2022H2新闻汇总（10月-12月）

十月

2022.10.10

宏观新闻
1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平9月30日上午在北京人民大会堂会见C919大型客机项目团队代表并参观项目成果展览，充分肯定C919大型客机研制任务取得的阶段性成就。
2、中国人民银行决定，自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变，即5年以下（含5年）和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。
3、从最高人民检察院获悉，原中国铁路总公司党组书记、总经理盛光祖涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪对盛光祖作出逮捕决定。
4、2022女篮世界杯决赛结束，中国女篮61-83不敌美国，获得世界杯亚军，时隔28年，追平该赛事历史最好成绩。
5、上海市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫生健康委副主任虞涛介绍，来沪返沪人员抵沪后48小时内未完成1次核酸检测的，随申码将暂缓展码。
行业新闻
1、国务院发布关于同意在天津、上海、海南、重庆暂时调整实施有关行政法规规定的批复，允许在上海、重庆设立并符合条件的外商投资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业务；在重庆市、天津市、海南省，放宽外商捐资举办非营利性养老机构的民办非企业单位准入。
2、财政部、税务总局联合发布支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告，自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。
3、国内新能源车企陆续公布9月交付量，多数车企表现依旧亮眼，蔚来、理想、问界、哪吒、零跑单月销量均超万辆，广汽埃安单月销量首次突破3万。比亚迪9月新能源汽车销量20.13万辆，上年同期7.11万辆。特斯拉第三季度汽车交付量34.38万，未达市场预期。
4、经文化和旅游部数据中心测算，2022年国庆节假期7天，全国国内旅游出游4.22亿人次，同比减少18.2%，按可比口径恢复至2019年同期的60.7%。实现国内旅游收入2872.1亿元，同比减少26.2%，恢复至2019年同期的44.2%。
5、特斯拉CEO马斯克启动2022年AI日活动，人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相。特斯拉展示了人形机器人在汽车工厂搬运箱、浇水植物、移动金属棒的视频。
6、北京时间10月4日17:45，在瑞典首都斯德哥尔摩，瑞典皇家科学院宣布，将2022年诺贝尔物理学奖授予Alain Aspect（阿兰·阿斯佩）、John F. Clauser（约翰·弗朗西斯·克劳泽） 和 Anton Zeilinger（安东·塞林格），以表彰他们在“纠缠光子实验、验证违反贝尔不等式和开创量子信息科学”方面所做出的贡献。瑞典科学家斯万特·帕博获2022年诺贝尔生理学或医学奖。
7、深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌通过其个人微博发布声明称，“前两天又有别有用心的人，拿出08年09年编造的所谓会议记录的遥言添油加醋的传播，已委托公司法务处理。”此外，但斌发朋友圈和微博澄清：计划月底回国。
8、市场监管总局近日发布《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》，自2023年3月1日起施行。管理暂行办法规定了食品相关产品生产者、销售者的主体责任及生产全过程控制的具体要求，同时明确了食品相关产品质量安全追溯制度、召回管理制度、标签标识管理制度。
9、工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局三部门集体约谈部分多晶硅骨干企业及行业机构，引导相关单位加强自律自查和规范管理，要求不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格行为。
10、据苹果公司公布的供应商最新名单，其全球范围内的供应商至少新增了六家中国内地公司。新增的中资供应商包括中科三环、水晶光电、深圳市乾德电子，还包括目前在组装一些MacBook的闻泰科技、江阴康瑞成型技术和包头市英思特稀磁新材料。
公司新闻
1、海天味业发布澄清公告，无论是国内市场还是国际市场，公司均销售含食品添加剂的产品及不含食品添加剂的产品。
2、宁德时代公告，国宏集团拟以其持有的洛阳矿业集团有限公司100%的股权对全资子公司四川时代进行增资。
3、彩虹集团副总经理徐思国接受采访时表示，电热毯出口量很少，正在申请产品欧盟认证。
4、华阳股份公告，孙公司钠离子电芯生产线出品。
5、连锁餐饮上市公司九毛九在港交所公告，终止11亿收购碧桂园旗下广州国际金融城项目26%权益事项。
6、大北农公告，终止收购正邦科技旗下部分控股子公司股权。
7、赛为智能公告，实控人、董事长周勇因涉嫌行贿被调查并留置。
8、通威股份公告，2022年前三季度净利润预计214亿元-218亿元，同比增长259.98%-266.71%。
9、亚钾国际公告，近日与华为技术有限公司签署了《战略合作协议》。
10、比亚迪公告，9月新能源汽车销量为201259辆，本年累计销量为1180054辆，累计销量同比增长249.56%。
11、王府井公告，公司获准在海南省万宁市经营离岛免税业务。
12、赛力斯公告，9月新能源汽车销量17596辆，同比增长341.33%；其中9月赛力斯汽车销量10142辆，同比增长598%。
环球市场
1、当地时间8日清晨，在横跨刻赤海峡的刻赤海峡大桥（又称克里米亚大桥）的铁路上，一列货运列车多节油罐车厢起火。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克8日表示，克里米亚大桥事件仅仅是一个“开始”。乌克兰真理报8日援引匿名消息人士的话称，炸毁刻赤海峡大桥是乌国家安全局的一次特别行动。俄方称将强硬回应，初步统计有三人在大桥爆炸中丧生。
2、强劲非农引爆激进加息预期，上周五美股三大指数集体收跌。纳指跌3.8%，上周累涨0.73%；标普500指数跌2.8%，上周累涨1.51%；道指跌2.11%，上周累涨1.99%。大型科技股表现疲软，AMD跌近14%，奈飞跌超6%，微软跌超5%，脸书、亚马逊跌超4%，苹果跌超3%，谷歌跌超2%。瑞士信贷涨超13%。
3、欧盟轮值主席国捷克当地时间9月30日通过社交媒体宣布，当天举行的欧盟成员国能源部长会议已批准欧盟委员会上周提出的紧急干预市场以控制能源价格的一系列措施。该措施包括强制减少用电量、设置能源企业电价收入上限和向化石能源生产商征收超额利润等。
4、当地时间10月5日，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”第33次部长级会议在奥地利维也纳举行。会议决定2022年11月起，欧佩克和“欧佩克+”参与国将石油总产量日均下调200万桶（2mb/d）。美国总统拜登表示，欧佩克+减产是没有必要的。白宫发表声明称，在总统拜登的指示下，能源部将在下个月从战略石油储备中再向市场提供1000万桶石油。

2022.10.11

宏观新闻
1、近日，美国商务部在半导体制造和先进计算等领域对华升级出口管制措施。同时，在将9家中国实体移出“未经验证清单”过程中，又将31家中国实体列入。对此，商务部新闻发言人表示，这是典型的科技霸凌做法，中方对此坚决反对。
2、俄罗斯总统普京表示，对乌克兰的能源、军事及通讯设施进行了远程导弹打击。如果针对俄罗斯的袭击持续，俄罗斯可能会采取进一步应对措施。
3、昨日下午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，要求自10月10日起，所有来沪返沪人员抵沪后需实行“三天三检”，且24小时内必须进行一次核酸检测；未按上述要求完成核酸检测者，其“随申码”将被赋黄码。
4、2022年诺贝尔经济学奖得主揭晓。美联储前主席伯南克、Douglas W. Diamond和Philip H. Dybvig获得这一奖项，“以表彰他们对银行和金融危机的研究”。
行业新闻
1、自2022年9月21日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，按现行国内成品油价格机制测算，10月10日的前10个工作日平均价格与9月21日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
2、贵州省人民政府网站发布《省人民政府办公厅关于印发贵州省推动复工复产复市促进经济恢复提振行动方案的通知》。通知提出，持续抓好中小酒企规范发展，新培育一批规上白酒企业，四季度白酒增加值增长15%以上。
3、日前已有信托公司收到监管部门下发的关于调整信托公司信托业务分类有关事项的通知，并着手进行试填报。相关人士透露，监管部门在前期广泛征求意见后下发本次通知，意味着信托业务分类调整已开始实施。本通知鼓励信托公司规范发展资产管理类信托业务，积极探索资产服务信托、公益/慈善信托业务。
4、乘联会数据显示，初步统计，9月1-30日，全国乘用车市场零售190.8万辆，同比去年增长21%，较上月同期增长2%；全国乘用车厂商批发224.9万辆，同比去年增长29%，较上月同期增长7%。
5、《上海市推进高端制造业发展的若干措施》正式发布。其中提出，在金山等重点区域，推动建设无人机试验区和机场等设施，部署无人驾驶航空器交通管理信息系统试点，开展适航审定及检验检测能力建设。在开展安全评估的前提下，逐步开放无人机海岛运输、社区配送、环城绿带物流等应用场景。
6、江西南昌红谷滩区开展购房促消费活动，最高每套将发放4万元消费券。此次活动时间为2022年10月1日至2022年12月31日，为期三个月（在此期间办理网签，但尚未取得商品房预售合同备案的可顺延至2023年1月31日）。
7、在“因城施策”用足用好政策工具箱的指引下，10月以来，又有多地出台稳楼市政策。据统计，截至10月10日，今年全国各地已累计出台稳楼市政策超500次，涉及放松限购、限贷、限价、限售，放松公积金贷款，税费减免，购房补贴等。
公司新闻
1、宁德时代公告，预计前三季度净利润165亿元-180亿元，同比增长112.87%-132.22%。
2、中远海控公告，预计2022年前三季度实现归母净利润约为972.06亿元，与上年同期相比增长约43.73%。
3、恩捷股份公告，预计第三季度净利润同比增长68.74%-74.41%。
4、嘉元科技公告，与宁德时代签订高端锂电铜箔采购合作意向备忘录。
5、金禾实业公告，拟99亿元投建生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目。
6、华能水电公告，前三季度完成发电量792.9亿千瓦时，同比增加5.46%。
7、均胜电子公告，预计前三季度净利同比增534%-617%。
8、大华股份公告，美国防部将公司列入“中国军事企业”清单，不会对公司运营产生重大影响。
9、海大集团公告，预计第三季度净利润同比增长410.30%-550.56%。
10、彩虹集团收深交所关注函，要求说明近期股价涨幅是否与基本面相匹配等。
11、韦尔股份公告，拟以3亿元-6亿元回购公司股份。
12、温氏股份公告，9月销售肉猪收入46.12亿元，同比增长91.37%。
13、欢乐家公告，对橘子水果罐头系列产品价格上调约8%-11%不等。
14、东风股份公告，拟购买博盛新材料股权，股票停牌。
15、江山股份公告，拟合作建设磷化工循环一体化产业链项目，总投资暂估220亿。
环球市场
1、摩根大通称美国或在6至9个月内陷入经济衰退，美股三大指数集体收跌，为连续第三个交易日下跌。纳指跌1.04%，标普500指数跌0.75%，道指跌0.32%。大型科技股涨跌不一，热门中概股几乎全线下跌，纳斯达克金龙中国指数收盘下跌5.3%。欧股收盘多数下跌，法国CAC40指数跌0.45%。
2、国际原油期货结算价跌超1%。WTI 11月跌1.63%，布伦特12月跌1.76%。
3、COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.99%，报1675.2美元/盎司。

2022.10.12

宏观新闻
1、中国共产党第二十次全国代表大会新闻发言人定于2022年10月15日（星期六）下午在人民大会堂举行新闻发布会。
2、央行统计报告显示，中国9月社会融资规模增量为3.53万亿元，超出预期。初步统计，2022年前三季度社会融资规模增量累计为27.77万亿元，比上年同期多3.01万亿元。9月末，广义货币(M2)余额262.66万亿元，同比增长12.1%。9月新增人民币贷款2.47万亿元，同比多增8108亿元。
3、央行货币政策司发文指出，下一步，人民银行将坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，坚定不移深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，更好发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器作用。综合施策，稳定预期，坚决抑制汇率大起大落，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
行业新闻
1、乘联会秘书长崔东树昨日表示，综合今年前三季度市场表现和第四季度车企冲刺力度加大的因素，预计今年新能源汽车全年批发销量有望达到650万辆，渗透率大概在28%左右。
2、上海印发《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》，提出打造未来产业创新高地，发展壮大未来产业集群。加速非侵入式脑机接口技术、脑机融合技术、类脑芯片技术、大脑计算神经模型等领域突破。其中还提到，积极推动非硅基半导体材料技术研究和布局。加快扩展现实（XR）终端产品和应用软件开发。
3、恒大地产拟召开“20恒大05”债券持有人会议，提议将利息支付展期6个月。
4、国家能源局近日提到，下一步，国家能源局将配合生态环境部等部门做好绿电交易、绿证交易与碳排放权交易之间的衔接，研究将户用光伏纳入碳排放权交易市场。
5、从中国汽车工业协会获悉，中国9月份新能源汽车销量70.8万辆，同比增长93.9%；1-9月累计销量456.7万辆，同比增长1.1倍。据中汽协数据显示，9月，我国动力电池装车量31.6GWh，同比增长101.6%，环比增长14.0%。
6、执行天舟五号飞行任务的长征七号遥六运载火箭已完成出厂前所有研制工作，于昨日安全运抵文昌航天发射场。之后，长征七号遥六运载火箭将与先期已运抵的天舟五号货运飞船一起按计划开展发射场区总装和测试工作。当前，空间站建造已进入收官阶段，按计划，年底前将实施梦天实验舱、天舟五号、神舟十五号飞行和神舟十四号返回等4次任务，完成空间站建造。
7、近日，一份苏州市政府部门拟“定向回购部分新房项目”的专家会议纪要广为流传，其中提到，苏州拟对6个区及4个县市共10个板块回购约1万套新房。对此，记者从苏州多个楼盘了解到，目前相关部门已回购部分楼盘房源。事实上，在苏州之前，就有多个地方政府或亲自下场或鼓励国有企业批量购入商品房，包括济南、郑州、湖州等。
公司新闻
1、迈瑞医疗公告，预计第三季度净利同比增20%。
2、海南椰岛公告，送检的53批次鹿龟酒的霉菌和酵母未出现超标情况。
3、天华超净公告，预计前三季度净利同比增818%-858%。
4、兴发集团公告，预计前三季度净利同比增长97%-99%。
5、众兴菌业公告，前三季度净利同比增长342%。
6、中矿资源公告，预计前三季度净利润20亿元-21亿元，同比增长561.57%-594.65%。
7、万泰生物公告，预计前三季度净利37.5亿元-39.5亿元，同比增216%-232%。
8、新开源公告，预计第三季净利同比增616%-736%。
9、钒钛股份公告，拟设合资公司，在2022年内建设电解液产线。
10、海光信息发布异动公告，被列入相关“清单”不会对公司短期内运营产生较大不利影响。
11、盛美上海发布异动公告，美国商务部相关“出口管理条例”对公司总体影响可控。

2022.10.13

宏观新闻
1、中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议，于2022年10月9日至12日在北京举行。全会决定，中国共产党第二十次全国代表大会于2022年10月16日在北京召开。
2、外交部发言人毛宁10月12日主持例行记者会。对于德国总理朔尔茨反对与中国脱钩的报道，毛宁表示，我们积极评价欧方有关表态，中国也支持全球化，反对脱钩。
行业新闻
1、央行数字货币研究所发文表示，支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势，为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务。实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以“一码通扫”，商户也尽量不用增加成本即可支持各类支付工具。
2、记者从比亚迪相关负责人获悉，比亚迪印度分公司已经考虑在印度建第二个工厂，并将在适当的时候对外公布相关消息。此前，比亚迪在印度设有一家工厂，用于生产比亚迪e6。
3、贵州茅台披露了前三季度经营数据，预计实现归属于上市公司股东的净利润443.99亿元左右，同比增长19.1%左右。同日，山西汾酒、水井坊、老白干酒、今世缘等也先后披露了前三季度的经营数据，除水井坊外，上述另外3家公司前三季度净利润预增均超过20%。
4、银保监会日前在回复网友留言指出，针对部分小额贷款公司在网络小额贷款业务中存在的问题，组织各地方金融监管部门开展专项整治和清理规范，全面叫停新设网络小额贷款从业机构。
5、楼市成交低迷背景下，深圳打折促销楼盘从局部扩散至全城，有公寓甚至给出了6折优惠。10月12日，京基水贝时代广场项目一位置业顾问告诉财联社记者，项目备案价为7.2万元/平方米，但开发商在9月底进行了调价，单价调至4.6万元/平方米起，中间楼层单价在5万元/平方米左右，由此计算，相当于在备案价基础上打了6-7折。
6、江苏省靖江市优化调整住房公积金使用政策。此次优化调整主要包括四个方面，一是可贷额度翻倍；二是二手房和翻建、大修住房贷款期限延长；三是设置贷款保底额度；四是放宽提取住房公积金还贷办理条件。
7、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价上涨，电池级碳酸锂涨4000元/吨，均价报52.75万元/吨；工业级碳酸锂涨3000元/吨，均价报51.05万元/吨；氢氧化锂涨3500-4000元/吨；六氟磷酸锂涨2500元/吨。
8、广州市工业和信息化局近日印发广州市电网发展规划，到2025年，光伏发电装机规模达到100万千瓦，力争达到120万千瓦及以上；生物质发电装机规模达到93万千瓦；风电装机规模力争达到16万千瓦。
公司新闻
1、贵州茅台公告，预计实现归属于上市公司股东的净利润443.99亿元左右，同比增长19.1%左右。
2、五矿稀土公告，公司证券简称自10月13日起变更为“中国稀土”。
3、爱玛科技公告，预计前三季度净利润13.76亿元，同比增长138%。
4、东山精密公告，第三季度净利润预增25%-30%。
5、ST曙光公告，停牌核查结束，公司股票10月13日复牌。
6、洛阳钼业发布澄清公告，目前TFM公司生产经营正常，公司生产经营未发生重大变化。
7、科博达发布业绩预告，前三季度净利同比预增29%-36%。
8、药明康德公告，预计前三季度净利润73.8亿元，同比增长107.12%。
9、紫金矿业公告，拟出资39.845亿元收购山东瑞银矿业发展有限公司30%股权，瑞银矿业持有莱州市瑞海矿业有限公司100%股权。
10、海信视像公告，公司预计2022年第三季度实现归属于母公司所有者的净利润4.75亿元到5.177亿元，同比增加100.02%到118.02%。
11、中国宝安披露权益变动公告，鲲鹏资本子公司再度举牌，持股达14.79%股份。

2022.10.14

宏观新闻
1、国家卫健委发言人米锋13日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。国家疾控局传防司司长雷正龙介绍，当前全国疫情形势严峻复杂，但总体可控。下一步，将持续完善优化疫情防控政策，统筹好疫情防控和经济社会发展。
2、美国9月CPI同比上涨8.2%，预估为8.1%，前值为8.3%；美国9月CPI环比上涨0.4%，预估为0.2%，前值为0.1%。美国9月未季调核心CPI同比上涨6.6%，预期6.50%，前值6.30%。
3、近期工信部开展APP侵害用户权益整治“回头看”，组织第三方检测机构对违规推送弹窗信息、APP过度索取权限等问题进行重点抽测，共发现38款APP存在问题，现予以通报。
行业新闻
1、记者最新获悉，证监会批复第二批券商科创板做市商资格，分别为中信证券、国泰君安、招商证券、兴业证券、东吴证券、浙商证券。截至目前，获得科创板做市商资格券商共有14家。
2、央行条法司发文称，下一步，央行将加快法治建设步伐，充分发挥金融法治固根本、稳预期、利长远的作用，从全局角度把握金融法律体系建设。
3、国家能源局发布数据显示，1-9月，全社会用电量累计64931亿千瓦时，同比增长4.0%。9月份，全社会用电量7092亿千瓦时，同比增长0.9%。
4、从大庆油田获悉，经国际标准化组织和国家市场监督管理总局批准，国际标准化组织石油和天然气工业技术委员会提高采收率分委会落户大庆油田。大庆油田将按照国际标准化组织相关要求，牵头编制全球范围内提高采收率技术国际标准规划，科学有序开展该领域国际标准体系建立，推动我国特色技术转化为国际标准。
5、据不完全统计，自9月份以来，近千家私募机构及其员工认购旗下私募产品，合计认购金额近50亿元，其中自购金额超过2000万元的私募机构近50家，更有一些私募机构自购过亿元。
6、中国汽车流通协会发布2022年9月份“汽车经销商库存”调查结果：9月份汽车经销商综合库存系数为1.47，环比上升0.7%，同比上升18.5%，库存水平位于警戒线以下，处于合理范围内。
公司新闻
1、隆基绿能公告，前三季度净利同比预增40%-48%。
2、凯中精密公告，子公司通过弗迪电池供应商审核成为比亚迪供应商。
3、锦浪科技公告，第三季度净利同比预增138%-158%。
4、石大胜华公告，与中氟泰华签订《投资合作协议》。
5、禾迈股份公告，前三季度净利同比预增183.59%-198.52%。
6、华大九天公告，预计前三季度净利润1亿元-1.16亿元，同比增长30.17%-50.99%。
7、高鸿股份发布异动公告，目前公司在可信业务尚未形成规模收入。
8、顺丰控股公告，预计前三季度净利润44.2亿元-45.7亿元，同比增长146%-154%。
9、双良节能公告，签订470.56亿元多晶硅采购供应合同。
10、招商银行公告，目前各项经营管理运行正常，经营业绩稳定。
11、晶科能源公告，182N型高效单晶硅电池（TOPCon）转化效率再次创造新纪录。
12、彩虹集团发布关于对深交所关注函回复的公告，电热毯等家用柔性取暖产品目前在手订单金额约133万元。
环球市场
1、美股低开高走，三大指数均涨超2%。道指涨2.83%，标普500指数涨2.6%，纳指涨2.23%。标普500指数、纳指终结日线六连跌。大型科技股多数上涨，奈飞涨超5%，苹果、微软涨超3%。欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.51%。
2、国际原油期货结算价涨逾2%，COMEX 12月黄金期货结算价跌0.03%。
3、美国9月CPI同比上涨8.2%，高于预期。
4、美国抵押贷款利率升至6.92%，为2002年以来最高水平。

2022.10.17

宏观新闻
1、中国共产党第二十次全国代表大会16日上午在人民大会堂开幕。习近平代表第十九届中央委员会向党的二十大作报告。习近平强调，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚定不移推进祖国统一大业。
2、二十大新闻发言人表示，党的二十大闭幕后，将召开党的二十届一中全会。一中全会结束后，新一届中央政治局常委将同中外记者见面。
3、证监会正在研究制定外资适用特定短线交易制度的两项政策，即允许符合条件的境外公募基金参照境内公募基金按产品计算持有证券数量，豁免香港中央结算有限公司适用特定短线交易制度。
行业新闻
1、证监会就修订《上市公司股份回购规则》公开征求意见。修订内容包括优化上市公司回购条件，优化禁止回购窗口期的规定等。
2、证监会已原则同意上海临理投资合伙企业（有限合伙）的实物分配股票试点申请。其他符合条件的私募股权创投基金实物分配股票试点申请也正在积极有序推进过程中。
3、上海证券交易所积极推动引入科创板股票做市交易新机制，全力以赴做好科创板股票做市交易业务各项准备工作。目前，上交所已完成各项准备工作，科创板股票做市交易业务上线已准备就绪。
4、国家医保局表示，当前我国基本医疗保险制度立足于保障参保人的基本医疗需求，种植牙属于更高层次的医疗需求，暂时未考虑将种植牙纳入医保支付范围。
5、记者从天津、石家庄多位房产中介以及当地银行个贷人员处获悉，天津、石家庄自10月14日起均下调了首套房贷利率，由此前的4.1%分别降至3.9%、3.8%。
6、国庆节前市场还在讨论猪价能否冲破26元大关，仅仅半个月过去，猪价已经开始往30元高地发起冲刺。记者多方采访获悉，猪价持续上涨主要还是供应偏紧叠加多重市场因素所致。
7、据上海钢联发布数据显示，周五部分锂电材料报价上涨，电池级碳酸锂涨4000元/吨，均价报53.15万元/吨，工业级碳酸锂涨5000元/吨，均价报51.55万元/吨，齐创历史新高；氢氧化锂涨3500-4000元/吨；三元材料涨2500元/吨。
公司新闻
1、贵州茅台公告，前三季度净利润444亿元，同比增长19.14%。
2、新集能源公告，签署“风光火储”一体化多能互补项目投资建设框架协议，预估总投资将超350亿。
3、士兰微公告，拟定增募资不超过65亿元。
4、长城汽车公告，拟回购2000万股至4000万股股份，回购资金上限18亿元。
5、中国海油公告，预计前三季度净利润1078亿元-1098亿元，同比增加约104%-108%。
6、禾丰股份公告，前三季度净利润预增564%-667%，生猪业务第三季度盈利。
7、天齐锂业公告，预计前三季度净利润152亿元-169亿元，同比增长2768.96%-3089.83%。
8、赣锋锂业公告，预计前三季度净利润143亿元-153亿元，同比增长478.29%-518.73%。
9、融捷股份公告，预计前三季度净利润12亿元-13亿元，同比增长4330%- 4700%。
10、洋河股份公告，预计前三季扣非净利86.65亿元左右，同比增长26.5%左右。
11、泸州老窖公告，预计前三季度净利润80.52亿元-82.57亿元，同比增长28.32%-31.58%。
12、圆通速递公告，前三季度实现归母净利润27.71亿元，同比增长190.47%。
13、九安医疗公告，预计前三季度净利160亿元-163亿元，同比增31818.29%至32416.76%。
环球市场
1、美股三大指数上周五集体收跌，纳指跌3.08%，标普500指数跌2.37%，道指跌1.34%。特斯拉跌7.5%，较2021年11月4日高位414.5美元跌超50%。大型科技股全线下跌，亚马逊跌5%，苹果跌超3%，谷歌、脸书、微软跌超2%。
2、在发布“迷你预算”引发金融动荡和保守党议员反对后，英国财政大臣克沃滕被解职。英国政府发布声明，杰里米·亨特被任命为英国新任财政大臣。亨特为英国保守党议员，曾任文化大臣、卫生大臣、外交及联邦事务大臣。
3、美联储主席鲍威尔已要求美联储监察长办公室对亚特兰大联储主席博斯蒂克的财务披露进行独立审查。此前博斯蒂克披露了自己的违规交易行为，包括静默期内进行的交易。
4、欧洲央行管委Kazaks表示，欧洲央行10月加息75个基点比较合适，12月加息50或75个基点比较合适。
5、当地时间15日，俄罗斯总统普京授权俄罗斯央行对超过等值1万美元以上的外汇出境发放许可。

2022.10.18

宏观新闻
1、党的二十大新闻中心17日上午举行首场记者招待会，国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕表示，有人认为中国要搞自给自足，这是误解。此外，赵辰昕还说，坚决避免疫情防控的简单化、一刀切和层层加码等问题，确保企业正常生产经营。
2、中央纪委副书记、国家监委副主任肖培说，党的十九大以来共有8万多人向纪检监察机关主动投案。反腐败只能进不能退，要坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。
3、中国外交部发言人汪文斌主持昨日的例行记者会。会上彭博社记者提到：据美国政治网站报道，中国官员正在回避和美方商讨中美两国元首在G20峰会期间举行面对面会晤的商谈。汪文斌对此表示，美方已经表示这条消息不属实。
4、英国新任财政大臣杰里米·亨特宣布推翻英国政府“迷你预算”计划中几乎所有减税措施，包括无限期搁置明年4月起将基本所得税税率削减1%的计划，维持在目前20％的水平。
行业新闻
1、党的二十大新闻中心17日上午举行首场记者招待会，国家能源局党组成员、副局长任京东说，充分发挥煤炭的“压舱石”作用和煤电的基础性调节性作用，大力提升油气勘探开发的力度，力争到2025年国内能源的年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上的水平。
2、10月17日，多家公募和券商资管齐齐发布自购旗下权益类产品的公告。其中，招商基金宣布自购1亿元、中欧基金宣布自购5000万元，至此，已有易方达基金、汇添富基金、南方基金、广发基金、嘉实基金、华夏基金、华安基金、国泰君安资管、中泰证券资管、华泰证券资管等13家机构在昨日宣布自购旗下权益类基金，自购金额累计达11.5亿元。
3、易方达基金管理有限公司发布公告称，决定自2022年10月18日起暂停易方达信用债债券型证券投资基金A类基金份额和C类基金份额机构客户在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资及转换转入）本基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过250万元（含）。
4、目前已有头部券商在APP上线了个人养老金投资预约功能。投资者如进行了预约，券商将在相关功能正式上线的第一时间提醒投资者。另有一家头部券商表示，目前公司有关个人养老金投资的技术与业务工作均已经准备完成。
5、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价上涨，电池级碳酸锂涨4000元/吨，均价报53.55万元/吨，工业级碳酸锂涨5000元/吨，均价报52.05万元/吨，续创历史新高；氢氧化锂涨5000元/吨；钴酸锂涨5000元/吨；锰酸锂涨4000-6000元/吨。
6、据农业农村部监测，截至昨日14时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为35.11元/公斤，比上周五上升2.8%；牛肉77.99元/公斤，比上周五下降0.6%；羊肉66.78元/公斤，比上周五下降1.6%；鸡蛋12.40元/公斤，比上周五上升1.6%。
7、近期国产大豆陆续上市，据农业农村部10月报告，2022/23年度国产大豆预计产量将达1948万吨，同比增加18.8%。记者多方了解获悉，因下游食用油行业较多企业原料依赖进口，国产大豆增产对食用油公司成本的影响有限。
公司新闻
1、天通股份披露三季报，三季度净利润3.99亿元，同比增225.87%。
2、杉杉股份公告，拟定增募资不超60亿元，用于锂电池负极材料一体化基地项目等。
3、上机数控公告，签订62.04亿元单晶硅片销售合同。
4、竞业达收关注函，核查是否存在涉嫌内幕交易情形。
5、大全能源公告，签订硅料采购合同，预计采购金额139.99亿元。
6、远东股份公告，孙公司签订4亿元高压储能系统合同。
7、胜利精密发布三季报，前三季净利润同比增长924%。
8、仕佳光子发布业绩预告，预计前三季度净利润同比增加152.57%左右。
9、昱能科技公告，预计前三季净利同比增330%到382%。
10、比亚迪股份在港交所发布公告，前三季度归属上市公司股东的净利润预计为91亿元至95亿元，同比增272%至289%。
环球市场
1、美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨3.43%，创7月27日以来最大单日涨幅；标普500指数涨2.65%，创10月4日以来最大单日涨幅；道指涨1.86%。热门中概股几乎全线上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.32%。
2、国际原油期货结算价小幅收跌，COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.9%。
3、英国财政大臣亨特推翻“几乎所有”减税方案，宣布将组建经济顾问委员会。

2022.10.19

宏观新闻
1、据香港特别行政区政府新闻网消息，香港特别行政区行政长官李家超将于10月19日上午11时在立法会发表施政报告。李家超表示，他将于任内首份施政报告提出发展经济、改善民生的政策和措施，包括处理土地房屋问题、增强香港竞争力等。
2、从多位地方投融资人士处了解到，近期监管部门组织地方申报2023年专项债项目，此次申报的专项债需求规模，要按照提前下达2023年用于项目建设的专项债券分配本地区额度的3倍左右把握。
行业新闻
1、据记者了解，自9月底开始，电池供应持续短缺，企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。多家电池厂商表示，储能电池供不应求，现货已经排期到明年。“主要短缺的是280Ah大电芯。”上述企业人士介绍，相比50—100Ah电芯产品，280Ah电芯体积能量密度更高，零部件使用量更少，可大幅节省成本投入。
2、据河南省发展改革委监测，全省精瘦肉零售均价已连续2周超过40%，进入《河南省完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作实施预案》确定的过度上涨一级预警区间。
3、昨日晚间，交银施罗德基金发布公告称，公司将于近日新增固有资金5000万元申购旗下偏股型公募基金，并至少持有1年以上。同日，银华基金发布公告称，将于近日运用固有资金5000万元，投资公司旗下偏股型公募基金。至此，10月17日至10月18日晚间，已有17家基金公司及3家券商资管公告自购，自购金额累计达16.3亿元。
4、据中国钢铁工业协会监测，9月末，中国铁矿石价格指数（CIOPI）为360.51点，环比下降8.29点，降幅为2.25%，较上月缩小8.27个百分点；同比下降79.19点，降幅为18.01%
5、据统计，九月末央行发布“阶段性差别化调整住房信贷政策”后，已有超十个城市跟进落实，首套房商贷利率降至4%以下，包括武汉、天津、石家庄、昆明、贵阳、秦皇岛、宜昌、襄阳、济宁等地。多家机构数据表明，当前楼市正处于筑底阶段，政策叠加带动、地方积极落实跟进，重点城市新房及二手房已出现回升迹象。
7、《浙江省居住出租房屋消防安全要求（征求意见稿）》的修改意见正在浙江省应急管理厅官网公开征求意见。出租房屋应根据需要设置电动自行车、电动摩托车统一充电和停放场所，并就充停场所设置在室内、室外两种情况分别明确了相应的布置条件。
8、据中国石化新闻办18日消息，中国石化西南石油局在四川盆地部署的金石103HF探井获高产稳产工业气流，日产天然气25.86万立方米，评价落实地质资源量3878亿立方米。这是我国首次在寒武系筇竹寺组地层取得页岩气勘探的重大突破，开辟了页岩气规模增储新阵地，对推动四川盆地页岩气勘探开发具有重要意义。
9、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价上涨，电池级碳酸锂涨2000元/吨，均价报53.75万元/吨，工业级碳酸锂涨2500元/吨，均价报52.3万元/吨，续创历史新高；氢氧化锂涨3000-3500元/吨；锂辉石精矿（6% CIF中国）涨50美元/吨，均价报5350美元/吨。
公司新闻
1、赛腾股份披露三季报，第三季度净利润1.84亿元，同比增50%。
2、博硕科技发布2022年第三季度报告，第三季度净利润1.28亿元，同比增长39.95%。
3、世运电路公告，前三季度净利预增73%-108%。
4、浦东建设公告，前三季度净利预增27.65%-33.80%。
5、昭衍新药公告，预计前三季度净利同比增加约145%-165%。
6、ST众泰公告，计划于10月20日在永康基地下线第一批复产的T300车型。
7、云海金属公告，拟向宝钢金属定增募资不超11.1亿元，实控人将变更为国务院国资委。
8、瑞丰新材披露三季度报告，第三季净利2.17亿元，同比增588%；拟使用不超7亿元自有资金进行委托理财。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，标普500指数涨1.14%，道指涨1.12%，纳指涨0.9%。大型科技股涨跌不一，奈飞跌超1%，推特、亚马逊涨超2%。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.93%。
2、知情人士透露，拜登政府正打算再释放1000万至1500万桶应急石油储备。国际原油期货结算价大幅收跌。WTI 11月跌3.08%，布伦特12月跌1.73%。
3、COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.5%，报1655.8美元/盎司。
投资机会参考
1、政策性开发性金融工具落地超6000亿 国家安全基础设施为重点支持领域之一
政策性开发性金融工具正加速落地。日前，国开基础设施投资基金、农发基础设施基金、进银基础设施基金的相关信息显示，政策性开发性金融工具已落地规模超6000亿元。在基金额度加快释放的同时，商业银行配套融资也有所加快。随着10月底之前的5000多亿元专项债地方结存限额发行完毕，叠加设备更新改造专项再贷款等结构性货币政策工具应用，重大项目和基建投资增长有望按下“快进键”，助力稳增长。
政策性、开发性金融工具主要投向三类项目，其中包括国家安全基础设施等领域。机构指出，国家安全体系涵盖人民安全、政治安全、经济安全、军事科技文化社会安全、国际安全等各方面，国防安全是各行业领域安全发展的基础，国防军工行业安全发展的重要性不言而喻。
A股上市公司中，铖昌科技（001270）主要从事相控阵T/R芯片的研发、生产、销售和服务，产品目前主要应用领域包括星载、机载、舰载、车载和地面相控阵雷达中。捷强装备（300875）已成为军队核化生防御装备核心零部件的供应商和核化生防御装备研发重点企业。
2、欧洲订单已排至明年4月 国内大型储能招标持续推进
机构数据显示，近期欧洲电价和天然气价格有一定下降，但欧洲户储仍具备超强经济性，且欧洲2023年居民端电价预计将比2022年有显著提升，欧洲户储订单普遍已排至明年4月。而国内大型储能今年招标已超40Gwh，政策端预计年底前将出台容量电价政策。总体预计户储未来三年有望连续翻倍以上增长，储能总体有望持续80%以上增长，是最佳黄金赛道。
9月国内36个国内新型储能项目开标，总容量6.05GWh，总功率2.63GW，平均中标单价2.11元/Wh；同期44个新型储能项目招标，总计规模12.59GWh。目前欧洲主导了全球户用储能需求，2022年欧洲预计约占全球50%的需求，其中德国约占欧洲需求的70%，目前户储渗透率依然极低，机构预计到2022年末德国户储在可安装家庭中的渗透率仅为8%，为欧洲最高水平。
公司方面，圣阳股份（002580）表示，公司海外市场充分利用海外本地化子公司平台，加力拓展欧洲、澳洲、美洲等区域储能市场，储能安装商和经销商客户开发成效显著，实现锂电户用储能和工商业储能市场份额大幅提升。高澜股份（300499）储能液冷业务目前已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等技术储备和解决方案，现阶段，正积极对接行业相关客户。
3、10月开始迎来全面涨价 面板行业或将度过“至暗时刻”
研究机构Omdia最新报告显示，在面板厂的强力推动下，从10月开始，包括32-75英寸的所有尺寸电视面板都将迎来涨价。报告指出，作为最大的电视面板采购商，三星VD的渠道库存已经从今年6月的16周下降到9月的不到7周，其2022年面板采购/整机销售87%的占比也远低于以往四年，须立即增加采购。
根据WitsView10月上旬报价，面板价格延续下降趋势，但跌幅已经开始收敛。电视面板报价方面，65/55/43/32吋面板环比价格已实现止跌。机构指出，未来四季度的面板产出仍将会较原先计划大幅减少，整体面板价格具备非常强的支撑。在最新的缩产信号下，叠加双十一及世界杯赛事催化，整体面板价格有望迎来周期底部。
相关上市公司中，TCL科技（000100）子公司TCL华星TV面板市场份额位居全球第二，55吋和75吋产品份额全球第一，65吋产品份额全球第二，8K和120HZ高端电视面板市场份额稳居全球第一。彩虹股份（600707）液晶面板业务主要产品涵盖32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸等市场主流尺寸，产品广泛应用于TV显示屏、桌面显示、商业显示等显示新应用场景。
4、多地首套房贷利率降至4%以下
9月底，中国人民银行接连两天出台降低首套房贷利率的政策，包括下调首套个人住房公积金贷款利率、阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限。自上述政策发布后，10月份以来，多地已经发文落实该政策。
目前已经有多个城市的首套房商贷利率降至4%以下。另外，多个城市也下调了首套个人住房公积金贷款利率。业内人士认为，随着楼市政策利好释放，地方因城施策逐步深化，对于提振房地产市场行情意义重大，有利于促进刚性和改善购房需求释放。机构指出，调控政策有望在全国范围内继续跟进并放大力度，随着本轮政策工具箱的使用，未来放松政策在全国范围内有望继续跟进。
A股上市公司中，天保基建（000965）是天津港保税区下属唯一一家A股上市公司，在建和在售项目主要位于天津滨海新区，商业项目多数位于天津自贸区。荣安地产（000517）表示，公司在长三角区域拥有较高的品牌知名度和较强的品牌影响力， 尤其是在浙江市场已具有较强的品牌溢价能力。

