2021年9月-2022年1月新闻

2021.09.08

1、中国央行副行长潘功胜称，新增的3000亿元支小再贷款额度将在今年剩余的四个月时间内发放；货币政策司司长孙国峰称，今后几个月市场的流动性不会出现大的缺口和波动

• 中国央行数据显示，8月末储备资产总额环比增加371亿美元至3.4087万亿美元，创2015年11月以来最高；外汇储备环比减少37.74亿美元至3.2321万亿美元

  2、中国要求学科类校外培训机构在完成非营利性机构登记前，暂停招生及收费行为

  2021.09.10

  1、中国央行副行长兼国家外汇局长潘功胜宣布，跨境理财通和债券南向通项目将于近日正式启动

• 潘功胜表示，未来跨境人民币业务创新试点将在前海地区先行先试

• 香港金管局将于周五下午就跨境理财通项目举行新闻发布会，将公布实施细节

  2、中国国储局史无前例地投放储备石油以平抑原材料价格上涨压力，纽约市场原油创出近三周最大跌幅

  2021.09.13

  1、能源局拟实施风电下乡和老旧风电场改造等、风电景气周期超预期

  在10日举行的第四届风能开发企业领导人座谈会上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力，优化风电基地化、规范化开发；在西南地区结合水电的开发，统筹推进水、风、光综合基地开发；在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”等。
  “千乡万村驭风计划”（风电下乡）既为分散式风电发展提供了有力的政策支持，也可与国家乡村振兴的战略相结合，带动广大乡村经济发展提供新思路。据中国风能协会测算，全国69万个行政村，假如其中有10万个村庄可在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦风电机组，全国可实现1000GW风电装机。

2021.09.16

1、美国官方数据显示，飓风艾达登陆逾两周后，墨西哥湾原油产能仍有近三分之一关闭。美国原油库存达2019年9月以来最低水平

2、国家发展改革委9月份新闻发布会“9问9答”来了！

4问上海证券报记者:
从昨天刚刚发布的数据来看，消费增速较低。特别是疫情影响下，7、8月份部分地区餐饮、旅游等领域消费受冲击较大。请问，应该怎么看待当前和今后一段时期的消费形势？未来如何有效地扩大消费，更好发挥消费对经济发展的基础性作用？
常铁威:
对于当前和今后一段时期的消费形势，可以用三句话来概括。一是总体稳步恢复，二是短期局部承压，三是长期稳定向好。1—8月，社会消费品零售总额同比增长18.1%，仍保持两位数较快增长。即便是受疫情等影响较大的7、8月份，大部分限额以上单位商品类别零售额仍保持增长，网上零售额、快递业务量也快速增长。同时，近期消费增速有所放缓，主要是受汛情、疫情双影响，部分地区的住宿餐饮、文化旅游这些聚集性、流动性、接触性消费受到冲击，8月份社会消费品零售总额同比增长2.5%，较上月下降6.0个百分点。但是目前看这些冲击还是暂时性、局部性的，总体上还在可控范围。后期随着疫情得到有效控制和促消费政策进一步发力，消费将继续保持恢复性增长。从长期看，我国加快构建新发展格局，实施扩大内需战略，扎实推动共同富裕，扩大中等收入群体，新技术新产业新业态新商业模式快速发展，这里面也孕育着巨大的消费潜力和升级需求，将有力支撑消费总量扩大和质量改善。

6问中国证券报记者:
近期猪肉价格低位运行，请问国家采取哪些措施稳定猪肉价格，如何看待后期猪肉价格走势？
彭绍宗:

国家高度重视生猪和猪肉市场保供稳价工作。针对生猪价格持续偏低的情况，7月份我委会同商务部、财政部等有关部门挂牌收储5万吨猪肉储备，近日已启动年内第二轮收储工作，此轮收储持续时间会更长、规模会更大，第二轮第一批收储工作即将开始。同时，我委积极督促指导各地同步收储，形成调控合力。据初步统计，17个省份已开展或启动收储工作，其他地方也将在四季度开展收储，各地收储总数量明显增加，力度明显加大。
未来几个月，随着收储“托市”效果逐步显现，叠加秋冬季和两节猪肉消费趋旺、需求增加，生猪价格可能会逐步有所回升。下一步，我委将继续密切跟踪监测能繁母猪补栏、生猪存栏出栏变化与猪肉价格走势，加强分析研判；并将会同有关部门进一步研究采取进口调节等跨周期措施，促进生猪市场平稳运行。
当前，生猪价格水平整体较低，建议有关屠宰企业、肉类食品加工企业等抓住有利时机，及时补充库存；建议养殖场（户）合理安排生产经营，做好预判决策，将生猪产能保持在合理水平。

2021.09.17

1、欧洲能源危机引发亚洲恐慌抢购。亚洲液化天然气买家支付的价格创下了历年同期最高纪录

2、光伏封装胶膜价格上调35%、行业持续高景气

据媒体报道，海优新材、上海天洋全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司等光伏封装胶膜厂商纷纷发布涨价函称，下半年以来，光伏类产品的原材料价格持续攀升，且在近期呈继续快速上涨态势，导致公司产品成本大幅增加，公司决定自2021年9月15日起在现有合作的光伏封装膜价格基础上上调35%以上。

在光伏行业产业链中，光伏胶膜主要用于光伏组件的封装环节，是光伏组件的关键材料。全球光伏新增装机量持续提升，拉动胶膜需求高增。受益于下游光伏需求强势拉动，叠加EVA现货供给紧张，9月国内EVA出厂价格快速上涨，斯尔邦、联泓新科等上游厂家近期大幅上调EVA出厂价格。
根据CPIA，预计2021年国内光伏新增装机量超过55GW，预计明年光伏新增装机量有望达到225GW，光伏行业的快速发展将带动组件出货量的持续高增及胶膜的需求上涨，原材料长期紧平衡背景下，光伏胶膜行业盈利中枢上移。
相关个股：
A股公司中光伏封装胶膜厂商有海优新材（688680）、上海天洋（603330）等。

2021.09.26

1、25日晚，孟晚舟乘坐中国政府包机抵达深圳宝安国际机场。

2021.09.27

1、国家电网回应“东北多地限电”：非居民限电后仍有缺口才对居民限电。

2、深交所发布国证CIKD碳中和科技动力等2条指数。

3、东北多地“拉闸限电”原因曝光，其实最大考验还在后面

9月26日晚间，吉林市新北水务有限公司在社交帐号发布消息称，按照国家电网要求，将执行东北电管局和吉林省能源局有关有序用电的精神，不定期、不定时、无计划、无通知停电限电，此种情况将持续到2022年3月份，停电、停水变为常态
电力缺口受火电、风电影响大

“临近供暖期，为了储存供暖期所需要的煤炭，很多火电厂已经停机了。现在我们厂还在高位运行，但也已经申请双停来积攒煤炭了。”东北某发电企业的一名管理人员告诉记者，即使有煤可烧，也要留给冬季。

2021.09.28

1、国家发展改革委微信公众号9月27日消息，据国家发展改革委监测，9月20日～24日当周，全国平均猪粮比价为4.93∶1。按照国家发展改革委、财政部、农业农村部、商务部、市场监管总局等部门联合印发的《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，已进入过度下跌一级预警区间（低于5∶1）。目前，国家发展改革委正会同有关部门开展年内第二轮中央冻猪肉储备收储，地方也在加大力度收储。

2021.10.08

1、国庆假期国内游出游5.15亿人次，恢复至疫前同期的70.1%

@界面新闻【国庆假期国内游出游5.15亿人次，恢复至疫前同期的70.1%】10月7日，据文化和旅游部消息，综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算，10月1日至7日，全国国内旅游出游5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%。实现国内旅游收入3890.61亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的59.9%。游客满意度达85.5。假日市场总体安全平稳有序。

2、中国内地长假归来首日将面对3400亿元逆回购到期，关注人行如何操作。

3、美国默克公司宣布首个口服抗新冠药物效果显著，将尽快提交上市申请。

4、华东医药引入创新医美产品

华东医药（000963）英国子公司Sinclair与比利时KiOmed签署产品独家许可协议，将获得后者4款在研的全球创新型KiOmedine壳聚糖医美产品以及后续开发的全部壳聚糖相关产品于除美国以外的全球其他区域在皮肤医美领域的独家许可。

2021.10.11

1、欧洲央行行长拉加德对德国《明镜周刊》表示，过早收紧政策可能损害经济复苏。而欧洲央行管委Wunsch称，是时候考虑退出刺激措施了

2、台湾领导人蔡英文周日在“双十”演说中称，区域情势复杂且严峻挑战空前，重申维持两岸现状的主张。中国国台办称蔡英文讲话鼓吹“台独”、煽动对立

3、中国副总理刘鹤与美国贸易代表戴琪10月9日举行了视频通话，刘鹤就取消加征关税和制裁与美方进行了交涉，就中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场

4、受暴雨和洪灾影响，中国产煤第一大省山西省60座煤矿、372座非煤矿山、14家危化企业停产

5、台湾9月出口金额较上年同期增长29.2%至396.5亿美元，创新高，受惠旺季来临与芯片涨价效应

6、国家发改委征求意见：非公有资本不得从事新闻采编播发业务

征求意见稿明确了非公有资本不得从事以下六类新闻传媒相关业务：
一是非公有资本不得从事新闻采编播发业务；
二是非公有资本不得投资设立和经营新闻机构，包括但不限于通讯社、报刊出版单位、广播电视播出机构、广播电视站以及互联网新闻信息采编发布服务机构等；
三是非公有资本不得经营新闻机构的版面、频率、频道、栏目、公众账号等；
四是非公有资本不得从事涉及政治、经济、军事、外交，重大社会、文化、科技、卫生、教育、体育以及其他关系政治方向、舆论导向和价值取向等活动、事件的实况直播业务；
五是非公有资本不得引进境外主体发布的新闻；
六是非公有资本不得举办新闻舆论领域论坛峰会和评奖评选活动。

2021.10.12

1、美国原油期货七年来首次收于80美元上方，铝价创13年高点。高盛预计美联储明年不会加息。

2、中概股：金龙中国指数结束四连涨，拼多多、万国数据、京东集团对指数拖累最大

2021.10.13

1、中办、国办印发意见，提出到2025年职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%。

2、截至11日，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗22.23亿剂次。

3、14日至17日，我国中东部地区将先后出现大风降温、雨雪天气。预计十月中下旬，我国大部地区气温较常年同期偏低。

4、公安部公布，三季度我国新注册登记新能源汽车76.7万辆，同比增加46.6万辆，增长154.71%。

5、国家发改委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，分析人士认为这进一步理顺煤电关系，保障电力安全稳定供应。

6、美联储副主席Clarida表示，减码购债的条件已“几乎得到满足”，经济并未迈向类似1970年代的滞胀

7、习近平：中国第一期装机容量约1亿千瓦的风电光伏项目近期已开工

8、关注：2021年9月CPI、PPI数据（时间：10月14日9:30）

9、关注： 美联储FOMC公布货币政策会议纪要（时间：10月14日 02:00）

2021.10.14

1、习近平对老龄工作作出重要指示强调，贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，加大制度创新、政策供给、财政投入力度，健全完善老龄工作体系。
2、据央行数据显示，中国9月社融增量2.9万亿元，预估为3.05万亿元，前值为2.96万亿元；9月新增人民币贷款1.66万亿元，预估为1.81万亿元，前值为1.22万亿元；9月末广义货币(M2)余额同比增长8.3%，预估为8.2%。
3、作为对能源价格飙升的回应，全球最大锌冶炼企之一Nyrstar宣布将进一步削减其三家欧洲冶炼厂的锌产量，从周三起减产高达50%。
4、据印尼国家通讯社报道，印尼计划停止所有毛棕榈油和未经加工的铝土矿的出口。
5、美联储发布9月政策会议纪要显示，即使德尔塔疫情继续对经济构成阻力，但委员们预计将从11月中旬或12月中旬开始缩减购债。
6、截至目前，已有284个县(市/区)明确规模，总体模约70.798GW，实际以上县市总规模应远远超出这一数量，并且县（市/区）还不到试点县市的一半，可以预期整体规模十分惊人，整县推进有望成为光伏建筑一体化助推器。防水作为屋顶分布式光伏一大痛点，需求也将加速释放。海通证券预测，屋面光伏成为高分子防水材料增长新引擎，整县推进将带来600亿元左右存量翻新防水需求和20亿左右年新增防水需求 。东方雨虹（002271）是国内防水领域龙头，与晶澳科技合作推进光伏组件的销售、TPO光伏一体化、既有建筑光伏防水改造、修缮领域的市场拓展等。
7、换电安全要求国标下月起实施、千亿空间爆发在即
据媒体报道，根据国家市场监管总局（国家标准委）批准发布GB/T40032-2021《电动汽车换电安全要求》国家标准。这一国标将于今年11月1日起开始实施。《电动汽车换电安全要求》是我国汽车行业在换电领域制定的首个基础通用国家标准，有助于提升使用换电技术的电动车在机械强度、电气安全、环境适应性等方面的安全水平，保障换电电动汽车的安全性。
2021年下半年，工信部与能源局开展新能源汽车换电模式应用试点工作。机构预计，我国2025年换电站有望达2.2万座、运营市场规模有望达2631亿、换电站设备市场有望达693亿，对应换电站建设、运营、换电设备21-25年CAGR达80%-107%，换电模式在十四五期间进入高速增长期。
山东威达（002026）积极布局换电业务，深度绑定换电先行者蔚来，有望开启公司第二增长曲线。
科大智能（300222）持续深耕新能源乘用车换电站业务，自主研发换电站站控系统，进一步提升换电效率，与蔚来、吉利等头部新能源车企在换电站、充电桩等业务方面存在合作。
8、美国9月消费物价环比上涨0.4%，超过预期；同比涨幅达到5.4%，创2008年以来最大涨幅，凸显经济面临持续的通胀压力

国家统计局公布数据显示，PPI环比和同比涨幅均在扩大。具体来看，PPI环比上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.5个百分点。同比上涨10.7%，涨幅比上月扩大1.2个百分点。而同期，CPI增速环比持平，同比涨幅略有回落。

2021.10.15

财联社10月15日早间新闻精选

1、习近平14日在第二届联合国全球可持续交通大会上表示，要大力发展智慧交通和智慧物流，加快形成绿色低碳交通运输方式。
2、李克强对全国老龄工作会议作出重要批示强调，实施积极应对人口老龄化国家战略，推动老龄事业和产业高质量发展。
3、央行行长易纲在G20财长和央行行长会议上表示，中国通胀总体温和 稳健的货币政策将灵活精准、合理适度。
4、财联社独家获悉，银保监会拟要求部分银行理财子公司逐步压降现金管理类理财产品的规模及占比，年底前要下降至40%，明年底下降到30%。
5、据证券时报报道，《种业振兴行动方案》有望近期印发实施，该方案提出实施种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优等行动，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度。
6、腾讯新一期《关于清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治的公告》显示，有券商首席分析师微信公众号遭腾讯封禁7天处罚。
7、人民网发文称富途、老虎等跨境互联网券商在用户信息安全以及合法化、合规化方面存在风险。
8、就新浪拟收购游族网络部分股权的传闻，新浪表示不予置评，游族网络称以公告为准。澎湃援引知情人士消息称，消息属实，但不含三体IP。
9、石大胜华第三季度净利预计环比下降50%-67%，其相关负责人对财联社表示，主要因设备检修影响出货量，没有享受到涨价红利。
10、亚钾国际预计前三季归母净利同比增长146倍至162倍；爱美客前三季度净利润同比增长144.09%；中兴通讯预计前三季度实现净利润同比增长106%-121%；中环股份第三季度净利润预增296%至328%；TCL科技预计前三季度归母净利同比增长346%-353%。酒鬼酒前三季度净利同比预增115%-121%。
11、赣锋锂业预计前三季度净利润同比增长530%-678%；天齐锂业预计第三季度净利同比增长183%-225%；盐湖股份前三季度净利预增62%-77%；多氟多第三季度净利润4.29亿元，同比扭亏为盈。
12、牧原股份预计第三季度亏损5亿元-10亿元，上年同期盈利102.03亿元；新希望预计前三季度亏损59.95亿元-63.95亿元，上年同期盈利50.8亿元。正邦科技预计前三季度净亏损69.5亿元-79.5亿元预计。
13、苏宁易购前三季度净利预计亏损73.52亿元-77.52亿元，上年同期盈利7.1亿元；中公教育预计2021年前三季度亏损6.02亿元-8.02亿元，上年同期盈利15.54亿元；启迪环境预计前三季度净亏损40亿元-42亿元，上年同期盈利2.28亿元。
14、万达电影预计前三季度归母净利2.78亿元-3.28亿元，上年同期亏损20.15亿元。
15、通策医疗公告，前三季度净利润6.2亿元，同比增长55%。三季报显示易方达中小盘退出十大流通股东。
16、中银证券持股5.47%的股东上海金融发展投资基金拟清仓减持。
17、双良节能子公司与江苏润阳悦达光伏科技签订总销售金额超83亿元的《单晶硅片采购框架合同》。
18、台积电第三季度净利润1563亿台币，市场预估1495.9亿台币。公司第三季度毛利率51.3％，市场预估50.6％。
19、靓丽财报推动美股周四大幅收高，道指涨1.56%，纳指涨1.73%，标普500指数涨1.71%。大型科技股普涨，苹果、谷歌、微软涨逾2%；中概券商股走低，老虎证券跌超21%，富途控股跌逾12%。
20、欧盟领导人下周料批准成员国采取紧急措施，以缓解这场前所未见的能源危机。

2021.10.18

周末要闻16-17
宏观及市场要闻
习近平《求是》发文：鼓励高收入人群和企业更多回报社会 加大对垄断行业和国有企业的收入分配管理
10月16日出版的第20期《求是》杂志将发表国家主席习近平的重要文章《扎实推动共同富裕》。文章指出，要加强公益慈善事业规范管理，完善税收优惠政策，鼓励高收入人群和企业更多回报社会。要清理规范不合理收入，加大对垄断行业和国有企业的收入分配管理，整顿收入分配秩序，清理借改革之名变相增加高管收入等分配乱象。要坚决取缔非法收入，坚决遏制权钱交易，坚决打击内幕交易、操纵股市、财务造假、偷税漏税等获取非法收入行为。
习近平《求是》发文：要增加城乡居民住房、农村土地、金融资产等各类财产性收入
10月16日出版的第20期《求是》杂志将发表国家主席习近平的重要文章《扎实推动共同富裕》。文章指出，着力扩大中等收入群体规模。要适当提高公务员特别是基层一线公务员及国有企事业单位基层职工工资待遇。要增加城乡居民住房、农村土地、金融资产等各类财产性收入。
李克强在广东考察：继续采取措施防止大宗商品价格上涨向供应链下游传导
13日至15日，在出席第130届广交会期间，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在广东佛山、广州考察。他强调，多措并举应对不确定因素和能源供应等挑战，保持经济平稳运行，推动改革开放和科技创新，促进高质量发展。要保障发电企业合理融资需求，落实完善燃煤电价扩大浮动范围政策，用市场化办法保障能源供应。稳物价是宏观调控重要目标，我们会继续采取措施防止大宗商品价格上涨向供应链下游传导，保证民用电价格稳定，特别是今年粮食丰收已成定局，可有力支撑居民消费价格平稳，不形成通胀趋势。我们还会研究实施阶段性减税，缓解下游中小微企业成本压力。
国务院医改领导小组：各地要常态化制度化开展药品耗材集中带量采购
国务院医改领导小组日前印发《关于深入推广福建省三明市经验深化医药卫生体制改革的实施意见》。意见提出，各地要常态化制度化开展药品耗材集中带量采购，建立医疗服务价格动态调整机制，深化公立医院薪酬制度改革，深化医保支付方式改革，推进医疗联合体建设，增强县级医院临床专科能力，健全家庭医生签约服务，加强乡村医生队伍建设等。意见明确要逐步扩大采购范围，力争2022年底前采购药品通用名数超过300个。“十四五”期末，每个省份国家和省级组织的集中带量采购药品通用名数要超过500个。
央行：少数城市房价回稳后 房贷供需关系也将回归正常
央行金融市场司司长邹澜周五表示，今年前三季度，个人住房贷款发放金额保持平稳，与同期商品住宅销售金额基本匹配。其中，少数城市房价上涨过快，个人住房贷款投放受到一些约束，房价上涨速度得到抑制。房价回稳后，这些城市房贷供需关系也将回归正常。
央行孙国峰回应四季度是否降准：流动性供求基本平衡
央行孙国峰回应四季度是否降准：从整个四季度来看，流动性供求的形势应当说是基本平衡的，人民银行将综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币市场利率平稳运行。
央行：正抓紧推进碳减排工具设立工作 重点支持清洁能源等领域
央行货币政策司司长孙国峰周五表示，央行正抓紧推进碳减排工具的设立工作。碳减排工具将支持清洁能源，节能环保，碳减排技术三个重点领域。将采取先贷后借的机制，金融机构自主决策自担风险，向碳减排重点领域的企业发放贷款，之后可向央行申请碳减排的资金支持，并公开披露碳减排项目信息。
央行：恒大风险对金融行业的外溢性可控 将配合做好项目开工的金融支持
央行金融市场司司长邹澜周五表示，恒大集团的问题在房地产行业是个别现象。恒大集团近年来经营管理不善，未能根据市场形势变化，审慎经营，造成经营和财务指标严重恶化，最终爆发风险。邹澜称，其金融负债不到总负债额的1/3，债权人也比较分散，单个金融机构风险敞口不大。总体上看，其风险对金融行业的外溢性可控。金融部门将配合其他部门和地方政府做好项目开工的金融支持。
地产开发贷增速大幅下滑 央行回应楼市关切：指导银行准确把握和执行房地产金融审慎政策
人民银行金融市场司司长邹澜10月15日表示，近期个别大型房企风险暴露，金融机构对房地产行业的风险偏好明显下降，出现了一致性的收缩行为，房地产开发贷款增速出现较大幅度下滑，这种短期过激反应是正常的市场现象。针对这些情况，人民银行、银保监会已于9月底召开房地产金融工作座谈会，指导主要银行准确把握和执行好房地产金融审慎管理政策，保持房地产信贷平稳有序投放，维护房地产市场平稳健康发展。
央行、银保监会发布我国系统重要性银行名单
根据《系统重要性银行评估办法》，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会基于2020年数据，评估认定了19家国内系统重要性银行，包括6家国有商业银行、9家股份制商业银行和4家城市商业银行。按系统重要性得分从低到高分为五组：第一组8家，包括平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行；第二组4家，包括浦发银行、中信银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行；第三组3家，包括交通银行、招商银行、兴业银行；第四组4家，包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行；第五组暂无银行进入。
证监会：开放QFII参与商品期货、商品期权、股指期权交易
近日，证监会公布合格境外投资者可参与金融衍生品交易品种，新增开放商品期货、商品期权、股指期权三类品种，参与股指期权的交易目的限于套期保值交易，自2021年11月1日施行。扩大合格境外投资者投资范围，是落实在岸市场制度改革、进一步扩大境内证券期货市场开放的重要举措，将为境外投资者提供更多避险产品和配置工具，有助于吸引更多境外资金，提高境内资本市场国际影响力。相关品种自上市以来总体运行平稳，功能发挥明显，具备开放基础。
行业要闻
风电伙伴行动方案落地 “十四五”风电下乡50GW 成本最低降至0.1元/度
10月17日上午，118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划，仪式上发布了风电伙伴行动具体方案。方案明确，“十四五”期间，在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到5000万千瓦。方案称，支持城市工业领域零碳化进程，风电力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元，将近海和深远海风电度电成本分別降至0.4元和0.5元，海上风电力争在2024年全面实现平价。
电改实施首日 江苏交易电价上浮19.94%
据江苏电力交易中心有限公司公布数据，2021年10月中旬江苏电力市场月内挂牌交易于10月15日11时结束。本次交易共有 44 家发电企业、69家售电公司及72家一类用户参与月内挂牌交易申报。经过调度部门安全校核，最终成交294笔，成交电量19.98亿千瓦时，成交均价468.97元/兆瓦时。江苏省煤电基准价为391元/兆瓦时，此次成交价较基准价上浮了19.94%。
住建部拟加强预售资金监管 目前文件正在起草中
据经济观察报10月16日报道，近一年以来，在三道红线、两个上限等政策之下，房企对现金的渴求愈加强烈，预售监管资金再次成为开发商觊觎的“金山”，试图通过公关有关部门、全市“打包”监管、保函代替、争取时间差等方式盘活。尤其是下半年融资难，按揭收紧等背景下，企业急需资金偿还贷款、拿地，解冻预售监管资金愈加成为各家房企的燃眉之急，腾挪方式更是五花八门。一位接近主管部门的人士表示，住建部拟加强预售资金监管，目前文件正在起草中，现阶段正要求各地方住建部门汇报相关意见及建议。
人民网：个人信息保护法将给跨境互联网券商行业带来重大的合规挑战
人民网评论称，近年来，随着我国国民财富的不断增长，不少境内投资者开始参与境外美股和港股的投资，在此背景下，提供全球主要市场股票交易服务的跨境互联网券商也迎来了迅速发展。但是，即将在11月1日施行的个人信息保护法将给跨境互联网券商行业带来重大的合规挑战。强监管时代已经到来，同时涉及个人信息安全、数据安全与金融安全的跨境互联网券商正面临着合规的重大挑战。顺应国家要求，积极作为维护个人信息安全和国家安全，才是这一行业生存和继续发展的明智之选。
神舟十三号载人飞船发射取得圆满成功
据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年10月16日0时23分，搭载神舟十三号载人飞船的长征二号F遥十三运载火箭，在酒泉卫星发射中心点火发射，神舟十三号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，顺利将翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员送入太空，飞行乘组状态良好，发射取得圆满成功。这是我国载人航天工程立项实施以来的第21次飞行任务，也是空间站建造阶段的第2次载人飞行任务。飞船入轨后，将按照预定程序，与天和核心舱和天舟二号、天舟三号组合体进行自主快速交会对接。后续，航天员将进驻天和核心舱，开启为期6个月的在轨驻留，开展机械臂操作、出舱活动、舱段转移等工作，进一步验证航天员长期在轨驻留、再生生保等一系列关键技术。目前，天和核心舱和天舟二号、天舟三号组合体已进入对接轨道，状态良好，满足与神舟十三号交会对接的任务要求和航天员进驻条件。

2021.10.20

1、中共中央政治局10月18日进行第三十四次集体学习。习近平指出，要加快新型基础设施建设，重点突破关键软件，推动软件产业做大做强；加快培育一批“专精特新”企业和制造业单项冠军企业。
2、国务院副总理韩正19日在国家发改委召开座谈会强调，要研究采取有力举措，坚决遏制、依法规管囤积炒作。
3、10月19日，国家发改委组织召开专题座谈会时表示，将研究对煤炭价格进行干预的具体措施，促进煤炭价格回归合理区间；同时，国家发改委有关负责同志赴郑商所调研，研究今年以来动力煤期货价格走势和依法加强监管、严厉查处资本恶意炒作动力煤期货有关情况。19日夜盘，焦煤、焦炭、郑煤等主力期货合约跌停。
4、国家发改委负责同志主持召开煤电油气运重点企业保供稳价座谈会强调，稳定增加煤炭产量，力争煤炭日产量达到1200万吨以上，引导煤炭价格回归合理水平。
5、银保监会主席郭树清表示，强化反垄断和防止资本无序扩张，14家互联网平台整改年底前将取得更显著的实质进展。
6、据上海钢联发布数据显示，昨日硫酸钴涨1500元/吨，氧化钴涨3500元/吨，金属锂涨50000元/吨；碳酸锂涨500元-1000元/吨。
7、中国信通院发布数据显示，9月国内手机出货量为2140万部，同比下降8.1%，其中，5G手机1511.8万部，同比增长8.1%，占同期手机出货量的70.5%。
8、中办、国办印发《关于进一步加强生物多样性保护的意见》提出，到2035年，森林覆盖率达到26%，草原综合植被盖度达到60%。
9、商务部等24部门印发《“十四五”服务贸易发展规划》提出，制定出台自贸试验区跨境服务贸易负面清单，大幅放宽服务领域市场准入。
10、据悉，明星基金经理董承非将卸任，有消息人士表示，董承非大概率将奔私。
11、小米集团董事长雷军透露，小米造车各项工作进展远超预期，预计小米汽车将于2024年上半年正式量产。
12、财联社从知情人士处证实：恒大向合生创展出售恒大物业51%股份谈判已暂停，大概率因股东之间未达成共识。
13、恒瑞医药第三季度净利同比下降3.57%，环比增长32%；迈瑞医疗第三季度净利润同比增长21.42%，环比下降12%。
14、宁波华翔前三季度净利同比增长55.05%，拟10派32元；兴化股份第三季度净利1.94亿元同比增长516%；海大集团第三季度净利同比下降77.94%。
15、宁德时代昨日出现8.28亿元折价大宗交易，成交价每股531.66元。
16、西部证券终止联合收购新时代证券股份有限公司股权报价；吉宏股份终止收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%股权。
17、新元科技获上海汐泰举牌，持股比例达5.334%；双环传动子公司与雪铁龙下属公司签订35.54亿元新能源供货协议。
18、隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨0.71%，标普500指数涨0.74%，道指涨0.56%，均创逾1个月以来新高，中概股大涨，爱奇艺涨约13%，迅雷涨约12%，高途教育涨超11%。

2021.10.21

1、昨日，国务院常务会议指出，要确保北方地区特别是东北供暖，依法打击煤炭市场炒作；要保障北方重点地区取暖用气，组织企业增加供气。
2、昨日，国务院副总理刘鹤表示，目前房地产市场出现了个别问题，但风险总体可控，合理的资金需求正在得到满足，房地产市场健康发展的整体态势不会改变。
3、昨日，中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》提出，到2035年，建成实力雄厚、特色鲜明的双城经济圈，重庆、成都进入现代化国际都市行列。
4、昨日，央行行长易纲表示，目前货币总量政策是合理的，流动性是充足的。
4、昨日，证监会新闻发言人表示，将指导交易所采取提高手续费标准、收紧交易限额等多项措施，坚决抑制动力煤等大宗商品期货过度投机，杜绝资本恶意炒作。
5、国家发改委分别组织赴河北秦皇岛港、曹妃甸港督导煤炭保供稳价工作，督导组强调，对恶意囤积、哄抬价格等违法行为，坚决予以查处。同时，国家发改委在河南煤炭储配交易中心调研强调，严厉打击煤炭现货市场哄抬物价。
6、昨日，国资委新闻发言人彭华岗表示，下一步，大力推进稀土、物流等领域专业化整合，打造具有全球竞争力的世界一流企业。
7、央行行长易纲表示，总体上恒大事件对金融行业的外溢性可控。我们应对恒大事件的原则是，充分尊重并保护债权人和产权人的合法权益，尤其是要保护好已购房消费者的合法权益。
8、昨日，证监会主席易会满表示，在注册制改革过程中，加强对特定敏感领域融资并购活动的从严监管；要坚决从源头上遏制过度发债融资，防止“高杠杆”过度融资。
9、昨日，郑商所上调动力煤期货部分合约交易手续费标准，并规定日内交易限额为50手；至大商所、郑商所夜盘收盘时，煤炭领跌，动力煤主力合约跌停，焦煤跌超8%，焦炭跌超4%。

11、针对当前市面上帕金森常备药“息宁”大面积缺货，致市场价暴涨20倍的现象，默沙东中国昨日向财联社独家回应称，目前努力尽早恢复息宁®（卡左双多巴缓释片）在中国市场的正常供应。
12、财联社独家获悉，恒大集团日前下发人事任免通知，共涉恒大汽车集团总部及多个下属单位33人职务变动，多为中高层。此外，据悉恒大汽车总裁正在谈战投，但目前没有实质性进展。

17、特斯拉发布财报显示，第三季度净利润16.18亿美元，创单季度净利润历史新高，市场预期12.57亿美元，去年同期3亿美元。

2021.10.22

宏观新闻
1、中办、国办印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》。《意见》提出，到2035年，城乡建设全面实现绿色发展，碳减排水平快速提升，城市和乡村品质全面提升；推动高质量绿色建筑规模化发展，大力推广超低能耗、近零能耗建筑，发展零碳建筑。
2、发改委等五部门联合发布意见提出，加快重点领域节能降碳步伐，带动全行业绿色低碳转型，确保如期实现碳达峰目标。目标到2025年，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、电石等重点行业和数据中心达到标杆水平的产能比例超过30%；加快推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业兼并重组；引导石化化工低效产能有序退出，加大闲置产能、僵尸产能处置力度。
3、央行数据显示，9月末，上证指数收于3568.2点，较上月末上涨24.23点，涨幅为0.7%；深证成指收于14309.0点，较上月末下跌19.9点，跌幅为0.1%。9月份，沪市日均交易量为6466.5亿元，环比增加11.7%；深市日均交易量为7245.1亿元，环比减少4.0%。
行业新闻
1、为加强煤炭市场价格监管，研究对煤炭价格进行干预的具体措施，按照《价格法》有关规定，国家发改委迅速组织各地发改委、重点煤炭生产企业、贸易企业和用煤企业，开展煤炭生产、流通成本和价格专项调查。此外，国家能源集团昨日召开能源保供专题会议，会议要求，坚决执行煤炭限价政策，5500大卡港口平仓价不超1800元/吨，并据此倒推核心区外购煤采购指导价格。
2、今年以来，黄磷价格从今年7月份每吨2万元左右涨到10月初每吨56000元；磷酸价格也从7月份每吨7000元左右涨到10月初每吨18000元，年内涨幅更是高达280%。随着磷化工产品的需求量和价格持续攀升，磷化工企业今年的业绩也迎来爆发。
3、国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据，截至9月底，全国发电装机容量22.9亿千瓦，同比增长9.4%。其中，风电装机容量约3.0亿千瓦，同比增长32.8%。太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦，同比增长24.6%。
4、据贝壳研究院最新监测数据，10月90城主流首套房贷利率为5.73%，二套利率为5.99%，均较上月下调1个基点。10月房贷利率回调，是年内首次出现环比下降。
5、2021金融街论坛年会上，央行副行长范一飞指出，要筑牢金融与科技风险防火墙。强化云计算标准符合性与安全性管理，规范金融团体云应用，通过负面清单、尽职调查、风险补偿等措施加强第三方算力设施集中度风险管控，防范外部云服务风险向金融领域传导。
6、昨日，在三季度银行业保险业数据信息暨监管重点工作发布会上，银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞表示，恒大集团的问题是个别企业的问题。“我们判断它不会对行业或是整个中资企业的信誉带来大的影响。”
7、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价继续上涨，氯化钴涨2500元/吨，碳酸钴涨5000元/吨，钴粉涨1000元/吨，碳酸锂涨500-1500元/吨。
8、中国外汇交易中心公告，银行通过交易中心银企平台为中小微企业提供交易服务的，交易中心以客盘交易总量为基数，减半收取银行间外汇市场交易手续费。
9、昨日大商所、郑商所夜盘收盘普跌，纯碱主力合约跌停，郑煤跌超9%，玻璃跌超8%，铁矿、焦煤等跌超4%，豆油、短纤等跌超3%。

2021.10.29

①易会满：切实加强发行注册的权力监督制衡，大力推进透明审批、阳光用权。
②国务院联防联控机制：切实做好能源物资运输车辆通行保障。
③国资委、工信部签署战略合作协议 加快推动数字技术与实体经济深度融合。
④中国证券业协会与沪深证券交易所签署加强网下询价监管协作备忘录。
⑤工信部启动新能源汽车换电模式应用试点，11个城市纳入试点范围。
⑥商务部回应近期菜价上涨：积极开展保供稳价工作
⑦北京发布猪价过度下跌一级预警，将启动临时储备收储。

2021.11.02

①商务部：做好今冬明春蔬菜保供稳价工作，鼓励与蔬菜等农产品生产基地建立签订长期供销协议。
②国资委：运用区块链、大数据等新一代信息技术深化法治央企建设。
③工信部：国家中小企业发展基金要聚焦核心技术和强链补链加大投资力度。
④10月基金发行显著降温。
⑤集装箱运价涨幅超十倍，灵便性散货船租金暴涨4倍。
⑥10月份财新中国制造业PMI较9月回升0.6个百分点至50.6%，重回扩张区间。分析人士认为，前期针对中小企业的帮扶政策效果开始显现。
⑦11月1日，央行逆回购操作规模回落至100亿元，净回笼资金1900亿元。分析人士预计央行将灵活运用MLF和公开市场操作，保持流动性合理充裕。
⑧住建部等五部门印发通知，对保障性租赁住房发展情况实施监测评价。新市民和青年人多的大城市，力争新增保障性租赁住房占新增住房供应量30%以上。
⑨美联储、英国央行、澳大利亚央行均将于本周公布利率决议。市场预计美联储将宣布缩减购债的决定，并在明年年中完全结束该计划。

宏观新闻
1、中央军委主席习近平日前签署命令，发布《军队装备订购规定》，自2021年11月1日起施行。《规定》共8章42条，按照军委管总、战区主战、军种主建的总原则，规范了军队装备订购工作的管理机制。
2、商务部印发《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》，通知要求，各地支持鼓励大型农产品流通企业与蔬菜、粮油、畜禽养殖等农产品生产基地建立紧密合作关系，签订长期供销协议。
3、据上交所，2021年前三季度，沪市主板公司共实现归母净利润3.08万亿元、扣非后净利润2.95万亿元，同比分别增长27.14%和33.45%。单季度看，2021年第三季度单季实现营业收入11.37万亿元、归母净利润1万亿元，同比分别增长15.75%、2.23%。

2021.11.03

宏观新闻
1、李克强考察市场监管总局并主持召开发展壮大市场主体工作座谈会时指出，当前经济面临新的下行压力，要针对市场主体制定新的组合式减税降费政策。要健全市场监管长效机制，打击囤积居奇、哄抬价格等。
2、国务院副总理韩正昨日到国家电网有限公司调研并主持召开座谈会。韩正强调，要多渠道增加电煤和天然气供给，继续抓好电煤保供稳价，大力推进煤炭清洁利用。
3、商务部近期发布通知提到鼓励储存一定数量的生活必需品引起市民的关注。商务部消费促进司司长朱小良表示，从目前的情况来看，各地生活物资货源充足，供应应该完全有保障。

行业新闻
1、财联社记者从金融管理部门和多家银行了解，10月份房地产贷款投放环比和同比均有较大幅度回升，初步估计环比多增约1500-2000亿元。金融机构对房地产企业的融资行为已基本恢复至正常状态。
2、郑商所公告， 11月4日结算时起，动力煤期货2112及2201合约的交易保证金标准调整为50%。
3、多种调味品、乳业、啤酒开始提价
5、恒顺醋业公告，鉴于原辅材料、运输等成本大幅上涨，自2021年11月20日起对部分产品进行价格调整，调整幅度5%-15%不等。
6、海欣食品公告，鉴于成本持续上涨，对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格11月3日起执行。
4、近日，内蒙古自治区伊泰集团、蒙泰集团、汇能集团和兴隆集团等企业，主动下调5500大卡动力煤坑口售价至1000元/吨以下。
5、国家市场监管总局发布《医疗美容广告执法指南》，依法整治制造“容貌焦虑”等各类医疗美容广告乱象。
6、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价继续上涨，金属锂再涨2万元/吨。
7、近日钢厂限产接二连三，螺纹钢在成本下降和需求走弱下价格大幅下跌，东吴期货表示近段时间最为抗跌的铁矿石跌破600大关支撑直逼500，宣告黑色系品种全面沦陷，预计后市走势进一步趋弱。

投资机会参考
1、缺货涨价，该类产品供应紧张加剧
财联社资讯获悉，包括MCU、电源管理与分立器件等前三季度均出现明显缺货涨价、交期延长状况，三季度相关公司仍保持较强业绩表现。此前，安森美、ST意法、赛灵思等多家芯片原厂均计划四季度涨价，本土展锐旗下的智能穿戴产品线也宣布涨价25%。
据媒体报道，全球芯片短缺已持续近一年，目前许多客户正面临着交货时间的进一步延长和销量流失的问题，芯片交付的等待已经高于9-12周的合理阈值。一位行业专家说，采购芯片已经像买彩票一样，由此导致的过度订购进一步加剧了供应紧张。
A股上市公司中，力芯微（688601）已布局汽车电子芯片领域，已有产品形成小批量销售。国民技术（300077）通用安全MCU芯片已批量用于车载后装行业。
2、地方风电规划逐步出炉，年底迎“抢装潮”
山东省政府新闻办召开新闻发布会，解读《2020年山东省海洋经济统计公报》。据悉，“十四五”期间，山东省将着力建设完善的现代海洋产业体系。培育壮大海洋新兴产业，建设世界领先的现代海工装备制造基地，打造世界一流的海洋生物医药产业集群，建设一批海水淡化示范工程，建设千万千瓦级海上风电基地，拓展海洋新材料应用领域。加快发展现代海洋服务业，构筑多元化的涉海金融服务体系。
2020年全球风电新增装机量为93GW，相比2001年的6.5GW增长超13倍，2001-2020年均复合增长率为15.03%；其中，随着技术的不断进步以及海上安装成本的不断下降，海上风电发展迅速，全球的海上新增装机从2010年的0.9GW增长至2020年的6.1GW，机构分析指出，我国由于抢装的因素，今年海风装机有望创新高。
A股上市公司中，振江股份（603507）截至6月底在手订单21.08 亿元，其中风电设备产品订单15.95亿元，风电安装服务3.83亿元。明阳智能（601615）2020年在中国风电新增装机市场占有率为10%，产品包括单机功率覆盖1.5-6.XMW 系列陆上型风机，以及单机功率覆盖5.5-11MW系列海上型风机等。
3、苹果iMac Pro搭载M1 Pro/Max Mini-LED 2022年发布
根据外媒的消息，2022年苹果要发布新的iMac Pro一体式电脑了。这个命名中的Pro就是用于区分2022年的27英寸iMac Pro和2021年24英寸的iMac电脑。2022年的iMac Pro将会配备M1 Pro和M1 Max芯片，与新款的MacBook Pro类似，用户可以自行选择芯片的性能。这一次的iMac Pro将会搭载Mini-LED屏幕。
MiniLED商用加速，行业景气度维持高位近两年三星、LG、TCL、小米、创维等品牌相继推出MiniLED背光电视，持续加快MiniLED商用化进程。银河证券王恺认为，在低密度MiniLED背光技术以及芯片设计技术不断优化的背景下，其成本有望每年减少15%左右，MiniLED背光技术渗透率有望快速提升，建议关注前瞻布局MiniLED等新兴技术的龙头厂商。
A股上市公司中，雷曼光电（300162）掌握了COB集成封装技术，基于COB技术的Mini/MicroLED显示屏产品在技术上与三星、索尼等接近，公司前三季度净利大增71倍。隆利科技（300752）已实现Mini-LED背光技术在车载显示、平板、NB（笔记本）、显示器、电视等应用领域的研发突破，完成多个尺寸产品的小批量生产供货，目前Mini-LED已经具备了定制化开发和大批量出货能力。
4、11月饲料出现第一轮涨价
11月伊始，玉米行情迎来开门红，玉米价格借力继续上涨，涨幅为10-60元/吨。而磷酸氢钙创历史高位，从年初的1780元/吨上涨至目前的3600元/吨，上涨将近2000元/吨。10月31日，新希望六和、中慧农牧、山东海鼎、山东希牛饲料、莒县和美、中慧农牧、临沂兴邦、山东海鼎、费县玖瑞、山东达福盛农牧、山东久久和牧等一大批饲料企业宣布猪饲料上涨50~100元/吨。
A股上市公司中，新希望（000876）的饲料销量位居全国第一，已覆盖全国25个省、市、自治区，产品包括禽料、猪料、水产料。正邦科技（002157）主营饲料的生产、销售，种猪、商品猪的养殖与销售，畜禽屠宰加工与销售，形成了饲料兽药-种猪育种-商品猪养殖一体化产业链，大力发展公司+农户轻资产发展的养殖业务模式。

2021.11.04

宏观新闻
1、李克强主持召开国务院常务会议，听取国务院第八次大督查情况汇报，要求做好肉蛋菜和其它生活必需品保供稳价工作。会议还提出，面对经济新的下行压力和市场主体新困难，有效实施预调微调。
2、据中国气象局消息，11月4日起，我国自西北向东南将出现一次大风降温天气过程，部分地区有较强雨雪。专家表示，从影响范围、降温幅度以及最低气温值来看，它是今年入秋以来最强的冷空气过程，有望达到全国性寒潮的强度。
3、11月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）保管机构东盟秘书处发布通知，RCEP将于2022年1月1日生效。
行业新闻
1、国家粮食和物资储备局相关负责人表示，我国秋粮收获接近尾声，全年丰收已成定局，产量将连续7年保持在1.3万亿斤以上，当前库存总量充足，处于历史高位，国内粮食市场供应完全有保障。
2、北京部分超市出现粮油等物资购买高峰，市民抢购米、面、调味品这三类商品，官方重申物资充足无需囤积。
3、成都市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布了《关于进一步明确商品房预售款监管有关事项的通知》。其中提到，预售房现重大经营风险，政府可直接划转监管预售款给施工单位。
4、发改委昨日组织召开全国长协煤流向监管工作视频会议，委党组成员、秘书长赵辰昕强调，强化长协煤流向监管、督促签约双方积极履约，对于做好今冬明春乃至今后能源保供工作具有重要意义。
5、特斯拉全球副总裁陶琳在个人微博表示，目前网络上关于特斯拉第二工厂选址的信息不属实。
6、昨日晚间发改委连发多文，其中提到，11月2日，全国电厂存煤突破1.1亿吨，较9月底增加超过3100万吨。11月2日，全国煤炭日产量达到1167万吨，接近今年产量最高峰值，为今年以来产量第二高峰。发改委约谈《期货日报》，针对其发布的关于煤炭保供稳价工作的失实报道，要求其严守真实、客观、公正原则，严禁捏造、散布煤炭相关不实信息。山西、内蒙古、陕西严厉打击违规存煤场所，切实维护煤炭经营市场秩序。
7、今年三季度海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。有报告预计沿海地区四季度海上风电并网规模将会增长。全球风能理事会预测，今年内，中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家。
8、比亚迪前10月新能源汽车销量41.86万辆，同比增长212%；小康股份10月新能源汽车销量4976辆，同比增长124.25%。
9、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价继续上涨，金属锂再涨2万元/吨。

2021.11.05

宏观新闻
1、国家主席习近平昨日以视频方式出席第四届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲。习近平强调，中国将增设进口贸易促进创新示范区；积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》；积极参与应对气候变化。
2、针对因涉及新疆人权问题，中国光伏企业隆基绿能科技股份相关产品被美国海关扣留一事，外交部回应称，敦促美方立即纠正错误，停止对中国企业的无理打压。中方将采取一切必要措施，维护中国企业的正当合法权益。
行业新闻
1、11月3日，国家能源集团煤炭日产量达到177.1万吨，再创历史新高，为国内煤炭市场充足稳定供应作出积极贡献。
2、多位业内人士确认，近日多个省份地方监管部门已经向辖内城商行进行了窗口指导，明确要求对理财规模进行管控，即要求保持现有规模，不得提高。
3、SK创新经营电池业务的子公司SK on决定投资3万亿韩元（约合人民币162亿元）建设在华第四座工厂，也是当地首座独资电池厂。
4、北京市住建委等三部门联合印发《北京市商品房预售资金管理办法（2021年版征求意见稿）》。征求意见稿拟调整入账流程，购房人只有将定金、首付款足额存入专用账户后，方可开通网签。
5、近期，广东、广西等南方部分地区能耗双控有所缓解，水泥产能得到释放，库存上升较快，但市场需求表现不佳，受此影响，多地水泥企业陆续下调水泥价格。
6、国家医保局官网发布《关于做好国家组织药品集中带量采购协议期满后接续工作的通知》。《通知》指出，原则上所有国采药品协议期满后均应继续开展集采。
7、发改委消息，据监测，11月3日，全国统调电厂存煤1.12亿吨，可用天数达到20天，达到常年正常水平。
8、联合国粮食及农业组织昨日发布报告称，世界粮食价格指数升至2011年7月以来的最高水平。
公司新闻
1、隆基股份公告，今年7月，韩华向荷兰鹿特丹地方法院提起针对公司全资子公司荷兰隆基的简易跨境临时禁令申请。荷兰时间11月3日，公司收到法警正式送达的跨境临时禁令，以上跨境临时禁令自送达之日起一个工作日后正式生效。
2、中国移动首发上市申请获证监会发审委审核通过。8月18日，中国移动公布A股IPO招股书，拟于沪市主板上市，计划公开发行A股股份数量不超过9.65亿股，拟募集资金560亿元。
3.华天科技定增结果出炉，本次发行价格为10.98元/股，募集资金总额为51亿元，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配11.3亿元。
4、亿纬锂能公告，公司及子公司计划在荆门市掇刀区完成固定资产投资305.21亿元，征地约3000亩，建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目。
5、阳光城公告，控股股东阳光集团因其部分账户维持担保比例低于平仓线，于2021年11月1日-11月3日期间被动减持公司2.02%股份。
6、中青宝再收关注函，要求说明《酿酒大师》计划研发投入的测算依据是否具有合理性。
7、分众传媒公告，计划发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。
8、特变电工公告，拟在内蒙古达茂旗投资建设年产40万吨高纯工业硅和500万千瓦新能源项目，其中40万吨高纯工业硅预计投资60亿元。
9、嘉凯城公告，股东广州凯隆拟将公司3.99%股份以2.358元/股价格转让给康曼德资管设立并管理的康曼德217号基金，总对价1.7亿元，用于归还广州凯隆在中信证券的质押债务本金。
10、近日，由锦恒财富发行、佳兆业集团担保的产品出现兑付逾期。针对市场传出的锦恒财富产品兑付方案，佳兆业方面向记者表示，该兑付方案为初稿，最终兑付方案仍在与投资人商议中。
11、天下秀发布异动公告，公司研发的“虹宇宙”（Honnverse）社交产品目前处于测试阶段，正式上线时间不确定。
12、正泰电器公告，拟以10亿元-20亿元回购股份，回购价格不超过82.08元/股。
环球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.81%，标普500指数涨0.42%，道指跌0.09%。纳指、标普500指数连续6个交易日续刷历史新高。英伟达大涨超12%，股价逼近300美元关口，续刷历史高位。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.43%。
国际原油期货结算价连续两个交易日大幅收跌，日内WTI 12原油跌2.53%，布伦特原油跌1.77%。
COMEX 12月黄金期货结算价收涨1.7%，报1793.5美元/盎司。
投资机会参考
1、宁德时代已启动产业化布局 或与锂电池共享产业发展红利
宁德时代表示，在制造工艺方面，钠离子电池可以实现与锂离子电池生产设备、工艺兼容，产线可进行快速切换，完成产能快速布局。目前公司已启动钠离子电池产业化布局，2023年将形成基本产业链。
钠离子电池原材料成本低廉。对比电池级碳酸锂价格由2021年初的5万元/吨涨至10万元/吨，钠离子化合物约为250元/吨，且可获取性较强。机构分析认为，受益于下游储能和新能源汽车等产业蓬勃发展，叠加钠离子电池方向性政策文件的出台，钠离子电池产业发展进程有望进一步加快。钠离子电池的规模化、低成本化的产业进程提速，未来或将与锂电池共享储能及电动车产业发展红利。
A股上市公司中，中国长城（000066）下属公司武汉中原长江科技发展有限公司目前已经突破了钠离子电池正极材料合成与处理技术、钠离子电池制造工艺技术等关键技术。翔丰华（300890）针对钠离子电池开发了高性能硬碳负极材料，正在相关客户测试中。
2、荣耀首家自行投资工厂智能制造产业园首次亮相
荣耀首家自行投资建设的工厂“荣耀智能制造产业园”今日对外开放，这也是是荣耀首个自有高端智能制造中心。荣耀智能制造产业园已于2021年9月在深圳坪山正式投产，总投资超过10个亿，建筑面积13.5万平方米，预计年产值百亿级人民币。
券商分析师认为，目前手机市场已经进入微创新时代，高基数效应消除后，在5G手机带动下行业出货量开始回升。荣耀完全独立后，上游供应商已恢复供货，荣耀手机出货量开始持续复苏，有望成为后市主线，建议持续关注。
A股上市公司中，飞荣达（300602）已取得荣耀供货资质并开始供货，提供导热散热及电磁屏蔽相关产品。聚辰股份（688123）在互动平台表示，使用公司EEPROM芯片产品的华为智能手机主要包括Mate系列、P系列、荣耀V系列、荣耀Note系列、Nova系列等。
3、已开立个人钱包1.4亿个 数字人民币加速落地
在香港金融科技周2021上，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春透露，截至2021年10月22日，已经开立数字人民币个人钱包1.4亿个，企业钱包1000万个，累计交易笔数达到1.5亿笔，交易额接近620亿元。目前，有155万商户支持数字人民币钱包，涵盖公共事业、餐饮服务、交通出行、购物和政务等各个方面。
2019年底开始，中国人民银行在深圳、苏州、雄安、成都和2022年北京冬奥会的场景中开展数字人民币试点，2020年11月上海、海南、长沙、西安、青岛和大连加入试点城市之中。机构分析指出，未来，随着数字货币全面铺开，银行IT系统升级将从六大行，向股份制、城商行渗透，银行IT需求有望进一步释放。
A股上市公司中，楚天龙（003040）参与了多个数字人民币试点，实现了数字人民币硬钱包的小批量供货，并为多家商业银行提供相关产品和技术服务。广电运通（002152）已陆续中标长沙银行、三湘银行、稠州银行、长安银行、甘肃银行等多家银行数字人民币核心系统建设，已研发出硬件钱包、数币POS机、微型收银台等数字人民币终端产品。
4、上海发文支持燃料电池汽车产业发展
上海市发改委等六部门联合印发《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》，涉及支持整车应用、支持关键零部件发展等六部分政策安排。相关车辆取得国家综合评定奖励积分的，本市按照每1积分20万元给予奖励，由统筹资金安排15万元，燃料电池系统生产企业所在区安排5万元。在本市研发生产的电堆、膜电极、双极板、质子交换膜等关键零部件，用于国内示范城市群车辆应用，原则上每1积分奖励3万元。每个企业同类产品奖励总额不超过3000万元。
东莞证券黄秀瑜分析指出，在我国2030年碳达峰、2060年碳中和的目标指引下，能源结构转型和发展新能源汽车是必由之路。氢燃料电池汽车是新能源汽车的重要技术路线之一，近年来受到国家政策的大力支持，氢能和燃料电池汽车产业迎来重大发展机遇，产业链的主要企业市场关注度有望逐步提升。
A股上市公司中，上海电气（601727）在氢燃料电池电堆方向，上海电气已完成具备完整自主知识产权的第一代金属板电堆（Fuel Power–INNO）开发，功率覆盖30kW-120kW。美锦能源（000723）已经搭建了氢气的“制储运加”氢能供应体系、“膜电极-燃料电池电堆-燃料电池动力系统-燃料电池商用车整车”氢能车辆制造体系，以及氢能示范应用三大体系。

5、食品饮料这波涨价潮能持续吗？
自从10月13日海天味业率先宣布涨价后，从调味品到饮料、休闲食品、加工食品，有多家上市公司都加入了涨价行列，其中包括洽洽食品、盐津铺子、安井食品、恒顺醋业、海欣食品、加加食品、中顺洁柔、金禾实业、安琪酵母、金禾实业等多家细分领域的“排头兵”。不完全统计显示，这些公司对旗下产品的调价幅度均超3%，最高提价幅度达到15%。另外，金龙鱼、涪陵榨菜等公司也表示正在考虑提价。
受此影响，机构和个人投资者近期都加大了这一板块的配置，最典型的当属“顶流基金经理”张坤在三季度增持食品饮料行业。11月4日，食品指数更是大涨3%，多家食品饮料类上市公司涨停，盐津铺子6个交易日拿下4个涨停板，累计上涨64%。市场的逻辑是，涨价有利于上市公司提振收入厚增业绩，继而带动股价上涨。但问题是在当前疫情反复、经济增长不及预期的情况下，这一波食品饮料行业的涨价潮能持续下去吗？

但有意思的是，如果我们把眼光投向全球，会发现10月前后雀巢、联合利华、可口可乐等欧美食品巨头就已经相继宣布实施涨价。一些分析认为，这一波涨价既有疫情带来的供应链冲击，也有欧美国家财政和货币政策双宽松的影响，成因与国内不尽相同。而在国内市场，我们能够看到的这一轮行业涨价潮，核心原因都是上游成本上涨导致的。

2021.11.08

财联社11月7日讯，本周周末可能影响市场的重要资讯有：习近平在中国记者节到来之际向全国广大新闻工作者致以节日问候；MSCI将于北京时间11月12日宣布半年度指数评审结果，涉及MSCI中国A股在岸指数等；最近一周，多家基金销售机构暂停旗下互联网平台上的基金组合跟投；本周北上资金加仓股共745只，加仓幅度超超100%的有8只。
宏观新闻
习近平：在中国记者节到来之际向全国广大新闻工作者致以节日问候
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平致信祝贺新华社建社90周年，代表党中央向新华社全体同志致以热烈的祝贺，并在第二十二个中国记者节到来之际，向全国广大新闻工作者致以节日的问候。习近平在贺信中指出，90年来，新华社坚定不移跟党走，宣传党的主张，反映人民心声，记录时代精神，传播中国声音，在革命、建设、改革各个历史时期发挥了重要作用。习近平强调，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，新华社要在党的领导下，把握正确政治方向，坚定理想信念，坚守人民情怀，赓续红色血脉，坚持守正创新，加快融合发展，加强对外传播，努力建成国际一流新型全媒体机构，为实现中华民族伟大复兴的中国梦、推动构建人类命运共同体作出新的更大的贡献。
海关总署：10月份我国出口3002.2亿美元 同比增长27.1%
海关总署发布数据显示，按美元计价，10月份我国进出口总值5159亿美元，同比增长24.3%，环比下降5.3%，比2019年同期增长34.5%。其中，出口3002.2亿美元，同比增长27.1%，环比下降1.8%，比2019年同期增长41%；进口2156.8亿美元，同比增长20.6%，环比下降9.7%，比2019年同期增长26.4%；贸易顺差845.4亿美元，同比增加47.5%。
商务部：中国实施RCEP已准备就绪 将适时出台指导意见
商务部国际司负责人表示，中国实施RCEP已准备就绪，商务部将会同有关部门适时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》，为各地方、各行业把握协定机遇、实现更好发展提供指导和服务。据了解，相关协定签署国目前正在加快推进国内核准程序，均表示将尽快完成核准。根据RCEP的有关规定，协定将在这些国家各自完成核准程序、提交核准书，并被东盟秘书长正式接受核准书后第60天对其生效。中方期待RCEP尽早对上述签署国生效，使协定早日在区域内全面实施，充分释放协定对促进区域疫后复苏、巩固产业链供应链和推动经济发展的潜力。
全球首富马斯克发起关于“是否应出售10%的特斯拉股票”的投票意见征询 并称将遵守投票结果
特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体上发起一项投票意见征询。马斯克表示，“最近有很多人认为未实现收益是一种避税手段，所以我建议出售10%的特斯拉股票。你们是否支持这项提议？” 马斯克还表示，无论结果如何，都将遵守这次投票的结果。要注意的是，我没有从任何地方拿现金工资或奖金。我只有股票，所以我个人纳税的唯一方法就是卖出股票。
市场新闻
MSCI：将于北京时间11月12日宣布半年度指数评审结果 涉及MSCI中国A股在岸指数等
据MSCI官网消息，2021年11月MSCI半年度指数评审结果将于欧洲中部时间11月11日23点后（北京时间11月12日6点后）公布。此次评审涉及MSCI全球标准指数、MSCI全球小型股和微型股指数、MSCI全球价值成长指数、MSCI前沿市场指数、MSCI前沿市场小型股指数，以及MSCI中国A股在岸指数和MSCI中国全股票指数等。所有变更将在2021年11月30日收盘后生效。一般来说，半年度评审是MSCI调整幅度较大的评审。
多家基金销售机构暂停基金组合跟投
广东证监局日前对辖区基金管理公司、基金销售机构下发《关于规范基金投资建议活动的通知》，在业内引发强烈关注，之后随着多地证监局纷纷跟进，最近一周，多家基金销售机构迅速暂停旗下互联网平台上的基金组合跟投，并发布告用户书。业内人士表示，对上述通知行业内早有预期，目前属于“靴子落地”，目前销售平台正在针对相关通知进行相关调整，对一些没有基金投顾试点资格的个人和机构或存在短期影响，长期看有利于基金投顾业务的大发展。
本周北上资金加仓股共745只 加仓幅度超100%的有8只
数据显示，北上资金加仓股要强于市场整体表现，其最新动向对投资者有参考意义。本周北上资金加仓股共745只，以持股数量增长幅度来看，加仓幅度超50%的股票有48只，超100%的股票有8只。海容冷链的加仓力度最大，最新持股数为73.28万股，与上周持股数量相比，持股数量增长幅度为379.52%；紧随其后是西王食品，加仓幅度为296.31%；其他加仓幅度靠前的还有稳健医疗、引力传媒、中船应急、诚迈科技和天阳科技等。
行业新闻
国家发改委：11月份以来电厂存煤日均提升160万吨
随着全国煤炭产量持续增长和电煤装车快速增加，11月份以来电厂供煤持续大于耗煤，库存日均增加160万吨，存煤水平快速提升。11月5日，电煤装车6.5万车，同比增长39%；电煤供大于耗182万吨，电厂存煤达到1.16亿吨，可用20天。
国家电网：经营区域电力供需形势恢复常态 全网电力缺口明显缩小
据国家电网消息，经过各方的共同努力，目前国家电网经营区域电力供需形势恢复常态，保供电保民生取得阶段性成效。电煤供应明显增加。公司经营区电煤库存回升至9932万吨，电煤可用天数回升至20天。并网发电能力明显提高。公司经营区故障抢修煤电机组和煤电受阻容量双双下降，实现应并尽并、应发尽发，煤电机组发电能力大幅提升。有序用电规模明显减少。全网最大有序用电规模大幅下降，电力缺口明显缩小。截至11月6日，除个别省份、局部时段对高耗能、高污染企业采取有序用电措施外，全网有序用电规模接近清零。
国家医保局签下470亿元进口药品和耗材采购订单
在第四届中国国际进口博览会上，国家医保局与包括诺华、拜耳、赛诺菲、史赛克等外企签下价值高达470亿元的进口药品和耗材采购订单，释放了支持进口医药产品进入中国市场的鲜明信号。
市场监管总局部署规范“双十一”促销经营活动：禁止采取“先提价后打折”等违法方式
市场监管总局向全国互联网平台企业和各地市场监管部门下发《关于规范“双十一”网络促销经营活动的工作提示》。其中提到，要提高促销行为的公开化和透明度，禁止采取“先提价后打折”、虚构原价、不履行价格承诺等违法方式开展促销。不得通过排除、限制竞争及妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务等开展促销。防止虚假交易、刷单炒信、虚假评价等不正当竞争违法行为发生。
中核集团福清核电6号机组开始装料
继华龙一号海外示范工程巴基斯坦卡拉奇3号机组热试成功之后，11月6日，随着第1组燃料组件入堆，华龙一号示范工程第2台机组——中核集团福清核电6号机首炉燃料装载正式开始，标志着该机组进入主系统带核调试阶段，向建成投产迈出了重要一步。
公司新闻
华友钴业：与兴发集团合作投建50万吨/年磷酸铁、50万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目
华友钴业公告，与兴发集团签署合作框架协议，双方围绕新能源锂电材料全产业链进行合作，按照一次规划、分步实施的原则，在湖北宜昌合作投资磷矿采选、磷化工、湿法磷酸、磷酸铁及磷酸铁锂材料的一体化产业，建设50万吨/年磷酸铁、50万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目。
伯克希尔第三季度营业收入同比增长18% 净利润下滑66%
伯克希尔哈撒韦第三季度营业收入64.7亿美元，同比增长18%。第三季度EPS（每股收益）6882美元，归属于股东的净利润103.4亿美元，去年同期为301.4亿美元。伯克希尔哈撒韦现金储备达到1492亿美元，创纪录新高。
搭载海绵硅负极片电池、续航超1000km 广汽埃安AION LX将于广州车展亮相
记者从广汽埃安方面获悉，进入工信部最新一批新能源汽车推广目录的埃安(AION)GAM6480BEVB0P纯电动车型，即采用了海绵硅负极片电池技术、全球首次实现续航超1000km的纯电车型AION LX，并将在今年广州车展上亮相。这意味着，今年年初就已发出预告的广汽埃安超长续航“电池黑科技”技术终于落地。
辉瑞公司：辉瑞新冠药可使住院或死亡率降低89%
当地时间周五，辉瑞公司公布的一份内部试验数据称，该公司研发的新冠口服药物Paxlovid可以使得未住院新冠患者的住院或死亡的风险降低89%。