2022.10.20

宏观新闻
1、香港特区行政长官李家超周三发布其首份《施政报告》。在报告中，他提出一系列新措施，招商引资引才，强化香港竞争力，并直接喊出“抢企业、抢人才”的口号。报告称，将全面提升香港金融服务竞争力，港交所于明年修改上市规则，为尚未达到利润和交易要求的先进科技企业融资提供便利。
2、据中国江西网，10月18日，浦发银行南昌分行向江西安驰新能源科技有限公司发放5000万元设备更新改造专项贷款，期限三年，用于企业生产线数字化改造项目的设备购置。该笔贷款是江西省首笔绿色制造业设备更新改造专项贷款，亦是上饶市首笔制造业设备更新改造专项贷款。
3、国家发改委昨日表示，据监测，10月10日-14日当周，36个大中城市精瘦肉零售价格周均价比去年同期上涨超过40%，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度上涨一级预警区间。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第6批中央猪肉储备，并指导各地加大力度同步投放地方政府猪肉储备。
行业新闻
1、根据苹果日本官网的信息，在发售新一代iPad之后，苹果提高了在售iPad mini和iPad Air的售价。iPad mini起售价由此前的7.28万日元提高到7.88万日元，iPad Air从8.48万日元提高至9.28万日元。
2、市场上有消息称，由于电池供不应求，已有储能企业被迫暂停接单。有储能设备上市公司表示，“被迫暂停接单”并非行业共性问题，可能仅为行业个案。
3、乘联会数据显示，10月8-16日，乘用车市场零售47.7万辆，同比增长13%，环比上周下降11%，较上月同期增长15%；乘用车市场批发47.2万辆，同比增长14%，环比上周下降27%，较上月同期下降1%。10月1-16日，乘用车市场零售69.3万辆，同比去年下降3%，较上月同期增长1%；全国乘用车厂商批发70.0万辆，同比去年增长6%，较上月同期下降11%。
4、菜鸟宣布开通“欧洲取暖”物流专线，提供覆盖海陆空的多式联运物流解决方案，包括头程运输、国际清关、海外仓储及末端配送等，兼顾国际货运及跨境电商物流。据介绍，海运方面，菜鸟为取暖设备相关客户开通电暖器运输“绿色通道”，中国到欧洲海运线路每周保留限量特惠舱位。
5、上海市人民政府办公厅印发《上海市推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案》，目标到2025年，上海铁路货运量比2020年增长10%，上海港集装箱水水中转比例不低于52%，集装箱海铁联运量年均增长15%以上，浦东国际机场国际进出港卡车航班网络通达城市数增长8%以上，新增城市物流车100%使用新能源或清洁能源。
6、山西省住建厅等4部门联合出台《关于进一步鼓励和引导民营企业参与市政公用行业，放开水电暖设计施工市场的实施意见》，山西省将拓宽参与渠道。民间资本可以采取独资、合资等方式直接投资城镇燃气、供热、垃圾处理设施建设和运营。采取合作、参股等方式参与供水、污水处理、垃圾处理、城乡环下设施建设和经营。
7、10月19日，南京2022年第三批集中供地收官。由于1宗地块出现流拍，南京本次供地最终成交31宗地块，成交总价274.7亿元，其中27宗地块底价成交。从拿地企业情况来看，南京今年第三批拿地企业多为地方城建或城投公司。
公司新闻
1、标榜股份发布2022年第三季度报告，第三季度净利润4143.1万元，同比增长80.9%。
2、针对牧高笛近日股价波动，财联社记者以投资者名义致电牧高笛，公司相关人士回应称，下跌可能是因为Q3单季度净利润没有达到市场预期。
3、越剑智能公告，前三季度净利润预增160%-173%。
4、双林股份发布2022年第三季度报告，第三季度净利增213%至4048.87万元。
5、派能科技公布2022年第三季度报告，第三季度净利润3.81亿元，同比增长295.72%。
6、万丰奥威发布三季报，第三季度净利润2.43亿元，同比增长9772.23%。
7、TCL中环发布三季报，前三季度净利润50.01亿元，同比增长80.68%。
8、德赛电池发布异动公告，正在筹划向原股东配售股份事项。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，纳指跌0.85%，标普500指数跌0.67%，道指跌0.33%。纳斯达克中国金龙指数跌超7%，收于2013年7月以来最低。奈飞大涨超13%，创2021年1月份以来最大单日涨幅，第三季度付费订阅用户净增241万超预期。欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.19%。
2、国际原油期货结算价涨超2%。COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.3%。
3、美国总统拜登表示，美国将从战略石油储备中释放1500万桶原油。
投资机会参考
1、宁德时代钙钛矿太阳能电池专利公布
天眼查显示，10月18日，宁德时代新能源科技股份有限公司“钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备”专利公布。摘要显示，本申请涉及太阳能电池领域，钙钛矿太阳能电池包括背板、透明基板，透明基板与背板之间形成有密封腔；以及钙钛矿太阳能电池器件，钙钛矿太阳能电池器件位于密封腔内等。
钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（31%）高于晶硅电池（29.4%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点；钙钛矿电池相对于其他化合物薄膜电池具有原料易获取、可迭代、成本低的优点。
A股上市公司中，京山轻机（000821）表示，已有部分钙钛矿电池设备出货，并在积极布局其他钙钛矿电池设备并进行了相应的技术储备。隆华科技（300263）表示，公司靶材产品可应用于钙钛矿电池的TCO层、空穴传输层和电子传输层。
2、全球第二大主产国将禁止出口锡 长期锡矿短缺或为常态
据媒体报道，印尼当局正在根据数据和目前的工业状况为可能的锡出口禁令做准备。
数据显示，2021年，全球精炼锡产量为37.8万吨，其中中国产出16.5万吨，占比 47%；其次为印尼，产出8万吨，占比21%。机构指出，长期看锡矿短缺为常态且供需缺口持续扩大。未来新能源汽车用汽车电子和光伏装机量高速增长，看好新能源领域用锡快速增长。预计2021-2025年锡需求总量自39.0万吨上涨至44.8万吨，4年复合增长率为3.5%，其中新能源汽车电子与光伏锡焊高速增长，复合增长率分别为36.8%、20.2%。
公司方面，锡业股份（000960）2005年以来，锡产销量已16年位居全球第一，占有全球锡市场最大份额，现有锡冶炼产能8万吨/年，锡材产能4.1万吨/年、锡化工产能2.4万吨/年。兴业矿业（000426）子公司银漫矿业具备年生产锡金属7500吨的能力。
3、美国首次将海上风电拓展至太平洋水域
当地时间周二（10月18日），美国内政部宣布，将于12月拍卖加州水域的海上风能开发权。这是美国首次将海上风能拓展至太平洋水域。美国内政部表示，将拍卖五份租约，共占地37.3万英亩（15.1万公顷），位于加州中部和北部海岸，足够安装超过4.5吉瓦发电能力的涡轮机，为150万户家庭提供电力。
全球风能理事会（GWEC）发布的《2022全球海上风电报告》显示，2021年全球海上风电新增并网容量21.1GW，为历史最高纪录。报告中把到2030年的全球海上风电总装机容量预期上调了45.3GW，比去年报告的预测数据上涨了16.7%，预计2022-2030年间全球将新增260GW的海上风电容量，到这个十年末（2030年）全球累计海上风电并网容量将达到316GW。
相关上市公司中，中天科技（600522）表示，自2009年以来，国内海缆市场份额始终保持第一，已中标并执行广东、山东两地的多个海缆示范工程。大金重工（002487）海上风电业务主要生产海上风电塔筒，公司产品出口全球三十多个国家和地区，包括日本、韩国、意大利、澳大利亚等。
4、电网、抽蓄建设持续加码 电力产业链四季度或迎业绩兑现高峰
三季度以来，电网、抽水蓄能等大型基础设施建设快马加鞭，有多项电网大型工程在近期进入关键节点。根据国家能源局公开的数据，第二季度末至第三季度电网以及电源侧投资落地均明显提速。
机构指出，考虑到6月当月存在一定投资与订单确认的时间差，预计产业链企业三季度业绩环比增速改善将更为显著。参考历史数据，通常三季度电网投资基本占全年的25%，后续四季度占比预计将达到40%，电力产业链企业有望迎来全年业绩兑现高峰。
A股上市公司中，奥特迅（002227）表示，公司有参与特高压柔性直流输电工程建设，为其提供设备，渝鄂柔性直流工程就有公司提供的设备。创元科技（000551）先后自主研发成功超特高压用交、直流盘形悬式瓷绝缘子，参与了国内特高压建设和“一带一路”输电线路建设中瓷绝缘子的大批量供货任务。

2022.10.21

宏观新闻
1、中证金融决定整体下调转融资费率40BP，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。此外，经中国证监会同意，中证金融启动市场化转融资业务试点，服务于券商多样化融资需求。
2、证监会相关人士表示，对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。
3、伊丽莎白·特拉斯宣布辞去英国首相职务。特拉斯表示，将继续担任首相，直至选定继任者。特拉斯表示，下周将进行领导人选举。
行业新闻
1、针对近期生猪价格持续高位运行的情况，国家发展改革委价格司加强与部分大型生猪养殖企业沟通协调，研究共同做好生猪市场保供稳价工作。要求企业不得故意压栏抬价，更不得串通涨价。
2、据中国生物官微20日消息，目前，国药集团中国生物武汉生物制品研究所从所获临床样本中成功分离出猴痘病毒，并开始疫苗药物相关工作研究。
3、财联社记者从供应链人士获悉，目前车规IGBT产品供不应求，现有产能已基本售罄，保供压力较大。新扩产订单已被下游厂商提前锁定，在手订单已排至今年底甚至明年。后续新订单将随行就市，或进行价格上调。
4、环球银行金融电信协会（SWIFT）发布的人民币月度报告和数据统计显示，2022年9月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.44%。与2022年8月相比，人民币支付金额总体增加了6.24%，同时所有货币支付金额总体增加了0.59%。
5、根据广东省价格监测中心监测，10月18日全省平均猪粮比价为9.66∶1，进入过度上涨三级预警区间（高于9:1）。下一步，广东省发展改革委将会同有关部门结合市场形势继续投放储备冻猪肉，必要时进一步加大投放力度，促进生猪市场平稳运行。
6、财联社记者从四川泸州多位房产中介处了解到，当地部分国有大行将首套房贷利率调降至3.9%，此前为4.1%，二套利率维持不变，仍为4.9%。截至目前，已至少有十余个符合条件的城市阶段性下调首套房贷利率，仅本周以来，昆明、大理、大连三地的首套房贷利率相继降至3.95%。
7、10月20日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、商务部联合发布通知，确定了11家汽车产品生产者责任延伸试点企业名单。《通知》称，请各地工业和信息化主管部门会同科技、财政、商务主管部门，按照试点工作方案要求，加强组织领导，完善实施模式，选树一批标杆企业，加大对先进模式和经验的宣传推广力度，带动提升资源综合利用水平。
8、据财联社记者了解，中泰证券迎来新的领导班子：由王洪担任中泰证券党委书记，在履行相关程序后，将任董事长，冯艺东担任中泰证券总经理。
公司新闻
1、深城交公告，与华为签署智慧交通深化合作协议。
2、嵘泰股份发布2022年第三季度报告，第三季度净利同比增长173%。
3、北方稀土公告，第三季度净利同比增长35%。
4、万安科技公告，收到零跑科技的定点通知书。
5、瑞纳智能发布2022年三季报，第三季度净利1595.54万元，同比增长333%。
6、中国移动在港交所公告，前三季度净利润达985亿元，同比增长13%。
7、通威股份发布业绩快报，前三季度净利润217.3亿，同比增266%。
8、广汽集团公告，广汽埃安完成A轮融资引战。
9、拓荆科技公告，预计前三季度净利同比增长297%-314%。
10、中国电信披露三季报，第三季度净利同比增长12%。
11、拓新药业发布2022年第三季度报告，第三季度净利增342%至5542.83万元。
12、亿纬锂能公告，孙公司拟在马来西亚投建圆柱锂电池制造项目。
13、晶科能源公告，预计前三季度净利同比增加129%-136%。
14、软通动力公告，子公司完成首款全国产芯片开源鸿蒙兼容性适配。
15、圣湘生物发布三季报，前三季净利同比降9.04%，三季度拟10派8.61元。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，标普500指数跌0.8%，纳指跌0.61%，道指跌0.3%。特斯拉跌超6%，第三季度营收同比增长56%至214.54亿美元，不及市场预期。欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.2%。
2、伊丽莎白·特拉斯宣布辞去英国首相职务，下周将进行领导人选举。
3、美国两年期国债收益率创2007年8月以来新高，美国10年期国债收益率创2008年6月以来新高，美国30年期国债收益率创2011年8月以来新高。
4、国际原油期货结算价小幅下跌，NYMEX天然气期货连跌五日，COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.2%。
投资机会参考
1、特斯拉在中国大陆累计开放超级充电桩9300多根
特斯拉官微发布消息称，自2012年迄今，全球特斯拉超级充电网络已布局46个国家，累计超过35000根超级充电桩。自2014年中国大陆首座特斯拉超级充电站在上海金桥落成，截至目前，特斯拉在中国大陆已累计开放超级充电站1300多座、超级充电桩9300多根。
根据公开消息，现阶段特斯拉主要以V3充电桩为主，最大功率为250kW；而其最新推出的V4充电桩，最大功率则达到了350kW，且预计充电15分钟便可提供500km以上续航。机构指出，充电是新能源汽车补能的主流方式，也是构成新能源车产业的重要一环。充电桩建设通常超前于新能源汽车发展，当下由于新能源汽车渗透率提升速度超预期，未来充电桩建设及运营规模也将加速提升。
A股上市公司中，易事特（300376）充电桩设备包含便携式充电机、交流充电桩及直流充电桩，公司已通过特斯拉合格供应商资格审查并进行了样品送样测试及相关技术对接。凯中精密（002823）向特斯拉间接供应动力电池、电机、电控系统的零组件，主要应用于特斯拉充电桩、制动系统、助力转向系统。
2、LNG新船订单激增 主流船厂交船期已排到2027年
当前全球集运市场量价连续回落，LNG（液化天然气）航运却一船难求，屡现“天价”租约。在大西洋盆地租用一艘LNG船，单日租金成本已跃升至40万美元。与航运唇齿相依的上游造船业，新船订单爆棚更是直接佐证了LNG贸易的高热度。据记者多方采访了解，目前全球主流船厂的交船期已排到2027年，LNG运输市场供不应求状态预计持续较长时间。
机构指出，从订单回暖到盈利改善，全球造船业迎来底部复苏。需求端，正站在船龄替换+环保法规长周期的起点上，下游航运业景气扩散至几乎所有细分子行业。更重要的是，在经历长周期下行后，行业供给显著收缩，且现存中小船企恢复困难，头部船企话语权提升，盈利有望显著改善。
公司方面，中国船舶（600150）全资子公司江南造船于今年3月底，联合中国船舶工业贸易有限公司与阿布扎比国家石油公司旗下公司签订了2艘17.5万立方米LNG运输船建造合同。雅克科技（002409）是国内唯一LNG保温绝热板材的供应商，公司及下属孙公司斯洋国际已分别与沪东中华造船签订了液化天然气增强型聚氨酯保温绝热板材的销售合同，合同交易价格20.66亿元。
3、三星晶圆代工业务设备支出将增至10倍
日前三星电子晶圆代工部门副社长崔始英表示，2019年以来，公司晶圆代工客户已增加至原有的2倍以上，预计2027年将扩增至5倍。此外，三星晶圆代工业务设备支出将在8年内增至10倍；并计划在2027年之前，将先进制程产能扩大至目前的3倍，成熟制程产能也将增至2.5倍。
半导体设备作为整体产业的支柱，受益于全球半导体行业的高速发展，全球对半导体制造愈发重视，对应半导体设备需求快速增长。据SEMI统计，2014年全球半导体设备销售规模仅为375亿美元，而2021年在全球各地晶圆厂扩产的带动下，半导体制造设备销售额激增，相比2020年的712亿美元增长了44%，达到1026亿美元的历史新高；预计2022 年全球半导体设备市场规模将扩大到1140亿美元。
相关上市公司中，光力科技（300480）拥有半导体精密切割设备、核心零部件、关键耗材等自主技术和生产能力，已取得多家头部半导体封测企业的产品订单并已交付。凯格精机（301338）在半导体领域的应用设备主要有封装设备、印刷设备和点胶设备，公司半导体固晶设备，其Die Bonding精度达到±10um，属于半导体生产流程中的关键设备。
4、能源账单飙升 海外纺织业遭受冲击
受俄乌冲突和对俄制裁反噬作用影响，意大利纺织行业过去数月能源支出急剧增加，部分企业生产经营遭遇困难，面临减产停工甚至倒闭的风险。以意大利为代表，欧洲服装和纺织业联合会此前已多次预警表示，急剧上升的能源成本已严重削弱欧洲纺织企业的利润。欧洲服装和纺织业联合会称，如果能源价格持续走高，欧洲纺织业很可能损失行业此前数十年积累的优势。
机构指出，人民币贬值提升我国纺织服装行业出口竞争力，拥有规模优势的纺织制造龙头及服装出口龙头有望受益。国内终端消费呈现弱复苏态势，未来随着疫情控制好转，内需有望延续复苏态势，拥有品牌优势和渠道优势的国货龙头有望迎来边际改善。
A股上市公司中，新华锦（600735）主营业务为发制品和纺织服装产品的生产加工及出口贸易，主要出口地区为北美、欧洲、日本、澳大利亚等地。新澳股份（603889）表示，今年上半年纺织出口市场复苏明显，公司2022年半年报显示境外营收较上年同期增长33.41%。

2022.10.24

宏观新闻
1、中国共产党第二十次全国代表大会在选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会，通过关于十九届中央委员会报告的决议、关于十九届中央纪律检查委员会工作报告的决议、关于《中国共产党章程（修正案）》的决议后，22日上午在北京人民大会堂胜利闭幕。
2、沪深交易所决定进一步扩大融资融券标的股票范围，上交所将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只，深交所将深市注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只，调整将自今日起实施。
3、针对近日有媒体报道“境内交易所窗口指导券商、基金交易”，上交所和深交所均于22日给出回应称，该消息不属实。
4、据法新社报道，德国总理朔尔茨21日在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月初率团访华。
行业新闻
1、记者最新获悉，科创板做市有望10月底前实施。已获批14家做市券商预备工作进展顺利，展业流程临近收尾，
2、从三季报预告业绩上限前十排名来看，煤炭公司表现不俗，占据三席。其中，陕西煤业以287亿元的净利润上限排名第四，兖矿能源和中煤能源分别以271亿和203亿元的净利润上限排名第五和第九。
3、近日，陕西牵头实施的口腔正畸托槽集采正式发布文件，对参与集采的大多数正畸耗材的报价最低有效降幅限定为30%，亦即七折起步。且此次集采产品涉及隐形正畸领域，这超出此前行业预期。
4、近日低调上架的IPad新品全线涨价，连带现货产品也有了不同程度的涨价。新IPad升级不多却涨价，这一举动立刻引许多“果粉”不满，并放弃在此时换机。
5、吉林省人民政府办公厅发布“关于印发“氢动吉林”中长期发展规划（2021-2035年）的通知”。规划目标提出，可再生能源制氢产能达到120-150万吨／年，氢能产业产值达到1000亿元。
6、新一轮成品油调价窗口将于10月24日24时开启，从多家大宗商品资讯机构获悉，国内汽柴油零售价大概率将再迎上调。
7、根据TrendForce集邦咨询调研数据，2022年10月下旬，部分面板价格降势渐止，其中电视面板更是结束了长达15个月的跌势，集体迎来涨价。
8、为做好生猪猪肉市场保供稳价工作，近日发改委价格司部署各地做好今后一段时间地方政府猪肉储备投放工作，与国家投放中央储备形成调控合力。国家指导各地加大力度投放地方政府猪肉储备，重要时点及重点地区进一步加大投放力度。
公司新闻
1、宁德时代披露三季报，前三季净利同比增127%，投资收益同比增2146%。
2、紫金矿业公告，拟发行可转债募资不超100亿元，前三季净利同比增47.47%。
3、片仔癀公告，第三季度净利润7.38亿元，同比下降17.64%。
4、中国能建公告，正在筹划定增募资不超150亿元事项，加码新能源相关项目。
5、中海油服公告，签署多份钻井平台服务长期合同，金额约140亿元。
6、百合花公告，拟定增募资不超过12亿元，投资磷酸铁锂和电池级碳酸锂等项目。
7、凯莱英公告，预计前三季度净利同比增长约290%。
8、爱玛科技公告业绩快报，前三季度净利同比增长138%。
9、正业科技公告，拟50亿元投建光伏组件及异质结光伏电池片生产基地项目。
环球市场
1、美股上周五低开高走，三大指数均涨逾2%。标普500指数和纳指上周均创6月以来最大单周涨幅。大型科技股多数上涨，奈飞涨约8%，亚马逊涨超3%，苹果、微软涨超2%。抗疫概念股表现强势，诺瓦瓦克斯医药涨超12%，BioNTech涨超11%。
2、路透上周六援引消息人士称，在日元兑美元触及32年低点151.94后，日本财务省进行了多个阶段的干预，日本财务省周五干预外汇市场，买入日元。
3、德国联邦议院周五正式通过2000亿欧元的一揽子计划，以应对能源危机。援助计划包括为电力和天然气价格设置上限以及援助企业，持续至2024年。
投资机会参考
1、科创板做市有望10月底前实施
财联社记者最新获悉，科创板做市有望10月底前实施。已获批14家做市券商预备工作进展顺利，展业流程临近收尾，已换领证券期货业务许可证、制定做市策略、建仓同步进行。
机构指出，对券商而言，做市商交易可以带来新的业绩增长点，优化自有资金结构，提升券商的综合服务能力。做市商制度的落地是资本市场生态持续优化的体现。随着未来资本市场改革的稳步推进，券商有望持续受益。当前板块处于估值底部，仍是战略配置的重要窗口，继续看好具备长期财富管理逻辑或特色鲜明，具有较强行业β属性的标的。
A股上市公司中，指南针（300803）通过参与网信证券破产重整投资的方式来实现对网信证券的收购，公司表示下半年拟逐步修复网信证券的逐项业务，重点修复经纪业务。西南证券（600369）拥有经纪业务、投资银行、资产管理、证券投资四大事业部，全资拥有西证股权、西证创新、西南期货、西证国际等子公司，形成了全牌照经营格局。
2、各大巨头年内恢复资本支出 OLED国内总投资已超万亿元
据行业媒体报道，根据设备公司消息人士透露，显示面板厂商深天马、TCL华星预计将在年内恢复支出，并着手订购设备。其中，深天马有望在年内为TM18产线二期及TM19产线下单；TCL华星有望为T9产线二期开启采购。
据了解，深天马TM18柔性AMOLED生产线项目总投资480亿元，总建筑面积约126万平方米，其中工艺洁净区面积约60万平方米，是目前国内单体最大的柔性AMOLED单体工厂。据统计，目前，中国新建及拟建的OLED产线已达到20条以上，国内OLED面板总投资也已超过万亿元。机构指出，后续全球面板设备市场新增投资将逐渐转变为OLED市场设备为主，因此OLED面板特殊设备将具有更大弹性空间。
公司方面，奥来德（688378）表示，在蒸发源设备方面，国内面板厂商已进行招标采购的6代AMOLED线性蒸发源，公司是唯一的国内企业。联得装备（300545）已实现面板后段制程整线设备的独立研发与生产，公司已经向客户大量销售AMOLED新型行显示器件模组组装设备。
3、飞腾CPU已在32个省市和128个部委单位部署应用
“中国芯”在政务领域已进入大规模应用阶段。以飞腾CPU为算力底座的电脑和终端设备已经在全国32个省市和128个部委单位部署应用，覆盖了政务办公、电子政务、数字政府的核心应用领域。
天津飞腾主要致力于国产高性能、低功耗集成电路芯片的设计与服务，是国产CPU龙头之一，在CPU市场布局全面，从高性能计算芯片到桌面、嵌入式芯片均能提供产品，且保持高速迭代。机构指出，2021年，飞腾在党政信创市占率较高，随着疫情影响消散，2022年下半年，党政信创市场招标有加快，2023年党政信创市场有望迎来加速发展。
相关上市公司中，杰创智能（301248）产品广泛适配了国产的操作系统和CPU，包括麒麟、统信操作系统和飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯、海光、申威的CPU等。绿盟科技（300369）表示，大部分产品线都已完成与飞腾、鲲鹏、海光、兆芯、申威等CPU的适配，形成信息技术应用创新产品矩阵。
4、海外禽流感仍在蔓延 鸡价拐点到来或早于预期
荷兰政府当地时间20日称在荷兰南部一处养殖场检测出高传染性禽流感毒株，将对那里的30万只鸡进行扑杀。荷兰卫生部门称，自去年10月26日首次检测到禽流感新毒株以来，荷兰已经在全国98个地点扑杀了包括鸡、火鸡以及各种水禽在内的约580万只禽类。
受禽流感影响，今年欧洲和美国鸡肉价格均出现大幅上涨。美国农业部数据显示，当前美国禽肉价格同比增幅达49%。海外禽流感对我国禽类养殖行业最大的影响在于阻碍了我国白羽鸡引种。机构指出，当前白鸡股价处于底部，市场对供需两端均有较大认知差，鸡价拐点到来大概率早于预期，预计明年下半年见到鸡价拐点，左侧配置时点已到。
A股上市公司中，晓鸣股份（300967）表示，至2021年，公司商品代雏鸡国内市场占有率已达到 14.95%，业务规模跻身行业前列。圣农发展（002299）表示，目前具备1750万套父母代的供种能力，2022年是公司圣泽“901”父母代产品外销首年，产量将逐步释放加大。

2022.10.25

宏观新闻
1、外交部发言人汪文斌24日主持例行记者会。路透社记者提问说，德国总理朔尔茨近日表示，他将于下周访问中国？中方能否证实？汪文斌表示，对于你提到的相关问题，我目前没有可以发布的消息。
2、英国执政党保守党党首竞选结果出炉。前财政大臣里希·苏纳克作为唯一一名候选人，自动当选英国保守党新党首，他将接替上任仅45天即辞职的伊丽莎白·特拉斯，出任英国首相。这也将是英国历史上首位亚裔首相。
3、数据显示，2022年年初至10月21日，共有363家上市公司参与设立的并购基金事项（含已完成、进行中，停止实施），按照最高上限计算基金规模将达到3459亿元，每只基金平均为9.7亿元。在已公布基金投资方向中，“新能源”成上市公司最热门投资偏好。
行业新闻
1、发改委公告称，自2022年10月24日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高185元和175元。折合升价，92号汽油价格上调0.15元/升，95号汽油、0号柴油也均上调0.15元/升。以油箱容量50L的普通私家车计算，车主们加满一箱油将多花7.5元左右；对满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶一百公里，燃油费用增加6元左右。
2、财政部、住建部和工信部发布扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知，自2022年11月起，在北京市朝阳区等48个市（市辖区）实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策。到2025年实现政府采购工程项目政策实施的全覆盖。鼓励将其他政府投资项目纳入实施范围。
3、国家能源局数据显示，截至9月底，全国累计发电装机容量约24.8亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.9%；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长28.8%。
4、乘联会初步推算，10月狭义乘用车零售市场在191.0万辆左右，同比增长11.4%，其中新能源零售在55.0万辆左右，同比增长73.5%，渗透率约28.8%。
5、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价上涨，电池级碳酸锂涨2000元/吨，均价报54.45万元/吨，工业级碳酸锂涨2500元/吨，均价报53.10万元/吨，续创历史新高；氢氧化锂涨1500元/吨。镍豆涨5500元/吨。锂辉石精矿（6% CIF中国）涨50美元/吨，均价报5400美元/吨。
6、河南印发《安阳市“十四五”制造业高质量发展规划》。重点发展光伏玻璃、太阳能光伏电池、电池组件及关键材料，鼓励特色行业光伏应用，推广光伏建筑一体化工程。重点发展风电整机和核心零部件，推进风电技术突破和工艺改进，开展海陆机组大型化和储能装置的研究，推动风电机组与储能技术有机融合发展，加快行业技术和数字技术的融合，促使安阳由风机产品提供向风电服务提供转型。
7、GGII数据显示，目前中国负极石墨化行业扩产积极，产能释放主要集中在2022下半年，受能评指标逐渐释放影响，预计2022下半年石墨化新增有效产能超40万吨，全年有望超60万吨，行业供需紧张局面有望得到缓解。预计负极石墨化仍将保持高速增长，2025年市场规模有望超250万吨。
公司新闻
1、洛阳玻璃公告，签订光伏玻璃长期采购合同。
2、德业股份公告，拟15亿元投建微型逆变器生产制造、逆变器研发项目。
3、TCL科技公告，前三季度净利润2.8亿元，同比下降96.92%。
4、牧原股份公告，第三季度净利润81.96亿元。
5、国电电力披露三季报，前三季净利50.15亿元，同比增长169.1%。
6、通策医疗发布三季报，第三季度净利润2.2亿元，同比下降18.47%；前三季度净利润5.15亿元，同比下降16.92%。
7、有传言称，中国移动可能入股腾讯。对此，腾讯回应称，该消息不实。
8、闻泰科技公告，拟30亿元投资孙公司封测厂扩建项目。
9、特斯拉表示，在截至9月30日的9个月期间，由于比特币账面价值的变化，特斯拉记录了1.7亿美元的减值损失。特斯拉公告称，2022年第三季度中国营收达51.31亿美元，去年同期为31.13亿美元。
10、隆基绿能公告，前三季单晶硅片出货量超60GW，单晶组件出货量超30GW。
11、片仔癀发布前三季度业绩的说明公告，目前，公司生产经营活动均正常推进，无应披露未披露重大事项。
12、盛新锂能披露三季报，前三季度净利43.5亿元，同比增701%。
13、均胜电子发布2022年三季报，第三季度净利2.36亿元，同比扭亏。
14、复星医药公告，控股股东提前终止减持计划及承诺不减持。
15、苏泊尔发布三季报，前三季净利同比增5.47%，三季报拟10派12.5元。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.34%，标普500指数涨1.19%，纳指涨0.86%。大型科技股多数上涨，推特涨超3%，微软涨超2%，苹果、谷歌涨超1%。欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.58%。
2、苏纳克当选英国保守党党首，将出任英国新任首相。
3、国际原油期货结算价小幅收跌，NYMEX天然气期货结束日线六连跌。
4、COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.1%，报1654.1美元/盎司。
投资机会参考
1、三部门：扩大政府采购 全面推广绿色建筑和绿色建材
财政部、住建部和工信部发布扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知，自2022年11月起，在北京市朝阳区等48个市（市辖区）实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策。纳入政策实施范围的项目包括医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障房等政府采购工程项目，含适用招标投标法的政府采购工程项目。
机构指出，目前已在全国6个试点城市推动了200余个政府采购工程优先采购获证绿色建材，带动绿色建材应用超过400亿元。通过国推绿色建材产品认证和打标，有利于进一步推动建材行业绿色化、标准化、品质化发展，消费建材行业集中度料将加速提升。短期内仍然重点关注消费类建材C端市场率先边际改善，成本管控优和终端定价权强的企业获得利润弹性相对更大。
A股上市公司中，集泰股份（002909）表示，截至2022上半年，公司旗下共有13款安泰密封胶、3款集泰涂料共计16款产品荣获《中国绿色产品认证证书》，34款安泰密封胶产品荣获《中国绿色建材产品认证证书》。川发龙蟒（002312）表示，2022年4月，公司轻质石膏墙板获得了全国首张《中国绿色建材产品认证证书》。
2、特斯拉再度开启降价模式 年均交付增长率或达到50%以上
据特斯拉官方微博消息，即日起，中国大陆地区特斯拉在售Model 3及Model Y售价调整。调整后Model 3车型起售价为26.59万元人民币，降价1.4万元；特斯拉Model Y车型起售价为28.89万元人民币，降价2.8万元。
数据显示，特斯拉中国9月交付量为83135辆，刷新单月历史新高。同时，特斯拉4680电池的生产总量环比提升了3倍，Cybertruck的生产已进入设备调试环节，电动卡车Semi进入早期生产阶段，首期交付计划于2022年12月开启。机构指出，特斯拉不断提升生产制造效率，将来几年中，预计汽车年均交付增长率持续达到50%以上。
公司方面，文灿股份（603348）先后为奔驰、特斯拉、蔚来、小鹏、广汽AION等批量供应铝合金车身结构件。旭升股份（603305）已掌握压铸、锻造、挤压三种铝合金成型技术，今年上半年来自于特斯拉的营业收入为7.1亿元，占比35.75%，为公司的第一大客户。
3、全线采用中国技术与标准 G20峰会期间印尼将展示高铁建设成果
11月，在巴厘岛举行G20峰会期间，印尼将向外界展示雅万高铁建设成果。10月16日，雅万高铁全线箱梁架设全部完成，这意味着该高铁铺轨通道全面开通。
丝路智谷研究院院长梁海明表示，雅万高铁全线采用中国高铁技术与标准，这将向全世界证明中国高铁的高质量与实用性。近几年，东盟是中国第一大贸易伙伴，雅万高铁的落地将使得东盟国家越来越对中国产品充满信心，推动中国和东盟国家的进一步经贸往来。机构预计2022-2025年主要高铁零部件市场的复合增速为13.3%，并且2022年后市场市场规模占比将达到48%，到2025年进一步提升至60%。
相关上市公司中，晋亿实业（601002）是“国内唯一一家能够自主生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业”，公司高铁扣件产品已间接供应雅万高铁。雷尔伟（301016）表示，公司参与了中老铁路和雅万高铁的轨道交通车辆的车体结构件、转向架减震缓冲及牵引制动类零部件的研发、生产制造及销售。
4、贸易量占比扩大近10倍 德国对华投资大幅增加
据报道，德国总理朔尔茨在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月率领一个政府代表团访问中国。这是自2019年11月以来首位访华的欧盟国家领导人。两德统一后，德国政府制定了以中国为重心的亚洲战略，中德关系在贸易和制造业的推动下蓬勃发展，对欧洲与中国的交往也产生了深远影响。1990年中国在德国贸易量中占比不到1%，2021年已上升至9.5%。
据德国中央银行数据，今年上半年，德国对中国市场的直接投资为101亿欧元（约715亿人民币），而去年同期只有62亿欧元。德国联邦外贸与投资署专家克里斯蒂娜·奥特表示，从中德经贸合作的发展趋势看，环保技术、可再生能源、新能源汽车、机器人和自动化、工业4.0、人工智能、航空航天技术、生物医药等行业将成为今后一个时期德国企业在华经营投资的重点领域。
A股上市公司中，华宝新能（301327）全资孙公司德国杰克瑞与德国Lidl公司签订了《欧洲采购框架协议》，Lidl公司拟向全资孙公司大量采购“Jackery”品牌便携储能产品，并在Lidl线下商店和Lidl网上商店进行欧洲区域销售。天顺股份（002800）以乌鲁木齐为中心开通了德国哈恩航线、比利时列日航线、奥地利维也纳航线、英国伦敦航线等。

2022.10.26

宏观新闻
1、二十届中共中央政治局10月25日召开会议，研究部署学习宣传贯彻党的二十大精神，审议《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则》。中共中央总书记习近平主持会议。
2、国务院发布《促进个体工商户发展条例》，鼓励、支持和引导个体经济健康发展，维护个体工商户合法权益，稳定和扩大城乡就业，充分发挥个体工商户在国民经济和社会发展中的重要作用。
3、人民银行党委、外汇局党组召开扩大会议，会议要求，加强部门协作，维护股市、债市、楼市健康发展。
4、中国证监会召开党委（扩大）会议，会议指出，扩大高水平制度型开放，拓宽境外上市融资渠道，加强与香港市场的务实合作，加快建设中国特色现代资本市场。
5、银保监会党委书记、主席郭树清24日上午主持召开党委（扩大）会议，传达学习党的二十大、二十届一中全会精神，结合银保监会实际，研究部署贯彻落实工作。会议指出，中国资本市场具有长期投资价值、保持稳定运行的良好基础不会改变。
6、商务部党组书记、部长王文涛10月24日上午主持召开党组会议，深入学习领会党的二十大精神。会议指出，要着力扩大内需，推进现代流通体系建设，增强消费对经济发展的基础性作用，增强国内大循环内生动力和可靠性。
7、当选为英国保守党党首的里希·苏纳克在白金汉宫接受英国国王查尔斯三世的正式任命，成为英国新任首相。现年42岁的里希·苏纳克是英国最近七周之内的第三位首相，也是英国历史上首位亚裔首相，根据英国广播公司的报道，苏纳克也是英国自1812年以来最年轻的首相。苏纳克在发表就职演说时表示，将纠正前政府的错误。
8、财政部公告，1-9月累计，全国一般公共预算收入153151亿元，扣除留抵退税因素后增长4.1%，按自然口径计算下降6.6%。其中，中央一般公共预算收入69934亿元，扣除留抵退税因素后增长3%，按自然口径计算下降8.6%；地方一般公共预算本级收入83217亿元，扣除留抵退税因素后增长5.2%，按自然口径计算下降4.9%。
行业新闻
1、财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。电子烟实行从价定率的办法计算纳税。生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。纳税人出口电子烟，适用出口退（免）税政策。将电子烟增列至边民互市进口商品不予免税清单并照章征税。
2、据东航消息，在10月24日上午召开的中国东航党组扩大会上，东航总经理、党组副书记李养民表示，首架C919飞机将于今年12月交付东航，东航将通过“全面合作、全程参与、全力以赴”，切实承担起首家商业运营C919大型客机的重大政治责任，确保飞出安全、飞出志气、飞出品牌、飞出效益。
3、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价上涨，电池级碳酸锂涨3000元/吨，均价报54.75万元/吨，工业级碳酸锂涨3000元/吨，均价报53.40万元/吨，续创历史新高；氢氧化锂涨1000-1500元/吨；金属锂涨3000元/吨。
4、北京市文化和旅游局制定了《北京市扩大文化和旅游新消费奖励办法》，支持科技赋能旅游消费新场景。支持鼓励大数据、云计算、物联网、区块链、5G、虚拟现实、增强现实等新技术应用到旅游消费场景中，创造出更多新型的消费场景，促进传统的消费场景提质增效，推动旅游消费场景向数字化、网络化和智能化升级发展。
5、根据国务院联防联控机制工作部署，上海市于2022年10月26日起启动吸入用重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体）加强免疫。
公司新闻
1、大全能源公告，与某客户签订采购框架合同，预计采购金额为1308.96亿。
2、通威股份披露三季报，公司三季度实现营业收入417.45亿元，同比增长107.3%；净利润95.07亿元，同比增长219.12%。
3、温氏股份披露三季报，第三季度净利润42.1亿元，同比增长158.43%。
4、天喻信息发布2022年三季报，第三季度净利7530.92万元，同比增长771%。
5、招商南油公告，第三季度营业收入18.38亿元，同比增长98.23%；净利润5.2亿元，同比增长864.41%。
6、东方财富披露三季报，公司三季度实现营业收入32.53亿元，同比下降15.62%；净利润21.50亿元，同比下降14.24%。
7、钒钛股份公告，与国电投西南院、大连融科签订战略合作协议。
8、TCL中环公告，签订多晶硅购销合作长单框架协议。
9、电连技术发布2022年第三季度报告，公司实现营业收入7.1亿元，同比下降16.46%；归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，同比增长128.41%。
10、回盛生物发布2022年第三季度报告，公司实现营业收入2.74亿元，同比增长30.59%；归属于上市公司股东的净利润1989.33万元，同比增长8.11%。
11、针对机构持股比例剧降质疑，贵州茅台回应称，机构股东持股变化情况不实。
12、包钢股份公告，调整稀土精矿关联交易价格。
13、宝钢股份公告，第三季度净利润16.72亿元，同比下降74.3%；前三季度净利润94.64亿元，同比下降56.2%。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，纳指涨2.25%，标普500指数涨1.63%，道指涨1.07%。热门中概股几乎全线上涨， 纳斯达克金龙指数涨4.55%。蔚来涨超12%，小鹏汽车涨超10%，爱奇艺涨超9%，理想汽车、哔哩哔哩涨超8%。欧股多数收涨，德国DAX30指数涨0.95%。
2、里希·苏纳克接受英国国王任命，正式成为英国首相，随后任命多位内阁大臣。
3、国际原油期货结算价小幅收涨，NYMEX天然气期货涨约8%。COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.2%。
投资机会参考
1、工业互联网总体网络架构国家标准正式发布
近日，国家标准化管理委员会发布2022年第13号中华人民共和国国家标准公告，批准发布国家标准GB/T42021-2022《工业互联网总体网络架构》，这是我国工业互联网网络领域发布的首个国家标准，标志着我国工业互联网体系建设迈出了坚实的一步。
工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，是第四次工业革命的重要基石。根据工信部消息，2022年以来，我国工业互联网发展提速，已基本建成工业互联网标识解析体系，国家顶级节点日均解析量显著提升。目前工业互联网融入45个国民经济大类，产业规模超万亿元。
A股上市公司中，东土科技（300353）操作系统及工业软件产品主要包括Intewell工业互联网操作系统、MaVIEW工业控制编程平台、工业互联网大数据服务云平台等。梅安森（300275）小安易联工业互联网操作系统完成了与鲲鹏系统的适配，同时公司软件开发能力获得了华为ISV认证，作为ISV独立软件供应商加入华为解决方案伙伴计划。
2、深圳：聚力攻坚核心软件 重点支持EDA等软件
近日，深圳市人民政府正式印发了《深圳市推动软件产业高质量发展的若干措施》，明确软件产业重点发展方向，重点支持计算机辅助设计、科学计算与系统建模仿真、电子设计自动化（EDA）等研发设计类软件。
EDA即电子设计自动化，是集成电路产业的源头，被称为芯片之母。机构指出，国产EDA公司具有极强的稀缺性。下游需求叠加国产市场，EDA赛道具有极佳的成长确定性，在政策引导+大客户协同研发的大背景下，国产EDA公司迎来千载难逢的发展机遇。
公司方面，华大九天（301269）是国内最早从事EDA研发的企业之一，是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。概伦电子（688206）器件建模及验证EDA工具多年支持台积电、三星电子、联电、格芯、中芯国际等全球领先晶圆代工厂持续进行先进工艺节点的开发。
3、一辆车一年可省5万元 新能源商用车一枝独秀产销两旺
数据显示，1-9月份，国内新能源商用车终端市场共计销售12.5万辆，同比增长81.5%，其中，9月份新能源商用车销售超2.2万辆，同比增长131.58％。北京某物流公司董事长表示，一辆燃油车的使用成本每公里大约1元，新能源电动车基本上每公里4角，按城市配送的标准每天150公里到200公里，基本上每辆新能源车每天可以省120元左右，一辆新能源车一年可以省5万元，每年节省的成本在800万元。
新能源商用车一枝独秀，产销两旺，呈现出市场规模和发展质量双提升的良好局面。根据中汽协数据，2021年新能源商用车销量18.5万辆，同比增长54.7%，渗透率达3.86%。从汽车排放结构上看，目前商用车的保有量约为4000万辆，占全国汽车总量的10.9%，但其碳排放却占据全部车辆碳排放的近65%，其中重型货车碳排放占比达83.5%，是碳减排所有车辆中的关键车型。
相关上市公司中，汉马科技（600375）控股股东为吉利新能源商用车集团，公司表示将于2025年12月停止传统燃油车的整车生产，将专注于纯电动、甲醇动力、混合动力、氢燃料电池等新能源、清洁能源汽车业务。中国重汽（000951）表示，已针对新能源重卡的应用场景，面向牵引、载货、工程、专用四大类车型，开发出全系新能源商用车产品。
4、人民币贬值提升竞争力 出口导向型企业价格优势凸显
近期美元异常强势，绝大多数货币对美元大幅贬值，人民币对美元汇率近期也有较大变化。25日，人民币兑美元中间价报7.1668，下调438个基点。机构指出，在美元升值等因素影响下，人民币贬值有望提高国内商品和服务出口的价格竞争力优势，短期内将利好以美元结算的出口型企业。
汇兑损益绝对值占净利润比重这一指标衡量各行业盈利受到汇率波动的影响程度，该比值越大说明行业的利润水平受汇率影响越大。机构指出，整体来看，中国纺织/轻工制造行业近年来在全球供应链体系中竞争力凸显，行业头部且有研发壁垒的公司份额逐步提升，预计国内优质供应链公司中长期趋势继续向上，价值随产业链地位的提升迎来重估，关注人民币贬值主题下的投资机会。
A股上市公司中，真爱美家（003041）毛毯产品以出口为主，出口占比近90%，公司表示，人民币贬值对公司业绩有正向影响，有利于提升公司出口竞争力。乐歌股份（300729）表示，公司境外销售占比90%，人民币兑美元贬值有利于产品出口，对公司有积极影响。

2022.10.27

宏观新闻
1、国务院办公厅印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。方案提出，落实好阶段性减征部分乘用车购置税、延续免征新能源汽车购置税、放宽二手车迁入限制等政策。有关部门和各地区要认真做好保交楼、防烂尾、稳预期相关工作。
2、上海证券交易所召开第五届理事会第七次会议。根据国务院决定和证监会关于邱勇为上海证券交易所理事会理事长（副部长级）人选的提名，会议经履行相关法定程序，选举邱勇为上海证券交易所理事会理事长。
3、据最高人民检察院官网26日消息，招商银行股份有限公司原党委书记、行长田惠宇涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，最高人民检察院依法对田惠宇作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。
行业新闻
1、教育部等三部门联合作出部署，对面向中学生或未成年人的艺考培训机构开展专项治理行动。严厉打击性侵、猥亵等侵害未成年人身心健康的违法犯罪行为；坚决查处机构涉及虚假宣传、虚构原价、价格欺诈、招考舞弊等违法违规行为。
2、农业农村部表示，当前生猪生产形势总体较好，市场供应有保障。前三季度全国生猪出栏5.2亿头，同比增长5.8%；猪肉产量4150万吨，同比增长5.9%。对于近期全国生猪和猪肉价格出现上涨，农业农村部畜牧兽医局副局长辛国昌表示，现在生猪产能非常充足，后期价格不具备持续上涨的基础。
3、国家药监局于2020年10月试点发放国产第三类、进口第二、三类医疗器械注册证，并逐步试点发放了与电子注册证关联的注册证变更文件，现已发放医疗器械电子注册证1.4万张、注册证变更文件0.35万张。在总结前期试点发放及应用情况基础上，国家药监局经研究决定，自2022年11月1日起，全面实施医疗器械电子注册证。
4、信通院数据显示，2022年8月，国内市场手机出货量1897.9万部，同比下降21.9%，其中，5G手机1426.8万部，同比下降19.3%，占同期手机出货量的75.2%。
5、水利部等四部门印发《关于开展农村供水水质提升专项行动的指导意见》，到2025年底，农村供水水质总体水平基本达到当地县城供水水质水平。
6、在白酒板块持续下跌之际，A股规模最大白酒基金——招商中证白酒指数却放宽了大额限购。时隔近9个月，招商中证白酒指数A将限制申购金额从20万元放宽至100万元，招商中证白酒指数C的限制申购金额从10万元放宽至50万元。
7、西北联合钢铁各股东企业同时也是陕西市场主要建筑钢材流通品牌日前发布《倡议书》，并对其中提到的“按需组织生产，维护供需平衡”做出表率。按照西北联钢股东钢企安排减产情况，6家钢企铁水日均减少产量2.8-3.1万吨，以及后续的秋冬季减产，整体区域内供应将收缩。
8、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价上涨，电池级碳酸锂涨5000元/吨，均价报55.25万元/吨，工业级碳酸锂涨5000元/吨，均价报53.90万元/吨，续创历史新高；氢氧化锂涨2000元/吨；金属锂涨5000元/吨。
公司新闻
1、舍得酒业公告，第三季度净利润3.65亿元，同比增长55.66%。
2、中兴通讯披露三季报，第三季度净利22.54亿元，同比增27%。
3、吉比特公告，前三季度净利同比下降16%，拟10派140元。
4、海天味业披露三季报，第三季度净利同比下降5.99%。
5、阳光电源公告，第三季度净利同比增长55%。
6、国轩高科公告，拟合计115亿元投建动力电池项目，第三季净利同比增335%。
7、奥普光电发布2022年三季报，第三季度净利3297.57万元，同比增长86%。
8、药明康德公告，终止增发境外上市外资股（H股），第三季净利同比增209%。
9、首家国有大行2022年三季报发布，邮储银行前三季度归母净利润同比增长14.48%。邮储银行公告，拟定增募资不超过450亿元，用于补充本行核心一级资本。
10、中国稀土披露三季报，公司三季度实现营业收入9.68亿元，同比增长125.72%；净利润6337.97万元，同比增长122.5%。
11、宇通客车发布2022年第三季度报告，第三季度净利增68%至1.96亿元。
12、优宁维发布2022年第三季度报告，第三季度净利润3813.84万元，同比增长35%。
环球市场
1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌2.04%，标普500指数跌0.74%，道指涨0.01%。大型科技股多数下跌，谷歌收盘下跌9.1%，创2020年3月以来单日最大跌幅。热门中概股普涨，纳斯达克金龙指数涨7.19%。欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.09%。
2、拜登团队修改俄罗斯石油价格上限计划，国际原油期货结算价大幅收涨。WTI 12月涨3.03%，布伦特12月涨2.32%。
3、COMEX 12月黄金期货收涨0.7%，报1669.20美元/盎司。
投资机会参考
1、工信部：前三季度电信业务总量同比增长超21%
工信部数据显示，前三季度，信息通信行业保持平稳运行态势。电信业务收入保持稳步增长，电信业务总量较快增长；5G、千兆光网等新型基础设施建设加快推进，网络连接终端用户规模不断扩大；云计算等新兴业务快速增长，行业发展新动能持续增强。前三季度，电信业务收入累计完成11971亿元，同比增长8.2%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长21.7%，增速均较上月持平。
负责光/电信号转换的光模块是光通信中必要的一环。数据显示，2022年上半年，全球光模块市场规模同比增长25.17%。其中2022年二季度同比增长23.18%，环比增长10.86%。机构指出，当前全球主要光模块市场主要集中在中国和美国，其中通信设备商市场和超算数据中心市场是光模块的重要增长点。
A股上市公司中，光迅科技（002281）传输收发模块包括100G/400G 等速率、 10km/40km/80km/120km 等距离的光模块产品。新易盛（300502）是国内少数批量交付 100G 光模块、 400G 光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业。
2、多地开启口腔正畸集采 全球市场潜在规模超万亿美元
近日，陕西省公共资源交易中心发布《省际联盟（区、兵团）口腔正畸托槽集中带量采购公告》，决定在陕西、山西、内蒙古、新疆等15省（自治区、生产建设兵团）区域开展口腔正畸托槽集中带量采购工作。这是继种植牙后，又一牙科医用耗材被纳入集采范围。业内人士表示，目前我国正畸行业渗透率较低，集采等专项治理活动的开展有望释放患者对口腔医疗的需求，提高行业景气度。
从降价幅度来看，纳入A/B组的托槽、无托槽隐形牙套的最低有效降幅均为30%，否则视为无效报价。据SDC披露，全球错颌畸形患病率约为85%，但是每年接受治疗的人不到 1%。据ALGN披露，全球正畸市场潜在用户为5亿人，其中美洲、EMEA和亚太地区分别为2亿、1.5亿和1.5亿人。机构指出，假设正畸平均费用为3600美元，则全球正畸市场潜在规模约为1.8万亿美元。
公司方面，美亚光电（002690）高端医疗影像设备目前主要包括口腔X射线CT诊断机（即口腔CBCT）、口腔数字印模仪（即口内扫描仪）等，其中口腔CBCT广泛应用于口腔种植、口腔正畸、牙体牙髓治疗等各类临床应用。正海生物（300653）自酸蚀粘接剂产品主要用于牙齿充填修复、正畸托槽粘固等过程中提高牙齿表面性能，与树脂等产品配合使用，其应用场景非常普遍。
3、抽水蓄能电站近期装机量大增
根据抽水蓄能行业分会最新数据显示，截至2022年10月21日，“十四五”期间已核准抽水蓄能电站共计35个项目，装机规模合计为4509.8万千瓦，项目投资金额合计约为3451亿元。2022年至今已核准电站24个，装机规模合计3129.8万千瓦，投资金额约2553亿元。今年前8个月，抽水蓄能电站核准装机规模为1670万千瓦，投资金额超1100亿元。这意味着近2个月，我国抽水蓄能电站装机规模大增。
截至2021年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模为46.1GW，其中抽水蓄能占比86.3%，新型储能占比12.5%。机构指出，抽水蓄能未来十年是行业发展黄金期，抽水蓄能技术成熟、反应速度快、单机容量大、经济性较好、安全性高等特点，是目前大规模调节能源的首选。根据规划2025年和2030年我国抽水蓄能装机规模将分别达到6200万千瓦和1.2亿千瓦，而实际装机有望超出规划预期。
相关上市公司中，九洲集团（300040）可为抽水蓄能项目提供直流电源系统、蓄电池、UPS不间断电源、EPS电源等电力设备直流系统全部解决方案。浙富控股（002266）在浙江省杭州市桐庐县竞拍土地预计投资10亿元人民币打造“高端装备研发制造项目”，公司表示将具备年产20台（套）抽水蓄能发电机组的生产能力。
4、医美行业需求释放 龙头营收创历史同期新高
进入2022年3季度，受疫情因素影响而被压抑的医美消费需求正被释放。两大医美龙头公司华东医药、爱美客披露三季报显示，二者营收均创下历史同期最高水平。
尽管中国医美市场规模庞大，但是与其他国家相比，中国医美市场的渗透率仍然较低。2020年我国每千人疗程量仅20.8次，是巴西的一半，韩国的四分之一。其中我国低线城市的医美渗透率显著低于高线城市。机构指出，医美本质上属于消费性医疗，兼具医疗和美容消费的优点，且不受医保控费、集采等政策的扰动，故投资者更愿意给予医美行业更高的估值溢价。在消费升级、人口结构变化、医疗技术逐步成熟等多重因素的共振下，中国医美市场未来发展前景广阔。
A股上市公司中，朗姿股份（002612）目前在运营的有“米兰柏羽”、 “晶肤医美”和“高一生”三大国内医美品牌，截至上半年，已拥有29家医疗美容机构，其中综合性医院5家、门诊部或诊所24家。迈普医学（301033）颅颌面修补产品适用于颅面与颌面骨缺损修补，临床客户包括上海时光整形外科医院、南京医科大学附属友谊整形外科医院等。

2022.10.28

宏观新闻
1、李克强主持召开国务院常务会议，部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施，推动经济进一步回稳向上。会议听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报，部署加快释放扩消费政策效应。会议要求，深入落实制造业增量留抵税额即申即退，支持企业纾困和发展。
2、据报道，美国会参议院正在讨论的2023财年“国防授权法案”，可能包括参院外委会9月通过的“2022年台湾政策法案”部分内容。国防部新闻发言人谭克非表示，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定，坚决反对美台军事联系。
3、在昨日商务部的例行发布会上，商务部发言人束珏婷表示，中国外贸有着良好的产业基础，外贸企业履约、创新能力不断增强，与全球市场的贸易往来更加紧密。我们将努力保持外贸运行在合理区间，实现全年保稳提质目标，继续为国民经济恢复向好作出积极贡献。
4、美国第三季度GDP环比折合年率初值为2.6%，创2021年第四季度以来新高，此前曾连续两个季度录得负增长，预估为2.4%，前值为-0.6%。美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值为4.5%，预期4.50%，前值4.70%。
5、欧洲央行宣布加息75个基点，符合市场预期。欧洲央行将存款利率上调至1.5%，将主要再融资利率上调至2%，将边际贷款利率上调至2.25%。这是欧洲央行自今年7月和9月两次加息后的第三次加息。从前两次加息后的数据看，欧洲央行通过加息遏制通胀的效果并不明显。
行业新闻
1、人民银行党委委员、副行长潘功胜赴中债信用增进投资公司开展专题调研，并召开座谈会。潘功胜副行长表示，按照市场化、法治化原则，及时开展增信，支持民营房企发债融资工作，对维护民营房企债券融资稳定发挥了重要作用，产生了良好的效果。
2、财联社记者最新获悉，中证协昨日起调研券商关于虚假陈述诉讼和应对情况。调研内容包括券商虚假陈述相关监管处罚情况，是否涉及正在进行的虚假陈述相关民事诉讼、以及是否存在已生效的虚假陈述相关民事诉讼判决等。券商还需反馈关于虚假陈述的应对措施和防范机制等内容。据了解，券商需在11月7日前完成反馈。
3、澳门新型冠状病毒感染应变协调中心表示，经与内地相关部门商议后，计划将推出关于入境澳门方面的新措施，由广东省（包括深圳）入境澳门的相关人士，如没有接种新型冠状病毒疫苗，其入境所需的核酸检测阴性报告有效期将缩短为24小时，而5岁以下人士和持有医生证明不适合接种疫苗者可获豁免，具体措施详情将于稍后公布。
4、成都2022年第三批次集中供地昨日收官，本次供地共推出48宗地块，最终成交44宗，成交总价325亿元，另外4宗地块流拍。
5、为做好2023年电力中长期合同签订履约工作，发改委运行局主持召开西北、西南等部分地区电力中长期交易座谈会。会议围绕今年电力中长期交易总体情况、工作进展以及2023年电力中长期交易合同签订有关考虑进行了专题研讨，为进一步推动电力中长期交易工作奠定了基础。
6、中国生态环境部应对气候变化司司长李高27日在北京对记者表示，2021年7月，全国碳排放权交易市场正式启动上线交易。截至2022年10月21日，碳排放配额累计成交量约1.96亿吨，累计成交额85.8亿元人民币，市场运行总体平稳有序。
7、财联社记者从业内人士处了解到，小型负极厂产能过剩，已上演小范围“价格战”，而多家头部企业则透露，目前处于满产状态，产品供不应求。此外，多家头部负极厂反映石墨化紧缺程度缓解，杉杉股份相关人士表示：“如果明年石墨化大幅降价，相关产品价格将相应调整。”
公司新闻
1、五粮液公告，第三季度净利润48.9亿元，同比增长18.5%。
2、泸州老窖公告，第三季度营业收入58.60亿元，同比增长22.28%；净利润26.85亿元，同比增长31.05%。前三季度净利润82.17亿元，同比增长30.94%。
3、长春高新披露三季报，前三季度实现净利润34.65亿元，同比增长10.09%。
4、云南白药披露三季报，第三季度净利8.04亿元，同比增长24%。
5、百克生物发布2022年第三季度报告，第三季度净利润1.38亿元，同比增长46%。
6、宁波华翔发布2022年三季报，第三季度实现营收58.34亿元，同比增长32.65%，实现归母净利润4.51亿元，同比增长50.77%。
7、华为发布2022年前三季度经营业绩，前三季度公司实现销售收入4,458亿元人民币，主营业务利润率为6.1%。
8、京能电力公告，拟91.79亿元投建乌兰察布市岱海150万千瓦风电绿电进京基地项目。
9、山西汾酒公告，第三季度营业收入68.1亿元，同比增长32.54%，净利润20.96亿元，同比增长56.96%。
10、迈瑞医疗公告，第三季度净利润28.15亿元，同比增长21.4%。
11、智飞生物披露三季报，第三季度净利18.78亿元，同比下降36%。
12、洋河股份披露三季报，第三季度净利22亿元，同比增长40.45%。
环球市场
1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌1.63%，标普500指数跌0.61%，道指涨0.61%。Meta Platforms跌24.5%，自2016年2月以来首次跌破100美元关口。欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.12%。
2、国际原油期货结算价涨逾1%，COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.2%。
3、欧盟达成协议，从2035年起禁止生产新的燃油车。
投资机会参考
1、扛起新一轮信创大旗 金融信创建设开始提速
信创产业是数字经济、信息安全发展的基础，而金融行业是信创建设重要的细分市场之一。从我国信创行业发展节奏来看，以金融为代表的关键行业信创也相继于2020-2021年开始提速。经过前期试点后，目前金融信创正跨入全面推广阶段，以金融信创为代表的行业信创正式扛起新一轮信创大旗。
中国人民银行先后发布《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021 年）》和《金融科技发展指标》，规划指出到2021年，建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”，进一步增强金融业科技应用能力，实现金融与科技深度融合、协调发展。根据亿欧智库发布报告，金融行业与党政行业为信创行业渗透率第一梯队，作为八大重点行业之一，金融行业的自主性和安全性事关国计民生，是信创建设最为重要的细分市场之一。
A股上市公司中，宇信科技（300674）表示，深度参与了某股份制银行、某金融机构等多客户的一系列信创示范项目，在各个体系层次上都有相关的案例。金证股份（600446）表示，核心产品已基本完成信创认证和适配，目前已与国信证券、中信建投、银河证券、平安证券、国元证券等多家券商进行联合体信创申报与信创实践。
2、SEMI：三季度全球半导体硅晶圆出货量再创历史新高
据SEMI统计，2022年第三季度，全球硅晶圆出货量创下3741百万平方英寸 (MSI) 的新纪录，环比增长1.0%，同比增长2.5%，其统计范围包括抛光片及运送给最终用户的非抛光硅晶圆。
半导体硅片是指由硅单晶锭切割而成的薄片，又称硅晶圆片，是半导体、光伏等行业广泛使用的基底材料。机构指出，晶圆代工厂扩产使硅片用量直线上升，促成硅片涨价潮，实现量价齐升。半导体材料行业属于制造后周期，硅片企业极大受益于晶圆厂产能投放带来的红利，考虑到晶圆代工产能扩建周期多为6个月以上，硅片行业将持续景气。
公司方面，立昂微（605358）表示，6英寸硅片产线、8英寸硅片产线长期处于满负荷运转状态，特别是公司具有特色的6英寸、8英寸特殊规格的重掺硅外延片更是供不应求。中晶科技（003026）产品主要覆盖3-6英寸半导体硅棒及硅研磨片，产品已出口至中国台湾、日本、韩国、东南亚、美国等地区。
3、高利用率+高毛利 中药配方颗粒打开千亿市场空间
随着国标认定及医保纳入，机构预期，中药配方颗粒市场或成长为千亿级大市场。
中药配方颗粒是由单味中药饮片经提取浓缩制成的、供中医临床配方用的颗粒。在经历20年的试点后，中药配方颗粒进入国标时代，市场扩容开启。机构指出，配方颗粒有效利用率高，毛利也更高。中药配方颗粒毛利最高达到70%左右，传统饮片的毛利最低约为30%；配方颗粒药效利用率约70%，传统饮片根据煎药者的技巧熟练度药效利用率约30%-60%波动。估算到2030年，中性预期下（7.5%复合增长率+30%渗透率），我国配方颗粒市场规模可以达到1102亿元，年均复合增长率19.2%。
相关上市公司中，红日药业（300026）表示，公司中药配方颗粒产品超过600种，基本涵盖了中医临床使用频率最高的所有品种。吉林敖东（000623）旗下子公司吉林敖东延边药业已累计获得170个《中药配方颗粒上市备案凭证》，并已开展中药配方颗粒的生产经营工作。
4、光伏龙头和跨界资本争相布局 TOPCon光伏电池产业化提速
据统计，天合光能、中来股份、晶澳科技等上市公司纷纷扩张TOPCon电池产能。皇氏集团、沐邦高科等公司更是跨界布局，近日分别披露了20GW和10GW的TOPCon电池项目扩建计划。
TOPCon电池目前量产效率为24.5%~24.7%，在技术工艺上相对HJT更加成熟稳定，其银浆耗量、设备投资、电池综合成本均低于HJT，且盈利能力较强，目前已经具备量产性价比。机构指出，随着电池片盈利情况改善，2022~2023年将迎来电池扩产的上行周期，TOPCon将成为今明两年扩产主流路线。
A股上市公司中，天合光能（688599）自主研发的210mm×210mm高效i-TOPCon电池，最高电池效率达到25.5%，创造了大面积产业化N型单晶硅i-TOPCon电池效率新的世界纪录。中来股份（300393）是产业内最早实现GW级别TOPCON量产的公司，公司规划16GW TOPCON电池项目，其中山西4GW电池项目已经投产。

2022.10.31

宏观新闻
1、经中国证监会批准，10月31日起，首批科创板做市商将正式开展科创板股票做市交易业务。
2、作为科创板股票做市交易业务的配套，中证金融、上交所和中国结算联合发布实施《业务细则》，明确了证券公司从中证金融借入科创板股票用于做市交易业务的有关操作和要求。
3、据郑州航空港区疫情防控指挥部消息，富士康将统一组织人员和车辆，全力以赴确保富士康员工顺利安全返乡。据了解，截至目前，富士康厂区未发生重症感染现象，疫情总体可控。
4、央行数据显示，2022年三季度末，房地产开发贷款余额12.67万亿元，同比增长2.2%，增速比上半年高2.4个百分点，比上年末高1.3个百分点。个人住房贷款余额38.91万亿元，同比增长4.1%，增速比上年末低7.2个百分点。
5、10月28日，外交部发言人汪文斌宣布：应国务院总理李克强邀请，德国联邦总理朔尔茨将于11月4日对中国进行正式访问。
行业新闻
1、中国结算10月28日数据显示，9月新增投资者103.05万，8月新增投资者124.6万，环比减少17.3%，9月期末投资者数量为20964.77万。
2、工信部28日发布《道路机动车辆生产准入许可管理条例（征求意见稿）》，相较旧版管理办法，征求意见稿在具体政策条文中更强化了车辆网络安全、数据安全及个人信息保护。同时，此前有关鼓励“代工”的条文在《征求意见稿》并未出现，这意味着“代工”模式或已被禁止。
3、三亚推出《三亚建设国际旅游胜地规划（2022—2035年）》，动态谋划了117个重点项目，总投资额超过1385亿元。
4、10月28日首批增强策略ETF火速获批，距13家基金公司上报时间仅时隔7天。
5、国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。
6、百亿私募和谐汇一掌舵人林鹏28日在致持有人的信中道歉。林鹏表示，过去两年是他从业20多年来最困难的时光，产品的净值表现也让人非常失望。
公司新闻
1、龙湖集团公告，吴亚军辞任公司执行董事、董事会主席，公司执行董事及首席执行官陈序平获委任为新任董事会主席。
2、格力电器披露三季报，前三季度净利润183.04亿元，同比增长17%，其中第三季度净利润同比增长10.5%。
3、京东方A公告，前三季度净利润同比下降73.75%，其中第三季度净亏损13.05亿元，同比由盈转亏。
4、赣锋锂业披露三季报，第三季度净利润同比增长614%。同日公告，与横峰县政府签署协议，一致同意在上饶市横峰县投资建设年产600万吨锂矿采选综合利用项目及年产5万吨电池级锂盐项目。
5、科恒股份公告，拟定增募资不超5.84亿元，控股股东将变为格力金投。
6、中远海控公告，中远海运集团拟将其持有的上港集团14.93%股份转让给中远海控；中远集团拟将其持有的广州港3.24%股份转让给中远海控。
7、韦尔股份发布三季报，第三季度净亏损1.2亿元；前三季度净利润21.5亿元，同比下降38.92%。
8、晶科能源发布三季报，第三季度净利润7.7亿元，同比增长393.93%。
9、比亚迪披露三季报，第三季度营业收入1170.8亿元，同比增长115.59%；净利润57.16亿元，同比增长350.26%。
环球市场
1、美股三大指数上周五集体收涨，纳指涨2.87%，周累涨幅2.24%；道指涨2.58%，周涨5.72%；标普500指数涨2.46%，周涨幅为3.95%。其中，道指实现周线4连涨，纳指、标普500指数周线2连涨。苹果收涨7.56%，为2020年7月以来最大单日涨幅。大型科技股涨跌不一，亚马逊跌6.8%，奈飞小幅下跌；谷歌、微软涨超4%，脸书涨超1%。
2、纽约证券交易所发布公告称，推特（Twitter）于当地时间10月28日从纽约证券交易所退市。当地时间10月27日，马斯克完成了440亿美元将推特私有化的交易，并已掌管该公司。
3、欧洲央行管委诺特表示，央行尚未结束货币政策的正常化进程；欧洲央行将在12月再次大幅加息，可能加息75个基点；从2023年初开始，接下来的加息步伐将放缓。
4、10月30日起欧洲多国开始实施冬令时，欧洲金融市场的交易时间将较夏令时延后一小时。
投资机会参考
1、国办：明年底前初步形成全国一体化政务大数据体系
国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南。其中建设目标提到，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。全面摸清政务数据资源底数，建立政务数据目录动态更新机制，政务数据质量不断改善。
6月，《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》提出， 依托全国一体化政务大数据体系，统筹整合现有政务云资源，构建全国一体化政务云平台体系，实现政务云资源统筹建设、互联互通、集约共享。机构指出，政府信息化建设滞后于业务需求，中国数字政府行业市场规模有望从2019年的3617亿元上升到2025年的7522亿元。
A股上市公司中，东软集团（600718）政务大数据管理平台参与建设多个国家部委级重点项目，包括国家法人单位基础信息库、国家人口基础信息库等。广电运通（002152）于2021年以1.3亿元中标广州市政务服务数据管理局数字政府运营中心“穗智管”运营服务项目。
2、欧盟达成协议 从2035年起禁止生产新的燃油车
欧盟的三大机构——欧盟委员会、欧盟议会和成员国于周四达成了一项协议，将从2035年起禁止生产新的燃油车，此举将重塑欧盟的交通图景，标志着该地区在减少碳排放的道路上迈出了重要一步。该协议要求欧盟汽车制造商在2035年前实现零排放目标，还要求欧盟在未来十年削减55%的碳排放，并制定到2050年实现气候中和的目标。
在“碳中和”背景下，新能源汽车已不仅仅是全球汽车产业转型升级的主要方向，还与能源变革、节能减排有着密切的关系。机构指出，2022年新能源汽车已经从补贴驱动跨越至市场驱动，行业从0-1的导入阶段步入了1-N的成长阶段。下半年随着优质车型持续投放叠加四季度补贴退坡引起的抢装效应，预计未来行业智能电动大趋势将持续加速演进，推动电动化、智能化景气向上。
公司方面，祥鑫科技（002965）已为广汽埃安、蔚来汽车、B客户、小鹏汽车、KarmaAutomotiveLLC等新能源汽车客户配套供应车身结构件。银轮股份（002126）为全球新能源标杆车企的北美区域配套热管理产品，随着后期陆续有新项目进入量产，欧洲区域市场也将进入量产。
3、特斯拉人形机器人将迎进博会首秀 减速器为机器人的心脏
特斯拉表示，第五届中国国际进口博览会期间，特斯拉将从“科技创造美好未来”出发，以S3XY全家族车型、特斯拉机器人、能源架构、超级工厂等最新“科技套装”，全面展示特斯拉以创新推动新能源汽车产业向高阶跃进的不懈努力。据悉，本届进博会现场，特斯拉计划将轰动性创新——人形机器人Tesla Bot搬上展台。
精密减速器被誉为“工业机器人的心脏”。根据OFWeek的数据，工业机器人三大核心零部件：减速器/伺服系统/控制系统的价值量占比分别35%/25%/10%，其中减速器位于首位。机构指出，根据测算，在日企扩产温和的背景下，到2027年，人形机器人落地或将带来数千万台谐波减速器产能缺口以及数百万台RV减速器产能缺口。百亿市场尽待国内厂商填补。
相关上市公司中，昊志机电（300503）表示，谐波减速器已经达到世界级精度水平，目前已实现批量销售，当前公司谐波减速器年产能约13.8万台。光洋股份（002708）为新能源汽车配套的部分项目已量产，目前智能机器人RV/谐波减速器轴承项目正在顺利推进中，预计明年年初开始量产。
4、新能源车+光伏+储能 碳化硅产能无法满足下游旺盛需求
SiC材料特性优异，新能源汽车、光伏驱动行业成长。当前全球SiC衬底总年产能约在40~60万片等效6英寸，无法满足下游旺盛需求。此前，半导体晶圆大厂环球晶董事长徐秀兰表示，碳化硅（SiC）产能满载、供不应求，仍在持续扩产，预计今年四季度、明年一季度将贡献显著营收。
当前SiC功率器件价格较高，是硅基IGBT的3-5倍左右，但凭借优异的系统节能特性，SiC器件开始在新能源汽车、光伏、储能等领域替代硅基器件。机构指出，目前海外厂商在碳化硅领域占据先发优势，国内企业仍在起步阶段，技术不断追赶同时产能尚在爬坡，随着国内企业产品得到验证进程加速，下游厂商认可程度不断提升，海外企业与国内企业差距相对缩小，本土化具备广阔的市场空间。
A股上市公司中，晶盛机电（300316）已成功生长出行业领先的8英寸碳化硅晶体，并建设了6英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线，实验线产品已通过下游部分客户验证。时代电气（688187）表示，在功率半导体领域，公司建有6英寸双极器件、 8英寸IGBT和6英寸碳化硅的产业化基地，拥有芯片、模块、组件及应用的全套自主技术。

十一月

2022.11.09

宏观新闻
1、据某系统重要性银行消息，为进一步提振经济，系统重要性银行将在四季度加大对制造业、基础设施领域的贷款投放力度。
2、民政部等四部门发布关于进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知，通知提到，加强对生活困难未参保失业人员的临时救助。对受疫情影响无法返岗复工、连续3个月无收入来源，生活困难且失业保险政策无法覆盖的农民工等未参保失业人员，未纳入低保范围的，经本人申请，由务工地或者经常居住地发放一次性临时救助金。
3、记者从河南多地人社局处独家获悉，人社局将协助富士康郑州园区开展员工返岗和预招工等工作，目前各乡镇正协助统计返岗意愿的人员数量。人社局相关工作人员表示：“当前预招工统计主要针对（从郑州富士康）返回人员，如果有想去郑州富士康工作的可先在人社局处报名登记，等郑州港区解除管控后会有车辆安排入厂。”
行业新闻
1、乘联会数据显示，10月乘用车市场零售达到186.3万辆，同比增长7.2%，环比减少4.4%；1-10月乘用车市场零售达到1695.2万辆，累计同比增长2.7%。10月新能源乘用车零售销量达到55.6万辆，同比增长75.2%，环比降9.0%，1-10月形成趋势性上升走势。1-10月新能源乘用车国内零售443.2万辆，同比增长107.5%。
2、有专家表示，光伏逆变器四季度的海外需求会有一定缩减。固德威的相关人士表示，就其所了解的情况来看，光伏逆变器传统的淡季是一季度，而三季度和四季度是旺季，虽然在数量上无法给出准确判断，但行业景气度依旧较高。锦浪科技通过互动易回复称，从目前来看，市场需求良好，没有大的变化。
3、11月8日，记者从中国商飞方面获悉，在第十四届中国国际航空航天博览会上，国银金租、工银金租、建信金租、交银金租、招银金租、浦银租赁和苏银金租七家租赁公司与中国商飞公司签署300架C919飞机确认订单和30架ARJ21飞机确认订单。
4、中金所公告称，11月8日9时29分，中证1000股指期货IM2211合约开盘价格出现异常。经核查，为某客户对其使用的交易软件不熟悉所致，开盘后IM2211合约交易价格即恢复正常。
5、北京市住房和城乡建设委员会等部门发布通知，即日起，划归北京经济技术开发区管理的通州区台湖、马驹桥地区（约78平方公里）商品住房（包括新建商品住房和二手住房）执行北京经济技术开发区商品住房政策有关规定。调整后，台湖和马驹桥执行的是北京市其他区域普遍执行的限购政策，即京籍家庭可拥有两套住房，非京籍家庭连续5年社保或纳税可拥有一套住房。
6、上期所决定调整相关期货公司会员的限仓比例，54家《2022年期货公司分类结果》A类期货公司的会员限仓比例为35%；2家自A类调整至B类及以下的期货公司的会员限仓比例，自35%调整至25%。
7、据记者了解，张一弛已离开海通证券，正式加盟财通研究所，担任电新首席分析师。根据中证协的备案信息，张一弛于2014年登记入职海通证券，后于2016年获取分析师执业资格。
8、财政部近日提前下达有关省（自治区、直辖市、计划单列市）和新疆生产建设兵团2023年财政水利相关资金941亿元，同口径较2022年提前下达金额增加44亿元，为支持地方提前谋划实施2023年水利项目建设、尽快形成有效投资提供了有力保障。
公司新闻
1、歌尔股份公告，收到境外某大客户通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。负责歌尔股份招聘的第三方机构相关人士对财联社记者透露，据其了解，歌尔对部分小时工和临时工进行了裁员，近期不再招聘，但正式工仍在招聘，不过月薪有所下调。
2、新宁物流公告，股东宿迁京东振越企业管理有限公司拟减持不超过3%股份。
3、中来股份公告，筹划控制权变更，股票停牌。
4、天地在线发布异动公告，截至目前数字化业务预计产生收入为119.41万元。
5、赢时胜公告，拟定增募资不超10.09亿元用于信创项目。
6、众生药业发布股票交易异常波动的公告，公司口服抗新型冠状病毒药物存在不确定性。
7、正邦科技公告，10月生猪销售收入6.96亿元，同比下降51.44%。
8、舒泰神公告，STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联用完成首例受试者给药。
9、ST大集发布异动公告，与新供销基金拟定下一步投资合作方案并推进协议签署。
10、据港交所数据，豫园股份减持约44亿港元招金矿业H股，与紫金矿业拟收购的吻合。
11、江淮汽车公告，10月纯电动乘用车销量17050辆，同比增长53.59%。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.02%，纳指涨0.49%，标普500指数涨0.57%。有色、贵金属板块涨幅居前，热门中概股多数下跌。
2、WTI原油期货收跌3.14%，报88.91美元/桶；布伦特原油期货收跌2.61%，报95.36美元/桶。
3、COMEX黄金期货收涨2.1%，报1716美元/盎司；COMEX白银期货收涨2.8%，报21.5美元/盎司。
投资机会参考
1、减税费+降利率，地产行业已现回升迹象
房地产行业调控政策持续放松。近期，厦门上调多子女家庭最高贷款额度为120万元、山东泰安上调多子女家庭最高贷款额度为90万元、江西抚州下调首套首付比例至20%、河南驻马店实施20%契税补贴政策。此外，多地放松贷款比例、公积金额度及购房资格。
9月底，中国人民银行接连两天出台降低首套房贷利率的政策，包括下调首套个人住房公积金贷款利率、阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限。据统计，央行发布“阶段性差别化调整住房信贷政策”后，已有超十个城市跟进落实，首套房商贷利率降至4%以下。机构指出，当前楼市正处于筑底阶段，政策叠加带动、地方积极落实跟进，重点城市新房及二手房已出现回升迹象。尤其是二手房，部分城市成交由负转正。
A股上市公司中，中交地产（000736）是中交集团在房地产板块唯一的A股上市平台，实际控制人中交集团是基础建设领域龙头企业。首开股份（600376）作为具有国资背景并专注于房地产开发的领先企业，已在北京形成业务、品牌、规模的领先优势，“首开地产”的品牌已进入全国十七个省市区的三十余城市，基本实现了全国化布局。
2、“隔热王者”开启成长赛道，全球前十大厂商均有采购该产品
气凝胶是目前已知导热系数最低、密度最低的固体材料，具有超长的使用寿命、超强的隔热性能、超高的耐火性能等，被誉为“改变世界的神奇材料”。在新能源汽车方面，气凝胶能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保温问题以及高温环境下三元电池热失控扩散问题，是锂电隔热的首选材料。
目前，宁德时代、中航锂电、国轩高科等全球前十大动力电池厂商均有采购气凝胶产品。美国Aspen Aerogels在2021年年报中表示，计划在佐治亚州建立第二个气凝胶厂以将满足电动汽车需求。机构指出，气凝胶属于新兴材料，凭借其出色的绝热性能，在油气、新能源电池、建筑保温领域有广阔的应用前景，预计2025年我国气凝胶材料市场空间为126-161亿元，乐观估计下，对应2021-2025年复合增速为41%。
公司方面，沃尔核材（002130）子公司上海科特新能源锂电防护产品主要应用到动力电池的热防护领域，目前已成功进入主流动力电池厂商供应链，具体产品有括橡胶隔热垫、橡胶缓冲片、橡胶缓冲框等，相关气凝胶防护产品线已经投产。宏柏新材（605366）取得了十多项含硫硅烷领域的核心技术，在成为国内领先的含硫硅烷生产商的同时，还掌握了新型氨基硅烷和气凝胶的生产技术，公司气凝胶项目正按计划快速推进中。
3、行业龙头斩获数十亿元大单，这类半导体加速“上车”
三安光电公告，全资子公司与主要从事新能源汽车业务的需求方签署碳化硅（SiC）芯片《战略采购意向协议》，基于2022年市场价格感知，包含2023年产生的研发业务需求，至2027年预估该金额总数为38亿元，采购产品将应用于新能源车主驱。
以碳化硅为衬底制造的功率器件，与硅基功率器件相比，能够极大提高能源转换效率，在新能源汽车、充电桩、光伏新能源、轨道交通、智能电网的应用上逐渐崭露头角。机构指出，近年来，国家陆续出台政策鼓励碳化硅行业发展与创新，未来碳化硅器件的生产成本有望持续下降，预计在高电压场景中将先具备替代优势。目前国内企业仍在起步阶段，技术不断追赶同时产能尚在爬坡。随着国内企业产品得到验证进程加速，下游厂商认可程度不断提升，本土替代具备广阔的市场空间。
相关上市公司中，天岳先进（688234）专注于碳化硅衬底的制备技术，公司已成为全球为数不多的掌握半绝缘型和导电型碳化硅衬底、产品尺寸较全的碳化硅衬底生产商。国星光电（002449）已具备第三代半导体小批量产供货能力，公司在第三代半导体领域已成功推出碳化硅功率分立器件、碳化硅功率模块和氮化镓器件三大类产品线路，可为市场提供高品质、高可靠性，多样化的半导体封测业务支持。
4、首设元宇宙主会场，世界VR产业大会即将启幕
2022世界VR产业大会将于11月12日至13日在南昌召开，此次大会以“VR让世界更精彩—VR点亮元宇宙”为主题，首次设立元宇宙主会场。
当前，多地已出台相关政策扶持元宇宙行业发展。11月，武汉人民政府正式发布《关于印发武汉市促进元宇宙产业创新发展实施方案（2022-2025年）的通知》，通知涵盖强化元宇宙技术创新、鼓励元宇宙内容创作、加速元宇宙产品培育等多个领域。此外，各地还出台了十余个市、区层面的元宇宙专项政策和征求意见稿，涉及厦门、上海、北京、广州、杭州、南京、沈阳、无锡和重庆。机构指出，2026年之前是元宇宙的上半场建设过程，Web3.0、人形机器人、XR硬件相关等各方向相关标的在去年基础上会有明显的发散，但核心仍然在于弹性。
A股上市公司中，恺英网络（002517）表示，2022年年初公司成立了VR游戏团队上海臣旎网络科技有限公司，专注于VR/AR/MR游戏、H5游戏内容开发，目前已有一款动作竞技类VR游戏在研发中，预计明年上半年上线。中科金财（002657）密切关注并跟进探索元宇宙最新发展趋势，公司已参股投资爱化身科技（北京）有限公司，该公司定位于元宇宙内容科技服务商，致力于虚拟数字人、虚拟场景技术开发和运营。