2021.11.09

宏观新闻
1、央行推出碳减排支持工具，通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。
2、从接近监管部门人士处获悉，监管部门正按照国家新一轮高水平对外开放的统一部署，研究推出进一步扩大资本市场开放的相关举措。
3、首批MSCI中国A50互联互通ETF上市成交火爆。昨日收盘，4只MSCI中国A50ETF的成交额已经达100.86亿元，华夏A50ETF 以36.17亿成交额居于首位。
行业新闻
1、国家能源局表示，与国家发改委今年前三季度汇总提出第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目，规模约1亿千瓦。这些项目主要分布内蒙古六省区，正在有序开工。
2、依照监管最新要求，证券公司应规范开展与大V合作活动，券商直播也提出规范要求。多家券商昨日已紧急行动，火速开启清理与整顿行动，包括与互联网大V、小V等互联网媒体的所有广告宣传内容昨日下架。
3、乘联会数据显示，10月广义乘用车市场零售达到173.8万辆，同比下降14.1%；10月新能源乘用车市场零售达到32.1万辆，同比上涨141%；10月份特斯拉中国批发销量达54391辆，环比下降近3%。
4、发改委等部门印发《“十四五”节水型社会建设规划》。《规划》明确，到2025年万元国内生产总值用水量比2020年下降16%左右。
5、华为第二届操作系统峰会将于11月9日-10日在北京召开，该峰会将聚集全产业链力量，推动软件产业快速发展。
6、国家能源局昨日召开四季度网上新闻发布会。国家能源局表示，将有效增加煤炭生产能力，确保能源安全保供。
7、哪吒汽车宣布，宁德时代与哪吒汽车正式签署战略协议。宁德时代将参与D2轮融资，战略投资哪吒汽车，并在技术研发和供应链保障领域全面开启战略合作。
8、从福建宁德市工信局获悉，截至10月底，宁德市锂电新能源产业完成产值1100亿元，成为该市第二个千亿产业集群。
9、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价继续上涨，电解钴涨5000元/吨。
公司新闻
1、双良节能公告，与晶盛机电签订的《单晶炉买卖合同》合同总金额由14.05亿元变更为22.43亿元。本次采购总金额占公司2020年度经审计营业收入的108.25%。
2、祖名股份公告，对部分植物蛋白饮品（主要是自立袋豆奶）的出厂价进行上调，出厂价上调15%-20%不等，新价格自2021年11月15日起正式执行。
3、上海环境公告，获三峡资本及长江环保集团二次举牌，持股达10%。
4、东方雨虹公告，拟以10亿元-20亿元回购股份，回购价格不超过55.79元/股。
5、梅花生物公告，拟以2亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过9元/股。
6、比亚迪公告，完成按配售价276港元向不少于六名承配人配发及发行合计5000万股新H股，所得款项净额约为137.44亿港元。
7、西部黄金公告，拟筹划重大资产重组事项，拟发行股份购买阿克陶科邦锰业制造有限公司、阿克陶百源丰矿业有限公司及新疆蒙新天霸矿业投资有限公司股权，并向符合条件特定投资者发行股份募集配套资金。股票今起停牌。
8、灿勤科技披露网上中签和战略配售结果，大基金二期战略获配6658.54万元，军民融合产业基金战略获配6658.54万元。
环球市场
美股三大指数均创收盘新高，道指涨0.29%，纳指涨0.07%，标普500指数涨0.09%。谷歌总市值一度突破2万亿美元，成为美股第三个市值破2万亿美元的公司。
WTI 12月原油期货收涨0.66美元，涨幅0.81%。COMEX 12月黄金期货收涨0.6%，连续第三个交易日上涨，报1828.00美元/盎司。
投资机会参考
1、华为、宁德时代、长安汽车合作品牌阿维塔将于11月15日发布
长安汽车、华为、宁德时代此前曾宣布推出全新新能源品牌“阿维塔”。11月8日，阿维塔官方微博上线，并宣布阿维塔全球品牌将于11月15日20点线上发布。
根据官方公布的信息，首款车型的产品代号为E11，该车计划于2022年第一季度上市，未来5年，阿维塔科技还将基于CHN架构推出5款产品。值得一提的是，E11不仅拥有独特的造型设计，还搭载了华为HI（Huawei Inside）全栈智能汽车解决方案和宁德时代最新的电动化技术。
A股上市公司中，中鼎股份（000887）已与阿维塔（重庆）有限公司有了深度合作，并成功研发了智能底盘总成系统产品。隆基机械（002363）在互动平台表示，阿维塔所用的制动盘产品是公司直接提供的。
2、豪掷50亿美元 半导体巨头再度扩产
据媒体报道，消息人士称，台积电董事会将在本周的一次会议上签署在日本投资50亿美元的新代工厂。据报道，新工厂将生产22纳米和28纳米的芯片，将于2022年开始建设，2024年底前开始量产。
Trend Force预计2021年前十大晶圆代工业者资本支出超500亿美元，同比增长43%，预估2022年资本支出将维持在500-600亿美元。机构分析指出，随着台积电等晶圆厂龙头开启新一轮扩产周期、技术升级、晶圆产能向大陆转移以及国内政策的大力支持，我国半导体设备及材料市场迎来新一轮上升周期。
A股上市公司中，至纯科技（603690）高纯工艺系统已经切入一线用户，用户有中芯国际、长江存储、三星，台积电等。南大光电（300346）电子特气客户涵盖台积电、中芯国际、京东方等集成电路和面板领域的一线厂商，并进入英特尔、欧司朗、飞利浦等一流公司供应商名录。
3、华为欧拉开发者峰会明日召开
近日，华为中国宣布，openEulerSummit2021将于11月9日-10日在北京国家会议中心召开。此次峰会由欧拉开源社区举办，华为为战略合作单位。届时将对欧拉开源社区理事会升级，技术委员会将换届，并对首个全场景版本进行解读。
机构分析称，考虑华为欧拉及鸿蒙等操作系统快速推进，并且相关产业生态持续丰富，预计在相关领域具备一定实力，且与华为在欧拉、鸿蒙等方面存在合作关系的公司有望受益。
A股上市公司中，诚迈科技（300598）子公司统信软件与欧拉达成战略合作，实现高度兼容，已基于openEuler20.03LTS社区发行版进行二次商业化，发布UnionTechosServer20Euler。东方国信（300166）的全线产品都与麒麟V10操作系统进行了适配，这个版本的麒麟操作系统是基于OpenEuler构建的。
4、中汽协秘书长王耀：筹备建设汽车大数据区块链平台
中国汽车工业协会秘书长王耀在第四届中国国际进口博览会分论坛上表示，我国汽车产业数据孤岛现象严重，企业间缺乏数据交互的渠道，需要统一交互标准，从而促进汽车产业生态的建立。中汽协近期与相关部门保持亲密配合，积极协调企业与第三方机构共同协作，筹备建设汽车大数据区块链平台，利用区块链技术的不可篡改、可追溯、公开透明的特点，为行业提供了脱敏数据交互，以及数据可信存证的服务。
数据作为数字经济的重要生产要素，“区块链+”的融合科技在数据全生命周期中起到越来越重要的作用。区块链由于去中心化的特点，在不可篡改、隐私保护等方面，可为数据可信性提供重要支撑和保障体系。华泰证券黄乐平认为，国内区块链产业已进入加速发展期，技术创新有望突破，加速补齐核心技术短板。
A股上市公司中，四方精创（300468）拟投建智能可信数据交换平台产业化项目，该平台将充分利用区块链的去中心化、溯源、防篡改等特性，为客户提供安全可靠的云基础设施以及涵盖数据存储、交换、分析的全方位可信数据服务。信息发展（300469）主要是基于区块链技术发行的数字通证，结合具体业务场景，打造区块链生态，已完成数字货币有关技术准备。

2021.11.10

宏观新闻
1、央行行长易纲在芬兰央行新兴经济体研究院成立30周年纪念活动上表示，将测试数字人民币对货币政策、金融市场和金融稳定等方面的影响；推动数字人民币与现有电子支付工具间的交互，提升数字人民币普惠性和可得性。
2、东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，昨日，中国人民解放军东部战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡，进一步检验提升多军兵种联合作战能力。
行业新闻
1、财联社记者获悉，中国银行间市场交易商协会昨日举行房地产企业代表座谈会。据参会人士透露，招商蛇口、保利发展、碧桂园、龙湖集团等公司近期均有计划在银行间市场注册发行债务融资工具。
2、发改委等十部门联合印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》，方案提出，大力推进重点行业清洁低碳改造。到2025年工业领域清洁生产全面推行，重点行业主要污染物和二氧化碳排放强度明显降低。
3、广东省人民政府办公厅印发关于促进城市消费若干政策措施的通知。通知提出，逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，释放消费需求，引导汽车生产经营企业下沉县域等三、四线城市市场。
4、台积电董事会周二正式批准了在日本熊本县建设芯片工厂的计划，初期投资为70亿美元，量产计划于2024年底开始。索尼将投资至多5亿美元，获得该联合项目约20%的股份。
5、浙江省发改委、省能源局发布关于浙江省加快新型储能示范应用的实施意见，意见提出，2021-2023年全省建成并网100万千瓦新型储能示范项目。
6、高盛投资组合管理团队近日接受媒体采访时表示，正在买入中国房企债券。高盛一直在通过买进中国房地产开发企业发行的美元高收益债券来增加“适度风险”投资资产。
7、多方了解到，目前相关部门正在制定有色金属、建材、钢铁行业的碳配额分配方法，推动上述三大行业企业参与碳交易。
8、市场监管总局、中央宣传部等八部门要求做好校外培训广告管控，将校外培训广告管控纳入互联网信息管理的重点内容。
9、国家发改委、工信部发布关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知。方案提出，大力发展特色原料药和创新原料药，鼓励优势企业做大做强。
10、据了解，《种业振兴行动方案》近期有望印发实施，此次部署将聚焦发掘利用优异种质资源、加快建设育种体系建设、加强种源核心攻关、生物育种(如转基因)产业化应用等。
公司新闻
1、川金诺公告，公司与防城港市港口区人民政府拟于近日签订《项目合作框架协议书》，拟在防城港市投建10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料等项目。
2、杰瑞股份公告，全资子公司杰瑞油气中标科威特北部侏罗纪生产设施5期项目，项目金额4.26亿美元，约占公司2020年度经审计营业收入的32.55%。
3、平治信息公告，昨日与中移（江西）虚拟现实科技有限公司、达闼机器人有限公司签订了《战略合作框架协议》，旨在共同就VR/AR、机器人元宇宙等达成合作。
4、易尚展示收到深交所关注函，要求公司充分论证公司向林庆得融资的具体原因和必要性，是否存在通过披露“加大公司对元宇宙行业的投入”进行“蹭热点”的情形。
5、ST澄星公告，昨日从无锡中院得知，公司债权人江阴市建筑装璜制品厂以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由已向无锡中院提出对公司进行破产重整的申请。
6、南天信息公告，中标中国农业银行股份有限公司2021年鲲鹏PC服务器入围项目，中标金额14.87亿元。
7、盾安环境公告，为化解金融债务，控股股东决定将质押给金融机构债权人的公司股份进行协议转让。若上述事项最终达成，将导致公司实控制人发生变更。
8、英维克公告，公司拟与郑州高新技术产业开发区管理委员会签订附条件生效的合作协议，拟30亿元投设子公司运营精密温控节能设备中原总部基地项目。
9、宁波方正公告，公司拟与安徽巢湖经济开发区管委会签署合作协议，拟以12亿元投建锂电池精密结构件和零部件生产项目。
10、盛天网络回复关注函称，公司认为线下场景是提供早期元宇宙相关硬件和内容体验的必要场地，而云计算方案是解决元宇宙超高算力需求的现实路径之一，公司相关表述是准确客观的。
环球市场
美股三大指数集体收跌，道指跌0.31%，纳指跌0.60%，标普500指数跌0.35%结束8连涨。特斯拉大跌近12%，创2020年9月份以来最大单日跌幅，两日累跌逾16%。
黄金期货周二收高0.2%，录得连续第四日上涨。美国WTI原油周二收高2.7%，创两周来最高收盘价。
投资机会参考
1、商务部：支持新能源汽车产业加快发展
商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文日前在第四届进博会期间表示，商务部将提升传统消费能级，加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，支持新能源汽车产业加快发展，繁荣活跃二手车市场。
机构分析认为，随着电动化和智能化加速，整车行业竞争格局将发生较大的变化，新势力、头部自主和特斯拉等有望胜出，自主崛起逻辑不变。同样，上游零部件行业格局也将重塑，顺应产业趋势的公司有望成长为国际巨头。
A股上市公司中，卡倍亿（300863）研发的铝线缆已进入特斯拉上海工厂的供应链体系，同时已经成为大众、通用、福特、宝马、戴姆勒-奔驰、本田、丰田、日产、菲亚特-克莱斯勒、沃尔沃、路虎、上汽集团、广汽集团、吉利控股等多家整车制造商的合格供应商。华达科技（603358）在互动平台表示，国产Model 3和Model Y已经在供货。
2、工信部批复组建国家5G中高频器件创新中心等4家国家制造业创新中心
信部近日批复组建国家5G中高频器件创新中心、国家玻璃新材料创新中心、国家高端智能化家用电器创新中心、国家智能语音创新中心等4家国家制造业创新中心。
机构分析指出，中高频器件市场仍由美日厂商垄断，但目前我国已于政策上对产业进行免税等鼓励，并成立“5G中高频器件创新中心”加速市场替代步伐。
A股上市公司中，信维通信（300136）自主设计的数十款滤波器产品，主要包括SAW、TC-SAW、BAW等类型，产品基本覆盖了2G通信到5G通信的频段。海特高新（002023）的威华芯碳化硅基氮化镓5G中高频芯片制造项目入选成都市2020年5G产业支持项目，公司的硅基氮化镓已批量供货，产品广泛应用于新能源、手机快充、数据中心等领域。
3、平头哥芯片进入规模化应用阶段
今年双11期间，平头哥自研AI芯片含光800作为搜索推荐等场景算力的主力，支持全球规模最大的电商搜索任务，这意味着含光800已进入规模化应用阶段。
据平头哥介绍，2021双11期间，含光800通过阿里云平台支持了淘宝搜索、推荐等业务，其中淘宝主搜100%的AI算力由该芯片提供。实际应用情况显示，含光800有效发挥了芯片与云计算环境融合的优势，既提升了系统的性能又降低了整体能耗，以搜索场景为例，相比传统GPU，使用含光800运行的算法效率最高可提升近2倍，单位算力能耗降低58%。
A股上市公司中，旋极信息（300324）参股公司旋极星源与阿里巴巴集团旗下平头哥已达成战略合作，双方致力于携手推出基于旋极星源超低功耗NB-IoT RF IP、平头哥超低功耗CPU IP的整套低功耗物联网SOC平台解决方案。纳思达（002180）与平头哥建立了深度合作关系，基于玄铁CPU设计的芯片重点应用方向在奔图激光打印机主控SoC芯片。
*4、1亿千瓦项目开工，风能成为技术最成熟的发电方式之一
国家能源局表示，与国家发改委今年前三季度汇总提出第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目，规模约1亿千瓦。这些项目主要分布在内蒙古、青海、甘肃、宁夏、陕西、新疆6省（区）和新疆生产建设兵团等，正在按照“成熟一个、开工一个”的原则有序开工。能源局将对大型风电光伏基地按月调度，及时掌握基地建设进展，督促推动基地建设，确保按时建成。
机构分析指出，随着风电平价项目经济性和投资吸引力增强，行业需求有望延续高增长。2021年前三季度国内风电招标规模超预期，全年招标量有望达55GW左右，预示2022年需求有望回归高景气。
A股上市公司中，双一科技（300690）主要产品包括风电机舱罩类产品（产品规格涵盖750KW-8MW级别）等，客户覆盖风电新能源领域、电动新能源汽车领域以及航空航天领域。恒润股份（603985）是维斯塔斯、通用电气等国际知名风电设备企业的直接或间接供货商，已量产9MW海上风电塔筒法兰。

2021.11.11

宏观新闻
1、外交部新闻发言人汪文斌表示，今年以来，习近平主席两次应约同拜登总统通电话，两国元首同意继续通过多种方式保持经常性联系。目前中美双方正就元首会晤有关具体安排保持密切沟通。
2、央行昨日公布的金融数据显示，10月社会融资规模增量为1.59万亿元，人民币贷款增加 8262亿元，同比多增1364亿元。10月M2货币供应量同比增长8.7%，增速比上月末高0.4个百分点。
行业新闻
1、知情人士向财联社记者透露，对于地产收并购，近期部分央企国企向监管部门反映，如果要做一些承债式收购，“三条红线”就会被突破，建议监管部门对“三条红线”相关指标予以调整。
2、据科技部政务服务平台8日的公示，新冠mRNA疫苗作为加强针的IIIb临床试验已获科技部行政许可。目前，国内新冠mRNA疫苗厂家有：艾博生物、沃森生物、斯微生物等。
3、人民银行公布最新数据显示，近期金融机构房地产贷款投放明显提速。10月末，银行业金融机构个人住房贷款余额37.7万亿元，当月增加3481亿元，较9月多增1013亿元。
4、财联社记者从多位知情人士处获悉，昨日沈阳市房产局召集部分房企开会，通知房企将松绑限购、限售等政策，但不会出台红头文件。
5、近期，部分地区监管已要求商业银行上报教育培训类分期贷款数据。监管机构并未要求暂停教育分期贷款，要求单独上报相关数据口径，目的或为了解教育分期规模和资产质量情况。
6、财联社记者从中国汽车工业协会获悉，我国10月份汽车销量233.3万辆，同比下降9.4%。；10月份新能源汽车销量38.3万辆，同比增长134.9%；10月我国动力电池装车量15.4GWh，同比上升162.8%，环比下降1.8%。
7、海南省人民政府办公厅印发《海南省“十四五”建设国际旅游消费中心规划》。规划提出，支持游戏动漫产业发展，用好国产网络游戏试点审批权下放的政策优势，推进网络游戏转型升级，规范网络游戏研发出版运营。
8、英国政府在一份声明中表示，福特、通用和其他四家整车厂承诺到2040年在全球范围内逐步停止生产汽油汽车。
9、昨日螺纹钢主力合约在跌至4000元大关获得支撑，PVC品种连续多个交易日收阳。东吴期货预计后市大宗工业品原材料价格短线虽然有所反弹，但需求下降以及调控政策仍令下跌趋势保持。
10、中央网信办等部门联合印发《关于开展IPv6技术创新和融合应用试点工作的通知》，明确到2023年底，IPv6技术创新和融合应用试点工作取得明显成效。
公司新闻
1、新力金融公告，正在筹划以资产置换及发行股份购买资产的方式购买比克动力不低于51%股权，本次交易预计构成重大资产重组，股票停牌。
2、腾讯第三季度营收1424亿元人民币，同比增长13%，市场预估1454.1亿元人民币。
3、汇绿生态公告，公司股票将于11月17日重新上市，证券代码为“001267”，重新上市首日不设涨跌幅限制。
4、中伟股份公告，公司与SungEel Hitech昨日签署《战略合作备忘录》。双方拟在欧洲开展电池回收、拆解及湿法冶炼项目合作。
5、百川股份公告，子公司海基新能源拟投资建设年产2GWh锂离子电池及电池组项目，项目总投资4.7亿元。
6、兆易创新公告，自2021年6月至11月，由于大基金实施减持计划及公司总股本增加导致的持股比例被动稀释，大基金持有公司股份比例由6%下降至5%。
7、恩捷股份公告，与宁德时代合作投资设立平台公司，总投资额为80亿元，主要从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目。
8、中青宝回复深交所关注函，元宇宙概念的逐步成型和火热是公司始料未及的，公司并不存在蹭元宇宙热点概念炒作股价的动机。
9、力源信息收到深交所关注函，要求说明公司MCU产品是否已直接应用于AR、VR等产品中。
10、平治信息收深交所关注函，要求公司具体说明合作各方主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性。
11、佳创视讯回复深交所关注函，称公司VR业务与元宇宙概念业务等特征上具备可比性。公司VR业务与元宇宙概念在关键、核心技术支撑上具有一定的关联性。
环球市场
美股三大指数集体收跌，道指跌0.66%，纳指跌1.66%，标普500指数跌0.82%。特斯拉低开高走收涨超4%。
30年期新债中标收益率比发行前交易高出5个基点以上，美债收益率全线飙升，30年期国债收益率一度攀升14个基点至1.96%。
原油期货四个交易日来首次录得跌幅，美油收跌3.3%，布油收跌2.5%。黄金期货周三收高1%，创6月以来最高收盘价。
投资机会参考
1、国内首次大型动力锂电池空运出口顺利完成
由宁德时代新能源科技股份有限公司生产的大型动力锂电池搭乘俄罗斯空桥货运航空公司航班从上海浦东机场出发，飞抵德国法兰克福机场。这是中国生产的大型动力锂电池首次通过航空运输出口，标志着中国民航动力锂电池运输保障能力再上新台阶。
11月5日，宁德时代连发两则公告宣布扩产，拟在厦门、贵州投资建设厦门时代锂离子电池生产基地和贵州新能源动力及储能电池生产制造基地，项目总投资分别不超过80亿元和70亿元。机构分析认为，电池厂商的加速扩产布局下，锂电设备行业将充分受益。
A股上市公司中，大族激光（002008）向宁德时代提供锂电池生产设备，自2021年1月1日至6月2日，公司收到宁德时代及其控股子公司中标通知累计10.03亿元人民币（含税）。利元亨（688499）积极布局动力锂电池设备业务，目前与已与宁德时代、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、赣锋锂业等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。
2、中石化与蔚来合作建设的充换电站正式投营
据媒体报道，从中国石化获悉，近日，中国石化与蔚来在广东合作建设的首批充换电站正式投营。据悉，充换电站每天可满足312车次的换电需求。同时配备一套快充桩，可满足2台汽车同时充电。
券商研报预计，2025年新能源汽车销量占比达31%到780万辆，其中换电车型占比有望达30%。根据此销量进行测算，预计2025年换电站有望达2.2万座、运营市场规模有望达2631亿、换电站设备市场有望达693亿，对应换电站建设、运营、换电设备21-25年复合增速达80%-107%，换电模式在十四五期间进入高速增长期。
A股上市公司中，山东威达（002026）换电站产品主要供货给蔚来汽车。换电站业务是公司的重点培育新项目。科大智能（300222）为蔚来提供过换电站业务，目前公司与蔚来在随车配充电桩等方面有业务合作。
3、稀土价格逼近历史新高
北方稀土公布了11月的稀土挂牌价格。相比上个月，氧化镨钕的价格为每吨76.26万元/吨，上涨22.37%；氧化钕挂牌价79.19万元/吨，上涨22%；金属镨钕挂牌价93万元/吨，上涨21.89%；金属钕挂牌价96.5万元/吨，上涨21.54%。
机构分析指出，受益下游风电、工业电机和电动车需求高增，以及供给配额限制，稀土供需偏紧的格局有望长期维持；短期下游厂商库存持续低位，四季度补库存需求旺盛，稀土价格仍具备继续上涨动力。
A股上市公司中，大地熊（688077）表示，截至2021年6月末公司现有烧结钕铁硼产能规模在5000吨/年，预计年底达6000吨，明年底达8000吨，产品已通过多家新能源汽车驱动电机及零部件制造厂商的认证并批量供货。五矿稀土（000831）是六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台，是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。
4、广东：逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制
广东省人民政府办公厅印发关于促进城市消费若干政策措施的通知。通知提出，完善汽车销售网点布局，鼓励新能源汽车、高端进口汽车网点进入核心商圈布点，引导汽车生产经营企业下沉县域等三、四线城市市场。逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，释放消费需求。大力推广节能车、新能源车使用。
10月新能源乘用车批发销量为36.8万辆，环比增长6.3%，同比增长148.1%，自主品牌新能源渗透率达30%。机构分析认为，随着芯片短缺逐步缓解，预计11-12月传统乘用车有望显著改善；得益于新能源车成本的下降、产品力的提升以及持续的营销推广，另外，在双积分的压力下，车企可能在年底冲量，因此，11-12月新能源车有望持续增长。
A股上市公司中，广汽集团（601238）作为国内自主品牌的优势车企之一，旗下子公司广汽埃安推出的GEP2.0平台显著提高了纯电动汽车的空间利用率及性能，近日还刚刚推出搭载续航1000km电池新车型。江淮汽车（600418）10月纯电动乘用车销量1.11万辆 同比增长94.38%，还为蔚来汽车代工新能源汽车。

2021.11.12

1、中共十九届六中全会决定，中国共产党第二十次全国代表大会于2022年下半年在北京召开。全会强调，党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，反映了全党全军全国各族人民共同心愿，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。
2、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会11日正式揭牌成立，将重点在强化对元宇宙产业的研究、加快元宇宙产业技术创新与融合、推广普及元宇宙新思维等方面开展工作。
3、经济日报最新评论文章指出，“元宇宙”应是一项长期投资建设的系统性工程，其基本面还有待时间验证，短期热炒不可取。
4、据财联社独家获悉，国务院发展研究中心10日召集广州市房协和部分金融机构座谈，相关参与单位就当前房地产市场形势进行了交流。此外，沈阳市房管局回复网民提问表示，沈阳仍执行现行限购、限售等政策。
5、保利发展控股集团将在银行间市场发行20亿元人民币5年期中期票据，本期中票注册金额50亿元，由中国银行和招商银行担任主承销商。
6、国家发改委消息，11月10日，煤炭调度日产量达到1205万吨，创历史新高，供煤大于耗煤超过200万吨，电厂存煤达到1.23亿吨，可用天数超过21天。
7、北向资金11日大幅净买入86.1亿元，其中，东方财富、中国平安、贵州茅台分别获净买入18.12亿元、11.41亿元、5.46亿元。
8、据天猫消息，截至2021年11月12日零点，天猫双11总交易额为5403亿；据京东官微消息，截至11月11日23:59，京东11.11累计下单金额超3491亿元，创造新纪录。
9、央行就《中国人民银行 国家外汇管理局关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知（征求意见稿）》 公开征求意见提出，重点支持基于实体经济创新发展等新型离岸国际贸易。
10、MSCI公布半年度指数评审结果，MSCI中国A股在岸指数新纳入53个成分股，剔除30个成分股；新纳入的市值前三大个股为合盛硅业、舍得酒业、藏格控股。
11、中芯国际公告，第三季度实现净利润20.77亿元，同比增长22.6%。预期第四季度收入环比增长11%至13%，全年营业收入增长及毛利率目标均上调到29%左右。蒋尚义辞任公司副董事长、执行董事及董事会战略委员会成员职务。另外，上交所就有关事项向中芯国际下发监管工作函。
12、盛美上海遭网上投资者弃购60.32万股，金额达5127万元。
13、北斗星通、华润微、长川科技公告，大基金计划减持公司股份，减持比例分别为占公司总股本比例的2%、1%、1%。
14、中国天楹拟回购8亿元-15亿元股份，回购价格不超过6.5元/股；健帆生物公告，控股股东董凡拟6个月内增持1亿元-2亿元。
15、隆盛科技拟定增募资不超过7.16亿元，用于新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研发及制造项目（一期）；四维图新与沃尔沃汽车签署车联网采购框架协议。
16、海底捞在港交所公告，根据一般授权先旧后新配售1.15亿股新股份，配售价每股股份20.43港元，认购事项的所得款项净额估计约为23.37亿港元。
17、特斯拉CEO马斯克本周已出售大约50亿美元持股，还需出售至少1250万股以兑现此前推特上的承诺。
18、美股三大指数周四收盘涨跌不一，道指跌0.44%，纳指涨0.52%，标普500指数涨0.06%。中概电商股集体上涨，京东涨超8%，拼多多涨超7%，阿里巴巴涨超2%。新能源汽车股普涨，小鹏汽车涨超7%，蔚来汽车涨超6%，理想汽车涨超3%；特斯拉竞争对手Rivian上市次日涨超22%，市值站上1000亿美元。

2021.11.15

宏观新闻
1、外交部发言人华春莹宣布：经中美双方商定，国家主席习近平将于北京时间11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤，就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。
2、李克强12日主持召开国务院党组会议，会议指出，当前要在做好常态化疫情防控同时，有效应对经济运行中的新挑战，保持经济运行在合理区间，完成全年目标任务，统筹研究明年经济社会发展政策举措。
3、国家卫健委最新数据显示，11月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例89例，其中本土病例70例。此外，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，一旦发生疫情，500万以下人口的城市，要在两天以内完成全员核酸检测；500万以上人口的城市，要在三天以内完成全员核酸检测。
4、北交所宣布，目前，北交所开市各项工作已准备就绪，今日开市。目前，10家已完成公开发行等程序的企业将直接在北交所上市，71家存量精选层公司平移至北交所上市，届时81家公司将成为北交所首批上市公司。此外，投资者交易经手费按成交金额的0.5‰双边收取。
5、国家互联网信息办公室发布关于《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》公开征求意见的通知。《意见稿》提出，提供数据跨境应当通过国家网信部门组织的数据出境安全评估。
行业新闻
1、人民银行党委召开会议，会议强调，坚持稳健的货币政策，做好跨周期设计，统筹考虑今明两年政策衔接，更好支持消费投资恢复，抑制价格过快上涨，促进经济社会高质量发展。
2、上交所党委一致认为，坚持服务国家发展大局，助力科技自立自强。自觉胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，坚守科创板板块定位，鼓励和支持“硬科技”企业上市。
3、银保监会召开党委（扩大）会议，会议要求，要稳地价、稳房价、稳预期，遏制房地产金融化泡沫化倾向，健全房地产调控长效机制，促进房地产业稳定健康发展。
4、国家发改委组织召开虚拟货币“挖矿”治理专题视频会议。会议强调，各省区市要对本地区虚拟货币“挖矿”活动进行清理整治，严查严处国有单位机房涉及的“挖矿”活动。此外，日前经中共中央批准，江西省政协原副主席肖毅被双开：滥用职权支持企业从事虚拟货币“挖矿”。
5、日本农林水产省13日宣布，其南部鹿儿岛县出水市的一家养鸡场出现高致病性禽流感疫情，该养鸡场饲养的约4万只鸡将全被扑杀。这是时隔3天日本再次报告禽流感疫情。
6、当前，预制菜越来越受到消费者的青睐，并成为今年“双11”的爆款产品。有机构预测，2021年我国预制菜市场规模达3459亿元，未来6-7年或超万亿规模，被称作“下一个万亿餐饮市场”。
7、工信部12日上午召开党组会议和干部大会，会议强调，要推进工业领域碳达峰和制造业数字化网络化智能化发展，发展壮大数字经济，奋力开创制造强国和网络强国建设新局面。
8、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会秘书长何超向记者透露，中国移动、中国联通目前还不是元宇宙产业委员会的成员。现在已经有几家会员单位，详细名单正在酝酿，预计12月份将会正式对外公布。
公司新闻
1、ST康美公告，向投资者赔偿投资损失24.59亿元 通过现金、抵债股票等方式统一实施清偿。
2、拓新药业回复关注函：公司未与默沙东签署任何合作协议。
3、光华科技公告，与格力金投签署协议，拟30亿元投建新能源电池材料业务。
4、抖音发布关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明称，收到来自腾讯创作服务平台的申请，希望接入抖音开放平台。
5、国立科技公告，盛和伟业拟减持不超6%公司股份。
6、爱旭股份公告，拟110亿元采购单晶硅片16亿片。
7、克明食品公告，上调公司各系列产品价格，12月1日起执行。
8、绿地控股公告，所属行业类别变更为“土木工程建筑业”。
9、海南椰岛公告，拟转让参股公司股权，专注酒业业务发展。
10、永太科技公告，宁德时代拟5亿元受让永太高新25%股权。
11、中国海洋石油在港交所公告称，中国证监会受理本公司在A股发行股份申请材料。
12、涪陵榨菜公告，对部分产品出厂价格上调3%-19%不等。
13、中利集团公告，签署17亿元光伏组件采购合同 占最近一期营收18.9%。
14、拓新药业公告，近期股价严重异常波动，今起停牌核查。
环球市场
1、美东时间上周五，三大股指悉数上涨，但上周均累计下跌，结束了此前连续五周的上涨势头。上周五公布的数据显示，自6月以来，美国经济已有超过1000万个空缺职位。市场关注的焦点在于，劳动力短缺是否会继续推高工资水平，进而引发通胀。
2、日经新闻报道，日本计划推出超过40万亿日元（约3500亿美元）的经济刺激方案。该计划将包括执政党竞选时承诺的为18岁及以下人群提供的10万日元福利。
投资机会参考
1、国家网信办拟规定：提供数据跨境应当通过国家网信部门组织的数据出境安全评估
国家互联网信息办公室发布关于《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》公开征求意见的通知。《意见稿》提出，数据处理者因业务等需要，确需向中华人民共和国境外提供数据的，应当通过国家网信部门组织的数据出境安全评估，或者数据处理者和数据接收方均通过国家网信部门认定的专业机构进行的个人信息保护认证。
机构分析指出，近年来，《数据安全法》、《密码法》 、等保 2.0 等法规政策充分体现我国对网络安全的重视，其中《网络安全产业高质量发展三年行动计划（ 2021-2023）》更是为网安产业做出 2500亿元规划，在电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。与以往相比，近年政策在网络攻防之外更强调了数据安全，体现出对数据作为生产资料的认可。
A股上市公司中，迪普科技（300768）作为国内信息安全产业的重要厂商之一，一直致力于数据安全领域的研究与实践。
天融信（002212）天融信是国内最早发布以数据为中心的安全体系架构的网络安全企业，在车联网数据安全方面，重点关注数据安全治理能力的提升，建立完善的数据安全管理制度，加强监督检查、开展数据风险、数据出境安全等评估。
2、Model Y再次提价1000美元
据特斯拉美国官网显示，再次将Model Y的价格提高了1000美元。Model Y长续航版目前售价为58990美元，而高性能版价格为63990美元。特斯拉上周刚刚将Model Y和Model 3全系列的价格提高了1000美元。
机构分析表示，ModelY销量的快速增长，印证了马斯克对其市场表现的预期，ModelY令特斯拉再一次向市场展示了其出色的产品力、品牌力和创新力。随着影响逐步缓解，特斯拉市占率有望进一步提升，预计特斯拉2021~2023年销量分别为91万辆、136万辆，205万辆，新一轮特斯拉浪潮正在开启。
A股上市公司中，万丰奥威（002085）子公司已取得特斯拉Model Y供应商订单，为其供应镁合金座椅支架、座椅骨架冲压件等产品服务。卡倍亿（300863）研发的铝线缆已进入特斯拉上海工厂的供应链体系、新能源高压线缆通过通用汽车公司认证。
3、华为透露正申请鸿蒙手表新专利
华为正式宣布，将在11月17日的新品发布会上带来华为首款专业跑表——华为WATCH GT Runner。新品将搭载HarmonyOS，是首款采用悬浮式天线设计的专业运动跑表，可实现跑道级精准定位。据华为消费者业务COO何刚透露，华为正在申请该技术的专利。
分析师指出，5G时代智能手表已成为万物互联的新入口和节点，既满足传统手表的的配饰属性，又可实现智能手机的部分通讯功能，使其摆脱作为手机配件的固有印象，应用场景具备不可替代性，行业前景广阔。
A股上市公司中，长信科技（300088）给华为智能手表提供显示模组。长盈精密（300115）在消费电子领域，客户基本实现了大品牌的全覆盖，从国内的华为、小米，到海外的三星、LG都有业务合作，公司向华为手表提供金属外观件等产品。
*4、发改委加大晶质石墨战略资源勘查
发改委印发《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》。方案提出，加大石油、天然气、铜、铬、钨、稀土、晶质石墨等战略性矿产资源勘查，做好重要矿产资源战略接续。
作为新材料的代表，石墨烯具有超高的电子迁移率、超高强度及超大的比表面积等独特优点，能够用于制作柔性电极，用作触摸面板、电子纸、OLED面板以及太阳能电池、锂电池、超级电容等的透明导电膜，以及散热膜、散热复合材料，应用领域十分广泛。
A股上市公司中，宝泰隆（601011）拥有勘查面积为16.35平方公里的密林石墨探矿权，现勘探工作已完成，累计探明晶质石墨矿石储量11245.17万吨，晶质石墨矿物量721.26万吨。新华锦（600735）的子公司青岛森汇石墨属于露天开采的大鳞片晶质石墨，石墨品质较好，开采成本较低。

2021.11.16

宏观新闻
1、外交部发言人赵立坚昨日在外交部例行记者会上表示，经中美双方商定，习近平主席将于北京时间11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤。当前，中美关系正处于关键十字路口，根据双方商定，习近平主席将同拜登总统就事关中美关系未来的战略性问题，以及双方共同关心、关切的重要问题坦诚、深入、充分交换意见。
2、国家统计局新闻发言人付凌晖昨日表示，下阶段，我国粮食生产有望再获丰收，生猪产能目前总体上恢复，猪肉价格同比还在下降，将拉低CPI的涨幅。同时，工业和服务业市场供应比较充足，CPI不具备大幅上涨的基础。综合来看，我国经济有望继续稳定恢复，居民消费价格仍将保持温和上涨的态势。
3、据哥伦比亚广播公司14日消息，美国财政部长耶伦表示，美国愿意审议并考虑降低特朗普此前针对中国实施的关税。
行业新闻
1、在昨日的外交部例行记者会上，发言人赵立坚针对美国政府强烈拒绝英特尔公司使用四川厂区生产的芯片一事表示，美方泛化国家安全概念，滥用国家力量；美方应端正心态，顺应时代潮流，摒弃零和思维，切实维护公平、公正、非歧视的市场环境，以实际行动推动构建开放型世界经济。
2、国家发改委等五部门联合发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》。依据能效标杆水平和基准水平，限期分批实施改造升级和淘汰。坚决遏制高耗能项目不合理用能，对于能效低于本行业基准水平且未能按期改造升级的项目，限制用能。
3、我国北方地区全部进入冬季供暖季，这意味着一年一度冬季用煤储煤高峰期的到来。从煤炭市场了解到，目前，全社会终端用户的煤炭库存正稳步回升。数据显示，随着煤炭市场供应明显增加，煤炭市场价格也在逐步回落。11月份以来，晋陕蒙地区5500大卡动力煤坑口价格已降至每吨900元以下。
4、长安汽车旗下阿维塔科技CEO谭本宏今日披露了旗下首款轿车产品阿维塔11的技术参数：零百公里加速4秒、200KW高压充电系统、400TOPS算力智能驾驶芯片，并搭载华为鸿蒙智慧座舱。明年第二季度阿维塔11将正式发布，三季度实现量产并完成首批交付；未来五年，将推出四款新车。
5、业内规模领先的头部私募幻方量化公告，自即日起暂停旗下全部产品的申购（含追加），已有产品的固定开放日赎回业务不受影响。
6、在浙江义乌，一些商品无法承受过高的运价，很多海外买家暂停下单。此外，受疫情影响，商贸城里的客流量也大不如从前，导致很多店铺今年的订单量出现明显下滑。专家分析，集装箱的供需边际已有所缓和，未来需警惕装载率下行带来的运价跳水风险。
7、北京市住建委发布市政府重点任务及民生实事进展情况。今年全市建设筹集政策性住房55067套，竣工政策性住房80697套。住房租赁方面，截至2021年10月，北京市市场租房补贴当月发放户数为24275户，新增市场租房补贴户数为7745户，全面完成年度任务目标。
8、据交通运输部网络货运信息交互系统统计，截至2021年9月30日，全国共有1755家网络货运企业（含分公司），整合社会零散运力297万辆，整合驾驶员301万人；第三季度完成运单1657.6万单，环比增长30.0%。

2021.11.17

宏观新闻
1、习近平主席于北京时间11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤，就中美关系和双方共同关心的问题交换意见，双方就两国关系发展战略性全局性根本性问题沟通交流。习近平强调，新时期中美相处应该坚持三点原则：一是相互尊重，二是和平共处，三是合作共赢。习近平强调，台独如突破红线我们不得不采取断然措施，玩火者必自焚！拜登表示，愿明确重申，美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策，不支持“台独”。
2、国务院副总理韩正16日在北京出席今冬明春保暖保供工作电视电话会议并讲话。韩正强调，要继续增加电煤和天然气供给，推动具备增产潜力的企业释放产能，加强电煤和天然气合同签约履约情况监管，依法查处哄抬煤炭价格行为。
行业新闻
1、中央预决算公共平台11月16日发布“财政部关于提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知”。根据通知，本次下达总计新能源补贴资金38.7亿元。其中，风电15.5亿元、光伏22.8亿元、生物质3824万元。
2、国家发展改革委等部门关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知，其中提到，价格补贴联动机制保障对象为城乡低保对象、特困人员、领取失业保险金人员、享受国家定期抚恤补助的优抚对象，以及孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童。
3、据接近恒大的资本圈知情人士消息，从7月1日至今，为了维持集团流动性，许家印已透过变卖个人资产或质押股权等方式筹集资金，累计已向集团注入超70亿现金，维持庞大的恒大的基本运营。在此期间，恒大没有融资、销售停摆，但要保证财富每月10%的兑付、总部员工发薪、境内外债券付息，推动全国各地项目复工复产。
4、据国家税务总局上海市税务局消息，2021年度上海市个人住房房产税已于11月15日开启征缴。这已是上海征收个人住房房产税的第11个年度。对于当年度应缴纳的个人住房房产税税款如何确定，上海市税务局表示，税款从纳税人取得应税住房产权的次月起计算，按年计征，不足一年的按月计算应纳税额。
5、上海联合产权交易所党委书记、董事长周小全介绍，截至2021年11月16日，全国碳市场共运行80个交易日，碳排放配额累计成交量2703万吨，累计成交金额11.93亿元。我国碳配额现货交易量是同期欧盟碳市场的4倍，韩国市场的18倍，位于全球主要碳市场首位。
6、国新办昨天下午举行新闻发布会，中央网信办副主任、国家网信办副主任盛荣华表示，最近部署开展了互联网用户账号运营乱象专项整治行动，将运用行政、经济、法律、技术等手段综合施策，多管齐下，集中力量整治五大乱象。
7、网易第三季度营收221.9亿元，超出预期。在第三季度业绩电话会议上，投资人问及网易在元宇宙方面的技术能力和布局。网易CEO丁磊表示，元宇宙是一个很火的概念，但目前谁也没有接触到元宇宙。元宇宙真正降临的那一天，网易有能力快速抢跑。
8、澳门特区政府行政长官贺一诚表示，展望2022年，随着新冠疫苗接种率提高，防疫工作不断加强和完善，预期旅游限制有望有序放开，旅游业及整体经济将逐步复苏，新兴重点产业将加快培育和发展，就业形势有望回稳，物价有望维持基本稳定。

2021.11.18

宏观新闻
1、李克强主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平。会议还决定设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，促进绿色低碳发展。会议决定，在前期设立碳减排金融支持工具基础上，再设立2000亿元支持煤炭清洁利用专项再贷款。
2、美媒引述消息人士透露，美国总统拜登正考虑在本月底正式对北京冬奥会实施外交抵制。对此，中国外交部发言人赵立坚在17日的例行记者会上表示，我不对猜测性的报道作出评论。此外，赵立坚还表示，经过多轮磋商，近日，中美双方本着相互尊重、对等互惠的原则达成三项共识，希望美方信守承诺，尽快将有关措施政策落实到位。
行业新闻
1、国务院总理李克强11月16日晚在人民大会堂出席世界经济论坛全球企业家特别对话会，他表示，我们将稳定宏观经济运行，坚持不搞“大水漫灌”。在谈到能源供应问题时，李克强表示，针对前一段电力和煤炭等能源供应紧张，我们采取一系列措施加强能源供应保障，目前已得到有效缓解，未来也是有保障的。
2、美国国际贸易法院（CIT）11月16日正式宣布恢复双面太阳能组件的201关税豁免权，并将该201条款关税税率从18%下调至15%。这两项变动下，此前征收的额外关税将退还给相关企业。
3、农业农村部发布关于拓展农业多种功能、促进乡村产业高质量发展的指导意见。其中提到，引导平台企业、物流、商贸、金融、供销、邮政、快递等各类主体到乡村布局，完善农村商贸服务体系。
4、在“双碳”目标下，我国氢能产业发展正步入快车道，已有50多个地级市发布氢能产业规划。业内专家称，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。
5、业内人士认为，“北交所上市股票数量满100只”或成为北交所指数推出的合适时机。根据科创50指数的经验推算，指数推出时间可能在半年到一年后。
6、多位接近恒大的人士对财联社记者表示，因资金及业务收缩等原因，恒大房车宝多个区域公司几近解散，仅留有部分人员善后。
7、乘联会数据显示，11月第二周的总体狭义乘用车市场零售达到日均4.6万辆，同比下降23%，相对今年10月的第二周基本持平，表现相对平稳。由于10月的生产改善明显，11月的零售回升应该较明显，但目前的回升速度还是不快，但与2019年的状态相近，也是较好的表现。
8、从多位券商投行人士处了解到，近期交易所拟进一步收紧城投债发行政策，其措施包括限制区域新增城投债发行额度、公司城投债借新还旧额度打折等，但投行人士也反馈这些政策也可能调整。
公司新闻
1、全筑股份公告，公司向恒大及其相关成员企业提起诉讼。
2、百度第三季度营收319亿元，符合预期。
3、哔哩哔哩三季度营收52.07亿元，符合预期。
4、晶澳科技公告，拟100亿元投建晶澳朝阳综合新能源产业基地。
5、锐新科技公告，股东拟减持不超6.35%公司股份。
6、大众公用公告，拟增资扩股引入投资人阿里巴巴。
7、西藏珠峰公告，安赫莱斯盐湖项目尚处于前期开发准备阶段。
8、合力科技发布股价异动公告，公司不直接涉及新能源汽车。
环球市场
1、美股三大指数全线收跌，道指跌0.58%，标普500指数跌0.26%，纳指跌0.33%。特斯拉竞争对手Rivian跌超15%，结束五日连涨。
2、WTI原油期货收跌2.97%，报78.36美元/桶，为10月7日以来的最低水平；布伦特1月原油期货收跌2.61%，报80.28美元/桶。
3、COMEX 12月黄金期货收涨0.9%，报1870.20美元/盎司。
投资机会参考
1、百度已获得411个自动驾驶许可证
百度三季报显示，阿波罗L4累计测试里程超过1000万英里，同比增长189%，并获得411个自动驾驶许可证，反映了阿波罗的广泛地理覆盖范围和广泛的测试场景。
券商分析指出，预计到2025年，中国智能电动汽车销量占汽车销量比重有望超过15%，中国市场将领跑全球。中期视角下，百度依靠Apollo的技术储备，若能成功落地智能汽车产品，料将持续享有汽车智能化红利，为百度打开更大的增长空间。
A股上市公司中，星网宇达（002829）已成功入选百度Apollo 计划，为其无人车提供自动驾驶核心部件——惯性/卫星（GNSS/INS）组合导航系统。高新兴（300098）已加入百度Apollo生态，双方将通过优势互补，资源共享等方式，围绕车联网、车路协同、智能交通领域展开深度合作，共同加速智能交通建设，打造城市智能交通新格局。
2、华为发布智慧油气田解决方案
华为的智慧油气田解决方案架构包括工业终端、物联网网络、数字平台和智能应用四个层次。华为通过聚焦油气行业业务场景安全、高效的需求，全方位助力油气行业增储上产、降本增效、安全运营、绿色发展。
美国能源信息署（EIA）预计，2019年美国陆上石油产量每天增加100多万桶，主要来自非常规石油开采。为了实现生产和资本效率目标，非常规油气生产商需要通过优化设计和生产运营使现场生产力最大化，比如构建一个基于云的数字油田平台，提高整个油田的运营效率。此外，据市场调研报告显示，2019年，中国油气自动化市场规模为80.5亿元。
A股上市公司中，海默科技（300084）和华为在油田数字化、智慧化油田方面有技术交流合作。美格智能（002881）会根据华为项目需求来提供对应的技术研发服务，同时公司自研的5G模组及解决方案产品也可以运用到智慧矿山、智慧油田、智慧园区等建设中。
3、出口规模创历史同期新高，行业有望迎来戴维斯双击
2021年以来，全球疫情仍有反复，海外零部件断供频发，中国汽车供应链加速走向海外，今年前三季度国内整车与汽车零部件出口均实现高增长，规模已创历史同期新高。1-9月，汽车零部件出口金额615.1亿美元，同比增长41.8%。
机构表示，坚定看好电动智能变革造就自主零部件供应商做大做强的历史性机遇，传统燃油车时代欧美日整车厂占据主导地位，诞生博世、电装、采埃孚、麦格纳、爱信精机、大陆等欧美日零部件巨头，而在智能电动车时代，中国车企有望实现弯道超车，带动产业链共同成长，叠加中国速度和性价比优势，相信必将也会诞生领先全球的自主零部件巨头。
A股上市公司中，博俊科技（300926）已为华为智选SF5车型供货，公司还为特斯拉提供转向和门锁零部件。东箭科技（300978）已成功定点了包括新能源车型在内的多个车厂前装电动尾门项目。
4、汽车“黑匣子”2022年强制上车
作为国内汽车安全领域的统领技术法规——《机动车运行安全技术条件》在今年2月发布的最新版本中规定，从2022年1月1日起，国内所有新生产的乘用车都强制要求配备EDR。届时，《汽车事件数据记录系统》标准也将作为EDR的技术国标，正式投入应用。
EDR（汽车事件数据记录系统）能够记录车辆事故前后数据，被称为汽车的“黑匣子”。EDR能够提供的信息远胜于行车记录仪，支持记录的数据有：汽车速度、方向盘转向角度、发动机运作状态、车辆稳定状态、制动踏板情况（ABS等）、油门踩踏位置、安全带使用状态、气囊状态、驾驶辅助系统状态以及车辆发生碰撞后的车速变化等信息。
A股上市公司中，全志科技（300458）现有芯片产品可以支持行车记录仪等领域，在行车记录仪、智能辅助驾驶等市场已实现产品大规模量产，公司针对VR一体机应用推出了VR9专用芯片并已经量产。均胜电子（600699）已为特斯拉供应部分传感元器件、HMI控制类和汽车安全类产品，其中安全产品包括各类安全气囊、安全带和方向盘系统，子公司宁波均胜普瑞与大唐集团旗下的辰芯科技联手发力汽车智能车联技术，打造新一代TBOX和V2X车用电子产品。

三部门发文：将ETC欠费行为纳入征信体系-11.3

2021.11.19

宏观新闻
1、中共中央政治局11月18日召开会议，会议强调，要增强产业韧性和抗冲击能力，筑牢防范系统性金融风险安全底线，确保粮食安全、能源矿产安全、重要基础设施安全，加强海外利益安全保护。
2、央行消息，全国外汇市场自律机制本周召开第八次工作会议，会议强调，目前全球经济金融形势复杂多变，主要经济体央行货币政策开始调整，影响汇率的因素较多，未来人民币汇率既可能升值，也可能贬值，双向波动是常态，合理均衡是目标，偏离程度与纠偏力量成正比。
3、在昨天商务部举行的例行新闻发布会上，新闻发言人束珏婷介绍，习近平主席与拜登总统成功举行视频会晤，为中美两国关系发展指明了方向，也为中美经贸领域沟通确定了基调。下一步，经贸团队将认真落实。
行业新闻
1、国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南，部署预防和制止原料药领域垄断行为。此外，市场监管总局印发《企业境外反垄断合规指引》，适用于在境外从事经营业务的中国企业以及在境内从事经营业务但可能对境外市场产生影响的中国企业，保障企业持续健康发展。
2、据彭博社报道称，中国正在加速实施替代美国和外国技术的计划，悄悄授权信创工委会来审查和筛选云计算、半导体等敏感领域的本地供应商，以建立初创白名单。对此，中国外交部发言人赵立坚表示，彭博社的有关报道内容不属实，完全是虚假信息。
3、“人民日报评论”微信公众号发文称，元宇宙概念的走红，背后有着相应的技术支撑和社会生活因素。关于元宇宙的讨论仍在继续，有人充满乐观与向往，也有不少怀疑的声音。是镜花水月还是触摸得到的未来，是资本炒作还是新的赛道，是新瓶装旧酒还是科技新突破，下结论前不妨“让子弹飞一会儿”。
4、在昨日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上，中国钢铁工业协会执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。
5、乘联会数据显示，2021年10月份皮卡市场销售4.4万辆，同比下降5.7%，环比下降7%。由于疫情后回暖较强，今年10月同比2019年同期增长10%。
6、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价继续上涨，碳酸锂上涨1500元/吨；氢氧化锂涨1500-2000元/吨；六氟磷酸锂涨10000元/吨；电解液涨1000-2000元/吨。
7、中国银保监会消费者权益保护局昨日通报了银行服务违规收费典型案例，5家银行被点名，分别为：中国进出口银行执行内部收费减免要求不到位、中国银行未提供银团贷款服务而收费、浙商银行执行内部收费减免要求不到位、江苏如皋农村商业银行未合理分担小微企业抵押物财产险保费、大华银行（中国）以贷收费。
8、广州期货交易所副总经理李震表示，未来两年，广期所将在四个领域为期货市场带来创新品种：第一类是服务绿色发展相关品种，第二类是大宗商品指数类，第三类是国际市场互挂类，第四类是具有粤港澳大湾区、“一带一路”沿线国家特色的大宗商品板块。
公司新闻
1、祥生控股管理层表示，已经准备好2022年到期美元债兑付计划。
2、上机数控公告，拟未来五年向江苏中能采购约262亿元的多晶硅料及颗粒硅。
3、精功科技公告，中标碳纤维复材产品项目，并就未及时披露本次中标情况致歉。
4、三全食品公告，对部分产品价格进行上调，调价幅度为3%-10%不等。
5、京东第三季度净营收2187亿元，超出预期。
6、利欧股份收关注函：要求说明投资于SpaceX的具体安排及进展情况。
7、阿里巴巴第二季度调整后净利润285.2亿元人民币，同比下降39%。
8、川金诺公告，经营范围拟新增“磷酸铁、磷酸铁锂”的生产和销售。
9、金刚玻璃公告，拟向中环股份下属孙公司采购6.67亿元光伏单晶硅片。
10、粤水电公告，拟41.5亿元投建源网荷储一体化综合能源管理项目。
环球市场
1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.17%，标普500指数涨0.34%，纳指涨0.45%。苹果涨近3%，公司在自动驾驶芯片上取得重大突破。热门中概股多数下跌，阿里巴巴跌超11%。
2、WTI 12月原油期货收涨0.83%，报79.01美元/桶；布伦特1月原油期货收涨1.18%，报81.24美元/桶。
3、COMEX 12月黄金期货收跌0.5%，报1861.40美元/盎司。
投资机会参考
1、钢铁行业碳达峰实施方案将于近期发布
在18日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上，中国钢铁工业协会执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。
机构分析指出，双碳目标下，碳减排需求转趋刚性，未来低碳发展趋势将愈发常态化，节能与碳减排关联属性强，相关需求有望提升。
A股上市公司中，方大炭素（600516）是全国最大，全球第三大的石墨电极企业，部分产品各项技术指标达到国际先进水平，石墨电极是电弧炉炼钢的关键材料。电弧炉炼钢是一种碳排放量较低的炼钢方法。鲁阳节能（002088）表示，石化、钢铁、电力、建材、有色金属等国家重点关注的高排放行业均是公司产品的主要应用行业，陶瓷纤维作为节能减碳的主力材料之一，比传统重质耐火材料可节约能源消耗20-40%。
2、交通部发文支持充电基础设施建设
交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》提出，提升绿色出行装备水平，推进新能源车辆规模化应用，加快充电基础设施建设，开展绿色出行“续航工程”。
机构分析指出，由于当下新能源汽车渗透率提升速度超预期，未来充电桩规模也将加速提升，预计到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平，车桩比分别按3/2.5测算，到2025年充电桩市场空间约为1000~1300万台水平，较目前规模有5~6倍增长空间，5年复合增速为45%。
A股上市公司中，易事特（300376）的充电桩产品已通过特斯拉合格供应商资格审查，并进行了样品送样测试及相关技术对接。英可瑞（300713）的直流充电系统为电动汽车提供快充服务。
3、中国5G+工业互联网大会将于19日举行
2021中国5G﹢工业互联网大会定于11月19日至21日在湖北省武汉市举办，这是全国5G+工业互联网领域唯一的国家级盛会。据了解，除工信部、全国部分省市经信部门、通管部门负责人将齐聚武汉外，多位中国科学院、中国工程院院士已确认参会。来自移动、联通、电信、铁塔、广电等五大运营商，华为、中兴、宝武、浪潮、奇安信等国内头部企业也将参会。
中国工业互联网研究院10月19日发布《中国工业互联网产业经济发展白皮书（2021年）》，根据测算，我国2020年工业互联网行业增加值规模已经达到3.57万亿元，名义增速达到11.66%，预计2021年，工业互联网产业增加值规模将达到4.13万亿元。
A股上市公司中，赛意信息（300687）基于华为OpenEuler构建智能制造数字化转型的工业互联网平台，实现了企业资产数字化、设备在线化、运维精益化。广和通（300638）是国内定制物联网模组龙头，已重磅发布搭载紫光展锐春藤V510中国“芯”5G模组 - FG650。
4、IC载板龙头厂商高呼明年产能更缺
IC载板大厂南亚PCB副总吕连瑞表示，不少载板厂虽已加紧扩产，但因终端需求持续激增，且远大于产能供给，预计2022年载板缺口将进一步扩大。
IC载板，是IC封装中用于连接芯片与PCB板的重要材料，在中低端封装中占材料成本的40-50%，在高端封装中占70-80%，为封装环节价值量最大的耗材，主要分为ABF载板和BT载板。IC载板供应商欣兴电子此前表示，ABF载板产能被客户早早预订，2025年前的产能多数都被预订。
A股上市公司中，中京电子（002579）珠海工厂IC载板专线正在建设中，目前正在开展各类产品的样品试制与客户验证工作，进展顺利。科翔股份（300903）IC载板项目2020年进入小批量试产，目前处于部分客户认证阶段。

2021.11.22

宏观新闻
1、李克强上周五主持召开经济形势专家和企业家座谈会，强调围绕市场主体有效实施宏观政策，推进改革开放，保持经济平稳运行。李克强指出，支持煤电企业的各项政策要确保落实到位，保证电力稳定供应。采取针对性措施加强经济运行调节，缓解大宗商品价格上涨向下游中小微企业传导的压力。
2、2021世界制造业大会11月19日在安徽合肥开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤指出，制造业是大国经济的“压舱石”，对推动经济增长和提高就业质量至关重要。各地方、各部门要切实为制造业企业解决当前的现实难题。金融机构要加大对制造业企业的金融信贷支持，保证企业合理的资金需求。
3、上交所上周五发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—财务类退市指标：营业收入扣除》《科创板上市公司信息披露业务指南第9号—财务类退市指标：营业收入扣除》。《指南》旨在明确财务类退市指标中营业收入具体扣除事项，精准打击空壳公司，力求实现“应退尽退”。
行业新闻
1、央行上周五发布2021年第三季度中国货币政策执行报告。下一步，要继续综合施策，积极稳妥应对发达经济体货币政策调整，根据国内经济形势和物价走势把握好政策力度和节奏。报告还指出，目前房地产市场风险总体可控，房地产市场健康发展的整体态势不会改变，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。
2、银保监会上周五称，前10个月，各项贷款新增17.9万亿元，同比多增783亿元，资金供给合理充裕，有效满足了实体经济合理资金需求。个人住房贷款中90%以上用于支持首套房，投向住房租赁市场的贷款同比增长61.5%。
3、针对前期煤炭价格大幅上涨问题，国家发展改革委近日表示，目前，一系列保供稳价措施，取得了立竿见影的成效。煤炭调度日产量已稳定在1200万吨以上，动力煤期货价格降幅达60%。我国物价水平总体处于可控范围，不会出现物价全面上涨的“通胀”情况。
4、据证券时报报道，昨天，网上突然传出“广州二手房贷可以不用参考指导价”的消息，并指出上述消息已获几家大银行确认。记者向中介机构求证，得到的消息是：广州二手房贷，只要评估价能够通过银行评审，就可以按评估价贷款，而不是按指导价。该消息尚未获得官方证实。
5、据贝壳财经上周六报道，在2021中国5G+工业互联网开幕式上，工业和信息化部部长肖亚庆在致辞中表示，推动工业互联网平台进企业、进园区、进产业集群；加快研制工业数据交互等基础共性标准，探索建设数据交易平台。
6、国家能源局上周六消息，据行业统计，截至2021年10月底，我国可再生能源发电累计装机容量达到10.02亿千瓦，突破10亿千瓦大关，比2015年底实现翻番，占全国发电总装机容量的比重达到43.5%，比2015年底提高10.2个百分点。
7、首批8只北交所主题基金在首发当天（11月19日）便全部实现超募。财联社记者周六从渠道人士处获悉，8只产品总认购规模逾200亿元。其中，汇添富旗下产品接近72亿为最高。
8、北京市疾控中心上周六发布新版《新冠肺炎流行期间快递和外卖配送人员防控指引》。其中要求企业应按相关规定组织所有员工进行全程新冠疫苗的接种，做到未全程接种者不得上岗。
公司新闻
1、天下秀公告，上交所对公司及有关责任人予以监管警示。
2、蜂巢能源二代L600短刀片明年上市，能量密度超185wh/kg。
3、奥飞娱乐公告，哔哩哔哩拟6亿元收购子公司有妖气100%股权。
4、拓新药业公告，公司不在默沙东的合格供应商名录系统中 11月22日起复牌。
5、容百科技公告，与华友钴业签订战略合作协议。
6、顺丰控股公告，10月速运物流业务营业收入同比增长13.22%。
7、中银绒业公告，拟收购鑫锐恒100%股权，投建8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目。
8、比亚迪公告，拟对全资子公司增资17亿美元。
9、君实生物公告，JS026注射液临床试验获批，用于治疗新型冠状病毒肺炎。
10、金地集团公告，股东大家人寿减持1.05%股份。
环球市场
1、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，道指跌0.75%，上周累跌1.38%；标普500指数跌0.14%，上周累涨0.32%；纳指涨0.4%创收盘新高，上周累涨1.24%。在线教育、新能源车板块涨幅居前，高途涨超5%，特斯拉涨超3%。
2、随着万亿美元基础设施投资法案在国会通过之后，这个被称为最大规模的基建法案或将开始执行。据相关媒体报道，美国总统拜登在白宫签署了一项1万亿美元的基础设施法案，这也意味该法案正式落地。
投资机会参考
1、人民银行：数字人民币冬奥场景试点已进入冲刺阶段
财联社记者从人民银行获悉，目前数字人民币北京冬奥试点场景建设进展顺利，已进入冲刺阶段。在北京赛区，受理环境建设工作正加快推进。其中，冬奥组委园区内场景已全部完成，冬奥安保红线内数字人民币受理环境建设与场馆建设同步推进。在张家口赛区，冬奥安保红线内支付场景基本全覆盖。已建成场馆的5个支付场景100%落地；未建成场馆的14个支付场景已100%签约，其余30多个在建场景已完成商户100%对接。
机构分析指出，数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间，包括银行核心系统改造51亿、数字人民币硬钱包建设339亿、ATM升级507亿、智能柜台发卡机升级323亿、商户POS设备升级192亿，市场空间广阔。
A股上市公司中，正元智慧（300645）是少数与中国人民银行数字货币研究所签署正式合作协议的上市企业之一。目前公司与中国银行、建设银行、交通银行、工商银行、农业银行等商业银行完成了数字人民币系统的对接和开发。公司自主研发的机具已通过PBOC3.0认证，已完全支持数字人民币硬钱包的支付交易。楚天龙（003040）参与了多个数字人民币试点，实现了数字人民币硬钱包的小批量供货，并为多家商业银行提供相关产品和技术服务。
2、特斯拉宣布已安装25万个Powerwall储能电站
据行业媒体，特斯拉于11月17日宣布Powerwall储能电站全球安装量已经超过25万个。这款设备使用圆柱形锂电池作为电芯，目前已经是第二代产品，容量13.5kWh，可以结合特斯拉自家的太阳能发电屋顶为家庭提供储能方案。特斯拉Powerwall可以接入电网使用，通过手机App可以实时监控发电、用电等信息。产品峰值输出功率7kW，连续使用功率5kW，用户最多可以安装10台设备组成阵列。
机构分析指出，特斯拉打造“光伏+储能”产品体系，针对家庭提供户用储能Powerwall和光伏屋顶Solar Roof，捆绑销售彰显强劲需求；针对企业与公用事业客户提供Powerpack和Megapack打开大型公用事业储能市场，连续斩获美国、澳大利亚等大型订单，全球份额持续提升。
A股上市公司中，当升科技（300073）储能多元材料已于2016年批量应用于特斯拉Powerwall储能项目。亚玛顿（002623）系特斯拉Solar Roof系列产品所需太阳能玻璃的主要供应商。
3、行业碳达峰方案即将出台，带来投资规模或达万亿元级别
18日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上，中钢协执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。
目前钢铁行业降碳路径主要有以下几个路径：一是传统高炉改造降碳，二是短流程电炉炼钢，三是氢冶金降碳。机构分析指出，从技术成熟度和减碳幅度来看，高效电炉炼钢、球团制造、直接还原铁竖炉、富氢冶炼、钢厂能效提升是未来十年实现深度减碳的重要举措，带来的投资规模将达到近万亿元级别。
A股上市公司中，中钢国际（000928）承建了河钢宣钢55万吨氢能源开发和利用工程示范项目，该项目是全球首个焦炉煤气条件下的气基直接还原工业化项目，以“氢冶金” 替代“碳冶金”。瑞泰科技（002066）短流程炼钢、电炉炼钢技术相关耐火材料相关已投入应用，氢能炼钢技术相关耐火材料处于研发阶段 。
4、我国自主知识产权的新冠抗体药物JS016有效性获世界认可
记者近日从中科院微生物所获悉，一款具有我国自主知识产权的新冠肺炎治疗性抗体新药JS016正在积极推进3期临床试验。JS016与另一中和抗体联合使用已获得全球15个国家紧急使用授权，安全性有效性获得世界性认可，为全球新冠肺炎疫情的防控提供了中国方案。
机构认为，目前新冠疫情流感化已逐渐成为市场共识，参考“疫苗+口服特效药”的流行性感冒病毒防治组合，小分子口服抗新冠病毒药物成为将来最有力的抗疫手段之一，市场空间广阔，建议关注近期新冠口服药临床数据及相关药企的机会。
A股上市公司中，君实生物（688180）2020年上半年，君实生物与中科院微生物所合作研发新冠病毒中和抗体JS016，并将JS016大中华区以外权益授权礼来。百普赛斯（301080）客户覆盖强生、辉瑞、默克等全球Top20医药企业以及恒瑞医药、信达生物、君实生物等国内知名生物医药企业。