2022.11.10

宏观新闻
1、国务院关税税则委员会发布关于给予阿富汗等10国98%税目产品零关税待遇的公告，根据我国政府与有关国家政府换文规定，自2022年12月1日起，对原产于阿富汗、贝宁共和国、布基纳法索等10个最不发达国家的98%税目的进口产品，适用税率为零的特惠税率。
2、近日中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元，确保国家粮食安全和重要农产品稳产保供，促进农业强国建设。
3、广州市番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部发布了关于强化社会面疫情防控措施的通告。2022年11月9日至11月13日，在番禺区全域，严格控制人员流动，市民除接受核酸检测和紧急就医等，原则上非必要不外出。实行临时交通管控，中小学阶段学校、幼儿园暂停返校及线下教学。
行业新闻
1、许昌博奥润康医学检验实验室发布声明称，“经与有关方面沟通，我机构核酸检测回款问题已得到有效解决。”此前，许昌博奥润康医学检验实验室称，各区县均未及时汇款，导致该机构运转压力太大，接总部通知，于2022年11月11日零时起暂停接收各县、区所有新冠核酸样本。
2、江特电机高级工程师/技术总工邓红云在2022中国（遂宁）国际锂电产业大会暨新能源汽车及动力电池国际交流会中表示，锂行业还不太行的时候，3.5%（品位锂云母）都是被嫌弃的，现在2.5%、1.5%甚至0.5%的都有来用。“以前这些锂渣是没人要的，倒贴钱出去的，现在客户都是在积极地抢，蜂拥着打电话要锂渣。”
3、昨日在“2022中国（遂宁）国际锂电产业大会暨新能源汽车及动力电池国际交流会”上，智利驻成都总领馆总领事迪亚兹表示，智利政府正筹划在国内建立一个规范和整顿锂矿开采的新制度，促进锂行业的可持续发展，允许技术转让，使之成为环境友好型产业，造福于本国人民。在资源开发之外，智利还将注重开发锂技术和产业，比如锂电池等领域。
4、郑州多家银行出台了针对企业和个人住房按揭的延期还本付息政策，加强对小微企业、个体工商户及社会民生的金融支持。郑州银行相关负责人表示，按照现有的延期政策，郑州银行对中小微企业和个体工商户、货车司机贷款及受疫情影响的个人住房与消费贷款等实施延期还本付息，应延尽延，单次最长给予6个月的宽限时间。
5、国家发展改革委环资司、商务部电子商务司、国家邮政局市场监管司近日召开电商快递企业加强塑料污染、过度包装治理工作座谈会，研究部署“双十一”期间电商快递领域加强塑料污染、过度包装治理工作。会议强调，电商企业要认真履行企业责任，加强入驻商户管理，避免销售过度包装商品，推广电商快件原装直发。
6、我国首个住房租赁基金在北京正式设立，将通过盘活市场存量房产，向个人租户提供长租房服务。这个住房租赁基金由建设银行负责运作，募集资金规模为人民币300亿元。出租对象主要是目前没有购房资格或者买不起房，也没有租赁廉租房资格的新市民群体，房租价格将低于周边平均租价10%左右。
7、东莞市住建局昨日发布《关于优化新建商品住房销售价格申报管理的通知》，其中提到，开发企业应严格按照申报价格明码标价进行销售，网签销售价格不得高于房屋申报价格，且比申报价格下浮不超过15%（含）。
公司新闻
1、天鹅股份发布股票交易异常波动暨风险提示公告，公司基本面未发生重大变化。
2、深桑达Ａ在互动平台表示，子公司中国电子云在京打造目前国内最大的信创云基地。
3、包钢股份公告，拟调整稀土精矿销售模式。
4、胜华新材公告，拟合资设立项目公司建设60万吨/年锂电池电解液项目。
5、双成药业公告，控股股东双成投资及其一致行动人拟合计减持不超2%股份。
6、ST曙光发布股票交易异常波动及风险提示公告，公司特别澄清：华为公司、小米公司从未与公司进行任何形式的接触，与公司没有签署任何协议，也没有与公司沟通任何股权转让相关事宜；赣锋锂业公司与公司仅有业务的合作。相关市场传闻完全为不实信息。
7、奇安信公告，中标2000万美元海外某国家首都城市网络安全指挥中心建设项目。
8、百济神州公告，前三季度净亏损104.34亿元。
9、乾景园林公告，控股股东拟变更为国晟能源，拟定增募资用于高效异质结电池生产等项目。
10、深城交回复关注函，联想北京确认其减持价格不低于27.85元/股。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道指跌1.95%，纳指跌2.48%，标普500指数跌2.08%。汽车制造、油气板块跌幅居前，科技股普遍下挫，特斯拉跌超7%，热门中概股普跌。
2、WTI 原油期货收跌3.46%，报85.83美元/桶；布伦特原油期货收跌2.84%，报92.65美元/桶。
3、COMEX 12月黄金期货收跌0.1%，报1713.70美元/盎司。
投资机会参考
1、多个新冠药物进入临床后期，3CL蛋白酶成为小分子化药类最优靶点
近日，众生药业发布公告，控股子公司众生睿创的一类创新药物RAY1216片，用于治疗轻型和普通型SARS-CoV-2感染患者的Ⅲ期临床研究方案已获批。舒泰神公告，STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联用在国内医院完成了针对治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎适应症临床试验的首例健康受试者给药。
新冠小分子药物的作用机制大多通过干扰病毒自身的复制来达到消灭病毒的效果，目前进展较快的为RNA聚合酶抑制剂和3CL蛋白酶抑制剂。其中，3CL蛋白酶抑制剂以其新冠病毒间高度保守、有效性和选择性最佳的优势，成为小分子化药类最优靶点，辉瑞Nirmatrelvir就是同靶点的成功新药。机构指出，目前，国内已有多个新冠药物开发进入后期阶段，全方位覆盖预防、轻中症治疗、重症治疗等不同环节，受近期疫情影响相关药物开发进度可能加快。
A股上市公司中，前沿生物（688221）FB2001作为3CL抑制剂，具有广谱、有效和安全的优势，旨在治疗新冠感染中重度住院患者，目前已开展国际多中心的II/III期临床。博济医药（300404）在研抗新冠病毒口服治疗药物是根据已有化合物或药物与新冠病毒3CL蛋白的作用模式，在已有结构的基础上进行优化，得出具有自主知识产权且成药性更优的候选化合物。
2、全球最大矿商长单溢价上调33%，新增产能释放增速面临腰斩
智利国家铜业公司Codelco宣布将在2023年为中国客户实施140美元/吨的长单溢价，较2022年的105美元/吨提高33%。数据显示，Codelco是全球最大的铜矿开采公司。
这并非Codelco首次对中国客户调高铜溢价。2019-2021年，Codelco在中国的铜溢价一直为88美元/吨。直到2022年，Codelco向中国客户提供的铜溢价上调为105美元/吨，较此前的88美元/吨上涨19.3%。在2015-2019年铜矿企业资本性开支小幅爬坡，其后受疫情影响资本性开支快速下降，特别是2021年铜均价高于2011年8000美元的背景下，年度资本性开支下滑至520亿美元。机构指出，结合铜矿企业新投矿山投产进度，2022-2023年是新增铜矿的释放大年，其后新增铜矿释放增速面临腰斩。预计伴随新能源领域消费扩展，2025年全球铜供需将重回紧缺状态。
公司方面，洛阳钼业（603993）旗下TFM是全球最优质的铜钴矿之一，品位、储量位于前列，运营成本处在全球铜矿中最低的前10%分位数，现有产能铜25万吨、钴2万吨，并有新增铜29万吨、钴4.7万吨扩产计划。西部矿业（601168）自主开发及运营铜、铅、锌、铁、钒等有色金属及黑色金属，全资持有或控股十四座矿山，旗下西藏玉龙铜矿是国内第二大单体铜矿。
3、华为发布园区数字平台2.0，这一数字经济基础核心技术重新定义园区产品
在第七届全联接大会期间，华为发布了园区数字平台2.0产品组合方案，同时携手伙伴发布了《智慧园区技术标准》，持续推进园区数字化。在为期三天的大会上，客户代表、行业专家和技术专家分享成功实践与经验，全面阐释了“用ICT技术重新定义园区”的理念。
ICT全称信息与通信技术，其与数字经济紧密相关，人工智能、轨道卫星、自动驾驶等ICT技术构成数字经济的基础核心。机构分析指出，ICT技术是国家产业升级和推动企业发展的重要基石，在云网融合基础上，算力与网络融合也在加速，ICT领域越来越受市场关注。据IDC的预测，2022年中国ICT市场(含第三平台与创新加速器技术)规模达到7937亿美元。
相关上市公司中，紫光股份（000938）保持ICT行业领先地位，在中国以太网交换机、企业网交换机、数据中心交换机市场，分别以36.9%、37.9%、37.8%的市场份额排名第一，公司持续推动同构混合云架构持续演进，打造云数智全栈分布式云，完善云服务业务布局。万达信息（300168）作为国内重要的ICT服务厂商，在数据迁移、应用迁移、信创云等方面拥有大量项目经验和成熟解决方案,同时提前布局医卫信创的系统迁移工作，取得了大量兼容证书。
4、以竹代塑”行动计划呼之欲出，替代空间巨大
在近日举行的第二届世界竹藤大会开幕式上，中国政府与国际竹藤组织共同发布“以竹代塑”倡议，旨在发挥竹子在代替塑料产品进而减少塑料污染方面的突出优势和作用。国家林草局表示，将启动制订“以竹代塑”行动计划，科学引导“以竹代塑”绿色消费，着力强化科技创新，不断完善产品国际标准体系，加快推进全球“以竹代塑”进程。
机构指出，在全世界总计生产出的92亿吨塑料制品中，约有70亿吨成为了塑料垃圾，这些塑料垃圾的回收率不足10%。截至目前，已有140多个国家明确制定或发布相关禁塑限塑政策。竹子是绿色、低碳、速生、可再生、可降解的生物质材料，与其他生物质材料相比，竹材可直接替代部分不可生物降解的塑料制品。截至2020年底，中国竹产业总产值近3200亿元，竹产品进出口贸易总额22亿美元，占世界竹产品贸易总额的60%以上，居世界首位。
A股上市公司中，永安林业（000663）主要产品包括纤维板、木竹地板、种苗、家居装饰等。在各类林地资源当中，公司现拥有的各类森林资源每年可以实现固碳472.1万吨。宜宾纸业（600793）依托周边350多万亩丰富竹资源优势，秉持“以竹代木、以竹代塑、保护森林”健康、绿色、环保的新发展理念，实施“竹浆纸一体化”发展战略, 打造以竹浆纸为特色的非木纤维差异化竞争优势。

2022.11.11

宏观新闻
1、中共中央政治局常务委员会11月10日召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。会议强调，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。
2、据接近监管部门人士消息，下一步证监会将继续抓好REITs常态化发行十条措施的落地实施，促进盘活存量资产，扩大有效投资。尽快覆盖到新能源、水利、新型基础设施等领域，形成规模效应和示范效应。
3、据央行发布的数据，10月末，广义货币(M2)余额261.29万亿元，同比增长11.8%。10月份人民币贷款增加6152亿元，受基数较高等因素影响，同比少增2110亿元。10月社会融资规模增量为9079亿元，比上年同期少7097亿元。
4、美国10月CPI环比上涨0.4%，预期为0.6%，前值为0.4%。美国10月CPI同比上涨7.7%，预期为7.9%，前值为8.2%。美国10月核心CPI同比上涨6.3%，预期为6.5%，前值为6.6%。
行业新闻
1、中国证券投资基金业协会养老金业务委员会11月8日通过“线上+线下”相结合的方式在北京召开2022年第二次会议。证监会相关负责同志对行业提出的养老金产品纳入范围、投资对象、投顾服务、估值标准等意见建议进行了回应，并表示个人养老金账户和投资的相关准备工作已就绪，个人养老金基金产品和销售机构名录将于近期发布。
2、市场监管总局等18部门近日联合印发《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》。其中提出，到2025年，质量供给与需求更加适配，农产品食品合格率进一步提高，消费品优质供给能力明显增强，工业品质量稳步向中高端迈进，建筑品质和使用功能不断提高。
3、有市场消息称“上海国资委与龙湖有所沟通，有意向让旗下资金和企业择机入股”，对此知情人士向财联社表示，消息不属实，这是完全莫须有的事情。
4、财联社记者获悉，河南省部分乡镇已收到协助郑州富士康招工任务，并向管辖村镇分配人数指标。有匿名受访者透露自己所在辖区情况：“目前每个村要求一个。”
5、国家发改委印发《长三角国际一流营商环境建设三年行动方案》提出，到2025年，长三角区域资源要素有序自由流动，行政壁垒逐步消除，统一开放的市场体系基本建立。与国际高标准市场规则体系全面对接，协同开放达到更高水平。贸易投资和政务服务更加便利，制度性交易成本明显降低，市场主体活跃度和发展质量显著提高，政府治理效能全面提升。
6、第五届中国国际进口博览会11月10日圆满闭幕。中国国际进口博览局副局长孙成海在10日下午举行的闭幕新闻通气会上表示，按一年计，第五届进博会累计意向成交735.2亿美元，较上届增长3.9%。
7、中汽协数据显示，10月，新能源汽车销量71.4万辆，同比增长81.7%，市场占有率达到28.5%。1-10月，新能源汽车产销分别完成548.5万辆和528万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到24%。
公司新闻
1、中芯国际第三季度净利润4.708亿美元，同比增长46.5%。预计四季度销售收入环比下降13%-15%，毛利率在30%到32%之间。
2、北方稀土公告，临时股东大会未通过《关于调整稀土精矿关联交易价格及年度预计交易总金额的议案》。
3、歌尔股份发布异动公告，公司存在业绩预告修正的可能。
4、上海临港公告，拟以现金33亿元收购新片区经济公司85.71%股权。
5、康希诺公告，公司研发的吸入用重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）获得摩洛哥紧急使用许可。
6、中国石化公告，中国石化集团拟将持有的公司1.77%股份无偿划转给中国石油集团。
7、蔚来发布2022年三季度财报，第三季度营收130亿元，同比增32.6%，市场预期为129.91亿元。
8、神州细胞公告，控股子公司新冠疫苗SCTV01E获得国内药物临床试验批件。
9、赣能股份公告，拟投建江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目。
10、长安汽车公告，公司拟收购长新基金持有的长安新能源7.71%股权和承为基金持有的长安新能源2.63%股权。
11、ST开元公告，子公司与中南大学签署技术开发合同。
12、新炬网络公告，与华为、腾讯、阿里等信创主流厂商完成相关信创产品兼容性测试或技术认证。
13、据港交所昨日发布的数据，施罗德近7个月减持约1.06亿股长城汽车H股。
14、佳都科技公告，已申请数字孪生技术相关专利40项。
15、东方盛虹公告，筹划第三期增持公司股份，筹资总额不超15亿元。
环球市场
1、美股三大指数集体大幅收涨，道指涨3.69%，纳指涨7.34%，标普500指数涨5.53%。各板块普涨，半导体、软件应用涨幅居前，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨7.55%，为2020年3月以来最大单日涨幅。
2、WTI原油期货收涨0.74%，报86.47美元/桶；布伦特原油期货收涨1.10%，报93.67美元/桶。
3、COMEX 12月黄金期货收涨2.3%，报1753.7美元/盎司。
投资机会参考
1、深圳元宇宙研究院成立，数字经济潜在远景方向之一
2022全球元宇宙大会深圳站上，深圳元宇宙研究院成立。财联社记者获悉，深圳元宇宙研究院计划在建设期内针对元宇宙核心技术获得阶段性突破，将面向全球元宇宙产业的前沿理论和未来技术发展趋势，解决元宇宙、数字孪生、建模与交互、呈现与显示、传输与安全等关键问题。
我国元宇宙产业目前在虚拟货币、数字藏品NFT、虚拟数字人、AR/VR硬件设备及其零部件、元宇宙内容IP衍生、5G网络新基建等方面布局已经初步形成完整体系，同时细分产业快速增长。机构指出，当前元宇宙基本类似移动互联网时代的2007年初代智能手机问世的初期发展阶段。展望未来，在数字化浪潮下，元宇宙作为数字经济的潜在远景方向之一，产业长期发展空间广阔，设备、应用等细分赛道有望迎全新业绩增长点。
A股上市公司中，凌云光（688400）新设子公司及孙公司主要面向元宇宙虚拟现实、Web3.0时代数字人、沉浸媒体、全息通信、计算光学成像等应用，开展元宇宙媒体内容制作等技术服务。盛天网络（300494）元宇宙相关项目的目标是在线下场景打造VR/AR体验专区（体验馆） ，目前，该项目的技术研发部分基本完成，正在积极筹划在线下场馆落地实施。
2、医疗信息化加速渗透，头部企业跑马圈地，大额订单比例不断增加
国家卫健委印发“十四五”全民健康信息化规划的通知，到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。加速推进高速泛在、云网融合、智能敏捷、集约共享、安全可控的全民健康信息化基础设施建设。
医疗信息化是通过计算机软硬件、互联网、人工智能等前沿技术手段，对医疗机构所产生的数据进行采集、存储、提取、处理和加工，为医疗业务提供质量和效率支撑的信息系统。截至2021年底，医疗信息化核心软件市场规模达到323亿元。机构指出，结合医疗信息化资金投入、医院数量、医疗信息化渗透率以及规模复合增长率等假设和分析，预计2025年国内整个医疗信息化市场规模将达到1923.72亿元。
相关上市公司中，易联众（300096）表示，公司基于大数据设计了医保基金监察系统，通过DRG收付费管理、DIP付费管理、医保电子处方流转等应用，提高了医保监管与服务。荣科科技（300290）积极完善智慧医疗业务，现已成为中国医疗信息化门类最为齐全的产品供应商之一，在重症信息化、远程医疗等多个细分领域占据一定地位。
3、全球最大单期储能电站投入商业运营，搭配这一电化学储能系统核心部件
近日，由比亚迪储能供货的全球最大单期储能电站在美国西海岸成功投入商业运营。该独立储能电站由比亚迪储能提供1500V的电网级储能产品BYD Cube T28，储能容量近1.7GWh。本次供货的BYD Cube T28是国内首个通过UL9540A系统层级鉴定并表现优秀的液冷储能产品，采用车规级冷却系统器件，可兼容全球储能标准。
机构分析指出，温控是电化学储能系统核心部件之一，起到防止电池着火、保证电芯正常使用、延长使用寿命等作用，通过合理假设，2025年中国电化学储能温控市场规模有望达22.8-40.8亿元，对应的2022-2025年年均复合增速为77%和91%。高效、安全和降低储能系统全生命周期成本的液冷系统将成为客户选择的重要依据，即液冷系统有望成为储能产品的核心竞争力之一。
公司方面，奥特佳（002239）储能热管理系统主要是用液冷技术，其热管理效率更高，对电池温度异常情况的反馈也更快，与目前行业内几家主流储能电池厂商建立了稳定的合作关系。同飞股份（300990）已为储能领域客户匹配了相关液冷和空冷产品，拓展的客户有阳光电源、科陆电子、南都电源等。中熔电气先后取得CATL储能项目，比亚迪储能项目，华为储能、光伏项目，阳光储能、光伏项目，远景风能项目的批量订单。
4、供销社体系为农业农村现代化架桥铺路，农资流通龙头市场份额+盈利能力有望提升
供销社体系是延伸到农村最末端的全国范围内覆盖面最广的网络，是我国农村重要的流通渠道之一。供销社体系的职能主要在于做好农产品流通和农业农村综合化服务，为三农、为农业农村现代化架桥铺路，核心业务主要包括农资、棉花、日用消费品、电子商务、农产品批发加工、冷链物流、粮食收储等业务。全体系业务体量大，2020年全系统实现销售总额5.3万亿元，同比增长14.2%。
机构指出，供销社在不断深化改革的过程中，逐渐聚焦于农业现代化服务，新一轮建设意味着供销社将与各类市场主体开展更广泛的业务合作。行业集中度提高趋势不变，农资流通企业的采购与分销渠道有望得到拓展，头部企业的市场份额和盈利能力有望迎来提升。
A股上市公司中，浙农股份（002758）是全国供销社系统城乡商贸服务业龙头，农业综合服务是公司传统主营业务，在浙江省内构建了全程化、集成化、一站式的现代农业社会化服务体系，公司实控人为浙江省供销合作社联合社。湖南发展（000722）主营能源、健康养老、砂石等业务，公司主要开展社区嵌入式小微养老机构、社区居家养老服务、政府购买服务及相关业务，衡阳市供销合作总社持有公司1.76%股份。

2022.11.14

宏观新闻
1、在国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心传防处研究员王丽萍介绍，未来随着病毒的不断变异，对这个疾病的认识不断深入，以及整个国内外疫情形势变化，我们也不排除再对我国隔离措施进行进一步的优化调整。
2、国务院联防联控机制：各地已经成立了整治“层层加码”工作专班，且将及时收集整理各方面群众和有关媒体的反映，来进一步保证优化疫情防控二十条举措能够原原本本、不折不扣地得到贯彻和执行落实。
3、人民银行党委印发《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》强调，要继续保持货币信贷总量合理增长，维护币值稳定，加大金融对稳经济大盘重点领域支持力度，促进经济高质量发展。
4、中国证监会、国务院国资委发布支持中央企业发行科技创新公司债券的通知，加强债券市场对科技创新领域的精准支持，重点支持高新技术产业和战略性新兴产业及转型升级等领域中央企业发行科技创新公司债券。
行业新闻
1、近日，备受瞩目的第106届全国糖酒商品交易会在成都拉开帷幕。财联社记者从会上了解到，白酒进入深度调整期已成业内共识，调整期间行业成长通道变窄，成长空间将存于头部酒企当中。在调整中寻求突破，构建产储壁垒、品牌强化与市场推广成为企业不谋而合的举措。
2、国家邮政局近日印发通知，要求进一步优化措施科学精准做好行业疫情防控工作。通知要求，要进一步优化完善行业疫情防控措施。要抓好各项制度规范落实。各级邮政管理部门要推动地方政府，对于已经关停的邮政快递基础设施，满足解封条件的要尽快有序解封，对于承担防疫物资、民生物资和重要生产生活物资寄递的，要按程序优先解封。
3、乘联会秘书长崔东树发文称，中央政治局的政策要求把优化调整的措施抓扎实，这对车市的意义巨大，绝大部分经销店都不会再遭遇区域性闭店歇业的损失，实现正常的营业。因此我们对车市的未来发展是极其看好，年末车市会有明显恢复。随着优化防疫20条措施来了，各地汽车消费秩序恢复，市场热情会逐步释放，我们对年末车市的回暖是有信心的。
4、工信部负责人介绍，2021年全球虚拟现实头显设备出货量快速增长，首次突破年出货量一千万台的重要拐点，2021年我国虚拟现实投融资规模涨幅超过100%，据不完全统计，我国虚拟现实相关企业超过1万家。
5、财联社记者从相关房地产企业获悉，其已获悉一份关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知，通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面，共16条具体措施。
6、11月12日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第411场新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，本市启动长期滞留京外人员专项救济，梳理京外风险县域旅居史人员情况，推送解除弹窗限制、购票限制已生效。主动对接、梳理滞留京外一个月以上、且有返京意愿人员，及时推送给进返京人员服务系统，及时处理。
公司新闻
1、立讯精密公告股权激励计划，2023年营业收入不低于2300亿元。
2、美能能源公告，拟2.9亿元建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院。
3、润建股份公告，拟28亿元投建风力发电储能一体化项目。
4、盛新锂能公告，与Electramin DMCC签署锂辉石矿承购协议。
5、西藏珠峰公告，终止与中电建国际的盐湖提锂建设项目协议。
6、齐翔腾达公告，实控人拟变更为山东省国资委。
7、美利云公告，拟与天津力神进行重大资产置换，股票复牌。
8、金浦钛业公告，11月11日起上调钛白粉销售价格。
9、华友钴业公告，与淡水河谷印尼就HPAL项目签署确定性合作协议。
环球市场
1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨0.1%，上周累计上涨4.15%；纳指涨1.87%，上周累计上涨8.1%，创3月以来最大单周涨幅；标普500指数涨0.93%，上周累计上涨5.9%。有色金属、汽车制造、WSB概念股涨幅居前，世纪铝业涨近20%，Robinhood涨超13%，Luminar Technologies涨近10%，南方铜业涨超7%。大型科技股普涨，亚马逊涨超4%，英伟达涨超3%，谷歌、特斯拉涨超2%，苹果、微软涨超1%。亚朵集团IPO首日收涨17.09%，报12.88美元/股。抗疫概念股、航空航天板块走低，维珍轨道、洛克希德马丁跌超5%，礼来跌超4%。
2、据美国有线电视新闻网报道，当地时间11月12日，美国内华达州国会参议员民主党候选人凯瑟琳·科尔特斯·马斯托（Catherine Cortez Masto）以48.7%的得票率击败其共和党竞争对手亚当·拉克索尔特（Adam Laxalt），赢得内华达州国会参议员选举。截至目前，民主党已经取得了国会参议院的50席，取得参议院控制权。
3、FTX集团表示已在美国启动破产程序，Bankman-Fried已辞去首席执行官职务，John J Ray III获委任为FTX集团首席执行官。
投资机会参考
1、“第二支箭”加速落地，助力行业或在四季度筑底
交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），“第二支箭”支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资有进一步推进。包括美的置业、碧桂园在内的多家房企正在沟通发债注册意向，其中美的置业的最终配额将高于50亿元，具体额度正待交易商协会及中债增进公司审批结果。
“三支箭”指的是为了支持民营企业拓展融资，人民银行会通有关部门，从信贷、债券、股权三个融资渠道采取的政策组合。“第二支箭”预计规模2500亿元，后续可视情况进一步扩容。机构指出，2023Q1是房企债务到期高峰期。政策前置性的支持民营企业融资有利于预防年底民企风险事件继续爆发，进而预防需求出现进一步负反馈现象，帮助房地产行业在2022Q4筑底。受益民企包括未出险的民营企业，以及短期出险问题不严重或被错杀的民营企业。此外，行业基本面如果筑底成功，间接也会利好混合所有制房企和央国企销售回暖。
A股上市公司中，南国置业（002305）作为中央企业控股的上市商业地产公司， 借助股东实力和上市公司平台的资本和资源优势，已经从区域型逐步成长为全国型，成功实现了跨越式发展， 业务布局已覆盖北京、 深圳、 武汉等全国多个重点核心城市。首开股份（600376）作为具有国资背景并专注于房地产开发的领先企业，已在北京形成业务、品牌、规模的领先优势。“首开地产”的品牌，已经走出北京，走向全国，目前已进入全国十七个省市区的三十余城市，基本实现了全国化布局。
2、医疗新基建投入提速，贴息贷款2000亿元或将投向相关领域
随着A股三季报的披露，医疗器械行业以其靓丽的业绩成为市场关注焦点。而在现实生活中，自2020年以来，国内医疗新基建投入提速，不断为医疗器械行业加码，提供新增量。数据预计，到2025年，中国医疗器械市场规模将达到17168亿元。
医疗新基建项目从资金下达到项目竣工正式营业预计前后需要两到三年时间，2020年以来不断有更多项目立项，从参与主体看公立医院改扩建项目更多，且多数三级医院投资金额大。机构指出，从时间推算看，2022-2023年可能为这次新基建项目竣工高峰。如果总贴息贷款额度在2000-3000亿元，将足以弥补医院因诊疗量承压带来的现金流缺失，并且有一定纯增量。具体时间节奏看，2022年四季度主要体现在医疗设备公司的现金流改善，2023一季度将带来纯增量订单。
A股上市公司中，联影医疗（688271）已成为全球领先的高端医疗设备供应商，推出多项行业首款或国内首款，取得多项市场排名第一，其中正电子发射断层扫描及磁共振成像系统、医用直线加速器系统等产品入选《国家药监局已批准的创新医疗器械目录》。理邦仪器（300206）业务涵盖了病人监护、心电诊断、超声影像、妇幼健康、体外诊断及智慧医疗六大业务板块，产品远销至全球170多个国家和地区。
3、前三季度人民币跨境支付系统处理支付额超70万亿元
从跨境银行间支付清算有限责任公司了解到，随着我国进出口贸易持续快速发展，人民币跨境支付量稳步增长，今年前三季度通过人民币跨境支付系统(CIPS)处理的人民币支付金额达70.63万亿元，同比增长21%，CIPS系统的服务覆盖已超过180个国家和地区。
今年以来，人民币国际化进程稳步推进。6月人民银行印发了《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》，支持银行和支付机构更好服务外贸新业态发展。截止7月底，我国已与20多个共建“一带一路”国家建立了双边本币互换安排，在10多个共建国建立了人民币清算安排。机构指出，未来随着“一带一路”区域大合作新格局逐步形成，人民币跨境支付系统将促进沿线国家的贸易往来。
相关上市公司中，翠微股份（603123）子公司海科融通已完成与央行数字货币研究所指定运营银行的合作和对接，在翠微百货、连锁超市、翠微商圈等商业场景中支持数字人民币支付收款。恒宝股份（002104）围绕数字人民币产品及解决方案进行了系列布局及技术、产品储备，配合客户开展试点场景建设，实现了场景落地和少量供货。
4、消费需求不弱于旅游，全国性纾困政策文件频出
被清一色“旧片”霸屏的电影市场，终于等到了“换血”。11月10日，《坠落》《沼泽深处的女孩》《名侦探柯南：万圣节的新娘》等6部进口片先后宣布将在本月登陆内地影院，与《万里归途》《哥，你好》等已经上映许久的电影“交接班”，为全国影迷送上了新“口粮”。
疫情下全国性、地方性影院纾困政策文件频出，主要通过税收减免、租金减免、财政补贴等形式帮助电影行业纾解困难，推动电影行业恢复发展。根据拓普数据显示，后疫情时代消费者近一年线下参加活动中，影院观影占比仅次于近郊旅游，高于其他线下活动。机构指出，近期国产片恢复定档及进口片引进的消息，或将是供给端恢复信号。如供需同步复苏，预计受益方向包括：1）受益观影需求复苏的电影公司；2）受益大盘表现的票务及院线公司。
公司方面，博纳影业（001330）是首家从事电影发行业务的民营企业，自成立以来，已发行影片超过250部，成为了累计票房率先突破400亿元的民营电影发行公司。光线传媒（300251）表示，公司电影项目储备丰富，数量居于行业前列，如《扫黑·拨云见日》《大雨》《我经过风暴》《中国乒乓》等，同时公司尚有其他项目在洽谈、筹备、制作中。

2022.11.15

宏观新闻
1、当地时间11月14日下午，国家主席习近平在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤。习近平指出，作为中美两个大国的领导人，要起到把舵定向的作用，应该为两国关系找到正确的发展方向，推动中美关系向上提升，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。关于台湾问题，习近平强调，是中美关系第一条不可逾越的红线。
2、央行等六部门联合印发《关于进一步加大对小微企业贷款延期还本付息支持力度的通知》，《通知》明确，对于2022年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影响暂时遇困的小微企业贷款（含个体工商户和小微企业主经营性贷款），还本付息日期原则上最长可延至2023年6月30日。
3、外交部发言人毛宁主持例行记者会时表示，我们希望美方同中方相向而行，妥善管控分歧，推进互利合作，避免误解误判，推动中美关系重返健康稳定发展的正确轨道。
4、石家庄市委书记张超超11月14日上午赴河北师范大学检查疫情防控工作。张超超强调，市委、市政府进一步优化和调整疫情防控举措，是贯彻落实中央进一步优化防控工作的二十条措施的具体行动，决不是“躺平”、放任不管，也决不是所谓的“全面放开”。
行业新闻
1、中国银保监会、住房和城乡建设部、人民银行发布商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知，允许商业银行按市场化、法治化原则，在充分评估房地产企业信用风险、财务状况、声誉风险等的基础上进行自主决策，与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务。
2、据了解，在金融支持房地产市场平稳健康发展工作相关通知下发后，11月14日多家银行举行内部会议，讨论进一步加大房地产信贷投放力度。加大房地产企业并购的贷款或发债融资支持，促使房地产企业通过兼并整合，有效解决部分企业资金链问题。
3、网络流传文件显示，11月10日，泸州老窖电子商务股份有限公司向北京京东世纪信息技术有限公司发送了《暂停合作函》。四川五粮液新零售管理有限公司销售运营部则在11月11日则通报称，京东违反合同约定，扣除365万元市场支持费用。泸州老窖相关人士14日证实了网传文件的真实性。
4、财联社记者分别致电石家庄12345及卫健委12320热线，工作人员称自昨日起，石家庄关闭市内免费核酸检测网点。
5、国家能源局发展规划司副司长董万成14日在四季度网上新闻发布会上介绍，第一批大型风电光伏基地已全部开工，第二批项目正在陆续开工、目前正在抓紧推进第三批项目审查。
6、OPEC下调原油需求展望，将2022年全年世界石油需求增长预测下调至255万桶/日，将2023年全年世界石油需求增长预测下调至224万桶/日。
7、昨日有消息传出建业集团将裁员7000人，多名建业集团内部员工向财联社记者透露：“此事属实，前两天接到通知，明天谈话，15日之前签离职（协议），补偿分期12个月，15日之后签，补偿分期18个月。”对此财联社记者向建业集团求证，公司人士表示暂不对外回应。
8、据报道，中国台湾地区消费电子品牌厂自今年第二季起面临高库存压力，但随着库存管控策略逐渐奏效，华硕、宏碁、双A、技嘉、微星等三季度库存金额持续下降，单季平均环比下降一成以上，预期第四季可望续降，有望最快年底回到健康水位。
公司新闻
1、神奇制药发布提示风险公告，“神奇”牌热炎宁颗粒年内销售收入在100万元以内。
2、乾景园林发布股票交易异常波动公告，尚不具备经营光伏相关业务的人员、技术、设备等。
3、江南化工公告，紫金矿业旗下公司拟16.14亿元受让公司11.99%股份。
4、众合科技公告，拟定增募资不超过12.46亿元。
5、众生药业公告，新冠药RAY1216片Ⅲ期临床研究完成首例受试者入组。
6、鱼跃医疗公告，拟调整对参股公司重庆蚂蚁消费金融公司增资。
7、宝馨科技公告，拟18.6亿元投建2GW光伏异质结电池等项目。
8、传化智联公告，拟以9.27亿元认购重庆蚂蚁消金公司新增注册资本。
9、针对市场传言名臣健康收购了“93913团队”，名臣健康董秘办向元宇宙NEWS记者表示，公司并非全资收购“93913团队”，而是该团队中的六、七人加入了子公司海南星炫时空网络科技有限公司。
10、据港交所数据，中国人寿11月11日继续减持中广核电力H股(01816.HK)，这也是近11个月的第6次减持。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.62%，纳指跌1.11%，标普500指数跌0.89%，新能源汽车股跌幅居前，大型科技股多数下跌，热门中概股多数上涨。
2、WTI 原油期货收跌3.47%，报85.87美元/桶；布伦特原油期货收跌2.97%，报93.14美元/桶。
投资机会参考
1、销售额数倍增长，冬季流感预期下这类药物需求大幅提升
病毒感染会引发鼻塞、咳嗽、咽痛、流涕，部分患者可有发热、头疼等症状。中国台湾地区年初管理措施变化后，新冠肺炎感染人数累计超过700万，以轻症为主，感冒药、止咳药等相关药物销售额有数倍增长。
机构指出，由于奥密克戎病毒的特性，未来其或有望在全球范围内长期存在。而奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状，预计广义感冒药(包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等)市场容量或有望翻倍。而除新冠引起的并发症使得相应药物需求大幅提升外，因南方流感高发及冬季流感预期提升备货，2022年三季度多个公司感冒品类收入提速。
A股上市公司中，白云山（600332）小柴胡颗粒一直是零售中成药市场的畅销品类，2021年中国城市实体药店终端感冒中成药产品TOP20中，小柴胡颗粒依次位列第三，仅次于感999冒灵颗和连花清瘟胶囊。天士力（600535）藿香正气滴丸是多地新冠中医药防治方案的推荐用药之一，此外公司还有独家品种穿心莲内酯滴丸、柴胡滴丸以及板蓝根泡腾片等药品。
2、重磅文件支持房地产市场平稳健康发展，更多积极主动的房企纾困政策值得期待
相关房地产企业已获悉一份关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知，通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面，共16条具体措施。
机构分析指出，今年以来，监管分别在5月推出信用保护工具鼓励民营房企融资，在8月推出通过中债信用增进为民营房企提供全额担保。本次协会债券融资新政是年内地产融资政策支持的第三轮，充分彰显监管对于优质民营房企的呵护，也有效纠偏此前市场所谓“保项目不保主体”的预期。后续包括“第三支箭”股权融资支持在内的更多、更为积极主动的房企纾困政策的加码值得期待。
公司方面，大龙地产（600159）是顺义区属国有控股房地产上市企业，公司相继开发了400余万平米的地产项目，子公司大龙顺发公司具备年施工100万平方米的能力。信达地产（600657）为中国信达房地产开发业务运作平台，目前已经形成蓝系列、郡系列、东方系列、逸邨系列、天下系列五大住宅产品线及国际系列写字楼产品线。
3、在手订单已排到明年，机器人出货量较上半年增长超过2倍
记者走访市场发现，随着制造业回暖，投资提速，工业机器人产量和订单都明显回升。在江苏常州一家机器人生产车间，生产负责人告诉记者，进入四季度以来，下游需求量大增，目前企业在手订单已排到明年初，日均出货量较上半年增长超过2倍。
根据IFR数据，2021年全球新装工业机器人数量创历史新高，达到51.7万台，同比增长31.2%，2016-2021年五年间复合年均增长率达到11%。其中，汽车行业新装工业机器人在2021年增长最快，同比增速达到97%。机构指出，上半年疫情散点多发，影响了工业机器人的生产及交付，随着疫情影响的减弱，我国工业机器人行业有望逐步恢复，2022年9月产量已回到正增，四季度有望延续增长态势。
相关上市公司中，赛为智能（300044）已研制开发出多款工业巡检机器人，并自主研发出巡检运维平台，可以面向不同的工业应用场景，替代人工完成巡检任务。华昌达（300278）是智能型自动化装备系统集成供应商，专业为汽车等行业客户提供先进的工业机器人、智能制造装备及系统集成解决方案。
4、特斯拉向全球开放电动车充电枪设计
特斯拉在一篇博文中宣布，其正在向世界开放其电动车充电枪设计，并邀请充电网络运营商和汽车制造商使用特斯拉的充电枪和充电端口。特斯拉表示，该充电枪没有移动部件，尺寸只有一半，功率是联合充电系统（CCS）充电枪的两倍。
机构认为，特斯拉此举意在将其充电连接器推动成为公共标准（类似于手机充电的Type-C接口），产品的标准化利于促进充电基础设施更有效率的利用。此外，统一充电枪标准，可提高充电站利用效率和盈利能力，充电桩建设有望加速。从客观充电桩需求角度，随着欧美电车渗透率提升，现有公桩的车桩比远不能满足出行充电的需求，充电桩建设存在刚需，预计2022-2024年美国市场充电站市场规模复合增速100%以上。
A股上市公司中，可立克（002782）在充电桩领域已量产15KW-30KW级别的充电桩模块用磁性元件，成功研发水冷式40KW级别的充电桩模块用磁性元件，并开发出了175KW&350KW超级快速充电桩用水冷高频磁性元件。英可瑞（300713）直流电源充电电源模块产品功率等级范围为：3KW~30KW，主要为下游集成商客户提供直流快充电源模块产品及系统解决方案。