11月LPR报价出炉 1年期和5年期LPR均连续19个月维持不变

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2021年11月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

2021.11.23

宏观新闻
1、国务院总理李克强在上海主持召开部分地方政府主要负责人座谈会。李克强说，我国市场主体已超过1.5亿户，地方和部门要为市场主体生存发展创造良好环境，出台经济政策措施要从实际出发，实事求是，避免采取运动式、冒进式、一刀切措施。
2、国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室发布关于印发提升中小企业竞争力若干措施的通知。其中提到，加强直接融资支持，发挥北京证券交易所服务中小企业作用，打造服务创新型中小企业主阵地。鼓励中小企业通过并购重组对接资本市场。
3、国务院办公厅发布关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知。其中提到，加大纾困资金支持力度，帮助企业应对原材料价格上涨等压力；通知还提到，推动缓解成本上涨压力，加强大宗商品监测预警，强化市场供需调节，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为。
行业新闻
1、工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。计划提出，加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机，加大高效节能电机应用力度。
2、佳兆业集团控股发布《锦恒财富产品兑付方案》。针对投资人到期的本金，到期当月兑付10%，此后每3个月兑付10%；针对投资人的利息，本金到期前不付息，随本金一起，本金到期的当月兑付10%，此后每3个月兑付10%。佳兆业表示，正积极处置集团资产，回笼资金用于兑付锦恒财富本金、到期利息及延期利息。
3、雪梨发布致歉信称，完全接受税务部门依法对我（朱宸慧）作出的行政处罚决定，并将及时补缴税款、缴纳罚款和滞纳金。在此诚恳地向国家、社会、关心我的朋友们道歉。同时，为了进一步完善合规，将暂停直播间直播，进行规范和整顿。
4、近日，杭州市规划和自然资源局正式挂出了第三批集中出让土地，印证了外界的猜测——确实有部分地块价格下降。但更受到关注的则是杭州的原有新房限价被打破，多个板块限价普涨。涨幅最高的板块，每平米涨了2000元。
5、三亚市住房和城乡建设局发布《关于进一步加强二手房市场交易监管工作的通知》，明确将进一步完善三亚市二手住宅交易价格参考机制，建立二手房房源挂牌审核机制，其中，二手住房交易超出参考价格范围的，不得办理交易网签手续。
6、深圳房地产中介协会发布《关于进一步规范发布房源广告的通知》。《通知》指出，11月19日，深圳市新版二手房交易网签系统正式上线，引入单边代理模式。在此模式下，房地产中介方更应回归服务本质，严格遵守相关法律法规，以通过政府部门规范委托为前提，自觉规范房源广告发布行为。
7、国家发展改革委、国家能源局近日印发《售电公司管理办法》。办法明确，售电公司可以采取多种方式通过电力市场购售电，可通过电力交易平台开展双边协商交易或集中交易，按照可再生能源电力消纳责任权重有关规定，承担与年售电量相对应的可再生能源电力消纳量。
8、文旅部发布关于同意浙江、上海、安徽开展使用保险交纳旅游服务质量保证金试点工作的批复。批复称，要严格按照《文化和旅游部关于加强政策扶持进一步支持旅行社发展的通知》要求开展试点工作，支持旅行社积极应对经营困难，有效降低经营成本，推动旅行社经营全面恢复和高质量发展。
公司新闻
1、开山股份公告，独董史习民辞职是个人原因，原本拟聘刘翰林教授担任。
2、宝钢股份公告，拟分拆子公司宝武碳业至创业板上市。
3、宁德时代公告，首次授予股票期权为612.08元/份，授予限制性股票为306.04元/股。
4、中国中免通过港交所上市聆讯。
5、保利发展公告，拟发行不超98亿元公司债，用于偿还有息债务等。
6、中国中铁公告，拟推不超2亿股的2021年限制性股票激励计划。
7、博雅生物公告，股份协议转让完成，实控人变更为中国华润。
8、中超控股公告，公司及实控人涉嫌信披违法违规，遭证监会立案。
9、国轩高科公告，与长城汽车零部件公司签订不低于10GWh采购协议。
10、协鑫能科公告，与轻橙时代签署战略协议，共同探索乘用车换电模式的应用场景。
11、盐湖股份公告，子公司将缴纳木里煤矿治理费用1.95亿元，相关义务即履行完毕。
12、恩捷股份公告，拟定增募资不超128亿元。
环球市场
1、美股收盘三大指数涨跌不一，道指涨0.05%，标普500指数跌0.32%，纳指跌1.26%。抗疫概念股、钢铁股大涨。受拜登提名鲍威尔连任美联储主席影响，银行股普涨。
2、COMEX 12月黄金期货收跌2.4%，报1806.30美元/盎司。
3、WTI原油期货收涨1.07%，报76.75美元/桶；布伦特原油期货收涨1.03%，报79.70美元/桶。
投资机会参考
1、两部门：加大高效节能电机应用力度
工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。加大高效节能电机应用力度。
机构分析认为，短期来看，新能源驱动电机市场竞争格局仍然会保持“自产、合资、第三方”三足鼎立的态势，长期来看，随着新能源车型的快速更新换代、电机产业链出现的技术变革，规模化优势强、技术成熟的企业将强者恒强，最终走向寡头垄断。
A股上市公司中，江苏雷利（300660）新建的生产基地业务主要包含生产驱动电机、电动涡旋压缩机、新能源汽车精密铝压铸件和冲压零部件；新能源OBC控制器总成、工业自动控制器总成等。方正电机（002196）上半年新能源汽车驱动电机出货量接近20万台，主要客户包括上汽通用五菱、小鹏、吉利等。
2、人民日报评论：积极安全有序发展核电
人民日报评论称，核能作为一种清洁、高效、优质的能源，备受世界各国瞩目。“积极安全有序发展核电”成为我国优化能源结构、保障能源供给安全、实现“双碳”目标、应对气候变化的重要手段。当前，我国在建核电机组装机容量已居世界第一，“国和一号”和“华龙一号”三代核电技术取得新突破，核电事业实现了跨越式发展，也正在迎来前所未有的发展机遇。
机构分析指出，相较传统能源，核电低碳排契合碳中和大方向。核电作为新能源的一员，与其他不可再生能源相比，排放的等效温室气体比煤电燃料小两个数量级。两碳背景下，电力部门深度脱碳是关键，核电依托其较强的减排属性，有望成为重要一环。
A股上市公司中，中国广核（003816）主营业务是运营及管理核电站、核电站电力销售、管理及监督核电站。公司一直致力于新型核电技术的研发与应用研究，在四代核电技术研发方面也有部署。海陆重工（002255）于1998年即取得核安全设备制造资格，目前公司在具有自主知识产权的‘华龙一号’、CAP1400三代核电技术、具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术应用上均获吊篮筒体、安注箱、堆内构件吊具等重要订单。
3、美国将投资75亿美元建设汽车充电网络
据相关媒体报道，美国总统拜登在白宫签署了一项1万亿美元的基础设施法案，这也意味该法案正式落地。美国将投入1100多亿美元用于更新和维修桥梁和高速公路，该国还将投资75亿美元用于在美国本土建设一个电动汽车充电站网络。
国际清洁运输委员会指出，如果36%的新车销售是电动汽车，到2030年美国将需要240万个充电站，目前全国约有45,500个充电站（240万相当于目前数量的53倍）。特斯拉在全球范围内积极扩张充电设施的建设，根据公司第三季度报告披露，其充电桩及装配了V3超充桩的充电站数量稳定增长，当前特斯拉已在全球建成2181座超充站及近20000个超充接口。
A股上市公司中，秀强股份（300160）为特斯拉新能源汽车用充电桩玻璃的二级供应商，目前公司为特斯拉新能源汽车充电桩用玻璃的国内唯一供应商。易事特（300376）的充电桩产品已通过特斯拉合格供应商资格审查，并进行了样品送样测试及相关技术对接。
4、车企纷纷加强氢能源汽车布局
随着全球加大节能减排和环境保护力度，氢能源再次成为工业和交通领域的宠儿。如今，越来越多的车企都开始在氢能源路线上发力。今年4月，丰田旗下第二代氢燃料电池车MIRAI正式上线，850公里的续航引爆氢能源话题；8月，戴姆勒集团发力商用氢能重卡，梅特赛斯奔驰GenH2，其续航能力超过1000公里；9月，现代汽车提出全面转向氢能计划。
中国氢能联盟预计，到2030年，中国氢能市场规模有望达4300万吨，其中“绿氢”的占比将从2019年的1%提高到10%，市场规模将增长近30倍。普华永道预测，2050年全球用氢量达到5.3亿吨，这意味着整个人类的能源终端消耗中将有10%-15%是氢能。
A股上市公司中，威孚高科（000581）氢能业务处于市场导入和小批量供货阶段，公司2020年氢燃料电池零部件产品已实现销售收入7739.7万元。深冷股份（300540）已具备制氢、氢液化、氢储运及加注等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力。

2021.11.24

宏观新闻
1、全军后勤工作会议11月22日至23日在京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示，希望同志们深入贯彻新时代党的强军思想，深入贯彻新时代军事战略方针，加快推进“十四五”规划任务落实，加快建设现代军事物流体系和军队现代资产管理体系，加快推动现代后勤高质量发展，为实现建军一百年奋斗目标提供有力支撑。
2、商务部印发《“十四五”对外贸易高质量发展规划》。“十四五”时期，贸易安全体系将进一步完善。粮食、能源资源、关键技术和零部件进口来源更加多元，贸易摩擦应对、出口管制、贸易救济等风险防控体系更加健全。
3、证监会副主席方星海在2021中新（重庆）战略性互联互通示范项目金融峰会上表示，证监会正在研究制定资本市场支持碳达峰碳中和目标的政策措施；此外，方星海还表示，外资高度关注和认可不断开放的中国资本市场，保持稳步流入A股市场的总态势。
行业新闻
1、11月22日至23日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在上海考察。李克强表示，各级政府要进一步加强支持，包括落实好国家对煤电企业缓税等政策，做好协调调度，保证电煤稳定供应，解决一些地方电力缺口问题，防止出现新的“限电停产”现象。
2、工业和信息化部网络安全管理局、公安部刑事侦查局近日联合约谈阿里云、百度云两家企业相关负责人，要求两家企业切实履行网络与信息安全主体责任，严格落实《网络安全法》等法律法规要求，对相关问题限期予以整改；拒不整改或整改不到位的，将依法依规从严惩处。
3、西宁市住房保障和房产管理局、西宁市委网络安全和信息化委员会办公室和西宁市市场监督管理局三部门近日联合出台《关于严禁炒作“学区房”有关问题的通知》，明确要求各房地产经纪机构不得在网站媒体、经营场所（门店）以“学区房”名义挂牌二手房，不得发布涉及“学区”“学位”等炒作学区概念的房源信息。
4、中演协网络表演（直播）分会为防止劣迹艺人“转移阵地”继续出镜牟利，引导从业人员崇德尚艺、遏制行业不良倾向，廓清行业风气，确定出第九批网络表演（直播）行业主播“警示名单”（共计88名）。其中，吴亦凡、郑爽、张哲瀚等人在列。
5、美国白宫宣布，美国将释放5000万桶战略石油储备（SPR）。美国总统拜登将与其他国家一起协同释放战略石油储备；其他国家包括印度、日本、韩国和英国。拜登表示，准备在必要时对油价采取额外行动。
6、意大利反垄断监管机构周二公布声明，对亚马逊公司处以6870万欧元的罚款，对苹果公司处以1.345亿欧元的罚款。
7、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴涨3000元/吨；镍豆涨4100元/吨；锂辉石精矿涨70美元/吨；碳酸锂涨1500元/吨；电解液方面，电子级DMC涨2000元/吨，电子级EMC涨1000元/吨，电子级PC涨1800元/吨。
8、中国信通院数据显示，10月份国内手机出货量为3360万部，同比增长28.4%，其中5G手机2659万部，同比增长58.7%。1-10月，国内市场手机总体出货量累计2.82亿部，同比增长12.0%，其中，5G手机出货量2.1亿部，同比增长68.8%，占同期手机出货量的74.5%。
公司新闻
1、小米集团第三季度营收780.6亿元，超出预期，第三季度智能手机出货量4390万台，同比减少5.8%。小米回应元宇宙布局：关注元宇宙周边相关机会，已经进行相关技术储备。
2、中青宝再收关注函，要求说明股权激励是否存在利益输送的情形。
3、美的集团公告，拟全面收购KUKA股权并私有化。
4、大富科技回复关注函：“元宇宙”与公司多年沉淀积累的业务高度契合。
5、小鹏汽车第三季度营收增187.4%至57.2亿元。
6、恒锋信息公告，预中标5.25亿元项目，占2020年营收的104.51%。
7、快手第三季度营收205亿元，符合预期。
8、海马汽车公告，公司水制氢与高压加氢一体化实验装置项目建设完成。
9、隆基股份公告，与一道新能源签订70.41亿元硅片销售框架合同。
10、露笑科技公告，拟定增募资不超29.4亿元，用于第三代功率半导体等项目。
11、利欧股份回复关注函，公司作为有限合伙人目前暂无法知晓后续投资进度。
12、海源复材公告，与华能国际等拟合作投资太阳能光伏电池等项目，总投资约300亿元。
环球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.54%，标普500指数涨0.17%，纳指跌0.5%。油气概念股涨幅居前。
WTI 1月原油期货收涨2.28%，报78.50美元/桶；布伦特1月原油期货收涨3.27%，报82.31美元/桶。
COMEX 12月黄金期货收跌1.2%，报1783.60美元/盎司，为连续第四个交易日下跌。
投资机会参考
1、Wi-Fi 6明年渗透率50-60% 缺芯成迭代动力
据行业媒体，今年以来，Wi-Fi 6渗透率持续提升，需求端特别是在高端路由器、PC当中，受远距离需求的带动，对高端连网设备需求有增无减。供应端则在上游芯片供应紧缺之下，更持续向高端产品迭代。业内人士指出，明年PC、路由器市场的Wi-Fi 6渗透率将从今年的20%-30%增至50%-60%，另外在产能受限情况下，主芯片厂也将率先供货Wi-Fi 6以改善产品组合，也因此推动相关厂商力推Wi-Fi 6产品。
WiFi 6/6E/7与5G毫米波为最适配的连接技术。Meta最新的Oculus Quest 2就支持WiFi 6。Meta预计10年内元宇宙使用者将达10亿人。天风国际分析师郭明錤最新报告预测，10年内头显设备出货量将达数十亿，WiFi 6/6E/7为头显设备无线化体验的基本要求，是改善元宇宙使用者体验与推升硬件增长的关键，未来10年供应链将显著受益。
A股上市公司中，乐鑫科技（688018）在物联网Wi-Fi MCU通信芯片领域具有领先的市场地位，2017年度至2019年度公司产品销量市场份额保持在30%左右，排名第一，公司在研的5G Wi-Fi 6产品线可以用于VR/AR类产品。博通集成（603068）已推出了BK7236芯片，是全球首款应用于物联网领域的Wi-Fi 6芯片。
2、氢能汽车“上路”有望提速
围绕氢燃料电池汽车的氢能产业变得炙手可热。正在进行的第十九届广州国际车展上，广汽、上汽、长城等主流车企纷纷宣布将大力发展氢燃料电池汽车并亮相真车，海马等地方车企则正在加速氢能配套设施建设。地方层面，国内已有50多个地级市发布氢能产业规划。专家预计，随着国家层面关于氢能产业发展的顶层设计即将出台，在政策鼓励和企业推动下，氢能产业化节奏将提速，规模效应有望显现。
机构分析指出，我国2030年碳达峰、2060年碳中和的目标指引下，能源结构转型和发展新能源汽车是必由之路。氢燃料电池汽车近年来受到国家政策的大力支持，氢能和燃料电池汽车产业迎来重大发展机遇，产业链的主要企业市场关注度有望逐步提升。
A股上市公司中，厚普股份（300471）是清洁能源整体解决方案服务商，其自主研发的100MPa氢气质量流量计、70MPa加氢机、70MPa加氢枪成功推向市场。大洋电机（002249）形成了“电机+电控+氢燃料电池系统及其关键零部件”的完整产业链，完成了30kW-81kW系列氢燃料电池发动机的第三方认证（含冷启动），并已完成110kW-120kW燃料电池发动机样品的开发，正在进行性能和可靠性验证。
3、新能源车半导体价值量占比达55%
汽车电动化、网联化、智能化发展趋势中带动汽车半导体需求大幅度增长。根据Gartner预测的数据，2024年单辆汽车中的半导体价值有望超过1000美元。汽车半导体包含功率、控制芯片、传感器，其中功率半导体的在新能源汽车半导体价值量中的占比达到55%。
机构分析指出，国内新能源汽车IGBT模块市场中，海外企业占据垄断地位，其中英飞凌市占率达到58.20%。国内企业近年成功在国内新能源汽车用IGBT模块市场中占取到了一定份额，实现0到1的突破，但仍有很大的替代空间。
A股上市公司中，宏微科技（688711）车规级IGBT模块GV系列产品已实现对臻驱科技（上海）有限公司小批量供货，部分客户汇川技术、蜂巢电驱动科技河北有限公司（长城汽车子公司） 和麦格米特在对GV系列产品进行产品认证。新洁能（605111）12寸的1200V IGBT目前有五个系列的不同特性的IGBT产品量产，专门针对光伏储能市场的开发的低损耗高频IGBT系列产品已经通过多家行业代表客户测试，并接到客户批量订单。
4、美研制出高性能全息相机
一种高性能的全息照相机已被研制出来，它几乎能够透视任何东西，包括墙角、雾霭，甚至人类肌肉和骨骼。由位于美国伊利诺伊州埃文斯顿的西北大学的研究人员研制的这一装置采用了一种名为“合成波长全息摄影”的技术。该技术的工作原理是间接地将光线散射到隐藏的物体上，这些光线随后再次散射并返回相机，相机中的人工智能被用来重新构建原先物体的影像。
全息技术可以让从物体发射的衍射光能够被重现，其位置和大小同之前一模一样。从不同的位置观测此物体，其显示的像也会变化。因此，这种技术拍下来的照片是三维的。全息这项技术可以被用于光学储存、重现，同时可以用来处理信息。
A股上市公司中，苏大维格 (300331) 在AR/VR、裸眼3D显示等领域技术与专利布局集中在相关终端设备的核心光学器件部分。丝路视觉（300556）是A股CG视觉服务稀缺标的，公司的技术研发包括全息成像、虚拟现实、3D实时展示技术、软硬件系统整合等技术在内的视觉场景综合技术。

2021.11.25

宏观新闻
1、习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十二次会议强调，优化电力市场总体设计，实现电力资源在全国更大范围内共享互济和优化配置。会议指出，要推进适应能源结构转型的电力市场机制建设，有序推动新能源参与市场交易。会议还强调，要推动形成科技、产业、金融良性循环，加速推进科技成果转化应用。
2、李克强主持召开国务院常务会议，会议要求，面对新的经济下行压力，要加强跨周期调节，在继续做好地方政府债务管理、防范化解风险的同时，更好发挥专项债资金带动社会资金作用。
行业新闻
1、中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见。其中提到，积极培育银发经济，发展适老产业；进一步规范发展机构养老，促进和规范发展第三支柱养老保险。此外，要研究制定住房等支持政策，鼓励成年子女与老年父母就近居住或共同生活。
2、外交部发言人赵立坚表示，中国长期致力于保障自身能源供应安全，建立了独立完备的国家石油储备体系。中方会根据自身实际和需要，安排投放国家储备原油，以及采取其他维护市场稳定的必要措施，并及时公布相关信息。
3、10月下旬，国家发展改革委成立工作组，对12家煤炭价格指数编制发布主体，启动价格指数行为评估和合规性审查。从初步评估和合规性审查的情况看，部分煤炭价格指数行为存在不合规问题，对市场形成误导，一定程度上导致价格涨幅脱离供求基本面。
4、成都市住房和城乡建设局发布关于精准应对疫情冲击全力实现年度目标的通知。通知提出，协调金融机构增加房地产信贷投放额度，加快发放速度，保障房地产企业和刚需购房人群的合理资金需求，给予重点企业开发贷款展期、降息（成都房贷宽松）
5、按照有关部署，工信部对腾讯公司采取过渡性的行政指导措施，腾讯App新产品检测合格才能上架。网传即日起腾讯计算机主体旗下所有APP将暂停版本更新，各应用商店和分发平台立即执行。腾讯回应，正持续升级APP对用户权益保护的各项措施，并配合监管部门进行正常的合规检测。在此期间，用户可正常下载使用APP现有版本。
6、乘联会数据显示，11月第三周的总体狭义乘用车市场零售达到日均4.9万辆，同比下降12%，表现相对改善，相对今年10月的第三周降6%。
7、据猫眼专业版数据，11月24日16时43分，电影《长津湖》含预售票房已超56.94亿， 登顶中国影史票房榜。
8、近期，上海地区的银行放贷周期明显缩短。记者咨询银行工作人员，一位房贷专员表示，近期房贷审核依然很严格，但放款速度在10月份之后确实有所加快，周期从此前四个多月缩短到了现在的两个多月。（上海房贷宽松信号）
公司新闻
1、新力金融公告，置入比克动力75.62%股权，切入国内锂离子电池行业，股票复牌。
2、中山公用公告，股东复星集团拟减持不超6%公司股份。
3、湖北宜化公告，子公司与宁德时代孙公司共同增资邦普宜化。
4、新华都公告，拟出售零售业务板块的全部资产和负债。
5、宇晶股份公告，股价涨幅异常，停牌核查。
6、金运激光发布异动公告，“NFT潮玩”盲盒处于推广中，暂未对业绩形成明显贡献。
环球市场
1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.02%，标普500指数涨0.23%，纳指涨0.44%。在线教育、计算机概念股涨幅居前。
2、WTI 12月原油期货收跌0.14%，报78.39美元/桶；布伦特1月原油期货收跌0.07%，报82.25美元/桶。
3、COMEX 12月黄金期货收涨近0.1%，报1784.30美元/盎司。
投资机会参考
1、中共中央、国务院：创新居家社区养老服务模式
中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见。其中提到，进一步规范发展机构养老，各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。创新居家社区养老服务模式，结合实施乡村振兴战略，加强农村养老服务机构和设施建设。
机构分析指出，近年来，在政策逐步放开背景下，中国养老行业社会资本占比已超50%，逐步成长为市场主体，市场规模突破2万亿元。伴随政府鼓励下游养老实施“公建民营”模式，行业传统重资资产的运营模式逐步转向轻资产、重运营，专业性的民营养老服务机构获得更大发展空间，同时在医养融合背景下，养老服务机构的盈利能力也有望取得突破。
A股上市公司中，悦心健康（002162）通过旗下三家医院横向延伸提供康复、专科医疗、养老等服务。湖南发展（000722）截至2021年6月30日，公司累计签约社区居家养老服务中心网点88家，优化运营社区居家养老服务中心47家，其中运营社区嵌入式小微养老机构1家。
2、国家电网：省间电力现货交易试运行准备工作正在有序开展
国家电网正式印发《省间电力现货交易规则（试行）》。目前，省间电力现货交易试运行准备工作正在有序开展。省间电力现货交易启动后，将有利于激发市场主体活力，通过市场化手段实现全网电力余缺互济，促进清洁能源大范围消纳，推动构建以新能源为主体的新型电力系统，助力实现碳达峰、碳中和。
机构分析认为，对于风光可再生能源来说，建设电力现货市场是落实国家电力体制改革和能源战略转型的要求，电力现货交易机制将扫清新能源发展障碍。由于电力现货市场是一种短时和即时市场，能够实时兼容新能源发电的波动性、随机性的特点，有利于扩大新能源电力的消纳空间，保证了以风电、光伏为主的新能源电力在电力现货市场获得更多的交易份额。
A股上市公司中，新天绿能（600956）是华北地区领先的清洁能源开发与利用公司。公司主营业务是风力、光伏发电及天然气销售，旗下拥有多个风电场和光伏发电项目。英维克（002837）在互动平台表示，2021年1-6月储能应用相关营业收入约1.5亿元，2020年相关收入近1亿元，实现持续的高速增长。公司在储能业务上有为华为提供温控节能产品。
3、华为、苹果、三星推出一众新品，该市场年均复合增长率超达80%
MiniLED商用加速，行业景气度维持高位。与OLED相比，Mini LED背光具备成本优势，同时显示效果可以与OLED相媲美。Varjo、Pimax分别于10月21日、10月26日发布搭载Mini LED背光LCD屏幕的VR设备Varjo Aero、Pimax Reality 12K QLED，开启了Mini LED背光应用于VR/AR设备的新纪元。
根据Omdia的预测，2021、2022年MiniLED电视的出货量将分别达到500、1000万台，处于放量增长阶段。据Million Insights预计，2025年全球Mini LED市场规模将达59亿美元，2019-2025年年均复合增长率达86.6%；根据IHS预测，2026年全球Micro LED显示器出货量将达15.5百万台，年均复合增长率达99%。
A股上市公司中，弘信电子（300657）MiniLed用FPC产品已应用到多款AR/VR眼镜中，其中包括某国外知名头部客户。艾比森（300389）于2021年初发布了基于艾比森自主知识产权HCCI技术的Micro LED显示产品。
4、新能源车产销量创新高 这些IC需求将暴涨
据中国汽车工业协会发布的最新数据显示，10月新能源汽车产销量再创历史新高，分别达到39.7万辆和38.3万辆，环比增长12.5%和7.2%，同比增长均为1.3倍。市场和政策的双重驱动下，车规半导体的需求市场全面爆发。
据天风证券预测，中国2025年新能源汽车有望达到600-700万辆，经测算中国新能源汽车半导体市场规模在2025年有望达到62.8亿-73.2亿美元。大量芯片应用随着新能源汽车落地，车规半导体也迎来一波量价齐升。2020年底，汽车行业首先出现缺芯的也是MCU芯片，当前这一芯片供给仍然趋紧。不过行业“缺芯”事件背景下，国内厂商正加速崛起。国内有厂商表示，国产车规MCU的应用占比正从几乎为0到5%-10%跃升。
A股上市公司中，芯海科技（688595）车规级信号链MCU芯片已经开始导入Tier 1（汽车厂商一级供应商）的新产品设计中，新能源汽车、传统汽车都可以使用。东软载波（300183）的MCU在汽车领域有一定的应用。

2021.11.26

宏观新闻
1、上海昨天举行第107场新闻发布会，会上，相关负责人介绍：截至11月25日17时，上海市新增3例本土确诊病例。累计排查到在沪密接的密接103人，均已落实集中隔离管控，其中27人核酸检测结果为阴性，其余正在检测中。杭州市新冠肺炎疫情防控指挥部消息，两名来杭返杭人员诊断为新冠肺炎无症状感染者。江苏徐州新增1例无症状感染者，徐州地铁暂停运营。
2、据报道，美国商务部工业与安全局宣布将27个实体和个人列入所谓“军事最终用户清单”，其中包括12家中企。外交部发言人赵立坚表示，中方坚决反对美方上述举措，要求美方立即纠正错误，中方保留对美方采取必要反制措施的权利，将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。
行业新闻
1、昨日下午，幻方量化发布公告称，为维护投资者利益，方便投资者调整基金配置，即日起免除所有已发行人民币基金的赎回费用。对此，幻方量化回应称，目前，市场环境发生了变化，未来一段时间量化策略可能面对比较复杂的市场环境，公司打算阶段性缩减管理规模，同时也降低投资者调整基金配置的成本，这有利于管理人和投资者快速应对市场的变化。
2、商务部新闻发言人束珏婷表示，商务部将继续加强电子商务新业态新模式的行业标准建设，充分发挥标准的基础和引领作用。目前，正在根据征求到的意见建议，对《直播电子商务平台管理与服务规范》行业标准进行修改完善，将按程序加快推进。
3、国家发展改革委价格司召开座谈会，邀请经济、法律方面专家，研究进一步完善煤炭市场价格形成机制相关问题。与会专家建议，加快建立煤炭价格区间调控的长效机制，引导煤炭价格在合理区间运行，使煤炭价格真实反映市场供求基本面，防止价格大起大落。
4、第六批全国药品集采采购即将开标。根据国家组织药品联合采购办公室此前发布的《全国药品集中采购文件(胰岛素专项)(GY-YD2021-3)》，此次药品集采的申报信息时间是11月26日。此次集采是第六批国采，瞄准的是糖尿病治疗药物胰岛素。
5、上海有色网数据显示，11月25日，电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨，较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%，年初至今上涨277.4%。
6、浙江省十三届人大常委会第三十二次会议表决通过《关于修改<浙江省人口与计划生育条例>的决定》，将自公布之日起施行。其中明确，符合法律法规规定生育子女的夫妻，女方在享受国家规定产假的基础上，一孩延长产假60天，二孩、三孩延长产假90天。
7、近期供应链者指出，原先对于2022年锂电池合约价格仍坚持不调涨的一线电池厂，近期开始通知已签约定合约的客户重新协议价格，原则上报价拉升2成左右。
8、记者就此前报道的“潼关肉夹馍”“逍遥镇胡辣汤”等商标侵权热点事件联系了国家知识产权局，相关负责人表示，他们已经关注到商标侵权事件，正就此事进行研究。
公司新闻
1、水井坊公告，拟再次上调回购金额至8450万元-1.69亿元。
2、国盾量子公告，被美国商务部列入实体清单不会影响公司现有产品的生产、销售和服务。
3、兴业银行公告，福建省财政厅等18家股东拟将所持10%股份无偿划转至社保基金。
4、中来股份收关注函，要求具体说明农户一般完成支付电站款的年限。
5、国科微公告，公司向客户销售产品和提供服务不会因被列入“实体清单”而受到直接影响。
6、腾讯公司称“腾讯云数据库泄露”传闻为谣言。
7、中青宝公告，发布激励计划相关公告前，未发现知情人利用内幕信息买卖公司股票情形。
8、上汽集团公告，拟分拆子公司捷氢科技至科创板上市。
9、紫光股份公告，新华三半导体被列入实体清单对公司无重大不利影响。
10、九安医疗公告，目前尚无法预测未来由OTC试剂盒给公司营收和业绩带来的影响。
环球市场
1、欧股主要指数收涨，德国DAX指数涨0.24%，法国CAC40指数涨0.48%，英国富时100指数涨0.32%，欧洲斯托克50指数涨0.41%。
2、布伦特1月原油期货收跌0.03%，报82.22美元/桶。
3、英国增加六个非洲国家旅游红榜，被列入名单国家通往英国的航班将被暂停，此前南非发现新型新冠病毒变种。
4、周四美股因感恩节假期休市。
投资机会参考
1、蔚来与壳牌集团到2025年将在中国共建100座换电站
蔚来宣布与壳牌集团签署战略合作协议。根据协议，蔚来和壳牌将共同推进充换电设施的建设与运营。换电站方面，在中国，双方到2025年共建100座换电站；在欧洲，双方计划从2022年开始进行换电站的建设、运营试点工作。充电设施方面，壳牌欧洲充电网络将向蔚来用户开放。
蔚来8月7日发布NIO Power2025换电站布局计划，蔚来2021年换电站建成目标总数由500座提升为700座以上；从2022年至2025年，在中国市场每年新增600座换电站；至2025年底，蔚来换电站全球总数将超4000座，其中中国以外市场的换电站约1000座。
A股上市公司中，山东威达（002026）有面向新能源汽车行业提供电动汽车快速自动换电站、超级充电桩（直流）等系列产品，正在为蔚来汽车研发和测试第二代换电站。科大智能（300222）为蔚来提供过换电站业务，目前公司与蔚来在随车配充电桩等方面有业务合作。
2、全国首个自动驾驶服务商业化试点25日开放
北京市智能网联汽车政策先行区25日对外发布《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》，并向部分企业颁发国内首批自动驾驶车辆收费通知书。百度Apollo获国内首个自动驾驶收费订单，这标志着自动驾驶正迎来“下半场”——商业化运营阶段。
今年以来智能驾驶政策密集出台，从政策层面进一步推动行业快速发展。政策推动、电动车的放量、电子电气架构变革等多重因素为智能驾驶的普及奠定了基础，在电动化浪潮之后有望迎来汽车智能化发展的黄金周期。其中，智能座舱、自动驾驶及车路协同是智能驾驶产业链中的三大核心版图，其中涵盖了包括芯片、传感器、大数据、算法、高精度地图以及操作系统等一系列软硬件技术。
A股上市公司中，德赛西威（002920）的IPU03自动驾驶域控制器已在小鹏汽车的车型上配套量产，基于英伟达Orin芯片的下一代自动驾驶域控制器IPU04已与理想汽车展开战略合作。金固股份（002488）参股公司苏州智华研发生产的高级驾驶辅助系统（ADAS系统）是无人驾驶的前端产品，能够利用安装于车上的各式各样的传感器，在第一时间收集车内外的环境数据， 进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理。
3、华为数字能源与京东云发布创新解决方案
在CDCC第九届数据中心标准峰会上，华为数字能源、京东云共同推出联合创新解决方案，包括新一代间接蒸发冷却解决方案、一体化供电方案SST，旨在依托双方在数据中心技术创新、建设与运营等方面的沉淀与积累，共建极简、绿色、智能、安全的数据中心，共赢低碳未来。
华为数字能源下半年成果不断，上月更是签订高达1300MWh储能项目，是迄今为止全球规模最大的储能项目。华创证券研报认为，华为数字能源是华为增长最好的产业之一，这一细分领域有望与储能“强强联手”提高运营效率。
A股上市公司中，英维克（002837）是基站户外机柜空调的主流供应商之一，公司产品作为户外柜的一个重要部件销售给包括华为在内的电源、基站主设备的设备制造商。黑牡丹（600510）控股子公司艾特网能在机房空调研发、蒸发/自然冷节能技术研发、微模块数据中心研发等方面拥有专利超过200项，在行业内得到了包括腾讯、阿里巴巴、华为、浪潮、联想等著名企业的认可与信赖。
4、日本研发出更安全的锂电池
据媒体报道，日本一个研究团队研发出以水代替可燃性有机溶剂材料、用纳米级钼系氧化物做负极的新型锂离子电池，电池性能可达到可实用的水平。这种电池安全性较高不用担心起火事故，而且可以快速充电。
这种电池没有着火风险，并可快速充电，即使重复充放电2000次，电池容量也只减少不到30%(影响比较大)，因此有望用于储能电池或者短距离电动汽车等。研究团队的目标是3年后使这种新型电池实用化。
A股上市公司中，金钼股份（601958）是生产规模全球前三位的钼金属生产运营商，是钼行业产业链最完整、产品线最丰富、整体工装技术先进的大型钼企业之一。吉翔股份（603399）是一家大型钼业企业，拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工等一体化的生产能力，拥有钼矿采矿权和探矿权，并逐步向钼矿采选发展。

2021.11.29

宏观新闻
1、央行回应收款条码管理：消费者日常支付体验和感受不会受到影响。央行此次出台相关要求，正是为了加强行业管理，堵住漏洞，斩断非法链条，更好地保障个体商户资金安全，守住老百姓“钱袋子”。
2、上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室上周六发布消息，3例病例所感染的新冠病毒为Delta变异株为同一传播链。2021年11月25日，我市报告3例新冠肺炎本土确诊病例，感染来源可以聚焦在外省市暴露于境外输入病毒污染的环境而引发的感染。
3、国家统计局上周六发布的数据显示，10月份，全国规模以上工业企业利润同比增长24.6%，较上月加快8.3个百分点，连续两个月回升；两年平均增长26.4%（以2019年同期为基期，采用几何平均方法计算），加快13.2个百分点。1—10月份，规模以上工业企业利润同比增长42.2%，两年平均增长19.7%，继续保持快速增长态势。
行业新闻
1、国务院上周五发布关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定。为加强电子烟等新型烟草制品监管，国务院决定对《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》作如下修改：增加一条，作为第六十五条：“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。”本决定自公布之日起施行。
2、上交所调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2021年12月10日收盘后生效。其中上证50指数更换5只股票，此次样本调整后，新经济和先进制造业样本增多，相关指数对国民经济的表征性和行业代表性将有所加强。
3、北京经济技术开发区管委会与小米11月27日正式签订合作协议，正式宣布小米汽车落户北京经开区。小米汽车将在北京经开区分两期建设累计年产量30万辆的整车工厂，其中一期和二期产能分别为15万辆，2024年首车将在北京经开区下线并实现量产。
4、今冬明春全球新冠疫情依然严峻，我国防疫压力仍较大。中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友表示，今冬明春流行毒株主要是德尔塔毒株，南非变异毒株奥密克戎能否发展成为主导毒株，需密切观察。
5、证监会近日就整合涉及证监会的27件规范性文件（合并后制定规则6件、修改17件、废止4件）向社会公开征求意见，其中包括《上市公司独立董事规则（征求意见稿）》。
6、国家能源集团集中发布了一批光伏项目EPC工程招标公告，合计招标容量近955.93877MW。包括国华投资山东公司齐河县480MW分布式光伏发电项目第一批EPC总承包工程公开招标项目等。
7、河南省十三届人大常委会第二十八次会议表决通过了《河南省人民代表大会常务委员会关于修改〈河南省人口与计划生育条例〉的决定》，其中明确，在子女年满三周岁前，每年应当分别给予夫妻双方十日育儿假，育儿假期间视为出勤。
8、上海市疫情防控工作领导小组办公室最新发布，上海市自2021年11月29日零时起，将公立医疗机构开展的核酸单样本检测价格由60元下调至40元，进一步减轻群众费用负担。
9、市场监管总局26日公布《互联网广告管理办法（公开征求意见稿）》，为期一个月向社会公开征求意见，旨在营造公平竞争的市场环境，共同维护良好的市场生态系统。
公司新闻
1、凯莱英公告，子公司签订约27.2亿元新一批《供货合同》。
2、真视通公告，公司印章、证照已处于失控状态，吕天文辞去独董等职务。
3、美团公告，第三季度净亏损99.9亿元，经调整后亏损55亿元。
4、东方生物公告，对南非新突变株病毒非常关注，正在开发针对性检测试剂。
5、之江生物公告，公司新冠检测试剂盒可有效检出Omicron病毒。
6、甘李药业公告，6个产品及相关品规拟中选胰岛素专项集采。
7、海翔药业公告，聘请陈芬儿院士为公司首席科学家。
8、鞍重股份公告，为进一步延伸产业链条、优化产业结构，正在筹划收购某公司股权事项。
9、芒果超媒公告，子公司与咪咕文化签署合作框架协议。
10、康希诺公告，已开始针对“奥密克戎”变异株开展的疫苗研发。
环球市场
1、美股三大指数上周五集体下挫，道指跌2.53%，本周累跌1.97%；标普500指数跌2.27%，创2月以来最大跌幅，本周累跌2.2%；纳指跌2.23%，本周累跌3.52%。石油股、航空股下挫，抗疫概念股逆市大涨，Moderna涨超20%，辉瑞涨超6%。
2、受到南非新冠病毒变异利空影响，上周五晚全球股市和大宗商品大幅暴跌，WTI原油1月期货收跌13.06%，报68.15美元/桶；布伦特原油1月期货收跌11.55%，报72.72美元/桶。
投资机会参考
1、IC载板订单能见度延长至明年下半年
继IC载板龙头厂商南亚电路板副总吕连瑞表示，2022年载板缺口将进一步扩大后，又有消息显示，中国台湾地区PCB和IC载板设备供应商将订单能见度延长到明年下半年。
从需求端上看，半导体行业持续景气，芯片封测需求激增，加速载板产能出清，5G、加密货币、新能源汽车等新兴应用落地同样带动IC载板需求猛增。IC载板，是IC封装中用于连接芯片与PCB板的重要材料，在中低端封装中占材料成本的40-50%，在高端封装中占70-80%，为封装环节价值量最大的耗材，主要分为ABF载板和BT载板。
A股上市公司中，兴森科技（002436）是国内三星封装基板供应商，拥有2万平方米/月的IC载板产能。公司正规划进入ABF载板市场，有进行相关研发。科翔股份（300903）IC载板项目2020年进入小批量试产，目前处于部分客户认证阶段。
2、特斯拉上海工厂再度扩建
上海企事业单位环境信息公开平台显示，特斯拉对上海超级工厂一期项目的第二阶段产线优化项目进行环评公示。据了解，该产线优化项目投资总额高达12亿元人民币，预计今年12月动工，明年4月完工。
分析指出，芯片短缺、新冠疫情下，特斯拉产销持续高速增长，随着影响逐步缓解，特斯拉市占率有望进一步提升，我们预计特斯拉2021-2023年销量分别为91万辆、136万辆，205万辆，新一轮特斯拉浪潮正在开启。
A股上市公司中，卡倍亿（300863）研发的铝线缆已进入特斯拉上海工厂的供应链体系、新能源高压线缆通过通用汽车公司认证。宁波方正（300998）向一级零部件供应商提供特斯拉主要车型的塑料模具，2020年与特斯拉上海工厂开始合作零部件产品。
3、锂盐价格再创历史新高
今年以来，锂价格一路狂飙，国内电池级碳酸锂价格又创出历史新高。行业数据显示，11月25日，电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨，较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%，年初至今上涨277.4%。
机构分析指出，供需矛盾加剧下，现货价格继续上涨，大厂间合约价格同样逐月走高，锂价仍有供需关系的支撑及上涨。法国埃赫曼集团联合青山实业重启阿根廷Centenario-Ratones盐湖提锂工厂建设，宁德时代与赣锋锂业争夺千禧锂业阿根廷盐湖资产，资源全球竞争白热化，反映出锂资源的稀缺性与重要性，锂资源是新能源产业链的战略需求。
A股上市公司中，金圆股份（000546）目前收购的锂源矿业初步确定LiCl资源量约有16万吨，公司表示目前正在组建海外团队寻求阿根廷等地优质锂矿资源。西藏矿业（000762）拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖，已探明的锂储量为184.1万吨。
4、换电产业正迎风口
蔚来宣布与壳牌集团签署战略合作协议。根据协议，蔚来和壳牌将共同推进充换电设施的建设与运营。换电站方面，在中国，双方到2025年共建100座换电站。在欧洲，双方计划从2022年开始进行换电站的建设、运营试点工作。
机构分析指出，从目前的时间节点看，换电产业有两个环节值得特别关注，一是换电设备会随着换电站规划的落地首先起量；二是随着市场对换电模式的认可及换电车型增多，换电站运营的市场空间将会快速提高。根据测算，“十四五”期间新增换电站投资额合计达到1276亿元，2021-2025年复合增长率为175%；换电站运营市场空间“十四五”期间合计达到1091亿元，2021-2025年复合增长率为306.71%。
A股上市公司中，山东威达（002026）旗下昆山斯沃普智能装备有限公司目前主要为蔚来汽车提供换电站设备或研发、设计服务。科大智能（300222）生产和销售的第五代无人值守换电站均可实现1分钟无人值守换电。

2021.11.30

宏观新闻
1、国家主席习近平昨日在北京以视频方式出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表主旨演讲，习近平宣布中国将再向非方提供10亿剂疫苗。
2、针对新冠病毒奥密克戎变异株，国家卫生健康委组织中国疾控中心专家就有关问题进行了解答。其中提到，我国的“外防输入，内防反弹”防控策略对奥密克戎变异株仍然有效。
3、国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》，自2022年1月1日起施行。证监会表示，将严格落实“零容忍”要求，加大对资本市场违法行为执法力度，严厉打击各类违法违规行为，持续净化资本市场环境。
4、证监会近日批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点。份额转让试点将依托上海股权托管交易中心开展，逐步拓宽私募股权和创业投资退出渠道，促进私募基金与区域性股权市场融合发展，助力金融与产业资本循环畅通。
5、世卫组织表示，“奥密克戎” 新冠变异株相关的全球总体风险被评估为“非常高”。WHO敦促其194个成员国加速提高优先群体人口的新冠疫苗覆盖率。
6、内蒙古满洲里市疫情防控工作指挥部在昨日举行的新闻发布会上表示，内蒙古满洲里首轮大规模核酸检测出阳性样本60份，满洲里已全面停航停运，各出入城卡口实施交通管制。
行业新闻
1、百度、集度和高通技术公司昨日宣布，预计于2023年上市的集度汽车首款车型，将采用由百度和高通共同支持的智能数字座舱系统。
2、国家能源集团与青海省11月27日签署“青海省零碳产业示范区建设合作框架协议”。根据协议，双方将积极参与示范区“荷储网源”一体化零碳绿色能源体系建设。
3、微信发布关于《微信外部链接内容管理规范》的更新说明：在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接；将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能。
4、上海、浙江金华拟出台学科类培训政府指导价，其中上海一对一培训每课时70元左右。
5、据悉，经过较长时间的规划研讨之后，国家氢能顶层设计有望加快对外发布。这是一份涉及氢能产业的中长期规划，将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。
公司新闻
1、四连板新力金融公告，因可能涉嫌内幕交易，本次重组存在被暂停、中止或取消的风险。
2、中国石化公告，拟超70亿购买关联方热电、水务、PBT树脂等相关资产及股权。
3、中国能建发布补充公告，投资设立数字科技和氢能子公司事项尚存在不确定性，截至目前，公司开展数字科技业务和氢能业务实现的营业收入，在公司总体营业收入中占比较小，对公司2021年全年业绩不构成重大影响。
4、兴业证券公告，控股股东、实际控制人福建省财政厅等2家股东所持公司股份的10%（合计1.36亿股）将划转至专户，用于充实社保基金。
5、广汽集团公告，全资子公司广汽埃安将承接广汽研究院纯电新能源领域的研发人员并实施内部资产重组，本次内部资产重组为广汽埃安推进混合所有制改革及引入战略投资者的基础工作。
6、晶方科技公告，大基金减持计划截至2021年11月26日实际减持0.98%股份，持股降至5%以下。
7、梅安森公告，控股股东马焰拟以10元股的价格将公司5.19%股份协议转让给长城资本管理有限公司拟设立并管理的私募投资基金，股份转让总价款为9770万元。
8、华夏幸福公告，近期公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务本息金额73.25亿元。公司累计未能如期偿还债务本息合计1013.04亿元。
9、国统股份公告，经国资委研究并报国务院批准，同意中国铁物集团和中国诚通控股集团有限公司物流板块实施专业化整合。
10、天齐锂业公告，银团同意将境内银团贷款项下的A类贷款13亿美元和境外银团贷款余额5.84亿美元合计18.84亿美元自到期日起展期。
环球市场
美国总统拜登称将在周四发布应对冬季疫情的新策略，但不会进一步采取关闭经济活动或封锁的措施。
美股周一收高，道指涨0.68%，纳指涨1.88%，标普500指数涨1.32%。科技股集体走高，苹果、谷歌、微软均涨超2%。新能源汽车股大涨，特斯拉涨超5%，理想汽车超6%。Moderna涨近12%，公司表示针对奥密克戎的疫苗可能在2022年初准备就绪。
欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.16%，法国CAC40指数涨0.54%，英国富时100指数涨0.94%。
WTI 1月原油期货收涨2.64%报69.95美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.99%报73.44美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌0.2%，报1785.20美元/盎司。
投资机会参考
1、日产汽车宣布全固态电池电动车计划
日产汽车29日公布了2030年远景目标，计划在未来五年内投资2万亿日元，加速汽车产品线的电气化等。同时，日产汽车还计划在2028财年推出搭载全固态电池的电动汽车，并将成本降至75美元/kWh。
机构分析认为，向全固态锂电池过渡是锂电技术进步的重要趋势。目前，全球都在加快固态电池的研发，虽然距离产业化尚需时间，但如电解质或负极材料选择与改性、电池工艺革新都应是一步一步探索的过程，建议持续关注企业与科研单位的创新技术成果的发布、并持续关注龙头公司的锂电产品的研发进展。
A股上市公司中，欣旺达（300207）与南开大学合作设立院士工作站，共同研究新型锂硫、钠离子、固态电池等关键材料及技术。珠海冠宇（688772）有应用固态电解质膜和专用正极材料制备出了能量密度高达350Wh/kg的固态电池样品。
2、专家：储能成本未来5年有3倍左右下降空间
中国能源研究会常务副理事长、国家发展改革委能源研究所原所长周大地表示，要建立以零碳一次电力为主体的新能源体系，努力方向应该是在2040-2045年左右实现电力系统零碳化，同时在2050-2055年期间实现整个能源生产系统碳中和。他提到，风光发电成本过去10年以来都在下降，储能的成本未来5年会有3倍左右的下降空间。
截至2020年底，全球已投运的储能项目累计装机规模达191.1GW，同比增长3.4%。2018年，伴随着电芯价格跌破1元/wh，全球电化学储能新增装机实现大幅增长，首度突破GW关口达到3.7GW，同比增长305%，2020年全球电化学储能新增装机达4.7GW，同比增长62%，其中中美欧新增投运规模均突破GW水平。
A股上市公司中，锦浪科技（300763）在10月28日的调研纪要中表示，储能业务三季度不错，销售量有1万多台，相当于上半年整个半年的台数，去年全年的两倍台数。九洲集团（300040）拥有超级电池和储能系统集成技术，目前处于样板工程和试运行阶段。
3、特斯拉超充网络新进展：广东省际干线拼图完成
从官方渠道获悉，广东云浮凤凰广场特斯拉超级充电站完成上线，标志着广东省际干线特斯拉超级充电网络拼图已完成。至此，特斯拉初步形成以广深枢纽为中心，连通粤东西北，辐射华东、华中、西南地区的放射性充电网络格局。截至目前，特斯拉在中国大陆已开放超1000座超级充电站、超8000个超级充电桩，超700座目的地充电站，超1750个目的地充电桩，全面覆盖360多座城市。
券商研报指出，保守情形下到2025年新能源车保有量约为1500-1600万量左右，保持3:1左右的充电桩装配比，1500万对应500万充电桩（总量），目前150万，5年新增充电桩空间约为350万台。即使在保守假设条件下，充电桩建设速度也将迎来提速阶段。中信建投证券程似骐认为，随着政策加码、新基建赋能，下游发展提速，需求与政策共振。技术升级、服务费管控放开，行业盈利能力改善。充电桩行业在十四五期间将加速发展，赛道估值有望提升。
A股上市公司中，特锐德（300001）提高产品对特斯拉各类车型的的兼容性，同时定期应特斯拉要求推荐开放电站的数据，2020年度公司在公共充电桩数量居全国首位。和顺电气（300141）是国内较早进入充电桩领域的公司之一，在大功率快充、动态功率分配模式领域，公司已经具备了一定的竞争优势。
4、机构：至2025年全球Mini LED背光基板出货面积将增至约5000万平方米
市场调研机构CINNO Research微信公众号发布报告称，上调2025年全球Mini LED背光基板出货面积增至约5000万平方米，年均复合成长率CAGR将达72.8%。CINNO认为，搭载量子点技术的Mini LED背光产品有望可以兼顾成本与性能，成为现阶段新型显示技术开发方向的新热点。
机构认为，在经历了数年积累后， Mini-LED 背光显示技术进入加速渗透阶段，多品牌加快布局、推出相关产品，三星、华为、苹果、小米等品牌纷纷推出相关技术产品，多年技术沉淀后迎需求爆发。
A上市公司中，瑞丰光电（300241）Mini/Micro LED已经导入智慧电视、电脑、PAD等领域重要客户，湖北生产基地项目预计明年上半年一期投产，湖北项目满产后将形成663万片Mini LED背光封装产品生产能力。乾照光电（300102）在厦门基地有生产Mini LED芯片，还定增募资15亿元主要用于Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目。

2021.12.01

宏观新闻
1、中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤昨日应邀以视频方式出席第九届中欧论坛汉堡峰会并发表主旨演讲。刘鹤表示，今年以来，中国经济持续恢复，增长、就业、物价、国际收支情况总体正常，预计全年经济增长将超过预期目标。
2、中国疾控中心病毒预防控制所所长许文波昨日在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，我国主流核酸检测试剂能够有效检出奥密克戎变异株，中国已做好奥密克戎变异株疫苗的研发和技术储备。
3、财政部印发《支持浙江省探索创新打造财政推动共同富裕省域范例的实施方案》的通知，方案提出，深化收入分配制度改革，支持浙江省率先建立集体经营性建设用地入市增值收益分配机制。
4、满洲里举行新闻发布会介绍，昨日0时到14时，满洲里新增确诊病例34例，累计报告73例，其中病例40到73，均为大规模核酸筛查呈阳性。
5、香港大学微生物学系昨日宣布成功从临床标本中分离出新冠变异病毒奥密克戎毒株。这是亚洲首个研究团队成功分离和培养奥密克戎毒株，分离出来的毒株将可用于开发和生产灭活全病毒疫苗。
6、中国地震台网正式测定：11月30日21时53分在西藏那曲市双湖县（北纬31.76度，东经87.94度）发生5.8级地震，震源深度10千米。震中位于高原，附近人口非常稀少。
行业新闻
1、据银保监会官网，《保险集团公司监督管理办法》已于8月19日经银保监会2021年第10次委务会议通过。现予公布，自公布之日起施行。
2、隆基官网昨日调整了单晶硅片的官方报价。各尺寸硅片价格下降了0.41元/片-0.67元/片，降幅为7.2%-9.8%。
3、据相关媒体报道，第八代五粮液平均出厂价将从889元/瓶提升为969元/瓶。有渠道经销商向财联社记者表示，该消息属实，并将在12月18日经销商大会上对外正式宣布。
4、据全国标准信息公共服务平台，电子烟国标状态变更为“正在征求意见”。征求意见稿提出，雾化物中的烟碱浓度不应高于20mg/g，烟碱总量不应高于200mg。
5、数据显示，截至昨日，年内新成立基金1641只，超过2020年全年的1385只，创下历史新高；总发行份额达2.6万亿份，低于2020年同期的2.8万亿份。
o
公司新闻
1、飞荣达公告，与宁德时代签署合作协议，公司能为宁德时代提供压铸件、液冷板、连接件、复合材料等多类产品，预计在2022年至2026年期间采购金额约为36亿元。
2、上海机场公告，拟191.3亿元购买控股股东机场集团资产，同时公司拟定增募集配套资金不超50亿元。
3、华自科技公告，子公o司中标4.03亿元蜂巢能源锂离子电池相关订单，占公司2020年度经审计营业收入的34.69%。
4、博腾股份公告，收到美国某大型制药公司的新一批《采购订单》，该等订单为客户某小分子创新药相关的合同定制研发生产（CDMO）服务订单。
5、*ST众泰公告，法院裁定批准重整计划，以众泰汽车现有总股本为基数，按每10股转增15股的比例实施资本公积转增股票。
6、29日，天瑞仪器在互动易集中回答了多项投资者提问，称贝西生物“正在积极推进新冠病毒抗原检测试剂海外销售工作”。深交所要求公司详细说明贝西生物新冠检测试剂产品的业务模式及开展情况。
7、中伟股份公告，与当升科技签署战略合作框架协议，拟投建不低于30万吨/年磷酸铁锂等项目。
8、上海积塔半导体有限公司昨日宣布完成80亿元融资，由公司原股东华大半导体领投，凯辉基金等跟投。
9、世纪华通公告，全资子公司盛趣游戏与腾讯签署了《联运合作框架协议》，约定盛趣游戏将在其平台发行、推广和运营腾讯旗下的游戏产品。
10、保利发展公告，拟发行租赁住房资产支持证券化产品，发行规模不超过100亿元；公司拟直接或间接认购次级资产支持证券化产品，认购比例不超过资产支持证券化产品规模的10%。
11、鲁抗医药公告，拟以10股配3股的比例向全体股东配售，募资总额不超过10亿元。
12、蓝光发展公告，近期，由于公司出现的阶段性流动性紧张及债务风险，部分金融机构及合作方向公司提起了诉讼或仲裁，新增诉讼涉案金额合计24.8亿元。
环球市场
美股周二大幅收跌，道指跌1.86%，纳指跌1.55%，标普500指数跌1.90%。
美联储主席鲍威尔称可能提前几个月结束缩减购债计划，将在未来的会议上讨论加快缩减购债速度。
Moderna公司CEO预计现有疫苗对奥密克戎的效果较差，投资者重新评估新型变异毒株的相关风险。
欧股方面，德国DAX指数跌1.18%，法国CAC40指数跌0.81%，英国富时100指数跌0.71%。
WTI 1月原油期货收跌5.39%报66.18美元/桶。按照最活跃合约计算，原油期货价格在11月份累计下跌近21%，创2020年3月以来的最大月度跌幅。COMEX 2月黄金期货收跌0.5%报1776.50美元/盎司。
投资机会参考
1、工信部：加快工业芯片、智能传感器、工业软件等融合支撑产业培育和发展壮大
工信部发布《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提出，开展人工智能、区块链、数字孪生等前沿关键技术攻关，突破核心电子元器件、基础软件等核心技术瓶颈，加快数字产业化进程。通过产品试验、市场化和产业化引导，加快工业芯片、智能传感器、工业控制系统、工业软件等融合支撑产业培育和发展壮大，增强工业基础支撑能力。
传感器是自动驾驶的关键，当前主流自动驾驶传感器主要包括毫米波雷达、车载摄像头以及超声波雷达。随着自动驾驶等级的提高，对传感器的数量和质量也提出了更高的要求，L2级自动驾驶传感器数量约为6个，L3约为13个，未来L5要达到30个以上，相应带动汽车传感器市场高速增长。2016年，中国汽车传感器行业市场规模已达百亿，预计到2025年，市场规模将突破600亿元。
A股上市公司中，亚太股份（002284）近期已推出了新一代的智能驾驶产品，核心产品包括多功能摄像头、毫米波雷达、域控制器、线控制动以及平台化ADAS功能软件。福晶科技（002222）已与部分激光雷达客户开展业务合作，配合开发和提供相关光学元件。
2、光微半导体宁波3nm超纯溅射靶材项目已投入试生产
据宁波日报报道，光微半导体材料（宁波）有限公司投资的国产3nm超纯溅射靶材产业化项目已投入试生产。产品正在进行客户验证阶段，预计近期可实现量产，靶材产品明年初可投入试生产。据悉，光微半导体材料专注于3nm半导体超纯溅射靶材的研发、生产和销售，是国内唯一掌握7N超纯金属材料提纯技术、超纯铜基微合金铸锭技术、3nm半导体工艺靶材加工技术的公司。
溅射靶材下游可应用于半导体芯片、平面显示器以及太阳能电池等多种电子元器件制造领域，是相关领域重要的基础材料。据券商测算，国内靶材市场到2023年接近300亿元，面板和半导体领域受益于全球消费增长和中国份额提升，市场分别达200/50亿元量级。
A股上市公司中，洁美科技（002859）参股的苏州汇芯数智合伙企业持有光微半导体15%股份。阿石创（300706）所生产的靶材产品种类繁多，研发和生产应用领域更是涵盖平板显示、光学光通讯、半导体、光伏等多个领域。
3、国内首个网地一体虚拟电厂运营管理平台在深圳试运行
近日由深圳供电局、南网科研院联合研发的国内首个网地一体虚拟电厂运营管理平台在深圳试运行。该平台部署于南网调度云网省两级均可直接调度为传统“源随荷动”调度模式转变为“源荷互动”新模式提供了解决方案。
虚拟电厂是把分散在用户侧具有调节能力的分布式电源、分布式储能和可调节负荷通过物联网技术集中在一起，形成一个集发电、用电和储能多种特性于一身协调控制系统，通过统一响应调度指令，灵活改变用电和发电曲线实现电网的源荷互动，提高电网调频和调峰能力，进而提高新能源并网和消纳能力。此次虚拟电厂平台试运行打通了负荷侧资源首次参与电网调度的业务流程、攻克了不同系统交互的网络安防难题、解决了系统部署在南网调度云兼容性等关键性问题。
A股上市公司中，恒实科技（300513）在虚拟电厂市场规则制定、用户协议签订、VPP智能终端安装与调试和市场化运营等方面积累了丰富的经验，参与的面向能源互联网的虚拟电厂聚合调控和运营关键技术与应用项目入选2021年度中国能源研究会能源创新一等奖。万胜智能（300882）主要产品智能电表、用电信息采集系统广泛应用于智能电网、虚拟电厂等用电领域的电能计量、数据采集环节，11月24日公告还刚刚中标国网2.8亿智能电表等采购项目。
4、农业农村部：着眼全产业链强化农机装备研发制造和推广应用
农业农村部、工业和信息化部29日在京联合召开农机装备补短板工作推进会议。会议强调，要着眼全产业链强化农机装备研发制造和推广应用，加快补齐短板弱项，促进农业机械化转型升级，更好支撑全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。
机构分析指出，从农机企业数量来看，2016年我国农机规模以上企业（收入规模大于2000万）数量为2496家，2020年9月30日仅为1769家，降幅达29%。在行业低谷时，大量的企业被淘汰，市场向头部企业集中，行业竞争格局优化明显。根据中央一号文件，十四五期间报废更新补贴政策将持续深化推行，持续利好我国农机行业发展。
A股上市公司中，一拖股份（601038）为国内拖拉机龙头，无人驾驶拖拉机样机已于2016年完成并发布亮相，具有自动启动、操作农具、动态障碍自动避让及远程控制等功能。星光农机（603789）是国内联合收割机优质公司,主要产品为联合收割机、大中型拖拉机、履带式旋耕机、打捆杋、烘干杋、采棉机及跑道养鱼设施等。