2022.11.16

宏观新闻
1、银保监会数据显示，2022年三季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额373.9万亿元，同比增长10.2%。其中，大型商业银行本外币资产总额154.6万亿元，占比41.3%，同比增长12.7%；股份制商业银行本外币资产总额65.2万亿元，占比17.4%，同比增长7.2%。
2、联合国宣布，世界人口在2022年11月15日这天达到80亿。联合国网站显示，全球人口从70亿增长到80亿花了约12年时间，而到2037年达到90亿将需要大约15年的时间，这表明全球人口的总体增长速度正在放缓。联合国网站说，生育率高的国家往往是人均收入低的国家。随着时间推移，全球人口增长越来越集中在世界上最贫穷的国家，其中大多数在撒哈拉以南非洲。
3、有市民15日在河南省洛阳市官方问政平台上表示：“强烈建议取消48小时核酸检测”。对此，洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部回应称：即日起，除进入各级机关、学校、事业单位及需摘卸口罩的公共服务场所需出示48小时核酸检测阴性证明外，进入其他公共场所和乘坐公共交通工具不再查验48小时核酸检测阴性证明。
行业新闻
1、昨日，开封市住建局于官网公布了4个保障性租赁住房项目，兰考恒大帝景项目被列入其中，相关部门拟回购该项目1050套房源作为保租房。
2、国家卫健委发布消息称，国家对于高血压等疾病诊断标准的制发有规范程序要求。关于高血压诊断标准，2005年、2010年、2017年国家卫生行政部门发布的宣传教育要点、防治指南、临床路径等均明确：成人高血压的诊断标准为非同日3次血压超过140/90mmHg。目前，国家未对成人高血压诊断标准进行调整。
3、文化和旅游部发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知，其中提到，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。通知还提到，继续暂停旅行社和在线旅游企业经营出入境团队旅游及“机票+酒店”业务。暂不恢复陆地边境口岸城市团队旅游业务。
4、国家药监局召开推进外贸外资工作会议，研究部署进一步加强医药外资企业服务，做好重点外资项目服务保障工作举措。国家药监局副局长赵军宁强调，各地及各部门要进一步加大服务外贸外资工作力度，在做好防疫药品和医疗器械审批监管的基础上，加快药品和医疗器械审评审批，加强对抗疫产品的质量监管，扎实推动医药重点外资项目落地投产。
5、浙江省自然资源厅昨日下午发布通知，各地相关部门应建立跨部门工作协调机制，尽快细化落地二手房“带押过户”政策落地。此外，浙江拟引入第三方机构对资金监管，以确保资金划转依法依规、安全公正。
6、昨日市场传出消息，杭州市萧山区新街、蜀山街道将放宽限购，杭州市户籍居民家庭或提供社保、缴纳相应证明的非本地居民，在上述两个街道购买二套房不受落户满五年限制。对此，萧山区住建局工作人员向记者回应，目前未接到相关通知，仍按此前政策执行。“如限购政策出现变动，以官方正式发布信息为准。”
7、特斯拉中国官网显示，特斯拉已大幅调整旗下主要产品交付周期，除Model Y后驱版由此前的1-4周调整为1-5周外，包括Model 3后驱版/高性能版，及Model Y高性能版/长续航版等在内的四款车型，均由此前的4-8周调整至1-5周。
公司新闻
1、以岭药业公告，中药新药“藿夏感冒颗粒”药物临床试验申请获受理。
2、沃森生物公告，新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（S蛋白嵌合体）获得临床试验伦理快速审查批件。
3、现代投资公告，获湖南轨道举牌，持股比例达10%。
4、国盛金控公告，多名公司董事、监事辞职。
5、鲁商发展公告，拟筹划出售房地产开发业务相关资产及负债。
6、澳华内镜公告，多名股东拟合计减持不超10.27%股份。
7、神州细胞公告，冠疫苗SCTV01E和SCTV01C与mRNA苗头对头比较期中分析取得积极结果。
8、比亚迪公告，终止分拆子公司比亚迪半导体至创业板上市。比亚迪回应，基于市场情况预判等作出的审慎决策。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.17%，纳指涨1.45%，标普500指数涨0.88%。半导体、软件应用板块涨幅居前，热门中概股全线上涨，纳斯达克中国金龙指数涨超7%，腾讯音乐涨30%，哔哩哔哩涨超26%，台积电涨超10%。
2、WTI 原油期货收涨1.22%，报86.92美元/桶；布伦特原油期货收涨0.77%，报93.86美元/桶。
3、COMEX 12月黄金期货收跌0.01%，报1776.8美元/盎司。
投资机会参考
1、三大部门发文支持地产企业资金流转，项目保交楼+个人信贷支持促进市场销售恢复
银保监会、住建部、人民银行发布商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知，允许商业银行按市场化、法治化原则，在充分评估房地产企业信用风险、财务状况、声誉风险等的基础上进行自主决策，与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务。
机构分析指出，随着对融资端支持力度的加强，行业融资持续紧缩的状况有望得到扭转。当前的纾困思路已从救项目扩展到稳房企，随着对优质民企融资支持的加速落地，市场对优质民企的信心有望得到修复。通过存量展期和增量融资支持，有望极大缓解房企的债务偿还压力。重点支持优质房地产企业兼并收购受困房地产企业项目，有望推动行业纾困与整合实质性的加速落地。
相关上市公司中，荣安地产（000517）表示，公司在长三角区域拥有较高的品牌知名度和较强的品牌影响力， 尤其是在浙江市场已具有较强的品牌溢价能力。南国置业（002305）储备项目主要位于武汉、重庆、南京、成都、深圳等城市规划的中心商业区和市级商业副中心区的重要节点上、地铁换乘枢纽和地铁覆盖位置及城市核心区域。
2、巴菲特41亿美元抄底半导体，这类上游产品支撑下游万亿市场
美东时间14日盘后，伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度报告。报告显示，伯克希尔三季度建仓台积电，共买入6006万股，持仓市值达41亿美元，占总仓位比例为1.39%，进入前十大重仓股。
半导体设备和零部件位于整个集成电路产业的上游，通过中游晶圆制造与封装，支撑着下游万亿市场规模的应用场景。今年下游需求暂无强劲增长动力，中游晶圆厂却在逆势扩产，有效阻挡了下游不景气向上游传导，使得上游设备和零部件持续受益。根据IC Insights的数据，中国大陆晶圆产能在全球的占比约16.2%。机构指出，随着国内晶圆厂的快速扩产，预计到2023年，中国大陆晶圆产能在全球的占比有望达24%，产能占比提升将极大地带动半导体设备的市场规模。
A股上市公司中，光力科技（300480）半导体切割划片机可用于半导体晶圆和封装体的切割，公司的高端切割划片设备与耗材可以用于Chiplet等先进封装中的切割工艺。国林科技（300786）半导体臭氧发生装置多用于Fab工厂的晶圆制造环节，主要提供清洗、氧化、薄膜沉积工艺制程的应用，目前处于客户验证阶段。
3、元宇宙新方向，该领域迭代速度指数级爆发
近期，硅谷的众多一线VC们开始将目光瞄准AI初创公司，尤其是生成式AI艺术这一领域。今年有两家独角兽Stability和Jasper均获得了超过一亿美元的融资，估值突破十亿美元。
机构分析指出，AIGC（人工智能生成内容）将是新的元宇宙内容生成解决方案，是元宇宙的新方向。AIGC指利用人工智能技术来生成内容，在2022年发展速度惊人，迭代速度呈现指数级爆发，新一代模型可以处理的格式内容包括：文字、语音、代码、图像、视频、机器人动作等。目前，谷歌、Meta、百度等平台型巨头已经相继布局。
公司方面，蓝色光标（300058）“创意画廊”平台于11月10日上线，支持用户生成抽象画作并用于虚拟人创作、AI营销、DTC电商等领域。万兴科技（300624）于11月10日宣布布局AIGC，首款产品万兴AI绘画开启公测。
4、单机输出功率首次达到1MW，这类新型储能技术取得突破性进展
近日，由中国核电旗下中核汇能牵头承担的内蒙自治区科技重大专项“MW（兆瓦）级先进飞轮储能关键技术研究”项目飞轮储能单机输出功率首次达到了1MW，这是国内单体飞轮首次达到的最大并网功率，完成了核心部件飞轮、电机、磁轴承以及单机集成控制试验。
飞轮储能技术是利用高速旋转的飞轮将能量以动能的形式储存起来，当能量紧急缺乏或需要时，飞轮减速运行，将存储的能量释放出来。机构指出，飞轮储能因其功率密度高、效率高、寿命长和无污染的优势，目前广泛应用于大功率、响应快、高频次的场景，典型市场包括轨道交通、电网调频、UPS不间断电源等。根据中国能源研究会储能专委会数据，截止至2021年底，全球飞轮储能在储能装机中占比仅0.22%，未来发展空间巨大。
A股上市公司中，湘电股份（600416）突破了高能量密度飞轮电机一体化设计与制造、低损耗高可靠性大承载力混合磁轴承等关键核心技术，率先打破了国外在该领域的技术垄断。华阳股份（600348）旗下公司奇峰聚能建设年产200套飞轮储能系统生产装配线，满足飞轮储能装置生产需要。

2022.11.17

宏观新闻
1、发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，报告指出，集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权；适度超前部署数字基础设施建设，筑牢数字经济发展根基；全面加强网络安全和数据安全保护，筑牢数字安全屏障。
2、央行2022年第三季度中国货币政策执行报告指出，下一步将保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模合理增长；保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；高度重视未来通胀升温的潜在可能性，要密切关注、加强监测研判；下一步将因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求。
3、财政部数据显示，1-10月累计，全国一般公共预算收入173397亿元，扣除留抵退税因素后增长5.1%，按自然口径计算下降4.5%。全国税收收入142579亿元，扣除留抵退税因素后增长2.4%，按自然口径计算下降8.9%；非税收入30818亿元，比上年同期增长23.2%。
行业新闻
1、国家互联网信息办公室近日发布新修订的《互联网跟帖评论服务管理规定》。新《规定》明确，跟帖评论服务提供者应当按照用户服务协议对跟帖评论服务使用者和公众账号生产运营者进行规范管理。新《规定》要求，公众账号生产运营者应当对账号跟帖评论信息内容加强审核管理，及时发现跟帖评论环节违法和不良信息内容并采取必要措施。
2、Pilbara Minerals进行了新一轮锂精矿拍卖，竞价约为7,804美元/吨，较Pilbara在2022年10月24日成交价上涨549美元/吨，涨幅为7.6%。本次拍卖矿石量为5,000吨，精矿品位5.5%，经折算1吨LCE的成本价约为55万元/吨。该批矿石预计11月中旬实现发货交付，考虑物流周期后，产品将于1-2月进入市场。
3、乘联会数据显示，11月7-13日，乘用车市场零售27.8万辆，同比下降12%，环比上周下降11%，较上月同期下降20%；乘用车市场批发29.0万辆，同比下降16%，环比上周下降19%，较上月同期下降16%。今年11月第二周总体狭义乘用车市场零售达到日均4.0万辆，同比2021年11月第二周下降12%，相对今年10月第二周均值下降20%。
4、南宁轨道地产集团有限公司公众号“南宁轨道荟”消息，凡在11月11日-12月31日期间，成交轨道地产任一项目住宅房源的客户，100%享受免费坐地铁10年的福利。
5、生态环境部印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知，到2025年，全国重度及以上污染天气基本消除；PM2.5和臭氧协同控制取得积极成效，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制；柴油货车污染治理水平显著提高，移动源大气主要污染物排放总量明显下降。
6、全国医疗装备产业与应用标准化工作组成立大会14日在北京召开。工业和信息化部副部长辛国斌表示，标准化工作组要坚持需求牵引，聚焦临床急需和产业链安全稳定急需，加快研制一批医疗装备系统集成和应用标准、关键零部件和原材料标准。
7、针对京东方等入股荣耀的消息，11月16日晚，荣耀方面回应：“荣耀目前收入、利润及经营性现金流稳健增长，多元化股权结构一直是荣耀坚持的发展原则，荣耀也一直坚持开放、协同的原则，致力于联合产业链合作伙伴，为用户带来产品创新和体验跃迁，更好地服务全球消费者。”值得一提的是，此时距离荣耀脱离华为刚好两周年。
公司新闻
1、川投能源公告，公司董事长被立案调查。
2、融创中国发布公告，高等法院颁令将呈请聆讯延期至2023年6月14日，公司股份将继续暂停买卖。
3、视觉中国发布股票交易异常波动公告，AIGC相关业务尚处于初期阶段。
4、晶澳科技公告，拟102亿元投建光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目。
5、以岭药业发布股票交易异常波动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
6、信雅达发布股票交易风险提示公告，公司未开展Web3.0具体业务。
7、神奇制药发布股票交易异常波动公告，经核查公司及下属企业均未获得热炎宁合剂生产批准文号。
8、腾讯控股公告称，第三季度调整后净利润323亿元，同比增长1.58%；将宣派9.58亿股美团股份作为特别股息，总市值约为1594亿港元。腾讯高管在晚间的电话会议上表示，腾讯游戏版号问题总会解决的，在不久将来就会有版号发放。
9、三孚新科公告，智动力向公司预计首期采购一批复合铜箔生产设备。
10、竞业达发布异动公告，两名股东于昨日合计卖出99.39万股。
11、尔康制药公告，拟10亿元投建碳酸锂及其制剂项目。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.11%，纳指跌1.54%，标普500指数跌0.82%，半导体、新能源车板块跌幅居前，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.28%。
2、WTI 原油期货收跌1.53%，报85.59美元/桶；布伦特原油期货收跌1.06%，报92.86美元/桶。
3、COMEX 12月黄金期货收跌将近0.1%，报1775.80美元/盎司。
投资机会参考
1、掘金世界杯，这类产品销售额已恢复至2019年水平
北京时间21日0点，2022卡塔尔世界杯揭幕战将展开，对阵双方为东道主卡塔尔VS厄瓜多尔，决赛将于北京时间12月18日23时在卢塞尔体育场进行。世界杯是全球观赛人数最多、商业价值最大的体育赛事。
我国体育彩票销售额整体来看呈现逐渐上升趋势，2020年受疫情管控影响有所下降，2021年已经恢复至2019年水平。在所有竞技体育项目中，足球赛事对体彩销售额贡献最大，世界杯年份2010、2014、2018年我国体彩销售额分别同比增长22%、33%、37%，远高于趋势复合增速。机构指出，本届卡塔尔世界杯是疫情发生之后第一届真正意义上全面开放的国际大赛，在当前互联网彩票受强监管背景下，体彩世界杯玩法多样，可以满足不同消费者购彩需求。
A股上市公司中，中体产业（600158）体育彩票业务重点包括体育彩票核心技术系统的研发和运营维护，体育彩票电脑热敏票的生产印制、即开型体育彩票印刷，彩票终端机销售及售后维修维护服务、周边综合增值业务等。冠豪高新（600433）自主研发的三防特种热敏纸在中国体育彩票、中国福利彩票领域市场份额较大，新推出的膜基热敏材料在医疗行业应用也广受好评。
2、跨省旅游管理政策迎来优化，产品搜索量上涨超过6倍
文化和旅游部发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》，其中提到，优化跨省旅游管理政策。根据最新风险区划定管理办法，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。跨省游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具。
携程数据显示，《通知》发布后，携程跨省游产品搜索量达到国庆假期以来的峰值，自由行产品搜索量较前一日增长超2倍。此外，《通知》发布后一小时内，同程旅行平台跟团游产品搜索量快速上涨，较前日同一时段上涨超过600%。机构分析指出，新政策将直接疏通国内出行产业链堵点，有望积极引导国内旅游、酒店、景区及主题公园以及餐饮行业的估值修复，进而上市细分行业质地优良的公司线下客流得以恢复，基本面提振可期。
公司方面，曲江文旅（600706）表示，公司作为历史文化景区发展集成商，目前已经成为国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者，有着独特的核心竞争力和竞争优势。云南旅游（002059）已拥有景区、 旅行社、 交通运输、 酒店、 旅游文化等多项旅游要素资源，构建了涵盖“吃、 住、 行、 游、 购、 娱” 等旅游要素在内的产业链体系，且多个旅游要素在云南省占据领先优势。
3、数字人民币发展提速，该地个人钱包数量突破500万个
人民银行重庆营管部近日发布消息，重庆市数字人民币试点工作持续推进，应用场景不断拓展，规模不断增长，个人钱包数量已突破500万个，数字人民币试点应用已经具备一定规模。
今年以来，数字人民币相关政策持续推出，推动数币应用场景加速落地。机构分析指出，从2019年至今，数字人民币的试点城市和地区范围在持续扩大，尤其是进入到2022年，冬奥场景应用、第三批试点城市落地、第一批试点有城市逐步扩大到全省，一系列政策表明数字人民币试点扩容提速。数字人民币交易活跃度持续提升。
相关上市公司中，证通电子（002197）完成了智能POS、扫码设备全系列产品与数字人民币支付对接的应用开发，成功落地两家商户试点应用。恒宝股份（002104）产品已实现了数字人民币在零售、交通出行、公共服务、数字旅游、数字园区、冬奥会等多个应用场景的有益探索与拓展，实现了少量供货。
4、非道路国四标准下月实施，叠加国六标准升级，环保催化剂市场空间或超1000亿元
根据生态环境部规定，自2022年12月1日起，所有生产、进口和销售的560kW以下（含560kW）非道路移动机械及其装用的柴油机都应实施非道路国四标准。此外，自2021年7月1日起，全国范围重型柴油车开始执行国六a限值要求；自2023年7月1日起，全国范围轻型柴油车及重型柴油车排放标准将进一步提升至国六b。
机构分析指出，国六标准严格程度几乎与欧美地区保持一致水平，国内企业有望实现技术突围，加快国产化进展。另一方面，更严苛的排放标准下，尾气后处理系统中催化剂和载体等材料用量加大，国内市场容量进一步扩大。据其测算，国六新标全面实施后，汽油车、轻型柴油车、重型柴油车及重型天然气车的催化剂市场将达到679、229、146和45亿元，市场空间达到1099亿元。
A股上市公司中，中自科技（688737）是拥有国六汽车尾气处理催化剂技术和产品的少数国产厂商之一，产品涵盖汽油车、柴油车、天然气车和摩托车等各类主要燃料内燃机的全系列尾气处理催化剂。隆盛科技（300680）主要产品为发动机废气再循环（EGR）系统产品，包括EGR阀、控制单元、传感器、EGR冷却器等。

2022.11.18

宏观新闻
1、国家疾控局副局长沈洪兵17日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，3岁以下婴幼儿等特殊人群可免予查验核酸检测阴性证明。目前，相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案。在没有社区传播风险的时候，一般不按行政区域开展全员核酸检测。
2、外交部发言人毛宁昨日主持例行记者会。有记者对中方向联合国《特定常规武器公约》缔约国大会提交了《中国关于加强人工智能伦理治理的立场文件》一事提问。毛宁表示，中国高度重视预防和管控人工智能相关风险挑战，积极致力于人工智能国际治理。
3、在昨天商务部举行的例行新闻发布会上，对于本周中美两国元首会面同意两国财金团队就经贸问题开展对话协调的提问，商务部新闻发言人束珏婷介绍，两国元首同意，双方团队就宏观经济政策、经贸等问题进行沟通协调。商务部将认真落实两国元首达成的重要共识。
4、上海进一步加强来沪返沪人员健康管理，来沪返沪人员应在抵沪时严格落实“落地检”，实施“全量扫码”“即采即走”。未按要求在抵沪后24小时内进行一次核酸检测者，其“随申码”赋黄码。
行业新闻
1、在国务院联防联控机制新闻发布会上，文化和旅游部市场管理司副司长李晓勇介绍，各地文旅部门应面向跨省流动人员开展“落地检”；加大对“一刀切”、层层加码问题整治力度，要求各地文化和旅游部门严格执行国家统一的防控政策。
2、网易在第三季度财报中披露，网易与暴雪的国服代理授权将于2023年1月到期且将不会续期。代理自暴雪的游戏，对网易2021年和2022年前九个月的净收入和净利润贡献百分比，均为较低的个位数。授权到期对网易的财务业绩将不会产生重大影响。
3、成都市出台房产新政，进一步优化区域限购措施，将天府新区成都直管区、成都高新区西部园区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、新都区、温江区、双流区、郫都区统一为一个住房限购区域，具备该区域内任一区购房资格的居民家庭以及具备成都高新区南部园区购房资格的居民家庭，均可在该限购区域内购买住房。
4、《科创板日报》记者从知情人士处获悉，工信部已经给中国商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。
5、国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，共70款游戏获批。在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括腾讯的《合金弹头：觉醒》、网易的《大话西游：归来》等。
6、农业农村部、工信部召开支持农机和种业发展座谈会，进一步发挥好国家农业机械化发展协调推进机制作用，加强多部门协同，推动产业、科技、财税等政策同向发力，引导汽车、工程机械等大型工业企业向农机、种业领域集聚。充分调动地方积极性，加强区域特色农机、品种研发攻关。促进产融合作，通过产融平台加大对农机、种业中小企业金融扶持。
7、债市下跌，各类“小作文”也随之横行。有消息称“有公募基金经理跪在某行理财子公司门口，请求不要赎回”。经财联社记者向相关银行理财子公司求证，上述传言不实。该理财子人士表示，每次债市大跌都会有机构赎回动作，基金经理也会与机构进行协商，但上述说法显然是过度渲染，与实际不符。
公司新闻
1、闻泰科技公告，子公司安世半导体收到英国官方通知，要求至少剥离NWF86%股权。
2、阿里巴巴第二财季营收2,071.8亿元，同比增长3.2%，预估2,088.5亿元；第二财季调整后净利润338.2亿元，同比增长19%。
3、微博第三季度调整后每股收益0.50美元，预估0.51美元。
4、ST泰禾发布异动公告，昨日公司董事长兼总经理黄其森已正常履行职责。
5、金花股份发布异动公告，目前公司没有治疗新冠肺炎的在产产品。
6、ST曙光公告，股价涨幅异常，股票停牌核查。同日，公司公告，实际控制人张秀根取保候审。
7、龙佰集团公告，公司氯化法钛白粉技术等商业秘密涉嫌遭到不法侵犯。
8、特一药业披露投资者关系活动记录表公告，用5-8年时间，将止咳宝片年销售量增长到24亿片。
9、威奥股份发布异动公告，富氧健康舱三季度实现营业收入760余万元。
10、ST大集收深交所关注函，要求详细说明公司战略投资者引进工作的进展情况，是否存在相关应披露而未披露的重大信息。
环球市场
1、美股三大指数小幅收跌，道指跌0.02%，纳指跌0.35%，标普500指数跌0.3%。软件应用、有色金属板块跌幅居前，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.71%，腾讯音乐涨超13%，阿里巴巴、京东涨超7%。
2、WTI原油期货收跌4.61%，报81.64美元/桶；布伦特原油期货收跌3.3%，报89.78美元/桶。
3、COMEX 12月黄金期货收跌0.7%，报1763美元/盎司。
投资机会参考
1、国家发改委：将集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权
国家发展改革委发布《关于数字经济发展情况的报告》，关于下一步的工作安排，报告提到，将集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。适度超前部署数字基础设施建设，筑牢数字经济发展根基。
在国家“十四五”规划纲要中，网络安全、数据安全的重要性不断提升，促使国资相关行业对数据安全要求进一步提高。同时，国家“十四五”规划纲要将云计算列入七大数字经济重点产业。近日，国资委副主任翁杰明表示，支持中央企业之间采取共建产业生态圈、构建行业云平台等多种方式开展战略合作。机构指出，我国云计算产业迎来了繁荣发展的良好局面，当前国内大力发展数字经济，国资云发展机遇凸显。
A股上市公司中，彩讯股份（300634）表示，作为云服务商，具有多个行业大客户特别是央企、国企大客户的积累，与“移动云”等“国资云”紧密合作，提供定制化的企业上云配套服务。电科数字（600850）同时拥有中国电科集团、中国兵器装备集团两大战略股东，积极开展数据中心全生态业务布局，谋划数据中心运营和云管理服务业务。
2、北京推进大数据交易所建设，全国下半年数据交易所建设加快
北京市委常委会16日下午召开会议，市委书记尹力主持会议。会议听取了《北京市数字经济促进条例》立法工作情况汇报，指出，要以《条例》出台实施为契机，抢抓机遇、乘势而上，进一步做大做强做优数字经济，加快建设全球数字经济标杆城市。推进北京国际大数据交易所建设。
全国数据交易所建设正如火如荼。11月15日，深圳数据交易所正式揭牌。9月30日，广州数据交易所揭牌仪式在广州市南沙区举行，标志着广东省级数据交易机构的正式成立。9月30日，苏州市大数据集团有限公司苏州大数据交易所正式揭牌。机构分析指出，未来数据流通速度加快，受益最大的是数据供需方、空间最大的是提供各类服务的数据服务商、而目前最火热的仍旧是数据交易所行业。
公司方面，易华录（300212）积极拓展数据要素市场生态伙伴圈建设，成功入选北京国际大数据交易所首批“数据经纪商”，成为福建大数据交易所首批“数据提供商”。广电运通（002152）与广州交易集团共同出资设立数据交易公司，推进筹办广东省数据交易所，构筑以城市大脑、算力布局、政企应用、安全运营为代表的数字政府应用体系。
3、仍有40%提升空间，助力数字经济，推动5G、芯片产业、人工智能发展
人民网发布评论文章称，长期以来，电子游戏的娱乐属性总会使人忽视其背后的科技意义。在当下，游戏科技在助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到了重要的作用。与数字经济相伴相生的游戏，已从大众娱乐需要成长为一个新产业。
随着代际变迁，一批批出生在互联网时代的年轻用户将占据玩家群体主流，整体渗透率有望向发达国家看齐。机构指出，如果按美日韩60-70%渗透率中值计算，中国游戏用户规模仍有40%提升空间。目前游戏行业正处于手机游戏向下一代硬件过渡的节点，在 5G、云计算、VRAR等推动下，行业有望迎来新一轮创新周期。
相关上市公司中，昆仑万维（300418）表示，公司元宇宙业务经过过去一年的不断优化与完善，目前总月活用户超过1900万人，平台目前PC端已上线游戏超过2000款，移动端接近200款。恺英网络（002517）自2011年至今，游戏产品经国家新闻出版署审批通过近90款，目前处于申报中的游戏产品10余款，已有一款动作竞技类VR游戏在研发中。
4、这类产品销量大增5倍，几乎不受经济周期影响
刚刚出炉的2022年“双十一”销售数据显示，宠物食品的销量大增，远超去年同期，激增的下单量，让不少企业销量直接翻番。根据相关数据，国货表现十分亮眼，某电商平台数据显示，宠物品牌销售榜前20名中，有15个都是国产品牌。
宠物消费受经济周期影响较小，成长韧性强。2009年在美国人均GDP同比下降2.71%的情况下，宠物行业销售规模同比增长5.32%。国内看，《中国宠物行业白皮书》数据显示，2021年中国宠物（犬猫）市场规模达到2490亿人民币（不含农村市场），同比增加20.58%。机构指出，我国宠物业竞争格局相对分散，海外巨头依托先发优势暂时领先，国产品牌近年来发展迅速，食品、动保等重要细分市场崛起有望。
A股上市公司中，佩蒂股份（300673）主要从事畜皮咬胶和植物咬胶等宠物咀嚼食品的研发、生产和销售，在国外以ODM业务模式为主，国内大力发展自主品牌，产品品类正向主粮扩充。源飞宠物（001222）形成了以宠物用品和宠物食品为核心，涵盖宠物牵引用具、宠物零食、宠物注塑玩具等多品类的业务布局，并积累了沃尔玛、PetSmart和家乐福等知名的客户群。

2022.11.21

世界杯战报
北京时间今日凌晨，卡塔尔世界杯正式开幕，揭幕战中，东道主卡塔尔0：2负于厄瓜多尔。
宏观新闻
1、银保监会就商业银行和理财公司开展个人养老金业务做出规定，截至2022年三季度末，一级资本净额超过1000亿元、主要审慎监管指标符合监管规定的全国性商业银行和具有较强跨区域服务能力的城市商业银行，可以开办个人养老金业务。中国银保监会有关部门负责人表示，参加人每年缴纳个人养老金的上限为12000元，不允许超额缴费。
2、中国证监会上周五公布个人养老金代销机构名录，共37家机构入围，其中券商14家，银行16家，独立基金销售机构7家。
3、近日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》，完善境外机构投资者投资中国债券市场资金管理，推动中国债券市场进一步开放。
4、香港交易所主席史美伦18日表示，为了保证新增的人民币交易柜台有充足流动性，香港交易所正在筹备与之配套的做市商机制，期望明年上半年可以推出。
5、北交所发布下调交易经手费标准的公告，自2022年12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。
6、有记者问国务委员兼国防部长魏凤和将出席第9届东盟防长扩大会，并与有关国家代表团团长举行会谈。问及发言人会议期间魏部长是否会与美国国防部长举行会谈，国防部新闻发言人谭克非表示，中方对东盟防长扩大会期间与美方进行交流持积极、开放态度，双方有关部门正就此保持沟通协调。
7、财政部印发《关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》。其中提出，PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区，不得新上PPP项目；PPP项目财政支出责任超过5%的地区，不得新上政府付费PPP项目。
行业新闻
1、财联社记者独家了解到，11月18日，中国证券投资基金业协会下发通知，私募在开展证券投资、研究活动时，禁止投研人员主动打探内幕信息，禁止传播虚假、不实、误导性信息，禁止从事或者参与内幕交易、操纵证券市场活动。
2、文旅部印发《剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》提出，没有发生疫情的地区，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。不随意关停剧本娱乐经营场所，符合解封条件的要及时解封。
3、中国工商银行20日开始在广州、青岛、合肥、西安、成都等5市发行首批特定养老储蓄产品。此次推出的特定养老储蓄产品，包括整存整取、零存整取、整存零取三种类型，涵盖5年、10年、15年、20年四个期限。
4、工信部、国家市场监督管理总局办公厅发布做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知，锂离子电池产业链供应链因时因需适度扩大生产规模，避免低水平同质化发展和恶性竞争，建立创新引领、技术优先、公平竞争、有序扩张的发展格局。
5、当地时间20日凌晨，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会在闭幕全体会议上达成了一项全面的气候协议。当天早些时候，缔约方大会同意设立一个基金，帮助遭受气候灾害打击的发展中国家。
6、中国证监会、工信部联合印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》，设立专板的区域性股权市场应在专板设立后一年内满足区域性股权市场运营机构净资产达到 1.5 亿元以上等要求。聚焦服务对象为政府投资基金所投资的企业，私募股权和创业投资基金投资的中小企业等。
7、经济日报19日发文称，近期，多家银行理财公司发行的产品出现净值回撤，个别新发行产品甚至跌破初始净值，引发关注。过去，银行理财长期采用刚性兑付模式，这种模式隐藏着巨大风险。未来，净值化是理财产品发展方向，有涨有跌是常态，投资者务必对此要有清醒的认识。
8、近日，推特新老板马斯克发起了一项投票，问网友是否应该解封特朗普的推特账号。最终投票结果显示，51.8%的网友投票选择了支持。马斯克随后发文称，“特朗普将解封。”2021年初国会骚乱发生后，推特曾以“存在进一步煽动暴力行为的风险”为由“永久封禁”特朗普的个人账户。
公司新闻
1、通策医疗公告，实控人吕建明涉嫌信披违法违规，被证监会立案。
2、广生堂公告，新冠口服药GST-HG171的IIT研究获伦理委员会批准。
3、京东集团第三季度调整后每ADS收益6.27元，预估4.46元。
4、康泰生物公告，新冠疫苗Ⅲ期临床试验获得关键性数据。
5、天鹅股份公告，与山东省供销社旗下企业近年业务往来均为房屋租赁或房屋承租业务，股票复牌。
6、复星医药公告，复必泰二价疫苗已获中国澳门特别许可进口及中国台湾地区专案输入核准，分别用于当地接种。
7、良品铺子公告，高瓴系股东计划减持不超5.56%股份。
8、天地在线公告，股票异动核查工作已完成，11月21日复牌。
9、河南真实生物科技有限公司发布说明称，海王星辰网售阿兹夫定片实为抗HIV-1适应症药品，目前已下架。
10、大全能源公告，签订约450.86亿元长单销售协议。
11、阿尔特公告，与宁德时代、壁虎科技签署战略合作框架协议。
环球市场
1、美股主要指数上周五收盘小幅上涨，道指涨0.6%，上周累计下跌0.01%；纳指涨0.01%，上周累计下跌1.57%；标普500指数涨0.48%，上周累计下跌0.69%。公用事业、风电板块涨幅居前。热门科技股涨跌不一，思科涨超2%，苹果、Meta Platforms涨幅不足1%，特斯拉、英伟达跌超1%。
2、美联储柯林斯表示，存在这样的风险，随着进一步加息，可能会紧缩过头了；12月75个基点的加息仍是可能的；最近的经济数据提高了自己对终端利率区间的预测。
3、FTX宣布，作为破产程序的一部分，将启动对其全球资产的战略审查，以最大化可回收价值。法院文件显示，由于债务人的公司记录存在缺陷，FTX及其旗下公司一直无法收集完整的外国供应商名单或预先索赔金额。
投资机会参考
1、本土化率不到10%，新一轮工业母机更新替换高峰
在当前我国制造业向中高端转型升级背景下，机床作为最基础的加工机器，也必须要向中高端发展。机构指出，目前我国中低端机床已基本实现本土替代，但产品性能与海外产品仍存在一定差距；高端机床则基本依赖进口，本土化率不到10%，国产机床面临广阔的发展空间。
2000-2011年国内金属切削机床产量快速增长，并在2011年达到历史最高的88.68万台。通常机床的设计使用寿命约为8-10年，经历多年高强度使用后，加工精度和稳定性均会出现下降。机构分析指出，按使用寿命计算，目前正值新一轮机床更新替换需求释放的高峰，尤其是目前我国很多传统机床处于超期服役状态，随着行业景气度提升，更新替换需求有望得到进一步释放。
相关上市公司中，科德数控（688305）是国内稀缺的“五轴数控机床+高档数控系统+关键功能部件”完整产业制造商，机床85%以上的关键功能部件都来自自主研发。创世纪（300083）专注于数控机床等高端智能装备业务，核心的钻攻机系列产品累计交付量超过70000台，目前已成为3C细分领域国产设备龙头。
2、全国首个数据要素全生态产业园揭牌，该领域是数据要素时代刚需
近日第二十四届高交会深圳（福田）数字经济产业生态峰会在深圳会展中心（福田）举行，此次峰会以“聚焦数字经济，科技赋能未来”为主题。为抢抓数据要素发展新机遇，福田区打造全国首个与交易平台紧密互动的数据要素市场全生态、全链条产业园，并于本次峰会正式揭牌。
数据要素本质是能够产生经济效益的数据资源，其是数字经济的核心引擎。网络可视化是网络数据空间的“摄像头”和“信号指示灯”，可对数据进行采集识别及分析管理。机构指出，网络可视化有望受益于政府网安IT支出的增加及5G网络节点的增加。随着5G宏站建设高峰走向尾声，各个网络层级的管理建设需要同步跟进，运营商、政府部门等下游客户逐渐重启可视化招标，2023年需求弹性仍充足。
A股上市公司中，迪普科技（300768）是网络可视化的综合性网安解决方案厂商，中标中国移动2021-2023年WAF软件集采项目、中国移动2020-2023年安全漏洞扫描软件集采项目等多个集采大单。中新赛克（002912）专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全等领域的应用，精通固网、移动网、大数据、软件定义网络（SDN）、网络功能虚拟化（NFV）、5G等技术积累丰富。
3、全球首款AR设备芯片发布，半导体行业或明年一季度触底
近日半导体行业进展颇多。11月17日，高通发布全球首款AR设备芯片组——骁龙AR2Gen1，骁龙AR2Gen1是高通首次为AR设备、尤其是AR眼镜打造的芯片解决方案。11月10日，杭州地芯科技推出了一款5G射频收发机芯片—GC080X系列。该公司市场总监表示，该芯片的面世，填补了国内射频收发芯片领域的空白。
机构分析指出，根据ICInsight的预测，全球半导体行业有望在2023年一季度触底，结合A股半导体三季报的情况，判断A股半导体行业业绩目前整体处于左侧偏底部区间，当前时点要抓住板块基本面底部的机遇，持续关注行业底部信号释放，积极布局下一轮周期。当前半导体产业的发展逻辑发生了重大转变，在外部环境不确定性增加的情况下，全产业链国产市场预计会超越产业周期，成为未来国产半导体产业的发展主线。
公司方面，博敏电子（603936）表示，公司AMB陶瓷衬板作为第三代半导体功率器件芯片衬底的首选，在Sic替代硅基、国产化两个大背景下，陶瓷衬板业务有望在未来实现快速放量。必易微（688045）积极拓展新能源储能BMS芯片，目前产品线涵盖AC-DC、DC-DC、PMIC和电池管理芯片，电源管理芯片类占比超过60%。
4、这一城市提出5G覆盖率超90%，5G基站总数已超220万个
11月18日，上海市通信管理局正式印发《5G网络能级提升“满格上海”行动计划》。其中提出，到2023年底，实现5G基站规模超过7.7万个，超过4000幢商务楼宇和重点公共建筑完成5G室内覆盖，全市5G网络覆盖率超过90%。
根据工信部发布的报告，截至9月末，我国5G基站总数达222万个，比上年末净增79.5万个，占移动基站总数的20.7%，占比较上年末提升6.4个百分点。机构分析认为，固网宽带作为无线网络的补充，离不开光纤光缆的大力建设，配套的传输网、光模块等相关产业链也有望产生持续的需求拉动。另外千兆宽带的建设、新应用如云计算、人工智能等将带动流量的增长，从而带来如光纤光缆、光模块等光通信产业链需求增长。
A股上市公司中，联特科技（301205）重点开发通信设备制造行业客户，发布40G、100G光模块系列产品，并新建万级光电集成制造中心，通过差异化竞争赢得了自己的市场地位。剑桥科技（603083）已成为世界领先5G通讯设备商的5G小基站的主要合作伙伴，400G主要型号的高速光模块产品已通过国内外设备商客户认证测试并批量发货。

2022.11.22

世界杯战报
卡塔尔世界杯小组赛继续进行，在A组第1轮的比赛中，塞内加尔0：2负于荷兰；在B组第1轮的比赛中，英格兰6：2战胜伊朗，美国1：1战平威尔士。
宏观新闻
1、国务院联防联控机制综合组印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》提出，没有发生疫情的地区，一般不按行政区域开展全员核酸检测；高风险区一般以单元、楼栋为单位划定；省会、千万级人口以上城市疫情存在扩散风险时，疫情所在区每日开展1次全员核酸检测；街道（镇）、社区（村）应组织专人负责居家健康监测人员的管理，落实24小时值班制度。
2、证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上的主题演讲时表示，要密切关注房地产行业面临的困难挑战，继续支持房地产企业合理债券融资需求。此外，易会满表示，专业专注是一流投资机构的核心竞争力，但我们一些投资机构还没能牢固树立价值投资的理念，热衷于追逐市场热点，“散户化”特征明显。
3、人民银行、银保监会联合21日召开全国性商业银行信贷工作座谈会，会议强调，要全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。
4、人民银行党委书记、银保监会主席郭树清在2022年金融街论坛上表示，最近由于市场看好经济恢复前景，债券收益率有所上升，引发部分银行理财产品净值波动，这是市场自身调整表现，总体风险完全可控。
5、人民银行行长易纲在2022年金融街论坛年会上讲话表示，针对前期一些房企风险暴露导致逾期交房，我们出台了2000亿元“保交楼”专项借款，支持已售住房的建设交付，并研究设立了鼓励商业银行支持“保交楼”结构性政策工具。最近我们扩大了支持民企发债的“第二支箭”，为民企发债提供风险分担，民营房地产企业也在支持范围以内。
6、在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第420场新闻发布会上，市疾控中心副主任刘晓峰介绍，当前本市疫情持续处于高位，呈快速上升态势，地区差异明显，本市面临新冠疫情发生以来最复杂最严峻的防控形势，处于最关键最吃紧的时刻。11月22日起，北京对所有进返京人员进行落地三天三检。
行业新闻
1、工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》。其中提出，加快发展数字经济，打造具有国际竞争力的数字产业集群。进一步扩大汽车消费，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。稳定工业产品出口，加快推动通过中欧班列运输新能源汽车和动力电池。
2、文化和旅游部等多部门印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》提出，探索支持在转型退出的高尔夫球场、乡村民宿等项目基础上发展露营旅游休闲服务。引导露营营地规模化、连锁化经营，孵化优质营地品牌，培育龙头企业。
3、日前，武汉市江夏区自然资源和规划局发布公告称，无偿收回武汉巴登城投资有限公司“恒大科技旅游城”项目11宗未使用土地国有建设用地使用权，注销相关地块国有土地使用权，涉及土地面积约为154.28万平米。据悉，恒大科技旅游城项目由恒大于2017年以56亿元的挂牌价从嘉凯城手中获得。
4、根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口于11月21日24时开启。本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油零售限价每吨分别下调175元、165元。全国平均来看：92号汽油下调0.14元；95号汽油下调0.15元；0号柴油下调0.14元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花7元。
5、对于此前有信息称台积电创始人张忠谋表示，台积电已经“差不多敲定”计划在位于美国亚利桑那州的新工厂生产3纳米芯片，台积电昨晚回应《科创板日报》记者称：台积电公司尚未确定亚利桑那州晶圆厂二期的规划。
6、农业农村部11月21日组织召开全国兽用抗菌药综合治理工作推进视频会议，全面部署兽用抗菌药综合治理工作。会议指出，深入实施养殖“减抗”行动，稳步推进养殖用药监测分析和用药指导，发挥部门合力，共同推进治理工作。
7、国家邮政局党组书记、局长赵冲久主持召开局党组会议。会议指出，加快建设亚太地区互联互通邮政快递网络，持续加强国际寄递物流体系建设，全面深化电子商务时代跨境合作，支持加强海外分拨中心、海外仓以及地面配送网络建设，更好贯通对外贸易生产端、贸易端、消费端，有效服务促进国际贸易发展。
公司新闻
1、天鹅股份发布股票交易风险提示公告，没有因为近期热点概念增加与山东省供销社或其控制下企业业务往来的计划。
2、美联新材公告，拟100亿元投建年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目。
3、万科A公告，拟新增不超500亿元发行直接债务融资工具授权。
4、鲁商发展发布异动公告，公司重大资产出售事项尚处于筹划阶段。
5、恩捷股份公告，公司董事长和副董事长被公安机关指定居所监视居住。
6、隆基绿能公告，拟25亿元投建年产10GW单晶组件项目。
7、贵州茅台公告，今年公司茅台酒含税销售收入已突破千亿元。
8、金陵药业公告，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司项目建设和日常经营。
9、凯瑞德发布异动公告，“白酒企业借壳”、“公司旗下有什么矿业资产”相关传闻不属实。
10、针对近日市场有关“比亚迪全固态锂电池在重庆生产即将装车试验”的消息，比亚迪方面表示，“不予置评”。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，纳指跌1.09%，标普500指数跌0.39%，道指跌0.13%。数字货币交易所Coinbase股价跌约9％，创纪录新低；特斯拉跌6.8%，创2020年11月份以来收盘新低。
2、欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.36%。
3、国际原油期货结算价小幅收跌，盘中一度跌超6%，沙特否认考虑增产的报道后快速反弹。
4、COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.8%，报1739.6美元/盎司。
5、世界杯赛场消息：英格兰队6比2伊朗队；荷兰队2比0塞内加尔队；美国队与威尔士队战成1比1平，这是2022世界杯首场平局。
投资机会参考
1、光伏巨头打破尘封5年电池效率纪录，或将开启下一代电池片技术爆发周期
隆基绿能宣布，公司近日收到德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）的最新认证报告。报告显示，隆基绿能自主研发的硅异质结（HJT）电池转换效率达到26.81%。该纪录是继2017年日本公司创造单结晶硅电池效率纪录26.7%以来，时隔五年诞生的最新世界纪录。
根据《中国光伏产业发展路线图》披露数据，随着HJT电池的不断突破，平均转换效率有望在2030年达到26.0%，N型电池将成为电池技术的主要发展方向之一。机构分析指出，短期看，随国内HJT设备厂商在客户端量产数据验证，叠加微晶工艺、SMBB、国产银浆导入，2022年有望实现HJT组件端成本打平。随HJT国产设备成熟、经济性改善，有望复制PERC快速渗透历程、开启下一代电池片技术爆发周期。
A股上市公司中，捷佳伟创（300724）提供满足下游客户技术需求的设备解决方案，包括PERC、TOPCon、HJT、HBC、IBC、钙钛矿等技术的设备，国外订单主要集中在东南亚、南亚、欧洲等地区。苏州固锝（002079）全资子公司苏州晶银作为光伏电池产业链中关键原材料导电浆料的头部企业，异质结电池低温浆料产品已经在国内首家实现批量应用。
2、投资或增超70%，十四五规划线路招标启动
近日，根据国网电子商务平台招标文件消息，张北-胜利工程主设备正式挂网招标。张北—胜利1000千伏交流输电线路工程（冀北段）起于已建张北1000千伏变电站，止于内蒙古锡林郭勒盟太卜寺旗牧场村（省界）。此前，张北—胜利1000千伏特高压交流工程是国家电网公司“三交九直”特高压工程中首个获得国家发改委核准的工程。
机构分析指出，受疫情影响，今年特高压开工不及预期。特高压建设周期约1.5-2年，因此欲使规划的“三交九直”项目在“十四五”内投产，则最晚需要在24年上半年开工。故预计2023年将是特高压工程开工大年，特别是特高压直流项目。经相关测算，交流特高压投资预计2023年较2022年增长77%；直流特高压投资预计2023/24年分别增长70%/61%。
公司方面，四方股份（601126）先后参与1000kV特高压工程、三峡工程、西电东送、青藏铁路、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、张北风光储输等国家重点示范工程的建设,产品遍及全国并远销60多个国家及地区。华明装备（002270）核心业务是各电压等级有载分接开关的研发、制造和销售，目前已有一台1000kv的无载分接开关和一台800kv换流变有载分接开关产品已完成挂网。
3、月内第二份！体育总局、文旅部相继发布支持露营经济
文化和旅游部等多部门印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》提出，做大做强露营旅游休闲上下游产业链，提升全产业链整体效益。引导露营营地规模化、连锁化经营，孵化优质营地品牌，培育龙头企业。
而本月初，体育总局就发文支持露营经济。11月7日，国家体育总局、自然资源部、国家林草局等八部门共同印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》，鼓励开放郊野公园提供露营服务。浙商纺服马莉分析认为，截至2021年底，全国户外运动参与人数已超4亿人，中国户外运动产业尚处于发展初期，市场潜力有待进一步释放。
相关上市公司中，绿茵生态（002887）全资子公司森氧文旅已成功打造多项绿地、公园运营项目，自主品牌“嚒嚒兽”系列主题活动，嚒嚒兽梦幻森林项目总面积约10万平方米，打造当下最流行最时尚的精致露营空间。探路者（300005）主营业务涵盖户外用品业务和芯片业务两块业务，分别属于户外用品行业和半导体行业，公司是户外鞋服装备龙头国货品牌，国家科考队供应商。
4、建立较为完善石化行业智能制造标准体系，我国智能制造装备产业规模近3万亿元
11月21日，工信部印发石化行业智能制造标准体系建设指南（2022版）的通知，其中提到2025年，建立较为完善的石化行业智能制造标准体系，累计制修订30项以上石化行业重点标准，基本覆盖基础共性、石化关键数据及模型技术、石化关键应用技术等标准。
根据《智能制造发展指数报告（2021）》数据，2021年我国69%的企业的智能制造成熟度水平都在一级及以下，核心业务重要环节还未实现标准化和数字化。机构分析指出，我国智能制造装备产业规模近3万亿元，市场满足率超过50%。在国家政策的指引下，我国制造业企业数字化转型升级趋势确定，我国智能制造产业未来发展潜力巨大。
A股上市公司中，博实股份（002698）为国内石化化工领域粉粒料全自动包装码垛成套设备、橡胶后处理成套设备的主要供应商，处行业主导地位。容知日新（688768）是国内较早进入工业设备智能运维领域的公司之一，为风电、石化、冶金、水泥和煤炭等行业提供设备智能运维解决方案。

2022.11.23

世界杯战报
卡塔尔世界杯小组赛继续进行，在C组第1轮的比赛中，沙特2：1战胜阿根廷，爆出本届世界杯开赛至今最大冷门；同组中，墨西哥0：0战平波兰。在D组第1轮的比赛中，丹麦0：0战平突尼斯，法国4：1战胜澳大利亚。
宏观新闻
1、国家卫健委发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，要立足于防、早、快，科学精准做好疫情防控各项工作。要持续整治层层加码，该管住的要坚决管住，该取消的要坚决取消。国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，急诊、透析室、手术室、分娩室、重症监护室要做到非必要不封控，保障患者救治。
2、证监会主席易会满21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，让市场更好地认识企业内在价值。接受采访的专家表示，我国亟需完善中国特色现代资本市场以更好服务国家战略，加快完善契合各类型企业特别是国有企业特点的估值方法，扭转当前国有企业在资本市场大幅“折价”的趋势。
3、经合组织预测2023年全球经济增长将放缓至2.2%，此前为3.1%；预计美国2022年经济增长1.8%，2023年增长0.5%，2024年增长1.0%；预计2022年欧元区经济增长3.3%，2023年增长0.5%，2024年增长1.4%；预计英国经济在2022年将增长4.4%，2023年收缩0.4%，2024年增长0.2%。经合组织国家2023年和2024年的通货膨胀率分别为6.6%和5.1%。
4、上海市疫情防控工作领导小组办公室发布进一步加强来沪返沪人员健康管理的工作措施，来沪返沪人员抵沪不满5天者，不得进入餐饮服务（含酒吧）、购物中心（含百货店）、超市卖场、菜市场、美容美发、洗（足）浴、室内健身、歌舞娱乐、游艺厅、网吧、密室剧本杀、棋牌室等公共场所。可以乘坐公交、地铁，可以进公司。
行业新闻
1、国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗表示，国务院国资委高度重视绿色创新发展，坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，以绿色发展为引领，实现智慧转型，增强发展韧性，持续激发高质量发展的新动能。
2、市场监管总局就《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见，经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等从事不正当竞争行为。同时，考虑到数字经济领域不正当竞争行为认定的复杂性，规定了判断是否构成不正当竞争行为的考量因素，增强制度的可预期性和执法的规范性。
3、国家能源局22日发布的最新数据显示，截至10月底，全国累计发电装机容量约25亿千瓦，同比增长8.3%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长29.2%。
4、摩根士丹利在最新发布的报告中指出，从半导体晶圆代工后段制程的最新调查中得知，部分车用半导体供应商，包括瑞萨半导体、安森美半导体等，目前正在削减一部分第4季的芯片测试订单，显示车用芯片缺货不再。
5、11月22日，中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院联合伽马数据共同发布了《2022中国游戏产业未成年人保护进展报告》。报告研究显示，每周游戏时间在3小时以内的未成年人(包含已不玩游戏的未成年人)占比增长至75%以上，更多的未成年人被纳入防沉迷系统监管中。从家长反馈的未成年人游戏时长分布来看，未成年人游戏沉迷问题已得到基本解决。
6、CBA联赛微信公号消息，2022年CBA全明星周末将于2022年12月1日-3日在浙江省诸暨市暨阳学院体育馆举办，12月2日的星锐赛和12月3日的全明星赛将开放观众入场。11月24日起，球迷可以通过大麦网进行购票。
7、住建部、发改委、财政部近日印发关于做好发展保障性租赁住房情况年度监测评价工作的通知，要求做好发展保障性租赁住房情况年度监测评价工作。通知提出，新市民和青年人多、房价偏高或上涨压力较大的大城市，在“十四五”期间应大力增加保障性租赁住房供给。
公司新闻
1、龙净环保公告，天盈投资涉嫌违反合同约定恶意逃避债务，涉资超15亿元。
2、正泰电器公告，拟10.2亿元收购通润装备29.99%股份，将成为通润装备控股股东。
3、快手第三季度营收231.3亿元，预估225.6亿元；净亏损27.1亿元，预估亏损37.3亿元。
4、百度第三季度营收325亿元，净利润同比增长16%。
5、安旭生物公告，新冠病毒抗原家用自测检测试剂获FDA紧急使用授权。
6、伯克希尔11月17日卖出322.5万股比亚迪H股，价值6.3亿港元。
7、太龙药业公告，当前市盈率明显高于同行业平均估值水平。
8、ST曙光公告，停牌核查结束，股票复牌。
9、知情人士透露，中国奥园集团股份有限公司计划对境内债务进行整体打包重组，涉及债务总额约116亿元。
10、神马电力发布股票交易风险提示性公告，特高压产品占比较低，不会对公司目前经营业绩产生重大影响。
11、昊志机电公告，董事长涉嫌内幕交易公司股票，被证监会立案。
12、棒杰股份公告，拟5亿元设立全资子公司布局光伏产业。
13、弘亚数控公告，实控人李茂洪、刘雨华因涉嫌内幕交易A股某上市公司股票遭证监会立案。
环球市场
1、美股三大指数收盘均涨超1%，标普500指数涨1.36%，纳指涨1.36%，道指涨1.18%，创8月17日以来收盘新高。大型科技股全线上涨，苹果、谷歌、脸书、微软涨超1%。欧洲主要股指集体上涨，德国DAX30指数涨0.3%。
2、国际原油期货结算价涨超1%，COMEX 12月黄金期货结算价涨近0.02%。
3、世界杯赛场消息：沙特2：1阿根廷，法国4：1澳大利亚，墨西哥0：0波兰，丹麦0:0突尼斯。

2022.11.24

世界杯战报
卡塔尔世界杯小组赛继续进行，E组第1轮，德国1：2负于日本，西班牙7：0战胜哥斯达黎加；F组第1轮，摩洛哥0：0战平克罗地亚，比利时1：0战胜加拿大。
宏观新闻
1、李克强主持召开国务院常务会议，部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，巩固经济回稳向上基础。会议指出，适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。稳定和扩大消费，支持平台经济持续健康发展，保障电商、快递网络畅通。
2、央行、银行保险监督管理委员会发布关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知。提出支持个人住房贷款合理需求。支持各地在全国政策基础上，因城施策实施好差别化住房信贷政策，合理确定当地个人住房贷款首付比例和贷款利率政策下限，支持刚性和改善性住房需求。
3、财联社记者获悉，近日证监会在广泛调研、充分论证的基础上，制定了新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，方案包括优化制度规则体系、完善信息披露制度、健全打击重大违法长效机制等八大举措。
4、记者从11月23日晚召开的郑州市新冠肺炎疫情防控指挥部新闻发布会上获悉，结合郑州疫情防控形势，该指挥部将于11月25日0时到11月29日24时，用5天时间对郑州主城区（市内八区）进行流动性管理，每日进行核酸检测。在这5天时间里，高风险小区单元居民足不出户，其他区域居民非必要不外出。
行业新闻
1、中国银行保险信息技术管理有限公司11月23日披露首批个人养老金保险产品名单，包含6家公司的7款产品。
2、杭州市人民政府办公厅发布关于打造高能级产业集群推动产业平台高质量发展实施方案（2022—2025年）的通知，力争到2025年，全市产业平台产值达到3万亿元，主导产业占比提高到60%以上，打造6个省高能级战略平台，培育形成3个千亿级、2个万亿级产业集群。
3、上海市人大常委会通过《上海市住房租赁条例》，将加大对个人“二房东”监管力度，要求其开立租金监管专用账户，并按规定将相关资金存入该账户。同时，从事住房租赁经营活动的“二房东”转租房屋达到规定数量，必须办理市场主体登记。
4、教育部就《校外培训行政处罚暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见。其中拟提出，对当事人的同一个校外培训违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个校外培训违法行为违反多个法律规范，应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。
5、国家邮政局发布关于电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等限量寄递的通告，寄递电子烟产品每件限量为：烟具2个；电子烟烟弹（液态雾化物）或烟弹与烟具组合销售的产品（包括一次性电子烟等）6个，合计烟液容量不超过12ml。每人每天限寄一件，不准多件寄递。
6、“比亚迪此轮涨价与动力电池原材料价格大幅上涨关系不大。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，受新能源汽车补贴在今年年底正式退出影响，明年年初，国内新能源车市将再掀起一轮涨价潮，但规模不会太大。
公司新闻
1、万顺新材公告，全资孙公司与宁德时代签订合作框架协议。
2、小米集团第三季度营收704.7亿元，同比下滑9.7%；第三季度手机出货量4020万台，连续两个季度实现出货量环比提升。
3、梦洁股份公告，因涉嫌信披违法违规，董事长等人遭证监会立案。
4、大中矿业公告，联合投资主体拟200亿元共同投建锂电“低碳”产业园等项目。
5、前沿生物公告，雾化吸入用FB2001获批开展Ⅱ/Ⅲ期临床试验。
6、金陵体育公告，因公司董事李剑峰先生涉嫌短线交易“金陵体育”股票，中国证监会决定对李剑峰先生立案调查。
7、鲁西化工公告，拟63.95亿元吸收合并鲁西集团。
8、科兴制药公告，新冠口服药SHEN26胶囊获得II期临床试验组长单位伦理批件。
9、盈方微公告，继续推进发行股份购买资产并募集配套资金事项。
10、赣锋锂业公告，先进制造产业投资基金二期等向赣锋锂电增资。公司同日公告，拟筹划控股子公司赣锋锂电分拆上市。
11、标准股份发布异动公告，“酒企借壳”相关传闻不属实。
12、粤传媒发布异动公告，目前无体育彩票代购或代销业务，预计卡塔尔世界杯不会对收入产生较大影响。
环球市场
1、美联储会议纪要显示，大多数美联储官员支持放慢加息步伐。美股三大指数集体收涨，纳指涨0.99%，标普500指数涨0.59%，道指涨0.28%，创4月21日以来收盘新高。特斯拉收涨7.8%，创7月份以来最大单日涨幅；曼联ADR收涨26%，创该公司美国IPO以来最大单日涨幅。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.05%。
2、国际原油期货结算价大幅下跌逾3%，COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.33%。
3、世界杯赛场消息：日本2比1战胜德国，西班牙7-0哥斯达黎加，比利时1-0加拿大，克罗地亚0-0战平摩洛哥。
投资机会参考
1、人口结构“悄然改变”，人口政策成二十大报告关键词
日前，浙江省政府常务会议审议通过《关于加快建设基本养老服务体系的实施意见》，到2025年，浙江将基本形成“居家+社区机构+智慧养老”家门口幸福养老模式，基本养老服务覆盖全体老年人。
根据第七次人口普查及国家统计局数据，我国人口结构变动主要呈现人口老龄化、少子化、家庭户规模下降等趋势。党的二十大报告高度重视增进民生福祉，提高人民生活品质，在完善分配制度、实施就业优先战略、健全社会保障体系等方面部署了一系列重大举措。机构分析指出，我国正在从人力资源大国转向人力资源强国，建议关注教育、就业和生育三条主线的投资机会。
A股上市公司中，澳洋健康（002172）托管了控股股东的养老相关业务，经营范围为“老年人养护服务，非医疗性、非诊断性健康信息咨询服务”，此外公司设有月子会所、高级产院等相关业务科室。爱婴室（603214）为孕前至6岁婴幼儿家庭提供优质母婴用品和相关服务，公司在浙江嘉善自建大型仓储物流中心，是国内行业内首家自建仓储物流中心的母婴连锁企业。
2、建筑央企市盈率仅6倍，头部企业前3季度海外订单加速好转
截至11月22日收盘，建筑央企市盈率仅6.37倍，市净率仅0.76倍，估值水平显著低于地方国企和民营企业。除中国电建外，八大央企市盈率均低于五年PE均值。
机构分析指出，当前建筑央企估值已经处于历史低位，后续价值回归空间较大。当前经济下行压力仍在，政府加强基建投资拉动经济意愿强烈，可以期待财政继续发力推动减税降费和基建投资，基建稳增长主线有望延续至2023年。龙头建筑央国企在手项目质量较高，回款能力更强，减值计提充分，其资产质量被严重低估，以市净率为锚看建筑央国企估值，当前位置有较厚的安全垫和较大的估值回归空间。
公司方面，中国建筑（601668）在建筑业、房地产行业的竞争力显著，公司1-10月新签合同总额为30356亿元，同比增长14.1%，完成年度预算目标的78.8%。中国中铁（601390）业务覆盖基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造等，今年三季度新签订单达7711亿元，同比增长78.2%。
3、巨头官宣停产计划，该品种涨价意愿强烈
据feedinfo，帝斯曼由于今年冬季可以预见的能源开支上涨以及原材料价格上涨，将从2023年1月2日起停产维生素A，停产时间将持续两个月以上，同时维生素E的生产也会受到严重影响。在本月初，帝斯曼在其经销商沟通中强调成本增加的情况，并对维生素相关产品进行提价。
机构指出，维生素产业链正在经历短期的利润分配不均阶段,维生素上游化石能源和粮食价格高企，下游生猪养殖利润处于除非洲猪瘟以外的最高区间，但维生素价格指数的分位数为0%，处于历史绝对底部，生产端涨价意愿强烈，成本支撑、需求向好叠加涨价意愿，三轮驱动,维生素价格或迎底部反弹。
相关上市公司中，新和成（002001）是世界四大维生素生产企业之一，产品覆盖维生素E、维生素A等，现有维生素A产能8000吨/年（50万IU计）、维生素E产能6万吨/年（50%粉计）、蛋氨酸产能15万吨/年。浙江医药（600216）正在积极开展维生素E、维生素A等主导产品上下游产业链的延伸，其中维生素A起始原料柠檬醛已经投产。
4、公有云服务或迎爆发 机构预计所有细分市场都将出现增长
研究机构Gartner预计，2023年全球终端用户在公有云服务上的支出预计将达5918亿美元，同比增长20.7%。预计所有细分市场都将出现增长，其中，终端用户在基础设施即服务（IaaS）上的支出预计将在2023年实现29.8%的最大增长。
2021年中国整体IaaS市场规模达到2201.4亿元，增速34.3%，在基础云领域，IaaS资源已从云市场的增长动力转变为市场稳定的坚实支撑，成为产业互联网时期的“数字日用品”。机构分析指出，我国IaaS行业仍有广阔增长空间，主要是源自数据与算力增速不匹配拉动的IT设施增量需求、以及云计算在IT系统持续渗透带来的存量需求。未来随着产业数字化转型进一步推进，政府、工业等非互联网领域有望成为驱动云计算的主要增长力。
A股上市公司中，天融信（002212）与腾讯深度合作联合发布太行云一体机，为客户提供集IaaS、PaaS于一体的综合私有云解决方案，现已在政府、医疗、教育、企业、运营商等 10 余个行业形成规模化应用。能科科技（603859）长期面向航空军工客户提供智能制造自动化、信息化服务，通过与IaaS服务商的适配，提供PaaS和SaaS产品与服务决方案。

2022.11.25

世界杯战报
卡塔尔世界杯小组赛继续进行，在G组第1轮的比赛中，瑞士1：0战胜喀麦隆，巴西2：0战胜塞尔维亚；在H组第1轮的比赛中，乌拉圭0：0战平韩国，葡萄牙3：2战胜加纳。
宏观新闻
1、国务院同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，名称分别为中国（城市或地区名）跨境电子商务综合试验区，具体实施方案由所在地省级人民政府分别负责印发。
2、外交部发言人毛宁11月24日主持例行记者会。有记者问及日本首相岸田文雄在与中方领导人会晤时呼吁中方放宽防疫措施。毛宁表示，在做好疫情防控的前提下，中方一直不断优化便利跨国公司外商投资企业高管、技术人员及其家属的出入境安排。我们将根据疫情形势变化，本着科学精准的原则，持续优化各项防控措施，更好保障中外人员往来和对外交流合作。
3、日前，中国商务部部长王文涛与美国贸易代表戴琪举行面对面会见。商务部新闻发言人束珏婷24日称，下一步我们将落实好两国元首会晤达成的重要共识，希望美方与中方一道，推动中美经贸合作早日重回健康稳定发展轨道。
4、广州番禺区发布关于进一步加强社会面疫情防控措施的通告，全区所有餐饮服务单位（含饮品店、小吃店、早餐店等）暂停堂食服务，可提供到店自取或外卖订餐服务。禁止一切聚集性用餐活动（含自办宴席）。校外培训机构暂停线下教学，托管托育机构暂停服务。
行业新闻
1、银保监会相关部门负责人表示，《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》印发后，股份制银行部第一时间督促12家全国性股份制商业银行加快贯彻落实各项政策要求。要求股份制银行对国有、民营房地产企业一视同仁，通过对存量贷款展期、调整还款安排等方式予以积极支持，坚决避免出现一致性抽贷、断贷行为。
2、银保监会相关部门负责人表示，六家大型银行在前期工作基础上，围绕“十六条”监管政策，专题研究细化措施。合理区分项目子公司风险和集团控股公司风险，建立区域优质房企“白名单”，对于暂时遇困房企存量开发贷款给予展期等安排。
3、隆基于11月24日调整单晶硅片价格，单晶硅片P型M6 155μm厚度（166/223mm）的价格由7.54元下调至7.42元，下调幅度为1.59%。
4、针对网传鹏辉能源钠离子电池已装车五菱宝骏kiwi消息，鹏辉能源相关负责人对财联社记者表示，产品还有待“上通五”测试验证，还没有上公告目录。其表示，目前公司钠离子电池研发进展良好，电芯性能测试结果较理想，包括循环、低温和能量密度等。“上通五”对钠离子低温优异性能非常感兴趣，相信会解决消费者冬天使用体验不好的痛点。
5、自前日以来，国有大行密集为房地产企业达成银企合作协议并提供授信。财联社记者根据公开信息统计，截至昨日晚间，工行（12家）、农行（5家）、中行（3家）、建行（8家）、交行（2家）、邮储（5家）六大国有银行已与17家房企达成合作协议，已披露的意向性授信额度合计为12750亿元。
6、国务院物流保通保畅工作领导小组总指挥、交通运输部部长李小鹏主持召开总指挥（全体）调度会议，会议指出，坚决防止疫情通过交通物流环节传播扩散，坚决防止过度通行管控问题反弹。
7、国家航天局昨天公布我国深空探测任务后续规划。中国探月工程总设计师吴伟仁介绍，后续将实施火星采样返回，带火壤回地球；我国将对木星天王星进行穿越探测；中国的探测器还将去往太阳系边缘，去看看太阳风和宇宙风交界的地方。
8、工信部在江苏无锡召开国家先进制造业集群现场会，会议强调，着力构建现代化治理体系，打造世界一流集群治理能力，推动国家级集群向世界级加快提升。
公司新闻
1、雅化集团公告，拟收购中非实业全资子公司70%股权，间接拥有锂矿矿权控制权。
2、华扬联众公告，实际控制人兼董事长苏同、副总经理杨宁因涉嫌操纵证券市场等，收到证监会立案告知书。
3、盛讯达公告，拟收购宇瑞科技80%股权，进入新能源上游锂矿行业。
4、据港交所数据，中国太平增持并举牌工商银行H股。
5、天华超净公告，子公司拟参与斯诺威公司股权竞拍。
6、据腾讯控股(00700.HK)最大股东南非Naspers荷兰子公司Prosus的资产净值报表显示，恢复了对腾讯的减持，近一个月抛售7890万股。
7、华润双鹤公告，八氟丙烷脂质微球注射液获得药品注册证书。
8、妙可蓝多公告，内蒙蒙牛要约收购期限届满，预受要约5.25%公司股份。
9、中科云网公告，与同翎新能源（扬州）有限公司签署《合作协议》。
环球市场
1、因感恩节，周三美股休市一日。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.79%。
2、美国总统拜登称自己与财政部长耶伦关于石油价格上限进行了对话，布伦特1月原油期货结算价跌0.08%。欧盟将于12月中旬正式表决天然气价格上限计划。
3、世界杯赛场消息：巴西2比0塞尔维亚，葡萄牙3-2加纳，乌拉圭0比0战平韩国，瑞士1-0战胜喀麦隆。
投资机会参考
1、首届中阿峰会下月召开，顶层设计重视跨境支付
首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开，这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件，在中阿关系史上具有里程碑意义。中国多年稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位，数据显示，2021年，中国与阿拉伯国家双边贸易额突破3000亿美元大关，同比增长约37%。中阿是共建“一带一路”的天然合作伙伴，人民币跨境支付系统将促进沿线国家的贸易往来。
人民币跨境支付系统（CIPS）是由中国人民银行组织开发的独立支付系统，为境内外金融机构提供资金清算与结算服务，目前服务已覆盖超过180个国家和地区。今年前三季度通过人民币跨境支付系统(CIPS)处理的人民币支付金额达70.63万亿元，同比增长21%。机构指出，“一带一路”建设助推人民币国际化地位提升，有望进一步催生人民币跨境结算需求。
A股上市公司中，京北方（002987）参与了数字人民币生态圈建设，以及多家银行的支付结算系统建设，包括协助部分客户接入SWIFT系统、CIPS系统。天阳科技（300872）拥有CIPS相关技术储备，先后参与了央行、浦发银行、中信银行、农信银等国内部分银行的跨境支付和国际结算系统的测试工作。
2、欧盟超430亿欧元投向芯片领域，这类产品是半导体上游战略价值最重要的一环
当地时间周三（11月23日），欧盟成员国同意投入超过430亿欧元用于发展芯片行业，旨在扶持本土芯片供应链。今年2月，欧盟委员会公布了备受关注的《芯片法案》，计划大幅提升欧盟在全球的芯片生产份额。欧洲在芯片生产中所占的份额从2000年的24%下降到了如今的8%，而《芯片法案》的目标是到2030年将这一数字提升到20%。
半导体设备是支撑电子行业发展的基石，也是半导体产业链上游环节市场空间最广阔，战略价值最重要的一环。机构分析指出，国产晶圆厂扩产具备较强确定性，中芯国际天津12英寸晶圆厂的规划将进一步增添国内半导体设备市场成长动能。半导体设备整体国产化率仍在个位数左右，从国内半导体设备厂商合同负债及存货情况来看，国内半导体设备厂商在手订单充沛，份额加速提升逻辑将持续兑现。
公司方面，至纯科技（603690）主要从事高纯工艺系统和半导体湿法清洗设备，覆盖中芯国际、北京燕东、TI、华润等高端客户资源，同时公司布局晶圆再生、气体和零部件拓展业务范围。长川科技（300604）卡位后道测试设备，目前主营产品包含测试机、分选机、探针台和AOI光学检测设备，其中，分选机领域已实现了一定水准的国产化率。
3、软件产业数据体现积极信号，四季度至明年上半年营收增速修复有望改善行业利润
工信部发布1-10月份软件业经济运行情况，1-10月份，我国软件业务收入84214亿元，同比增长10%，增速较前三季度提高0.2个百分点。1-10月份，软件业利润总额10047亿元，同比增长4.5%，增速较前三季度提高1.8个百分点。
机构分析指出，计算机行业三季度业绩反映出积极信号，行业收入增速及龙头公司归母净利润增速均边际改善。随着科技创新及国家安全被提到新的战略高度，在政策端的大力支持下，未来全社会各行业信息化和数字化需求将更加旺盛，预计今年四季度至明年上半年收入端增速修复叠加人员费用增速放缓，行业利润情况有望进一步改善。
相关上市公司中，恒华科技（300365）为国内建筑信息建模软件领域稀缺标的，在输电三维设计领域行业领先，充分参与发电、输电、变电、配电、用电全环节，设计、施工、运维全过程。博彦科技（002649）是IT咨询、产品、解决方案与服务提供商，通过“内生+外延”的方式积极打造金融业务线，积累如建设银行、交通银行等众多优质客户。
4、这一地区启动算力网络国家枢纽节点建设，为数字经济发展提供重要支撑
据悉，四川省将重点建设天府数据中心集群，适度建设若干城市内部数据中心，形成“群—城”互补、“云—边”协同的全省一体化数据中心体系。到2025年，全面建成天府数据中心集群起步区。到2030年，算力算效达到全国先进水平，成为国家“东数西算”工程的核心枢纽。
当前全球数据规模高速增长，算力网络以算力为核心，通过网络将用户、数据和服务连接起来，是新型信息基础设施的关键组成部分，对数字经济持续健康发展意义重大。机构分析指出，2021-2025年全国核心算力枢纽节点将新增约242万个6kw标准机架，按单机柜造价20万元测算，则将有望直接带动4840亿元总投资，落实到平均每年约968亿元。
A股上市公司中，卓易信息（688258）为海内外多家知名公司提供了安全可信的固件产品及服务，产品广泛应用于PC、服务器、物联网、工控、消费等领域，英特尔是公司第三大股东。奥飞数据（300738）是华南地区领先的IDC服务商，截至2022年上半年，公司在北京、广州、深圳、海口、南宁、廊坊拥有12座自建数据中心，可用机柜数达到22,000个。

2022.11.28

世界杯战报
卡塔尔世界杯小组赛继续进行，在E组第2轮的比赛中，哥斯达黎加1：0战胜日本，西班牙1：1战平德国；在F组第2轮的比赛中，比利时0：2负于摩洛哥，克罗地亚4：1战胜加拿大。
宏观新闻
1、中国人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准共计释放长期资金约5000亿元。此次降准为全面降准，除已执行5%存款准备金率的部分法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。
2、人力资源社会保障部25日宣布，个人养老金制度启动实施。在北京、上海、广州、西安、成都等36个先行城市或地区，可通过国家社会保险公共服务平台、全国人社政务服务平台、电子社保卡“掌上12333APP”等全国统一线上服务入口，或商业银行等渠道建立个人养老金账户，通过商业银行开立个人养老金资金账户。
3、国家统计局数据显示，1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额69768.2亿元，同比下降3.0%。1-10月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额22648.9亿元，同比增长1.1%；股份制企业实现利润总额50877.4亿元，下降2.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额16617.2亿元，下降7.6%；私营企业实现利润总额19641.2亿元，下降8.1%。
4、11月27日，北京市召开第426场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组负责人王大广介绍，根据疫情防控措施，对于流调溯源、查阳追阳等采取的临时管控措施，第一时间向群众发布公告，做好解释说明，快管快查快解，临时管控时间原则上不超过24小时。
行业新闻
1、上交所决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2022年12月9日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换5只样本。
2、为丰富多层次资本市场产品体系，证监会启动深证100ETF期权上市工作，按程序批准深交所上市深证100ETF期权。证监会将指导深交所做好深证100ETF期权上市交易各项准备工作，加强股票期权市场的监管，持续完善监管制度、规则和标准，发挥好交易所一线监管职能，保障股票期权市场行稳致远。
3、易方达基金、广发基金、南方基金、嘉实基金等逾30家基金公司发布公告称，自11月28日起，广大个人养老金投资者可以开始办理养老目标基金Y份额的申购（含定期定额投资、转换转入）业务。
4、近日，浙江海宁印发分布式光伏项目建设管理办法(征求意见稿)，提出光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力，确保人员及财产安全。继东莞之后，这是国内第二个出台政策强制要求使用组件级快速关断的城市。
5、据浙江日报，明年起，参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民，在2023年度实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销。辅助生殖技术纳入医疗保险报销政策落地。
6、近一周内，杭州、西安、成都三大热点城市都发布了局部优化楼市限购的政策。根据中指研究院统计，今年以来已有近50城发布超百条限购优化政策，其中放松限购的省会城市多达16个。
7、据湖北省纪委监委网站11月26日消息，中国国家男子足球队原主教练李铁涉嫌严重违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委监察调查。
8、北京朝阳法院一审公开宣判被告人吴亦凡强奸、聚众淫乱案，对被告人吴亦凡以强奸罪判处有期徒刑十一年六个月，附加驱逐出境；以聚众淫乱罪判处有期徒刑一年十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，附加驱逐出境。
公司新闻
1、深交所公告，对近期涨幅异常的“ST大集”进行重点监控。
2、上交所公告，对天鹅股份、乾景园林等严重异常波动股票和ST泽达、ST紫晶、ST曙光等风险警示股票进行重点监控。
3、美团公告，第三季度营收626.2亿元 同比增长28.2%。
4、银轮股份公告，与宁德时代签订战略合作协议。
5、药明康德公告，股东拟减持不超2.2%股份。
6、竞业达公告，多名股东拟合计减持不超2.24%股份。
7、实丰文化公告，拟1亿元获得超隆光电25%股权 快速切入光伏组件赛道。
8、雪天盐业公告，拟与关联人共同投资美特公司 向钠电池正极材料行业延伸。
9、双良节能公告，拟105亿元投建50GW大尺寸单晶硅拉晶项目。
10、今天国际公告，实控人邵健伟被公安机关指定居所监视居住。
环球市场
1、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，道指涨0.45%，创4月22日以来收盘新高；标普500指数跌0.03%；纳指跌0.52%。大型科技股多数下跌，苹果、谷歌、英伟达、英特尔均跌逾1%。
2、曼联上周五收盘涨幅扩大至13%，盘中最高触及22美元，创2018年10月以来新高。该股本周已累计上涨超62%。消息称前曼联球星贝克汉姆或有意收购。
3、据知情人士透露，克里姆林宫正在起草总统令，将禁止俄罗斯公司和任何购买该国石油的交易商向任一参与实施俄罗斯油价上限的国家出售石油。
投资机会参考
1、工行为12家全国性房企提供6550亿元天量意向性融资，房企融资环境迎来重大转变
11月24日，工商银行与万科、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园、美的置业、金辉集团等12家全国性房地产企业，以总对总方式签订战略合作协议，提供意向性融资总额达6550亿元。同时，银保监会相关部门负责人表示，目前“保交楼”专项借款工作已取得阶段性进展，专项借款资金已基本投放至项目，资金投入带动形成一批实物工作量，有效促进项目建设交付。
机构分析指出，政策的密集出台和监管部门的持续发声，标志着房企的融资环境有望迎来重大转变。2022年金融街论坛年会是近些年首次提出改善优质房企资产负债表，支持涉房企业并购重组、股权融资等表述，稳融资第三支箭或许值得期待（即股权融资）。此次年会提出改善优质房企资产负债表，或许意味着优质地产公司有望迎来股权融资、资产证券化等融资的时间窗口期。
A股上市公司中，新华联（000620）在一二线城市、省会城市以及重点城市布局有北京悠悠新天地、天津悦澜湾、长沙梦想城等二十余个房地产项目。广宇集团（002133）先后在杭州、浙江、安徽、广东等地进行房地产项目开发，储备规划可建建筑面积178.49万平方米。
2、海外供应量“断崖式”下跌，这一产品价格较最低点大涨超3倍
美国农业部最新数据显示，今年禽流感已导致美国5054万只家禽被扑杀，这是该国历史上最严重的一次禽流感爆发，超过了2015年禽流感爆发时5050万只家禽被扑杀的纪录。与此同时，欧洲和英国也遭遇了有史以来最严重的禽流感危机，欧盟食品安全局表示，该地区已扑杀近5000万只家禽。
美国是我国祖代鸡引种重要来源地，由于禽流感及航班问题，白羽肉鸡祖代引种自4月底起，连续近4个月未能引进，直到今年8月下旬才有少量祖代鸡引种。受此影响，国内鸡苗价格从最低时不足1元/羽，到如今4元/羽创下年度新高，涨幅超过300%。机构分析指出，主要引种国美国及潜在引种地区欧洲均受禽流感影响严重且短期难以恢复，我国祖代鸡自海外引种不确定性增大。
A股上市公司中，圣农发展（002299）目前具备1750万套父母代的供种能力。2022年是公司圣泽“901”父母代产品外销首年，产量将逐步释放加大。湘佳股份（002982）表示，今年的养殖产能预计在8000万羽以上，未来两年，随着公司募投项目的建成投产，以及各个子公司养殖产能的扩充，公司总体养殖产能将会超亿羽。
3、华为公开前沿科技领域专利，全球未来市场规模或达2000亿美元
11月25日，华为技术有限公司、天津大学公开专利“人机交互方法、人机交互装置及存储介质”。专利摘要显示，本申请提供方法为，显示的人机界面中包括可操作对象和视觉刺激区域；对该可操作对象执行操作命令，操作命令根据用户注视产生的脑电信号确定。
脑机接口是在脑和外部设备之间建立起来的直接通讯通道，麦肯锡预测未来10到20年，全球脑机接口产业将产生700-2000亿美元经济价值。机构分析认为，目前，脑机接口技术尚未形成从读取到反馈的完整闭环，其重要意义在于打开人机交互的新范式，未来有望逐步延伸至游戏、教育、智能家居、军事等应用，应用市场的打开将为商用芯片/通信IP厂商打开全新的市场空间。
相关上市公司中，汉威科技（300007）控股子公司苏州能斯达研发的脑机接口是在新型柔性触觉传感器类脑交互方面的一个应用，也是能斯达未来关注和布局的方向之一。创新医疗（002173）参股子公司博灵医疗应用脑机接口技术,帮助偏瘫患者恢复对残疾肢体自主控制的技术研究工作，目前已取得了一定的进展。
4、卖爆了，第三季度销量大增近120%，当前渗透率仅有1%
2022年，折叠屏手机市场呈现逆势增长态势，成为智能手机市场的一抹亮色。不仅老款卖断货，新机一经发售就被抢订一空。今年8月中旬以来，多家手机厂商纷纷发布折叠屏手机新品，在全球智能手机市场需求下跌之际，折叠屏手机正在走出一轮独立行情。
根据CINNOResearch统计数据显示，2022年第三季度中国市场折叠屏手机销量达72.3万部，同比大幅增长114%。Omdia预计到2026年全球折叠屏智能手机出货将达到6100万台，2021-2026年年均复合增速达46.6%，届时，折叠屏手机的渗透率将达到3.6%。而目前折叠屏手机的渗透率大约只有1%。机构分析判断，随着越来越多品牌入局，以及折叠屏技术的不断完善，折叠屏手机将加速渗透，助推下一波换机热潮。
公司方面，精研科技（300709）具备折叠屏手机转轴（铰链）MIM件及整体铰链组装的研发、量产能力，在MIM零件方面已持续为主要折叠屏手机头部品牌客户进行量产出货。新纶新材（002341）自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO Find N等高端折叠屏手机。