2021.12.02

宏观新闻
1、李克强昨日主持召开国务院常务会议，部署清理拖欠中小企业账款和保障农民工工资及时足额支付的措施；审议通过“十四五”职业技能培训规划，加快培养高素质劳动者和技术技能人才。
2、近日，有境外媒体报道称中国证监会将禁止协议控制架构（VIE）企业在境外上市。证监会有关部门负责人表示，我们注意到了相关媒体的报道，这一消息不属实。
3、经合组织将2021年全球经济增长预估下调至5.6％，先前预估为5.7％。美国和欧元区经济增长预测均被下调。
4、截至昨日14时，内蒙古满洲里市第三轮大规模核酸检测已全部结束，共采集样本164529人份，筛查出阳性57例，其中已确诊17例，另40例待临床复核确诊。
行业新闻
1、蔚来汽车11月汽车交付量达10878辆，同比增长105.6%；理想汽车11月汽车交付量达13485辆，同比增长190.2%；小鹏汽车11月交付15613辆汽车，同比增长270%。
2、国际能源署表示，今年全球可再生能源发电装机容量预计将增加近290 GW，创下历史新高。该机构在其《可再生能源市场报告》中预测，到2026年，全球可再生能源发电总装机容量将跃升至4800 GW以上，比2020年增长60%以上。
3、生态环境部昨日表示，第二轮第五批中央生态环境保护督察全面启动。4个中央生态环境保护督察组分别对黑龙江、贵州、陕西、宁夏4个省（区）开展1个月的督察进驻工作。
4、湖南省工业和信息化厅副厅长张治平昨日在首届中国国际新型储能技术及工程应用大会上表示，预计今年湖南省先进储能材料动力电池集群规模将突破700亿元，较2020年增长60%左右。
5、全球汽车芯片短缺问题正在缓解，市场上主要的汽车芯片供应商的库存近9个月来出现了首次增加。
6、农业农村部昨日组织召开全国秋季重大动物疫病防控工作总结会议。会议指出，非洲猪瘟病毒有所抬头，要强化各项防控和监管措施。
7、受中储棉暂停储备棉投放利多影响，昨日棉花期货强力反弹，东吴期货表示，由于美联储提前缩债力度加大，以及疫情潜在的风险，大宗商品以及国际棉花处在下跌通道，纱价震荡下跌，预计短期反弹难改中期震荡走弱格局。
8、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴上涨2000-2500元/吨，碳酸钴上涨6000元/吨，钴粉上涨15000元/吨。
公司新闻
1、五粮液核心产品第八代五粮液酝酿涨价。五粮液回应称，公司库存处于历史低位，优质产能无法满足市场的实际需求，此次提价也是五粮液价格向价值靠拢的市场必然反应。
2、光洋股份公告，收到小鹏汽车定点开发通知书，公司成为小鹏汽车F30车型轴承隔套及相关零部件产品的供应商。
3、宇晶股份公告，经核查，公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项，且公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。股票今日开市起复牌。
4、天瑞仪器回复深交所关注函称，前三季度全资子公司贝西生物新型冠状病毒抗体检测试剂盒销售收入约72.73万元(含税)，净利润约9.02万元，对公司整体经营业绩影响非常小。
5、尚品宅配公告，公司与北京京东决定终止前次向特定对象发行股票事宜。公司拟重新申报定增，募资不超过8亿元，用于成都维尚生产基地建设项目。
6、千味央厨公告，对部分速冻米面制品的产品促销政策进行缩减或经销价进行上调，调价幅度为2%-10%不等，新价格自12月25日起按各产品调价通知执行。
7、利元亨公告，中标蜂巢能源多个锂电设备项目，金额合计约8.76亿元。
8、惠云钛业公告，持股21.31%的股东朝阳投资有限公司计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式，减持不超过4.5%的公司股份。
环球市场
美国疾控中心周三证实在加州发现美国首例奥密克戎毒株感染病例
美股三大指数集体收跌，道指跌1.34%，纳指跌1.83%，标普500指数跌1.18%。抗疫概念股多数下跌，Moderna跌近12%。邮轮股、航空股全线大跌，皇家加勒比邮轮、美国航空跌8%。
欧股集体大涨，德国DAX指数涨2.47%，法国CAC40指数涨2.39%，英国富时100指数涨1.55%。
WTI 1月原油期货收跌0.92%报65.57美元/桶，布伦特2月原油期货收跌0.52%报68.87美元/桶。COMEX 2月黄金期货收涨0.44%，报1784.30美元/盎司。
投资机会参考
1、“十四五”职业培训规划审议通过 市场规模超2000亿元
国务院常务会议审议通过“十四五”职业技能培训规划，加快培养高素质劳动者和技术技能人才。会议指出，“十三五”期间，职业技能培训取得长足进展，开展职工、农民工、贫困劳动力等补贴性培训近1亿人次，对稳岗促就业发挥了重要作用。“十四五”时期，要坚持就业导向、适应市场需求，支持各类职业院校和职业培训机构开展培训，发挥企业培训主体作用，健全职工技能培训机制。要落实培训经费税前扣除政策，对购买培训相关设备予以税收支持。研究继续运用失业保险基金开展稳岗和职业技能培训。要加强高技能人才培养，提升高校毕业生等重点群体就业创业能力，培训农民工3000万人次以上。
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，自2015年起，我国职业培训市场规模不断扩大，2019年市场规模已达2291.3亿元，2020年虽然市场规模有所收缩，为2088亿元，但相信在政策的不断支持下，2021年我国职业教育市场规模将达2310.451亿元。
A股上市公司中，开元教育（300338）旗下天琥教育现有“元宇宙”系列课程均由公司独立自主研发，室内外3D Max全景建模、VR场景制作等相关课程在2021年度已经实现学员招生报名人次约7000人。行动教育（605098）专注于企业管理教育，目前已累计服务企业学员超过15万，上市公司600余家，行业/区域龙头数千家。
2、山东新能源汽车充换电量创历史新高 行业未来或有5倍增长空间
国网车联网平台山东区域充换电量11月30日突破10亿千瓦时，创历史新高。目前，国网山东电力已累计建成各类充电站1918座、充电桩11120台，形成了“中心城区3公里、周边县区全覆盖”的充电圈。
机构指出，充电桩行业的成长逻辑是下游新能源车销量带动上游充电桩的产销，使车桩保有量之比维持在合理的范围内。由于当下新能源汽车渗透率提升速度超预期，未来充电桩规模也将加速提升，预计到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平，车桩比分别按3/2.5测算，到2025年充电桩市场空间约为1000-1300万台水平，较目前规模有5-6倍增长空间，5年复合增速为45%。
公司方面，科大智能（300222）与蔚来在随车配充电桩等方面有业务合作。川环科技（300547）已为蔚来（ES8、充电桩）提供产品。
3、能源调节必需品 已有超过20个省份发布储能相关政策
随着 “碳中和”已成为全球主要国家共识，电气化进程大势所趋，储能作为电气化时代能源调节的必需品作用凸显， 储能行业在政策加速出台与成本持续下探的双轮驱动下景气扩张。截至目前，我国已有超过20个省份发布新能源配置储能政策，要求比例在5%-20%之间，时长1-2小时。
新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。据不完全统计，2021年上半年，国内新增新型储能装机规模超过10GW，同比增长超600％，且装机规模较大的项目数量达34个，是去年的8.5倍。此前，多部委发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，鼓励积极发展储能电池，到2025年实现新型储能从商业化初期到规模化发展转变，装机规模达30GW以上，到2030年实现新型储能全面市场化发展。机构表示，在碳达峰碳中和下，新型储能爆发拐点即将到来。
相关上市公司中，雄韬股份（002733）与百度、华为等发布”平湖”直流锂电系统，“平湖”直流锂电系统旨在赋予数据中心高效可靠的备电及储能能力，现已在百度多个数据中心园区规模应用。当升科技（300073）在国内率先开发出储能型三元材料，并大批量出口海外，应用于海外高端储能项目。
4、南非疫情或将影响钴产品运输 价格连破年内高点
受原料进口量下滑和库存低位等因素影响，国内钴价连续突破年内高点。11月30日，长江有色市场钴平均价达到45.5万元/吨，相比前一日上涨1.31%。10月末，钴价时隔近三年后再次站上40万元/吨，11月累计涨幅11.5%，今年内累计涨幅63%。
钴行业存在资源国和使用国供需错配问题，刚果（金）钴资源储量丰富，是全球钴矿的主要生产地，其产量占全球比重高达约70%。由于刚果（金）当地基础设施较为落后，货物出口一般由陆路运送至南非港口，再经海运前往目的地，因而南非港口的运转同样将影响钴矿的供给。日前，南非总统拉马福萨表示，如果新增确诊病例持续增加，南非未来几周内或将迎来第四波疫情。机构指出，借鉴2020年南非因疫情爆发而封关的举措，此轮Omicron扩散或引起南非爆发新一轮疫情，影响钴转运，进一步影响钴供给。由于下游新能源行业对钴需求短期内仍保持旺盛，叠加年底备货需求，供需收紧格局下钴价有望打开上行空间。
A股上市公司中，寒锐钴业（300618）拥有的产能情况分别是3.5万吨电解铜、5000吨氢氧化钴和3000吨钴粉。华友钴业（603799）上半年生产钴产品18309吨，钴产品产能规模位居世界前列。

2021.12.03

宏观新闻
1、昨日，央行和外汇局联合发布通知，对境外机构境内发行债券资金管理规定公开征求意见，拟对境外机构境内发债资金实行登记管理。
2、波音737MAX已重新获得适航许可，至此，波音737MAX在国内复飞已经没有适航法规障碍。不过这并不意味着737MAX将立刻在华复飞，后续国内航司对飞机的改装、飞行员的训练等也都还需要时间。
3、屡次出现法律、法规禁止发布或者传输的信息且情节严重，豆瓣网被网信办约谈处罚150万。
4、截至昨日17时，上海市新增2例新冠肺炎本土确诊病例，新增一中风险地区，目前上海共有4个中风险地区。
行业新闻
1、国家烟草专卖局就《电子烟管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，意见提出，从事电子烟生产、批发和零售业务应取得烟草专卖行政主管部门许可；国务院烟草专卖行政主管部门拟建立全国统一的电子烟交易管理平台。
2、中环股份昨日下调硅片价格，对标此前11月的硅片价格，最大降幅12.5%。
3、昨日，由固收老将饶刚管理的睿远稳进配置两年持有期混合基金启动发行。财联社记者从多个渠道获悉，该产品全渠道认购约1200亿。
4、OPEC+公报草案显示1月增产每日40万桶。如果市场发生变化，OPEC+可能会调整增产计划。与会代表称，OPEC+同意继续推进1月份增产。
5、葛兰素史克称，临床前数据显示公司新冠药物Sotrovimab针对奥密克戎保有活性。英国药品和医疗产品监管署已批准葛兰素史克抗体药物Sotrovimab用于新冠治疗。
6、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴上涨2500-3000元/吨，碳酸锂涨3500-4000元/吨；电解液涨1000-2000元/吨。
7、新型镍氢气电池初创企业“EnerVenue”完成1.25亿美元A轮融资。本轮融资将用于加速电池技术研发及量产化进程和加大力度开拓中国市场。
8、国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟昨日透露，我国正在快速推进奥密克戎株疫苗研发。
公司新闻
1、中国能建公告，近期，子公司中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司与业主广东能源青洲海上风电有限公司签署152.2亿元海上风电场项目工程合同。
2、八天六板股陕西金叶收到深交所关注函，要求确认公司是否存在应披露而未披露的重大信息，核查是否存在涉嫌内幕交易的情形。
3、国海证券公告，公司为胜通集团发行公司债券提供服务涉嫌未勤勉尽责案，被证监会处以没收违法所得1798万元。
4、TCL科技公告，拟150亿元投资第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目，此外公司申请注册面向专业投资者公开发行总额不超过100亿元（含）的公司债券。
5、孚能科技公告，与华友钴业签订战略合作协议。协议有效期自其生效之日起至2025年12月31日。协议期内，孚能科技计划向华友钴业采购16.15万吨三元前驱体。
6、方正证券公告，拟择机出售南粤银行0.17%股权、盛京银行3.41%股权、瑞信证券49%股权，账面价值总值约为25.21亿元。
7、有媒体在报道中称“坊间传闻在最近的机构交流中，韦尔股份的四季度业绩超预期”。韦尔股份发布澄清公告表示，公司第四季度业绩与前三季度业绩相比经营情况无重大变化。
8、广州发展公告，拟在乾安县域内投资建设200MWp渔光互补光伏发电项目。
9、捷捷微电公告，与绍兴中芯集成电路制造股份有限公司签订战略合框架作协议，在IPM、PM等封装领域展开全面战略合作。
10、安正时尚公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于1500万元，不高于3000万元，回购价格不超12.23元/股。
11、中天金融公告，公司拟将中天城投集团有限公司100%股权转让给佳源创盛和上海杰忠，转让价格89亿元。
12、泰坦科技公告，天津创丰及其一致行动人拟减持不超过11.395%的公司股份。
环球市场
美股周四收高，道指涨1.82%，纳指涨0.83%，标普500指数涨1.42%。航空、银行、能源等板块表现强势，抗疫概念股、热门中概股下挫。Grab美国上市首日收跌超20%。
欧股全线收跌，德国DAX指数跌1.35%，法国CAC40指数跌1.25%，英国富时100指数跌0.55%。
WTI 1月原油期货收涨1.42%报66.50美元/桶，布伦特2月原油期货收涨1.16%报69.67美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌1.2%报1762.70美元/盎司。
投资机会参考
1、新型压缩空气储能电站即将商用 规模或达数千亿元
据央视报道，用盐穴打造超大号“绿色充电宝”盐穴压缩空气储能电站即将商业投用。压缩空气储能技术是一种新型储能技术之一，它是通过把高压空气存储在地下的天然岩穴当中，来实现对电力的存取利用。压缩空气储能起到电网的削峰填谷作用，其工作原理是电站利用低谷电能来压缩空气，然后在用电高峰时，再利用释放压缩空气时产生的高温高压来驱动发电，从而提升电网调节能力和新能源消纳能力。
业内人士表示，压缩空气储能它是比较适合于大规模，可以做到百兆瓦以上，拥有长时间、成本低，寿命长的几个优点，在长周期大容量的市场当中有优势。中储国能总经理表示，压缩空气储能每千瓦的造价大概是5000-6000元，跟抽水蓄能差不多，规模越大，效率越高，单位成本越低，而且特别适合利用盐穴做电站，因为盐穴成本非常低，所以压缩空气储能的投资额度能够大幅度压缩，能减少至少1/3左右的量级。
A股上市公司中，金通灵（300091）在压缩空气储能方面，公司的研发及应用目前主要集中在中科院相关肥城、毕节两地的两个中试项目上，公司承担的角色是向压缩空气储能项目提供设备。科远智慧（002380）给金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目提供分散控制系统解决方案。
2、负极石墨化产能供应严重不足 电池企业支付预付款“抢货”
近期锂电负极材料市场整体供应持续紧张，一方面负极石墨化产能供应严重不足，另一方面下游主流动力电池企业需求旺盛，市场整体表现供不应求的局面。据悉负极材料进石墨化炉料大概需要推迟两个月以上，因此负极材料企业成品货源紧张，几乎无货。下游小型电池企业拿不到货源，且部分企业已经开始向负极材料企业支付预付款来保证产品供应，综合以上因素导致近期负极材料价格进一步上调。
石墨化在负极成本中占比达到55%左右，是核心环节，其关键环节是装炉，坩埚装炉法和厢式装炉法目前广泛应用，连续法或为未来方向。2020年底以来，受负极需求快速增长，石墨化加工费进入反弹通道，国内高端/中端石墨化价格近一年内涨幅达到66%/83%。机构析指出，预计未来石墨化将处于紧平衡甚至存在缺口，悲观假设情况下，若明后年各厂商开工率50%，则石墨化将出现0.7和9.3万吨的缺口。石墨化自给率高者有望提升市占率。
公司方面，璞泰来（603659）目前掌控有世界最大规模的负极材料石墨化窑炉和国内领先的特高温加热技术，公司表示，随着内蒙二期5万吨石墨化在下半年建成投产，山东及内蒙的石墨化产能在年底有望超过12万吨。翔丰华（300890）已有负极材料产能3万吨，募投项目在建3万吨，筹建中高端人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目为6万吨，合计12万吨。
3、互联网巨头纷纷加码元宇宙 代表游戏乃至互联网的未来形态
12月2日，网易云音乐在港交所挂牌上市。网易云音乐在杭州举行小规模线下仪式，并同步在网易伏羲沉浸式活动系统“瑶台”举办线上敲锣仪式，邀请三位网易CEO“丁磊”一起敲响了上市锣。参与观礼的嘉宾也通过操控自己的“数字分身”在虚拟世界中见证了网易云音乐上市。据网易表示，这是全球首个“元宇宙”上市仪式。
据了解，所谓三个“丁磊”，一个是在线下仪式敲锣的丁磊本人，还有两个是AI虚拟人“丁磊”，他们分别被刻画成了2000年29岁的丁磊和2021年50岁的丁磊。今年10月，网易（杭州）网络有限公司申请注册“伏羲元宇宙”“瑶台元宇宙”“雷火元宇宙”商标。近期大厂转型有效提振行业信心，为元宇宙的发展提供路径指引，同时吸引生态链企业加入。机构指出，元宇宙代表的是游戏乃至互联网的未来形态，是颠覆式革新，未来有望打破当前移动互联网用户规模和时长的天花板。
相关上市公司中，安洁科技（002635）主要为Facebook（现更名为“Meta”）的Oculus产品配套精密功能性器件和精密结构件，目前已为Oculus Quest2量产供货。电魂网络（603258）上线运营的自研游戏包括VR游戏《瞳》等，注册了“电魂元宇宙”、“梦三国元宇宙”等相关商标。
4、磷酸铁锂价格3个月涨超60%
数据显示，12月1日，动力型磷酸铁锂均价突破9万元/吨，自9月上涨超60%。目前我国多家磷酸铁锂材料及电池头部生产商均表示在手订单充足，当前产能处于供不应求的状态。
磷酸铁锂电池安全、低成本、循环寿命长。单吨磷酸铁锂材料价格仅为三元正极材料的1/3。磷酸电池单次使用的综合成本约为三元电池的1/2，铅酸电池的1/4。机构预计，2025年全球磷酸铁锂产量需求将达到217万吨，4年复合增长速度将达到60%，对应市场空间预期将达到838亿元。
A股上市公司中，德方纳米（300769）为磷酸铁锂龙头企业，上半年磷酸铁锂产能8万吨/年，2021年7月新增4万吨产能开始试生产。国轩高科（002074）在磷酸铁锂电池产品方面，目前公司电芯单体能量密度已突破210Wh/kg，系统能量密度已达到160Wh/kg。

2021.12.06

宏观新闻
1、国务院总理李克强3日下午在中南海紫光阁视频会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。李克强表示，中国将继续实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，围绕市场主体需求制定政策，适时降准，加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度，确保经济平稳健康运行。
2、证监会新闻发言人表示，推动在美上市中企退市系误读，中国证监会和相关监管部门始终对企业选择境外上市地持开放态度，充分尊重企业依法合规自主选择上市地。
3、银保监会办公厅发布关于保险资金参与证券出借业务有关事项的通知。通知指出，保险集团（控股）公司和保险公司可以直接参与证券出借业务，也可以委托保险资产管理公司参与证券出借业务。
4、美国财政部长耶伦日前表示，美国对中国输美商品加征关税导致美国物价上涨，降低关税可能有助于缓解通货膨胀压力。
5、摩根大通发布观点认为，随着政策可见度提高、冬季过后流动性逐渐放松，投资者对中国股市的信心会有所改善。该行预计沪深300指数明年有超过20％的上涨空间。
行业新闻
1、银保监会新闻发言人表示，现阶段，要根据各地不同情况，重点满足首套房、改善性住房按揭需求，合理发放房地产开发贷款、并购贷款，加大保障性租赁住房支持力度，促进房地产行业和市场平稳健康发展。
2、上海市委常委会审议通过《上海市优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施意见》，《意见》指出，抓紧完善生育政策措施，提高优生优育服务水平，推动完善生育服务体系，推动生育政策与相关经济社会政策同向发力。
3、据财联社记者从金融管理部门和多家银行了解，11月房地产贷款投放在10月大幅回升基础上，继续保持环比、同比双升态势，初步预计同比多增约2000亿元。
4、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021－2025年）》。提出到2025年，农村人居环境显著改善，生活污水治理率不断提升。
5、尽管外围市场阴云密布，但东吴期货表示，国内PMI下行空间有限，未来随着宽货币、新基建启动，经济有望先抑后扬，国内A股韧性十足，预计股指中期不改震荡走强格局，建议操作上逢急跌积极做多IC为主。
6、工信部联合有关部门，编制完成了钢铁、有色金属、石化化工、建材等工业领域重点行业的碳达峰实施方案，后续将按照统一的要求和流程陆续发布。
公司新闻
1、中国中免公告，目前受新冠肺炎疫情等因素的影响，全球经济受到较大冲击，资本市场持续低迷，决定暂缓本次H股发行上市的进程，后续安排视市场情况确定。
2、圆通速递披露定增情况，本次发行价格为14.04元/股，募资总额为37.9亿元，其中UBS AG获配5.1亿元、高毅旗下基金合计获配2.75亿元。
3、拓普集团公告，本次公司涉及召回的产品只配套Model Y车型，不涉及特斯拉其他车型，认为本次召回为非重大事件，不会对年度经营业绩产生影响，本次事件也不会对公司业务产生影响。
4、拟收购清纯半导体9.1948%的股权，整体估值为2亿元，溢价率940.62%。禾望电气收到上交所问询函，要求公司说明收购清纯半导体股权估值合理性。
5、洋河股份公告，恒大相关信托计划到期本金和收益延期兑付。
6、九丰能源公告，全资子公司九丰集团拟与巨正源以成立合资公司形式，开展氢能产业发展合作，共同推进氢能相关技术开发与市场化运营。
7、东方财富公告，副总经理程磊先生持有公司股份1494.19万股，计划在自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过100万股。
8、西仪股份公告，拟通过向兵器装备集团发行股份及支付现金的方式，购买其持有的建设工业100%股权。
9、欣旺达公告，拟与川恒股份等公司投资70亿元建瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目。
10、华夏幸福公告，公司债券将采取多种方式综合偿付，或出售公司通过债务置换方式承接。
11、鼎胜新材公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。目前公司经营管理及财务状况正常。
环球市场
1、美股上周五全线收跌，道指跌0.17%，上周累跌0.92%；纳指跌1.92%，上周累跌2.62%；标普500指数跌0.84%，上周累跌1.22%。热门中概股重挫，滴滴跌逾22%，蔚来跌逾11%，小鹏汽车跌超9%。大型科技股全线走低，特斯拉跌逾6%，苹果跌1.17%。
2、美国11月非农就业人数新增21万人，预期为55万，前值为53.1万。美国11月失业率录得4.2%，市场预期为4.5%。
3、沙特阿美上调1月对亚洲和美国石油销售价格，提高1月对亚洲的阿拉伯轻质石油售价至升水3.30美元/桶。
投资机会参考
1、第二批智能网联汽车试点城市出炉
住建部、工信部研究确定重庆、深圳、厦门、南京、济南、成都、合肥、沧州、芜湖、淄博等10个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第二批试点城市。
车联网产品主要包括车载前装T-BOX和车载后装OBD两大类，前装车载系统属于汽车原厂配置，而后装车载系统主要由汽车经销商或消费者自行购置。蜂窝通信模块在车载电子应用的整个环节中处于非常重要的地位，是连接设备传感端和信息服务中心的纽带。机构预计，2025年全球蜂窝通信模组出货量有望超过9.7亿片，对应近千亿的市场规模。其中，车载模组将是最重要的场景之一，预计市场占比将在20%以上。
A股上市公司中，移远通信（603236）可以围绕车载应用场景提供一站式无线连接产品，公司2020年通信模组出货量份额全球第一，占比达37%。有方科技（688159）物联网无线通信终端产品主要为应用于车联网领域的4G智能OBD产品和应用于商业零售的共享设备产品，公司的智能OBD产品应用于车载后装和准前装。
2、工信部：鼓励工厂、园区开展工业绿色低碳微电网建设
工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》提出，鼓励工厂园区开展工业绿色低碳微电网建设，发展屋顶光伏、分散式风电、多元储能、高效热泵等，推进多能高效互补利用。
智能微网是指把新能源应用起来，运用储能技术，和传统能源做一些波峰波谷的平衡，提供智慧供应电源的系统。智能微网有两种方式，独立的供电系统，完全脱网;还有一种，和电网连接，自发自用，余电上网，作为分布式能源。机构指出，为提高配电网对分布式电源的承载力，增容或新建配电变压器刻不容缓，用户侧储能以及微电网将有效促进分布式电源就地消纳。
公司方面，中恒电气（002364）在互动易表示，面向工厂园区等场景中恒云能源融合综合能管、微电网、生产工艺过程用能监测及数据分析等技术，通过能效管理运营平台统筹光伏、储能、电价、用能控制策略，可实现提高绿电占比、离网保电，推动工厂/园区低碳或近零碳排放。润和软件（300339）通过公司Open Harmony软硬件一体化平台底座连接“智慧微电网”、“碳监测”、“新能源发电预测”、“用电预测”、“能效管理”等核心模块，推出“Open Harmony+双碳”国产化智慧园区方案。
3、明年一季度再度提价 NOR Flash供应紧张或至少持续到明年上半年
据行业媒体报道，业内消息人士透露，旺宏计划在2022年第一季度将其NOR Flash报价上调5-10%。据了解，今年到目前为止，旺宏和华邦电的NOR Flash的ASP均已上涨50-60%。
旺宏董事长吴敏求日前表示，NOR Flash将会缺货到明年，价格也会成长。兆易创新也表示，NOR Flash今年四季度以及明年的景气度还是很乐观，公司供给还是处于非常紧张的状况，紧张状况至少会持续到明年上半年。NOR Flash是除DRAM和NAND Flash之外最大规模的利基型存储，其市场曾随着功能手机的消亡而逐步萎缩，目前凭借着其“芯片内执行”的特点在物联网、TWS耳机、5G、车载等领域广泛应用，市场规模逐步恢复。
相关上市公司中，兆易创新（603986）2020年NOR Flash市场排名全球第三，公司SPI NOR Flash车规级产品2Mb-2Gb容量已全线铺齐，为市场提供车规级闪存产品。北京君正（300223）完成了首款NOR Flash芯片的投片和样片生产，并进行了产品的各项性能测试，测试结果基本达到预期指标。
4、能量密度更高、成本更低 又一汽车巨头盯上比亚迪刀片电池技术
据媒体报道，日本丰田汽车将在明年年底针对中国市场推出一款全电动小型轿车，并向当地合作伙伴比亚迪寻求关键技术，以使新车价格合理但空间宽敞。消息人士称，取得突破主要归功于比亚迪的磷酸铁锂（LFP）刀片电池和低成本的工程技术。
比亚迪刀片电池的体积比能量密度比传统磷酸铁锂电池提升了50%，成本下降20%-30%，放电倍率大幅提升，寿命也达到了8年120万公里。其在能量密度上面已经能够和普通三元电池媲美，且安全性极高，这也使得多家车企有意使用比亚迪刀片电池。在去年3月发布刀片电池时，比亚迪就表示，几乎所有汽车品牌都在和比亚迪探讨基于刀片电池技术的合作方案。机构指出，随着电动汽车安全性受到越来越多的关注，性能出众且安全性极高的刀片电池有望获得更多车企的青睐。
A股上市公司中，融捷股份（002192）子公司东莞德瑞销售给比亚迪的锂电设备主要用于其在深圳、上海、重庆、西安等地的刀片电池生产线。星源材质（300568）是比亚迪刀片电池隔膜的主要供应商。

天风证券：降准是“信号弹” 关键要看“大部队”来不来
根据当前的情况（盈利增速下行、信用逐步见到底部，但还没有扩张，且即便扩张，力度可能暂时不确定），我们可能正处于信用收缩后期向信用扩张前期过渡的阶段。对应市场可能没有太大指数机会，更多是结构性机会为主。
降准不是关键，关键看信用。如果未来某个阶段，出口到就业的链条大幅恶化，那么可以期待大部队，即一波全面信用扩张（但可能也就一个季度），届时金融地产链可能有交易性机会。但是不论大部队来不来，22年的主旋律都是结构性信用扩张，结构性信用扩张对应的方向也是最主要的机会（比如新基建、新能源大基地、碳减排、高端制造、专精特新、地方三保）。

2021.12.07

宏观新闻
1、中共中央政治局昨日召开会议，分析研究2022年经济工作。会议要求，做好明年经济工作，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间；会议还提到继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进房地产业健康发展和良性循环。
2、为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。此次降准共计释放长期资金约1.2万亿元。
行业新闻
1、富邦财险、信泰人寿等多家保险公司公告称，将自2022年1月1日起暂停开展互联网保险业务。据了解，根据最近发布的保险机构互联网人身保险业务新规，上述公司做出暂停互联网业务的决定。
2、美国证券交易委员会启动了对特斯拉的调查，涉及对其太阳能电池板缺陷的举报。
3、央行研究局局长王信透露，央行正会同有关部门研究制定关于金融支持绿色低碳发展的指导意见，着力为实现碳减排约束下全面协调可持续的高质量发展创造良好金融环境。
4、浙江印发全国首个省级整县光伏开发工作导则，明确提出，各试点县（市、区）应按照当地“十四五”规划可再生能源发展目标来确定分布式光伏建设目标，新增光伏发电规模“十四五”期间不少于100MW ，累计光伏发电装机不应低于当地“十四五” 电力规划最高负荷的 15%。
5、工信部近日印发《汽车雷达无线电管理暂行规定》。《规定》提出，为推动汽车智能化技术应用和产业发展，将76-79GHz频段规划用于汽车雷达。
6、昨日召开的上海市政府常务会议就推动上海民用航空产业链建设进行了部署，原则同意上海民用航空产业链建设三年行动计划。
7、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴上涨7000-7500元/吨，金属锂涨2万元/吨。
8、根据AutoForecast Solutions（AFS）的最新数据，截至12月5日，由于芯片短缺，中国汽车市场累计减产已达198.2万辆，全球汽车市场累计减产为1012.2万辆。根据AFS预测，今年中国汽车市场将累计减产214.8万辆，占全球总减产量的19%。
9、韩国零组件业界表示，苹果决定将2022年上半年出货目标提高30%，年出货量超过3亿台。消息称，苹果将明年上半年iPhone出货目标定为1.7亿部，比今年的1.3亿部高出30%，并向各大零部件厂商通报了供需计划。
公司新闻
1、对于旗下逾30家子公司商票逾期一事，牧原股份公司人士回应财联社记者称，部分持票人未在交易系统按时进行兑付操作，导致少量逾期。牧原股份后续公告称，截至昨日，公司9家子公司尚存逾期未支付商业承兑汇票合计755.98万元。
2、蓝思科技公告，与凯盛科技集团在新能源新材料领域战略合作，加快公司光伏玻璃项目的资源选建、窑炉建设、技术加工的全产业链布局落地。
3、天际股份公告，拟投资年产30000吨六氟磷酸锂及氟化锂、氯化钙等锂盐材料的生产销售项目，项目预计总投资30亿元。
4、双良节能公告，子公司签订三项长单方锭或硅片销售合同，预计金额121.44亿元。
5、健康元公告，拟以3亿元-6亿元回购股份，回购价格不超过15元/股，本次回购的股份将用于减少公司注册资本。
6、光洋股份公告，公司近日收到蜂巢传动的《定点通知书》，公司被蜂巢传动选定为离合器滑套产品的开发合作供应商，产品应用于客户混合动力变速器项目。
7、三峡能源公告，子公司拟拟以4.55元/股的价格受让其持有的亿利洁能股份有限公司3.978亿股无限售流通股股份，占亿利洁能总股本的11.17%，交易金额18.1亿元。
8、震有科技公告，股东南海创新、苏州同创拟减持不超过8.33%股份。
9、明阳智能公告，持股5.08%的股东靖安洪大拟通过集中竞价、大宗交易及协议转让方式清仓减持。
环球市场
美股三大指数集体收涨，道指涨1.87%，标普500指数涨1.17%，纳指涨0.93%。阿里巴巴涨超10%，创2017年6月以来最大涨幅。抗疫概念股逆市大跌，BioNTech SE跌超18%，Vir Biotechnology、Moderna跌超13%。欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.39%。
国际原油期货结算价大涨近5%，WTI 1月原油期货涨4.87%，布伦特2月原油期货涨4.58%；NYMEX 1月天然气期货结算价大跌11.49%。
COMEX 2月黄金期货收跌将近0.3%，报1779.5美元/盎司。
投资机会参考
1、工信部正式确认76-79GHz频段规划用于汽车雷达
工信部近日印发《汽车雷达无线电管理暂行规定》。《规定》提出，为推动汽车智能化技术应用和产业发展，将76-79GHz频段规划用于汽车雷达。
机构认为，1）从无线电管理方面予以规范，明确了77GHz雷达是未来智能驾驶的主流技术路线；2）汽车雷达迎来从24GHz向77GHz演进的技术升级，高频段和大带宽面临的技术挑战，必然在供给侧引起竞争格局的变化；3）当前77GHz车载雷达的价格约为24GHz产品1.8倍，技术升级带来了雷达在下游自动驾驶市场价值量的提升，加速上游相关产业链的成熟。
A股上市公司中，华域汽车（600741）先后突破24GHz、77GHz和79GHz等毫米波雷达核心技术，形成覆盖架构、算法、硬件、测试、工艺等诸多核心环节的自主开发能力。保隆科技（603197）77GHz车载高精度毫米波雷达已实现产品的批量生产及批量供货的能力，正在积极推进与各车企的沟通合作之中。
2、中国电信拟采购虚拟人产品 是进入虚拟世界的必要化身
中国电信全资控股子公司天翼爱音乐文化科技近日发布《2021年元宇宙虚拟人定制及内容制作项目比选公告》。根据公告，采购内容为“元宇宙数字人制作”，具体包括：数字人形象-建模、数字人形象-造型、平面制作、视频-短剧制作、视频-CG短片制作、KOL合作宣发。
日前，在GTC2021大会上，英伟达推出了能承载“元宇宙”愿景的虚拟化身平台“OmniverseAvatar”，集成了英伟达以往储备的感知能力、语音识别能力等，可以生成具有推理、对话能力的视觉形象，并推出了3个虚拟人形象。作为任何人进入虚拟世界的必要化身、智能化趋势下的新一代人机交互平台，虚拟人是元宇宙的重要组成部分。机构指出，虚拟人在新闻媒体、电商直播、教育、文旅等领域中的应用方兴未艾。海外巨头聚焦于虚拟人的基础建设，国内领先企业更侧重AI技术的开发与内容应用，随着技术不断进步，未来有望涌现更多消费级工具，从而逐步降低虚拟人开发门槛。
公司方面，蓝色光标（300058）表示，自有知识产权的虚拟人将在今年年底或明年年初推出，与阿里达摩院合作的虚拟人直播间已售出34间。川网传媒（300987）推出的虚拟主播“小雅”整合了AR、AI和动作捕捉等技术，能实现虚拟“小雅”与真实环境的融合、互动，可用于直播、带货、短视频等多种场景。
3、韩国发布首个氢经济发展规划 将成为超过石油的最大能源
韩国总理金富谦主持召开第四次氢经济委员会会议，发布韩国首个《氢经济发展基本规划》。到2050年，韩国将在全国建立2000多处加氢站。韩国氢能将占最终能源消耗的33%，发电量的23.8%，成为超过石油的最大能源。
氢能源应用空间广阔，主要包括交通运输领域以及储能、工业等领域。根据中国氢能联盟的预测，到2030年，中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比为5%；到2050年，氢需求量将达6000万吨，在终端能源体系中占比10%，产业链产值达到12万亿元/年。
相关上市公司中，厚普股份（300471）氢能主要产品有加氢站整站建设、加氢机、站控系统、液氢真空绝热低温管、加氢枪、质量流量计等产品，均有收入。致远新能（300985）自2019年起参与了吉林省科技发展计划项目氢燃料电池汽车高压储氢及氢氧供给系统关键技术研究。
4、半导体硅片出货面积创新高 最快明年下半年起或将供不应求
SEMI（国际半导体产业协会）报告显示，今年全球半导体硅片出货面积将创下新高，达到140亿平方英寸，同比增长13.9%。未来三年，半导体硅片出货量有望继续逐年持续创下新高。
近期，信越化学、台胜科、胜高 (SUMCO)已相继敲响警钟，预计最快明年下半年、最迟2023年起，大尺寸半导体硅片就将供不应求。机构表示，半导体行业持续景气驱动上游大硅片需求大幅提升，同时国内企业市场占有率极低，在此背景下国产硅片制造设备厂商将迎来发展良机。
A股上市公司中，晶盛机电（300316）在8-12英寸大硅片设备领域，公司产品在晶体生长、切片、抛光、外延等晶片材料环节已基本实现8英寸设备的全覆盖，12英寸长晶设备及部分加工设备也已实现批量销售。立昂微（605358）12英寸硅片产品目前建成的产能为2万片/月，公司今年年底达到15万片/月的12英寸硅片产能。

2021.12.08

宏观新闻
1、美国宣布将不派任何外交或官方代表出席2022年北京冬奥会 外交部回应称，已向美方提出严正交涉，并将作出坚决反制。
2、从银保监会相关部门负责人处了解到，对于个别商业银行第三方存单质押承兑汇票案件，银保监会前期已第一时间派驻监管工作组开展现场调查和督导，并要求涉事银行总行同步进驻相关分支机构，对相关票据业务开展全面风险排查。目前，监管部门正在抓紧进行违规事实认定和证据固化等工作。
3、中国11月末外汇储备报3.2224万亿美元，预估3.2063万亿。中国11月末黄金储备报6264万盎司（约1948.32吨），与上个月持平。
4、内蒙古满洲里市昨日0时至14时新增确诊病例26例。截至目前，满洲里市本轮疫情累计报告新冠肺炎确诊病例达435例。
行业新闻
1、我国首个漂浮式海上风电平台，搭载全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组，组成“三峡引领号”，昨日在广东阳江海上风电场成功并网发电。
2、在昨日举行的2021中国联通合作伙伴大会上“智信未来”5G消息生态发展论坛上，中国联通5G消息“智信起航”战略合作五大计划发布，同时中国联通5G消息生态联盟启动。
3、国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏6日在2021（第三届）全球生物质能创新发展高峰论坛上透露，“十四五”期间国家能源局将继续稳步推进生物质能多元化开发。
4、针对福特汽车首席运营官丽莎·德雷克，近日对外释放的已选定包括宁德时代、比亚迪等五家公司作为福特汽车动力电池供应商的消息，有福特中国高层向财联社记者证实，宁德时代已向福特汽车供货。
5、农业农村部日前召开全国道地药材生产基地建设视频会，会议强调，推进道地药材生产基地建设，促进中药材产业高质量发展。
6、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴上涨4000-5000元/吨；钴粉涨5000元/吨；氧化钴涨5000元/吨；金属锂涨30000元/吨；碳酸锂涨3000-4000元/吨
公司新闻
1、禾迈股份披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，公司发行价格确定为557.8元/股。禾迈股份此次发行价赶超义翘神州的292.92元/股，成为A股有史以来发行价最高的股票。
2、牧原股份公告，截至12月6日，公司9家子公司尚存逾期未支付商业承兑汇票合计755.98万元。经公司与持票人、银行积极沟通处理，截至目前，前述755.98万元商业承兑汇票已全部兑付完毕。
3、百济神州披露发行结果公告，网上投资者放弃认购数量为103.25万股，网上投资者放弃认购金额约为1.99亿元。
4、白银有色公告，拟启动合作建设年产20万吨高档锂电铜箔项目，总投资约121.5亿元。
5、京运通公告，拟投资建设乐山二期22GW单晶拉棒等项目，总投资约为55亿元；爱旭科技拟于明年向子公司无锡京运通采购6亿片单晶硅片，预计销售金额36亿元。
6、浙商证券公告，浙商资管及相关责任人员收到浙江证监局行政监管措施事先告知书，暂停浙商资管私募资产管理产品备案6个月。
7、梦网科技公告，下属子公司深圳市梦网科技发展有限公司近日与蚂蚁区块链科技有限公司签署了《战略合作协议》。双方拟在技术服务等领域加强双向深度合作。
8、天迈科技公告，公司部分公交车等商用车车载终端及针对两客一危和货运车辆开发的行车记录仪，可以实现EDR设备的相关功能，但目前未针对乘用车开发EDR的相关产品。
9、金雷股份公告，计划投资建设年产40万吨海上风电核心部件数字化制造项目，项目计划总投资60亿元。
10、ST澄星公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会对公司及控股股东澄星集团立案。
11、赛伍技术公告，股东东运创投、银煌投资拟合计减持不超过7%的公司股份。
环球市场
奥密克戎变异病毒担忧缓解，提振了市场情绪。两党领袖就提高债务上限达成协议，拟将上限提高约2万亿美元。美股三大指数集体收涨，纳指涨3.03%，标普500指数涨2.07%，道指涨1.4%。苹果涨3.54%，创收盘新高。欧股大幅收涨，德国DAX指数涨2.82%。
国际原油期货结算价大涨超3%，WTI 1月原油期货涨3.68%，布伦特2月原油期货涨3.23%。
COMEX 2月黄金期货结算价收涨0.3%，报1784.7美元/盎司。
投资机会参考
1、装机量连续三年位列世界第一 国家能源局将稳步发展生物质发电
国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏在2021（第三届）全球生物质能创新发展高峰论坛上透露，“十四五”期间国家能源局将继续稳步推进生物质能多元化开发。稳步发展生物质发电，优化生物质发电的开发布局。
生物质发电，含农林生物质发电、垃圾焚烧发电和沼气发电。截止到2020年年底，全国已投产生物质发电项目1353个；并网装机容量2952千瓦，年发电量1326万千瓦，年上网电量1122万千瓦。我国生物质发电装机容量已经是连续三年位列世界第一。机构指出，生物质发电技术是目前生物质能应用方式中最普遍、最有效的方法之一，未来成长空间巨大，重点看好在生物质发电行业有所布局的上市企业。
A股上市公司中，绿色动力（601330）在生活垃圾焚烧发电领域运营项目29个，在建项目6个，运营项目在建二期工程3个，筹建项目9个，运营项目垃圾处理能力达2.9万吨/日，装机容量593MW。韶能股份（000601）现有在运营生物质能发电装机36万千瓦。
2、中国联通5G消息生态联盟启动 投资额或超10亿
中国联通5G消息生态联盟7日启动。中国联通集团产品中心副总经理黄昌建表示，5G消息生态赋能计划是中国联通5G消息生态联盟的核心，中国联通将5G消息纳入到公司投资的重点领域，规划的投资金额或超过10个亿的规模。
中国联通已于上月初率先在全国启动5G消息试商用，并开展“5G消息体验招募活动”，面向企业客户和个人用户提供免费的5G消息体验包。机构指出，5G消息是5G重要的应用，随着运营商的持续推进，以及数字人民币的推动，5G消息有望迎来快速发展。
公司方面，梦网科技（002123）已成为中国移动13个省份5G消息CSP合作伙伴，并分别成功入选中国联通、中国电信的5G消息CSP第一批合作伙伴。吴通控股（300292）子公司国都互联5G101消息平台目前已经接通三大运营商网关，业务服务范围涵盖金融银行、影视传媒、电商购物、民生服务等多个领域，入驻企业用户700多家。
3、山东能源与华为开启全面战略合作 涉及矿山智能化等领域
山东能源集团党委书记、董事长李伟率队到华为公司考察交流，双方签署了战略合作协议。根据协议，山东能源与华为公司将在数字化转型、矿山智能化、装备制造、新能源、数字化产业发展、人才培养等领域建立全面战略合作伙伴关系。
根据能源局数据，2019年全国煤矿数近4500座；根据中国煤炭工业协会调查统计，截至2020年，我国已建成千万吨级煤矿52处，核定生产能力8.21亿吨/年，约占全国生产煤矿总产能的1/5。根据安永测算，单矿井智能化改造费用在1.49-2.63亿元。考虑到不同产能的改造金额不同，预计智慧矿山整体市场规模超万亿元，与智能化相关的基础设施、集成平台市场约2000亿元。
相关上市公司中，梅安森（300275）自2015年起开始布局智慧矿山和矿山智能化，通过了2021年华为认证级ISV伙伴审核并取得证书。宝通科技（300031）持续推进工业数字化的商业场景与生态的联动，华为的5G通信能力、矿鸿系统、M+Pro平台、ISDP+平台为智慧矿山、智慧港口、智慧冶炼提供了全面数据通信和数字化底层工具。
*4、海运运费再度大涨 部分港口运价涨超10倍
宁波航运交易所数据显示，11月份，泰越航线运价指数环比上涨了72.2%，最近一周，新马航线运价指数环比上涨了9.8%。业内专家表示，东南亚的复工复产使得需求增多，运价超预期上涨。东南亚运价暴涨的同时，此前刚刚退烧的中美运价近日出现小幅反弹。12月3日，反映即期运价的上海出口集装箱运价指数为4727.06，比一周前上涨125.09。
业内人士称，主要是越南以及泰国，包括印尼、马来西亚的一些港口，这些港口运价普遍已经涨到了3000美元以上。在疫情前这个运价可能只在200到300美元的水平，在疫情期间到了1000多美元，最高在2021年春节左右出现过2000多美元的行情，目前的价格应该是疫情以来的最高点。机构指出，如果冬季国外疫情反复，那么出口和集运需求将增加。一是疫情加重会促使欧美商品消费和商品进口增加；二是零售较快增长带动补库存，进一步推动进口和运输需求增长；三是海外疫情加重，会导致中国出口份额上升。
A股上市公司中，中远海能（600026）是全球第一大油轮船东，共拥有和控制油轮运力165艘，2491万载重吨。中远海控（601919）旗下自营集装箱船队运力约303万标准箱，据Alphaliner数据统计中远海控集装箱船队规模继续稳居行业第一梯队。

2021.12.09

宏观新闻
1、在昨日的外交部例行记者会上，有记者就澳大利亚宣布不派官员出席北京冬奥会一事向发言人汪文斌提问。汪文斌回应称，中方没有邀请任何澳大利亚政府官员出席冬奥会，他们来或者不来没有人会在意。
2、中非合作论坛第八届部长级会议通过《中非合作2035年愿景》。其中提出，至2035年，中非年贸易额达到3000亿美元。
3、宝能集团8日发布关于指定理财产品的兑付方案。集团即日起组织对指定理财产品底层资产的收购，收购款全部用于指定理财产品的兑付。
4、美元兑人民币汇率昨日突破6.35关口，创出2018年5月以来新高。
行业新闻
1、国家药品监督管理局应急批准腾盛华创医药技术（北京）有限公司新冠病毒中和抗体联合治疗药物安巴韦单抗注射液（BRII-196）及罗米司韦单抗注射液（BRII-198）注册申请。这是我国首家获批的自主知识产权新冠病毒中和抗体联合治疗药物。
2、本周国内单晶复投料价格区间在25.6-26.9万元/吨，成交均价在26.2万元/吨，周环比下跌3.75%。单晶致密料价格区间在25.3-26.7万元/吨，成交均价在26万元/吨，周环比下跌3.6%。
3、实验室测试显示，接种第三剂辉瑞-BioNTech新冠疫苗可以中和奥密克戎变异株。
4、知情人士表示，招商蛇口等企业计划近期在中国银行间市场交易商协会注册发行并购票据，募集资金用于房地产项目的兼并收购。
5、在蜂巢能源第二届电池日上，蜂巢能源董事长兼CEO杨红新表示，蜂巢能源2025规划产能600GWh，未来5年，公司预计研发投入252亿元。
6、乘联会数据显示，11月乘用车市场零售184.5万辆，同比下降12.5%；11月新能源乘用车市场零售达到37.8万辆，同比上涨122.3%，11月新能源车国内零售渗透率达20.8%。
7、工信部公示《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》（第三十四批）拟发布的车型，理想ONE、比亚迪秦PLUS等在列。
8、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴涨10000元/吨；镍豆涨1400元/吨。
公司新闻
1、嘉元科技公告，与宁德时代签订合资经营投资意向备忘录，拟共同设立合资公司，投建年产10万吨高性能铜箔项目。
2、受天风证券苹果分析师郭明錤的报告影响，立讯精密昨日股价大涨。立讯精密证券部门相关人士表示，有关AR/MR头戴装置公司在技术上是有准备的，但有关大客户的信息不方便对外透露。
3、ST海航公告，执行《重整计划》《实质合并重整计划》及《重整投资协议》后，公司控股股东变更为方大航空，实控人变更为方威。
4、ST中天公告，经核查，除已披露信息外，公司不存在导致股票交易波动的未披露事项，且公司未发现其他对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项，公司股票今日复牌。
5、奥克斯相关人士昨日回应记者称，格力电器近日被判赔偿奥克斯约1.67亿元，公司无回应计划，公司未来会专注主业，在智能制造、科技创新领域继续加大投入。
6、众信旅游公告，阿里网络通过协议转让方式以4.41元/股分别受让冯滨、郭洪斌所持公司的5477.37万股无限售条件流通股股份，约占上市公司总股本的6.04%，股份转让价款2.4亿元。
7、中文在线公告，公司暂时不存在和腾讯、百度在元宇宙方面的具体合作协议及计划安排，未来不排除将在原有业务合作的基础上，有更多的协同及战略资源互补的可能。
8、田中精机公告，股东蔷薇资本因涉嫌内幕交易，证监会决定对其立案。
9、小鹏汽车回应延迟交付称，由于受疫情影响，行业面临着磷酸铁锂电池供给的极度紧张，给小鹏P7 480E/N车型的生产带来了极大的不确定性，造成了480车型订单无法在下定时的预计交付周期内及时交付。
10、南方轴承公告，子公司上海圳呈研发的采用22nm先进制程的新一代TWS智能蓝牙语音SoC芯片已完成流片、封装和主要测试工作，预计将于2022年量产。
11、百润股份公告，对公司各系列产品出厂价格进行调整，主要产品价格上调幅度为4%-10%不等，新价格自2021年12月25日开始按产品调价通知执行。
12、凯龙高科公告，合计持股10.15%的股东天津力创及其一致行动人拟清仓减持。
13、ST圣亚公告，因超比例增减持未报告等行为，董事毛崴被证监会合计处以1530万元罚款。
环球市场
美股三大指数小幅收涨，均录得日线三连涨，纳指涨0.64%，标普500指数涨0.31%，道指涨0.1%。雾芯科技涨近22%，此前董事会授权至多5亿美元的回购计划。苹果涨超2%，续创收盘新高。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.79%。
国际原油期货结算价小幅收涨，WTI 1月原油期货涨0.43%，布伦特2月原油期货涨0.5%。
COMEX 2月黄金期货结算价收涨不足0.1%。报1785.5美元/盎司。
投资机会参考
1、《“十四五”推进农业农村现代化规划》近期将公开发布
农业农村部副部长邓小刚12月8日在国务院政策例行吹风会上表示，近日，国务院印发了《“十四五”推进农业农村现代化规划》，提出了未来五年农业农村现代化建设的思路目标和重点任务。这是是首部将农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进的规划，近期将公开发布。
《规划》提出，通过五年的努力，到2025年，农业基础更加稳固，乡村振兴战略全面推进，农业农村现代化取得重要进展。《规划》还提出了强化现代农业科技支撑、推进种业振兴、提高农机装备研发应用能力、健全现代农业经营体系等任务。农业农村部发展规划司司长曾衍德表示，国家“十四五”规划《纲要》把粮食安全作为国家安全的重要基础，抓好耕地和种子“两个要害”，抓紧抓实种子这个农业的芯片。在有限耕地上多产粮，出路在科技，种子是核心。
A股上市公司中，大北农（002385）控股子公司玉米性状产品DBN9936和DBN9858继获得北方春玉米区的批准之后，又获得了黄淮海夏玉米区、西南玉米区、西北玉米区、南方玉米区的安全证书（生产应用）。一拖股份（601038）专注于农用拖拉机的开发、生产与销售，目前是我国规模最大、技术最先进、综合实力最强的拖拉机生产企业之一。
2、光伏硅料价格下跌 下游迎来盈利修复
本周国内单晶复投料价格区间在25.6-26.9万元/吨，成交均价在26.2万元/吨，周环比下跌3.75%；单晶致密料价格区间在25.3-26.7万元/吨，成交均价在26万元/吨，周环比下跌3.6%。此前，隆基股份和中环股份分别下调硅片价格。
机构指出，随着上游硅料扩产逐步落地，原材料紧缺有望逐步获得缓解，2021年因价格压力而未完全展开的项目需求有望在2022年弹性展开，预期2022年全球装机需求有望提升至190-210GW，同比增长接近25%。随着2022年集中式项目需求有望修复，分布式与海外市场有望维持增长，产业链利润部分有望向下游传递，建议关注产业链格局优、供需紧的行业龙头，或者细分赛道中具有阿尔法的公司（逆变器、一体化组件、胶膜等）。
公司方面，天合光能（688599）至尊组件家族已包括410W、510W、555W、600W和670W组件产品，公司表示在2021年底组件总产能预计能达到50GW左右。东方日升（300118）组件产能为19.1GW/年，马来西亚年产3GW高效太阳能电池组件项目、浙江义乌年产5GW高效太阳能电池组件项目正在建设中。
3、未来深远海风电的主要技术 我国首台漂浮式海上风机并网
全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组在广东阳江海上风电场成功并网发电，这标志着我国在全球率先具备大容量抗台风型漂浮式海上风电机组自主研发、制造、安装及运营能力，对促进我国海上风电高端装备制造升级、挖潜深远海风能资源具有积极意义。
漂浮式海上风电技术被业内视为“未来深远海海上风电开发的主要技术”，已在多个国家和地区开展探索。与传统固定于近海海床上的风电机组相比，漂浮式机组可实现在深远海部署的愿景，在获取深远海域稳定优质风电资源的同时，不影响近岸渔业及其他相关产业活动。
相关上市公司中，明阳智能（601615）为三峡集团提供的漂浮式风机机组成功下水安装，成为国内首个下水安装的漂浮式风机机组，公司已经通过再融资进一步投入漂浮式海上风机和12-15MW海上风机的研发及量产。大金重工（002487）已与欧洲应用漂浮式风机公司进行技术对接，已有海风海工类产品进入欧洲市场。
*4、新能源车发展亟待破解课题 动力电池回收市场刚刚启动
人民时评文章指出，动力电池容量衰减，无法支撑续航里程，换一块新电池却花费不菲。近段时间，新能源汽车废旧电池的回收处理问题受到广泛关注，成为我国新能源汽车产业发展中亟待破解的课题。中国汽车技术研究中心数据显示，2020年国内累计退役的动力电池超过20万吨（约25GWh），市场规模达到100亿元。
目前锂电池还没有大规模的可替换产品。要实现锂电池产业可持续发展，有关部门和企业加强了对下游产业锂电池回收的布局，但总的来看，当前锂电池的回收市场刚刚启动，目前部分锂电池仍处于随意废弃状态。MarketsandMarkets数据则显示，预计2025年全球动力电池回收行业规模将达到122亿美元，到2030年达181亿美元，中国是最大的动力电池回收市场之一。
A股上市公司中，天奇股份（002009）表示，目前天奇金泰阁产能为年处理2万吨废旧锂电池，待扩产技改项目完全达产后将提升至年处理5万吨废旧锂电池的生产能力。南都电源（300068）锂电回收业务已经开始投入生产，锂电回收首期产能为2.5万吨。

2021.12.10

宏观新闻
1、为加强金融机构外汇流动性管理，中国人民银行决定，自2021年12月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的7%提高到9%。美元离岸人民币一度跌破6.38关口。
2、央行数据显示，中国11月新增人民币贷款1.27万亿，同比少增1605亿元；11月M2货币供应量同比增长8.5%；11月社会融资规模增量为2.61万亿元，比上年同期多4786亿元。
3、人民银行行长易纲在“香港国际金融中心地位与展望”联合研讨会上回应近期美元债市场波动称，短期个别房地产企业出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能。
4、证监会国际部主任申兵表示，证监会对企业境外上市持开放态度，充分尊重境内企业依法合规自主选择上市地。近年来，不少符合条件的内地企业到香港资本市场发行上市直接融资，这是香港市场国际化的制度体系和市场生态的重要体现。
5、为坚决阻断新冠肺炎疫情传播途径，有效遏制疫情扩散和蔓延，根据国家、省、市疫情防控有关规定，经绍兴市疫情防控工作领导小组研究决定，从昨日16时起，绍兴全市启动Ⅰ级应急响应。
6、豆瓣等106款App被工信部下架，工信部通报称，针对部分违规情节严重、拒不整改的APP，属地通信管理局应对APP运营主体依法予以行政处罚。
行业新闻
1、截至12月8日，2021年中国电影总票房和银幕数量稳居世界首位，全国银幕数达81317块，巨型银幕规模位居世界第一。过去5年，中国电影生产总量超过4000部，观影人次超过80亿。
2、京东方据悉2022年供应苹果iPhone OLED面板传出大约是2021年的3倍，在整体iPhone OLED面板供应链中占比将到20%左右，紧追韩厂地位。
3、最新研究结果表明，首个国产新冠特效药在假病毒试验中对奥密克戎有效，但活病毒实验能否依然保持良好的活性还需更深入的研究。
4、已经3年没涨价的五粮液“普五”水晶瓶，突然传出将要涨价。目前，在公开渠道并没有任何五粮液官方发布的正式公告或文件。多家五粮液店长表示未收到调价通知。目前高端白酒普遍折价销售。
5、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴上涨2000元/吨；硫酸钴涨500元/吨；金属锂涨10000元/吨；碳酸锂涨1000元/吨。
公司新闻
1、北向资金昨日大幅净买入216.56亿元。五粮液、用友网络、贵州茅台分别获净买入11.8亿元、10.27亿元、9.64亿元。山西汾酒净卖出额居首，金额为0.66亿元。
2、江特电机公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。
3、中伟股份公告，拟100亿元投建磷酸铁锂产业园一体化建设项目，分期开发，建设期33个月。
4、伊利股份披露定增情况，本次发行价格为37.89元/股，募资总额120.47亿元，其中巴克莱获配14.88亿元，高盛获配14.15亿元，高瓴旗下礼仁投资获配近7亿元，高毅获配近4亿元。
5、力量钻石公告，预计2021年实现净利润2.32亿元-2.45亿元，同比增长217%-235%。
6、新纶新材公告，子公司新纶新能源与蜂巢能源签订了《战略合作框架协议书》。根据协议，蜂巢能源拟向新纶新能源采购2000万平米软包电池用铝塑膜产品。
7、七连板京城股份发布股价异动公告，公司主营业务为气体储运装备制造，不涉及氢能源电池行业。
8、韦尔股份回复监管函，12月2日，有媒体报道称，公司在近期的机构交流中透露未来车载CIS产品市场份额将大幅提升等股价敏感信息。经核查，公司不存在前述媒体报道所称情形。
9、ST北文公告，公司近日收到上海市第二中级人民法院传票等诉讼文件，郑爽因某电视剧演员片酬纠纷问题向公司等五个被告提起诉讼，要求向其支付1.08亿元。
10、万向钱潮公告，12月8日，公司副总经理汤江平以集中竞价交易方式增持公司股份14.62万股，买入均价6.57元/股。
11、贵州茅台公告，为满足公司产品包装、仓储、物流需要，公司拟投资78.33亿元实施包装物流园项目一期工程，所需资金由公司自筹解决。
环球市场
因市场担忧针对omicron变异毒株的防疫措施可能不利于经济增长前景，冲淡了疫苗功效带来的乐观预期。美股三大指数尾盘走弱，结束日线三连涨，纳指跌1.71%，标普500指数跌0.72%，道指平收。新能源车板块重挫，Lucid Group跌超18%，拟发行17.5亿美元可转换优先票据；图森未来跌超11%，特斯拉跌超6%。欧洲主要股指小幅收跌，德国DAX30指数跌0.32%。
国际原油期货结算价跌近2%，WTI 1月原油期货跌1.96%，布伦特2月原油期货跌1.84%。
COMEX2月黄金期货结算价收跌0.5%，报1776.7美元/盎司。
投资机会参考
1、数字人民币在港获得重大进展
央行数字货币研究所所长穆长春表示，央行数研所与香港金管局开展系列合作，共同探索央行数字货币在改善跨境支付方面的可行性。双方已成功开展第一阶段技术测试，实现在香港本地银行和指定香港商户范围内，通过数字人民币钱包进行充值、转账和消费的基本功能。
机构指出，从产业链分析，数字人民币推广存在两个大的机会和四个小的机会。大机会是资金流+信息流+新体验带来的多个市场多个产业的联动升级。两个大的机会分别是消费支付信息市场打开流通堵点，适配元宇宙的支付新形式带来的硬件升级。小机会是数字人民币的出现会带来相应社会配套设施升级改造为刚性需要，各项基础设施升级。四个小机会分别是支付产业链条的机具生产，银行IT服务迭代，商业银行占领原第三方平台市场和第三方数字支付平台格局变化。
A股上市公司中，四方精创（300468）香港子公司与ConsenSys、普华永道合作，参与香港金管局“多种央行数码货币跨境网络”（m-CBDC Bridge）项目。楚天龙（003040）参与了多个数字人民币试点，实现了数字人民币硬钱包的小批量供货，并为多家商业银行提供相关产品和技术服务。
2、马斯克称脑机接口有望明年用于人类 是元宇宙关键技术之一
近日，埃隆·马斯克在华尔街日报CEO理事会峰会上表示，希望明年能在人类身上使用脑机接口技术公司Neuralink的微芯片装置。目前正在等待美国食品药品监督管理局（FDA）的批准。
脑机接口是在人脑与计算机或其它电子设备之间建立的直接的交流和控制通道，通过这种通道，人可以直接通过脑来表达想法或操纵设备,而不需要语言或动作。简单的说就是在脑中植入芯片，芯片可以读取你的脑电波并转化成具体的行动指令，通过这些指令可以实现无接触式控制其它设备。值得注意的是，脑机接口技术是元宇宙体验的硬件入口，可提高用户沉浸感。
公司方面，汉威科技（300007）表示，脑机接口是控股子公司苏州能斯达研发的在新型柔性触觉传感器类脑交互方面的一个应用。新智认知（603869）表示，同属于实际控制人旗下“上海新氦类脑智能科技有限公司”是上海市类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台的承载主体。
3、造车新势力透露重磅信息 磷酸铁锂电池供给出现极度紧张
小鹏汽车有关人士表示，受疫情影响，行业面临着磷酸铁锂电池供给的极度紧张，给小鹏P7 480E/N车型的生产带来了极大的不确定性，造成了480车型订单无法在下定时的预计交付周期内及时交付。
数据显示，动力型磷酸铁锂现货均价已达9万元/吨，创3年以来新高。随着补贴的不断退坡，电池厂商面临降本的压力，磷酸铁锂电池的性价比凸显，带动其装机量的回潮，装机占比从2020年2月的13％提升至2021年9月的60.8％。机构指出，在电池技术路线没有重大突破的情况下，磷酸铁锂将长期保持成本优势，随着以特斯拉为代表的众多车企选择磷酸铁锂电池进行配套，预计2025年中国磷酸铁锂装机量占比将在60%，而海外也将达到20%，预计全球磷酸铁锂中长期渗透率有望达35%。
相关上市公司中，丰元股份（002805）枣庄本部10000吨磷酸铁锂及5000吨常规三元生产线自2021年10月起已逐步量产化运行，安庆基地目前规划5万吨磷酸铁锂产能（分为二期建设，每期各2.5万吨）。富临精工（300432）子公司江西升华磷酸铁锂正极材料正在持续批量供应宁德时代和其他主要客户，射洪基地5万吨磷酸铁锂正极材料项目已完成设备安装，并开始逐步试生产。
4、新能源车渗透率超两成 单车用铝量比非纯电动汽车高40%
乘联会数据显示，11月新能源乘用车市场零售达37.8万辆，同比涨122.3%，环比涨19.4%，11月新能源车国内零售渗透率20.8%（10月为18.8%），1-11月渗透率13.9%（去年同期为5.8%）。
由于新能源汽车的轻量化需求明显，新能源汽车的单车用铝量明显高于传统燃油车，根据DuckerFrontier的数据，2020年非纯电动汽车的单车用铝量为206kg，纯电动汽车的单车用铝量为292kg，高出非纯电动汽车42%。其中汽车铝合金板是增速最高的零部件。机构指出，单独计算中国汽车铝板需求增速，2021-2026年的复合年均增长率达到22%，是全球平均增速的2倍以上。
A股上市公司中，立中集团（300428）研发的LDHM-02免热处理合金材料，实现了汽车零部件在大尺寸、薄壁、结构复杂和热处理易变形的新能源汽车结构件的“铝代钢”材料的新替代。明泰铝业（601677）产品已直接或间接供应于比亚迪、蔚来、宇通客车、中集车辆等一线车企。