2022.11.29

世界杯战报
卡塔尔世界杯小组赛继续进行，在G组第2轮的比赛中，塞尔维亚3：3战平喀麦隆，巴西1：0战胜瑞士；在H组第2轮的比赛中，加纳3：2战胜韩国，葡萄牙2：0战胜乌拉圭。
宏观新闻
1、证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问称，恢复上市房企和涉房上市公司再融资；允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。证监会新闻发言人表示，调整完善房地产企业境外市场上市政策。与境内A股政策保持一致，恢复以房地产为主业的H股上市公司再融资。
2、根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第七次排除延期清单的公告》，对美加征关税商品第七次排除延期清单将于2022年11月30日到期。国务院关税税则委员会按程序决定，对相关商品延长排除期限。自2022年12月1日至2023年5月31日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。
行业新闻
1、发改委主持召开全国基金项目视频调度工作会，会议指出两批基金的开工建设和资金支付进度均好于预期，决胜决战最后5天，实现基金工作第二阶段11月30日前项目全部开工的目标。会议要求，集中力量推动基金项目加快开工建设、加快资金支付。
2、半导体材料业内人士指出，台积电近月来已明显缩减材料拉货力道，且至2023年5月前都不会增强。同时，从2022年第四季度开始，台积电7/6nm产能利用率逐步下滑，预计该情况将延至2023年上半年，半导体供应链库存需要几个季度才能重新回到健康水位。
3、昨日下午，《科创板日报》记者拨通了舆论风波中的核酸检测公司深圳核子基因有限公司创始人张核子的弟弟张原子的电话，对方回应称，其家庭为普通家庭，“我们都是很低调的，这个信息清者自清，我们没有义务发什么澄清”。张原子进一步表示，其与核子基因公司没有关系，只是传闻牵涉到了家人，“公司的事情自然有公司（解释），我们是兄弟各干各的”。
4、生态环境部有关负责人28日透露，《“十四五”噪声污染防治行动计划》即将发布实施。“声十条”按照持续改善声环境质量的目标，聚焦噪声污染的工业源、建筑施工源、交通运输源、社会生活源，打基础、补短板、强弱项、抓责任落实，到2025年全国声环境功能区夜间达标率达到85%。
5、国药集团中国生物武汉生物制品研究所重组全人源抗新冠病毒单克隆抗体鼻用喷雾剂（F61鼻用喷雾剂）获得国家药品监督管理局临床试验批件，用于新冠病毒高暴露风险人群的预防。F61鼻用喷雾剂采用与F61注射液一致的原液生产工艺和制剂处方，对新冠病毒各变异株均具有广谱及高中和活性。
6、财联社记者从当地人士获悉，白源村已立起奉新时代尾矿库工程的标示牌，并有挖掘机等工程器械动工。财联社记者从宜春市生态环保局获悉，奉新时代仍未提交尾矿库的环评报批材料；另据记者从奉新县生态环保局获悉，如临时道路修建、土地平整等前期工程可提前建设，无需环评通过。
7、中国信通院数据显示，2022年9月，国内市场手机出货量2092.2万部，同比下降2.4%，其中，5G手机1510.4万部，同比下降0.1%，占同期手机出货量的72.2%。2022年1-9月，国内市场手机总体出货量累计1.96亿部，同比下降21.1%。其中，5G手机出货量1.53亿部，同比下降16.4%，占同期手机出货量的78.2%。
8、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌2500元/吨，均价报58.4万元/吨，工业级碳酸锂跌3000元/吨，均价报57万元/吨；电解钴跌2000元/吨；电解钴跌2000元/吨；钴酸锂跌10000元/吨；六氟磷酸锂跌18000元/吨；电解液跌2000元/吨。
公司新闻
1、标准股份发布股票交易异常波动公告，公司不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为。
2、粤泰股份公告，近日关注有关媒体发布的涉及公司《广州老牌房企粤泰股份破产重组引入战略投资能否重获新生？》报道。该报道内容存在失实。
3、中微公司公告，独立董事陈大同无法履职，拟近期补选。
4、淮河能源公告，终止吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司。
5、浩欧博公告，因涉嫌信披违法违规，证监会对公司和董事长等立案调查。
6、华安证券公告，股东东方创业违规减持1388.4万元公司股份。
7、太平保险集团进一步增持工行H股，持股比例增至5.34%。
8、中国人寿年内已减持约8335万股中国太保H股。
9、国联股份发布异动公告，媒体所质疑的融资性贸易、人均创收异常等事项均不符合事实。
10、贵州茅台公告，拟每股派发现金红利21.91元，股东拟增持15.47亿元-30.94亿元。
环球市场
1、美联储布拉德表示，FOMC需要加息至5.0%-7.0%利率区间的低端。美股低开低走，三大指数收盘均跌超1%。纳指跌1.58%，标普500指数跌1.54%，道指跌1.45%。大型科技股多数下跌，苹果、脸书、微软跌超2%，奈飞、谷歌跌超1%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.06%。
2、WTI 1月原油期货结算价涨1.26%，布伦特1月原油期货结算价跌0.52%，COMEX 12月黄金期货结算价跌0.78%。
3、世界杯赛场消息：葡萄牙2比0乌拉圭，巴西1比0瑞士，韩国2比3不敌加纳，喀麦隆3比3塞尔维亚。
投资机会参考
1、推动虚拟电厂参与电力现货交易，运营市场规模或超千亿元
国家能源局综合司就《电力现货市场基本规则（征求意见稿）、《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》公开征求意见，推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。
虚拟电厂是一种新型电源协调管理系统，在电网运行方式向源网荷储灵活互动转型和结构向清洁低碳转型的背景下，大力发展虚拟电厂对促进电网供需平衡，实现分布式能源低成本并网，充分消纳清洁能源发电量，推动绿色能源转型具有重大的现实意义。机构分析指出，根据国家电网的数据测算得到，虚拟电厂可调负荷资源库的投资成本约为914元/千瓦，由此预计2025年、2030年虚拟电厂投资规模将分别达到718、998亿元。
A股上市公司中，国网信通（600131）在天津市滨海新区构建虚拟电厂系统，装机容量75MW，可调负荷36MW，未来计划在北京、上海、湖南、湖北等区域构建体量更大的虚拟电厂系统。东方电子（000682）目前已在城市级虚拟电厂运行管理平台、负荷聚合商级负荷聚合管控平台和园区级虚拟电厂三个层级开展了一系列业务。
2、这个环保细分领域步入成熟期，现金流改善在即
国家发展改革委等部门发布关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见，提出积极开展小型焚烧试点，重点突破适用于不同区域、不同类型垃圾焚烧需求的100吨级、200吨级小型垃圾焚烧装备，降低建设运维成本。
2006-2020年，我国城市生活垃圾焚烧量从1137.60万吨增长到1.46亿吨，复合增速达到20.00%，垃圾焚烧发电行业快速成长。“十四五”规划提出，到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，相对“十三五”末期增量空间为22万吨/日。机构分析认为，2022-2023年提前完成“十四五”产能目标将是大概率事件，预计“十四五”期间垃圾焚烧总市场规模达到3769亿元。
公司方面，伟明环保（603568）是固废环保行业龙头，截止2022Q3，公司拥有控股的生活垃圾焚烧处理运营及试运营项目达到42个，餐厨垃圾处理正式运营项目11个。瀚蓝环境（600323）持续推进固废产业链纵横一体化延伸发展的“大固废”战略，在垃圾焚烧项目所在地积极向上游拓展换位业务，横向拓展餐厨垃圾等其他固废项目。
3、杭州“试管婴儿”部分项目可报销
据浙江日报，明年起，参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民，在2023年度实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销，项目为胚胎培养和胚胎移植两项费用。
今年8月，国家卫健委等17部门发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，提到要逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入基金支付范围。机构分析指出，辅助生殖项目进入医保，将推动行业加速发展，下游的医疗服务企业将率先受益，预计2023年试管婴儿市场规模有望增加到400亿元，长期有望突破千亿。
相关上市公司中，国际医学（000516）辅助生殖诊疗范围广泛，和产科业务协同，旗下西安高新医院是陕西省第6家能够提供第 I、II 代IVF诊疗医疗机构。贝瑞基因（00710）在辅助生殖领域开展“科孕安”胚胎植入前遗传学检测，适用人群包括希望提高IVF成功率的夫妇、高龄孕妇、反复自然流产史的孕妇、生育过染色体异常疾病患儿的夫妇等。
4、最强寒潮天气来袭，或拉动该产品需求量提升
今冬以来最强寒潮天气正在影响我国，超20省区市将被寒潮“速冻”，最低气温0℃线将跨过长江。中央气象台11月27日18时发布寒潮橙色预警：11月27日夜间至30日，寒潮天气将自西向东影响我国大部，造成剧烈降温、大风、沙尘和大范围雨雪天气。
机构指出，冷空气来临对电煤消费存在拉动作用，此外，由于今年汛来水偏枯且长江以南大部地区气象干旱持续，7月后三峡水库日均流量持续低于往年同期水平，若后续水电出力不足，火电依然是填补电力缺口的主要力量。展望今年四季度及明年上半年，寒潮供暖开启叠加水电发力不足会进一步增加对煤炭的需求。
A股上市公司中，冀中能源（000937）煤种齐全，品质优良，其中主焦煤、1/3焦煤为国家保护性稀缺煤种，公司下属20座矿井，总地质储量30.01亿吨，年度核定生产能力3242.5万吨。山煤国际（600546）建立了煤种齐全的煤炭生产基地，是我国国内少数几个有能力同时提供多种煤炭品种以满足不同客户需求的煤炭生产企业。

2022.11.30

世界杯战报
卡塔尔世界杯小组赛继续进行，在A组同时进行的第3轮比赛中，荷兰2：0战胜卡塔尔，厄瓜多尔1：2负于塞内加尔；在B组同时进行的第3轮比赛中，威尔士0：3负于英格兰，伊朗0：1负于美国。
宏观新闻
1、国家卫健委发言人米锋在11月29日国务院联防联控机制新闻发布会上表示，要精准判定风险区域，封控管理要快封快解、应解尽解；政府一直根据病毒变异特点和临床治疗的实践认识，边防控、边研究、边总结、边调整。国家疾控局监督一司司长程有全表示，各地要进一步加强高低风险区划分标准的培训，不得随意扩大高风险区；疫情发生地要在有效防止疫情外溢前提下稳妥安排人员疏散，目的地不得拒绝接受滞留人员返回。此外，卫健委还表示，将持续加大对核酸检测机构监管力度。
2、国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》。其中提出，加快提升80岁以上人群新冠疫苗接种率，继续提高60-79岁人群接种率。
3、中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清28日主持召开中央政法委员会全体会议，传达学习党中央近期决策部署。会议强调，政法机关要以有力举措贯彻落实党的二十大精神，坚决维护国家安全和社会稳定。要坚决依法打击敌对势力渗透破坏活动，坚决依法打击扰乱社会秩序的违法犯罪行为，切实维护社会大局稳定。
行业新闻
1、中国民航局昨日向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证（PC）。取得生产许可证是C919大型客机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑，标志着C919大型客机向产业化发展迈出了坚实一步。
2、昨日，钠电池产业链与标准发展论坛在京举办，会上，中国工程院院士陈立泉表示，当前钠电池尚处于推广期，随着产业链的完善，技术成熟度的提高和规模效应，钠电池的成本有望低于磷酸铁锂电池20%以上，为大规模推广钠电池创造了有利的条件。
3、《上海市住房租赁条例》昨天公布，自2023年2月1日起施行。《条例》指出，上海市将通过新增国有建设用地和利用已有国有建设用地建设租赁住房、在新建商品住房项目中配建租赁住房、利用非居住存量房屋改建租赁住房、利用集体建设用地建设租赁住房以及将闲置住房出租等方式，多渠道增加租赁住房供给。
4、财联社记者从钢铁行业人士处了解到，随着房企股权融资松绑政策发布实施，昨日钢材期、现货价格在“强预期”下再度上涨，但整体呈“远强近弱”的走势。在钢价持续上涨和现实需求走弱情况下，今冬钢材贸易商冬储观望情绪走高。
5、据国家发改委消息，黄河流域生态保护和高质量发展省际合作联席会议以视频会议形式召开。会议强调，推动山西、内蒙古、陕西等沿黄河产煤大省着力确保全国煤炭和电力供应稳定，在黄河上游沙漠、戈壁、荒漠化地区推进大型风电光伏基地建设。
6、国家药监局召开农村药品安全专项整治工作会议。会议指出，持续加大对农村药品案件查办和风险排查力度，持续深化跨部门、跨区域、跨层级协同联动，建立健全长效机制，加强药品监管能力建设，有效维护了药品安全形势总体稳定，有力保障了疫情防控和经济社会发展大局。
7、近日，一则关于“快递停运”的消息在电商和快递圈内广泛传播。有网友根据个别快递公司发给合作商家的停发站点表格，得出目前快递全国网点“大面积停摆”的结论。记者在多方求证后得知，该消息不实。目前，确实有部分地区受疫情影响网点封停，但占比不大，全国邮政快递网络运行总体平稳。
8、随着南方地区降温，腌腊季即将全面开启。财联社记者多方采访获悉，受今年高猪价及南方气温偏高影响，目前腌腊消费量只有去年的一半。相关加工厂负责人接受采访时称：“降温了可能要好一些，但是整体预期最多也只能达到去年70%-80%左右。”
公司新闻
1、德邦科技公告，公司董事长解海华先生因个人原因正协助监察机关调查。
2、东方盛虹公告，拟投资建设配套原料及磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料项目，总投资186.84亿。
3、横店东磁公告，拟100亿元投建年产20GW新型高效电池项目。
4、哔哩哔哩公告，第三季度营收58亿元，同比增11%。
5、万华化学公告，下调12月份中国地区MDI价格。
6、融创中国港交所公告，预期本年度本公司拥有人应占溢利及核心净利润较去年下降分别约85%及50%。
7、翰宇药业发布股票交易异常波动公告，HY3000预防新冠多肽鼻喷药物已完成一期临床试验入组。
8、泰林生物收关注函，说明公司NC膜产品满产情况下预测收入。
9、福星股份公告，筹划非公开发行股票，用于房地产项目开发。
10、岭南股份发布公告，与腾讯就元宇宙业务签订战略合作协议。
11、蓝帆医疗公告，冠脉支架集中带量采购拟中标，报价大幅提升至824元/条和845元/条。
环球市场
1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.59%，标普500指数跌0.16%，道指涨0.01%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨5.04%。哔哩哔哩涨超22%，知乎涨超15%。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.21%。
2、美国白宫寻求按70美元/桶的“恒定”价格填充战略石油储备。WTI 1月原油期货结算价涨1.24%，布伦特1月原油期货结算价跌0.19%；COMEX 2月黄金期货结算价涨0.48%。
3、世界杯赛场消息：美国1-0胜伊朗，威尔士0-3负于英格兰，厄瓜多尔1-2塞内加尔，荷兰2-0卡塔尔。
投资机会参考
1、地产融资端利好持续落地，这一行业与房地产板块高度相关
证监会11月28日晚间以答记者问形式对外发布5项措施，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，同时恢复上市房企和涉房上市公司再融资。
建筑、建材行业与房地产板块高度相关，机构分析指出，此次房企股权融资调整优化5项措施出台，是继10月20日特定涉房企业股权融资放松的进一步加码，即不再设置上市企业地产业务收入、利润占比不超过10%等要求，该政策落地有望有效改善优质房企资产负债表，防范风险蔓延，对上游建筑/建材企业而言，一方面其应收账款坏账风险得到释放，另一方面由于政策有利于提振房企拿地、开发信心，承压偏弱的建筑建材需求端有望迎来拐点。
A股上市公司中，坚朗五金（002791）是国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一，截至2022年上半年，公司有超过800个国内外销售网络点，国内除西藏外所有的地级市都已覆盖。科顺股份（300737）是多家头部房企，以及华为、三一集团、新希望股份等大型非房地产企业的防水材料供应商，同时，公司与中建集团、中铁建设等施工单位合作，年服务项目超过2000个。
2、价格再度刷新近10年新高，这一战略金属绑定光伏、军工等新兴领域
栾川龙宇钼业11月29日举办钼精矿招标活动，基础价格为3320元/吨度。其中，50%以上品位的钼精矿成交价格为3450元/吨度至3460元/吨度，成交总量为840吨。行业数据显示，11月29日，品位50%以上的钼精矿均价上涨60元/吨度至3475元/吨度，较三季度末上涨18%，同比涨幅超过80%。
钼被誉为“代表未来金属”，属于高熔点金属一族（也称为难熔金属），具有良好的高温稳定性、低热膨胀系等典型特征，现被广泛应用于钢铁、石化、机械、医药和农业等部门，此外，在核能，光伏，航空航天、传感器、军工材料等新兴领域和高科技行业，钼也具有广阔的发展前景。机构分析指出，近年来全球及国内钼供需格局偏紧，2021年国内供需缺口为0.9万金属吨。展望未来，在供应端保持稳定，而需求量持续提升背景下，紧平衡格局有望延续，有望支撑钼价持续上行。
A股上市公司中，金钼股份（601958）运营两座大型露天钼矿山，其中金堆城钼矿是世界六大原生钼矿之一，保有矿石储量4.78亿吨，公司2021年各类钼产品销售量合计达3.3万吨钼，市占率全球第二。洛阳钼业（603993）为全球排名第四的钼生产商，公司钼铁冶炼能力25000吨/年，氧化钼焙烧能力40000吨/年，生产规模居国内同行业第一。
3、重要性“比肩”地产，这一国民经济战略性支柱产业需求释放
11月中旬以来，文旅部对跨省游管理实施进一步优化举措，明确跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。这一利好直接刺激国内旅游市场，连日来，各大知名旅游景区、景点咨询量呈上升态势。
日前，文化和旅游部发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知，其中提到，优化跨省旅游管理政策。通知发布后，各大旅游平台的旅游产品搜索量明显上涨。机构指出，2022年前三季度国内旅游市场仍受疫情扰动，暑期前半程显著反弹，中秋、国庆小长假表现较为平淡，本地游、周边游仍为主导。长期来看，随着疫情影响减弱，边际管控放松，多重政策利好释放，国内游与跨国游有望共赢复苏。
相关上市公司中，众信旅游（002707）拥有超过2000家代理客户及数万家合作经营网点，形成覆盖全国的线上线下协作的批发销售体系，已成为各大线上线下零售旅行社的主要供应商。曲江文旅（600706）表示，公司作为历史文化景区发展集成商，从进入行业时间和现有管理体量来看，目前已经成为国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者。
4、我国民企完成首次卫星互联网5G信号测试
近日，深圳星移联信科技发展有限公司宣布，与通信终端模拟器厂商唯亚威通讯技术公司合作完成国内首个5G星载宽带通信链路打通。该技术使普通智能手机通过低轨卫星星座实现宽带上网成为可能，表明我国在新一代低轨卫星互联网宽带通信载荷研发方面已经处于世界前列。
国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。 据天风证券研报预计，2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达9337.7亿美元（61161.94亿人民币）。机构分析指出，低轨卫星产业链主要分为上游卫星制造与卫星发射，中游地面设备制造与卫星运营，下游为各类应用场景。随着低轨卫星星座建设拉开序幕，产业链上游将率先受益。
公司方面，天奥电子（002935）CPT原子钟逐步成熟进入量产阶段，体积小、功耗低、启动快、造价低、性能优等特点的CPT原子钟有望成为低轨卫星核心标配产品。霍莱沃（688682）是我国电磁仿真测量领域的核心供应商，公司收购弘捷电子51%股权进一步扩展电磁测量业务，后者重点面向卫星领域提供射频微波部组件测量、微放电测量系统。

十二月

2022.12.01

世界杯战报
卡塔尔世界杯小组赛继续进行，在C组同时进行的第3轮比赛中，波兰0：2负于阿根廷，沙特阿拉伯1：2负于墨西哥；在D组同时进行的第3轮比赛中，澳大利亚1：0战胜丹麦，突尼斯1：0战胜法国。
宏观新闻
1、上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2022年12月修订）》，对其中《第五号 权益分派》规定的上市公司权益分派业务中新增流通股份的上市日安排进行了调整，并自发布之日起施行。修订后，上市公司因权益分派产生新增流通股份的上市日，由股权登记日（R日）后第二个交易日（R+2日）提前至第一个交易日（R+1日）。
2、广州市番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部发布关于调整风险区域管理措施的通告，要求解除所有疫情防控临时管控区，按低风险区管理，实行“个人防护、避免聚集”的防范措施。广州市疫情防控新闻发布会上，市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹介绍，各区正在进一步优化5方面防控措施。
3、MSCI半年度指数调整于11月30日收盘后正式生效，本次调整中，MSCI中国指数新纳入36只中国股票，其中28只为A股标的，包括中国中免、周大福、苏州银行、钢研高纳、燕京啤酒等；剔除34只股票，包括生活服务、阿里影业、顺鑫农业等。
行业新闻
1、国家发改委运行局会同人民银行有关司局认真研究贯彻落实国务院今冬保暖保供工作电视电话会议要求，加大对煤电企业金融支持力度，采取有力举措纾解企业实际困难。当前煤炭供应形势总体良好，存煤保持在1.75亿吨左右的历史高位。
2、记者从知情人士处获悉，继在中创新航侵权案中胜诉并获赔近300万元后，宁德时代起诉中航锂电（洛阳）的专利侵权案也进行了一审宣判，“宁德时代同样取得胜诉，获赔金额1416万元。不仅如此，目前尚有4件索赔金额更大的专利侵权诉讼案件正在正常审理流程中。”对于上述消息，宁德时代方面表示，我们尊重法院判决，保护知识产权是对企业技术创新的鼓舞和支持。
3、恒大财富于11月30日下午公告，自本月起对2021年12月31日发布的兑付方案进行调整，将现行每人每月兑付8000元调整为每人每月兑付2000元。此前，恒大财富曾于2021年9月13日、12月31日和2022年3月19日分别发布兑付相关公告。据接近恒大财富的知情人士透露，目前来看，调整兑付方案意味着恒大财富在资产处置方面正面临很大困难。
4、中指研究院发布的报告显示，2022年1-11月，TOP100房企销售总额为67268.1亿元，同比下降42.1%，降幅较上月收窄1.3个百分点，其中TOP100房企单月销售额同比下降34.4%，环比下降4.9%。销售额超千亿房企19家，较去年同期减少16家；超百亿房企100家，较去年同期减少51家。
5、国家药监局发布《药品网络销售禁止清单（第一版）》，自2022年12月1日起施行。其中提到，政策法规明确禁止销售的药品包括：疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品；医疗机构制剂、中药配方颗粒。
6、乘联会数据显示，11月21-27日，乘用车市场零售37.0万辆，同比下降31%，环比上周增长0%，较上月同期下降32%；乘用车市场批发47.2万辆，同比下降30%，环比上周增长16%，较上月同期下降34%。11月1-27日，乘用车市场零售123.0万辆，同比去年下降14%，较上月同期下降15%；全国乘用车厂商批发140.3万辆，同比去年下降17%，较上月同期下降17%。
7、据财政部消息，1-10月国有企业营业总收入664199.6亿元，同比增长8.9%；国有企业利润总额36196.9亿元，同比下降3.3%。
8、昨天，有消息流传“上海转运中心停运”，经核查为不实信息。上海市邮政分公司严肃声明：上海邮政（EMS）从未发布过此类信息，该传言不属实。同时，上海邮政将保留依法追究造谣者法律责任的权利。
公司新闻
1、隆基绿能公告，签订重大采购合同，预估合同总金额约671.56亿。
2、大全能源公告，与某客户签订《多晶硅购销框架协议》，预计采购金额约83亿。
3、悦康药业公告，YKYY017雾化吸入剂获批开展临床试验。
4、华润双鹤公告，新冠药CX2101A获得临床试验批准。
5、小鹏汽车发布三季报，营收同比增长19.3%；预计第四季度营收48亿元-51亿元。
6、粤电力A公告，拟129.17亿元投建广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目。
7、大名城公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募资拟用于房地产业务。
8、路通视信公告，因公司及实际控制人涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及实际控制人立案调查。
环球市场
1、美联储主席鲍威尔表示，最快12月就会放缓加息步伐。美股三大指数大幅收涨，纳指涨4.41%，11月累涨4.37%；标普500指数涨3.09%，涨破200日移动均线，11月累涨5.37%；道指涨2.17%，11月累涨5.67%，较10月低点反弹超20%，进入技术性牛市。纳斯达克中国金龙指数涨9.62%，11月累涨42.13%，创下有记录以来最大单月涨幅。
2、国际原油期货结算价大幅收涨约3%，WTI 1月合约11月累跌约5.7%；布伦特1月合约11月份累跌约8%。
3、COMEX黄金期货主力合约11月份累涨7.3%，创3月份以来最大单月涨幅。
投资机会参考
1、投资增速连续六个月回升，数万亿元专项债投向这一领域
继11月28日成渝中线高铁开工建设后，11月29日西安至重庆高铁安康至重庆段开工建设，这标志着西渝高铁全线开工，西部铁路建设进一步加快，将为乡村振兴和区域协调发展提供新引擎。
四季度以来，相关铁路项目建设进一步加快。国家统计局数据显示，1-10月，基础设施投资同比增长8.7%，增速比前三季度加快0.1个百分点，连续6个月回升。今年地方政府新增专项债券发行规模已突破4万亿元，创历史新高，超六成投向基建领域。财政部已提前下达2023年部分新增专项债额度。机构分析指出，基建央企整体基本面向好，积极进行新业务布局，具备长期投资价值，叠加未来“一带一路”预期，整体估值水平有望在中国特色估值体系建设下迎来提升。
A股上市公司中，青松建化（600425）是新疆地区第二大水泥企业，实际控制人是第一师国资委，经过多年发展，公司已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要生产企业。四川路桥（600039）是四川国资委下属蜀道集团核心子公司，以路桥施工为主业，随着公司完成对交建集团95%股权、高路建筑100%股权、高路绿化96.67%股权的收购，交通基建领域的影响力得到增强。
2、向风电+氢能+航空多领域渗透，该产品全球供需缺口或持续存在
受益于下游应用领域的多维发展与渗透率的提升，机构预计风、光、氢、无人机等领域将合力推升2025年全球碳纤维需求至26.0万吨，对应2022-2025年CAGR达23.5%。碳纤维全球供需缺口在中长期维度下料将持续存在，预计2025年达2.5万吨。
碳纤维是指含碳量在90%以上的碳化纤维。碳纤维高模高强，其抗拉强度在3500MPa以上，超越钢铁，但密度仅为钢的1/5。此外碳纤维还具备耐高温和低温、导电性能好等多种优异性能。机构分析指出，随着风电叶片大型化趋势确立、光伏装机维持高增、氢能源快速推广，航空航天高端领域碳纤维渗透率不断提升，碳纤维仍处于黄金赛道，需求有望快速成长。测算2025年国内碳纤维需求量有望达12.5万吨，行业规模175亿元，2021-2025年CAGR达15.8%。
A股上市公司中，吉林化纤（000420）长期以粘胶纤维为主营业务，产品包括粘胶长丝和粘胶短纤，目前公司粘胶长丝产能约8万吨/年，已发展为全球最大的粘胶长丝厂商，行业内竞争优势明显。精功科技（002006）主要供应大丝束碳化线设备，目前已成为吉林化纤集团、宝武集团、新疆隆炬等碳纤维企业的主要供应商。
3、中信银行之后，又一家全国性股份制银行为房企提供授信
北京2022年第四批次集中供地收官，本次供地共出让6宗地块，总建筑面积31.9万平方米，成交总金额135.2亿元。此外，广发银行与碧桂园、美的置业签署全面银企战略合作协议，提供意向性授信金额合计300亿元。广发银行将围绕房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、房地产项目并购融资、债券承销与投资等业务，与签约房企集团开展全方位合作。
机构指出，此次新发布的房企股权融资政策有利于房地产企业的融资，改善房地产企业的流动性，从而扭转房地产市场下行风险，稳定房地产行业的预期，促进资本市场估值的修复，发挥地产行业对国民经济的支撑作用。如果头部房企能够顺利实施并购重组的配套融资方案，将有利于加快行业目前出清的节奏，进而加快后续地产周期修复的速度。
相关上市公司中，金科股份（000656）作为西南第一的综合物业服务商，2021年末已布局22个城市，累计开发和管理园区28个，面积超过1300万平，入园的战略合作伙伴超过3000家。广宇集团（002133）主营房地产开发与销售，公司拥有杭州市区新东方大厦商业广场、平海公寓商业街、河滨公寓商业广场等核心位置的出租型商业物业，这些商业物业租金收入为公司提供了稳定的现金流。
4、宁德时代推动钠电池用于500公里续航车型，较磷酸铁锂或便宜50%
在钠离子电池产业链与标准发展论坛上，宁德时代研究院副院长黄起森表示，宁德时代通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，提高电池系统的能量密度，使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。这一续航车型会面向65%的市场，应用前景非常广阔。
近几年来由于大规模储能市场的场景逐渐清晰以及产业对锂资源供给瓶颈和价格大幅波动的担忧，钠电的研发和产业化进程开始提速。机构分析指出，钠电池在原材料端具备成本优势，大规模量产后电芯材料成本有望降低至0.32元/wh，较当前磷酸铁锂电芯便宜50%左右；同时国内纯碱供给充足，无供应瓶颈。预计2023年或为钠电产业化元年，2024年大规模量产，有望成为锂电池的有效补充。
公司方面，七彩化学（300758）深耕高性能有机颜料，并积极布局钠电池普鲁士蓝正极材料，目前公司与美联新材合作的50吨中试项目已经投产。维科技术（600152）于2019年开始研究钠电池，初步掌握了材料配方体系、生产工艺条件相关的技术关键，并建立了钠电池工程研究中心，现已完成钠电池样品的生产制造。

2022.12.02

世界杯战报
卡塔尔世界杯小组赛继续进行，在E组同时进行的第3轮比赛中，日本2：1战胜西班牙，哥斯达黎加2：4负于德国；在F组同时进行的第3轮比赛中，加拿大1：2负于摩洛哥，克罗地亚0：0战平比利时。
宏观新闻
1、国务院副总理孙春兰昨日在国家卫生健康委召开座谈会，孙春兰强调，总结基层经验做法，推动防控措施持续优化。她指出，我国医疗卫生和疾控体系经受住了考验，拥有有效的诊疗技术和药物特别是中药，全人群疫苗完全接种率超过90%，群众的健康意识和素养明显提升，加上奥密克戎病毒致病力在减弱，为进一步优化完善防控措施创造了条件。
2、根据《全国经济普查条例》的规定，国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查。普查的对象是在我国境内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。
3、银保监会办公厅发布《关于开展养老保险公司商业养老金业务试点的通知》。其中提出，自2023年1月1日起，在北京市、上海市等10个省（市）开展商业养老金业务试点。试点期限暂定一年。银保监会有关部门负责人就养老保险公司商业养老金业务试点答记者问表示，个人参与商业养老金业务，不享受相关个人所得税税收优惠政策。
4、央行数据显示，2022年11月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共8500亿元，期限1年，利率为2.75%，较上月持平。期末中期借贷便利余额为44000亿元。
行业新闻
1、安徽省黄山市黟县发布《我县出台促进房地产健康发展的若干接续措施》，措施规定自2022年11月28日起至2022年12月31日止，前100名在黟县购买新建商品房且足额缴纳契税的，发放购房补贴、契税补贴、家电礼包等。
2、特斯拉（上海）有限公司召回部分国产Model 3电动汽车，共计142277辆；召回部分国产Model Y电动汽车，共计292855辆。本次召回范围内的部分车辆在从驻车状态唤醒过程中，车辆示廓灯的软件在初始化内部参数时可能会发生错误，导致车辆后部一侧或两侧的示廓灯无法点亮。
3、据农业农村部监测，12月1日”农产品批发价格200指数”为125.53，比昨天上升0.44个点，“菜篮子”产品批发价格指数为127.01，比昨天上升0.51个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为31.87元/公斤，比昨天下降1.0%。
4、最新监管公告显示，上海证监局公告决定注销上海久富财富基金销售有限公司公募证券投资基金销售业务许可证。今年9月，上海证监局曾对久富财富处以30万元罚款，并责令公司停止基金服务业务。
5、乘联会秘书长崔东树通过个人微信公众号发文称，2022年10月的世界汽车销量达到685万台，同比增长7%，但较2017年10月的793万台下降13%，仍处历年的低位水平。10月中国汽车市场呈现旺季不旺的艰难局面，占世界汽车份额37%份额，1-10月的世界累计份额达到33%。
6、机构认为，目前面板行情仍处于面板厂进行试探性涨价、与终端厂进行价格博弈的阶段。大品牌终端厂由于需求并未真正复苏，对提价接受度普遍较差，而小品牌终端厂尽管能接受一定涨价，但出货量也相应较低。另外，行业内仍有部分渠道货源有压价动力，部分面板厂面临年底业绩压力有提高稼动计划。因此，预计到年底之前，LCD TV面板价格将有较大概率维持横盘。
7、陕西省发展和改革委员会印发《陕西省2023年电力中长期市场化交易实施方案》的通知。其中提到，燃煤发电上网电量全部参与市场化交易。鼓励新能源发电参与市场交易，原则上除优先发电之外的电量全部进入市场，通过市场化方式进行消纳，新能源市场化方案另行印发。10千伏及以上的工商业用户原则上要直接参与市场交易，其他用户可自愿参与交易。
8、国家药品监督管理局批准上海微创电生理医疗科技股份有限公司生产的“一次性使用压力监测磁定位射频消融导管”创新产品注册申请。该产品由射频消融导管、连接尾线和尾线连接盒组成。该产品获批上市有利于该技术的临床应用推广和降低临床治疗费用，使更多房颤患者受益。
公司新闻
1、万科A公告，第一大股东深铁集团提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权。
2、法本信息公告，与华为、统信软件等完成相关信创产品兼容性测试或技术认证。
3、中山公用公告，复星集团拟7.67亿元转让公司8.04%股份给中国华融。
4、陆家嘴公告，控股股东正在筹划公司重大资产重组事宜，股票停牌。
5、小鹏汽车公告，11月总交付5811台，环比增长14%。
6、蔚来汽车11月交付量为14178辆，同比增长30.3%。
7、赛力斯公告，11月赛力斯汽车销量8262辆，同比增长335.07%。
8、理想汽车11月共交付新车15034辆，创下单月最高交付纪录，同比增长11.5%。
9、安奈儿收关注函，说明电子束接枝改性面料实际功效等信息是否真实。
10、华夏幸福公告，筹划非公开发行股票，用于“保交楼、保民生”相关房地产项目。
环球市场
1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.13%，标普500指数跌0.09%，道指跌0.56%。Splunk收涨18%，创2017年11月份以来最大单日涨幅。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.64%。
2、CBOE波动率指数下跌至20，触及8月份以来最低。COMEX 2月黄金期货结算价创8月份以来新高。
3、国际原油期货结算价小幅收涨，WTI 1月涨0.83%，布伦特2月涨0.14%。
投资机会参考
1、网售处方药规范化运行“开闸”，线上销售增速远超线下市场
12月1日，国家市场监管总局发布的《药品网络销售监督管理办法》（下称《办法》）正式施行。在经过三次征求意见，以及海南、深圳的试点之后，网售药品监管办法的最终落地，正式为网售处方药规范化运行“开闸”。
公开数据显示，我国处方药市场占药品终端消费市场85%以上，其中80%左右的处方药通过医院渠道销售。受疫情影响患者的消费方式发生了转变，消费者更愿意在线上购买。机构认为，医药电商第三方平台的监管趋严，行业规范化发展，零售药店O2O渠道有望加速发展，药店加速迈入“新零售时代”。
A股上市公司中，国药一致（000028）旗下国大药房拥有9137家零售门店，并携手阿里巴巴开展线上合作，构建全域流量平台。漱玉平民（301017）累计O2O业务上线门店2733家，基本实现直营门店全覆盖。
2、地产之后，这一能源行业将迎来金融支持
国家发改委运行局会同人民银行有关司局认真研究贯彻落实国务院今冬保暖保供工作电视电话会议要求，加大对煤电企业金融支持力度，采取有力举措纾解企业实际困难。
11月25日，国家能源局发布关于《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》，此前发改委、能源局等部委分别于2017、2021年推动了8+6共14个地区第一批、第二批试点。机构认为，综合来看，若现货市场全面铺开并结合多个电源主体，容量补偿、调峰储能的价格机制也将逐步明晰，火电企业价值重估在即。
上市公司中，内蒙华电（600863）已经投入运行的发电厂共计17家，控股装机容量1284.62万千瓦，其中燃煤发电机组控股装机容量1140万千瓦，占比88.74%。晋控电力（000767）所涉及的现役10家火力发电单位全部完成了脱硫、脱硝、除尘超低排放改造，并通过了环境主管部门验收备案，2021年现货交易电价最高达到414.26元/兆瓦时，超出标杆电价24.8%。
3、四大部门联合发文助力乡村振兴，农资渠道整合有望降低农资成本
财政部办公厅、农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司、中华全国供销合作总社办公厅发布进一步做好政府采购脱贫地区农副产品有关工作的通知。
供销社作为我国农村重要的流通渠道之一，可以为农资产品提供相对扁平化的销售渠道，从而降低农民购买农资的成本。机构认为，供销社参与农资销售环节也有利于我国农资企业渠道整合，从而带动行业集中度提升，本身属于供销社体系或者可以切入供销社农资销售体系的企业有望获益。
公司方面，浙农股份（002758）是全国供销社系统城乡商贸服务业龙头企业，公司实控人为浙江省供销合作社联合社。天禾股份（002999）公司在主要农业和农资消费大省建立了76家配送中心，服务超1.5万家农资服务站及种植大户等终端客户。
4、供需失衡再掀涨价潮，该“世界级”稀缺资源价格或仍有上涨空间
进入12月份，供需失衡的萤石再度掀起涨价潮。其中，来自“萤石之乡”的武义神龙，从3400元/吨涨至3700元吨，月环比涨幅8.82%。
根据《全国矿产资源规划（2016-2020年）》，萤石被列入我国“战略性矿产目录”，是与稀土类似的世界级稀缺资源。下游氢氟酸及制冷剂开工正处于备货旺季，正展开冬储行动，酸级萤石精粉需求迎来旺季。机构认为，短期来看，萤石价格将维持高位且仍有上涨空间。长期来看，新能源、半导体、新材料行业发展将对萤石长期需求形成支撑。
A股上市公司中，金石资源（603505）以较低的成本取得了较大的萤石资源储备，已探明的可利用资源储量居全国首位。中欣氟材（002915）目前拥有长兴萤石矿，目前萤石储量根据储量报告已探明的储量及这几年已开采的萤石量，剩余的储量大约在60多万吨左右。