2021.12.13

宏观新闻
1、中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行。会议要求全面实行股票发行注册制，完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快发展长租房市场，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。
2、在2021-2022中国经济年会上，中央财经委员会办公室副主任韩文秀表示，今年我国GDP有望达到110万亿元，人均GDP约1.2万美元，接近世界银行高收入标准。
3、国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆12月11日在2021-2022中国经济年会上表示，要加强居民基本住房保障。房地产是支柱产业，住房更是居民的消费。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持租购并举，推进保障性住房建设。
行业新闻
1、国务院办公厅印发“十四五”冷链物流发展规划，到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系。
2、中国银保监会支持粤港澳大湾区设立保险服务中心，目前在设立原则、组织形式和设计步骤等方面都已经形成了初步方案。
3、截至今年10月底，北京市管企业实现营业收入1.56万亿元，同比增长19.3%，实现利润总额1109.7亿元，同比增长62.8%，营收利润均创历史同期最好水平，北京市管企业资产总额突破6.5万亿元大关。
4、据中华全国商业信息中心统计，2020年全国重点大型零售企业羽绒服的销售量同比增长15.1%，羽绒服平均单价也从2015年的432元，上涨到2020年的656元。
5、今年前三季度，我国头部企事业单位广告业务收入已经达到了9403亿元，比去年同期增长20.91%，我国广告市场规模预计将在今年突破1万亿大关。
6、截至12月11日17时49分，中国电影市场2021年度总票房(含预售)突破450亿元，总观影人次达11.15亿，总场次1.17亿。
公司新闻
1、联创股份公告，公司与宁德时代于12月11日签订了《合作框架协议》，约定在协议有效期内，宁德时代向公司采购锂电池级PVDF和R142b产品。
2、英唐智控公告，公司与中唐发展、英盟科技签署了合作协议，三方规划通过合资设立项目公司四川英唐芯科技有限公司，在成都投资建设“英唐半导体产业园”项目。
3、沃森生物公告，公司董事会会议审议通过议案，公司的控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司拟在玉溪沃森疫苗产业园内投资建设多糖结合疫苗扩产扩能项目，计划总投资约6.95亿元。
4、正海生物公告，公司于近日收到山东省药品监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，产品为外科用填塞海绵，适用于鼻腔术后的暂时压迫止血和支撑。
5、宇晶股份公告，公司股票自11月8日至12月10日连续二十个交易日收盘价累计涨幅为199.40%，累计换手率为329.23%，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。
6、蜂巢能源完成60亿元B+轮股权融资，投资方包括：川能投、大族激光等产业链合作伙伴；鼎晖投资、兴业银行等产业投资机构；湖州、盐城、上饶等国资平台。
7、科兴生物发布信息称，目前已成功分离出奥密克戎变异株，并获得测序结果。
8、美盛文化公告，公司控股股东美盛控股集团有限公司于2021年1-9月累计占用公司资金共计7.7亿元，本事项可能被深交所实行其他风险警示。
9、长江电力公告，拟以发行股份、发行可转债(如有)及支付现金的方式，购买三峡集团、三峡投资、云能投、川能投合计持有的云川公司100%股权，同时配套募资，公司股票将于12月13日起复牌。
环球市场
1、美股上周五集体收涨，纳指涨0.73%，上周累涨3.61%；标普500指数涨0.96%，上周累涨3.83%；道指涨0.6%，上周累涨4.02%。甲骨文涨逾15%，苹果涨2.8%。美股汽车股普遍反弹，福特汽车涨近10%，理想汽车涨4.4%，小鹏汽车涨1.6%。
2、美国总统拜登上周五表示，他签署法案允许参议院以多数票方式提高债务上限，避免共和党以冗长辩论方式阻挠。
3、摩根大通将美联储首次加息的预测时间从2022年9月提前到6月份。该行认为，2022年加息两次还是三次难以判断，三次可能性略高。
投资机会参考
1、中央经济工作会议明确要求 完成国企改革三年行动任务
中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行。会议要求，改革开放政策要激活发展动力。要抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制，完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革。
国有企业是国民经济的压舱石和主力军，2020年国有企业资产已占全国企业资产总额的60%以上。《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》提出国企要成为有核心竞争力的市场主体，国企混改、重组整合、国有资产监管体制改革都将进入快速实质性推进的新阶段，2021年年底前将完成2020-2022三年总任务量的70%以上。机构指出，2022年是国企改革三年最后一年，重点关注年内涨幅适中，利润提速及现金流好转明显，且有望受益于国企改革的标的。
A股上市公司中，国投中鲁（600962）主营浓缩果蔬汁（浆）的生产和销售，国家开发投资集团有限公司为公司控股股东，持有公司44.57%的股份。中成股份（000151）主营成套设备及技术进出口业务，承包各类境外工程和境内外资工程，公司实控人为国家开发投资集团有限公司。
2、高端制造业中逐步替代传统设备 激光市场处于高速发展期
激光设备行业正处于高速发展期。当前我国激光加工设备市场规模呈现出良好的上升趋势，机构预计2021年激光设备市场规模将达988亿元。
激光是二十世纪继核能、半导体、计算机后又一重大发明，并凭借其良好的单色性、方向性、亮度等特质被广泛应用于工业制造、生物医疗、军事等领域，被誉为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。与传统工业加工方式相比，激光加工具备精密度高、可通过软件控制、加工质量高三个优点。在制造业转型升级的背景下，更适合高端制造业的激光设备正逐步替代传统的加工设备，激光加工设备的渗透率不断提升。
公司方面，英诺激光（301021）是全球少数实现工业深紫外纳秒激光器批量供应的生产商之一，公司激光器产品已应用于锂电行业，客户包括先导智能等。大族激光（002008）光伏行业激光加工设备已形成批量销售，并取得隆基股份、通威股份等行业大客户订单，公司和华为的合作集中在消费电子领域。
3、安装量已达到11亿次 华为加速元宇宙产业链布局
在FBEC2021上，华为VR/AR产品线总裁李腾跃表示，华为AR Engine安装量已达到11亿次，已覆盖机型106款，已接入应用超2000款。
随着近年来5G的迅速发展，国内公司开始投身于元宇宙。华为正式发布XR战略以及AR/VR Engine3.0。AR Engine是一款用于在Android上构建增强现实应用的引擎，包含AR Engine服务、AR Cloud服务与XRKit服务，其中XR Kit是基于AR Engine提供场景化、组件化的极简AR解决方案，二者均可实现虚拟世界与现实世界的融合，带来全新的交互体验。据华为预计，到2025年AR的市场规模将达到3000亿美元（折合人民币约 2 万亿元），用户规模将达到12亿。
相关上市公司中，宝通科技（300031）与Meta长期展开合作，在商业应用方面，投资企业哈视奇与华为等一线的品牌公司进行了深度合作。隆利科技（300752）Mini-LED技术在VR领域的实现了研发突破，目前VR产品已经实现了批量交付，华为是公司的终端客户。
4、新能源车+风电+工业电机需求爆发 北方稀土挂牌价大幅上调
北方稀土公布12月稀土产品挂牌价格。其中，氧化镧报1.08万元/吨，氧化铈报1.08万元/吨，与上月持平，氧化镨钕报价81.69万元/吨，较上月上调7.12%，氧化钕报价89.2万元/吨，较上月大涨12.64%，金属镨钕报价99.5万元/吨，较上月上调6.99%，金属钕报108.5万元/吨，较上月涨12.44%。
机构指出，新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展，以及稀土永磁电机在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内渗透率的提升都将带动稀土需求的大幅提升。预计到2025年全球氧化镨钕需求或将超过13万吨，5年间复合增速达13.5%。在供给稳健增长的假设下，全球氧化镨钕的供需缺口将持续扩大。
A股上市公司中，安泰科技（000969）目前稀土永磁制品产能5500吨，今年公司与北方稀土组建合资公司，“十四五”将建设万吨级的高端稀土永磁制品产业项目。广晟有色（600259）是国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台，旗下控制3家稀土矿企业、4 家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂，控股2家并参股了2家稀土永磁材料生产企业。

2021.12.14

宏观新闻
1、国务院总理李克强昨日上午视频会见世界银行行长马尔帕斯。李克强表示明年经济工作将把稳增长放在更加突出的位置，同时继续围绕市场主体需求实施宏观政策，激发市场活力，采用市场化法治化办法，支撑大量就业的中小微企业和个体工商户的财政金融政策支持力度。
2、证监会党委书记主席易会满昨日主持召开党委会议，会议强调确保全市场注册制改革平稳落地，加快完善企业境外上市监管制度，强化资本市场功能发挥，助力实体经济高质量发展；同时稳妥化解债券违约风险，对“伪私募”、“伪金交所”等风险深入开展整治；引导资金加大对科创、制造业、中小企业等重点领域的支持力度。
3、天津市疾病预防控制中心对12月9日天津市境外输入新冠病毒无症状感染者呼吸道标本进行新冠病毒全基因组测序和序列分析，经中国疾病预防控制中心复核，均确认检出新冠病毒奥密克戎变异株（B.1.1.529进化分支）。据悉，这是中国内地首次发现新冠病毒奥密克戎变异株。此外，绍兴市13日0-21时30分新增确诊病例37例，其中上虞区36例，越城区1例。
行业新闻
1、人民银行公布最新数据显示，金融机构房地产贷款投放继续增长。2021年11月末，个人住房贷款余额38.1万亿元，当月增加4013亿元，较10月份多增532亿元。从监管部门和多家银行了解，11月末，银行业金融机构房地产贷款同比多增2000多亿元，其中，个人住房贷款余额同比多增1100多亿元，开发贷款同比多增900多亿元。
2、国家发展改革委发布关于同意深圳市开展基础设施高质量发展试点的复函，同意深圳市开展基础设施高质量发展试点，全面提高基础设施供给能力、质量和效率，尽快形成可复制可推广经验，发挥先行示范作用。此外，发改委工作会议近日在京召开。会议强调，积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设。
3、深圳部分银行开始下调房贷利率，目前首套房贷款利率最低可至4.95%，二套房贷利率最低可至5.25%。此前，深圳市场首套房、二套房主流的按揭贷款利率为5.1%和5.6%。
4、中国信通院数据显示，11月份国内手机出货量为3530万部，同比增长19.2%，其中5G手机2896.7万部，同比增长43.9%，占同期手机出货量的82.2%。1-11月，国内市场手机总体出货量累计3.17亿部，其中5G手机出货量2.39亿部。
5、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴上涨6000元/吨；碳酸钴涨5000元/吨；钴粉涨15000元/吨；氯化钴涨2500元/吨；碳酸锂涨3000-4000元/吨；正极材料方面，磷酸铁锂涨4500元/吨。
6、据中国汽车工业协会统计分析，新能源汽车市场需求依旧旺盛，产销继续创新高，累计产量已超过300万辆，销量接近300万辆，1-11月累计销量渗透率提升至12.7%，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动。
7、大众汽车发布声明称，大众汽车计划在欧洲建立6个超级工厂，以满足集团对电池组不断增长的需求。目前定于德国萨尔茨吉特的工厂将于2025年投产，大众汽车将从2025年起为该厂投资约20亿欧元用于自有电池组量产。
8、全国发展和改革工作会议近日在京召开。会议强调，积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设。
公司新闻
1、紫光集团重整细节曝光：智路建广现金出资600亿元，清偿方案“三选一”有望实现100%清偿。
2、证监会核发中国移动IPO批文，或成近10年来A股最大IPO。
3、龙佰集团公告，自2022年1月1日起，公司各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。
4、盐湖股份公告，与国轩高科拟设立合资公司分别用于生产磷酸铁锂等正极电池材料和储能电池，双方将在镁铝、镁锂合金等新材料领域开展合作。
5、天原股份公告，拟成立新公司投资建设10万吨/年磷酸铁锂正极材料项目，并根据实际情况配套建设磷酸、磷酸铁项目，项目计划总投资23.89亿元。
6、世茂股份公告，拟向关联方世茂服务控股转让资产，交易转让价格为16.54亿元。
7、唐德影视收关注函，要求结合交易进程说明是否存在内幕信息提前泄露的情形。
8、闰土股份公告，受疫情影响，上虞子公司12月9日起临时停产，此次停产将对公司2021年第四季度经营业绩产生一定的不利影响。
9、欧科亿公告，股东格林美、乐清德汇、南海成长拟通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持不超过13.5%的公司股份。
10、商汤集团公告，上市将会延迟，但公司仍致力尽快完成全球发售及上市，所有申请股款将不计利息悉数退还予所有申请人。
11、宝鹰股份公告，拟将恒大相关债权转让给控股股东孙公司。
环球市场：美联储本周或将明确给出加息信号 美股全线收跌
据美国当地媒体周一发布的经济学家调查，眼下市场普遍预期美联储官员们本周将明确给出2022年加息的信号，同时加快缩减债券购买规模的速度。美股三大股指集体收跌，道指跌0.89%，纳指跌1.39%，标普500指数跌0.91%。苹果高位回落跌超2%，特斯拉跌5%，辉瑞涨超4.6%，一度创历史新高。欧洲三大股指全线走低，英国富时指数跌0.8%。
国际油价走弱，美油期货跌超0.5%，布油期货跌1%，尽管欧佩克月报上调明年一季度全球原油需求预期。COMEX 2月黄金期货收盘上涨0.2%，报每1788.3美元/盎司。
投资机会参考
1、交通运输部：完善冷链物流基础设施网络 推动冷链运输技术装备升级
在13日举行的新闻发布会上，交通运输部综合规划司副司长张大为表示，为推进我国冷链物流高质量发展提供有力支撑和保障，将完善冷链物流基础设施网络。因地制宜推动完善港口、机场、铁路货站、公路货运站冷链物流设施，拓展冷链物流服务功能。推动冷链运输技术装备升级。进一步研究完善冷链运输车辆准入条件，推动车辆出厂前安装符合标准要求的温度监测设备。推广应用标准化周转箱、托盘等运载单元以及冷藏集装箱、蓄冷箱等单元化冷链载具，逐步替代“泡沫箱+冰袋”等冷藏保温方式。
冷链物流的发展与高质量生活、乡村振兴、扩大内需、健康中国等国家战略高度关联。食品冷链在我国冷链物流行业规模中的占比超过90%，在食品冷链流通率方面，美国果蔬、肉类和水产品冷链流通率在97%以上，日本的果蔬、水产品等产品的冷链运输率也高达95%、90%以上，肉禽类冷链流通率已达到100%，而我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别为35%、57%、69%，存在较大差距，机构认为，在“十四五”规划目标顺利达成的条件下，冷链物流领域仍将维持较快速发展，相关企业仍有充足发展空间，多家企业有望借助我国冷链物流行业高质量发展的机遇成为具有全球影响力的行业巨头。
A股上市公司中，晶雪节能（301010）参与了太古冷链物流（宁波）冷库项目、大连铁龙冷链物流项目、深圳华美冷链物流中心冷库项目、中外运普菲斯冷库（上海临港）项目等。冰轮环境（000811）拥有冷链系统集成技术，能够生产全系列螺杆压缩机，具备从产品设计、制造、安装到项目总承包和为客户提供系统解决方案的能力。
2、冬奥会将投入数百辆氢燃料大巴车 有望成为展示氢能产业的重要舞台
按照冬奥组委信息，冬奥会期间将在延庆赛区和张家口赛区投入700余辆氢燃料大巴车。张家口市近日召开冬奥氢能能源保障工作调度会，听取制氢、加氢、运氢等冬奥会氢燃料电池汽车燃料保障情况汇报，指出要精准测算冬奥会用氢需求，加快推进制氢厂、制氢项目建设进度，进一步提升制氢能力。
2021年3月发布的“十四五”规划将氢能产业列为前瞻谋划的六大未来产业之一，在国家层面政策的指导下，我国多个省市地区已经推出一系列政策，支持氢能产业的发展。机构指出，北京冬奥会有望成为向世界展示我国氢能产业发展成果的重要舞台。燃料电池系统占整车成本较高，进一步降低成本是氢能源车大规模商业化的前提。随着政策支持与技术发展，如果未来能实现规模的突破，成本将得到较好控制。
公司方面，深冷股份（300540）已具备制氢、氢液化、氢储运及加注等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力。致远新能（300985）拟以6900万元对江苏申氢宸进行增资，申氢宸以定制化开发氢能源汽车配件为喷氢器单元、循环泵及组合阀等，业务正逐步进入量产阶段。
3、11月份5G手机出货量占比超8成 产业链需求或将陆续释放
数据显示，11月份国内手机出货量为3530万部，同比增长19.2%，其中5G手机2896.7万部，同比增长43.9%，占同期手机出货量的82.2%。1-11月，国内市场手机总体出货量累计3.17亿部，同比增长12.8%，其中5G手机出货量2.39亿部，同比增长65.3%。
机构指出，受去年疫情及供应链缺芯影响，2021年手机等消费电子淡旺季周期表现和以往不同。在8月和9月连续两个月手机出货量同比下滑后，10月国内手机出货量迎来反转。伴随产业链缺芯等因素逐渐缓解，预计未来手机需求将陆续释放，关注供应链投资机会。
相关上市公司中，硕贝德（300322）5G基站及5G手机天线产品已批量供货，已经进入了全球前五大的手机厂商供应链。蓝思科技（300433）为全球消费电子视窗防护玻璃龙头，客户资源包括三星、LG、华为、OPPO、VIVO、小米等国内外知名品牌。
4、钛白粉行业龙头再次上调价格 或被纳入国家战略资源储备
龙佰集团公告，自2022年1月1日起，公司各型号钛白粉（包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉）销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。
2021年8月25日，工业和信息化部在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1341号(工交邮电类197号)提案答复的函中表示，有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。从整体上来看，钛白粉处于磷酸铁锂的上游，钛白粉在生产过程中，会产出一种叫硫酸亚铁的废弃物，硫酸亚铁可通过与磷酸（或磷酸盐）制取磷酸铁，最终可得到工业级的磷酸铁锂正极材料。机构指出，钛白粉企业有望利用副产的废酸、硫酸亚铁等作为磷酸铁的生产原料，大幅降低生产成本。看好钛白粉产业链的价值重估带来的投资机遇。
A股上市公司中，中核钛白（002145）2021年计划生产钛白粉33.5万吨，公司年初公告，拟投资超130亿元建设包括年产50万吨磷酸铁锂项目在内的多个项目。安纳达（002136）主营产品为钛白粉系列产品，子公司具备年产5万吨磷酸铁的生产能力。

2021.12.15

宏观新闻
1、人民银行党委召开会议传达学习中央经济工作会议精神，会议强调，明年深化金融供给侧结构性改革，深化农信社改革和债券市场改革；加强金融基础设施统筹监管，稳妥有序推进数字人民币研发，要坚持房住不炒的定位；会议还强调，要做好跨周期和逆周期政策设计，提高货币政策的前瞻性针对性。
2、银保监会党委传达学习中央经济工作会议精神。会议要求，要积极推出有利于经济稳定的金融监管政策，推动绿色低碳转型；会议指出，要持续完善稳地价、稳房价、稳预期的房地产长效机制，加大对长租房市场、保障性住房建设金融支持力度，促进房地产业良性循环和健康发展。
3、昨日下午，广州市疫情防控新闻发布会通报，广州发现首例境外输入奥密克戎阳性病例。截至昨日12时，累计排查到重点场所筛查人员10544人，已出结果均为阴性。此外，截至昨天20时，浙江绍兴市累计发现确诊病例171例，无症状感染者1例。
行业新闻
1、国家发改委、工信部近日发布《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知》指出，加快新能源汽车推广应用，加快充电桩、换电站等配套设施建设；在5G、千兆光网等领域布局一批新型基础设施项目；加快关键核心技术创新和迭代应用，加大“首台套”“首批次”应用政策支持力度。
2、面对奥密克戎可能带来的免疫逃逸挑战，钟南山、高福等专家近期均提出，采用不同疫苗的序贯接种会具有更好的保护效果。另据南非研究显示，辉瑞对预防奥密克戎感染的有效性仅为33%，预防德尔塔感染的有效性为80%。
3、新浪微博回应国家网信办依法约谈处罚称，站方已经制定《微博MCN运营管理规范》，“同质化恶意营销”的产品识别模型近期上线，将进一步提升审核与处置效率。
4、针对近期网上传闻，昨日头部量化私募人士回应，个别核心员工年终奖5000万，而对于非头部量化私募来说，千万奖金就已是天花板。
5、上海钢联昨日数据显示，部分锂电材料报价再度上涨，碳酸锂涨7500元/吨；碳酸钴涨10000元/吨；氢氧化锂涨6500元/吨。
6、在昨日的光伏产业配套供应链发展论坛中，隆基股份相关负责人认为，随着电池逐步由P型向N型替代，高效电池技术快速崛起，组件也会向更多元化的方向发展，2022年可能是N型组件大规模应用的元年。
7、据中国国家铁路集团有限公司消息，国铁集团持续推进今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动，电煤发送量保持高位运行。
8、推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第四次会议今日在四川宜宾召开。会议提出共建成渝地区双城经济圈2022年拟推进重点任务共10个方面46项，拟推进重大项目160个、总投资约2万亿元。
公司新闻
1、禾迈股份公告，网上投资者弃购数量为65.14万股，弃购金额为3.63亿元。
2、赛微电子公告，拟收购Elmos汽车芯片制造产线。
3、九安医疗公告，深交所下发监管函：九安医疗就试剂盒获得美国FDA EUA授权事项进展情况在互动易平台答复的时间早于在指定媒体披露的时间，违反了相关规定。
4、中国中免公告，为解决公司与控股股东中国旅游集团之间的同业竞争问题，公司拟收购控股股东全资子公司持有的港中旅资产公司100%股权，交易金额为1.26亿元。
5、雅化集团公告，拟认购澳大利亚EV公司9.5%股份，共同开发锂矿资源。
6、厦钨新能公告，拟投资建设海璟基地锂离子电池正极材料30000吨扩产项目，投资金额9.9亿元。
7、东兴证券公告，公司决定终止受让新时代证券34.385%股权，中国诚通将继续受让新时代证券股权。
8、京城股份公告，公司股票将自12月15日起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
9、盐湖股份公告，与海西蒙古族藏族自治州生态环境局签订《生态环境损害赔偿与生态环境修复治理协议》，预计减少2021年度利润约1.11亿元。
10、世茂股份公告，未发生影响公司偿债能力和债券还本付息的不利事项。记者从知情人士处获悉，世茂集团已邀请民生信托相关人士明日到上海世茂总部，商谈相关产品展期事宜。
11、欣旺达公告，子公司欣旺达汽车电池与枣庄管委会已签订项目投资协议，拟以200亿元投建动力电池等项目。
环球市场：美股全线收跌 大型科技股表现不佳
美股收盘，道指跌0.3%，纳指跌1.14%，标普500指数跌0.74%。互联网科技股领跌大市，奥多比跌超6.5%，微软跌3.26%。摩根大通表示，市场对美联储鹰派政策担忧过头，美联储将采取更平衡的方法来应对激增的通胀，以免扼杀增长。欧洲股市再度收跌，德国DAX指数跌近1%。国际油价走弱，美油跌0.78%，布油跌近1%。COMEX 2月黄金期货收跌0.9%，报1772.30美元/盎司。
投资机会参考
1、央行：明年稳妥有序推进数字人民币研发
人民银行党委召开会议传达学习中央经济工作会议精神，会议强调，明年深化金融供给侧结构性改革。深化农信社改革和债券市场改革。加强金融基础设施统筹监管。稳妥有序推进数字人民币研发。
截至2021年10月22日，我国已经累计开立数字人民币个人钱包1.4亿个，企业钱包1000万个，累计交易笔数1.5亿笔，交易额接近620亿元。此外，当前数字人民币试点场景已超过350万个。据机构测算，数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间，包括银行核心系统改造51亿、数字人民币硬钱包339亿、ATM升级507亿、智能柜台发卡机升级323亿、商户POS设备升级192亿，市场空间广阔。
A股上市公司中，广电运通（002152）是央行数字货币研究所首批合作单位，下属研究院开展DC/EP应用研发工作。御银股份（002177）成立了数字货币研究中心，已开展数字货币软件钱包和硬件钱包的研发。
2、隆基股份：2022年将是N型组件元年
在光伏产业配套供应链发展论坛中，隆基股份相关负责人认为，随着电池逐步由P型向N型替代，高效电池技术快速崛起，组件也会向更多元化的方向发展，2022年可能是N型组件大规模应用的元年。
自2017年起PERC电池技术得以迅速推广和应用，该技术制造工艺简单、生产成本低，为目前主流组件厂家普遍使用的电池技术。然而，从目前技术发展状况来看，PERC电池的效率已逼近极限24.5%，其成本下降也速度也有所放缓。与此同时，新的电池片技术正在快速发展，目前N型电池最有望接替P型电池，成为下一代主流技术。据PV InfoLink数据显示， 2020年全球N型产能为14GW，预计未来5年内会迎来产能的爆发期，将达到136GW。
公司方面，捷佳伟创（300724）已完全具备了TOPCon整线设备的供应能力，晶科是公司的重要客户之一。中来股份（300393）N型TOPCon电池量产转换效率最高达到24.5%，在行业中处于领先水平，公司年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目正在逐步投入试生产。
3、作为“自动驾驶之眼” 汽车摄像头需求量直线上升
随着5G、人工智能、物联网等技术的普及，汽车逐步由单纯的代步工具发展为集出行、办公、娱乐于一体的“车轮上的互联空间”。ADAS（高级驾驶辅助系统）作为智能驾驶的基础，通过安装在车上的各类传感器收集数据以进行AI训练，同时感知环境以实现智能驾驶。
汽车摄像头作为“自动驾驶之眼”，已经成为汽车智能驾驶方案中主要的传感器，其“视觉感知”过程始于镜头采集图像，而后摄像头内部的感光组件及控制组件会对图像进行处理，并将其转化为数字信号。相比消费电子镜头对防震、稳定性、热补偿性、杂光强光抗干扰性等均提出更高的要求，因此技术壁垒更高。随着智能驾驶由L1升级至L2/L3级，摄像头颗数从最初的5颗左右增加至8-13颗。
相关上市公司中，联创电子（002036）已成为华为、Mobileye、Nvidia等方案商主要车载镜头供应商，与合肥政府合作的车载光学产业园项目规划每年生产5000万颗车载镜头及影像模组。联合光电（300691）车载镜头产品通过下游客户已基本覆盖全国主流整车厂商及部分一线国际品牌，公司定增项目建成达产后，可实现年产1800万套车载镜头产品、58万套VR/AR一体机。
4、铝电解电容年内第四次涨价来袭 订单已排到6个月以后
据行业媒体报道，近日，日系铝质电容龙头佳美工宣布，由于原材料（铝箔）、电价等相关成本大幅上涨，公司拟调涨台系一线电源大厂的铝质电容合约价，涨幅达10%，并已从12月1日开始生效。与此同时，日电贸预估，铝电解电容价格可能再涨价5%以上。
据统计，年内以来，铝电解电容厂商已经有过至少三轮的涨价潮，如若此次再掀起一轮大规模涨价，或将是年内的第四次涨价。今年以来，新能源汽车、光伏等市场火热，成为拉动铝电解电容市场增长的主要动力。据上市公司内部人士透露，“牛角型的铝电解电容的需求最为旺盛，该型号的订单和产能的比例已经达到了6：1。” 这个型号的铝电解电容主要是用在新能源汽车、光伏、逆变器、变频器等领域，而目前订单的排期，已经排到了6个月以后。
A股上市公司中，艾华集团（603989）铝电解电容在通讯领域主要应用在5G通讯、手机充电器、适配器、路由器等市场，在电脑端主要应用于电脑主板、声卡、显卡、显示器等，是华为的合格供应商之一。江海股份（002484）固态片式铝电解（MLPC）和固液混合铝电解电容器已在2020年末进入批量生产，铝电解电容器的月产能分别是：螺栓式70万只、焊针式1450万只、引线式5亿只

2021.12.16

宏观新闻
1、李克强昨日主持召开国务院常务会议，部署进一步采取市场化方式加强对中小微企业的金融支持。此外，会议还指出，确定加大对制造业支持的政策举措，促进实体经济稳定发展。实施减税降费政策要向制造业倾斜，加大研发费用加计扣除、增值税留抵退税等政策力度，支持企业科技创新和传统产业改造升级，扩大制造业中长期贷款、信用贷款规模。
2、国务院关税税则委员会发布2022年关税调整方案。最惠国税率方面，对954项商品实施进口暂定税率，新型抗癌药氯化镭注射液、颅内取栓支架、部分优质水产品、婴儿服装等关乎百姓生活的商品均在其中。对原产于最不发达国家98%的税目产品，适用税率为零的特惠税率。
3、外交部发言人赵立坚昨日主持例行记者会，关于外媒称8家中企将被美国财政部列入“投资黑名单”以及美国政府考虑对中芯国际实施更严厉制裁。赵立坚表示，中方一贯反对美方泛化国家安全概念、无理打压中国企业的行径。中方也多次介绍了涉疆问题的事实和真相。中方将密切关注事态发展，一如既往坚决捍卫中国企业的正当、合法权益。
行业新闻
1、方星海在金融科技发展奖评审领导小组会议上表示，证监会将加强证券期货业行业科技发展组织规划，大力促进大数据、区块链等创新技术在行业的推广应用，同时持续加强科技创新的力度，有效推动金融科技成果共享和转化。
2、科兴最新实验室研究结果表明，对Omicron的免疫血清中和抗体检测中，20份接种两剂次疫苗后的血清中和抗体阳性率为35%（7/20），48份接种三剂次疫苗后的血清中和抗体阳性率为94%（45/48）。上述结果表明，第三剂疫苗的接种可有效提高血清对Omicron病毒株的中和能力。
3、近日，北京、上海、海南、深圳、苏州、西安、长沙、成都、雄安新区等9大数字人民币试点地区用户在美团平台点外卖不使用一次性餐具，买生鲜自备环保袋，在线购买电子机票火车票，都将获取一定数值的数字人民币奖励。这是数字人民币首次大规模进入民众日常生活的全低碳场景。
4、光伏行业协会名誉理事长王勃华在2021年中国光伏行业年度大会上表示，由于指标下发滞后，价格上涨等原因导致2021年装机预测下调，由年初的55-65GW下调至45-55GW。不过，2022年装机在国内巨大光伏发电项目储备量推动下，可能增至75GW以上。
5、本周国内单晶复投料价格区间在23.7-26.3万元/吨，成交均价在25.1万元/吨，周环比下跌4.2%；单晶致密料价格区间在23.5-26.1万元/吨，成交均价在24.9万元/吨，周环比下跌4.23%。
6、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴上涨500-1000元/吨；硫酸钴涨5000元/吨；碳酸锂涨5000-8500元/吨；氢氧化锂涨3000元/吨。
7、市场监管总局就《白酒生产许可审查细则（征求意见稿）》征求意见。其中提到，企业仅有包装场地、工序、设备或企业具有完整的制曲、发酵、蒸馏等生产场所、设施设备、生产工艺等条件，但以勾调、灌装等包装工序作为生产开始的，均属于分装行为，不予生产许可。白酒标签不得标注“特供”、“专供”、“专用”、“特制”、“特需”等字样。
8、中国网络视听节目服务协会发布了《网络短视频内容审核标准细则》。其中规定，短视频节目不得出现的内容包括：展现“饭圈”乱象和不良粉丝文化，鼓吹炒作流量至上、畸形审美、粉丝非理性发声和应援、明星绯闻丑闻；未经授权自行剪切、改编电影、电视剧、网络影视剧等各类视听节目及片段；引诱教唆公众参与虚拟货币“挖矿”、交易、炒作。
公司新闻
1、紫光集团千亿资产重整遭董事长赵伟国激烈反对，称已向多部门实名举报国资流失。
2、苏泊尔收关注函，要求说明公司以不超过67.68元/股进行回购再以1元/股授予股权激励对象是否存在利益输送。
3、手机产业链人士称，闻泰科技拿到三星约4000万台订单。除此之外，闻泰科技近期还获得了多个手机ODM项目，同时在进一步扩大手机ODM业务团队规模。
4、牧原股份公告，中诚信国际将公司评级展望由稳定调整为负面。
5、上海医药公告，公司对上药康希诺不实施并表控制。
6、立昂技术公告，公司业务并不涉及美国市场。
7、香港特区政府财政司司长陈茂波今年9月29日根据《公司条例》，向香港高等法院提交清盘呈请，要求将壹传媒有限公司清盘(清盘是一种法律程序，公司的生产运作停止，所有资产（包括生财工具的机械、工厂、办公室及物业），在短期内出售，变回现金，然后按先后次序偿还（分派给）未付的债项，之后按法律程序，宣布公司解散的一连串过程。)。
8、兴发集团公告，子公司拟引入大基金二期作为领投方的15名战略投资者。
9、国轩高科公告，大众中国的持股比例增至26.47% 成为公司第一大股东。
10、华夏幸福公告，就委托理财服务相关方相关对接人失联事项向廊坊市公安机关报案。
11、方直科技收关注函，要求补充说明公司现有主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性。
12、京城股份公告，并购重组事项获有条件通过，今日起复牌。
环球市场：美联储维持基准利率不变 美股大幅收高
美联储议息会议落下帷幕，将基准利率维持在0%-0.25%不变，美股全线收高，道指收涨1.08%，纳指收涨2.15%，标普500指数收涨1.63%，生物制药、半导体和互联网科技板块走强。美联储主席鲍威尔表示，有望在明年3月中旬完成购债减码，但量化宽松还在进行的时候，加息是不合适的。美原油期货小幅收涨0.07%，盘中一度跌超1.5%。欧股涨跌不一，英国富时指数逆市收跌0.58%。COMEX 2月黄金期货收跌0.4%，报1764.5美元/盎司。
投资机会参考
1、军工领域现“元宇宙”采购预研 探索接入元宇宙场景建模仿真方法
据媒体报道，近日北京电子工程总体研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告，采购阶段为预研。根据公告，上述项目的研究目标为：针对元宇宙、虚拟孪生等新型虚拟环境交互理念对作战训练带来的新理念新启示，开展支撑虚拟孪生复杂性/动态性的元宇宙体系描述方法、物理引擎等技术研究，形成作战任务想定虚拟空间协同编辑平台，探索将装备数字化接入元宇宙场景的建模仿真方法，为军事训练等应用多人协同场景编辑提供技术基础。
资料显示，北京电子工程总体研究所是我国组建最早的从事尖端科学技术研究与产品研制的单位。机构指出，元宇宙此前短期调整仍属于阶段性扰动，政策风险也得到了有效消化，而以元宇宙为代表的新应用场景也有望在后期逐步落地，驱动行业成长。
A股上市公司中，泰豪科技（600590）在AR及VR领域亦主要围绕军工装备应用，曾中标军工方面某模拟训练及AR增强现实项目。华力创通（300045）数字孪生技术主要聚焦国防军工、智慧院所等，公司可结合虚拟现实技术、增强现实技术、大数据、云计算、高性能计算、数字孪生等技术和产品为用户提供定制化的系统仿真解决方案。
2、OPPO发布首款折叠屏手机Find N
OPPO首款折叠屏手机 Find N15日发布，售价7699元起，采用E5材质、8192级双屏自动亮度调节，基于LTPO技术可实现1-120Hz智能动态刷新率。
2021年国内外主要手机品牌厂商陆续切入折叠屏手机市场，三星、华为、小米等品牌均已推出各自的新一代折叠屏手机，荣耀、vivo、OPPO等品牌也有计划推出折叠屏手机。Counterpoint预计2021年折叠屏手机出货量将较2020年增长三倍，2023年折叠屏手机出货量将较2020年增长十倍，折叠屏手机的渗透具备超预期的潜力。
公司方面，福蓉科技（603327）生产的消费电子产品铝制结构件材料主要应用于三星（包括S系列、Note系列、折叠屏等）、OPPO等手机品牌。维信诺（002387）2021年以来智能手机领域供货荣耀、中兴、努比亚、摩托罗拉等客户，智能穿戴领域供货OPPO、小米等客户。
3、新一轮特高压项目建设大规模开展 拉动绝缘材料需求增长
为提高跨省跨区输送清洁能源力度，“十四五”期间，国家电网公司计划将持续提升已建输电通道利用效率，作为电网发展主要内容和重点任务，实现已建通道满功率运行，提升输电能力3527万千瓦。规划建成7回、开工建设一批、研究储备一批特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。到2025年，公司经营区跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦，输送清洁能源占比达到50%。
绝缘材料是保证电气设备（特别是电力设备）能否可靠、持久、安全运行的关键性材料，它的技术等级和质量水平将直接影响电力工业、电器工业的发展水平和运行质量。机构指出，绝缘材料是特高压设备性能的保障。加上南网区所建特高压输电能力，预计在“十四五末期”国内的特高压输电能力有望突破1亿千瓦。国内新一轮特高压项目建设大规模开展，拉动绝缘材料需求增长。
相关上市公司中，东材科技（601208）应用于特高压行业的主要产品为功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件及制品，与全球主流的特高压用电容器厂家建立了稳定的供货关系。麦克奥迪（300341）具备百万伏特高压关键核心绝缘零部件技术能力，参与了国网1100kV交流特高压苏通GIL综合管廊工程。
4、第二大进口来源国供应链受阻 纸价连涨3月
进入12月以来，不少造纸企业多次发布涨价函，宣布上调多种文化纸，在北京的一家纸品专卖店，负责人告诉记者，从今年9月底以来，已经连续三个月，收到上游供货纸厂发布的涨价函，每次提价在200-300元/每吨，近三个月来累计涨幅已经达到了600-900元/每吨，例如一包A4打印纸就上涨了2元。
据媒体报道，加拿大部分区域11月底暴雪，使得供应链受阻，加拿大是我国第二大木浆进口来源国。在低库存背景下，加拿大供应链受阻，纸浆价格近期上行，根据卓创资讯，纸浆价格11月上涨7.89%。在整体库存偏低的背景下，纸浆价格或上行。机构指出，若供应链持续影响供给，将推动浆价继续上行，各纸品或进入被动补库阶段，利好纸浆自给率较高的企业。
A股上市公司中，晨鸣纸业（000488）年浆纸产能达1100多万吨，是国内唯一实现造纸与纸浆产能相平衡的造纸企业。景兴纸业（002067）计划在泗洪投资建设国内的另一个生产基地，项目建成之后，在国内江浙两地将会有350万吨的成品纸产能，在马来西亚有80万吨的再生浆产能和60万吨的成品纸的产能。

2021.12.17

美“实体清单”又涉8家中国上市公司

其中A股公司包括航天晨光、景嘉微、火炬电子、杭州海康微影传感科技（海康威视）、内蒙一机、亨通光电、中天科技，以及新三板公司亚成微。

宏观新闻
1、国务院总理李克强表示，中国将继续实施好制度性减税降费安排，包括研发费用加计扣除、增值税留抵退税等，以提高全社会研发投入占国内生产总值的比重，通过公平普惠的市场化办法支持企业创新和技术改造。通过技术创新与合作，加强新能源开发和煤炭清洁利用，在保障能源电力供应的同时努力实现绿色低碳转型，更好应对气候变化挑战。
2、人民银行行长易纲昨日在金融机构货币信贷形势分析座谈会中总结中强调，金融部门要坚持稳字当头、稳中求进，实施好稳健的货币政策。要加大跨周期调节力度，统筹考虑今明两年衔接，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持企业综合融资成本稳中有降态势，不断增强服务实体经济能力。
3、财政部副部长许宏才昨日表示，加强和完善地方政府专项债券管理，有利于进一步提升积极财政政策效能，对带动扩大有效投资，妥善应对内外部冲击和经济下行压力具有重要意义。对于是否拿中央债务来置换地方债务，这个问题要审慎研究，有些国家做过这样的事情，效果并不好，我们目前没有这样的安排，就是要把地方政府债务风险坚决防范好、化解掉。
4、当地时间周四早晨，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告称，将位于中国、格鲁吉亚、马来西亚和土耳其的数十个实体列入所谓“实体清单”（Entity List），其中有34个实体位于中国。其中A股公司包括航天晨光、景嘉微、火炬电子、杭州海康微影传感科技（海康威视）、内蒙一机、亨通光电、中天科技，以及新三板公司亚成微。
行业新闻
1、财政部副部长许宏才昨日表示，截至12月15日，新增专项债券发行3.42万亿元，占已下达额度的97%，全年发行工作基本完成。从资金投向看，全部用于党中央、国务院确定的重点领域，其中约五成投向交通基础设施、市政和产业园区基础设施领域。
2、银保监会昨日发布关于《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》。其中强调，银行业金融机构应当采取有效措施及时、准确监测和管控信用卡资金实际用途。信用卡资金不得用于偿还贷款、投资等领域，严禁流入政策限制或者禁止性领域。
3、商务部昨日表示，当前外贸发展仍然面临诸多不确定不稳定不均衡因素，全球疫情起伏反复、国际形势错综复杂,海运不畅、芯片供应短缺等问题短期内难以根本缓解，企业综合成本居高不下，外贸运行面临较大压力。
4、国家发改委昨日数据显示，2021年1—11月份全国规模以上工业发电量73827亿千瓦时，同比增长9.2%。11月份，全国发电量6540亿千瓦时，同比增长0.2%。其中，核电、风电、太阳能发电同比分别增长4.1%、27.7%、22.7%，火电、水电同比分别下降2.5%、1.9%。
5、进入十二月份，轮胎行业再次迎来一轮涨价潮，多家轮胎企业频发涨价函，而涨价的趋势已经延续到了明年一月份。据了解，今年下半年尤其是四季度以来，轮胎企业频繁上调产品价格，目前轮胎价格相比今年上半年累计上涨接近10%。
6、隆基股份官网发布了单晶硅片最新报价。对于165μm厚度的P型单晶硅片，M10尺寸由6.20元下调到5.85元，下调幅度5.7%；M6尺寸由5.32下调到5.03元，下调幅度5.5%；G1尺寸由5.12元下调到4.83元，下调幅度5.7%。
7、泸州老窖西南、中南地区的38度和52度国窖1573经典装终端渠道计划内配额供货价格建议分别上调40元/瓶、70元/瓶，计划外配额供货价分别调整至750元/瓶和1080元/瓶。另据消息，五粮液经销商大会临近，相关人士透露，虽然还不确定是否会在经销商大会上宣布，但五粮液涨价是肯定的。
8、财联社记者从行业资深人士处了解到，新时代集团浙江新能源材料有限公司和浙江中金格派锂电产业股份有限公司两家公司位于浙江上虞的基地因疫情停产，预计影响钴盐产量约1300金属吨/月，复产时间不明。
9、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，氧化钴涨10000元/吨；四氧化三钴涨17500元/吨；碳酸锂涨4000-4500元/吨；正极材料方面，钴酸锂涨10000元/吨。
公司新闻
1、中公教育公告，因涉嫌未按规定披露关联交易信息，已遭证监会立案。
2、信中利公告，截至目前尚未获得与汪超涌相关的有效信息。
3、观想科技公告，无从事或参与元宇宙相关技术、产品等的规划。
4、兰石重装公告，在氢能领域主要从事前端设备供应，在手订单1.03亿元。
5、宣亚国际公告，元宇宙相关事项对经营业绩暂无重大影响。
6、中铝国际公告，公司锂相关业务营业收入占比较小，对公司业绩不构成重大影响。
7、锦盛新材公告，股东湖州立溢、上海科丰拟减持不超过11.88%股份。
8、新致软件公告，股东拟合计减持不超8.26%公司股份。
9、锋尚文化回复关注函，表示虚拟舞美方向的业务为公司首次尝试。
10、兴发集团收问询函，要求说明兴福电子通过分拆上市方式融资的必要性等事项。
环球市场：美股全线收跌 大型科技股拖累纳指跌近2.5%
全球疫情持续蔓延，福奇称奥密克戎毒株将很快成为美国主要流行毒株，美股科技股迎来抛售潮，纳指收跌2.47%，标普500指数收跌0.88%，道指收跌0.09%。欧股全线收涨，欧洲央行维持三大利率不变，拉加德重申明年不太可能加息。美原油期货收高逾2%。COMEX 2月黄金期货收涨1.9%，报1798.20美元/盎司，创最近逾三周收盘新高。
投资机会参考
1、构建新能源系统的关键技术 新型储能装机规模或存在八倍增长空间
国家能源局科技装备司副司长刘亚芳在第六届中国储能西部论坛上表示，预计今年年底，我国新型储能装机规模将超过400万千瓦。“十四五”是贯彻落实“双碳”目标的战略关键期，是我国能源清洁低碳转型、高质量发展的重要窗口期，是储能技术和产业发展的难得机遇期。接下来需要做好推动新型储能规模化发展、鼓励新型储能市场化应用、加快完善新型储能体制机制、积极开展新型储能技术创新四个方面工作。
储能是构建新能源系统的重要基础和关键技术。此前，国家发改委、能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》。根据该《指导意见》，到2025年，新型储能实现从商业化初期向规模化发展转变，在低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，装机规模达3000万千瓦以上。根据中关村储能产业技术联盟发布的《储能产业研究白皮书2021》，截至2020年底，电化学储能的累计装机规模约3.27GW。这意味着，在未来五年内，我国新型储能的装机规模至少存在八倍的增长空间。
A股上市公司中，盛弘股份（300693）面向工商业及电网侧的储能市场，推出模块化储能变流器；针对储能系统集成市场，推出将电气设备集成到集装箱之内的半集成储能系统产品。申菱环境（301018）有面向多种储能技术的产品应用，主要包括抽水蓄能，蓄冷蓄热，电化学储能等。
2、氢燃料电池占比大幅提升 新能源重卡11月销量增超6倍再创新高
数据显示，今年11月份，国内新能源重卡市场共计销售1852辆(交强险终端销量口径，不含出口和军车)，继9、10两月连续交出“千辆级”表现后，月销量纪录再度被刷新，销量环比增长45%，同比大涨668%，创造了2021年以来的最大增幅。
值得注意的是，氢能重卡今年以来在新能源重卡市场的占比提升明显，较去年同期提升超7个百分点，前景看好。随着“双碳”战略下“氢能”概念的日渐火爆，正有越来越多的重卡品牌进入这一细分领域。数据显示，11月份氢燃料电池重卡终端实销148辆，创造了今年燃料电池重卡的月销量新纪录。
公司方面，雄韬股份（002733）燃料电池发动机系统已经实现了52-130kW全功率覆盖，已在多种车型实现应用，现有包括公交、重卡、物流合计240辆燃料电池车已投入示范运营。越博动力（300742）动力总成系统适用于以氢燃料为动力源的新能源汽车，目前已经在在一汽、大运、徐工、开沃等主机厂的纯电动牵引车、渣土车上实现小批量应用。
3、隆基股份再次下调硅片价格 最大降幅5.7%
16日，隆基股份官网发布了单晶硅片最新报价。对于165μm厚度的P型单晶硅片，M10尺寸由6.20元下调到5.85元，下调幅度5.7%；M6尺寸由5.32元下调到5.03元，下调幅度5.5%；G1尺寸由5.12元下调到4.83元，下调幅度5.7%。
机构指出，此前产业链价格的持续上涨不仅使集中式光伏装机压力较大，也对分布式装机产生了一定的影响，三季度光伏装机不及预期。产业链价格调整散发出积极的信号，光伏产业链博弈有望进入下一阶段，硅料价格有望迎来松动，预计将有效激活2021年四季度并网需求。
相关上市公司中，阳光电源（300274）是全球光伏逆变器出货量最大的公司，2020年全球市占率27%左右，已批量销往150多个国家和地区。锦浪科技（300763）目前年产能约25万台/年，新建年产12万台分布式组串并网逆变器项目已达可使用状态，预计年底产能将达37万台/年，另外公司在建年产40万台组串式并网及储能逆变器项目，预计将于2023年中建成。
4、轮胎企业频发涨价函 轮胎价格涨近10%
今年以来，轮胎价格频繁波动，价格多次上涨。而进入十二月份，轮胎行业再次迎来一轮涨价潮，多家轮胎企业频发涨价函，而涨价的趋势已经延续到了明年一月份。山东青岛一名轮胎代理商表示，这已经是四季度以来轮胎企业第三轮集中涨价。据了解，今年下半年尤其是四季度以来，轮胎企业频繁上调产品价格，目前轮胎价格相比今年上半年累计上涨接近10%。
机构指出，此前轮胎行业处于业绩低谷，已遭遇EPS和估值双杀。当前，原材料价格呈回落趋势，海运供需矛盾有望在未来半年得到缓解，下游汽车消费需求或随旺季到来得到释放。随着原材料、海运、汽车供需等压制因素趋于缓解，各公司业绩有望持续回暖，看好头部企业在2021年四季度至2022年二季度迎来戴维斯双击。
A股上市公司中，赛轮轮胎（601058）轮胎产品主要分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎，在青岛、东营、沈阳、潍坊、越南等地建有现代化轮胎生产基地。森麒麟（002984）产品覆盖乘用车胎、轻卡轮胎及特种轮胎三大系列。

2021.12.20

宏观新闻
1、最高法发布《关于人民法院司法拍卖房产竞买人资格若干问题的规定》，自2022年1月1日起，人民法院组织的司法拍卖房产活动，受房产所在地限购政策约束的竞买人申请参与竞拍的，人民法院不予准许。这也意味着，截止目前，多地法拍房不受房地产限购规则限制的“漏洞”将被堵上。
2、上周五，证监会就修改《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》公开征求意见。自规则实施之日起，香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限。政策实施之日起1年为过渡期，过渡期内，存量内地投资者可继续通过沪深股通买卖A股。过渡期结束后，存量投资者不得再通过沪深股通主动买入A股，所持A股可继续卖出；无持股内地投资者的交易权限由香港经纪商及时注销。
3、国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年针对有个别地方发出了“就地过年”的倡议提出相关建议：中、高风险地区（如口岸边境、执行重大活动的地区等）可以采取较严格的措施。其他地区应该做好风险评估，综合考虑风险等级、个人免疫状态、疫情形势等提出有力度、有温度的政策，不能“一刀切”，体现精准防控的要求。
行业新闻
1、国务院国资委召开中央企业负责人会议，国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示，着力推进战略性重组、专业化整合。稀土、煤炭等专业化整合深入实施，物流大数据平台、海工装备创新平台加快落地。
2、银保监会发布关于明确保险中介市场对外开放有关措施的通知。允许有实际业务经验并符合银保监会相关规定的境外保险经纪公司在华投资设立的保险经纪公司经营保险经纪业务。
3、文化和旅游部要求加强2022年元旦春节期间旅游团队疫情防控工作，从即日起至2022年3月15日，暂停旅行社及在线旅游企业经营进出陆地边境口岸城市（与香港、澳门有口岸相连的除外）的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。
4、《深圳市氢能产业发展规划（2021-2025年）》12月17日正式发布。根据规划，到2025年，深圳将形成较为完备的氢能产业发展生态体系，建成氢能产业技术策源地、先进制造集聚高地、多场景应用示范基地，实现氢能商业化应用，氢能产业规模达到500亿元。
5、海关总署数据显示，中国11月份稀土出口4859吨，同比增86.1%。中国11月份成品油出口419万吨，同比减少15.3%，其中汽油出口81万吨，同比减少35.8%。中国11月份液化天然气进口690万吨，同比增加5.5%。
6、上海航运交易所公布最新的出口集装箱运价指数，其中，上海出口集装箱运价指数(SCFI)4894.62点，相比上周大涨83.64点，涨幅1.74%，再次创出历史新高。
公司新闻
1、 12月18日，中植集团发布讣告称，该公司创始人解直锟，因心脏病突发抢救无效在北京逝世。“中植系”旗下多家上市公司发布公告表示，公司生产经营活动保持稳定并正常进行。
2、 截止19日下午，满足股价异动条件的三羊马、陕西金叶等18家深市公司密集发布股票异动公告；周五盘后至周日，两市已有35家上市公司发布异动提示并提示相关风险。
3、 山西汾酒公告称，公司董事会收到李秋喜提出的书面辞职报告，因到龄退休，申请辞去公司董事长、董事等职务。
4、泸州老窖公告，拟5.73亿元参与竞拍泸州市自然资源和规划局在泸州市公共资源交易中心公开拍卖转让的位于四川泸州白酒产业园区的土地使用权，用于生产建设项目。
5、北方稀土公告，与中国稀土控股有限公司签署战略合作框架协议，就稀土贸易、稀土深加工等方面开展合作，延伸稀土合作产业链条等方面展开合作。
6、四维图新19日公告称，已与沃尔沃汽车签署自动驾驶相关的服务协议，涉及具体金额取决于合作期限内量产的沃尔沃汽车的相关车型在国内的销量。
7、鼎胜新材公告，全资子公司五星铝业与宁德时代签订了框架性合作协议。公司及子公司五星铝业承诺向宁德时代供应动力电池铝箔。
8、贝壳找房17日回复浑水做空报告称，认为浑水的报告没有依据，存在大量事实错误，已授权独立审计委员会对浑水报告中的关键指控进行内部检查。
环球市场
1、截止当地时间上周五收盘，美股三大股指集体收跌，道指跌1.48%，纳指跌0.07%，标普500指数跌1.03%。银行、石油化工板块拖累道指跌近1.5%，埃克森美孚跌2.23%，雪佛龙跌2.53%，康菲石油跌4.31%；摩根大通跌2.26%，高盛跌3.87%，花旗跌2.54%。新冠疫苗股小幅回升，莫德纳涨近4.5%，雅培涨0.8%。中概股涨跌不一，寺库涨超12%，再鼎医药涨10%；趣头条跌近12%。
2、波罗的海干散货运价指数（BDI）下跌119点或4.8%，至2379点，为4月中旬以来最低；上周累计下跌27.3%，创2019年2月以来最大单周跌幅。
3、荷兰首相下令实施全面封锁，直至1月底，为欧洲迄今针对奥密克戎变异毒株的最强烈反应。
投资机会参考
1、国资委：稀土等专业化整合深入实施
国务院国资委召开中央企业负责人会议，国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示，着力推进战略性重组、专业化整合。中国星网、中国电气装备、中国物流集团挂牌成立、中化集团和中国化工联合重组，中国电科重组中国普天，鞍钢集团重组本钢，国家管网集团资产重组顺利完成，稀土、煤炭等专业化整合深入实施，物流大数据平台、海工装备创新平台加快落地。
海关总署数据显示，中国11月份稀土出口4859吨，同比增86.1%。机构指出，低库存下，稀土价格有望保持高位，甚至进一步向上突破。在当前时点，关注稀土永磁产业两条投资主线。一是氧化镨钕供不应求，看好拥有资源优势的稀土冶炼企业。二是高端钕铁硼需求高速增长，看好快速扩张的磁材龙头企业。
A股上市公司中，中国铝业（601600）持有中国稀有稀土股份有限公司23.94%股权。五矿稀土（000831）为六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台，是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。
2、11月风电新增装机环比翻倍
国家能源局公布的数据显示，1-11月风电新增装机2470万千瓦。此前公布1-10月风电新增装机1919万千瓦，由此计算，11月风电新增装机551万千瓦，较10月276万千瓦大增99.64%。
12月7日，国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》，对风电场风电机组进行“以大代小”，对配套升压变电站、场内集电线路等设施进行更换或技术改造升级。办法适用于境内和管辖海域的所有风电场，鼓励并网运行超过15年的风电场开展改造升级和退役。机构指出，2021年陆上风电平价之后，机组大型化推动了降本大趋势，供应链格局进一步优化；2022年海上风电有望平价，为产业链带来增量空间。
公司方面，金雷股份（300443）日前公告，拟投建年产40万吨海上风电核心部件数字化制造项目，公司已与维斯塔斯、GE、上海电气等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。东方电气（600875）是国内首家、全球第二家取得10兆瓦等级大型海上风力发电机组EC设计认证证书的整机制造商。
3、深圳正式发布氢能产业发展规划 目标到2025年氢能产业规模达500亿
《深圳市氢能产业发展规划（2021-2025年）》正式发布。根据规划，到2025年，深圳将形成较为完备的氢能产业发展生态体系，建成氢能产业技术策源地、先进制造集聚高地、多场景应用示范基地，实现氢能商业化应用，氢能产业规模达到500亿元。展望2035年，深圳氢能产业规模将达到2000亿元，形成集氢气制、储、运、加、用于一体，关键技术达到国际先进水平的氢能产业体系，氢能在终端能源消费中的占比明显提升，对深圳市能源结构绿色低碳转型形成有力支撑。
氢能源是节能减排的重要技术路线。自2006年国务院首次提出将氢能与燃料电池技术作为未来能源技术发展方向之一以来，氢能源在我国技术发展战略中的地位不断上升。机构指出，氢能是能源革命的重要载体之一，在利用非化石能源电力、提升电气化率方面具备广阔应用潜力，是电力的重要补充。从现状到“达峰”到“净零”，氢的利用规模有望实现3倍以上的增长，接近1亿吨每年。
相关上市公司中，京威股份（002662）参股的深圳五洲龙公司持有中电国氢燃料电池研发院（深圳）有限公司50%股权。华电重工（601226）在互动平台表示，氢能业务是公司重点培育的新业务，11月23日，深圳市龙岗区与国家电投广东电力、华电重工、华为数字能源、国氢新能等企业签定500亿元新能源合作项目。
4、交易额大增近10倍 NFT技术成为构筑元宇宙的基础
根据Cryptoslam，NFT交易额由2021年一季度单季的8.06亿美元增长至三季度单季的87.28亿美元，交易量由2021年一季度单季的421万件增长至三季度单季的1191万件。
基于区块链技术而产生的NFT，能为商品打下唯一确信的“身份证”，这有助于降低商品的交易成本，因此NFT率先被应用于收藏品和艺术品领域，目前二者合计占据NFT交易市场85%的份额。区块链游戏为NFT交易占比第三大的领域，近期火热的《AxieInfinity》累计已产生数十亿美元的NFT资产成交额。机构指出，现阶段NFT尚处于发展初期，更多的应用于个人资产保护，但由NFT代表的区块链技术将成为构筑元宇宙的基础，长期将在更多领域发挥价值。
A股上市公司中，天舟文化（300148）参股公司天河文链今年五月开始数字艺术品NFT/NFR相关业务运营。金运激光（300220）目前开发出售的＂NFT潮玩＂产品是将实体玩偶通过技术手段映射到虚拟场景，增强用户体验的产品。

2021.12.21

宏观新闻
1、浙江省杭州市税务部门昨日发布消息，网络主播黄薇（网名：薇娅）在2019年至2020年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税款6.43亿元，其他少缴税款0.6亿元，依法对黄薇作出税务行政处理处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。
2、近日央行、银保监会和国资委召集部分民营、国有房地产企业、商业银行召开座谈会，鼓励优质企业按照市场化原则加大房地产项目兼并收购，鼓励金融机构提供兼并收购的金融服务，助力化解风险、促进行业出清。据悉，招商蛇口、碧桂园等企业已在银行间市场注册发行债务融资工具，募集资金用于房地产项目的兼并收购。
行业新闻
1、全国工业和信息化工作会议昨日在北京以视频形式召开。会议强调，2022年要扩大新能源汽车消费，稳妥有序开展5G和千兆光网建设。此外，工信部部长肖亚庆表示，我国新冠病毒疫苗年产能达到70亿剂，通信大数据平台持续优化升级，为各地疫情防控提供有力支撑。
2、近日，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室依法约谈知乎网负责人，针对知乎网多次出现法律法规禁止发布或者传输的信息等问题，依据《中华人民共和国网络安全法》，责令其立即整改，严肃处理相关责任人。
3、黑龙江省住建厅召开调度会议，研究部署年底前房地产业增长工作。会议要求，一是要多措并举促销；二是要落实优惠政策；三是要积极引导市场预期。会议强调，要因城施策，进一步加大工作力度，跳起摸高，确保今年工作收好尾，明年工作起好步。
4、上海市委副书记、市长龚正昨天主持召开市政府常务会议，强调按照市委部署，抓好元旦春节期间疫情防控工作，推进公共机构践行绿色低碳循环发展理念，促进智能网联汽车规范快速发展。
5、《上海市高端装备产业发展“十四五”规划》昨日发布。《规划》明确，到2025年上海初步建成具有全球影响力的高端装备创新增长极与核心技术策源地。全市高端装备产业工业产值突破7000亿元，市级特色产业园区数达到20家以上，建设国家和市级企业技术创新中心100个。
6、据市场消息，苹果即将在近期对iPhone SE3进行试产。新款iPhone SE将配备4.7英寸的Retina HDLCD显示屏和配有实体指纹Home键，背面仍旧保留12MP单摄的设计，仅会通过更换传感器来提升拍照效果，拥有外挂X60M 5G基带芯片。
7、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴涨1000-3000元/吨；氧化钴涨1500元/吨；金属锂涨10000元/吨；正极材料方面，磷酸铁锂涨1500元/吨。
8、据5G消息工作组消息，5G消息联合实验室即将揭牌。5G消息工作组透露，围绕5G消息的多项团体标准征求意见稿已初步完成，预计于2022年正式公布。
公司新闻
1、禾迈股份公告，拟使用不超45亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
2、三峡能源公告，拟投资三个海上风电场项目，投资金额合计411.69亿元。
3、大全能源公告，拟332.5亿元投建30万吨/年高纯工业硅等项目。
4、中装建设公告，与鸿蒙时代等拟联合开发元宇宙应用等项目。
5、长飞光纤公告，与中国华信、上海诺基亚贝尔销售及签署采购框架协议。
6、上柴股份公告，拟参设股权投资基金，重点关注汽车新能源等领域。
7、紫金矿业公告，拟投资入股嘉友国际 将持其21.23%股份。
8、宏大爆破公告，正在筹划发行股份以及支付现金方式购买生力民爆全体股东合计持有的生力民爆100%股权。
9、记者从《上海市高端装备产业发展“十四五”规划》媒体通气会上获悉，宁德时代位于上海临港电池模组生产基地，将于2022年投产，届时将为上海高端装备制造产业发展带来贡献。
环球市场：拜登经济支出计划被推迟审议 欧美股市全线下跌
拜登经济支出计划被推迟审议，美股三大指数集体收跌，纳指跌1.24%，道指跌1.23%，标普500指数跌1.14%。知乎跌近10%，北京市网信办依法约谈处罚知乎网；特斯拉股价收跌3.5％，为10月21日以来最低水平。
欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.92%。
国际原油期货结算价大幅收跌，WTI 2月原油期货收跌2.98%，布伦特2月原油期货收跌幅4.08%。
COMEX 2月黄金期货结算价收跌0.6%，报1794.60美元/盎司。
投资机会参考
1、国家能源集团：推进新能源发电与电解水制氢耦合发展
国家能源集团召开氢能产业发展专题会。集团公司党组副书记、总经理刘国跃表示，要推进煤电机组“三改联动”，推进新能源发电与电解水制氢耦合发展，推进燃煤机组掺烧液氨探索综合减污降碳，推进新能源制氢与现代煤化工耦合发展，推进煤炭生产运输及辅助环节的氢基新能源替代，更好地发挥氢能在传统化石能源和可再生能源、新能源的耦合作用。
我国的氢源结构目前仍是以煤为主，来自煤制氢的氢气占比约62%、天然气制氢占19%，电解水制氢仅占1%，工业副产占18%。机构指出，我国已经成为全球最大的氢气生产国，但是目前氢气主要来自灰氢（化石燃料），但化工过程副产氢成本低、产量大，且与氢能示范城市匹配，是短期最现实的氢源；随着碳市场的推进，绿氢的需求逐步增加，未来大规模光伏发电或风力发电配套电解水生产绿氢将成为趋势。
A股上市公司中，宝丰能源（600989）已经于2020年4月开工建设全球最大规模一体化太阳能电解水制氢储能及综合应用示范项目，公司一期项目可生产氢气8000万标方/年。美锦能源（000723）参股公司鸿基创能正在开展PEM电解水制氢膜电极研发工作。
2、5G消息联合实验室将揭牌 多项团标有望2022年公布
据5G消息工作组消息，5G消息联合实验室即将揭牌。5G消息联合实验室由中国信息通信研究院、中国通信企业协会、中国电信、中国移动、中国联通、中兴通讯、华为等7家单位成立。此外，5G消息工作组透露，围绕5G消息的多项团体标准征求意见稿已初步完成，预计于2022年正式公布。
中国联通已于11月初率先在全国启动5G消息试商用，并开展“5G消息体验招募活动”，面向企业客户和个人用户提供免费的5G消息体验包。为解决5G消息终端覆盖有限的问题，中国移动发布了短信小程序2.0，实现与原生5G消息相似的体验。机构指出，5G消息具有安全性高、强触达、免安装等特性，短期看，5G消息的发展将对企业短信质量和价格的双升级，长期看有望改变短信产业链各方的商业模式，塑造全新的竞争格局，2021-2022年将是5G消息生态逐步完善、应用逐渐起量的关键时期。
公司方面，海联金汇（002537）子公司联动优势科技有限公司为中国5G消息工作组理事单位之一。平治信息（300571）已参与三大运营商RCS内测，积极布局5G短消息领域。
3、各路资本纷纷加码虚拟人 有望成为元宇宙中最先规模创收的产业
据媒体报道，名为“哈酱”的超写实虚拟偶像近日与华纳签约，成为华纳首位虚拟音乐艺术家，并发布了首支个人出道单曲。此前“哈酱”已成为多个国潮品牌的虚拟代言人。此外，网易近日投资了北京世悦星承科技有限公司，后者已推出三位虚拟偶像，与Gucci、Air Jordan等品牌企业达成了合作。
“虚拟数字人”作为真实人进入虚拟世界的必要化身、智能化趋势下的新一代人机交互平台，是元宇宙的重要组成部分。虚拟偶像作为虚拟数字人的典型应用，相较真人偶像优势突出，具备无工作时限、可永续持有、随时间增值、可塑性强、人设不会崩塌，无人才流失风险、无道德风险。机构指出，商业化方面，实体经济与虚拟经济的融合发展有望由虚拟人这一连接两个世界的支点撬动，虚拟人有望成为元宇宙产业链版图中最先快速发展并规模创收的产业。
相关上市公司中，引力传媒（603598）日前公告，拟以5000万元投资设立全资子公司，重点布局XR技术商业化应用、数字人和虚拟IP等战略性新兴产业。捷成股份（300182）参股公司世优科技是一家虚拟技术提供商，已经为客户提供了近500个虚拟IP数字人。
4、每吨碳酸锂成本降超万元 我国盐湖提锂技术迎重大突破
中国有色金属工业协会组织召开科技成果评价会，由中国科学院过程工程研究所齐涛和朱兆武团队研发的多组分协同溶剂萃取—水反萃清洁提锂技术成功通过评审，为高镁锂比盐湖锂资源的高效清洁利用提供了新途径。多组分协同溶剂萃取—水反萃清洁提锂技术单条生产线的碳酸锂实际产量提高了1倍以上，每吨碳酸锂的直接生产成本降低超过万元，节约和新增年利润可达数亿元，预计万吨级生产线年净利润将达10亿元以上。
锂生产主要来源于锂矿石和盐湖锂资源，我国探明的锂储量，以金属锂计算超过500万吨，约占世界锂总储量的7%，其中约85%的锂集中于盐湖卤水。机构指出，伴随各类吸附、膜分离浓缩、萃取技术的成熟，将逐步推动盐湖提锂转向“连续工业化生产”，以锂为主产品的盐湖项目也将更加普遍；未来“原卤提锂”等新一代技术成熟商业化，将显著提升全球盐湖的生产效率及产量份额，带来锂资源供应的革命。
A股上市公司中，西藏矿业（000762）拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖，已探明的锂储量为184.1万吨。西藏珠峰（600338）旗下安赫莱斯盐湖等价碳酸锂资源储量205万吨。

2021.12.22

宏观新闻
1、全国人大常委会第三十二次会议将《中华人民共和国科学技术进步法（修订草案）》提请审议。其中，针对加大职务科技成果权属改革力度，“国家鼓励科学技术研究开发机构、高等学校、企业等采取股权、期权、分红等方式激励科学技术人员”。
2、国家发改委副主任宁吉喆就2022年经济工作表示，积极出台有利于经济稳定的政策。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，用好投资政策和消费政策工具，实施好即将出台的扩大内需战略纲要。
3、央行数据显示，11月末，上证指数收于3563.89点，较上月末上涨16.55点，涨幅为0.5%；深证成指收于14795.73点，较上月末上涨344.35点，涨幅为2.4%。11月份，沪市日均交易量为4703.4亿元，环比增加2.9%；深市日均交易量为6661.6亿元，环比增加19.3%。
行业新闻
1、上海市委经济工作会议昨日举行。会议指出，引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台，适时布局切入。加大新能源智能网联汽车研发攻关力度，加强智能服务机器人、智能穿戴设备、智能家居等领域培育布局。
2、前日晚间黑龙江省政府官网刊发了《省住建厅召开调度会议 部署全力冲刺房地产业增长工作》一文。昨日下午，该文已从黑龙江省政府官网撤下。上述文章曾称，黑龙江省住建厅召开全省房地产业经济运行调度会议，研究部署年底前房地产业增长工作。
3、记者从教育部新闻发布会获悉，校外培训机构治理取得明显进展，学科类培训大幅压减，其中线下校外培训机构已压减83.8%，线上校外培训机构已压减84.1%。据介绍，留下的学科类培训机构一部分转为非营利性机构，实行政府指导价，提供公益服务；不适合“营转非”的将被进一步注销。
4、由锦恒财富发行、佳兆业集团担保的锦恒财富产品第二期本息已于前日完成兑付。锦恒财富产品于今年11月初开始逾期，产品总本金及利息合计127.88亿元。对于延期兑付的本金，按照一年期商业贷款基准利率4.35%向投资人支付延期利息。
5、昨日华为智能汽车解决方案生态论坛上，华为公布了“星闪技术”，重新定义车载无线短距通信。该技术相较于蓝牙和WiFi无线连接方面，具有超低时延、超高可靠、精准同步等优势。诸如音响信号传输、车机和移动设备无线投屏、车外多摄像头画面传输、无线BMS电池管理系统等，使用无线传输具有更大的优势，星闪技术也率先于此落地。
6、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，钴粉涨5000元/吨；硫酸钴涨4000元/吨；碳酸锂涨3000-4000元/吨；氢氧化锂涨2000-3500元/吨。
7、据北京多个片区的中介透露，其门店12月以来的成交量比8、9、10月份总和还要多。成交量放大的原因，主要和北京地区银行各家支行对二手房贷款的放款有所放松有关。
8、东吴期货表示，由于此前资金过度炒作减产题材导致红枣期现价差过大，因此11月下旬开始红枣期价大幅下跌，以做空期现价差为目标的交易基本已经达成。但受人们消费习惯的改变以及疫情的影响，红枣消费逐年趋弱，即便现在已经进入到传统的年底消费旺季，仍呈现旺季不旺的现象。东吴期货表示，后市红枣期价仍有进一步下跌的空间。
公司新闻
1、万邦德公告，控股子公司参与开发鼻喷重组新城疫载体新冠疫苗。
2、海螺水泥公告，拟17.6亿元参与西部建设定增，将成为其第二大股东。
3、华夏航空公告，拟出售3架飞机并租赁3架飞机。
3、三羊马公告，股票交易异常波动，停牌核查。
4、空港股份公告，终止筹划重大资产重组，股票复牌。
5、苏泊尔回复关注函，称激励计划不存在利益输送情形。
6、世茂股份回复问询函，称转让物业管理业务资产交易并不涉及向关联方输送利益。
7、泰禾集团公告，公司已到期未归还借款金额为495.63亿元。
8、川金诺公告，拟39亿元投建磷酸铁相关项目及磷酸铁锂项目。
9、道氏技术公告，拟进一步实施碳材料资产整合，扩大导电剂生产规模。
10、欧菲光公告，拟向合肥晶超增资2.4亿元，实施光学镜片与镜头产线项目。
环球市场：拜登表示他和曼钦将在经济计划方面有所作为 欧美股市集体收涨
拜登表示他和曼钦将在经济计划方面有所作为，美股三大指数集体收涨，纳指涨2.4%，标普500指数涨1.78%，道指涨1.61%；均创12月8日以来单日最大涨幅。热门中概股大涨，爱奇艺、金山云涨超14%，贝壳、哔哩哔哩涨超11%。
欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.37%。
国际原油期货结算价大涨约3.5%，WTI 2月原油期货涨3.66%，布伦特2月原油期货涨3.44%。
COMEX 2月黄金期货结算价收跌0.3%，报1788.7美元/盎司。
投资机会参考
1、“大功率高压快充”相关国家标准正加速制定中
在2021华为智能汽车解决方案生态论坛上，中国电力企业联合会副秘书长刘永东透露，“大功率高压快充”未来发展可期，相关国家标准正在加速制定中。同时，华为智能电动领域副总裁彭鹏表示，“大功率高压快充”是提升用户快速补能体验的重要途径。此外，中国电动汽车百人会新能源研究院副院长高翔认为，“大功率高压快充” 不仅能够从技术上解决补能效率问题，还可带来新商业模式，帮助运营商提升盈利。
2021年以来，比亚迪、极氪、广汽、小鹏等诸多车企相继推出或者提出800伏高压平台，作为解决充难题的手段，超级充电桩标准在2021年的落地也为行业发展创造了客观条件。高压快充的高充电功率通常体现在充电量的20%-80%，两端的功率相对较低，因而快充适合作为补电的重要手段。机构指出，随着超级充电桩标准的落地，叠加配套高压组件的技术进步，未来几年高压快充车型将加速推出带动相关零部件的快速增长，同时技术门槛的提升也有助于市场份额向技术优势企业集中。
A股上市公司中，合兴股份（605005）为长城、上汽大众meb等整车厂提供高压连接模组，包括逆变器连接器、电流滤波器等。永贵电器（300351）为新能源汽车供应高压连接器及线束组件、PDU/BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大电流液冷直流充电枪等产品。
2、首个国产元宇宙百度“希壤”正式开放内测 实现10万人同屏互动
百度发布的首个国产元宇宙产品“希壤”正式开放定向内测。12月27日“希壤”将面向所有用户开放，届时百度AI开发者大会将在“希壤”中举办，这是国内首次在元宇宙中举办的大型会议。
百度高级副总裁侯震宇、百度副总裁马杰表示，视觉、听觉、交互问题是阻碍元宇宙发展的三大技术难题，依托百度大脑在视觉、语音、自然语言理解领域的领先能力和百度智能云的算力，“希壤”在国内率先实现了10万人同屏互动和“万人演唱会级”真实声效还原。机构指出，元宇宙的发展将带动5G/6G、AR、VR等技术以及相关衍生产品的发展。据PWC数据显示，元宇宙市场规模2025年预计达4674亿美元。
公司方面，数码视讯（300079）子公司北京快视听旗下数字藏品平台洞壹元典将参与2021年12月27日在百度元宇宙产品“希壤”中举办的百度create AI开发者大会。智度股份（000676）是腾讯广告代理商、百度核心分销商，是百度智能音箱的三大核心广告代理商之一，在元宇宙领域，公司拥有的区块链技术是元宇宙的重要基础设施。
3、汽车配置军备竞赛的下一个关键领域 空气悬架导入处于启动期
空气悬架原来配置车型主要为50万元以上豪华车，在新能源车时代，空悬系统配置车型价格逐步下探至20-30万区间，价格下探将扩充30%-40%的潜在市场空间。已有极氪001、岚图FREE等新能源车型将空悬系统作为配置。
与传统悬架相比，空气悬架结构上最大差异在于弹性元件的升级，并新增电子控制系统及气泵等部件，赋予悬架智能主动调节功能，具有操控稳定、高度可调、质量更轻、减振效果佳等优势，受到消费者持续关注。随着新能源车企的崛起，国产乘用车空气悬架产品导入处于启动期。机构指出，空悬将会成为汽车配置军备竞赛的下一个关键领域，目前部分造车新势力车型已经搭载了空气悬架，新车型的搭载率也在较快提升。预计空气悬架行业从2021年到2025年有望迎来渗透率1%到10%的突破，行业增长空间在十倍以上。
相关上市公司中，保隆科技（603197）日前公告，收到国内某新能源汽车头部品牌主机厂的《开发定点通知书》，再次选择公司作为其另一全新平台项目新车型空气悬架系统前后空气弹簧的零部件供应商。科博达（603786）获得了小鹏、比亚迪、理想等车型DCC（自适应悬架控制器）、ASC（空气悬架控制器）产品定点。
4、部分中药材年涨幅超3倍
年初以来，涨多跌少已经成为中药材市场的一种常态。以安国药市为例，罗布麻叶、槐花、熟地黄等药材的价格持续上涨，年涨幅超过100%，熟地黄甚至年上涨高达361.54%。有药商表示，天然牛黄每公斤涨到50多万，今年涨了有几万块，手里现在完全没货了。
新冠疫情发生后，中医药全面参与疫情防控救治，作出了重要贡献。机构指出，中药板块从药材种植、药品生产和终端消费都具有明显内循环特征，不受外部政策影响。中药OTC品种与食品饮料产品类似，具有明显消费属性。一是以院外市场为主，不占用医保，受集采影响小；二是企业具备一定自主定价权，具备提价预期。
A股上市公司中，佛慈制药（002644）主要产品为中成药以及中药饮片、大健康产品，涵盖了补益、感冒、肠胃、妇科、安神睡眠等多个类别和领域。盘龙药业（002864）过去五年，曾在甘肃省华池县种植黄芪、板蓝根等药材一万八千余亩，在宝鸡市眉县太白山区域拥有秦岭道地稀缺药材基地5000亩。

2021.12.23

宏观新闻
1、陕西省咸阳市疫情防控指挥部办公室发布公告，22日20时起，由西安至咸阳车辆人员一律劝返；陕西省延安市应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组办公室发布公告，12月23日零点起，陕西延安实行交通管控。西安宣布全面加强管控措施，全市小区、单位实行封闭式管理。此外，绍兴上虞发布推进工业企业有序复工复产实施意见，昨天62家企业恢复生产。
2、湖南证监局近日分别对民众证券投资咨询有限公司长沙分公司、盈亚证券投资咨询有限公司、湖南巨景证券投资顾问有限公司采取出具警示函监管措施。涉及投资者适当性管理不规范、证券投资顾问服务过程中存在向客户承诺收益、业务推广环节留痕管理不到位等问题。
3、北京、上海等多地省税务局昨日发布通告称，为进一步营造依法诚信纳税的良好环境，请此前尚未关注自身涉税问题或自查整改不到位的明星艺人、网络主播等，抓紧对照税法及有关通知要求进行自查，并于2021年底前向税务部门主动报告和纠正涉税问题，对仍拒不自查自纠或者自查自纠不彻底的，税务部门将依法依规严肃处理。
4、中国地震台网正式测定：12月22日21时46分在江苏常州市天宁区（北纬31.75度，东经120.00度）发生4.2级地震，震源深度10千米。
行业新闻
1、杭州第三批集中供地总成交金额762.8亿元，多达24宗地块因报价触顶进入摇号环节。华润置地、绿城、滨江、龙湖等房企在本批次供地中斩获颇丰。其中，华润置地以122.75亿元总价摇号竞得2宗地块，成为杭州本批次供地拿地金额最多的房企。
2、湖北省医药价格和招标采购管理服务网公示中成药省际联盟集中带量采购拟中选结果。从公布的拟中选名单来看，此次共计111个中成药产品入选，涉及神威药业、昆药集团、康缘药业、珍宝岛药业、中美华东制药、济民可信、同仁堂等共计97家企业，平均价格降幅42.27%，最大降幅82.63%。
3、市场监管总局收到SK海力士株式会社收购英特尔公司部分业务案的经营者集中反垄断申报。经审查，市场监管总局决定附加限制性条件批准此项经营者集中，如不得在销售价格、产量或销量方面与其在中国的主要竞争对手达成任何排除或限制竞争的书面或口头协议、决定或进行其他协同行为等。
4、世界首条35千伏公里级超导电缆示范工程投运仪式昨日在上海市徐汇区工程建设现场举行。下一步，上海将全力推动打造具有全球影响力的超导产业高地，不断拓展磁悬浮、可控核聚变、核磁共振等领域超导应用，打造超导产品应用的新高地。
5、近日，阿里云公司发现阿帕奇（Apache）Log4j2组件严重安全漏洞隐患后，未及时向电信主管部门报告，未有效支撑工信部开展网络安全威胁和漏洞管理。经研究，现暂停阿里云公司作为上述合作单位6个月。暂停期满后，根据阿里云公司整改情况，研究恢复其上述合作单位。
6、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，四氧化三钴涨5000元/吨；氧化钴涨15000元/吨；碳酸锂涨3500-4000元/吨；氢氧化锂涨5000-5500元/吨；正极方面，三元材料涨2500-10000元/吨。
7、据中国有色金属工业协会硅业分会最新数据显示，本周国内单晶复投料价格区间在23.3-24.3万元/吨，成交均价下滑至23.86万元/吨，周环比跌幅为4.94%；单晶致密料价格区间在23.1-24.1万元/吨，成交均价下滑至23.62万元/吨，周环比跌幅为5.14%。
8、据悉，立讯精密正在昆山市建设一座面积达28.5万平方公尺的制造园区，占地相当于40座足球场，总投资额为人民币110亿元，最快明年开始组装数百万台iPhone。立讯计划在明年年中左右让新园区的第一阶段完工。据知情人士透露，立讯希望从今年的650万支iPhone组装量提高至明年的1200万-1500万支。
公司新闻
1、中国移动公告，回拨后本次网上发行中签率为0.12411863%。
2、中国恒大公告，风险化解委员会正调动广泛资源，努力化解集团风险。
3、立昂微回应尾盘大跌，表示生产经营一切正常，不存在大客户取消订单的情况。
4、雅本化学公告，未直接向辉瑞公司供应卡龙酸酐产品。
5、五矿稀土公告，中铝集团、中国五矿、赣州市人民政府等进行相关稀土资产的战略性重组。
6、华友钴业公告，拟4.22亿美元收购前景锂矿公司100%股权。
7、浙商证券公告，子公司浙商期货拟通过公开挂牌方式引入投资者开展混改。
8、广州发展公告，广州燃气集团调整阶段性降低非居民管道燃气销售价格执行时间。
环球市场：欧美股市全线收涨 特斯拉创11月以来单日最大涨幅
美股三大指数集体收涨，纳指涨1.18%，标普500指数涨1.02%，道指涨0.74%。特斯拉收涨7.5%，创11月1日以来最大单日涨幅。
欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.91%。
国际原油期货结算价涨约2%，WTI 2月原油期货涨2.3%，布伦特2月原油期货涨1.77%。
COMEX 2月黄金期货结算价收涨0.8%，报1802.2美元/盎司。
投资机会参考
1、多部门发布“区块链+”应用试点名单
中央网信办、中央宣传部、中国证监会、等17个部门和单位公布国家区块链创新应用试点入选名单。特色领域试点包括，区块链+制造、区块链+能源、区块链+政务服务、区块链+政务数据共享、区块链+法治、区块链+税务服务、区块链+审判、区块链+检察、区块链+版权、区块链+民政等。
机构指出，自2019年以来，推动区块链产业发展政策不断推出，中央网信办、宣传部等10月15日组织开展国家区块链试点行动，提出在实体经济、社会治理、民生服务、金融科技等四个大类16个领域开展行业性试点。在政策护航下，国内区块链产业已进入加速发展期，技术创新有望突破，加速补齐核心技术短板。
A股上市公司中，东港股份（002117）子公司东港瑞宏于2016年开始研究区块链技术并自主研发TK-Baas-E平台，在电子发票、电子证照、版权保护等应用上实现落地。安妮股份（002235）“版权家”系统基于区块链等技术深度开发，成为中国版权保护中心牵头发起的DCI标准联盟链首批12家成员单位之一。
2、世界首条35千伏公里级超导电缆在沪投运
国家电网公司在上海兴建的世界首条35千伏公里级超导电缆示范工程正式投运。这是国内新型电力系统建设领域一项重大核心技术突破，标志着我国超导输电应用迈入全球领先行列。
超导技术作为具有战略意义的前沿引领技术，随着城市化和工业化的飞速发展，在城市电网改造、磁悬浮交通、大科学装置等领域都展现出广泛应用前景。尤其是高温超导输电，被誉为本世纪电力行业的一场革命，将会是21世纪最具潜力的电力应用技术。业内人士表示，在体积方面，一根通电压等级的超导电缆，可以替代相同电压等级的6到9根普通电缆。由于超导电缆的体积小，因此开挖铺设的工作量少，不需建设单独的隧道，同时可大幅度减少输电系统在传输过程中的损耗，节约了电网建设的整体投资，且有助于新型电力系统降低碳排放。
公司方面，中天科技（600522）掌握了高温超导输电和限流关键技术，先后主持完成了目前国际上容量最大的交流220kV超导限流器和直流160kV超导限流器样机的研制。百利电气（600468）子公司北京英纳公司是国内较早成立的专业研发生产高温超导材料的企业，高温超导线材产品出口到美国，日本，欧洲，韩国，台湾，伊朗等国家及地区。
3、苹果首款汽车有望提前两年登场 近期已向多家厂商提出备货要求
据行业媒体报道，苹果首款电动车Apple Car或将于明年9月问世，比原先规划提早至少两年，原型车已经在美国加州上路测试。有供应链人员透露，苹果按照iPhone备料催货惯例，近期向和大、贸联-KY、和勤、富田等台湾汽车零组件厂提出备货要求，将相关业内企业入列首批供应链。
在智能终端行业进入成长趋缓期的当下，不少公司开始逐步从传统电子制造切入新能源的动力与储能的赛道，包括早期的电池类标的，随之带动的则是等电池结构与连接件的制程公司。机构指出，未来随着苹果智能汽车的推出，中性条件假设下，苹果获得全球5%市场份额，对应智能汽车销量约287万辆，对应的营业收入约765亿美元，参考当前新能源汽车领域可比公司估值水平，该项业务中长期有望为公司带来近万亿美元的估值贡献。
相关上市公司中，欣旺达（300207）手机数码类锂电池模组领域已成为苹果、华为、OPPO、小米等主要供应商之一，子公司计划200亿元投建动力电池、储能电池项目。水晶光电（002273）产品主要用于苹果、华为、三星等知名品牌智能手机、相机及平板，汽车电子业务已获得国内多家整车厂商的项目定点。
4、11月以来欧洲天然气价格涨幅超1.7倍
欧洲能源危机持续发酵，11月以来，欧洲天然气价格涨幅为171.26%。
随着严寒天气席卷欧洲，供暖需求大幅上升，据预测，本周欧洲几个国家的气温将降至零度以下，这使得本已受困于低风速和法国严重核中断的电网承受更大压力。电力短缺意味着欧洲需要更多的天然气，而随着来自俄罗斯的天然气供应减少，这场能源危机已经影响到了欧洲经济复苏。机构指出，俄罗斯对欧洲的供应能力有限，如果是冷冬前提下则欧洲天然气价格将依然保持在较高水平。同时，判断长期天然气价格中枢抬升确定性较高。
A股上市公司中，洲际油气（600759）参股的苏克气田与哈萨克斯坦共和国中央勘探与开发委员会，签署了《苏克项目石油与天然气勘探开发合同》，确定了开发期为25年。石化机械（000852）是中石化集团旗下唯一一家油气装备企业，主要从事以石油机械、油气管道、钻头钻具业务为主的研发、制造和服务。

2021.12.24

宏观新闻
1、李克强昨日主持召开国务院常务会议。会议指出，加强对进出口的政策支持。落实减税降费措施。加快出口退税进度，把退税平均时间压缩至6个工作日以内。引导银行结合外贸企业需求创新保单融资等产品。保持人民币汇率基本稳定，鼓励银行有针对性开展远期结售汇业务，提升外贸企业应对汇率风险能力。
2、中央网信办召开全国网信系统视频会议，会议指出，当前，流量造假、黑公关、网络水军问题相互勾连、互为策应，损害网民合法权益，扰乱网络舆论环境，破坏公平竞争的市场秩序，人民群众深恶痛绝、反映强烈。对此，中央网信办决定在全国范围内开展为期2个月的“清朗·打击流量造假、黑公关、网络水军”专项行动。
3、从西部机场集团获悉，西安咸阳国际机场国内航班已全部取消。西安咸阳机场客服表示，昨天的国内航班全部取消，目前还不知道什么时候可以恢复正常。
行业新闻
1、工信部部长肖亚庆昨日表示，将启动公共领域车辆全面电动化城市试点，开展新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡活动。对智能网联汽车、冰雪装备等既有利于改善群众生产生活，又代表科技发展方向的产业，加大培育力度，支持规模化发展。
2、在昨日的华为冬季旗舰新品发布会上，华为首款鸿蒙智能豪华电驱SUV——搭载HarmonyOS智能座舱的AITO问界M5正式推出，后驱标准版预售价25万元，四驱性能版预售价28万元，四驱旗舰版预售价32万；此外华为还推出纵向折叠屏手机P50 Pocket、鸿蒙智能眼镜等产品。
3、国家铁路局近日印发《“十四五”铁路科技创新规划》，提出到2025年，铁路创新能力、科技实力进一步提升。推动3万吨级重载列车、时速160公里及以上快捷货运装备成熟运用，推进25~40吨轴重货运装备、时速120公里级多式联运、高速货运装备技术研究运用及产业化。开展时速600公里级高速磁浮系统、低真空管（隧）道高速列车等技术储备研发。
4、中国稀土集团有限公司昨日正式成立。中国稀土集团是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司为实现稀土资源优势互补、稀土产业发展协同、引入中国钢研科技集团有限公司，有研科技集团有限公司等两家稀土科技研发型企业，按照市场化、法治化原则组建的大型稀土企业集团。
5、腾讯回应派息式减持京东，表示“投资发展期的成长型企业”一直是腾讯投资的主要战略方向，而当被投企业有持续自筹资金能力时，则选择在适当情况下退出投资，腾讯的“长期投资”战略从未改变。目前公司没有进一步减持京东的计划。
6、乘联会表示，初步推算12月狭义乘用车零售市场在205.0万辆左右，同比下降约10.4%。2021全年零售预计2009.0万辆，同比增长4.1%。
7、上海市委市政府昨日研究决定，将上海两大国有创投企业——上海科创集团和浦东科创集团联合重组。联合重组后，新上海科创集团资本管理规模超过1200亿元，累计直接投资项目超过360家，参股创投基金超过160家，参股基金投资项目超过1800家，进入全国国有创投企业第一阵营。
8、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴涨1000元/吨；碳酸钴、钴粉均涨5000元/吨；碳酸锂涨3500元/吨；氢氧化锂涨2500-4000元/吨。
公司新闻
1、 保利协鑫能源公告，称公司20.37亿股股份配售完成，参与方浮现高瓴的身影。
2、 中国移动披露网上中签结果，大基金二期获配1215.6万股。
3、古越龙山公告，决定对部分产品价格进行调整，提价幅度5%-20%。
4、商汤科技完成公开招股，融资申购额13.37亿港元。
5、新筑股份公告，拟收购晟天新能源51.6%股权，进入光伏发电行业。
6、西安饮食公告，自12月23日起暂停店堂营业。
7、宋都股份公告，董事长被证监会处以1.1亿元罚款。
8、西安旅游公告，疫情预计对近期经营造成较大影响。
9、蓝光发展收问询函，要求公司说明交易作价仅为1元的原因及合理性。
环球市场：标普500指数创历史收盘新高 特斯拉创近两个月以来最大周涨幅
美股三大指数集体收涨，纳指涨0.85%，本周累涨3.19%；标普500指数涨0.62%，创历史收盘新高，本周累涨2.28%；道指涨0.55%，本周累涨1.65%。特斯拉涨5.76%，本周累涨14.42%，创近两个月以来最大周涨幅。
欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.02%。
国际原油期货结算价收涨逾1%， WTI 2月原油期货涨1.41%，布伦特2月原油期货涨2.07%。
COMEX 2月黄金期货结算价涨0.5%，创11月19日以来收盘新高。
投资机会参考
1、国家铁路局：开展时速600公里级高速磁浮系统等技术储备研发
国家铁路局近日印发《“十四五”铁路科技创新规划》，推动3万吨级重载列车、时速160公里及以上快捷货运装备成熟运用，推进25~40吨轴重货运装备、时速120公里级多式联运、高速货运装备技术研究运用及产业化。开展时速600公里级高速磁浮系统、低真空管（隧）道高速列车等技术储备研发。
2016年我国瞄准工程化产业化目标，启动了时速600公里高速磁浮交通系统的研制，重点解决工程应用技术难题。2020年6月，试验样车完成了低速状态下的功能调试。2020年12月底，中国自主研发的时速600公里高速磁浮工程样车，在青岛编组完成，标志着我国在高速磁浮技术领域实现重大突破。今年7月20日，时速600公里的高速磁浮交通系统正式下线。
A股上市公司中，佳电股份（000922）表示，30000转的高速悬磁浮永磁电机已完成试验，可以对外销售。万讯自控（300112）表示，由中国中车承担研制的时速600公里高速磁浮列车选用了公司子公司广州精信自主研发的悬浮传感器和导向传感器。
2、华为发布首款鸿蒙汽车 搭载HarmonyOS设备数突破2.2亿
华为冬季旗舰新品发布会12月23日举行，华为消费者BG CEO余承东宣布，目前，搭载HarmonyOS设备数突破2.2亿，2021年生态设备发货量达1亿+。此外，华为首款鸿蒙智能豪华电驱SUV——AITO问界M5后驱标准版预售价25万元，四驱性能版预售价28万元，四驱旗舰版预售价32万元。
华为从2012年开始研发鸿蒙操作系统，并在2016年立项，以物联网为核心舞台、以打造第三代操作系统为设计和出发点，历经数年打磨。机构指出，相较于第三代操作系统的另外一个有力竞争者谷歌Fuchsia，鸿蒙具备三大比较优势，随着物联网加速发展，鸿蒙产业生态极具前景。
公司方面，润和软件（300339）已推出多款OpenHarmony（开源鸿蒙）智能硬件平台，涵盖模组、开发板、开发套件等多种形态。科蓝软件（300663）联合华为发布了鸿蒙移动金融兼容工具与方案，基于HarmonyOS标准规范，研发出HarmonyOS兼容性检测工具和移动金融鸿蒙兼容方案。
3、风电新增装机加速 聚醚胺需求旺盛
在碳中和政策大背景下风电新增装机加速，聚醚胺需求快速增长。2016-2020年中国聚醚胺销量由4.2万吨增长至10.1万吨，年复合增长率为24.5%；其中，风电是行业增长重要驱动力，风电行业聚醚胺销量由1.7万吨增长至6.3万吨，年复合增长率为38.4%。
聚醚胺具有低粘度、较长适用期、高韧性、抗老化、优良防水性能等多方面优异的综合性能，目前所有的工业化胺类固化剂中，仅有聚醚胺可以满足大型风力发电叶片制造的性能和工艺性要求，因此风电叶片基本都选用聚醚胺或聚醚胺复配作为环氧树脂的固化剂。机构指出，当前国内仅四家企业拥有聚醚胺产能，由于中国需求增速较高，中国企业有望进一步扩张以满足国内及出口需求，预计2025年中国企业市占率有望从2020年的28%提升至43%。
相关上市公司中，晨化股份（300610）及子公司端氨基聚醚产能为1.8万吨/年，子公司淮安晨化在建端氨基聚醚的产能为1.3万吨/年，目前公司聚醚胺产品中大部分优先供应给风电领域客户使用。阿科力（603722）聚醚胺产品设计产能为2万吨/年。
4、传输速度高达5G的50倍 LG展示6G研发成果
LG参加12月22日-24日在韩国一山的国际展览中心举办的“2021年韩国科技展”，展示在6G无线传输方面的研发成果。在这次活动中，LG首次公布了与德国Fraunhofer Research Institute共同研发的用于6G的功率放大器。
今年8月，LG使用该功率放大器成功在2座距离超过100m的建筑物之间进行太赫兹频段6G无线传输实验。太赫兹无线传输/接收技术利用100吉赫兹和10太赫兹之间的频段，数据传输峰值速度高达1Tb/秒，是5G的50倍有余。今年6月，IMT-2030（6G）推进组正式发布《6G总体愿景与潜在关键技术》白皮书，展望于2030年实现6G商用，并提出6G的八大业务应用场景、十大潜在关键技术，网络性能将获得极大提升，以助力各行业数字化转型升级。
A股上市公司中，盛路通信（002446）表示，在6G技术发展上研究覆盖太空、空中、陆地、海洋的综合信息网络的相关技术和产品，相关毫米波技术已申请专利。金信诺（300252）在6G领域包括相控阵技术，毫米波技术等做了储备，并和业界主要的无线通信公司和卫星通信公司都有相关交流和合作。

2021.12.27

宏观新闻
1、中央农村工作会议25日至26日在北京召开。习近平强调，保障好初级产品供给是一个重大战略性问题，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮。要实打实地调整结构，扩种大豆和油料，见到可考核的成效。要真正落实“菜篮子”市长负责制，确保猪肉、蔬菜等农副产品供给安全。
2、中国人民银行货币政策委员会2021年第四季度(总第95次)例会于12月24日在北京召开。会议指出，稳健的货币政策要灵活适度，增强前瞻性、精准性、自主性，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，更加主动有为，加大对实体经济的支持力度。
3、十三届全国人大常委会第三十二次会议决定。十三届全国人大五次会议于2022年3月5日在北京召开。全国两会日前召开的政协第十三届全国委员会第六十四次主席会议，审议通过了关于召开政协第十三届全国委员会第五次会议的决定（草案），建议全国政协十三届五次会议于2022年3月4日在北京召开。
4、在2022年全国能源工作会议上，国家能源局党组书记、局长章建华发布了明年能源工作的七大重点任务。其中，要加强政策措施保障，出台《能源领域碳达峰实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》以及各分领域规划。
行业新闻
1、国家能源局党组书记、局长章建华发布了明年能源工作的七大重点任务。其中，将加快推进技术装备攻关。重点推动燃气轮机、核电、可再生能源、油气、储能、氢能等重点领域技术攻关，力争绿色低碳前沿技术取得突破。
2、住房和城乡建设部部长王蒙徽表示，将坚决落实中央经济工作会议部署，牢牢坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，不将房地产作为短期刺激经济的工具和手段，加强预期引导，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。
3、国家能源局最新数据显示，今年1至11月，我国新能源发电量达到10355.7亿千瓦时，首次突破1万亿千瓦时大关，同比增长32.97%，占1至11月全国全社会用电量的比例达到13.8%，同比增长2.14个百分点。
4、证监会公布《国务院关于境内企业境外发行证券和上市的管理规定(草案征求意见稿)》和《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。证监会有关负责人答记者问称，在遵守境内法律法规的前提下，满足合规要求的VIE架构企业备案后可以赴境外上市。
5、银保监会发布《关于规范和促进养老保险机构发展的通知》，推动养老保险机构重点发展商业养老保险、养老保障管理和企业（职业）年金基金管理等体现养老属性的业务，支持符合条件的养老保险公司参与专属商业养老保险试点。
6、上交所就《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》及配套业务指引公开征求意见，其中提出，个人投资者申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的日均资产由不低于300万元下调至不低于50万，且需参与证券交易24个月以上。
7、中国金融期货交易所公告，经研究决定，自2022年1月1日起至2022年12月31日止，减半收取股指期货和国债期货交割手续费。
8、中国人民银行、证监会等部门联合印发《成渝共建西部金融中心规划》，规划提出，支持成都稳步推进数字人民币试点，开展数字人民币研究及移动支付创新应用，拓展数字人民币应用场景。
9、财政部、海关总署、税务总局发布关于调整海南自由贸易港原辅料“零关税”政策的通知，增加鲜木薯、氯乙烯、航空发动机零件等187项商品至海南自由贸易港“零关税”原辅料清单。
10、近日，北京朝阳法院和东城区法院相继披露了辖内审理的一桩比特币“挖矿”合同案，且判决结果高度一致，均判定合同无效，后果自担。在裁判文书网上查询发现， 目前已有多地法院判决比特币等虚拟货币相关的交易合同无效。
11、第三轮锂盐涨价来了，有锂企收到30万元/吨报价。另受下游需求拉动，锂盐供给不足，上游企业基本不执行长单。有锂盐企业预计，明年精矿将迎来最紧缺时刻。
公司新闻
1、中国信达港交所公告，将出资60亿元认购重庆蚂蚁消费金融有限公司20％股份权益。
2、顺鑫农业公告，明年起上调部分牛栏山白酒产品价格。
3、鱼跃医疗公告，拟10.98亿元对参股公司重庆蚂蚁消费金融有限公司增资。
4、小鹏汽车回应打算引入中航锂电称，“车辆生产的零部件供应链需要不断完善，才能更好地保供保产，更加准确地预测交付周期。”
5、未来股份公告，获上海澜邝举牌，持股达5%。
6、雅本化学发布补充公告，预计CBD产品将延期至2023年一季度实现正式投产。
7、赛诺医疗公告，股东拟合计减持不超17.97%公司股份。
8、钧达股份公告，拟112亿元投建高效太阳能电池片生产基地项目。
9、比亚迪公告，子公司与戴姆勒拟分别对腾势新能源增资10亿元。
10、接近融创的知情人士向记者透露，融创计划12月27日偿还6.2亿美元私募债。
11、视觉中国公告，“元视觉”视觉艺术数字藏品平台上线。
环球市场
1、美股三大指数上周五集体收涨，标普500指数创历史收盘新高，特斯拉创近两个月以来最大周涨幅。
2、据俄罗斯新闻社，俄罗斯一家法庭对元宇宙公司MetaPlatform（原Facebook）罚款20亿卢布，因后者未能按要求删除相关内容。
投资机会参考
1、国家能源局：将重点推动氢能等重点领域
国家能源局党组书记、局长章建华发布了明年能源工作的七大重点任务。其中，将加快推进技术装备攻关。重点推动燃气轮机、核电、可再生能源、油气、储能、氢能等重点领域技术攻关，力争绿色低碳前沿技术取得突破。大力开展技术和产业创新。着力构建能源领域碳达峰碳中和标准体系，推进数字化技术创新。加快5G、区块链在能源领域应用，推动新型储能规模化市场化发展，探索氢能、综合智慧能源服务发展新模式。
截至2021年11月，已有北京、河北、四川、山东、内蒙古等29个省市区出台了涉及氢能产业发展的政策，超过48座城市发布了氢能政策，推动氢能产业发展。根据中国电动汽车百人会发布的《中国氢能产业发展报告2020》，到2025年，中国氢能源汽车保有量预计将由2020年的7352辆增长至10万辆，年复合增长率高达115%，市场规模将达到800亿元。
A股上市公司中，大洋电机（002249）已完成了多项氢燃料电池关键零部件的产品开发，包括燃料电池DCDC变换器、罗茨式空压机、低/高压水泵等。潍柴动力（000338）氢燃料电池业务方面，目前已布局电池电堆、电机、电控、双极板、空压机等重要关键核心技术。
2、央行发文支持成都稳步推进数字人民币试点
中国人民银行、证监会等部门联合印发《成渝共建西部金融中心规划》，规划提出，支持成都稳步推进数字人民币试点，开展数字人民币研究及移动支付创新应用，拓展数字人民币应用场景。
机构指出，央行工作会议精神指出稳妥有序推进数字人民币研发，进一步传达了积极的市场信号，数字人民币产业链投资价值机会凸显；数字人民币在冬奥中实现七大类场景全覆盖，为相关行业的发展提供了广阔的市场空间；此外，数字人民币的技术属性使其在绿色低碳等场景下得以针对性应用；同时，多家企业进军数字人民币创新应用，将进一步充分推动市场发展。
公司方面，创识科技（300941）参与了成都、雄安、深圳、苏州、北京、青岛和海南等地的数字人民币试点工作。广电运通（002152）目前已形成数字人民币设备、银行数字人民币业务系统以及数字人民币商户平台等全方位覆盖的研发格局。
3、互联网巨头持续加码元宇宙 有望打破互联网用户规模和时长天花板
腾讯音乐宣布将正式推出国内首个虚拟音乐嘉年华TMELAND，已在QQ音乐等平台上线预约页面。据介绍，用户可以创造个人专属虚拟形象，同时还有虚拟直播、虚拟演唱会等数字场景。从正式上线及产品形态来看，此举可视为腾讯音乐入局元宇宙的第一步。腾讯音乐表示，未来TMELAND还将实现创建专属数字岛屿、自由布局景观等功能，将在虚拟音乐世界中为音乐人提供创作工具、成长资源与孵化计划等。
从元宇宙第一股Roblox上市，到Facebook改名Meta，微软发布企业元宇宙，英伟达持续技术投入元宇宙，再从国内腾讯提出全真互联网，字节跳动布局VR赛道收购Pico，网易注册元宇宙商标，元宇宙协会成立等，各行各业围绕元宇宙的探讨不断，理解不同。机构指出，元宇宙代表的是游戏乃至互联网的未来形态，是颠覆式革新，未来有望打破当前移动互联网用户规模和时长的天花板。
相关上市公司中，奥雅设计（300949）子公司绽放科技数字艺术中心元宇宙体验空间拟于2022年5月正式开放运营，与腾讯云签订了《战略合作协议》，共创文旅产业数字化平台、共建智慧化场景、共造文旅运营新模式。中文在线（300364）与行业内知名公司签订了《虚拟数字人联合开发合作协议》，与亿览在线网络技术（北京）有限公司（腾讯音乐控制）在音频版权有授权合作。
4、我国首个百万千瓦级海上风电场并网发电
我国首个百万千瓦级海上风电项目——三峡阳江沙扒海上风电场实现全容量并网发电。三峡阳江沙扒海上风电场项目位于广东省阳江市阳西县沙扒镇南面海域，规划总装机容量170万千瓦，总投资约350亿元。项目于2018年11月开工建设，分为5期建设，共安装269台海上风电机组。
近期国内首批平价海风机组投标，8-9MW风机报价下探到3800元/kW附近，比抢装价格直降40%以上，快速降本将海风平价发展提速。机构指出，根据我国各省十四五海上风电规划征求意见稿，2022年-2025年，预计我国平价海上风电有望新增装机超过35GW。
A股上市公司中，润邦股份（002483）全资子公司润邦海洋目前具备为市场每年提供20万吨海上风电基础桩的产能规模。泰胜风能（300129）现有产能超50万吨，其中海上风电产能20万吨。

2021.12.28

宏观新闻
1、昨日全国财政工作视频会议召开，部署2022年财政工作。会议要求2022年要加强对市场主体支持，加大政策实施力度。严格落实国家出台的各项减税降费政策，确保减税降费政策红利落地。
2、2021年版《外商投资准入特别管理措施（负面清单）发布，在汽车制造领域，取消乘用车制造外资股比限制以及同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业的限制。
3、昨日央行工作会议以视频形式召开。会议要求2022年稳健的货币政策要灵活适度，精准加大重点领域金融支持力度；2022年要加强金融科技应用与管理，稳妥有序推进数字人民币研发试点。另外会议还提到稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，促进房地产业良性循环和健康发展。
行业新闻
1、就一则所谓国金证券分析师称“国家不再搞整县推进，配网投资将下降”的网传消息，国金证券昨日回应财联社记者称，该观点并非国金证券研究所观点。
2、近日，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》。《规划》提出，到2025年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升。适度超前部署下一代智能设施体系，深化公共设施数字化、智能化转型升级。
3、国务院发布关于“十四五”海洋经济发展规划的批复。《规划》实施要优化海洋经济空间布局，加快建设中国特色海洋强国。
4、全国农业农村厅局长会议昨日在京召开。会议强调，要攻坚克难扩种大豆油料。把扩大大豆油料生产作为明年必须完成的重大政治任务。
5、国家发改委印发《江苏沿海地区发展规划（2021-2025年）》，对江苏沿海地区中长期产业发展做出规划。规划提出，加快建设近海千万千瓦级海上风电基地，规划研究深远海千万千瓦级海上风电基地。
公司新闻
1、华夏幸福公告，董事会审议通过《关于实施债务重组的议案》，出售资产带走金融债务约500亿元。
2、中国移动披露发行结果，网上投资者弃购金额为7.43亿元，网下投资者弃购金额为1270.49万元。
3、博天环境公告，持股12.88%的股东国投创新计划减持其所持有的公司股份不超过5382万股，即不超过公司总股本的12.88%。
4、达刚控股公告，西安地区采取居家办公、驻厂封闭管理等多种措施开展工作。此波疫情如果持续时间过长，将会对公司装备事业部的生产经营造成一定影响。
5、豫光金铅公告，拟引入投资者对豫光集团进行增资，增资完成后，可能将会导致公司的实际控制人发生变更。
6、万华化学公告，自2022年1月份开始，中国地区聚合MDI市场挂牌价21500元/吨（同2021年12月份相比没有变动）；纯MDI挂牌价22500元/吨（比2021年12月份价格下调1300元/吨）。
7、德方纳米公告，经公司与宁德时代友好协商，双方决定对曲靖麟铁共同增资人民币9亿元，双方具体增资情况为公司出资人民币5.4亿元，宁德时代出资人民币3.6亿元。
8、大连重工发布业绩预告，预计2021年净利同比预增118%-180%。尤其是环保智能焦炉机械产品和电石炉产品营业收入同比增长明显，带动公司整体利润上升。
9、明阳智能公告，将出售全资子公司阳江明阳100%的股权给三峡能源，交易完成后预计将增加2022年税后利润合计4.38亿元。
10、东方日升公告，拟446.5亿元投建增量配电网的源网荷储一体化示范项目。
11、京蓝科技公告，公司收到印章管理员通知，印章管理员因管理不善，不慎将公司公章及法人杨仁贵先生的人名章丢失。
12、首开股份公告，拟面向专业投资者公开发行公司债券募资不超过60亿元，将用于偿还即将到期（或回售）的各类有息债务、补充流动资金、兼并收购等。
13、蓝丰生化公告，股东对购买江西德施普股权提异议，并表示不再委托表决权给控股股东。
环球市场
美股三大指数集体收涨，道指涨0.98%，标普500指数涨1.38%，纳指涨1.39%，其中标普500指数再创收盘新高。油气、半导体板块涨幅居前。
WTI 原油期货收涨2.41%，报75.57美元/桶；布伦特原油期货收涨2.28%，报78.60美元/桶。
COMEX 2月黄金期货收跌0.2%，报1808.8美元/盎司。
投资机会参考
1、国家发改委：打造江苏沿海新能源产业集群 加快建设千万千瓦级海上风电基地
国家发展改革委印发《江苏沿海地区发展规划（2021—2025年）》的通知指出，加快建设近海千万千瓦级海上风电基地，规划研究深远海千万千瓦级海上风电基地。实施丰海、通海500千伏输变电工程等重点项目，同步规划千万千瓦级海上风电基地配套调峰电源和南通—苏州过江通道工程。
截至2021年11月底，我国风电累计总装机容量为304.86GW（同比29%），占全国电源总装机比例约13%；其中1-11月新增装机24.7GW，占新增电源总装机比例约20%，装机量同比去年增长0.32%（去年受陆上风电“抢装潮”影响装机量较高），相比2019年同期增长50%。机构指出，根据各省份海上风电相关政策，十四五期间新增规划50GW以上，预计海上风电发展进入快车道。
A股上市公司中，运达股份（300772）于9月底发布”海风”系列9MW海鹞平台WD225-9000抗台型海上机组，该平台机型已取得权威机构的认证，2022年具备批量化交付能力。中环海陆（301040）产品已供应于西门子等知名企业的海上风电项目，具备了为海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力。
2、百度推出数字人生成平台“曦灵”
在百度Create 2021（百度AI开发者大会）上，百度CTO王海峰表示，为了进一步降低数字人的应用门槛，百度智能云正式推出数字人平台——百度智能云曦灵，为各行各业提供多种数字人生成和内容生产服务。数字人可以24小时无休为用户提供服务。
机构指出，虚拟人或成为元宇宙虚拟世界的重要构成部分及重要数字资产，2021年AYAYI、柳夜熙等虚拟人的火热或表明引擎建模渲染、动捕、真人CG等技术已能完成高度仿真的虚拟人创建，而近期明星及头部主播接连的负面新闻或给经纪公司及商家带来不可估量的损失，使其对于虚拟偶像、虚拟主播等需求不断提升，两方面因素或致2022年虚拟人产业迎来大发展。
公司方面，芒果超媒（300413）推出了包括虚拟主持人“YAOYAO”、AR合拍互动系统、互动视频平台、IMGO超高清视频修复和增强平台等在内的一系列技术创新成果。星期六（002291）整合了国内顶级的制作团队和IP资源，当下选择了短视频平台孵化相关虚拟人IP，并做了相关制作开发，预计年内有望推出首个虚拟人IP账号。
3、我国重型火箭、新一代载人火箭开始研制
国家航天局副局长吴艳华表示，现在我国还有多型运载火箭正在研制阶段，未来几年内将完成首飞。我国目前正在研制的重型运载火箭，可以将150吨重的航天器送入近地轨道，相当于一次性发射一座天宫空间站。同时，它还可以将30吨重的航天器送到月球，相当于4个嫦娥五号探测器。未来，它将满足我国较长时间内的深空探测和载人登月等国家重大航天任务。目前，该型火箭已处于方案深化论证和关键技术攻关阶段。
日前，我国在酒泉卫星发射中心用长征四号乙运载火箭，成功将实践六号05组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功，此次任务是长征系列运载火箭的第400次飞行，也是酒泉卫星发射中心圆满完成的第155次航天发射任务。机构指出，“十四五”是军工行业前所未有的黄金发展期，在2021年实现投资逻辑的最大切换，即从前期的“主题投资”转向“基本面驱动”为主导后，军工行业预计即将在2022年开启景气发展的“新常态”。
相关上市公司中，中天火箭（003009）是目前航天科技集团下属唯一进行探空火箭研制开发的单位，形成了增雨防雹火箭、探空火箭、小型制导火箭等系列化小型固体火箭及配套装备业务。长城军工（601606）掌握了单兵火箭的核心技术，是我国中小口径火箭武器重要的研发生产企业，部分单兵火箭综合性能达到同类武器国际先进水平。
4、锂盐年初至今大涨近4倍 有锂企收到30万元/吨的报价
据媒体报道，记者前往川西等地采访锂矿企业，获悉锂盐以势如破竹之势突破20万元/吨，直冲25万元/吨。最新情况是，已有锂企接到30万元/吨的报价。只要锂企总经理答应，以30万元/吨成交就是分分钟的事。此外，受下游需求拉动，锂盐供给不足，上游企业基本不执行长单。有锂盐企业预计：“明年精矿将迎来最紧缺时刻。”
截至2021年12月24日，国内碳酸锂现货市场报价26.15万元/吨，较年初上涨393%，12月以来涨幅为32%。机构指出，与其他电动车产业链环节不同，锂作为上游资源，其产能增长受到矿产资源开发周期的制约。2021年全球锂资源项目进入新一轮活跃期，但除了原有项目的扩产外，新进入者的产能建设始于2021年底，预计最快在2022年底投产。锂的供需格局预计在2022年将延续紧张态势，有望成为本轮动力电池产业链中最后迎来景气度拐点的品种。
A股上市公司中，中矿资源（002738）2.5万吨锂盐新生产线包括1.5万吨的电池级氢氧化锂和1万吨的电池级碳酸锂，公司所属加拿大TANCO矿山现有12万吨/年处理能力的锂辉石采选系统于10月15日正式恢复投产，首批锂辉石精矿已经发运。盛新锂能（002240）子公司致远锂业目前已建成产能4万吨，子公司遂宁盛新3万吨锂盐项目，已于2020年末开工建设，目前进展情况良好，预计今年年底建成投产，印尼项目规划新建6万吨锂盐产能。

2021.12.29

宏观新闻
1、央行行长易纲昨日表示，当前我国金融体系运行总体平稳，金融风险整体收敛、总体可控。今年企业贷款平均利率已经在5%以下，为统计以来新低。
2、央行、发改委公告，废止《境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券管理暂行办法》。《暂行办法》废止后，境内金融机构赴香港及香港之外的其他国家（地区）发行本、外币债券不受影响，并且程序将更加简便、优化，在核准额度内可自主选择具体发行区域和发行窗口。
3、全球新冠确诊病例在27日新增超过144万例，打破了之前的纪录。其中美国单日新增病例超50万例，亦创下纪录新高。
行业新闻
1、十五部门联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》。规划提出，“十四五”期间机器人产业营业收入年均增速超过20%，制造业机器人密度实现翻番。
2、对于最近产品业绩回撤达到历史最大值，昨日晚间，幻方致歉投资人，并表示正降低持仓集中度，减少市场波动对业绩的影响。近一个半月以来，该公司已主动缩减规模超过100亿元。
3、《“十四五”智能制造发展规划》提出，到2025年智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%，供给能力明显增强。
4、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，碳酸锂涨5000-6500元/吨。
5、相互宝昨日公告表示，互助计划将于1月28日停止运行。关停前确诊的患病成员，依旧可发起互助申请，互助金将由相互宝平台承担。
6、医疗装备领域首个国家层面的产业发展规划《“十四五”医疗装备产业发展规划》于昨日发布，力争到2025年，医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升。
7、昨日晚间，小米正式发布小米12系列手机，搭载骁龙8 Gen1芯片，起售价为3699元。
8、国家发改委表示，将认真贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》部署，推动海南自由贸易港建设行稳致远。
公司新闻
1、九安医疗回复深交所关注函，从理论上可推论公司试剂盒对检测Omicron病毒的有效性，公司将在实验完成且验证确认后正式发布公告。
2、三羊马发布关于股票交易异常波动停牌自查情况暨复牌的公告称，公司停牌自查结束，股票今日开市起复牌。
3、华嵘控股公告，终止购买上海芯超生物科技有限公司100%的股权，股票于今日复牌。
4、雅本化学公告，公司将就股票交易严重异常波动情况进行核查，股票自今日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。
5、同花顺公告，子公司浙江同花顺云软件有限公司收到行政监管措施决定书。
6、上海临港公告，公司拟出资5亿元与实控人临港集团共同投资设立上海临港氢能产业发展有限公司，占临港氢能公司50%股份。
7、湖南海利公告，公司拟收购海利锂电100%股权。此次收购使公司进入一个新的业务领域，是公司布局新能源领域的重要举措。
8、中核钛白公告，2021年净利同比预增150%-200%。报告期内，公司主营产品金红石型钛白粉市场处于景气周期，产品供不应求，销售价格同比有较大增长。
9、昊志机电公告，公司控股股东等因涉嫌操纵证券、期货市场罪被金华市公安局指定居所监视居住。
10、据京东方官微消息，昨日京东方斥资465亿元打造的重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目举行量产暨客户交付仪式，正式对外宣布量产。
11、泸州老窖上调百年泸州老窖窖龄酒60年（52度、43度和38度）的建议团购价和零售价。
12、中船科技公告，控股股东筹划重大事项，今起停牌。
13、中伟股份公告，公司与厦门象屿签署战略合作框架协议。决定在原材料供应保障、镍资源开发合作、供应链保障合作等领域建立长期紧密合作。
环球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.27%，标普500指数跌0.1%，纳指跌0.56%。热门中概股多数下跌，京东、百度跌超2%。
WTI 原油期货收涨0.54%，报75.98美元/桶；布伦特原油期货收涨0.43%，报78.94美元/桶。
COMEX 2月黄金期货收涨0.1%，报1810.90美元/盎司。
英、法两国单日新增新冠确诊病例数129471例、179807例，皆创纪录新高。
投资机会参考
1、十五部门：“十四五”期间机器人产业营业收入年均增速超过20%
工业和信息化部等十五部门今天联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》。规划提出，到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。“十四五”期间，将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过20%；制造业机器人密度实现翻番。《规划》还提出了4个行动：机器人核心技术攻关行动、机器人关键基础提升行动、机器人创新产品发展行动、“机器人+”应用行动。
此前，央视财经频道以“机器人产业争夺战”为标题对中国机器人产业进行了专题分析。其中，提到2020年全球机器人市场规模为250亿美元，约合人民币1600亿元；预计到2030年，该数字将扩大十倍，达2600亿美元，约合人民币1.7万亿元。机构指出，中长期来看，随着下游先进制造业中锂电、光伏等需求旺盛，疫情加速“机器换人”，多元化的需求将推动我国机器人行业持续增长。
A股上市公司中，华辰装备（300809）在全自动数控轧辊磨床领域已成长为行业领军企业，连续3年在该细分行业市场占有率排名第一（数据来源中国机床工具业协会）。创世纪（300083）专注于数控机床等高端智能装备业务，核心的钻攻机系列产品累计交付量超过70000台。
2、苹果或于明年推出首款MR头戴装置
据媒体报道，苹果将于明年推出首款MR头戴装置，售价可能高达3000美元左右，为苹果历来最贵的穿戴装置。机构预估，苹果MR头戴装置将是2022年最值得注意的苹果新品，应该会在2022年底上市。
机构指出，全球新冠疫情引起的“宅经济”效应仍将持续一段时间，Oculus等行业玩家正不断推出虚拟游戏拓展生态，短期内VR产品的需求景气度有望延续，而且长期来看，苹果正积极切入MR赛道，预计2020年和2023年将分别推出VR及AR产品，届时，全球MR市场有望迎来快速成长期。
公司方面，蓝思科技（300433）表示，持续与客户协同开发元宇宙领域产品（包括AR/VR产品等智能可穿戴设备）。硕贝德（300322）表示，为北美知名手机厂商进行AR/VR部件的研发，并已实现小批量供货。
3、近八成中药材涨价仍供不应求 有品种价格翻番
最近，国内几大知名药企的中成药上调了价格，上涨幅度为10%到20%，其中不乏一些常见品种。业内人士表示，中成药涨价的原因主要是中药材价格的普遍上涨。据悉，进入12月以来，近八成中药材价格出现上涨，比如常见的黄连、金银花、黄芩等价格都有不同程度的上涨。在涨价的种类中，还有一类属于新进药食同源的品种，例如陈皮、石斛等。陈皮进入药食同源后，需求的增多造成供不应求，新陈皮的价格已经从今年初的每公斤5元上涨到现在的10元左右。
据了解，大部分涨价的中成药，销售并未受影响，甚至一些知名药企的中成药出现供不应求的情况。机构指出，中药消费品发展迎来3大机遇：1）2021年以来上游中药材价格持续上涨，尤其是名贵中药材天然牛黄、三七、天然麝香等，未来上游原材料+下游产品有一定提价预期；2）行业渠道库存清理进入尾声，叠加提价预期带来下游存货周转速度加快；3）相关国企混改以及股东层面有积极变化，未来业绩有望明显改善。
相关上市公司中，华森制药（002907）五大独家中成药（甘桔冰梅片、都梁软胶囊、痛泻宁颗粒、六味安神胶囊、八味芪龙颗粒）均已进入《国家医保目录》，且被纳入多个临床应用指南。振东制药（300158）复方苦参是抗肿瘤中药注射剂中，临床使用量第一的品种，拥有中药材种植基地82万亩。
4、磷酸铁锂价格创3年来新高 今年装机量占比已超50%
2021年磷酸铁锂是大涨年，磷酸铁锂1月份的价格是37000元/吨，截止至12月27日价格是99000元/吨，全年整体上涨167.57%，涨幅达到62000元/吨，价格创3年以来新高。
截随着电动汽车的飞速发展，磷酸铁锂电池的装机量不断提升，目前已经超过三元电池的装机量，截止到2021年11月我国动力电池装机量累计128.5GWh，其中三元电池装机量63.3GWh，磷酸铁锂电池装机量64.8GWh。机构指出，在电池技术路线没有重大突破的情况下，磷酸铁锂将长期保持成本优势，随着以特斯拉为代表的众多车企选择磷酸铁锂电池进行配套，预计2025年中国磷酸铁锂装机量占比将在60%，而海外也将达到20%，预计全球磷酸铁锂中长期渗透率有望达35%。
A股上市公司中，丰元股份（002805）枣庄本部10000吨磷酸铁锂及5000吨常规三元生产线自2021年10月起已逐步量产化运行，安庆基地目前规划5万吨磷酸铁锂产能（分为二期建设，每期各2.5万吨）。富临精工（300432）子公司江西升华磷酸铁锂正极材料正在持续批量供应宁德时代和其他主要客户，射洪基地5万吨磷酸铁锂正极材料项目已完成设备安装，并开始逐步试生产，磷酸铁锂19万吨的产能建设正在规划中。

2021.12.30

宏观新闻
1、李克强昨日主持召开国务院常务会议，决定延续实施部分个人所得税优惠政策，将全年一次性奖金不并入当月工资薪金所得、实施按月单独计税的政策延至2023年底。
2、财政部公告，为推动外贸稳定发展，助企纾困，自2022年1月1日起至2022年12月31日，暂免征收加工贸易企业内销税款缓税利息。
3、国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华在昨日新闻发布会上表示，陕西西安疫情仍处于快速发展阶段，且有病例外溢至省内和省外的情况。
4、因在保荐联想集团申请科创板上市过程中未对其科创属性认定履行充分核查程序，中金公司及5名责任人被证监会监管谈话。
行业新闻
1、工信部等部门发布“十四五”原材料工业发展规划，发展目标包括：到2025年，粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增，产能利用率保持在合理水平。
2、A股新纪录诞生，2021年全年成交额超2015年的史上最高年度总成交额254.5万亿元，再创历史新高纪录。
3、北京市商务局印发《北京市关于进一步加强稳外资工作的若干措施》，其中提到，探索在自贸试验区特定区域率先开放互联网数据中心等增值电信业务。
4、农业农村部印发《“十四五”全国农业农村科技发展规划》 ，目标到2025年生物育种、农业5G应用、动物疫苗等领域居世界领先水平。
5、上海临港新片区发布燃料电池汽车加氢站建设运营若干规定，鼓励加氢站建设用地集约使用。
6、上海保险交易所27日正式上线新能源车险交易平台，并上线首批新能源汽车专属保险产品。在上线当天，有一位特斯拉车主贴出了在某保险公司系统测算的报价，比四天前涨了6000多元钱，涨幅高达80%。
7、国家版权局印发《版权工作“十四五”规划》，规划提到“十四五”将完善网络直播、电商平台等领域版权保护制度。
8、12月最后一周，多晶硅价格继续下跌，硅业分会数据，市场成交最低价221元/kg，较今年制高点276元/kg降低19.9%。
公司新闻
1、九安医疗再发股价异动公告，公司未研发制造针对宠物的新冠检测产品；未接到来自某单一客户总额为2.4亿美元的订单。
2、ST九有公告，公司原实控人韩越犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币2000万元。
3、蓝盾股份公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。
4、卫星化学公告，拟在连云港徐圩新区投资新建绿色化学新材料产业园项目，总投资含税约150亿元。
5、和邦生物公告，拟筹划分拆武骏光能在上海证券交易所上市，本次分拆上市尚处于前期筹划阶段。
6、中科三环公告，预计2021年盈利3.3亿元-4.9亿元，同比增长155.18%-278.9%，报告期内公司订单大幅增加。
7、奥园美谷公告，公司董事马军、独董张树军、总裁胡冉等多名高管辞职。
8、华鑫股份公告，全资子公司华鑫证券的参股子公司摩根证券拟增加注册资本6.98亿元，增资价款为10亿元，华鑫证券决定放弃本次增资。
9、东北证券公告，控股子公司渤海期货全资孙公司渤海融幸因涉嫌操纵期货合约，证监会决定对其立案。
10、嘉凯城公告，广州凯隆所持公司股份存在因平仓导致被动减持的风险，拟被动减持不超6%股份。
环球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.25%实现六日连涨并创收盘新高，标普500指数涨0.14%，纳指跌0.1%。
WTI原油期货收涨0.76%，报76.56美元/桶；布伦特原油期货收涨0.37%，报79.23美元/桶。
COMEX 2月黄金期货收跌0.3%，报1805.8美元/盎司。
投资机会参考
1、国家版权局：“十四五”将完善网络直播等领域版权保护制度
国家版权局印发《版权工作“十四五”规划》，规划提到，推动新业态新领域版权保护。将网络领域作为版权保护主阵地，不断提升版权管网治网能力。加强大数据、人工智能、区块链等新技术开发运用，提升传统文化、传统知识等领域的版权保护力度，完善体育赛事、综艺节目、网络直播、电商平台等领域版权保护制度。
此前，中共中央、国务院印发了《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》。文件指引在2025年，提升国内品牌竞争力，专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%，版权产业增加值占GDP比重达到7.5%，知识产权使用费年进出口总额达到3500亿元，每万人口高价值发明专利拥有量达到12件。机构指出，从政策层面来看，近年来我国已下发多条政策来加强对知识产权的保护，目前我国正逐步从知识产权的引进大国向知识产权的创造大国进行转变，随着国家对知识产权领域重视度逐步提升，目前已形成较为长期的战略规划。
A股上市公司中，捷成股份（300182）拥有超50000小时海量内容版权库，是华为视频、字节跳动影视版权重要供应商之一。安妮股份（002235）“版权家”版权综合服务平台与旗下监测业务子公司全网爬虫搜索技术和海量内容数据库相结合， 能对已存证用户的数字版权进行“724”的不间断监测
2、未来能源的重要组成部分 核电建设加速
海南昌江核电二期工程的4号机组核岛反应堆厂房筏基底板开始浇筑第一罐混凝土，标志着着昌江核电二期工程4号机组核岛开工建设。据悉，2021年，海南首台华龙一号机组昌江核电二期3号机组、全球首个陆上商用模块化小堆玲龙一号分别在海南核电基地开工建设。在建工程建成投产后，海南核电基地内总装机容量可达到380万千瓦，将占到海南省用电量近50%，年发电量约300亿度。
核电具有高能效、污染小、环境友好、单机容量大、发电量稳定等优势，相较于风电、光电等受限于天气、地区影响较大，而核电一次装料后可连续稳定运行至少12-18个月，且占地面积相对较小，是未来能源的重要组成部分。2020年全球核电总发电量达到了2.553万亿千瓦时，贡献了世界约三分之一的低碳电量。据中国核能行业协会预测，我国自主三代核电会按照每年6-8台的核准节奏，实现规模化、批量化发展，按照目前核电单台机组价值量200亿/台，每年将带来核电市场空间1200-1600亿元。
公司方面，海陆重工（002255）表示，在具有自主知识产权的“华龙一号”、CAP1400三代核电技术、具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术应用上均获吊篮筒体、安注箱、堆内构件吊具等重要订单。国机重装（601399）子公司二重装备成功完成漳州核电一号机组“华龙一号” 融合后的首台主泵泵壳、我国最高水头长龙山抽水蓄能电站全套核心锻件等项目研制。
3、上海嘉定发布加快氢能发展行动方案
上海嘉定区举行汽车“新四化”（电动化、智能化、网联化、共享化）产业政策及氢能与燃料电池产业发展行动方案发布会，《嘉定区关于持续推动汽车“新四化”产业发展的若干政策》和《嘉定区加快推动氢能与燃料电池汽车产业发展的行动方案（2021-2025）》正式发布。到2025年，嘉定区氢能及燃料电池汽车全产业链总产出力争突破1000亿元，实现燃料电池汽车产业总部企业、高新技术企业、企业技术中心超过100家，燃料电池示范应用车辆总数不少于3500辆，力争建成18座公共加氢站，引导氢气零售价格不超过35元/公斤。
机构指出，氢能可应用于交通运输、炼钢、建筑分布式热-电联供系统、电网储能辅助等多个领域。交通领域中，氢能燃料电池汽车续驶里程远、补能速度快、舒适安静，融合了燃油车与电动车的优点。
相关上市公司中，鸿达兴业（002002）打造了氢能源制造和储存的上游全产业链，并具备气态、固态、液态三种储氢方式的技术。昊华科技（600378）所属西南院是应用变压吸附（PSA）技术制氢燃料电池级氢气的专业技术单位，釆用PSA技术制燃料电池级氢气的国内市场占有率第一。
*4、双节临近 预制菜订单暴增
随着双节临近，预制菜也迎来了爆发式的增长。有电商平台预制菜行业负责人表示，同比去年，今年整体的销售几乎翻番。某电商平台以“预制菜”作为关键词搜索时发现，不少商家的预制菜产品月销量均已过万。
懒人经济、疫情宅家引导消费习惯发生变化，预制菜简化繁琐买菜、洗菜、切菜、烹制步骤，融合品质、营养和口感，迎合快节奏生活下年轻消费群体生活方式。商务部数据显示，2021网上年货节启动以来，年夜饭系类商品销售额同比增长96%，其中半成品增长380%以上。机构表示，我国居民家庭越来越依赖食物工业化生产和社会化供应。2021年中国预制菜空间规模预计达到3400亿元，同比增长18%。未来3-5年我国预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。
A股上市公司中，龙大美食（002726）早已布局预制菜业务多年，为海底捞、盘古餐饮等多家知名商家提供预制菜服务。得利斯（002330）山东本部10万吨/年肉制品加工（预制菜）项目厂房建设已完成，生产设备已陆续进场并开始试运行。

2021.12.31

宏观新闻
1、国防部回应美“2022年国防授权法案”：严重干涉中国内政，严重毒化中美两国两军关系，中方对此表示强烈不满和坚决反对。
2、中国证监会主席易会满接受专访时表示，全面实行注册制的条件已逐步具备，目前正抓紧制定全市场注册制改革方案，扎实推进相关准备工作，确保这项重大改革平稳落地。
3、因利用天干地支纪历分析股票市场走势，江西证监局对国盛证券刘富兵采取监管谈话措施，对国盛证券采取出具警示函措施。
行业新闻
1、国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》提出，到2025年，中央企业可再生能源发电装机比重达到50%以上。全面推进风电、太阳能发电大规模、高质量发展，因地制宜发展生物质能，探索深化海洋能、地热能等开发利用。
2、央行货币政策司司长孙国峰周四表示，央行向有关金融机构发放第一批碳减排支持工具资金855亿元，支持金融机构已发放符合要求的碳减排贷款1425亿元，共2817家企业，带动减少排碳约2,876万吨。
3、上海市经济和信息化委员会印发《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》。规划提到，加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发，推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设，探索行业应用。
4、上交所年报预约披露时间表出炉，st熊猫、开开实业拔得头筹，将于1月28日率先披露。科创板方面，方邦股份将于2月17日率先披露年报。
5、临近年底深圳房地产市场打折的新盘遍地开花，打折方式也是多种多样，有的直接打折，有的直接推出特价房，还有的楼盘则是购买大户型赠送一套小户型。
6、央行金融市场司司长邹澜周四表示，房地产企业间的项目并购是房地产行业化解风险、实现出清最有效的市场化手段。
7、财联社联合中欧财富共同发布《试点两周年 基金投顾业务发展白皮书[2021]》。白皮书显示，截至2021年11月30日，25家公募基金、30家证券公司和3家第三方独立销售机构共计58家机构获得了基金投顾业务试点资格。
8、中环股份继续下调硅片价格，对标此前12月2日的厚度160微米硅片价格，G1硅片下降0.05元/片，210硅片价格降幅高达7.8%。
9、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴涨2000元/吨；金属锂涨20000元/吨；碳酸锂涨2000元/吨；正极方面，三元材料涨2500-5000元/吨，三元前驱体涨1000元/吨。
公司新闻
1、九安医疗再发异动公告，公司在之前的公告中披露的销售情况不能代表利润。目前公司股价处于历史高位，不排除未来有回落的风险。
2、宁德时代公告，公司拟240亿元投资建设动力电池宜宾制造基地七至十期项目，项目总投资不超过人民币240亿元。
3、北交所上市公司森萱医药发布异动公告，公司未与辉瑞公司签订利托那韦医药中间体相关购销合同。
4、光威复材公告，公司全资子公司威海拓展与客户A签订了三个订货合同，合计金额20.98亿元，合同履行期限为2022年1月1日至2024年6月30日。
5、雅本化学再收关注函：要求补充说明卡龙酸酐及其衍生产品与辉瑞新冠口服药产品之间存在的具体关联。
6、据深交所披露，陇神戎发在12月17日至12月30日累计上涨143.31%，涨幅严重异常期间，获自然人累计买入73.39亿元，占比88.23%。
7、ST奥马公告，公司原实际控制人赵国栋及公司近期收到中国证监会的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司原实际控制人赵国栋及公司立案。
8、博瑞传播公告，全资子公司漫游谷拟引入1名战略投资方，募集不低于3000万元的货币资金，哔哩哔哩拟战略入股。
9、尖峰集团再发股价异动公告，子公司早期的卡隆酸酐工艺路线不具竞争优势。
10、贵绳股份发布公告，关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。
环球市场
美股三大指数集体收跌，道指跌0.25%，标普500指数跌0.30%，纳指跌0.16%。热门中概股大涨，百度、新东方涨超10%，阿里巴巴涨超9%，滴滴涨超5%。
WTI 2月原油期货收涨0.56%，报76.99美元/桶；布伦特2月原油期货收涨0.11%，报79.32美元/桶。
COMEX 2月黄金期货收涨0.5%，报1814.1美元/盎司。
投资机会参考
1、国资委：到2025年中央企业可再生能源发电装机比重达到50%以上
国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》提出，到2025年，中央企业万元产值综合能耗比2020年下降15%，万元产值二氧化碳排放比2020年下降18%，可再生能源发电装机比重达到50%以上，战略性新兴产业营收比重不低于30%，为实现碳达峰奠定坚实基础。
今年前三季度，分布式光伏新增装机约占全国光伏新增装机的64%，超过集中式光伏电站。同时风电开发也正向消纳条件较好的中东部和南方地区转移。今年前三季度风电新增装机容量中，中东部和南方地区约占60%。机构指出，可再生能源布局向消纳侧的转移，体现了我国新能源发展重心由“量”向“质”的转变过程，新能源对电力需求的真正贡献正在逐步放大。
A股上市公司中，大唐发电（601991）控股股东为大唐集团，截至6月30日装机容量水电约920.47万千瓦，风电463.31万千瓦，光伏发电168.39万千瓦。华电国际（600027）控股股东为中国华电集团，截至6月30日水电等可再生能源发电控股装机容量共计2708.4兆瓦。
2、全球单周新冠确诊创新高 带动新冠检测需求爆发
近期，全球单周新冠确诊病例数再创新高。世卫组织总干事谭德塞在当地时间12月29日的新闻发布会上表示，新冠变异毒株奥密克戎和德尔塔对疫情造成了“双重威胁”，因此各国新冠确诊病例数仍居高不下，并再次导致住院和死亡病例数激增。
11月下旬开始，国内多地疫情散发，重点人群新冠检测成为防疫工作中重要的一环，一些地区甚至开展了大规模的新冠病毒检测筛查，带动了检测制剂需求的增长。机构指出，随着拥有大量突变且可能更具传染性和危害性的Omicron在南非被发现、美国进一步推广家庭自检产品以及明年1月份即将到来的春季学期，都将持续刺激新冠检测需求。基于对未来行业趋势的判断，估计2022年欧洲与美国合计新冠检测市场规模有望达到33.91亿美元，折合人民币约220亿元。
公司方面，万孚生物（300482）研发的新冠病毒抗原自测试剂盒于今年6月获得欧盟CE认证，已在欧洲、亚洲、中东、拉美等多个国家和地区实现了销售。达安基因（002030）全资子公司中山生物工程有限公司已开发出用于自测的新型冠状病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）和新型冠状病毒（SARS-CoV-2）IgM-IgG抗体检测试剂盒（胶体金免疫层析法），上述产品现已出口海外。
3、研究团队开发钯“纳米巧克力”颗粒 可用于储氢
据美国化学学会（ACS）期刊《ACS Nano》上发表的一项研究，德国电子同步加速器（DESY）团队开发出一种创新方法，可将纳米粒子变成简单的储氢库。DESY纳米实验室负责人安德雷斯·斯蒂尔领导的团队设计了一种新方法，将氢储存在由贵金属钯制成的直径仅为1.2纳米的微小纳米粒子中。研究人员表示，钯能像海绵一样吸收氢。
作为一种高挥发气体，氢被认为是富有前景的未来能源载体，可以成为飞机、轮船和卡车中使用的环保型燃料。然而，储氢成本很高，需要将气体保存在高达700 bar的加压容器中，或将其冷却至零下253℃进行液化。这两个过程均需额外耗能。机构指出，氢能产业链整体分为氢能制取、氢能储运、氢能应用三大环节，其中储运环节是高效利用氢能的关键。成本方面，氢气储运成本占总成本约30%，经济高效是氢能储运未来发展趋势。
相关上市公司中，金圆股份（000546）新材料业务属于资源化综合利用回收，主要产品为铜，同时富集金属有金、银、钯等产品。中创环保（300056）有色金属回收业务包括锌、铂、钯、铑、金、银等。
4、价格“三级跳”刷新历史新高 碳酸锂报价已经接近30万元/吨
今年以来，新能源汽车市场迎来爆发式增长，新能源车动力电池的主要原材料电池级碳酸锂价格更是在一年内上演了“三级跳”，均价已从年初的每吨5万元，一路跳涨到每吨27.4万元。进入12月，从月初突破20万元/吨到目前超27万元/吨，报价已经接近30万元/吨，月内涨幅超30%，同比涨幅更是超过400%，价格已刷新历史新高。
在一家碳酸锂生产车间，负责人表示，随着下游新建项目增长超出预期，目前行业供给增速远不能满足市场需求。机构指出，中短期，供给短缺叠加低库存，锂价有望继续上涨，进而带动板块盈利持续释放。长期，未来电动车和储能带动需求高增长较为确定，相比之下，上游锂资源开发周期长，资金投入大，供给端较难有大幅提升，锂资源缺口将持续放大。行业高景气度背景下，供需紧平衡将带动价格进一步上行，历史高价或仅为新的起点。
A股上市公司中，川能动力（000155）旗下李家沟锂辉石矿共有15个矿体， 其中Ⅰ号主矿体是目前探明并取得采矿权证的亚洲最大单体锂辉石矿。西藏矿业（000762）拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖，已探明的锂储量为184.1万吨。

2022.01.04

宏观新闻
1、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）1月1日生效实施，全球最大自由贸易区正式启航。
2、为贯彻落实党中央、国务院关于支持小微企业的决策部署，按照国务院常务会议决定，人民银行下发通知，自2022年1月1日起实施普惠小微企业贷款延期支持工具和普惠小微企业信用贷款支持计划两项直达工具接续转换。
3、央行等7部门就《金融产品网络营销管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，《征求意见稿》提出，任何机构和个人不得为非法荐股荐基、虚拟货币交易等提供网络营销服务。
4、恒大海南海花岛2号岛39栋楼被责令10日内拆除，上述项目因环保问题在2020年5月被要求停售。
5、据中国地震台网，昨日17时46分在台湾花莲县海域（北纬24.00度，东经122.39度）发生6.4级地震，震源深度15千米。地震造成台湾全岛震感强烈，福州、泉州、厦门等地震感明显。
6、陕西西安市昨日下午召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，通报疫情防控工作最新情况。2021年12月9日0时—2022年1月2日24时，西安全市累计报告本土确诊病例1663例。目前，所有病例均已转运到定点医院隔离治疗。
行业新闻
1、财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，通知提到2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%。
2、国家发展改革委表示，目前，第一批大型风电光伏基地项目已开工约7500万千瓦，其余项目将在明年一季度开工。
3、《联合早报》1月1日消息，据悉，印度尼西亚因担忧国内电力供应不足，于2022年1月禁止煤炭出口。印尼是全球最大的动力煤出口国，2020年的出口量约达4亿吨。
4、数据显示，2021年崔宸龙执掌的前海开源公用事业和前海开源新经济两只基金，分别以119.42%和109.36%的收益率，成为了2021年公募基金行业业绩榜单的冠亚军。
5、我国转基因大豆玉米产业化试点结果显示，转基因大豆、玉米抗虫耐除草剂特性优良，增产增效和生态效果显著，配套的高产高效、绿色轻简化生产模式也逐步形成。
6、新年伊始，造车新势力“蔚小理”先后公布2021年交付情况，小鹏汽车以98155辆交付量问鼎，蔚来汽车、理想汽车以91429辆和90491辆分列二三位。另外，比亚迪 2021年全年累计销量为60.38万辆，同比增长218%。特斯拉第四季度交付量创纪录 达30.86万辆。
7、商务部等22部门印发《“十四五”国内贸易发展规划》提出，推动有序取消一些行政性限制消费购买的规定 放宽加油站经营限制；“十四五”规划建设一批中国特色免税店；加大新能源汽车推广应用，积极发展汽车后市场。
8、2022年1月1日，中核集团福清核电6号机组首次并网成功，开始向电网送出第一度电，成为全球第三台、我国第二台华龙一号并网发电机组。
9、据猫眼专业版，截止1月3日21时，2022元旦档总票房10.07亿，观影人次2429.9万人，放映场次133.9万场，成中国影史元旦档票房第三，创下档期场次新纪录。
（据猫眼专业版数据，截至1月3日24时，2021年元旦档（1月1日-3日）电影总票房达12.82亿元，元旦档观影人次已超3200万。其中，元旦当日票房超6亿，刷新了中国影史历年元旦单日最高票房纪录。）——消费动需求持续下滑
公司新闻
1、深交所年报预约披露时间表出炉，ST华塑拔得头筹，将于1月18日率先披露；沃华医药1月21日披露。
2、中国移动公告，公司股票将于2022年1月5日在上海证券交易所上市。
3、海航集团官微消息，海航集团破产重整中海航股份、海航基础、供销大集三个上市公司重整计划已经执行完毕，并获得法院裁定确认。
4、贵州茅台公告，预计2021年净利520亿元，同比增长11.3%。
5、正和生态公告，与唐山市开平区人民政府签订投资合作框架协议，拟参与打造中国首创的元宇宙•生命王国主题乐园。
6、国电电力公告，拟并购正泰新能源51.205万千瓦分布式光伏项目，项目包含201个分布式光伏电站，交易价格为10.36亿元。
7、容百科技公告，预计2021年实现归属于母公司所有者的净利润为8.9亿元到9.2亿元，同比增长318%-332%。
8、宏大爆破公告，拟终止发行股份及支付现金方式购买内蒙古生力民爆股份有限公司100%股权事项，股票今日开市起复牌。
9、森特股份公告，获华都集团及其一致行动人举牌，持股达5.2%。
10、国立科技公告，控股股东永绿实业拟减持不超10%股份。
11、恒腾网络公告称，子公司与深圳市腾讯计算机签订合作协议，计划与腾讯控股展开游戏业务合作。
环球市场
美股三大指数集体收涨，道指涨0.68%，标普500指数涨0.64%，纳指涨1.2%，其中道指、标普500指数创收盘新高。新能源车板块大涨，特斯拉涨超13%。
WTI期货收涨1.16%，报76.08美元/桶；布伦特原油期货收涨1.54%，报78.98美元/桶。
*投资机会参考
1、量产自动驾驶的主流方案，有望成为L3及以上自动驾驶的标配
惯性导航已成为众多车企量产自动驾驶的主流方案，小鹏P5/P7已标配惯性导航，蔚来ET7、智己L7、华为AITO、哪吒汽车等车型也将配置惯性导航。除此以外，Waymo、Apollo、Momenta等面向L4路线的自动驾驶科技企业亦采用惯性导航作为自动驾驶标配硬件。
惯性导航（INS）是以牛顿力学定律为基础，利用惯性测量单元（IMU）测量载体的加速度及角速度信息，结合给定的初始运动条件，从而实时推算速度、位置、姿态等参数的导航设备。惯性导航系统有望凭借其自主性成为自动驾驶高精度定位中必不可少的关键部件。
A股上市公司中，星网宇达（002829）持续为百度无人车提供惯性导航产品。华依科技（688071）汽车惯性导航系统等新领域产品已初步通过上汽集团的测试认证。
2、重磅政策刺激下持续放量，产品兼具消费属性升级空间广阔
国家医疗保障局、国家中医药管理局30日印发关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见。意见提出，规定将符合条件的中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂等纳入医保药品目录。
近年来，国家密集推出各项政策，支持鼓励中药传承创新发展：基药目录中成药数量占为39.12%，“986”目标持续推进有望刺激中药放量。2021年以来我国中药创新药加速获批，截至2021年12月24日，已有11种创新中成药获批。近期，同仁堂的安宫牛黄丸、太极集团的藿香正气口服液等出厂价格上调，引发市场对于品牌中药提价能力的关注。
A股上市公司中，奇正藏药（002287）有以消痛贴膏、白脉软膏等12个独家品种或独家剂型品种为核心的55个藏药品种和72个批准文号，其中OTC品种9个、国家秘密技术（秘密级）品种2个。粤万年青（301111）拥有101个药品批文，应用范围涵盖胆道类、降糖类、清热解毒类、妇科类、补益类等13个用药领域。
3、该产品新能源领域需求喷涌而出，或将激增500%以上，下游规划产能成倍增加
必和必拓金属与矿业市场分析主管包文骏表示，未来十年内，原生镍需求预计将增长130万吨。从2020至2030年，电池行业对原生镍的需求预计将增加约70万吨，增幅达500%以上，占全球原生镍总需求量的20%以上。目前，必和必拓约85%的镍金属用于全球电动汽车电池材料的制造，而在2017年，这个比例仅为约21%，再前几年还不到5%。
12月10日工信部发布《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》对能量型动力电池规定，其中三元材料的单体电池能量密度≥210Wh/kg，电池组能量密度≥150Wh/kg；其他单体电池能量密度≥160Wh/kg，电池组能量密度≥115Wh/kg，该规定更利好高镍三元发展前景。
A股上市公司中，青岛中程（300208）在印尼苏拉威西省持有的Madani镍矿约2014公顷(公司持有95％的股权)，持有的BMU镍矿约1963公顷（公司对该镍矿持有80%的收益权）。盛屯矿业（600711）在产印尼友山镍业年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目，在建印尼年产4万吨镍金属量高冰镍项目。
4、元宇宙首次被写入地方“十四五”产业规划，其他省市未来或将陆续跟进
上海市经信委印发《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》提出，要加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发，推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设，探索行业应用。
元宇宙处于发展初期，底层技术仍需要升级。根据中央纪委国家监委官网文章《元宇宙如何改写人类社会生活》中提及，“世界上没有称为“元宇宙”的单一技术，元宇宙是现有各种技术的组合和升级”；根据IDC官网，作为元宇宙形成过程中必不可少的基础设施，元宇宙平台的连续有效运转所依赖的云计算技术、有公信力的经济系统和资产所属权明晰所依赖的区块链技术等都寄托了用户和平台极高的期待。
A股上市公司中，会畅通讯（300578）地处上海，于第三季度推出了面向“商业元宇宙” 的三维云视频新产品，并迅速建立了“客户样板间”，未来定位于商业元宇宙的音视频通信基础设施。风语筑（603466）地处上海，全资子公司风语宙将与安徽广播电视台共同打造安徽广电首个数字虚拟主播，并将开展虚拟直播间、虚拟IP运营等元宇宙领域的业务合作。

2022.01.05

宏观新闻
1、习近平4日签署中央军委2022年1号命令，向全军发布开训动员令。动员令称，全军各级要坚决贯彻党中央和中央军委决策指示，准确把握国家安全和军事斗争形势变化，紧盯科技之变、战争之变、对手之变，大力推进战训耦合，大力推进体系练兵，大力推进科技练兵，全面推进军事训练转型升级，练就能战善战的精兵劲旅。
2、李克强昨日主持召开国务院常务会议，部署全面实行行政许可事项清单管理的措施，规范权力运行，更大程度利企便民；决定实施企业信用风险分类管理，推动监管更加公平有效。
3、陕西省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会表示，西安市经过数轮大规模核酸检测和12天的严格社会管控，虽然连续多日处于高位，但相较于疫情初期，社区层面导致的传播快速上升势头得到了控制。
4、为完善破产重整信息披露制度，健全多元化退出渠道，保护投资者合法权益，进一步提高上市公司质量，上海证券交易所拟发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》，现向社会公开征求意见。
行业新闻
1、工信部等5部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》。《行动计划》提到，在有条件的城镇和农村地区，统筹推进居民屋面智能光伏系统，鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统。
2、国家外汇管理局在上海自由贸易试验区临港新片区、广东自由贸易试验区南沙新区片区、海南自由贸易港洋浦经济开发区、浙江省宁波市北仑区等区域开展跨境贸易投资高水平开放试点。
3、根据国家发展改革委、民航局的相关文件精神，自2022年1月5日零时起，取消征收国内航线燃油附加费。截至目前，海南航空、天津航空、昆明航空、桂林航空、西部航空、瑞丽航空等航空公司的已发布通知取消征收国内航线燃油附加费。
4、近日，国家互联网信息办公室等十三部门联合修订发布《网络安全审查办法》，《办法》将网络平台运营者开展数据处理活动影响或者可能影响国家安全等情形纳入网络安全审查，并明确掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。
5、上海钢联发布的数据显示，昨日碳酸锂最高报价突破30万元/吨，较前一交易日上涨1万元/吨。其他锂电产业链产品价格同样继续全面上涨，电解钴涨6000元/吨，磷酸铁锂涨4000元/吨。
6、生态环境部等7部门联合印发《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》提出，到2025年，全国土壤和地下水环境质量总体保持稳定，受污染耕地和重点建设用地安全利用得到巩固提升。
7、中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》。《规划》提出，要全面加强数据能力建设，充分激活数据要素潜能，有力提升金融服务质效。建设绿色高可用数据中心，布局先进高效的算力体系，进一步夯实金融创新发展的“数字底座”。
公司新闻
1、视觉中国发布股价异动公告，元视觉平台目前处于上线起步阶段，具体运营情况将取决于后续市场拓展及推广，公司尚无法预测对经营业绩的影响程度。
2、九安医疗公告，董事会确定公司股票期权的授权日为2022年1月4日，向353名激励对象授予737万份股票期权，本次授予股票期权的行权价格为6.49元/股。
3、中信证券公告，预计2021年净利润和扣非净利润均不低于2021年前三季度水平，较2020年全年增加分别不低于18.41%和17.66%。
4、西藏珠峰公告，2021年净利同比预增2189%-2843%。报告期内有色金属行业铅、锌、铜价格与上年同期相比上涨。
5、广汇能源公告，2021年净利同比预增267%-278%。生产装置全年保持安全稳定运行，主营业务产品持续产销两旺的态势
6、安纳达公告，预计2021年归母净利1.69亿元-2.02亿元，同比增长160%-210%。
7、荣晟环保公告，公司与安徽省全椒县人民政府签订105亿元年产130万吨再生环保纸及新能源综合利用项目战略合作框架协议。
8、金浦钛业公告，自2022年1月5日起，公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。
9、海融科技公告，对部分产品出厂价格进行调整，上调幅度为5%-8%不等，新价格于2022年3月1日开始实施。
10、香飘飘公告，经公司研究决定，对公司固体冲泡奶茶产品价格进行调整，主要产品提价幅度为2%-8%不等。
环球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，标普500指数跌0.06%，纳指跌1.33%。热门中概股走低，理想汽车、好未来、京东跌超6%。
WTI 原油期货收涨1.19%，报76.99美元/桶；布伦特原油期货收涨1.29%，报80.00美元/桶。
COMEX 2月黄金期货收涨0.8%，报1814.60美元/盎司。
投资机会参考
1、又一巨头正式进军“元宇宙”领域，元宇宙生态落地有望加速
松下公司宣布，正式进军在线虚拟现实空间“元宇宙”领域。松下最快将在春季发售支持虚拟现实（VR）技术的头戴式显示设备、麦克风等3款产品，力争开拓新需求。
日前，高通首席执行官在该公司2021年“投资者日”上表示，Meta已经售出了1000万台虚拟现实（VR）头盔Oculus Quest 2。2022年对VR和元宇宙来说将是关键一年，苹果、Meta等厂商都将推出其新一代VR产品，而随着内容厂商也配合开发各类游戏、社交等元宇宙服务，以及NFT和虚拟货币的火热，2022年元宇宙的生态落地有望加速。
A股上市公司中，国光电器（002045）表示，目前为M客户等客户的VR产品供应声学模组，并与M客户一起开发AR产品的声学模组，VR声学模组订单处于高速增长状态。水晶光电（002273）表示，有少量光学元器件产品用在Facebook（Meta）的产品里。
2、数字人民币(试点版)App上架，进一步提升支付天花板
数字人民币(试点版)App今日已上架各大安卓应用商店和苹果AppStore。目前开通数字人民币钱包仍为白名单审查制，该app仅接受试点地区和试点场景用户注册使用，用户可开通工、农、中、建、交、邮储、招行以及微信、支付宝的数字人民币钱包。
数字人民币对纸币的替代能够有效节约成本，实现数字经济的降本增效。同时，数字人民币的推广能够进一步提升支付天花板，同时带来POS机和ATM机的更新换代周期。央行行长易纲表示，“截至2021年10月，数字人民币试点场景已超过350万个，累计开立个人钱包1.23亿个，交易金额约560亿元”。
A股上市公司中，楚天龙（003040）参与了多个数字人民币试点，实现了数字人民币硬钱包的小批量供货，并为多家商业银行提供相关产品和技术服务。旗天科技（300061）全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司开展了协助手机银行APP推广数字人民币，实现充值缴费等场景营销服务。
3、卖爆了！产品或将掀起一轮涨价潮，2022年销量或暴增
2021年全球电动车市场“卖爆了”，创史上最好数据。特斯拉2021年第四季度交付30.86万辆汽车（市场预估26.3422万辆），2021年全年累计交付93.6万辆汽车。小鹏汽车2021年总交付量98155台，为2020年的3.6倍；理想汽车2021年总交付量90491辆 同比增长177.4%；蔚来汽车2021年共交付91429辆汽车，同比增长109.1%。
2022年，国内新能源补贴退坡、上游成本飙涨、缺芯等冲击叠加之下，新能源汽车或将掀起一轮涨价潮。目前，特斯拉、大众、广汽埃安、哪吒汽车等车企已经相继宣布在2022年上调价格。乘联会秘书长崔东树表示，根据最新发布的政策，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，而补贴规模从原来的预期的200万辆补贴规模上限放开，实现贯穿全年的补贴。
A股上市公司中，亚太股份（002284）已推出了新一代的智能驾驶产品，核心产品包括多功能摄像头、毫米波雷达、域控制器、线控制动以及平台化ADAS功能软件。东方电热（300217）新能源汽车用PTC产品的客户已有上百家，相继为比亚迪汉、比亚迪秦等多款产品供货。
4、我国最大供应国突然宣布暂停出口，11月该国进口量占总进口的56%
印度尼西亚政府突然宣布，为缓解国内煤炭供应紧缺，将于2022年1月1日至1月31日间停止煤炭出口，以避免该国国内出现供电不足的现象。
印尼是我国最大煤炭进口国，煤种主要为动力煤，且自澳煤进口禁令之后，印尼煤占比进一步提升，2021年1-11月我国累计进口煤炭2.92亿吨，其中进口印尼煤炭1.78亿吨，占总进口量达61%。单月来看，11月单月进口印尼煤1950万吨，占单月总进口量56%，占总供给量（国内产量+进口）约5%。
A股上市公司中，晋控煤业（601001）煤质具有低灰、低硫、高发热量等特点，公司表示，控股股东晋能控股煤业集团整体资源储备实力雄厚，有资产注入可能。兖矿能源（600188）是华东地区最大煤炭生产商，所属兖煤澳洲公司是澳大利亚最大专营煤炭生产商。

2022.01.06

宏观新闻
1、李克强昨日主持召开减税降费座谈会。李克强说，面对新的经济下行压力，要继续做好“六稳”“六保”工作，针对市场主体需求实施更大力度组合式减税降费，确保一季度经济平稳开局、稳住宏观经济大盘。要延续到期的减税降费措施，加大研发费用加计扣除、增值税留抵退税力度，对受疫情影响重的服务业等困难行业实施精准帮扶。
2、央行主管媒体《金融时报》文章指出，2022年，人民币汇率面临“四差变化”带来的贬值压力，企业特别是进口企业、借用外债企业要树立风险中性理念，有效对冲汇率风险，谨防汇率贬值带来损失。金融机构要积极为企业提供汇率避险服务，降低中小微企业汇率避险成本。2022年，一是本外币利差缩小，二是经济增长差变化，三是对外贸易差缩小，四是风险预期差逆转。
3、西安市疫情防控新闻发布会介绍，从1月4日9时起，又在全市范围内开展了新一轮核酸筛查，筛查共发现5例，其中2例在封控区、3例在管控区（均为居家隔离人员），另有集中隔离点发现20名阳性病例。从近3轮核酸筛查的情况看，病例总量呈现下降趋势，都是在隔离管控人员和封控、管控区域发现的，社会面基本实现清零，疫情蔓延势头得到有效遏制。
4、据多家法国媒体报道，去年12月9日，法国马赛地中海传染病医疗和教学研究所对外表示，发现了一种新冠病毒新的变异毒株，该毒株编号为B.1.640.2，也被称为“IHU”毒株。世界卫生组织已经将该毒株列为接受观察的新冠变种。
行业新闻
1、农业农村部印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》提出，到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，全国农作物耕种收综合机械化率达到75%，粮棉油糖主产县(市、区)基本实现农业机械化，丘陵山区县(市、区)农作物耕种收综合机械化率达到55%，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达到50%以上。
2、1月5日，市场监管总局公布13起未依法申报违法实施经营者集中案行政处罚决定书，其中8起涉及腾讯控股，2起涉及阿里，1起涉及哔哩哔哩。
3、国家互联网信息办公室就《移动互联网应用程序信息服务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见提出，应用程序提供者通过应用程序提供互联网新闻信息服务，应当取得互联网新闻信息服务许可，禁止未经许可或者超越许可范围开展互联网新闻信息服务活动。
4、浙江省昨日举行扩大有效投资重大项目集中开工活动，358个项目总投资达6386亿元，年度计划投资921亿。本次集中开工的项目以清洁能源、轨道交通、安澜工程为重点，安排基础设施项目67个；以公共卫生、基础教育、文化旅游为重点，安排社会民生项目68个；以保障性住房、老旧小区改造、地下管网改造为重点，安排城市有机更新项目32个；以数字经济、新材料、生物医药为重点，安排产业项目191个。
5、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴涨1000-1500元/吨；碳酸锂涨5000元/吨；氢氧化锂涨9000-9500元/吨；钴酸锂涨5000元/吨；锰酸锂涨3000-4000元/吨。
6、上海市经济和信息化委员会近日制定了《上海市产业绿色发展“十四五”规划》。规划提出，上海将创建200家以上绿色制造示范单位，10家绿色设计示范企业，开展零碳工厂、园区、供应链建设试点。
7、当地时间1月4日，智利议员向众议院申请一项禁令，旨在阻止即将卸任的政府接受锂矿开采合同的投标。智利去年10月宣布，向本国和海外公司提供5个8万吨的配额，共计40万吨的勘探和生产合约。
公司新闻
1、小米集团就印度财政部追缴税款一事向《科创板日报》回应称，小米在全球范围内坚持合法合规经营，并遵守经营地的相关法律法规。小米会继续和印度有关部门进行沟通。
2、远兴能源公告，2021年净利同比预增7022%-7316%。报告期内，公司纯碱、尿素板块生产装置高效运行，主导产品平均销售价格较上年大幅上涨，煤炭板块对公司利润贡献较上年增长较大。
3、双环传动公告，2021年净利同比预增517%-556%。公司多个优质项目进入快速爬坡阶段，战略布局的产能逐步得到释放。
4、金山股份公告，预计2021年净亏损18亿元-20.38亿元。本报告期公司煤价同比大幅度攀升，公司发电、供热成本出现倒挂。
5、飞凯材料发布股价异动公告，公司未与辉瑞公司签署任何购销合同，未向辉瑞公司供应医药中间体产品。
6、牧原股份公告，2021年12月份商品猪销售均价环比降7.58%，公司商品猪价格呈现震荡下降趋势。
7、立高食品公告，上调部分产品价格，幅度为3%-8%不等。调整后价格自2022年1月4日起按各产品调价通知执行。
8、万科A公告，2021年12月公司实现合同销售面积349.6万平方米，合同销售金额635.6亿元。
9、东方盛虹公告，预计2021年净利同比增长435%-552%。报告期内，化工行业需求回暖，叠加原油价格上行等影响，行业进入了复苏周期，景气度上升。
10、雅本化学公告，相关自查工作已完成，公司股票今起复牌。截至关注函回复日，公司未与辉瑞公司签署任何合作协议，与其不存在任何合作关系，未向辉瑞公司供应卡龙酸酐及其衍生产品。
环球市场
美联储会议纪要释放鹰派信号，美股三大指数收盘集体下挫，道指跌1.07%，标普500指数跌1.94%，纳指跌3.34%，大型科技股普跌。
WTI 原油期货收涨1.12%，报77.85美元/桶；布伦特原油期货收涨1%，报80.80美元/桶。
COMEX 2月黄金期货收涨0.6%，报1825.10美元/盎司。
投资机会参考
1、餐饮巨头将在4000家餐厅推出人造肉产品，中国有望占到全球市场一半
肯德基宣布，将在全美近4000家餐厅推出“超越炸鸡”——一款与Beyond Meat合作的人造鸡肉产品。该公司表示，从1月10日开始，这一产品将在全美范围的肯德基门店“限时供应”。这将是人造鸡肉产品迄今为止在美国最大规模的一次推广。
人造肉可以有效减轻畜牧业对环境的负面影响，节省大量的土地、粮食作物、水资源等自然资源，假设全世界10%的动物肉由人造肉取代，将节约1.76亿吨二氧化碳排放，减少86亿立方米用水。其次人造肉具有零胆固醇、低脂肪和少量膳食纤维等优势，可以避免过度的肉类摄入所引发的各类疾病，符合健康消费的饮食观点。预计到2023年，中国人造肉市场规模将达到130亿美元。中国植物肉市场有望占到全球市场的一半。
A股上市公司中，美盈森（002303）子公司文麻生物与苏宁极物联合在苏宁易购上推出《苏宁极物庖丁造肉 植物蛋白肉》，已在京东、淘宝、抖音等多家电商渠道销售。东宝生物（300239）“圆素”牌动植物双蛋白人造肉目前包装设计已经完成，产品将根据公司整体安排陆续推出。
2、2022年或增长超20%，这个万亿市场加速恢复
中国旅游研究院院长戴斌表示，综合考虑宏观经济、疫情影响和市场因素，预计2022年国内旅游人数39.80亿人次，国内旅游收入3.81万亿元，同比分别增长19%和27%，分别恢复至2019年同期水平近七成。
2020年以来国内旅游行业受疫情冲击较大，2021年国内游人数同比改善，相比2019年已恢复过半。2021年前三季度，国内旅游总人次26.89亿，同比增长39.1%，恢复到2019年同期的58.5%。2022年国内防疫政策有望进一步优化，更加精准地对零星疫情加以追踪控制，非中高风险地区不随意停工、停产和关闭公共消费场所，将国内点状多发式的疫情影响范围降至最小，副作用降至最低。
A股上市公司中，凯撒旅业（000796）拥有超过20000种服务于不同人群的自主开发旅游产品。宋城演艺（300144）是中国最大的演艺集团，公司先发进入了全国一线旅游休闲目的地和重点商业城市。
3、续接锂动力电池重要方向，一、二季度将是订单集中阶段
国家能源局近日表示，2022年将加快推进能源科技创新，重点推动氢能领域技术攻关。有企业负责人表示，他们生产的氢燃料电池将被安装到货运卡车、环卫车等商用车辆上，2021年公司全年订单超过1500套，预计2022年上半年前陆续交付。氢燃料电池在2022年一、二季度是相对订单集中出现的时间段。
氢燃料电池车蓄势待发，国内外厂商加快布局。日本丰田、韩国现代都已经在北京、广东等地建设制造基地。燃料电池汽车产业链在中长期将会是续接锂动力电池的重要投资方向。《中国氢能源及燃料电池产业白皮书（2019）》中预测，我国燃料电池系统的规模将从2019年的1万套，增长到2050年的550万套。
A股上市公司中，海马汽车（000572）第二代氢燃料电池汽车已完成上路试验，可在厂区范围等特定区域内行驶。中创环保（300056）与瑞达新能源（广州）有限公司签署《合作协议》，拟成立合资公司，定位于氢能源燃料电池系统总成及零部件研发、生产、销售。
4、直击新能源车痛点，这类半导体产品持续供不应求
比亚迪、吉利、现代、广汽、小鹏等都发布了搭载800V高电压平台的车型，甚至部分车企已经将量产时点定在2022年。Wolfspeed公司、II-VI公司等全球碳化硅材料制造企业均安排了较大规模的产能扩张计划，并向8英寸迈进，但当前碳化硅材料仍呈现供不应求的局面，叠加缺芯影响，国内也同样出现碳化硅衬底产能供不应求的状况。
碳化硅（SiC）是一种由碳和硅两种元素组成的宽禁带化合物半导体材料，具备禁带宽度大、热导率高、临界击穿场强高、电子饱和漂移速率高等特点。广泛应用于新能源汽车、光伏、工控等领域，在电力电子设备中实现对电能的高效管理。随着快充需求增加，电动汽车逐步向800V架构过渡，碳化硅渗透加速。
A股上市公司中，露笑科技（002617）碳化硅衬底片车企和光伏领域都能应用，与东莞天域签署战略合作协议，为其2022年、2023年、2024年预留碳化硅衬底产能不少于15万片，绑定公司未来三年产能。三安光电（600703）碳化硅二极管已有2款产品通过车载认证并送样行业标杆客户，处于小批量生产阶段，碳化硅 MOSFET 工业级产品已送样客户验证，车规级产品正配合多家车企做流片设计及测试。

2022.01.07

宏观新闻
1、中央经济工作会议指出，要全面实行股票发行注册制。易会满昨日表示，目前来看注册制试点已经达到了预期目标，全面实行注册制的条件已逐步具备。证监会正抓紧制定全市场注册制改革方案，确保这项重大改革平稳落地。
2、中国工程院院士钟南山表示，西安此轮疫情的拐点应该已经出现。因为西安采取了极严格的防控措施，现在看是奏效的。对于是否能够春节回家过年的问题，钟南山认为，没有封控的地区，即低风险地区，市民可以在做好防控的前提下，有条件的回家过年，不需要完全停摆。
3、国办印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》指出，增加有效金融服务供给，支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币；完善创业投资监管体制和发展政策，支持优质科技型企业上市或挂牌融资；探索增加居民财产性收入，鼓励和引导上市公司现金分红，完善投资者权益保护制度；到2023年力争在土地、劳动力、资本、技术等要素市场化配置关键环节上实现重要突破。
4、日前网传部分信托公司受到窗口指导，主要涉及“雪球”类信托产品。部分公司表示，确实收到要求，要求该类产品不得向C端投资者募集等。
行业新闻：
1、财联社记者从房企人士处获悉，目前银行已告知一些大型优质房企，针对出险企业项目的承债式收购，相关并购贷款不再计入“三条红线”相关指标。
2、银保监会在第278场银行业保险业例行新闻发布会上公布的数据显示，11月末房地产贷款同比增长8.4%，整体保持稳定。购房者的合理住房需求进一步满足，个人住房贷款中90%以上用于支持首贷房。
3、在昨日下午开幕的分布式光伏整县推进合伙人大会上，多位业界专家及央企人士依然对分布式光伏强烈看好，中国电科院新能源研究所太阳能发电实验与检测室主任张军军在演讲时表示，未来分布式电源装机还将持续快速发展。
4、海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，四氧化三钴涨10000元/吨；碳酸锂涨7500元/吨，均价报30.25万元/吨；氢氧化锂涨6000-8500元/吨。
5、针对近期新能源板块回调，前海开源基金经理崔宸龙表示，目前的回调是市场的正常波动，和基本面关系不大，基于长期基本面情况，他们依然坚定看好新能源行业的投资机遇。
6、农业农村部发布《“十四五”全国渔业发展规划》。《规划》提到，到2025年，水产品总产量达到6900万吨，国内海洋捕捞产量控制在1000万吨以内，渔业产值达到15000亿元，二三产业产值比重超过54%，渔民收入明显提升。
7、联合国粮食及农业组织发布报告称，由于国际植物油和食糖价格高位大幅下跌，2021年12月全球食品价格小幅下滑，但去年全年仍创下10年来新高。
8、中国旅游研究院联合哈尔滨市人民政府召开“2022中国冰雪旅游发展论坛”，会上发布了《中国冰雪旅游发展报告》。《报告》预计2021-2022年冰雪旅游收入有望达到3233亿。
公司新闻
1、九安医疗公告，自测OTC试剂盒检测出Omicron活性病毒样本。
2、圣湘生物公告，新型冠状病毒突变核酸检测试剂盒获得法国卫生部备案许可。
3、科拓生物发布异动公告，公司已经针对部分核心菌株的抗幽门螺杆菌功效进行了科学实验和临床验证，并正在申请相关专利。
4、均瑶健康发布股价异动公告，公司涉及到幽门螺杆菌领域的咀嚼片、饮品等产品尚处于产品投入阶段。
5、就中诚信托发布的世茂信托产品涉嫌违约一事，世茂集团回应称，中诚信托因自身前期投资管理不善无故抽贷。
6、百川股份公告，2021年净利同比预增201%-276%。报告期内公司主要产品市场需求旺盛，销售价格及销售量均大幅上涨。
7、兴发集团公告，2021年净利同比预增573%-605%。公司主营产品有机硅、草甘膦、二甲基亚砜、黄磷等产品销售价格同比大幅上涨，盈利能力显著增强。
8、通威股份公告，2021年净利同比预增122%-136%。受益于下游需求增长，高纯晶硅产品供不应求，市场价格同比大幅提升，公司高纯晶硅产能持续满负荷运行，产销量同比提升。
9、中国电建公告，拟将所持房地产板块资产与公司控股股东电建集团持有的优质电网辅业相关资产进行置换，置入资产所有者权益评估值为246.53亿元。
10、诺辉健康宣布旗下幽门螺杆菌检测产品幽幽管®获得国家药品监督管理局（NMPA）批准的三类医疗器械注册申请。这是国内首个获批幽门螺杆菌“消费者自测”产品。
11、热景生物公告，预计2021年实现净利润20亿元-23.5亿元，同比增加17-20倍。
环球市场
美股三大指数集体收跌，道指跌0.47%，标普500指数跌0.1%，纳指跌0.13%。热门中概股普遍上涨，百度、阿里巴巴、微博涨超4%。
WTI原油期货收涨2.07%，报79.46美元/桶；布伦特原油期货收涨1.47%，报81.99美元/桶。
COMEX 2月黄金期货收跌2%，报1789.2美元/盎司。
投资机会参考
1、CCER市场今年有望重启，是碳市场的基础交易产品
上海环境能源交易所董事长赖晓明在接受采访时透露，目前国家正在积极筹备重新启动CCER项目的备案和减排量的签发，全国CCER市场有望在2022年重启。
CCER是除碳排放配额之外，碳市场中的另一种基础交易产品。截至2021年12月10日，全国试点省市CCER累计成交规模达到4.36亿吨。碳市场按照1:1的比例给予CCER替代碳排放配额，即1个CCER等同于1个配额，可以抵消1吨二氧化碳当量的排放。中国节能协会碳中和专业委员会预计，按照5%的碳排放配额抵消比例，全国碳市场初期每年CCER需求量约为1.65亿吨/年。
A股上市公司中，岳阳林纸（600963）拥有近200万亩森林资源，全资子公司湖南森海碳汇开发有限责任公司与骏泰新材料签署《开发生物质发电减排项目（CCER）的合作合同》，为骏泰新材料进行生物质发电减排项目（CCER）开发。云南能投（002053）按上网电量测算已完成CCER备案风电场每年可上市交易的碳排放量约40万吨，已申请备案待审批风电场每年可上市交易的碳排放量约30万吨。
2、腾讯入场！数字人民币时代到来，该领域有强劲且确定的成长动能
继数字人民币APP升级更新后，微众银行（微信支付）数字人民币钱包随之上线。经前期多阶段可控试点后，腾讯开始为用户提供数字人民币服务。用户实名开通微众银行（微信支付）数字人民币钱包后，可以使用数字人民币APP或微信进行支付。
央行在2014年便开始研究法定数字货币，2021年7月发布数字人民币白皮书，11月央行行长易纲表示数字人民币设计和用途主要是满足国内零售支付需求。冬奥会将成为数字人民币试点项目的一大展示场景，预期期间可能会有更为成熟与完整的数字人民币生态展示。受到分布式系统改造等推动，银行IT有着较为强劲且确定的成长动能。
A股上市公司中，神州信息（000555）自主研发的数字钱包系统已进入推广阶段，并在建设银行、广发银行、北京银行等金融机构落地。天阳科技（300872）过去两年一直参与到国有大行相关系统的技术开发和测试工作，在数字货币方面有相关的技术研发和场景应用研究。
3、需求强劲！这个资源稀缺产业链公司利润翻倍
下游需求强劲，产业链公司业绩亮眼。已披露2021年业绩预告的3家稀土永磁上市公司归母净利润最高预增幅度均翻倍。中科三环预计2021年归母净利润同比增长155.18%-278.90%。大地熊预计2021年归母净利润同比增长174.42%-206.76%。金力永磁预计同比增长65%-100%。
我国有充足的稀土原材料和具备竞争力的生产基础，加上国内新能源和节能环保产业迅速发展，下游领域需求比较大，中国已经成为全球钕铁硼永磁材料的重要生产基地和消费市场。下游应用中，新能源汽车、工业电机被视为未来磁材需求的主要增量领域。钕铁硼永磁电机具有“高效、节能”的特点，较传统电机效能提升10%~15%。
A股上市公司中，金力永磁（300748）已进入多个全球汽车行业头部公司的供应链，高性能钕铁硼永磁材料获全球前五大新能源汽车生产商中的四家用于生产驱动电机及汽车零部件。中科三环（000970）钕铁硼磁材全年设计产能为2.15万吨，公司应用于新能源汽车驱动电机的磁材产品占公司的25%左右。
4、央视布局虚拟人直播冬奥会，虚实融合中带来内容、社交、娱乐等赛道新模式的革命
中央广播电视总台新增了央视新闻AI手语虚拟主播，不仅能报道冬奥新闻，还能进行准确及时地进行赛事手语直播。将自北京冬奥会开始起，用“AI”智慧为听障朋友提供手语服务。
江苏卫视跨年演唱会中利用虚拟人技术高度重现邓丽君的形象与声音并与歌手周深进行合唱，此外还有洛天依等虚拟偶像与少女组合硬糖少女303同台演出；湖南卫视全新节目《你好星期六》也选用数字主持人；东方卫视跨年晚会中，黄明昊与自己的虚拟人形象同台进行表演。现阶段虚拟人主要是泛娱乐领域的创新角色，在虚实融合中带来内容、社交、娱乐等赛道新模式的革命。
A股上市公司中，天舟文化（300148）虚拟主播邻家小仙全平台粉丝800万，小丫同学全平台粉丝200万，公司在B站还有2位已经出道的虚拟主播：弦羽、莺可，在B站已有收益。中文在线（300364）与多家虚拟数字人技术公司和业内技术领先的AR/VR/MR/XR公司合作，开发基于内容IP领域的数字虚拟人、虚实结合等技术及应用场景。

2022.01.08

宏观新闻
1、国务院办公厅印发推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案，目标到2025年全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，推动大宗物资“公转铁、公转水”，中长距离运输时主要采用铁路、水路运输，短距离运输时优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。
2、国家发改委环资司召开专题会议研究碳达峰碳中和工作。会议要求，2022年要把碳达峰碳中和摆在环资工作的突出位置，分别做好加快完善碳达峰碳中和“1+N”政策体系，审核衔接各地区碳达峰实施方案，高水平推进节能降碳工作，统筹开展应对气候变化国际合作。
3、国家卫健委新闻发言人米锋表示，全球新冠肺炎累计确诊超3亿例，近一周日均新增接近190万例，超过上一波疫情高峰的2倍。春节临近，要严密防范境外疫情输入，要提高疫情防控意识，切实解决好居民生活保障和就医用药需求，主动报告行程，积极接种新冠病毒疫苗。
4、证监会公布《上市公司股票停复牌规则》，明确上市公司不得滥用停牌或复牌损害投资者合法权益。此外，为避免造成市场扰动，删除上市公司停复牌申请被交易所拒绝时的披露要求。上市公司如发生应当披露的重大事项，仍需按照分阶段披露原则及时履行信息披露义务。
行业新闻
1、广东省政府日前召集多家房企开会，与会房企包括奥园集团、富力地产、保利地产等国企和民企。据知情人士透露，会上一些出险企业介绍了其经营情况及项目，此次会议相当于政府为几家国企央企收并购出险房企项目“牵线搭桥”。
2、中国证券业协会近日向券商下发薪酬管理制度调研的通知，要求券商在1月17日17点前提交反馈意见。通知中提到，健全合理的薪酬激励机制是公司稳定健康发展的必要保障，同时也是促进行业高质量发展和防范化解金融风险的重要基础。
3、证监会发布《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》。明确北交所上市公司申请转板，应当已在北交所上市满一年，其在原精选层挂牌时间和北交所上市时间可合并计算；明确北交所上市公司转板后的股份限售期，原则上可以扣除在原精选层和北交所已经限售的时间。
4、上海市经济信息化工作党委、市经济信息化委周末召开会议，会议强调要加快布局数字经济新赛道，紧扣城市数字化转型。要布局绿色低碳新赛道，紧扣能源清洁化等构建特色产业园区体系。布局元宇宙新赛道，开发应用场景，培育重点企业。
5、对于近期碳酸锂价格的持续暴涨，青海海西某碳酸锂企业负责人表示，近来碳酸锂供需关系持续紧张，每天都是按“时价”结算。业内普遍认为，短期内供需关系无法平衡，涨价行情或持续到年中。
6、王健林旗下的万达地产集团近日再次调整组织架构，将原来的东区、西区、南区和北区四大区域，整合为南区和北区两大区域，伴随组织架构的调整，人员将有所优化。
7、京东宣布实现第三方商家接入数字人民币系统，成为全国首批支持自营+第三方商家使用数字人民币的企业。
公司新闻
1、中国人寿党委书记、董事长王滨涉嫌严重违纪违法正接受中纪委调查。中国人寿公告，目前公司经营管理运行正常，近期将确定代行董事长职务的董事人选。
2、扬杰科技公告，2021年净利同比预增90%-110%。
3、悦康药业公告，与病原所合作开发广谱冠状病毒膜融合抑制剂多肽药物。
4、信中利公告，与实控人汪超涌取得联系，确认其失联期间配合公安机关调查。
5、美锦能源公告，2021年净利同比预增260%-331%。
6、容百科技公告，与宁德时代签订战略合作暨长期供货协议。
7、融创中国公告，2021年实现合同销售金额约人民币5973.6亿元，同比增长4%。
8、石大胜华公告，预计2021年第四季度净利环比增186%-239%。
9、上海电力公告，预计2021年净亏损17.85亿元-19.85亿元。
10、包钢股份公告，与北方稀土续签稀土精矿供应合同，稀土精矿交易价格上调。
11、上汽集团公告，2021年新能源汽车销量同比增长128.93%。
环球市场
上周五美股三大指数集体收跌，道指跌0.01%，周累跌0.29%；标普500指数跌0.41%，周累跌1.87%；纳指跌0.96%，周累跌4.53%。特斯拉、英伟达跌超3%。热门中概股多数上涨，拼多多、唯品会涨超7%，爱奇艺涨超4%。
COMEX 2月黄金期货收跌0.5%，报1795.40美元/盎司，上周累跌近1.7%。
WTI 2月原油期货收跌0.7%，报78.9美元/桶，上周累涨4.9%；布伦特3月原油期货收跌0.29%，报81.75美元/桶，上周累涨逾5%。
投资机会参考
1、北京冬奥氢能客车持续启用，产业政策陆续落地
国家电力投资集团有限公司近日在京举办2022年北京冬奥氢能客车启用仪式，氢能客车与200余人的运营及保障团队整装待发，将为北京冬奥延庆赛区提供交通接驳保障服务。当前，国家电投正在建设中关村延庆氢能产业园，一期延庆园加氢站、二期冬奥配套制氢站已建成，三期研发测试区计划今年开工建设。
2021年下半年以来，氢能产业政策陆续落地，8月底中央五部委联合启动了燃料电池示范应用的工作，明确了三大示范应用城市群和中央层面补贴的具体机制。随后地方政府也跟进发布了产业规划和配套补贴规则。按照中国氢燃料电池汽车技术路线图规划，2025年氢燃料电池汽车保有量达5-10万辆，2030-2035年间保有量到80-100万辆，以卡车、客车、重载货车等为主。
A股上市公司中，厚普股份（300471）及参股公司液空厚普承建了北京中石化燕化兴隆加氢站（冬奥会项目）、中石化张家口崇礼西湾子加氢站（冬奥会项目）、纬三路加氢站（冬奥会项目）、中关村延庆园加氢站（冬奥会70Mpa加氢站）等项目。德尔股份（300473）表示，丰田本次交付北京冬奥会使用的“柯斯达氢擎”巴士搭载了公司EHPS产品，该产品采用符合功能安全ISO26262的双泵冗余设计，能够确保车辆在寒冷的环境中安全和稳定运行。
2、价格达到近10年最高水平，行业进入岁末年初政策密集期
联合国粮农组织称，2021年全球食品价格达到10年来最高水平，比2020年平均上涨28%。
日前，中央农村工作会议在北京召开，会议强调要全力抓好粮食生产和重要农产品供给，稳定粮食面积，大力扩大大豆和油料生产。强化“菜篮子”市长负责制，稳定生猪生产，确保畜禽水产和蔬菜有效供给。
A股上市公司中，北大荒（600598）是我国目前规模大、现代化水平高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地，拥有16家农业分公司，主要以种植水稻、玉米、大豆为主。苏垦农发（601952）种植业分、子公司通过承包、流转、托管等方式取得土地经营权从事稻麦原粮种植，分别通过大华种业和苏垦米业从事稻麦种子生产和大米加工业务。
3、群体免疫密度保持90%以上，动物疫病强制免疫又迎新规
农业农村部印发《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025年）》提出，强制免疫动物疫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度应达到100%，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在70%以上。
此前，农业农村部发布新修订的《兽用生物制品经营管理办法》，于2021年5月15日起施行。华创证券分析指出，新版《办法》的出台，有利于加速推进强免疫苗产品由政府招采模式向完全市场化销售模式转型，加快渠道下沉、提高产品接种渗透率，实现优质高价的市场苗对低质廉价的招采苗的替代，有望显著打开口蹄疫、高致病性禽流感、布病等疫苗产品的市场空间，动物疫苗行业料将迎来加速扩容。
A股上市公司中，生物股份（600201）是国内首家可以同时开展口蹄疫疫苗、非洲猪瘟疫苗、布鲁氏菌病疫苗、猪瘟疫苗研究开发相关实验活动的动物疫苗企业。普莱柯（603566）全资子公司普莱柯（南京）和参股公司中普生物分别生产高致病性禽流感和口蹄疫疫苗，目前该两种产品分别为禽用和猪用生物制品中市场规模最大的单一产品。
4、国办：支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币
国办印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》指出，增加有效金融服务供给，支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币。
根据中国银行官微，冬奥安保红线内数字人民币受理环境建设与场馆建设同步推进，冬奥安保红线外交通出行、餐饮住宿、购物消费、旅游观光、医疗卫生、通信服务、票务娱乐等七大类场景实现全覆盖。
上市公司中，创识科技（300941）在互动平台上表示，公司与张家口农行、张家口建行、北京农行、北京建行等合作，参与北京冬奥会的相关商户数字人民币受理环境建设工作有产生收入；科蓝软件（300663）的智能高柜机器人“小蓝”已具备数字人民币兑换功能，可实现大额存取款、智能音视频功能、数字货币功能。

2022.01.09

宏观新闻
1、李克强主持召开国务院常务会议。会议指出，近年来药品和高值医用耗材集中带量采购改革不断推进，用市场化机制挤压了医药价格虚高，累计节约医保和患者支出2600多亿元，也促进了国内医药产品研发和质量提升。下一步，要推动集中带量采购常态化、制度化并提速扩面，让患者受益。此外，会议还指出要部署加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目，扩大有效投资。
2、中国人民银行上海总部昨日发布数据显示，截至2021年12月末，境外机构持有银行间市场债券4万亿元，较2020年12月末，境外机构增持约7500亿元。国债、政策性金融债是境外机构的“最爱”，占其持债总额近90%。这充分展现了境外机构对中国经济的信心与期望。
行业新闻
1、国家发展改革委修改《产业结构调整指导目录》，在淘汰类“落后生产工艺装备”中增加第7项，内容为“虚拟货币‘挖矿’活动”。
2、工信部吕桂新昨日在中国钢铁工业协会会议上表示，近期《“十四五”原材料工业发展规划》已经发布，《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》及《钢铁行业碳达峰实施方案》也将陆续出台，将进一步推动行业兼并重组，进一步提高行业绿色化、智能化、高端化和服务化水平。
3、农牧业上市公司大北农对员工推出了鼓励优育方案，第一胎奖励三万，第二胎六万，第三胎九万，从2022年1月1日起执行。大北农集团党委副书记张国平对此回应称，此举是为响应国家政策及提高员工的福利待遇，走向共同富裕。
4、由任相栋挂帅的兴全合衡三年持有昨日开始发行，该基金昨日上午半天认购规模超30亿，全渠道认购规模超过45亿，一改新年以来基金“开门红”遇冷局面。
5、恒大集团已从深圳总部大楼搬离，目前深圳总部大楼“恒大集团”的牌子也已被拆掉。据知情人士透露，恒大集团已经在2021年12月份从该大楼退租，将总部搬回了广州。
6、《科创板日报》记者从美的集团相关负责人获悉，美的集团2022年目标出货8000万颗芯片，除MCU芯片外，未来计划覆盖功率芯片、电源芯片、IoT芯片等家电领域芯片，并且计划布局汽车芯片。
7、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，金属锂上涨45000元/吨，碳酸锂上涨7000元/吨，氢氧化锂上涨5000-6000元/吨；正极材料方面，磷酸铁锂涨6500元/吨。
8、受到铁矿石下跌影响，国内螺纹钢强势难以持久。东吴期货认为随着消费淡季来临，贸易商冬储意愿不足，现货价格明显滞涨，因此未来一段时间，螺纹钢有望承压走低，建议操作上前期高点处建立空单。
公司新闻
1、兴业银行公告，2021年净利同比预增24%。
2、威孚高科公告，成立氢能事业部，至2025年氢能业务拟累计投入约30亿元。
3、中青宝公告，子公司拟向实控人收购元宇宙数字平台公司。
4、三人行公告，拟与北京文化共同建立数字文化创意产品交易平台。
5、山水比德公告，签署战略协议，拟在元宇宙科技、元宇宙主题乐园等开展合作。
6、阳光城公告，控股股东及关联方拟终止实施增持股份计划。
7、国科微公告，大基金拟减持不超过2%股份。
8、景嘉微公告，大基金拟减持不超过2%股份。
9、云天化公告，2021年净利同比预增1187%-1260%。
10、圆通速递公告，2021年净利同比预增13%-25%，第四季度净利同比预增175%-227%。
11、新希望公告，2021年12月生猪销售收入15.34亿元，同比下降60.79%。
12、德赛西威公告，第四季度净利预计环比增长153%-194%。
环球市场：美股上演“V”型反转 纳指盘中抹去近3%跌幅
美股尾盘拉升，三大指数收盘涨跌不一，纳指收涨0.05%终结四连跌，盘初一度重挫2.7%；道指跌0.45%，标普500指数跌0.14%。美国WTI原油周一收跌0.9% 为连续第二日收跌。COMEX 2月黄金期货收涨0.1%，报1798.00美元/盎司，连续第三次收于关键的1800美元关口下方。美联储副主席克拉里达将提前于1月14日从美联储理事会离职，将不参与美联储1月26日的议息会议。
投资机会参考
1、新兴低度酒品消费爆发式增长，增速超50%
财联社资讯获悉，工信部就《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿）》征求意见。其中提出，针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。
根据2021年天猫酒水双11战报，2021年双11期间低度潮饮酒购买人数同比增速超过50%，消费人群迅速扩大。此前，全国人大代表，辽宁省白酒工业协会会长吴京耕提议，浓香型白酒标准中应对“己酸乙酯”与“总酯”两项指标合并计算，标准修改后，将有利于我国低度白酒发展。低度酒消费兴起，年轻群体饮酒需求多元化是最重要的因素。目前低度酒市场距离达到饱和仍有较长发展时间，随着在年轻群体渗透率的不断提升，预计低度酒行业长期将继续保持较高速的增长。
A股上市公司中，岩石股份（600696）旗下十七光年低度果酒产品主要面向年轻消费者。吉宏股份（002803）新品《千里江山图》酱酒产品采用NFT数字区块链技术。壹网壹创和泸州老窖（000568）集团联合开发低度潮饮酒“盛放”为一季度介绍的以女性为主要受众的潮流酒品。
2、“托关系都拿不到货 ”，碳酸锂6月合约价格已上升至40万元/吨
行业数据显示，自2021年12月27日以来，碳酸锂报价呈现出快速攀升的态势。在1月5日单日拉涨1万元/吨之后，1月6日电池级碳酸锂报价再度上行，达到29.2万元/吨至30万元/吨的价位，29.6万元/吨的均价较前一日上涨了8000元，较年初上涨6.47%。
上周常州中联金电池级碳酸锂合约LC2206价格已上升至40万元/吨，较目前电碳价格高出11.6万元/吨。有公司负责人表示，上门“求碳”的客户不问价格，大家都是有货就拿。“有些客户托‘关系’都拿不到货，公司根本没有多余库存。”该负责人直言，他所在企业生产的电池级碳酸锂最新成交价格为32万元/吨，在他看来已经是“天价”的碳酸锂却根本不愁卖。
A股上市公司中，金圆股份（000546）子公司拟8亿元建设捌千错盐湖万吨级锂盐项目，捌千错盐湖矿区硼锂钾矿保有资源储量硼（B2O3）15.1万吨、锂（LiCl）18.6万吨、钾（KCl）41.5万吨。西藏矿业（000762）拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖，已探明的锂储量为184.1万吨。
3、美国疯抢新冠试剂盒，价格最高大涨近5倍
当前美国正在面临新冠检测试剂盒紧缺的情况，美国药店的试剂盒基本上售罄，美国大部分的新冠检测点都是人满为患，甚至需要排队数小时才能完成检测。据美国疾病控制和预防中心的数据显示，目前，奥密克戎在全美新增病例中占比已超过95.4%，取代了德尔塔成为美国的主要变种病毒，而在去年12月初，感染奥密克戎的确诊病例占比仅有1%。
美国甚至出现了炒作新冠试剂盒的情况，在美国市面上，通常2剂快筛的新冠试剂盒售价在14-24美元/盒，如今因为货源短缺，在部分市场上该价格已经翻几倍，达到75美元/盒，甚至还有标价80美元/盒，涨幅高达188%-471%。
A股上市公司中，凯普生物（300639）自主研发的新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）可有效涵盖变异株，可检测B.1.1.7（Alpha“阿尔法”）等变异株类型，也可有效涵盖检测新型变异株B.1.1.529（Omicron“奥密克戎”）。兰卫医学（301060）提供的新冠核酸检测服务能够覆盖Omicron变异株（学名B.1.1.529）。
4、腾讯迈出元宇宙关键一步，该领域或为元宇宙入口最确定赢利点
腾讯迈出元宇宙关键一步，拟收购游戏手机厂商黑鲨。收购后，黑鲨整体将并入任宇昕主导的腾讯集团平台与内容事业群（PCG）。一旦交易完成，这家以游戏手机为主的硬件厂商也将在收购后迎来业务转型。据了解，黑鲨科技未来的业务重点将从游戏手机，整体转向VR设备——由腾讯提供内容，黑鲨提供VR硬件入口。
科技巨头在元宇宙布局方向首先是提供元宇宙体验的硬件入口及操作系统，其次是支持元宇宙平稳运行的后端基建与底层架构（引擎/开发工具/数字孪生/区块链），再次是元宇宙中的核心生产要素（人工智能），最终呈现为百花齐放的内容与场景。当前，VR/AR设备走向轻量化硬件作为元宇宙入口是最确定的赢利点，设备厂商纷纷跑步进场。
A股上市公司中，创维数字（000810）产品已应用于科技冬奥会的多场测试赛及未来科技冬奥会的样板展示。鸿利智汇（300219）已为M等VR客户提供Mini LED背光灯板。

2022.01.10

宏观新闻
1、发改委、水利部联合印发《“十四五”水安全保障规划》。《规划》明确，到2025年，水旱灾害防御能力、水资源节约集约安全利用能力、水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力进一步加强，国家水安全保障能力明显提升。同时对2035年水安全保障工作目标作了展望，提出加强智慧水利建设，提高水治理现代化水平。
2、美联储博斯蒂克表示，由于通胀偏高且经济复苏强劲，美联储今年将至少需要加息三次，最快从3月开始，同时也有必要迅速缩减美联储资产持仓，藉以将金融体系内过多的现金抽离。博斯蒂克称不认为新一波疫情爆发将会拖累复苏，反而是认为这更有可能使通胀加剧，导致2022年有必要第四次加息25个基点。
3、世界卫生组织欧洲高级官员于当地时间1月11日表示，预计在未来六到八周内，超过一半的欧洲人口将感染新冠变异病毒奥密克戎毒株。
行业新闻
1、国办发布做好跨周期调节进一步稳外贸的意见，加强国家加工贸易产业园培育建设，深化东部与中西部、东北地区合作共建，鼓励支持加工贸易重点项目落地发展。暂免征收加工贸易企业内销税款缓税利息至2022年底，稳定加工贸易发展，减轻企业负担。
2、乘联会数据显示，2021年12月新能源乘用车市场零售达到47.5万辆，同比增长128.8%，环比增长25.4%。乘联会表示，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，补贴规模从原来预期的200万辆补贴规模上限没有锁定，2022年新能源乘用车销量预期550万辆以上，新能源乘用车渗透率达到25%左右。
3、今年特高压项目核准提速，规划的项目有望全部核准，未来四年特高压建设规模空前。“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。知情人士透露，“2022年，国网计划开工‘10交3直’共13条特高压线路”。
4、小鹏汽车公布了全系车型最新补贴后的价格。小鹏旗舰轿车P7、P5、SUV车型G3i全系等售价上涨4300-5900元不等，截至目前，不少车企已上调新能源汽车产品售价。
5、今年1月2日开盘的深圳市光明区安联尚璟府项目，截至昨日仅有1套签署认购书。该项目共获批353套住宅，均价约5.2万元/平方米。一位深圳房产中介高层对记者表示，2022年深圳首个新盘遇冷，与市场整体气氛和周边楼盘的定价有关。
6、目前杭州房贷额度紧张程度有所缓解，放款周期在1个月左右。从房贷利率看，目前，杭州地区商业银行房贷利率全面回落到6%以下，其中首套贷款利率在5.85%-5.9%，二套5.95%-6%。
7、开年首周，基金发行遇冷，基金公司自购频率却在加大。数据显示，按2022年已公告自购的基金来看，累计金额已达数亿元，其中有不少明星基金经理的身影，包括汇丰晋信基金经理陆彬、上投摩根基金经理杜猛等。
8、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，钴粉涨5000元/吨；碳酸锂涨7000元/吨，氢氧化锂上涨5000-6500元/吨；正极材料方面，三元前驱体涨1000-2500元/吨；电解液方面，六氟磷酸锂涨25000元/吨。
9、近期镍供需持续向紧，东吴期货认为，镍价上涨给不锈钢带来成本推动，另外1、2月份不锈钢检修减产的增多使得供应出现缩减预期。随着未来俄镍产能恢复，印尼镍铁产能的释放，远期镍供应预期将会改善。而不锈钢虽有供应减少风险，但临近春节需求偏淡，是否继续上行要看成本端镍价走势。
公司新闻
1、赛微电子公告，瑞典子公司已与某全球顶级元宇宙公司开展初步接洽.
2、上实发展公告，控股子公司应收类账款可能存在不可收回的风险。
3、华宏科技公告，与美国苹果公司授权采购商签署长期供货协议。
4、国联水产公告，与盒马签署合作框架协议。
5、深交所就“0元收购保尔利德51%股权”向中青宝下发关注函，要求说明是否存在故意制造热点、噱头等情形。
6、安旭生物公告，招临时工和实习生属于公司经营正常需求。
7、包钢股份公告，第四季度净利预计亏损1.28亿元-13.38亿元。
8、藏格矿业公告，2021年净利同比预增512%-534%。
9、合盛硅业公告，2021年净利同比预增505%-520%。
10、华友钴业公告，2021年净利同比预增218%-261%。
11、天华超净公告，2021年净利同比预增211%-229%。
12、卓胜微公告，预计2021年净利同比增长91%-101%。
13、中国动力公告，拟与关联方共同对子公司增资并由该子公司向中船重工集团购买资产。
环球市场：美股三大指数集体收涨 世行下调2022年全球经济增长预期至4.1%
美股三大指数集体收涨，道指涨0.51%，纳指涨1.41%，标普500指数涨0.92%终结五连跌。美油大涨3.8%，创两月来最高收盘价。黄金期货周二收涨1.1%，创近一周新高。鲍威尔称必要时美联储将加息更多次，缩表会比以往更快更早，但未提及具体加息时间点问题。世界银行预计2022年全球经济增长4.1%，下调0.2个百分点。
投资机会参考
1、特斯拉再度出手！这类新能源金属成“香饽饽”
特斯拉周一宣布已签署公司在美国的首份镍供应协议，选择Talon金属公司在明尼苏达州的塔马拉克（Tamarack）矿山项目，因为特斯拉计划以更环保的方式生产电动汽车电池金属。根据协议，特斯拉将在6年内购买7.5万吨镍，还将从Talon购买钴和铁矿石。
去年7月，特斯拉曾与澳大利亚矿业巨头必和必拓旗下的西部镍业（Nickel West）签订镍供应合同。去年10月，特斯拉又与位于新喀里多尼亚的矿业公司普罗尼资源（Prony Resources）签订采购合同，计划采购约4.2万吨镍。镍具有较高能量密度且价格较低，因此三元电池中提高镍占比可以有效降低成本并提高续航能力。
A股上市公司中，青岛中程（300208）在印尼苏拉威西省持有的Madani镍矿约2014公顷（公司持有95％的股权），持有的BMU镍矿约1963公顷（公司对该镍矿持有80%的收益权）。盛屯矿业（600711）在产的印尼友山镍业项目及赞比亚穆纳里项目合计拥有4万吨/年镍金属量产品，公司日前公告拟在印尼投建年产4万吨镍金属量高冰镍项目。
2、产销率超过100%，多家企业发涨价函，新能源产业成为业绩显著增长点
国内多家玻璃生产加工企业发出涨价函。目前玻璃现货价格运行在近两年的低位。随着市场转暖，部分地区现货价格回稳正在路上。据机构监测，近几日主要产地玻璃生产企业产销率超过100%。
从供应端看，玻璃产能增加空间有限。目前各地对于玻璃的生产耗能及污染等问题有着更加严格的监管，特别是北方受制于环保压力，产线恢复难度较大。业内人士预计2022年是冷修大年，目前国内到预期寿命待检修的窑炉超过20条。需求端来看，平板玻璃主要用于建筑领域、汽车行业、光伏电子行业及包括制镜家具在内的生活装饰行业等，去年建筑玻璃需求有显著增量，汽车玻璃需求恢复性增长。
A股上市公司中，南玻A（000012）拥有节能玻璃、电子玻璃与显示器件及太阳能光伏三条完整的产业链。德力股份（002571）表示，公司日用玻璃窑炉技改的光伏玻璃项目待天然气气源满足后即计划点火。
3、环保+轻量化+安全性，该产品车用市场蓄势待发
车用聚氨酯市场广阔，国内企业蓄势待发。受汽车轻量化趋势、国家环保要求和更高安全性要求的影响，聚氨酯在汽车结构件、汽车低VOC内饰、天窗玻璃包边以及动力电池的密封和阻燃等领域拥有广阔的应用前景。
聚氨酯具有橡胶、塑料的双重优点，广泛应用于国民经济众多领域，包括汽车、建筑、家居、冶金、能源、电子电力等。近年来，聚氨酯的应用领域仍在不断扩大，除传统领域外，聚氨酯凭借其优越的性能，在高铁、城铁，新能源等新兴领域也具有广阔的发展前景。如BASF的聚氨酯产品已广泛应用于汽车仪表板、车顶衬里、悬架部件、电缆护套、头枕、方向盘、换档把手、座椅、保险杠、门罩等。
A股上市公司中，安利股份（300218）为谷歌公司提供生态功能性聚氨酯复合材料，公司聚氨酯合成革及复合材料可用于VR/AR头显，目前处于开发阶段。红宝丽（002165）主营聚氨酯硬泡聚醚、高阻燃聚氨酯保温板、异丙醇胺、环氧丙烷、DCP等产品。
4、网络安全技术应用试点示范工作启动，将从9个重点方向遴选试点示范项目
工信部、国家网信办等十二部门近日联合印发通知，组织开展网络安全技术应用试点示范工作，将面向公共通信和信息服务、能源、交通、水利、应急管理、金融、医疗、广播电视等重要行业领域网络安全保障需求，从云安全、人工智能安全、大数据安全、网络安全等“高精尖”技术创新平台9个重点方向，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目。
据IDC预测，2021年中国网络安全市场投资规模将达到97.8亿美元，并有望在2025年增长至187.9亿美元，五年CAGR约为17.9%。中国网安市场有望对标美国市场，逐步在细分领域出现龙头公司。政策层面，我国具备相同战略高度以及持续完善的法律体系；市场规模层面，我国网安市场增速为全球市场增速的2倍以上；市场需求层面，网络攻防演练的推进持续加深下游安全意识与需求。
上市公司中，国华网安（000004）子公司智游网安为专业移动应用安全综合服务提供商，专注于移动应用安全，为移动应用在安全开发测试、应用优化、应用安全发布以及应用上线运营等全生命周期阶段提供一体化综合解决方案；任子行（300311）业务覆盖网络安全、公共安全、信息安全、移动互联网应用安全、运营商网络资源安全等众多领域，是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商之一。

2022.01.13

宏观新闻
1、国务院印发“十四五”数字经济发展规划，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。规划提出，发展基于数字技术的智能经济，加快优化智能化产品和服务运营，培育智慧销售、无人配送等新增长点。规划还提出，推进云网协同和算网融合发展，加快构建全国一体化大数据中心体系。
2、央行数据显示，2021年12月末，M2余额238.29万亿元，同比增长9%。2021年12月社会融资规模增量为2.37万亿元，2021年全年社会融资规模增量累计为31.35万亿元，比上年少3.44万亿元。此外，2021年12月新增人民币贷款11300亿元，2021年全年人民币贷款增加19.95万亿元，同比多增3150亿元。
行业新闻
1、国家开发银行、国家发改委近日联合印发了《关于推进开发性金融支持产业转型升级示范区建设有关工作的通知》。《通知》提出，要以加快产业园区建设、加快创新能力提升、加快产业数字化绿色化转型、加快城市更新改造为重点，进一步加大开发性金融支持力度。
2、工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，工信部将充分发挥节能与新能源汽车部际联席会议机制作用，统筹提升关键资源保障能力，加强与青海、四川、江西等省市沟通协调，推动加快国内锂资源的开发。
3、硅业分会昨日发布了最新多晶硅价格，硅料价格经历连续两周跌幅收窄后，本周企稳回升。国内单晶复投料成交均价23.46万元/吨，周环比涨幅为1.21%；单晶致密料成交均价23.25万元/吨，周环比涨幅为1.48%。
4、截至1月12日，首批四只MSCI中国A50 ETF联接基金已经悉数成立，28万户总计认购规模为74.45亿元。其中，易方达基金发行规模最大，达到32亿元，汇添富、华夏、南方基金也分别有21亿元、14亿元、7亿元销量。
5、有券商收到监管部门下发的通报文件，文件明确严禁代销或托管未经审查或者审查发现委托人非依法设立、股权结构混乱、公司治理存在重大缺陷、投资管理存在重大风险等情况的金融产品。文件还提出，非标私募基金托管业务规模占比不得超过10%。
6、克而瑞研究中心发布报告称，预计2022年的土地市场整体热度会延续2021年末低位运行的趋势。对比2020年来看，2021年全国土地成交规模下降超过两成，2022年开发商拿地态度将会更加谨慎。
7、2021年，宝马集团在中国市场再次创下销量新高，共交付超过846237辆BMW和MINI汽车，同比增长8.9%，其中新能源车型同比增长近70%，纯电BMW iX3交付超2.1万辆。2022年，宝马将在中国市场有7款新能源产品，包括5款纯电动车型和2款混合动力车型。
8、在“2021华夏双碳能源发展高峰论坛”上，广汇能源股份有限公司董事倪娟表示，广汇能源将建成国内规模最大的CCUS项目（300万吨）。其中首期建设10万吨/年二氧化碳捕集与利用示范项目，具备10.4万吨/年液体CO2的生产规模，预计今年9月投产。
公司新闻
1、金域医学回应，“丢失样本”“伪造数据”等传言不实。
2、九安医疗公告，向天津建议采用家庭自测盒防疫是否被采纳尚不确定。此外，美国子公司签订新冠抗原家用自测OTC试剂盒订单。
3、中船科技公告，拟购买新能源行业资产并募集配套资金，股票复牌。
4、热景生物公告，新冠抗原检测试剂产品销售存在激烈市场竞争的风险。
5、安旭生物公告，拟使用超募资金投建体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目。
6、山水比德回复关注函，“元宇宙主题乐园”系建设方和运营方命名，不存在蹭热点情形。
7、龙津药业公告，股东立兴实业拟减持不超6%股份。
8、中国石油公告，2021年净利同比预增374%-395%。
9、中信证券发布业绩快报，2021年净利同比增长54.2%。
10、和邦生物公告，2021年净利同比预增7227.36%-7960.09%。
11、华谊集团公告，2021年净利同比预增561%-656%。
12、上机数控公告，2021年净利同比预增207%-239%。
环球市场：美股三大指数小幅收涨 美国2021年通胀率创近40年来最高水平
美股三大指数小幅收涨，道指涨0.11%，纳指涨0.23%，标普500指数涨0.28%，新能源汽车股、热门中概股走强。美国WTI原油周三收高1.8%，创两个月来最高收盘价。
黄金期货价格周三录得连续第四个交易日上涨，并创今年以来的最高收盘价。
美国2021年消费者价格指数上涨7%，为1982年以来在最大12个月涨幅。美联储梅斯特称，如果前景保持不变，将支持3月份加息。
投资机会参考
1、“新基建”的核心投资领域之一，未来四年特高压建设规模空前
今年特高压项目核准提速，规划的项目有望全部核准，未来四年特高压建设规模空前。“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。知情人士透露，“2022年，国网计划开工‘10交3直’共13条特高压线路”。
自从2006年我国探索特高压示范工程开始，到目前已经历三轮大发展。第一轮是2011年至2013年，规划建设“三横三纵”特高压骨干网架和13项直流输电工程，形成大规模“西电东送”“北电南送”格局；第二轮是2014至2016年，国家能源局提出加快推进大气污染防治行动计划12条重点输电通道的建设，推进9条特高压线路建设；第三轮是2018年至2020年，作为“新基建”投资托底经济，特高压迎来快速发展。
A股上市公司中，风范股份（601700）与南网签订的乌东德工程，是我国首个三端特高压直流输电示范工程，也是世界首个特高压柔性直流工程。中辰股份（300933）产品已成功应用于国家电网淮北-乌北750千伏输变电工程等特高压输变电工程、国电光伏有限公司200MW并网光伏电站项目等。
2、辅助驾驶新车占比达20%，欧洲已授予首个L3级自动驾驶上路许可
工信部数据显示，2021年，我国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一，搭载组合辅助驾驶系统的乘用车新车市场占比达到20%。
目前已量产车型中，很多智能汽车已经具备了L2+的辅助驾驶功能，帮助用户自动泊车、自动导航等，但驾驶员双手不可脱离方向盘，人依旧是汽车的负责主体。德国和欧洲市场对L3自动驾驶进行“政策松绑“，在法规上明确了人和车的责任划分，并向奔驰授予了首个L3级自动驾驶上路的许可，有望加速全球自动驾驶向高级别自动驾驶演进的进程，将刺激全球自动驾驶从业者，加快L3自动驾驶的研发和测试进程。
A股上市公司中，华阳集团（002906）智能驾驶拥有车载摄像头、360环视系统、DMS、APA等产品并均有量产或定点项目。鼎通科技（688668）主要研发、生产通讯连接器精密组件和汽车连接器精密组件，汽车连接器及其组件产品主要应用在汽车电子控制系统和新能源汽车动力系统，起到传输电流和信号等作用。
3、交易金额近百亿，冬奥点燃产业热度
央行北京营管部近日在“2022年工作会议”上指出，数字人民币冬奥场景试点稳妥推进，实现七大场景全覆盖，开展3场大型数字人民币试点活动，落地场景40.3万个，交易金额96亿元。
冬奥点燃数字人民币热度。此次冬奥场景的一大亮点是出现了软、硬两种数字人民币钱包，其中硬钱包因支付便捷、安全性强、形式多样而颇受市场好评。这类穿戴式数字钱包设备有效解决了传统第三方支付方式产生的“数字鸿沟”问题，使更多老年人、儿童及特殊人群能够享受移动支付带来的消费便利。
A股上市公司中，神州信息（000555）自主研发了数字人民币综合服务平台已在广发银行、北京银行等近20家银行机构实现落地建设。楚天龙（003040）参与了多家银行客户的数字人民币硬件钱包等产品及技术服务试点。
4、单月增超25%，新补贴政策或带来巨大增量
乘联会11日发布数据，2021年12月新能源乘用车零售达47.5万辆，同比增128.8%，环比增25.4%。乘联会预期，2022年新能源汽车销量有望突破600万辆，渗透率在22%左右。
2021年前三季度，国内乘用车市场经历了从去库存到逼近安全库存的特殊周期，随着缺芯问题逐步得到缓解，在2021年第四季度厂商库存迅速得到回补。乘联会数据显示，2021年12月末，厂商库存环比增长10万辆，渠道库存环比增长9万辆。新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现新能源车对燃油车市场的部分替代效应，通过用户的市场化选择证明了消费需求的变化，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。
A股上市公司中，宜安科技（300328）汽车产品的主要客户有特斯拉、宁德时代、吉利等。旭升股份（603305）主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产、销售，公司目前覆盖特斯拉在售的全部车型。

2022.01.14

宏观新闻
1、上海市新增2例新冠肺炎本土确诊病例，新增3例本土无症状感染者，目前确诊病例均已转运至上海市公共卫生临床中心隔离治疗。根据国务院联防联控机制的有关要求，经市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室研究决定，将确诊病例的工作地静安区静安寺街道愚园路228号列为中风险地区，上海市其他区域等级不变。
2、商务部昨日公布的数据显示，2021年我国实际使用外资规模超1.1万亿元，再创历史新高。2021年全国实际使用外资金额11493.6亿元，同比增长14.9%，实现两位数增长。高技术产业引资增长较快，实际使用外资同比增长17.1%，其中高技术制造业增长10.7%，高技术服务业增长19.2%。
3、公安部原党委委员、副部长孙力军涉嫌受贿、操纵证券市场、非法持有枪支案，由国家监察委员会、吉林省长春市公安局分别调查、侦查终结，经最高人民检察院指定，由吉林省长春市人民检察院审查起诉。近日，长春市人民检察院已向长春市中级人民法院提起公诉。
行业新闻
1、工业和信息化部、公安部近日联合发布通知，针对轻型货车“大吨小标”和小微型载客汽车非法改装、客货混载等问题，从生产和登记环节协同发力，科学谋划和推动道路交通安全车辆源头治理，进一步提升客货车质量安全水平。
2、市场监管总局发布《关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》。《意见》提出，对信用风险高的企业，要有针对性地采取严格监管措施，防止风险隐患演变为区域性、行业性突出问题。
3、支付宝联合兴证全球基金、南方基金、中欧财富、广发基金、嘉实财富、财通证券6家机构在今年1月4日推出的重磅投顾新品“金选投顾”目前已经被叫停。消息人士表示，由于支付宝没有基金评价业务资格，因此其选定金选基金池存在合规问题，在此基础上构建的投顾策略也有瑕疵。
4、为支持陕西、河南、天津地区应对新冠疫情，上海证券交易所将免收注册地在陕西省、河南省、天津市的上市公司2022年上市初费和上市年费。
5、国家药监局召开推动东北全面振兴座谈会，会议强调，要认真贯彻落实国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组会议精神，做好药品监管系统支持东北全面振兴有关工作，要支持中医药传承创新发展，打造东北道地药材品牌，加强中药质量安全监管。
6、素有“最强网红盘”之称的深圳华润城，在“打新”热潮褪去后，同深圳其他新盘一样面临去化问题。该项目日前针对华润城润玺二期部分120平米住宅启动全民营销，全民经纪人推荐新客户成功认购、签约并网签备案的，享有5000元/套税前奖励。
7、落户32年的佳能珠海宣布停产。根据公告，因近年来全球照相机市场急剧萎缩，及新冠肺炎病毒长期肆虐，公司经营面临空前困难，虽经公司及各位员工共同努力，依然未能扭转困局，总部不得不对集团整体经营架构进行调整，经慎重研究，做出艰难决定，终止公司生产。
8、中国科学院预测科学研究中心昨日举行了2022年中国经济预测发布会。预测显示2022年我国经济将稳健增长，经济增长将呈现前稍低后略高趋势，预计全年GDP增速为5.5%左右。消费、投资和净出口对GDP增速的拉动分别为3.9、0.9和0.7个百分点。
公司新闻
1、国际医学公告，公司股票自1月17日起被实施其他风险警示。
2、迈瑞医疗公告，拟以10亿元回购公司股份。
3、九安医疗公告，试剂盒产品的销售情况受多方面因素影响。
4、延安必康公告，公司股票可能被实施其他风险警示。
5、招商证券公告，聘任吴宗敏为总裁。
6、宏润建设公告，拟并购整合杉杉股份的光伏新能源资产及业务。
7、上港集团公告，控股子公司锦江航运拟分拆上市。
8、平安银行公布业绩快报，2021年净利363.36亿元，同比增长25.6%。
9、江苏索普公告，2021年净利同比预增894%-981%。
10、陕西黑猫公告，2021年净利同比预增673%-724%
11、北方稀土公告，2021年净利同比预增489%-508%
12、璞泰来公告，2021年净利同比预增155%-170%
13、青岛啤酒公告，2021年净利同比预增43%
环球市场：美股三大指数集体收跌 纳指大跌2.5%
美股三大指数集体收跌，纳指跌2.51%，道指跌0.49%；标普500指数跌1.42%，收于12月21日以来最低水平。大型科技股普跌，特斯拉跌超6%，英伟达跌超5%，微软跌超4%。
周四黄金期货收跌0.3%，5日来首次下跌。美油期货收跌0.6%，布油收跌0.2%。
拜登提名的美联储副主席候选人布雷纳德在联储副主席确认听证会上暗示最早3月加息。
投资机会参考
1、发展最快的子行业，订单火爆，未来或有十倍增长空间
年货销售旺季，快手菜、预制菜迎来购买预定高峰。数据显示，今年年货节，快手菜相关的食品同比去年增长超过400%。网上年货节，各大外卖平台也迎来了预制菜的订单高峰，有负责人表示，平台上的预制菜订单同比去年增长了70%左右。
预制菜是近五年食品加工行业中发展最快的子行业之一。近年来，在消费升级、懒人经济、宅经济、一人食、夜宵经济、新冠肺炎疫情催化等因素的共同促进下，行业呈现由速冻米面等极少数品类拓展至多种菜品，由B端延伸至C端消费者，由一线城市延伸至二三线乃至下线城市的树形发展路径。《2021-2022 中国预制菜行业发展报告》显示，2021年，中国预制菜市场规模超过3000亿元，预计到2025年，将会突破8300亿元。
A股上市公司中，龙大美食（002726）现有预制产品超百种，与超百家知名企业开展深度合作，公司为单一的餐饮客户提供的预制产品年销售额已过亿元。大湖股份（600257）健康淡水产品冰冻系列包括酸菜/剁椒鱼头、酸菜/水煮鱼片、调味小龙虾、麻辣虾球等。
2、年货新宠！除了预制菜，春节前这一产品订单大涨一倍
新年临近，福建福安按摩椅商家订单量上涨一倍，主要集中销往广东、上海和成都等地。全国超过一半的按摩椅都来自福安，并在当地形成了从皮革缝制、电机、芯片等全链条按摩椅加工产业带。
按摩椅为舶来品类，早期优势厂商主为傲胜等海外高端品牌。但2017年后，入门级按摩椅（8000元以下）迅速增长，当前在线上销额占比60%。据测算按摩椅行业2020年渗透率不足1%，对标海外成熟市场渗透率高达10%（日本20%），按摩椅行业或将经历“技术迭代→使用价值→渗透率提升”的成长路径，至2025年国内按摩椅渗透率有望提升至4%。
A股上市公司中，荣泰健康（603579）新进入华为HUAWEI HiLink平台，按摩椅产品及按摩小件产品已经在华为渠道陆续上架销售。融捷健康（300247）自有健康产品包括远红外桑拿房、按摩椅、空气净化器、远红外小产品等健康产品。
3、海外“能源危机”卷土重来，这一清洁能源单日大涨14%
美国2月份交割的天然气期货合同美东时间周三上涨14.3%，结算价为4.857美元/每百万英热单位，这创下自去年11月以来的最高水平。其背后的主要原因是气温下降，且寒冷天气预计将继续。
天然气作为化石能源中最为清洁的能源形式，其释放单位热量的碳排远低于煤炭；而比起光伏、风电等新能源形式，作为传统化石能源的天然气又具备可实现全天候不间断供给的特点，在储能实现经济化运用之前，天然气发电将在电力系统中扮演重要角色。因此，在各国实现碳达峰、碳中和进程中，天然气将发挥重要的过渡作用。
A股上市公司中，洲际油气（600759）参股的苏克气田与哈萨克斯坦共和国中央勘探与开发委员会，签署了《苏克项目石油与天然气勘探开发合同》，确定了开发期为25年。水发燃气（603318）日前公告，拟3亿元收购两燃气公司控股权，将通过获得“昌图—通辽—霍林郭勒”天然气长输管道中“昌图-通辽”段的控制权，实现在蒙东地区向城镇燃气上游的长输管线业务布局。
4、“十四五”数字经济发展规划出炉！元宇宙、通用算力、人工智能等都离不开它
国务院印发“十四五”数字经济发展规划。规划提出，推进云网协同和算网融合发展。加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系。
智能新基建是当前科技革命和产业变革的关键一环，与我国当前经济社会数字化、信息化的发展方向高度契合。在当前数字经济发展需求和政策红利的双重作用下，数据中心规模持续扩大，机架数量稳步提升，2017-2020年间，数据中心机架数量增速均超过30%。根据Dell＇OroGroup预测，2022年全球数据中心资本支出将同比增长17%，其中超大规模云服务提供商的数据中心支出将同比增长30%。
A股上市公司中，海兰信（300065）表示可以为元宇宙的数据中心提供相关支持。奥飞数据（300738）表示，数据中心作为互联网行业的基础与所有互联网新应用的发展都密不可分，公司与百度的合作关系由来已久，近期与公司就广州南沙数据中心资源达成合作意向。

2022.01.17

宏观新闻
1、1月16日出版的第2期《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。文章指出，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经济健康发展，有利于推动构建新发展格局，有利于推动建设现代化经济体系，有利于推动构筑国家竞争新优势。
2、中国证监会正式启动货银对付改革，就拟修订的《证券登记结算管理办法》向市场公开征求意见，中国证券登记结算有限责任公司同步就《结算规则》《结算备付金管理办法》征求意见。本次改革有利于进一步吸引境外资金进入中国市场。此外，证监会取消IPO批文在官微渠道发布，上周五已核发一家企业首发申请。
3、1月15日北京新增一例本地人员新冠肺炎确诊病例，为奥密克戎变异株阳性；此外，广东珠海在大规模核酸检测中确定7例阳性个案，基因测序初步判断为奥密克戎病毒。清华大学15日对外发布消息称，中国研发团队推出更灵敏试剂盒获批上市，可精准探测奥密克戎。
行业新闻
1、近日，国家发展改革委发布《关于做好近期促进消费工作的通知》。《通知》提出10个方面的工作举措，包括打造线上节庆消费提质升级版，有效拓展县域乡村消费，乘势而上扩大居民冰雪消费，大力提升文旅休闲服务供给，进一步激发智慧零售新活力，积极发展绿色消费，促进住房消费健康发展等。
2、从中央政法工作会议上了解到，会议提出要着力强化执法司法供给，更好优化营商环境。要加大反垄断、反恶意炒作、反不正当竞争等领域司法力度，推动完善相关法律法规。
3、自一位接近国家电网的人士处获悉，1月13日，国家电网召开了年度工作会议，计划2022年电网投资达5012亿元。这是该公司年度电网投资计划首次突破5000亿元，创历史新高，同比增长8.84%。
4、国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍节日期间疫情防控工作有关情况。会上，交通运输部应急办副主任周旻介绍，防疫的交通管控，绝不能简单化、一刀切，严禁擅自在高速公路省界主线设置疫情防控检查点，县、乡、村不得擅自阻断或隔离高速公路、国省干线和农村公路。
5、国家中医药管理局、推进“一带一路”建设工作领导小组办公室15日联合印发《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划(2021—2025年)》。规划提出，“十四五”时期，建设50个中医药国际合作基地和一批国家中医药服务出口基地。
6、隆基股份调整了单晶硅片的官方报价，单晶硅片P型M10 165μm厚度（182/247mm）-¥6.15，上调5.1%；单晶硅片P型M6 165μm厚度（166/223mm）-¥5.15，上调2.4%；单晶硅片P型158.75/223mm 165μm厚度-¥4.95，上调2.5%。
7、据彭博报道，苹果的头戴设备研发工作意外地遇到诸多障碍，在过热、摄像头、软件等方面面临挑战，原来预计最早2022年6月份首发的VR/AR头戴设备面临被推迟至2023年再宣布。苹果股价短线转跌，此前涨近1%。
8、1月15日，宁德时代方面宣布，将于1月18日15:30举行宁德时代EVOGO换电品牌发布会。针对上述情况，记者从宁德时代方面获悉，该换电品牌将面向全部车企。昨日，网传宁德时代换电站图片被曝光，宁德时代相关负责人对此表示，与正式发布版有别。
公司新闻
1、九安医疗发布补充公告，美国政府有权随时因自身因素中止该合同，可能存在合同或订单无法如期或全部履行的风险。
2、雅本化学公告，股票交易异常波动，停牌核查。
3、东方生物公告，2021年净利同比预增181%-205%。
4、招商银行披露业绩快报，2021年净利同比增长23.2%。
5、唐德影视公告，成立全资子公司，拟提供明星直播培训服务等。
6、国光电器公告，与智度股份等拟共同成立元宇宙合资公司。
7、南京银行公告，拟收购苏宁消金控股权，交易对手方及交易比例尚未确定。
8、尚纬股份公告，拟与海螺创业出资80亿元投建动力储能电池负极材料一体化项目。
9、上海机场公告，12月旅客总吞吐量同比下降22.9%。
10、紫金矿业公告，预计2021年净利润约156亿元，同比增长约140%。
11、恩捷股份公告，子公司签订锂电池隔离膜产品合同。
环球市场
1、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，标普500指数涨0.08%，纳指涨0.59%，道指跌0.56%。热门中概股多数上涨，拼多多涨超4%，京东、哔哩哔哩涨超3%。
2、美国司法部计划对国际贸易法庭的一项裁决提出上诉，此举旨在恢复双面太阳能电池板的进口关税。美国司法部上周五发布上诉通知，对2021年11月份恢复关税豁免的裁决提出质疑。
3、美国CDC建议民众佩戴美国标准N95和中国标准KN95口罩。
投资机会参考
1、美国将额外采购五亿份新冠检测试剂盒，新冠检测量或将持续居于历史高位
一名白宫官员周四表示，美国总统拜登指示美国政府额外采购五亿份新冠病毒检测试剂盒，以帮助满足在Omicron变异传播期间全国范围内激增的需求。这位官员说，“除了我们正在采购的五亿份检测盒外，今天他将指示他的团队再采购五亿份，以满足未来的需求。”
从1月15日开始，美国政府将正式实施新冠快速测试计划。按照CNBC最新报道估算，美国政府免费向民众发送的快速检测试剂（抗原试剂），月需求量或将达到26亿剂，涉及的采购金额料超百亿元美金。据机构整理数据显示，2021年12月欧洲主要国家新冠检测量已经达到1.4亿人份，创历史新高，环比增速约为40%；美国新冠检测量则达到5238万人份，接近历史新高（一定程度受制于供给量），环比增速约为30%。
A股上市公司中，万孚生物（300482）研发的新冠病毒抗原自测试剂盒获得欧盟CE认证，已在欧洲、亚洲、中东、拉美等多个国家和地区实现了销售，新冠抗原产品在美国FDA的注册在积极推进中。圣湘生物（688289）日前公告，产品核酸检测分析仪于近日获得美国FDA批准注册，核酸检测分析仪（S-Q31B）与圣湘生物制造配套的检测试剂共同使用。
2、各大电商平台相关产品均被抢购一空，折叠屏手机或将快速放量
通过采访、调查等发现，尽管目前折叠屏手机技术、量产能力等较此前有了飞跃式发展，但由于市场需求远高于厂家预期，当前市场折叠屏手机仍处于供不应求的状态，京东等各电商平台上，近期刚面市的几款折叠屏手机都处于缺货状态。
三星、华为、摩托罗拉、小米、OPPO等厂商均已推出相应折叠屏手机。日前，OPPO发布OPPOFindN，在内折基础上运用水滴铰链，将屏幕弯折半径提升2倍，屏幕折痕降低48%，价格下探至中高端手机水平。荣耀首款折叠屏手机Magic V正式发布后，荣耀终端有限公司CEO赵明透露，折叠屏进入主力机时代的各个先决条件都已经成熟，包括定价，我认为2022年折叠屏手机将进入快速放量的一年。
A股上市公司中，弘信电子（300657）FPC产品已应用到多款折叠屏手机上。大富科技（300134）子公司大富方圆向华为提供折叠手机的转轴核心部件，同时也向小米、荣耀、OPPO在内的手机厂商及手机部件供应商提供相关产品。
3、获批量暴增四倍，行业迎需求端+政策端+估值性价比三重催化
国家药监局召开推动东北全面振兴座谈会，贯彻落实《东北全面振兴“十四五”实施方案》《国家药监局支持东北全面振兴的若干措施》等文件，部署推动东北全面振兴工作。会议强调，要支持中医药传承创新发展，打造东北道地药材品牌，加强中药质量安全监管。
自2016年以来，国家对于中医药重视程度明显提升，相继颁布《中医药发展战略纲要（2016-2030年）》、《中华人民共和国中医药法》，此后又陆续出台多项相关政策，顶层设计逐渐完善。2021年国家在药品、医疗单位、医保等方面都有重要政策。药品方面，如《加快中医药特色发展若干政策措施》支持中药品种创新。2016 年至2020年期间，每年仅有2-3款中药获批，获批数量长期维持在低位，但2021年共有12款中药创新药获批，创下了新高。
A股上市公司中，紫鑫药业（002118）地处长白山腹地，长白山原产地药材1400余种，使得公司在原材料资源上拥有明显优势，公司还在敦化草还丹基地和柳河红石基地进行中药材的种植。通化金马（000766）全资子公司永康制药主导产品小金丸中标中成药省际联盟集中带量采购。
4、数字人民币APP下载量猛增，单华为终端已接近1000万
1月4日，数字人民币（试点版）App上架各大应用商店，上架之后便掀起了体验热潮。据了解，截至发稿，华为应用市场数据显示，数字人民币App安装量已达914万次，而1月4日这一数据还不足1万次。而在小米应用商城的下载量超过360万次。苹果App Store虽未公开下载量，但对于该App的评分达到4.5星。几大主流手机的应用商店下载量累计下来，总量已远超1000万次。
中国人民银行营业管理部会议透露，数字人民币冬奥场景试点稳妥推进，实现七大场景全覆盖，开展3场大型数字人民币试点活动，落地场景40.3万个，交易金额96亿元。同时腾讯、京东、美团等企业相继接入数字人民币。
上市公司中，楚天龙（003040）参与了多家银行客户的数字人民币硬件钱包等产品及技术服务试点，此次冬奥会也属于试点项目之一，目前进展顺利。赢时胜（300377）目前正在与各大金融机构合作，并参与各大银行等金融机构的数字货币DCEP相关项目落地创新实践。

2022.01.18

宏观新闻
1、国家主席习近平17日在北京出席2022年世界经济论坛视频会议并发表演讲。习近平指出，发展经济不能对资源和生态环境竭泽而渔，生态环境保护也不是舍弃经济发展而缘木求鱼。习近平表示，中国要实现共同富裕，但不是搞平均主义。习近平强调，中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，我们对中国经济发展前途充满信心。
2、国家统计局数据显示，2021年全年国内生产总值114.4万亿元，比上年增长8.1%，我国人均GDP突破1.2万美元；2021年全国人口增加48万人，全年出生人口1062万人。国家统计局局长宁吉喆指出，我国人口总量未来一段时间保持在14亿人以上，三孩政策效果将逐步显现。出生人口中，二孩占比从2013年的30%左右上升到2021年的43%左右。
3、中国证监会17日召开2022年系统工作会议。会议强调，要以全面实行股票发行注册制为主线，深入推进资本市场改革；要继续坚定、有序支持符合条件的企业依法依规境外上市；还要研究出台更多有利于稳增长、稳预期的政策措施，继续保持IPO、再融资常态化。
行业新闻
1、国内唯一获批进入临床试验的新冠治疗小分子药物VV116，年内通过临床试验后，将第一时间启动上市（NDA）申请。临床前药效学研究显示，VV116在体外对新冠病毒原始病毒株和变异株，例如德尔塔病毒等都有显著的抑制活性作用。企业评估预计于2022年下半年递交上市（NDA）申请。国内上市申请正同步推进中。
2、据国家发改委，新一轮成品油调价窗口将于1月17日24时开启，本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油价格每吨分别提高345元和330元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花13.5元。另外，据国家发展改革委监测，1月10日～14日，全国平均猪粮比价为5.75∶1，进入过度下跌三级预警区间。
3、中国信通院在通信行程卡微信公号表示，行程卡带星号“”，表示该用户过去14天行程中存在包含中高风险地区的城市，并不表示用户实际到访过这些中高风险地区。建议进一步核实是否实际去过中高风险地区，再遵循地方防疫政策判断是否需要隔离。不建议对带星号的行程卡用户直接采取隔离措施。
4、国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国务院国资委副主任翁杰明1月17日表示，截至2021年年底，我国国有企业公司制改革基本完成，中央党政机关和直属事业单位所管理企业中公司制企业占比97.7%，地方国有企业中公司制企业占比99.9%，实现了历史性突破。
5、从上海市经济和信息化委员会获悉，2022年，上海将发挥整车“大终端”“大平台”的引领作用，推动智能驾驶、智能网联、智能座舱终端突破，支持浦东无安全员驾驶立法，用好国际汽车城、上检、智能汽车创新平台等行业组织和第三方机构。
6、中国证券业协会向行业内部下发《融资融券风险管理及信用减值计量建议》，业务风险管理方面，券商一方面需要强化交易的动态管控，细化持仓集中度及波动率监测；另一方面，需不断完善客户征信授信、维持担保品结构合理，切实防范违约风险尤其是大额损失发生。
7、国家邮政局安全监督管理司16日发出通知，要求进一步提高思想认识，切实筑牢国际邮件快件疫情防控屏障，严防境外疫情通过寄递渠道输入。
8、上海钢联昨日发布数据显示，部分锂电材料报价再度上涨，金属锂涨50000元/吨；碳酸锂涨4200元/吨；氢氧化锂上涨4000-6000元/吨；正极方面，磷酸铁锂涨11000元/吨。
公司新闻
1、昨日市场上有传闻称，原中泰证券研究所策略首席分析师陈龙、原光大保德信量化总监金昉毅双双被抓，或因涉嫌操纵证券及内幕交易。对此，金昉毅本人回应称，“本人工作生活一切正常，谢谢各位关心。”中泰证券回应，陈龙已于去年11月12日从公司离职，公司对网传涉陈龙相关信息不知情。
2、福成股份：截止2021年三季末 预制菜业务营收占公司整体24.53%。
3、山西证券：控股子公司因乐视网证券虚假陈述纠纷被提起诉讼。
4、万华化学：2021年净利同比预增139%-151%。
5、双良节能：通威太阳能预计采购10.48亿片单晶硅片 销售金额63.05亿元。
6、前沿生物：产品FB2001拟用于治疗中、重度的新冠肺炎住院患者。
7、中国银河：获批上市公司股权激励行权融资业务试点。
8、九安医疗：试剂盒产品的单月业绩不代表全年业绩。
9、雄帝科技：实控人高晶拟减持不超过2%股份。
10、广生堂：抗新冠病毒小分子口服药尚处于临床前研究阶段。
11、紫光集团重整计划获法院裁定批准。
12、科远智慧：在浦发银行南通分行第四笔定期存款到期未到账。
环球市场：美股休市、欧股小幅收涨 英国天然气价格暴跌逾13%
受马丁路德金纪念日假期影响，美股周一休市一日。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.34%。
英国天然气日内交付价格下跌13.2%至178便士/撒姆。国际原油期货结算价小幅收涨，布伦特3月原油期货结算价涨0.49%。
投资机会参考
1、全球疫情再次肆虐，这个国家确诊病例两周内激增50倍
1月15日，日本单日新增确诊病例超过25000例，在两周内激增了50倍。大阪、京都和冲绳等10个一级行政区的单日新增感染人数，都创下了最高值。此外，日本国内还出现了首例奥密克戎感染者的死亡病例。
全球疫情再次肆虐，疫情相关需求全面上升，检测、手套、口罩等相关领域或再次迎来需求景气周期。近期，美国总统拜登表示，目前奥密克戎毒株引发的新一轮疫情正严重影响着美国。拜登宣布，政府将很快宣布一项计划，详细说明如何向美国民众免费提供高质量口罩（如N95或KN95口罩）。美国CDC在更新的指南中表示，佩戴比布口罩保护效力更好的N95和KN95口罩等，可能是在某些情况下预防感染的正确选择。
A股上市公司中，万邦德（002082）子公司医用外科口罩通过美国FDA510（K）审核。翰宇药业（300199）防护和医用口罩产品均取得国内生产及销售许可并获得了欧盟CE认证。
2、数字经济+元宇宙，国内外巨头加速布局这一领域
沃尔玛上月底申请了几个新商标，表明其有意制造和销售虚拟商品，包括电子产品、家居装饰、玩具、体育用品和个人护理产品。在另一份文件中，沃尔玛公司表示，它将向用户提供虚拟货币和NFT。
基于区块链技术而产生的NFT，能为商品打下唯一确信的“身份证”，这有助于降低商品的交易成本，因此NFT率先被应用于收藏品和艺术品领域，目前二者合计占据NFT交易市场85%的份额。2021年6月，阿里巴巴推出自研联盟链“蚂蚁链”上的NFT交易平台蚂蚁链粉丝粒。8月，腾讯推出自研联盟链“至信链”上的NFT交易平台幻核APP。
A股上市公司中，元隆雅图（002878）旗下元隆宇宙于1月4日首发“神兽和五常”NFT数字藏品，该数字藏品联合数字绘画艺术家刘明推出，由树图区块链提供技术支持并在树图淘派平台首发。天舟文化（300148）参股公司天河文链2021年5月开始数字艺术品NFT/NFR相关业务运营。
3、“宁王”正式进军换电领域，是理想的新能源车补能方案
宁德时代微信公众号宣布，将于1月18日举行EVOGO换电品牌发布会，海报口号为“能量，换出来”。公司有关人士向媒体确认，换电产品将面向全部车企。业内专家分析，宁德时代此举意味着其正式进军车电分离的换电市场，希望在新能源车加速发展期切分新的市场蛋糕。
截至目前，蔚来、北汽、上汽、吉利、长安、一汽、广汽、东风等车企已推出了换电乘用车型，并已陆续交付客户。其中，蔚来主要面向消费者，其余车企的换电车型现阶段主要提供给出租车运营公司。我国私人车位严重不足导致家用充电桩覆盖率有限，换电站换电效率高（单车换电低于5分钟，单日最高可换电300次），是一种理想的新能源车补能解决方案，换电车型3-5年内有望实现toB向toC的切换并逐步提升渗透率。
A股上市公司中，科大智能（300222）生产和销售的第五代无人值守换电站均可实现1分钟无人值守换电。山东威达（002026）子公司昆山斯沃普正在为多家车企和运营商开发和量产换电站，换电站的月产能规模可达80套左右，已在全国多地安装运营，为蔚来汽车提供二代换电站。
*4、汽车产业变革中关键增长点，2025年渗透率或达50%
工业和信息化部装备工业一司近日组织召开智能网联汽车推进组（ICV-2035）工作会议。会议指出，2022年，智能网联汽车推进组（ICV-2035）将把握产业发展的新形势，聚焦重点突出问题，加强技术研发，统筹协调技术创新和产业化推进相关工作，推动智能网联汽车产业发展取得新成效。
自2020年《智能汽车创新发展战略》顶层设计文件出台，工信部等近期密集发布了一系列车联网相关规范性文件，对自动驾驶分级、数据安全等重点问题提出指导意见。根据规划，到2025年，PA、CA级智能网联汽车渗透率达50%，2030年超70%，C-V2X终端的新车装配率2025年达50%，2030年基本普及。
A股上市公司中，科大国创（300520）拟50亿元投建智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地。德赛西威（002920）智能座舱域控制器、大屏化座舱产品、数字化仪表等座舱产品已获得一汽丰田、长城汽车、吉利汽车、广汽乘用车、奇瑞汽车、比亚迪等主流车企的新项目订单。

2022.01.19

宏观新闻
1、央行副行长刘国强1月18日在国新办新闻发布会上表示，存款准备金率进一步调整空间变小了，但还有一定的空间；此外，宏观杠杆率连续五个季度下降，为未来货币政策创造了空间；刘国强还表示，要把货币政策工具箱开得再大一些，保持总量稳定；中国人民银行金融市场司司长邹澜表示，近期房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态。
2、国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》。《规划》提出，规划建设便利高效、适度超前的充换电网络，重点推进交通枢纽场站、停车设施、公路服务区等区域充电设施设备建设，鼓励在交通枢纽场站以及公路、铁路等沿线合理布局光伏发电及储能设施。
行业新闻
1、工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆昨日主持召开部际联席会议2022年度工作会议。会议强调，2022年要落实碳达峰碳中和目标，编制汽车产业绿色发展路线图，尽早研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，完善积分管理要求，稳定市场预期。
2、国家发展改革委国民经济综合司司长袁达表示，今年一季度面临的不确定因素较多，要把政策发力点适当向前移，做到早安排、早动手、早见效，以稳定的经济运行态势应对各种挑战。
3、随着1月17日政策利率下降，一时间，关于“降息导致房贷减少”“降息促使房贷市场、房地产市场回暖”等声音充斥网络。经济日报评论称，要厘清“降息”与房地产市场的关系。“房住不炒”的定位不会变，房地产不会作为短期刺激经济的工具和手段。
4、中国光伏行业协会18日下午组织召开2021年第四季度光伏行业发展形势座谈会。工业和信息化部电子信息司金磊处长表示，要持续加强产业顶层设计，持续加强行业规范管理，持续推动产业智能升级，持续优化产业发展环境，持续深化产业国际合作。
5、国家能源局17日在京召开能源监管工作会议。会议指出，2021年，能源监管工作合力进一步增强，能源监管在保供方面作用进一步体现，电力市场框架体系更加清晰、秩序监管更加有力，油气管网设施公平开放更加有序;电力安全生产基础进一步夯实，安全保障作用更加凸显，安全生产顶层设计更加系统，安全监管体制机制更加健全。
6、中国信通院数据显示，2021年12月国内手机出货量3340万部，同比增长25.6%。2021年全年国内手机总体出货量3.507亿部，同比增长13.9%。
7、《成都市数字文化创意产业发展“十四五”规划》日前正式发布。《规划》提出，成都将打造千亿元级数字文创产业集群，到2025年，形成比较完善的现代市场体系、要素支撑体系和政策保障体系，数字文创产业发展主要指标位居全国前列。
8、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，四氧化三钴涨5000元/吨；金属锂涨40000元/吨；碳酸锂涨5000元/吨，均价报35.05万元/吨；氢氧化锂上涨2500-3500元/吨；正极材料方面，钴酸锂涨57500元/吨；锰酸锂涨2000-2500元/吨。
公司新闻
1、宁德时代推出“EVOGO”乐行换电，适配80%车型。
2、茅台1935零售指导价确定，1188元/瓶。
3、塞力医疗公告，控股股东正在筹备通过协议转让方式减持公司股份事项。
4、中利集团公告，预计2021年亏损32亿元-40亿元。
5、舍得酒业公告，2021年净利同比预增112%-121%。
6、药明康德公告，2021年净利同比预增68%-70%。
7、酒鬼酒公告，2021年净利同比预增79%-93%。
8、獐子岛发布股价异动公告，媒体报道“汤加火山喷发和海啸导致太平洋扇贝涌入獐子岛今年收益获将增长100%+”及传闻严重失实。
9、牧原股份公告，2021年净利同比预降70.86%-76.32%。
10、之江生物公告，四项新冠检测试剂盒获得欧盟CE认证。
11、紫光国微公告，预计2021年净利同比增长136%-160%。
12、中青宝回复关注函，收购保尔利德未来股权是作为《酿酒大师》在海外发行的主体支撑。
环球市场：欧美股市普跌 国际原油期货结算价创2014年10月以来新高
1、美股三大指数大幅收跌，纳指跌2.6%，道指跌1.51%，标普500指数跌1.84%。动视暴雪大涨超25%，微软将以每股95美元全现金收购动视暴雪，交易总价值687亿美元。高盛跌超7%，去年四季度业绩不及预期。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.01%。
2、国际原油期货结算价涨超1%，创2014年10月以来新高。WTI 2月原油报85.43美元/桶；布伦特3月原油报87.51美元/桶。
3、COMEX 2月黄金期货结算价收跌0.23%，报1812.4美元/盎司。
投资机会参考
1、数字经济时代的“新基建”，数字人民币app下载量10天翻番
多个主流手机app商城数据显示，数字人民币（试点版）app下载量已超过2000万次，较10天前下载量几近翻番。据悉，冬奥会期间，境内外消费者可根据自身习惯及使用偏好自主选择数字人民币App或数字人民币硬件钱包。而在数字人民币App中，“贴一贴”功能能让软硬钱包“互联”，在手机上管理硬件钱包，数字人民币app不仅可读取加载了数字人民币硬件钱包的设备，还可对硬件钱包进行支付密码设置、充值、余额与交易明细查询、兑出等。
1月17日《人民日报海外版》刊文《数字人民币是中国数字经济时代“新基建”》。1月10日，中国人民银行营业管理部召开2022年工作会议，会议表示数字人民币冬奥场景试点稳妥推进，已实现七大场景全覆盖，开展3场大型数字人民币试点活动，落地场景40.3万个，交易金额96亿元。
A股上市公司中，科蓝软件（300663）承接了某股份制银行及多家城市商业银行的数字人民币相关系统建设项目。四方精创（300468）已有协助客户在体育运动等场景中推广数字人民币支付、数字人民币红包、数字人民币消费券等多种模式的应用开发。
2、“自动驾驶之眼”市场需求紧迫，巨头发布数十亿美元招标公告
特斯拉近期发布了价值数十亿美元的摄像头模组招标公告，计划用于今明两年的车型，包括Model S、Model 3、Model X和Model Y，以及尚未推出的电动卡车Semi和电动皮卡车Cybertruck，招标过程预计将在一季度内完成。
车载摄像头被誉为“自动驾驶之眼”，主要通过镜头和图像传感器实现图像信息的采集功能。近年来，摄像头已成为汽车视觉方案中最常见的智能化承载工具之一。数据显示，2021年特斯拉共交付约93.62万辆汽车，考虑到特斯拉第四季度强劲的增长趋势，以及奥斯汀和柏林的新工厂投产，2022年特斯拉产量有望翻一番，达到200万台。
A股上市公司中，联创电子（002036）车载镜头覆盖的车厂涵盖了大部分主流品牌和新能源汽车，蔚来新发布的ET5所搭载的七颗8M ADAS车载影像模组由公司供货。亚太股份（002284）表示，公司的ADAS产品开发较早，如摄像头、毫米波雷达、线控制动系统、控制系统等，已迭代升级三代产品。
3、数字中国建设的关键支撑，这个万亿市场或迎发展新机遇
十四五期间，上海将加快构建“3+6”新型产业体系，着力加快新赛道的布局，积极抢占数字经济赛道，全面推动城市数字化转型。此外，还将引导企业加强研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台，例如元宇宙等新兴产业。
1月12日国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出到2035年，数字经济发展水平位居世界前列。“十四五”数字经济发展主要指标与此前发布的《“十四五”信息化规划》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等保持一致：2020年-2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重从7.8%提升至10%，IPv6活跃用户数从4.6提升至8亿户，千兆宽带用户数从640提升至6000万户，软件和信息技术服务业规模从8.16提升至14万亿。
A股上市公司中，飞利信（300287）精图的元宇宙产品已经完成内测、正在多场景测试。北信源（300352）参股子公司具有区块链和数字货币等领域的产品，目前已初步用于智慧城市和数字孪生城市应用场景，可广泛应用于元宇宙等领域，以提供平台化服务。
4、叮咚买菜平台预制菜销量同比大增3倍
据叮咚买菜数据显示，2021年叮咚买菜预制菜全线产品销量同比去年增长300%，包含预制菜的订单在整体订单的渗透率已超过40%。另外，在购买预制菜的用户中，超过70%的用户年龄在35以下。
预制菜行业兴起，根本原因是人工和租金成本上涨下的经营需要，其次是餐饮连锁化下的口味标准化的需要，外卖崛起进一步倒逼餐饮效率提升。预制菜是近五年食品加工行业中发展最快的子行业之一，从2014年外卖行业开始蓬勃发展，到2020年疫情催生家庭端消费需求，行业呈现由速冻米面等极少数品类拓展至多种菜品，由B端延伸至C端消费者，2026年保守预测预制菜行业规模有望达4291亿元。
上市公司中，味知香（605089）的预制菜包含手抓羊排、法式羊排等烤羊类产品及烤鱼类产品，叮咚买菜等社区生鲜店是公司后期布局的一个方向。大湖股份（600257）在天猫设立了大湖旗舰店，有销售麻辣QQ龙虾尾、荷田小龙虾系列等预制菜品，同时在社区团购（美团优选、叮咚买菜等）、商超渠道（山姆会员店等）都有销售预制菜品。

2022.01.20

宏观新闻
1、李克强主持召开国务院常务会议。会议指出，部署进一步加强下一阶段特别是春节期间煤电油气运保障和市场保供。此外，会议还指出，决定延续实施部分到期的减税降费政策，支持企业纾困和发展。
2、发改委、央行等九部门发布关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见。意见提出，完善金融领域监管规则体系，坚持金融活动全部纳入金融监管，金融业务必须持牌经营；严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织；严格依法查处平台经济领域垄断协议、滥用市场支配地位和违法实施经营者集中行为。
3、网上流传“中央网信办出台《互联网企业上市及投融资操作规范》”信息。经向中央网信办相关部门负责人核实，中央网信办从未出台此文件，信息内容不实。
4、央行公告，为加强预期管理，促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接，将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9:30调整为9:15。

5、北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰通报，1月19日0时至18时，本市新增5例本土核酸检测阳性者。4人为同一单位冷库装卸工，另1人为同住密接，一同从事冷库装卸工作。
行业新闻
1、国务院办公厅关于促进内外贸一体化发展的意见。其中提到，支持市场主体内外贸一体化经营。鼓励有条件的大型商贸、物流企业“走出去”，加强资源整合配置，优化国际营销体系，完善全球服务网络。
2、根据广东省药品交易中心关于发布的《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》，血制品首次进入带量采购范围。同据前述集采文件，重组人生长激素也首次被纳入集采。
3、国资委新闻发言人彭华岗表示，扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。在战略重组方面，我们聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。
4、记者获悉，融创已将昆明融创文旅城二期40%股权转让予华发，转让价格为14亿元，包括现金代价12亿元、债权2亿元。此外，近期融创还将武汉一江源项目、武汉甘露山文创城部分股权，分别转让给了国企首创及武汉城建。
5、国务院国有资产监督管理委员会相关负责人介绍，2021年中央企业实现营业收入36.3万亿元，同比增长19.5%。实现利润总额2.4万亿元、净利润1.8万亿元，分别同比增长30.3%、29.8%。
6、1月18日，网传消息称，有公募基金组团买入上市公司恒帅股份，而背后则是券商、私募、上市公司、专家等编织的一个“杀猪盘”，最后是为了忽悠公募基金接盘。昨日，相关公募机构回应：对个股的挖掘和投资遵循了一贯的流程和原则，上市公司、基金公司等的调研信息、持仓信息也都有相关披露。
7、国家能源局数据显示，2021年12月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为508.98万千瓦。截至2021年12月底，全国累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为2159.62万千瓦。
8、中国人民银行昨日召开北京冬奥会支付服务环境建设领导小组会议暨数字人民币北京冬奥会场景试点工作小组视频会议。会议强调，要抓住最后时间窗口查缺补漏、精益求精，高标准、高质量完成冬奥支付服务和数字人民币试点工作，为赛时服务保障打下坚实基础，实现“两个奥运、同样精彩”。
公司新闻
1、长春高新回应生长激素产品被纳入广东省药品集采：正在积极研究政策规定并将合理制定方案，暂无具体影响的预期。
2、九安医疗公告，2021年净利同比预增271%-395%，美国市场销售业绩大幅增长。
3、恒帅股份公告，2021年净利同比预增66%-81%。
4、盐湖股份公告，2021年净利同比预增90%-110%。
5、万里股份公告，拟购买特瑞电池48.95%股权，股票复牌。
6、顺丰控股公告，2021年12月速运物流业务营收同比增长8.77%。
7、协鑫能科公告，与深向科技就重卡换电技术研发达成合作。
8、翠微股份公告，海科融通新增数字人民币不会对经营业绩产生重大影响。
9、片仔癀公布业绩快报，2021年净利润同比增长45.55%。
10、东风科技公告，2021年净利同比预增133%。
11、中国电信公告，将与控股股东确定具体的稳定股价措施。
12、多氟多公告，预计2021年净利同比增长2430%-2635%。
环球市场：欧美股市涨跌不一 纳指较去年11月高点下跌10.7％进入回调区间
1、美股三大指数尾盘加速下跌，纳指收跌1.15%，创去年10月中旬以来新低，较去年11月19日的收盘纪录新高跌10.7%，进入回调区间；道指收跌0.96%，标普500指数收跌0.97%，均创一个月以来新低。新能源车板块跌幅居前，小鹏汽车跌超7%，特斯拉跌超3%。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.2%。
2、COMEX 2月黄金期货结算价收涨1.7%，报1843.2美元/盎司。
3、国际原油期货结算价涨超1%，WTI 2月原油涨1.79%，布伦特3月原油涨1.06%。
投资机会参考
1、冬奥会将使用气溶胶新冠病毒检测系统，可检测空气中新冠病毒
近日，清华大学、北京大学、中国医学科学院病原生物学研究所、昌平实验室等科研人员联合研制出公共空间生物气溶胶新型冠状病毒监测系统，并已在北京冬奥测试赛中成功应用。该系统能够对存在于空气中的生物气溶胶进行收集检测，灵敏度可达常规方法的10倍。北京冬奥会期间，预计将在冬奥会多个场馆布置气溶胶采集器。
海外新冠确诊人数快速飙升，2022年1月14日全球单日确诊人数达到312万人，约为去年同期的4倍，目前欧美数据显示奥密克戎变种已成为主流毒株。确诊人数激增，新冠检测需求旺盛，海外的单日核酸检测能力无法完全满足现有的检测需求。我国新冠试剂盒将迎来出口高峰期，具有核酸试剂、抗原试剂盒等出口能力的相关企业有望实现业绩爆发。
A股上市公司中，万孚生物（300482）成功研发出基于免疫胶体金技术平台、免疫荧光技术平台、分子诊断技术平台的六个新冠检测产品，全自动免疫荧光检测分析仪采用穿刺式取样，能避免在样本离心过程中产生的气溶胶。
仙琚制药（002332）间接控股的北京梓晶生物参与公共空间生物气溶胶新冠病毒检测项目，生产一体化核酸检测仪器和试剂耗材。
2、豪掷近700亿美元，微软加速布局元宇宙游戏领域
微软宣布将以每股95美元的价格收购动视暴雪，全现金交易总价值687亿美元。此次收购完成后，微软将成为世界收入第三高的游戏公司。有业内人士指出，拥有众多IP的暴雪此次高价卖身，或许会引发A股IP持有类的游戏公司的价值重估。
据相关报道显示，这笔收购将包括动视、暴雪和国王工作室的标志性特许经营权。这其中就包含了大家熟知的游戏：《魔兽》、《暗黑破坏神》、《守望先锋》、《使命召唤》等。动视暴雪并非微软收购的第一家游戏公司。去年微软曾以75亿美元收购了知名游戏公司Bethesda（俗称B社）母公司游戏发行商 ZeniMax Media。而此次收购也使得微软旗下的游戏工作室数量升至23个。
A股上市公司中，冰川网络（300533）先后自主创作“远征”、“龙武”两款IP，近年来该IP系列产品营业收入比重均保持在80%以上。星辉娱乐（300043）在游戏业务领域， 公司现已有较为充分的IP储备，拥有包括《三国群英传》《盛唐幻夜》《鹿鼎记》等20多款IP授权。
3、适配全球80%此类车型，换电模式或逐渐成为行业共识
宁德时代全资子公司时代电服18日推出换电品牌EVOGO，单块电池可提供200公里左右的续航，并可适配全球80%已经上市以及未来3年要上市的纯电平台开发的车型。
换电模式具备节约时间，降低成本，彻底解决里程焦虑等优点，是非常适合作为新能源车的最佳补能形式，宁德换电将面向全部车企，这是宁德在换电领域的又一大动作，同时也说明换电模式逐渐成为行业共识。截至2021年10月，国内换电站累计保有量仅1086座，其中蔚来占比一半以上，渗透率较低。行业自2020年以来在资本、主机厂、政策推动下，预计2022年行业销量有望爆发式增长，全年新增换电站数量超3000座。
A股上市公司中，山东威达（002026）子公司昆山斯沃普正在为多家车企和运营商开发和量产换电站，换电站的月产能规模可达80套左右，已在全国多地安装运营，公司为蔚来汽车提供二代换电站。超达装备（301186）目前为吉利提供了汽车内外饰模具、汽车检具、电池箱体业务，公司在换电电池箱体业务方面与吉利有合作。
4、这一大宗商品价格创逾7年新高，这些公司已在国外拥有大量资源储备
1月19日早间，布伦特原油期货站上89美元/桶，日内涨超1.6%，续创逾7年新高。
日前，阿联酋首都阿布扎比连续发生油罐车爆炸和机场起火事件，造成3人死亡6人受伤，胡塞武装方面随后宣布对事件负责。也门胡塞武装声明称，当天用五枚弹道导弹和数架无人机袭击阿布扎比和迪拜机场、炼油厂和阿联酋的其他重要目标。此前，中石油发布2021年业绩预告，预计2021年实现归母净利润900-940亿元，同比增长374%-395%，创近七年新高。
A股上市公司中，潜能恒信（300191）已成功储备5个国内石油区块和2个海外石油区块，包括：中国渤海05/31区块、美国Reinecke区块、蒙古国Ergel-12区块等。中曼石油（603619）在勘探开发领域完成了温宿项目、参股哈萨克斯坦坚戈项目、收购岸边项目的国内外布局，其中温宿区块已探明地质储量3011万吨，坚戈项目探明地质储量6544万吨，岸边项目经评估地质储量2480万吨，三个油田均具有成本低、储量丰富等优势。