2022.12.05

世界杯战报
卡塔尔世界杯首轮淘汰赛继续进行，法国3：1战胜波兰，英格兰3：0战胜塞内加尔。
宏观新闻
1、据央行、证监会、京沪深交易所、中金所消息，为表达对江泽民同志的无比崇敬和深切悼念之情，在12月6日上午追悼大会默哀期间，银行间债券市场、货币市场、外汇市场、票据市场、黄金市场、证券期货市场、证券交易所等临时停市3分钟。
2、上海优化调整疫情防控相关措施，具体如下：一、乘坐轨道交通、地面公交、轮渡等市内公共交通工具，不再查验核酸检测阴性证明。二、全市公园、景区等室外公共场所，不再查验核酸检测阴性证明。三、以上优化调整措施自12月5日零时起实施。
3、在中华医学会2022年医学病毒学大会上，张文宏表示，未来对新冠病毒流行的控制，可能不在于核酸清零，而是将病毒的致病率降到非常低的水平。对于如何提高疫苗效力，张文宏建议在接种第三针加强针时，选择异源接种。另外，他也呼吁未来开展第四针疫苗接种。
4、北京市卫健委12月3日下午通报方舱医院治愈患者出院保障工作时表示，当前，随着出院人员增加，医疗救治和防院感组多措并举、因时因势，适时调整工作方案，持续优化服务流程，有效提升保障效能，确保方舱医院治愈患者安全、高效、有序出院。严格落实出院标准，切实做到“应出尽出”。
5、在美国检方提出请求后，美国法院当地时间2日正式撤销对华为公司首席财务官孟晚舟的“银行欺诈”等罪名的指控，且不能重新提起诉讼。
6、广东省药品监督管理局称，广东省感冒类药物供应充足，呼吁市民朋友们应科学合理按需购药，没必要盲目“囤药”。
行业新闻
1、上交所制定了新一轮央企综合服务相关安排，服务推动央企估值回归合理水平，配合国务院国资委开展央企专业化整合，为央企整合提供更多工具和通道，推动打造一批旗舰型央企上市公司。
2、国家统计局发布数据，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年11月下旬与11月中旬相比，13种产品价格上涨，35种下降，2种持平。其中，生猪（外三元）本期价格环比下降7.4%。
3、中国物流与采购联合会官网12月3日消息，2022年11月份，由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的中国公路物流运价指数为103.3点，比上月回升0.03%，比去年同期增长1.8%。从周指数看，第一、三周运价指数环比回升，第二、四周运价指数环比回落。
4、12月2日，总投资约200亿元新能源材料产业项目落地四川，矿冶集团、蜀道集团携手，将在攀枝花投资30万吨/年磷酸（锰）铁锂项目、在遂宁投资20万吨/年三元正极材料，共同发展高性能锂电池正极材料业务。
5、近期，工行、建行、中行、光大银行、民生银行、兴业银行、华夏银行、招商银行、平安银行、广发银行等多家主流银行在广州地区推出个人住房贷款延期还贷服务，延长期限从3个月到36个月不等。
6、中国物流与采购联合会12月3日公布11月份中国电商物流指数。数据显示，受疫情导致快递流通受阻等因素影响，11月电商物流总指数继续回落，但回落幅度明显收窄，农村电商物流业务量明显回升。
7、近期，住建部、国家发改委、财政部联合印发通知，督促各地加快保障性租赁住房建设。到10月底，全国已开工建设和筹集保障性租赁住房约330万套(间)，累计完成投资3334亿元，可解决近1000万青年人、新市民住房困难。
8、据1905电影网官博消息，截至目前已有十余部新片定档12月上映，贺岁档票房已超1.2亿。其中，国产片《保你平安》和《绑架游戏》因题材和阵容备受关注，被看作票房黑马种子选手。
9、记者近日对钢材冬储情况进行市场调研发现，随着下游房地产政策利好不断释放，叠加钢材价格相比上年同期下降了20%左右，部分钢贸商一改往年消极观望的态度，对冬储态度有所转变。
10、由中国能源研究会燃料电池专委会主办的大湾区“氢陶都—绿色搬运体系”建设正式启动，广东新氢动力氢能工业车辆生产线投产。据悉，此次投产的生产线是专业生产适配于工业车辆的动力系统，是国内首条（套）专属于氢能工业车辆制造生产线。
公司新闻
1、记者从知情人士获悉，晶科能源此前暂扣光伏组件被美国海关首批放行。
2、上机数控公告，公司一期切片项目代建过程中发生火灾。
3、歌尔股份公告，大幅下调2022年度业绩预告，预计2022年净利润17.1亿元-21.4亿元。
4、比亚迪方面消息，根据最新出炉的销量数据显示，汉系列累计销量达40万辆大关。
5、近日，隆基绿能与万华化学签署战略合作协议，共同开拓清洁能源应用市场。
6、神州细胞公告，控股子公司新冠疫苗SCTV01C被纳入紧急使用。
7、恒瑞医药公告，近日，公司董事会收到公司副总经理、首席医学执行官（肿瘤）张晓静的辞职报告。
8、恒大集团召开保交楼工作专题会议，确保完成全年交楼任务。
9、温氏股份公告，拟以9亿元至18亿元回购股份。
10、当升科技公告，拟与蜀道新材料100亿元投建三元正极材料生产项目等。
11、格力地产公告，拟购买免税集团100%股权，股票今起停牌。
环球市场
1、美股上周五三大指数收盘涨跌不一，周线均录得2连涨。纳指跌0.18%，周涨2.09%；标普500指数跌0.12%，周涨1.13%；道指涨0.1%，周涨0.24%。
2、德国《明镜》周刊近日报道称，为确保能源安全，瑞士可能成为全球首个限制使用电动汽车的国家。根据尚未通过的讨论计划，瑞士可能将禁止除“绝对必要行程”外的电动汽车使用。
3、在法国电视台播出的录制讲话中，法国总统马克龙表示，如果俄罗斯总统普京同意就结束俄乌冲突进行谈判，西方应该考虑如何解决俄罗斯对安全保障的需求问题。
4、据英国《泰晤士报》网站2日报道，卡塔尔准备在世界杯后大力申办2036年奥运会，并且正在研究为马拉松比赛打造空调街道的设想。
投资机会参考
1、或为数字经济预期差最大的方向，已实现从0到1起步
近日，2022全球数商会上发布了《数据要素流通标准化白皮书》，数据要素交易流通模式被写入数据要素流通标准体系框架。白皮书重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、制度模式、技术标准等发展现状，为构建我国数据要素流通的标准体系奠定基础。
数据要素作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各个环节。机构认为数字经济目前预期差最大的方向是数据要素，数据要素交易市场已经实现了从0到1的艰难起步，预计未来会出现极大地趋势性变化，从而带来万亿级别的巨大投资机会。
A股上市公司中，广电运通（002152）表示，广州数据交易有限公司由公司和广州交易集团有限公司于2022年3月共同出资设立，主要围绕数据确权、数据估值、数据交易、安全等方面积极开拓相关业务，整合上下游产业链，打造数据交易生态圈。易华录（300212）为中央企业中国华录集团控股上市公司，公司数据湖可以实现数据经济时代关键生产要素——数据要素提供全量存储.
2、光伏上游原材料产能瓶颈不在，全球新增装机量或将维持高增速
中国代表团就包括中美气候谈判进程在内的多个受到各方关心的问题举行了专场记者发布会。中国气候变化事务特使解振华表示，总体来看，中美间的气候谈判很有建设性。
欧盟委员会主席在REPowerEU计划的新闻发布会上表示到2030年，欧盟可再生能源占比将从40%提升至45%。民生证券分析指出，展望明年，随着硅料产能的持续释放，2023年硅料产能不再是制约行业发展的瓶颈，且硅料产能释放之后带来的价格下降有望刺激下游业主的装机意愿。
上市公司中，晶科能源（688223）已投产16GWN型TOPCon电池产线，境外业务集中在美国、欧洲、澳大利亚等国家和地区，产品累计销往全球160多个国家和地区。京山轻机（000821）的智能装备产品已远销美国、德国、法国、新加坡等全球20多个国家和地区。
3、美联储最早12月起放慢加息步伐，这一资产“抢跑行情”再现
当地时间11月30日，美联储主席鲍威尔发表演讲，他表示放慢加息步伐的时间可能最早在12月会议上到来。
世界黄金协会11月发布的报告显示，今年第三季度全球央行黄金净购买量为399.3吨，是去年同期4倍以上。机构认为，美国10月通胀数据超预期下行引发市场对美联储加息和美元指数预期转向，11月以来金价大幅上涨。随着金价上涨趋势进一步确认，具备黄金产量和资源量规模优势的企业将更加受益。
公司方面，赤峰黄金（600988）境内黄金矿业子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙矿业共拥有8宗采矿权和14宗探矿权。湖南黄金（002155）为全国十大产金企业之一，拥有80吨/年黄金生产线、3万吨/年精锑冶炼生产线、3.2万吨/年多品种氧化锑生产线、3000吨/年仲钨酸铵生产线。
4、腾讯推出新品构建完整云原生数据库产品体系，国产大数据产品优势开始凸显
12月1日，在2022腾讯全球数字生态大会云原生数据库技术探索专场上，腾讯云分享了在云原生数据库领域的技术演进与探索。
腾讯云正逐步构建完整的云原生数据库产品体系，并在实践中为不同行业用户提供了稳定可靠的企业级云数据库服务。机构认为，随着国内第三方数据库公司产品影响力的扩大，其下游客户规模快速增长，其上云后给云计算厂商带来的客户导流效果有望显著增强。
A股上市公司中，太极股份（002368）控股子公司人大金仓主营数据管理领域，已成为国产数据库的领军企业，为党政、公共安全、能源、交通等行业提供安全可靠的信息系统建设和云计算、大数据等相关服务。创意信息（300366）主营电信级数据网络系统解决方案及技术服务，拥有基于大数据运营的云平台及相关应用项目。

2022.12.06

宏观新闻
1、外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，美欧正在对俄罗斯原油采取限价政策以及海运石油的禁运，中方是否考虑加入这个协议？毛宁表示，中俄始终本着相互尊重、互利共赢的精神，开展能源合作。具体的问题请向中方的主管部门了解。
2、近日，呼吸危重症专家、北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖表示国际和国内监测数据证实，奥密克戎变异株及其进化分支的致病力和毒力相比原始株和德尔塔等变异株明显减弱。与2009年全球流感流行时期相比，目前奥密克戎变异株导致肺炎或者重症、危重症的比例相对较低。
3、记者从深圳证监局获悉，近期，深圳证监局发现部分新型居间人风险案例，如居间人以“软件服务商”“广告商”名义继续喊单、带单、指导交易，伪造期货公司公章编制合同，煽动交易者信访投诉等。上述风险手段新颖、方式隐蔽，扰乱了期货市场正常秩序。
4、上海发布继续优化调整疫情防控的相关措施，除养老机构、儿童福利机构、医疗机构、学校（含托幼机构）以及密闭娱乐场所（包括KTV、棋牌室、密室剧本杀、网吧）、餐饮服务（含酒吧）场所等有特殊防疫要求的场所外，其余公共场所不再查验核酸检测阴性证明。对7天内无核酸检测记录的不再赋黄码。
行业新闻
1、新一轮成品油调价窗口于今天开启。受国际油价大幅下跌影响，国内成品油价格连续第二次下调，部分地区92号汽油重回7元区间。本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油零售限价每吨分别下调440元、425元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花17.5元。
2、记者从特斯拉中国获悉，特斯拉上海超级工厂11月交付量达到100291辆，再次创下月度交付的新纪录。今年前11个月，特斯拉上海超级工厂累计交付量超过65万辆。昨日有消息称，特斯拉计划降低其上海工厂的产量。特斯拉中国有关人士12月5日晚回应记者称，经过内部确认，可以明确上述关于减产的说法不属实。
3、据国家邮政局官方微信消息，国家邮政局监测数据显示，11月27日以来，全国快递日均业务量连续稳步上涨，特别是12月2日至4日，连续三天日均超3亿件，实现了迅速反弹。
4、为加强保护青少年免受电子烟危害，澳门特区第13/2022号法律《修改第5/2011号法律〈预防及控制吸烟制度〉》12月5日正式生效。该法律明确，澳门特区禁止制造、分销、销售、进口和出口电子烟及供口服或鼻吸的烟草制品，包括禁止携带该等产品出境和入境澳门特区等。
5、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌3500元/吨，均价报57.15万元/吨，工业级碳酸锂跌3500元/吨，均价报55.50万元/吨；氢氧化锂跌2500元/吨。
6、广东省发展改革委印发广东省关于加快开展基础设施领域REITs试点工作实施意见。意见提出，加快开展基础设施REITs试点。支持地方国有企业、其他类型所有制企业开展基础设施资产常态化梳理盘点，推动符合条件的资产采用REITs、PPP和其它方式进行盘活。
7、浙江省药械采购平台发布关于落实京津冀“3+N”联盟骨科创伤类医用耗材带量联动采购和使用工作的通知。本次骨科创伤集采中选结果自2022年12月15日起执行，周期为1年。采购周期内，如其他地区带量采购中选价格低于本次带量联动中选价格，实行价格联动。
8、交通运输部等六部门指出，未取得《网络预约出租汽车经营许可证》的，对网约车平台公司处以10000元以上30000元以下罚款；未取得《网络预约出租汽车运输证》的，对当事人处以3000元以上10000元以下罚款；未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的，对当事人处以200元以上2000元以下罚款。
9、据深圳发改委消息，12月5日，《深圳市关于大力推进分布式光伏发电的若干措施》发布，深圳将充分利用工业园区、企业厂房、交通设施和居民住宅等建筑物屋顶、外立面或其他适宜场地，按照“宜建尽建”原则积极开展分布式光伏发电项目建设，大力推广建筑光伏一体化（BIPV），力争“十四五”期间全市新增光伏装机容量150万千瓦。
公司新闻
1、深深房A发布股票交易异常波动公告，近期有关公司重组的传闻不实。
2、中国东航将于12月9日在上海虹桥机场接收全球交付的首架C919飞机。
3、万泰生物公告，鼻喷新冠疫苗被纳入紧急使用。
4、牧原股份公告，将2022年生猪预计出栏量上调为6100万头-6200万头。
5、福田汽车公告，拟与宁德时代设合资公司，开展新能源电池经营性租赁业务。
6、华润三九披露投资者关系活动记录表公告，订单充裕，感冒相关产品如止咳、抗病毒口服液订单量都比较好。
7、久量股份公告，控股股东等拟合计减持不超17.08%股份。
8、阳光电源披露投资者关系活动记录表公告，公司储能业务明年整体预计大幅增长。
9、财联社记者从稳健医疗方面获悉，近一周普通大众对N95口罩需求急剧上升，公司会加大生产以争取满足更多消费者需求。
环球市场
1、美股三大指数均大幅收跌，纳指跌1.93%，标普500指数跌1.79%，道指跌1.4%。其中，纳指、标普500指数均创11月10日以来最大单日跌幅。大型科技股全线走低，亚马逊跌超3%，奈飞跌逾2%。欧洲主要股指多数下跌，德国DAX30指数跌0.56%。
2、国际原油期货结算价大跌逾3%，WTI 1月跌3.81%，布伦特2月跌3.38%。
3、COMEX 2月黄金期货结算价收跌1.6%，报1781.3美元/盎司。
4、世界杯赛场消息：克罗地亚点球战胜日本，晋级八强；巴西4比1韩国，1/4决赛将战克罗地亚。
投资机会参考
1、里程碑式峰会召开在即，贸易增长背后需要不断完善独立跨境支付体系
外交部近日发表的《新时代中阿合作报告》显示，首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开，这是中阿（拉伯）关系提质增速的大事件，在中阿关系史上具有里程碑意义。
2022年前三季度，中阿贸易额达3192.95亿美元，同比增长35.28%，接近2021年全年水平。此外数据显示，CIPS系统的服务覆盖已超过180个国家和地区。机构认为，本周发布的《新时代中阿合作报告》，其中提到了大量关于中阿贸易领域的表述，背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善，持续看好跨境支付、数字人民币催化下产业的投资机会。
A股上市公司中，新晨科技（300542）在跨境支付领域，公司与CIPS、SWIFT等各种跨境支付系统对接，并已为多家银行提供相关服务。海联金汇（002537）在跨境支付方面将继续围绕香港MSO牌照，同时将依托公司获得的VISA“QSP”资质，开展外卡收单业务，完善跨境支付产品“矩阵”。
2、政策逐步优化，阶段性需求爆发或带动该产品放量
近日，广州市卫健委在市疫情防控新闻发布会上，鼓励家庭自备抗原试剂盒。据报道，目前广州多家线下药店抗原试剂盒热销，商家正忙着补货。
过去海外市场在新冠爆发时，采用抗原检测为主要的筛查手段，中国为全球主要的抗原出口国家，在过去应对海外抗原需求的同时积累了丰富的产能。机构认为，国内来看，随着疫情防控政策的逐步优化，抗原检测产品有望成为重要检测手段，阶段性需求爆发或带动抗原产品的放量，生产厂商及相关渠道有望在这一过程中发挥重要作用。
上市公司中，九安医疗（002432）2021年推出iHealth试剂盒，逐渐成为在美防疫的主要产品之一。可孚医疗（301087）产品覆盖健康监测、康复辅具、呼吸支持、医疗护理、中医理疗五大领域，拥有近万个规格的丰富产品线，公司新型冠状病毒抗原自测试剂盒已获得欧盟CE认证。
3、”亚洲锂都”锂企接二连三停产，重金属污染或成限制新能源发展核心因素之一
在新能源行业高速发展的背景下，江西宜春由于拥有丰富的稀有金属矿产资源，被成为“亚洲锂都”，但是，临近年关，当地的锂电新能源产业却并不平静。一周之内，三家上市公司在江西宜春的碳酸锂生产线宣告临时停产。
暂停生产的原因是，江西省高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，永兴新能源为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。机构认为，目前我国重金属防治行业处于发展初期，市场格局较为分散，但随着政策要求趋严所带来的技术难度提升，具备技术及客户资源优势的企业有望迅速抢占市场份额。
公司方面，天瑞仪器（300165）在重金属污染防治领域，拥有环境空气、地表水、污染源气、污染源水相关的重金属在线监测设备，以及土壤、水质等便携式重金属检测设备。赛恩斯（688480）为冶金及新能源行业进行重金属污染防治综合解决方案，客户覆盖中国五矿、中国铝业、中国有色、江西铜业等大型有色金属集团。
4、上交所制定新一轮央企综合服务相关安排
上交所制定了新一轮央企综合服务相关安排，涉及央企上市公司的主要举措有三方面。一是服务推动央企估值回归合理水平。二是服务助推央企进行专业化整合。三是服务完善中国特色现代企业制度。
国企大多处在关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域，对于保障中国国家战略安全起到重要的作用。机构认为，国企估值当前处于历史低位，与优质基本面不匹配，修复潜力凸显，具备较强的配置价值。
A股上市公司中，四创电子（600990）是国内军事雷达电子主要供应商，是雷达业龙头，公司实控人为中国电子科技集团。国统股份（002205）主营预应力钢筒混凝土管、各种输水管道及其异型管件和配件、地铁盾构环片等水泥制品的制造、运输及相关的技术开发和咨询服务和PPP项目，公司实控人为中国铁路物资集团。

2022.12.07

世界杯战报
卡塔尔世界杯1/8决赛继续进行，通过点球大战摩洛哥队以总比分3比0战胜西班牙，葡萄牙6比1大胜瑞士。至此，本届世界杯8强球队已全部出炉。
宏观新闻
1、外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者就美国正考虑对中国钢铁行业加征额外的关税询问中方评论。毛宁表示，因为我不了解你说的具体是哪个方面的关税，或者是具体是什么情况。作为原则，中方一贯反对违反世贸规则，单方面非法加征关税，这不利于任何一方。中方也将采取一切必要措施维护自身的正当权益。
2、据央视网消息，北京大学第一医院感染科主任王贵强建议，对新冠患者实行分层救治，一般患者可在家观察治疗，把有限的医疗资源留给重症高风险人群。专家建议，如果出现发烧、头痛、喉咙痛、干咳等症状，怀疑是新冠病毒感染，可以自己在家里做抗原检测。首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉表示，新冠咳嗽加重时基本已到病程末期。
3、针对网传的“新冠吃药顺序”，就有专家表示，感染新冠病毒的患者通常会有十大症状中的一个或几个，治疗并没有一个绝对、完整的吃药顺序，用药讲究精准化、个性化，所谓的“吃药顺序”不靠谱。需要注意的是，由于药品存储和保质期都有一定要求，大量、长期非理性“囤药”是不可取的，还会造成浪费。
4、北京市人民政府办公厅印发《北京市积极应对疫情影响助企纾困的若干措施》。其中提到，进一步降低企业经营成本，全面落实系列税收优惠政策；对小微企业贷款实施延期还本付息政策；支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期；延长住房公积金缓缴期限，延长阶段性缓缴社会保险费的补缴期限。
行业新闻
1、昨日市场传出消息，武汉将调整限购政策，限购范围缩小至二环内，其他区域不再限购；此外，非武汉户籍居民可先申请购房资格再补齐六个月个税、社保相关证明。对此，武汉市房产交易中心工作人员向记者回应，目前并未收到相关口头或书面通知，如有变化请以通知为准。
2、广州市新能源汽车发展工作小组办公室关于印发广州市燃料电池汽车示范应用工作方案（2022-2025年）的通知，目标到2025年，力争全市燃料电池汽车产业规模超过100亿元，培育不少于5家在产业链核心零部件领域排名全国前五的头部企业。
3、据国家医保局网站消息，为保证现场谈判平稳有序，综合考虑新冠疫情影响和谈判工作需要，2022年国家医保药品目录现场谈判延期开展。具体时间确定后，将提前一周左右通知各谈判主体。协议将于2022年12月31日到期的目录内谈判药品，原协议有效期自动顺延至新版目录正式实施。
4、南京市交通局等七部门联合发布《南京市居民区电动汽车充电基础设施建设管理办法》，新建居民区规划配建停车位应100%预留充电基础设施建设安装条件，并按不低于规划配建停车位数的20%配建充电设施，且应具备有序充电功能，有序充电桩应具备控制充电设施输出功率功能，实现错峰充电。居民区充电基础设施应以小功率慢充（7千瓦）为主、大功率快充为辅。
5、对于如何看待药品价格上涨乱象问题，宁波市场监管局发布《关于医疗药品及用品价格行为提醒告诫书》，提醒告诫医药用品经营者：不得借疫情防控之机大幅提高医疗药品及用品的销售价格，违者最高可处500万元罚款。
6、河南省新乡市住房和城乡建设局发布《关于对<调整商品房项目配建保障房方式的通知>公开征求意见的通知》。今后新建商品房项目，除市政府明确要求实物配建的项目外，采取实物配建和缴纳易地建设资金相结合的方式，原则上由开发企业自主选择。
7、广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹通报，近期如有非紧急就医需求，请优先选择互联网医院或就近到社区卫生服务中心或基层医疗卫生机构就诊。10月20日以来，广州地区互联网医院在线诊疗27.07万人次，开具电子处方1.53万张，治疗药物通过快递等全部寄达患者手中。
8、国际航空运输协会表示，预计2023年欧洲航空公司将盈利6.21亿美元；将2022年全球航空公司亏损预测缩小至69亿美元，此前预计将亏损97亿美元；预计2023年亚太地区航空公司将亏损66亿美元。
9、对于其与徐翔涉及的共同财产数额，12月6日，应莹向记者表示：“青岛中院不给我甄别的结果，根据我和律师整理的财产清单，我和徐翔的合法财产有100多亿，我要求依法分割一半。”就财产分割的诉求，应莹向记者回应：如果依法进行分割，我希望能把上市公司的股权分割给我，上市公司股权长期冻结不利于公司的长远发展。
公司新闻
1、绿地控股公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票。
2、科兴制药官微消息，获得通化东宝利拉鲁肽海外市场独家商业化许可。
3、盛新锂能披露定增情况报告书，比亚迪20亿元认购本次定增。
4、ST天马公告，法院裁定批准公司重整计划。
5、风范股份公告，拟9.6亿元收购晶樱光电60%股权，将实现新能源光伏产业布局。
6、鹏鼎控股公告，拟定增募资不超过40亿元，用于庆鼎精密高阶HDI及SLP扩产等项目。
7、顺丰控股公告，控股子公司拟参投股权投资基金。
8、万润新能在互动平台表示，暂不存在因产能不足导致客户订单延后的情况。
9、立华股份公告，11月肉鸡销售收入11.22亿元，环比减少14.55%。
10、深城交公告，联想北京减持公司1.11%股份。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，纳指跌2%，标普500指数跌1.44%，道指跌1.03%。大型科技股表现疲软，脸书跌超6%，亚马逊跌超3%，苹果、奈飞、谷歌、微软跌超2%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.7%。
2、国际原油期货结算价大跌逾3%。WTI 1月跌3.48%，布伦特2月跌4.03%。
3、COMEX 2月黄金期货收涨约0.1%，报1782.40美元/盎司。
4、世界杯赛场消息：葡萄牙6-1大胜瑞士，晋级八强；摩洛哥点球大战淘汰西班牙，晋级八强。
投资机会参考
1、年内发行规模逾4万亿元，新增专项债助力重大项目建设
今年以来，专项债发行使用节奏明显提速。根据财政部和中国债券网披露信息统计，截至12月5日，年内新增专项债发行规模达40312.17亿元，其中，11月份以来新增专项债发行规模481.17亿元。
自发行以来，专项债发行规模不断提高，2020年和2021年，专项债发行额度依然保持在较高水平，均为3.65万亿元。机构认为，内需层面看，基建仍是拉动经济的重要抓手，而外需层面看，在“一带一路”的带动下，海外订单有望复苏。长期看头部公司竞争力也将越来越强，建筑央企有望实现价值重估。
A股上市公司中，浙江建投（002761）是浙江省成立最早的国有建筑企业，承担建设了G20峰会工程、浙江音乐学院、乌镇国际互联网大会永久会址、杭州火车东站等重点重大项目。中铝国际（601068）工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、建材等领域，与国内众多大型有色金属公司有业务往来。
2、除跨境支付、能源合作外，中阿峰会又一重大看点
在航天卫星领域，中国同阿拉伯国家建立中阿北斗合作论坛合作机制，在突尼斯落成北斗卫星导航系统首个海外中心——中阿北斗/GNSS中心。根据阿中合作论坛行动执行计划，筹备第四届阿中北斗合作论坛。
《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，预计到2025年总体产值预计达到8000-10000亿元规模。机构认为，低轨卫星产业链主要分为上游卫星制造与卫星发射，中游地面设备制造与卫星运营，下游为各类应用场景。随着低轨卫星星座建设拉开序幕，产业链上游将率先受益。
A股上市公司中，中国卫通（601698）在轨卫星的通信广播信号除覆盖中国全境之外，境外可覆盖澳大利亚、东南亚、南亚、中东、欧洲、非洲等国家和地区。中国卫星（600118）研制的小/微小卫星多为近地轨道卫星，公司2021年完成了30颗小/微小卫星发射任务.
3、供货周期拉长7倍，这类半导体材料不受产业低迷影响
当前，尽管半导体产业处于下行周期，但掩膜板行业具有部分逆产业周期的特性，产品需求主要依赖下游行业的产品创新，跟下游产品销量没有直接联系。
以往高规格掩膜版的出货时间为7天，而目前高规格掩模版产品拉长交货周期4-7倍至30-50天。随着本土化推进，半导体公司对于掩膜板的需求也不断增加。机构认为，保守估计国产掩膜版的份额有望在2025年突破26亿美元。随着未来各晶圆厂快速扩产以及下游市场的强劲需求将拉动材料迅速增长，将完成市场空间与本土替代的双重增长。
公司方面，清溢光电（688138）已实现250nm半导体芯片用掩膜版的量产，正在推进180nm半导体芯片用掩膜版的客户测试认证。路维光电（688401）已实现250nm制程节点半导体掩膜版的量产，掌握180nm/150nm制程节点半导体掩膜版制造核心技术能力。
*4、这类需求或率先回补，消费有望实质进入爬坡阶段
近日，全国多地在结合疫情变化形势和实际情况调整优化防控措施。机构指出，随着出行查验核酸检测要求的逐步放宽，居民出行意愿有望回升，出行消费有望实质进入爬坡阶段。
在此背景下，线下客流有望恢复，从一线城市拥堵延时指数、地铁客运量上看边际效果已经显现。机构认为，随着防疫政策持续优化调整、疫情影响逐渐减弱，社服板块或直接受益于社交重启，差旅和本地化需求有望率先回补，偏长线的休闲游有所滞后，整体需求有望迎来释放。
A股上市公司中，红旗连锁（002697）在大成都范围及周边市区形成了网络布局优势，已发展成为“云平台大数据+商品+社区服务+金融”的互联网+现代科技连锁公司。金陵饭店（601007）形成了以酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同产业链的战略布局。

2022.12.08

宏观新闻
1、中共中央政治局12月6日召开会议，会议指出，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，优化疫情防控措施，形成共促高质量发展的合力。积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力，产业政策要发展和安全并举，科技政策要聚焦自立自强，社会政策要兜牢民生底线。
2、国务院联防联控机制综合组发布优化落实疫情防控新十条。其中提出，不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检；具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离；加快推进老年人新冠病毒疫苗接种。
3、国家卫健委发言人米锋表示，要精准落实防疫新10条，执行中要坚决纠正简单化、“一刀切”，不搞层层加码；对于入境人员管理等外防输入的措施，我们也将依法依规、逐步推进、加快推进，进一步优化完善。国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，这次的优化并不是完全放开不防，是主动的优化而不是被动的。
4、国务院联防联控机制印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案提出，加快推进ICU病房、缓冲病房、可转换ICU床位建设，1张ICU床位配备1名医师和2.5-3名护士作为一线医护人员，并按照一线医护人员总数的20-30%储备后备力量。
5、上海市疫情防控工作领导小组办公室发布进一步优化调整疫情防控的相关措施，对于来沪返沪人员抵沪不满5天者，不再限制其进入相关公共场所。对符合居家隔离条件的密切接触者，由“5天集中隔离医学观察+3天居家隔离医学观察”调整为“5天居家隔离医学观察”，也可自愿选择集中隔离。
6、12月7日，北京市卫健委党委书记、副主任钟东波表示，对进返京人员不再执行查验核酸检测阴性证明和健康码等防控措施，抵京后不再执行落地三天三检，按照本市有关防控规定执行。
行业新闻
1、据中国铁路微信公众号，按照国务院联防联控协调机制防控政策要求，自即日起，购票、乘车及进出站停止查验48小时核酸证明和健康码，各项进京防控措施调整时间另行通知。
2、据福州日报消息，为进一步带动消费，福州市交通运输部门继“新福卡”政策后再推出惠民举措，2022年12月10日起至2023年2月28日期间所有法定节假日和休息日（共计28天）开展免费乘坐地铁和公交车活动。
3、内蒙古自治区包头市举办“2022中国·包头助企兴业惠民安居商品房网上展示交易会”，66家房地产开发企业，共有72个房地产项目参与。交易会期间，新建商品住房网签价格下浮不受备案价格限制。参展的房地产开发企业，须在价格上适当优惠，最大幅度地让利于购房者（最低不得低于成本价）。
4、宜宾市委常委、副市长李翔透露，2022年1~10月，宜宾市白酒产量46.2万千升，白酒企业营业收入1457.5亿元，白酒企业实现利润314.3亿元；预计今年全年白酒企业营业收入将突破1800亿元，利润总额超400亿元，均实现10%以上增长，力争到2026年，宜宾白酒产业营业收入、利润总额双翻番。
5、苹果手机关键供货商之一的日本村田制作预计，由于需求疲软，苹果公司将在未来几个月进一步削减iPhone 14系列手机的生产计划。据媒体一个月前报道，自iPhone新款发布以来，由于需求下滑，苹果已从最初9000万部iPhone的生产目标下调至8700万部。
6、据记者了解，多家商业银行深圳分行推出可延期还房贷服务，允许客户在一定期限内无需偿还个人住房按揭贷款，以缓解个人流动性压力，支持居民促销费和稳经济大盘等。各银行延长期限不等，以延期还房贷6个月居多。其中，兴业银行深圳分行受疫情影响较严重区域且涉及停工或延期交房楼盘最长延期3年。
7、国家药监局和海南省政府联合召开2022年药品医疗器械临床真实世界数据应用试点工作领导小组第四次会议。会议要求，一是要加快完善政策制度，基本完成临床真实世界数据研究政策规则的制定任务。二是要继续做好产品审评审批，不断总结利用真实世界数据开展药械评价的审评审批规律，争取更多的产品获批上市。
公司新闻
1、宣泰医药提示风险：公司熊去氧胆酸胶囊产品不涉及新冠病毒预防及感染的治疗。
2、赣锋锂业公告，因内幕交易江特电机股票案，江西证监局拟对公司罚没442万元。
3、欣旺达公告，拟165亿元宜春市投建锂盐、锂电材料等项目。
4、隆基绿能公告，拟30亿元投建芜湖年产15GW单晶组件项目。
5、ST大集公告，停牌核查完成，股票复牌。
6、如意集团发布异动公告，抗菌抗病毒可机洗毛精纺面料项目处于中试阶段，尚未形成批量生产。
7、华润三九披露投资者关系活动记录表公告，感冒类药物需求量较大、订单充足。
8、玉马遮阳披露投资者关系活动记录表公告，银离子抗菌面料已批量生产，并经过国家纺织制品质量监督检验中心检测。
9、新华制药发布异动公告，熊去氧胆酸片尚未商业化生产。
10、航天信息公告，拟减持中油资本2.46亿股股票。
环球市场
1、美股收盘，纳指跌0.51%，标普500指数跌0.19%，道指平收。大型科技股多数下跌，谷歌跌超2%，苹果跌超1%，脸书、微软小幅下跌。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.59%。
2、欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，欧盟委员会当天已提议对俄罗斯实施第九轮制裁，将针对俄能源、矿业等领域。
3、国际原油期货结算价连续3个交易日大幅下跌，抹去今年以来所有涨幅。WTI 1月跌3.02%，布伦特2月跌2.75%。
4、COMEX 2月黄金期货收涨0.9%，连续第二个交易日上涨，报1798美元/盎司。
投资机会参考
1、最新研究成果，这种药或对治疗新冠病毒有奇效
近期，英国剑桥大学的研究人员在”Nature”期刊发表了一篇题研究论文。该研究显示，一种治疗肝病的药物熊去氧胆酸（UDCA）可以关闭ACE2受体，从而关闭新冠病毒进入人体细胞的通道。
相对于细菌和真菌等尚可独立生存的微生物，病毒是完全寄生的，必须借助宿主细胞才可以生存和繁衍下去。机构指出，该药物可以用于预防新冠感染，还可能预防病毒的未来新变种，以及可能出现的其他冠状病毒。
A股上市公司中，广生堂（300436）此前公告，拟与福建瑞泰来医药科技有限公司签订《技术转让合同》，瑞泰来将其拥有的熊去氧胆酸胶囊制剂的全部技术及相应资料及全部权益及相应全部技术资料转让给公司。人福医药（600079）子公司EpicPharma目前生产经营200多个品规的化学仿制药，主要产品有熊去氧胆酸胶囊、氯化钾口服粉末剂、阿奇霉素干混悬剂等。
2、促消费又一重要领域，海南各地已发放7轮免税消费券
海南离岛免税促消费新闻发布会上，海南省商务厅一级巡视员姚磊表示，“海南离岛免税跨年狂欢季”正式启动，打造“天天有活动、周周有优惠、月月有主题”的海南离岛免税跨年狂欢季活动。
自9月海南疫情形势逐步缓解以来，海南省、海口市及三亚市合计已发放约7轮免税相关的消费券，以促进疫情后免税及整体消费市场恢复。机构认为，随着年终离岛免税销售旺季来临，海南省政府或将持续加大免税消费券发放力度，叠加“双12”、跨年、春节等促销节点各免税商给予的优惠活动，离岛免税客流及消费额有望进一步回升。
A股上市公司中，海汽集团（603069）拟收购海旅免税100%股权，海旅免税整体经营面积达9.5万平方米，免税业务经营面积近5万平方米。海南机场（600515）免税及商业业务主要由子公司海岛商业负责，具体通过运营海口日月广场开展免税及商业业务，通过参股海口美兰机场免税店、海南海航中免开展免税业务。
3、疫后修复的重点行业，多部重磅产品将陆续上线
12月7日，电影《阿凡达：水之道》正式在国内开启预售，据灯塔专业版，截至12月7日11时5分，该片的预售票房已破百万，达到105万元。
电影行业受疫情影响较大，2022年以来全国性及地方性纾困政策频出，通过税收减免、财政补贴、发放观影券等形式帮扶电影行业，促进行业恢复。机构认为，后疫情时代观众观影需求仍然较高，随着疫情影响逐渐减弱，下游影院内容端供给恢复，优质且具有较强票房号召力的影片将推动行业加快复苏，电影行业有望持续恢复至疫情前水平。
A股上市公司中，金逸影视（002905）是国内第一批进入中国电影放映终端的民营公司，截至2022年6月30日，公司拓展开业了近200家影城，遍布国内27个省，77个市。幸福蓝海（300528）下属幸福蓝海院线是全国首批电影院线公司之一，自有影城全面采用先进放映技术，是IMAX全球第五大、亚太第三大合作伙伴。
4、这一车规级半导体产品订单排满到2023年
受益于新能源汽车、新能源发电等需求推动，实际上，部分IDM厂在年中即公开表态，订单一路接满至2023年，虽难排除有部分客户可能是超额下单(overbooking)。
IGBT是新能源汽车中的核心元器件，目前全球供应主要仍集中在国际整合元件厂(IDM)。机构认为，受益于国内新能源车的高速发展，新能源车IGBT在2020年已成为中国IGBT第一大应用领域，占比约30%。全球主要功率半导体供应商陆续宣布涨价，毛利率得到显著的提升。
A股上市公司中，华润微（688396）IGBT产品主要在汽车电子、光伏、UPS、充电桩等应用场景，已实现批量供应汽车市场头部客户；宏微科技（688711）今年完成了在电动汽车主驱IGBT模块产品批量化供应，出货给整车客户和Tier1客户，汽车端订单饱满。

2022.12.09

宏观新闻
1、国务院总理李克强8日在安徽省黄山市分别会见世界银行行长马尔帕斯、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃和世界贸易组织总干事伊维拉。李克强表示，随着优化调整措施的落实，中国经济增速将会持续回升。中方将更好统筹疫情防控和经济社会发展，守护人民生命安全，维护好正常生产生活秩序。
2、国务院联防联控机制综合组印发新冠病毒抗原检测应用方案，老年人每周开展2次抗原检测，试剂由所在地级市/区县免费发放。对于检出混管阳性的单元和楼栋，中国疾控中心传防处研究员王丽萍表示，相关部门会尽快通知到混检人员，让他落实就地隔离措施，同时也会尽快安排人员上门采样复核。跟混检人员同楼栋、同单元的人员不需要临时封控。
3、国家疾控局卫生免疫司司长夏刚昨日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，80岁以上老年人，如果一剂疫苗不接种，有研究表明，死亡风险14.7%，接种一剂死亡风险降到了7.16%，如果接种三剂疫苗死亡风险就降到1.5%，与没有接种疫苗相比，接种三剂疫苗，死亡的风险下降了9.3倍。
4、国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制医疗救治组发布关于进一步优化发热患者就诊流程的通知，通知指出，对于出现发热、咳嗽等症状的居民，无论是否进行核酸或抗原检测，以及检测结果如何，如居民有就诊需求，均可自行前往医疗机构发热门诊（诊室）就诊。
5、美国防安全局12月6日发表声明称，美国务院已批准向台出售价值4.25亿美元的飞机标准零部件和有关装备共两笔军售。台防务部门称，有关军售“有助于台开展空军行动”。对此，外交部发言人毛宁表示，中方对此表示强烈不满，坚决反对，将采取有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。
行业新闻
1、人民银行上海总部等四部门，组织辖内金融机构、房地产企业召开上海金融支持房地产市场平稳健康发展座谈会。会议要求，做好房地产金融工作。协助和支持房地产企业在资本市场融资。加大住房租赁金融支持力度。支持房地产项目并购重组，做好并购相关金融服务。
2、国家药监局发布延长新冠病毒抗原检测试剂注册证有效期的公告，已获准注册的新冠病毒抗原检测试剂，其注册证有效期在原有效期基础上延长6个月。
3、合肥市房产局联合相关部门搭建线上服务平台，开启二手住房互换服务新模式。合肥市区范围内已取得不动产权证书（含房屋所有权证书）并可上市交易的存量住房可以进行产权互换。房屋互换交易后的学位，按现行“市区学区内成套住房入学年限政策”执行。
4、针对武汉调整限购的传闻，工行、农行等多家武汉支行，相关工作人员均表示昨晚接到通知称二环外不再限购。其中，工行武汉某支行的工作人员称，通知明确了住房限购范围是二环线以内区域，限购区域首套房和二套房首付比例和利率执行标准不变，这意味着二环外解除限购了。多位武汉本地业内人士告诉记者，武汉解除二环外限购仅为房交会期间限时政策，有效期22天。
5、乘联会数据显示，11月新能源乘用车批发销量达到72.8万辆，同比增长70.2%，环比增7.9%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，反而持续环比改善超过预期。11月新能源乘用车零售销量达到59.8万辆，同比增长58.2%，环比增7.8%，1-11月保持趋势性上升走势。1-11月新能源乘用车国内零售503.0万辆，同比增长100.1%。
6、工信部日前发布的数据显示，截至2022年第三季度，上海市在5G网络能级方面的多个统计指标在全国居于领先地位。其中，上海市5G基站占4G基站比例为65.6%，位列全国第一。上海市每万人5G基站数26.6个，位列全国第二。
7、国家药监局部署加强新冠病毒疫苗及治疗药物质量安全监管工作，一是加强疫苗监管。二是加强新冠治疗药物监管。三是加强新冠治疗中药的监管。
8、宜春市最新通告显示，锦江水质为铊（Tl）浓度异常，目前现场处置工作已结束。而因停工引发资本市场焦虑的永兴材料，以涉嫌逃避监管排污列在通告当中。有接近当地政府人士表示，当地部门已派专家到永兴新能源现场指导工作，整改已基本完成。据透露，永兴材料将最晚在下周复工复产。
9、肝病药物熊去氧胆酸“终结”新冠？12月8日，复旦大学附属中山医院肝外科、复旦大学肝癌研究所主任医师杨欣荣介绍，研究团队目前只进行了非常小规模的8例患者的人体试验。如果要应用于临床，还需要更多人体试验的数据，需要做随机、双盲的试验。
公司新闻
1、宣泰医药发布股价异动公告，公司熊去氧胆酸胶囊产品不涉及新冠病毒预防及感染的治疗。
2、千红制药发布股价异动公告，公司产品熊去氧胆酸片的适应症为胆固醇型胆结石等。
3、越博动力公告，李占江及其配偶召集社会人员冲击董事会。
4、深圳华强公告，参与投资设立电子元器件国际交易中心公司。
5、海辰药业披露股票交易异动公告，未取得熊去氧胆酸原料药及制剂的注册批件。
6、新湖中宝公告，控股股东拟转让公司不超10%股份引入国资。
7、共同药业披露股票交易异动公告，尚未获取生产熊去氧胆酸许可文件。
8、日丰股份公告，子公司超级液冷枪通过检测，具备批量市场化条件。
9、同仁堂公告，拟取得京宜生物51%股权，未来向公司供应白酒基酒等战略资源。
10、宁德时代公告，签订锂离子电池模组供货框架合同。
11、前沿生物公告，与鱼跃医疗战略合作，助力雾化吸入用FB2001临床试验。
12、格力地产公告，拟购买免税集团100%股权，股票复牌。
13、天合光能公告，与通合及通威太阳能签订139.7亿元单晶PERC电池片长单采购合同。
14、大名城公告，拟向控股股东、实控人等定增募资不超过30亿元。
15、鞍重股份公告，拟与联合体260亿元投建碳酸锂等项目。
环球市场
1、美国众议院通过8580亿美元的国防开支法案，美股三大指数集体收涨，纳指涨1.13%，标普500指数涨0.75%，道指涨0.55%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨5.62%，创9月16日以来收盘新高。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.02%。
2、国际原油期货结算价收跌，日线周期五连跌。WTI 1月合约跌0.76%，布伦特2月合约跌1.32%。
3、COMEX 2月黄金期货结算价收涨0.2%，连续第三个交易日上涨，报1801.50美元/盎司。
投资机会参考
1、中美气候合作的重要领域，这类气体增温效应是二氧化碳84倍
2021年11月，中美发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》，我国表示争取在21世纪20年代取得控制和减少甲烷排放的显著效果。在此前的主要经济体能源与气候论坛（MEF）领导人会议上，我国提出将制定甲烷国家行动计划。
据IPCC数据，甲烷排放后20年内的增温效应是二氧化碳的84倍，百年内是二氧化碳的28倍，目前，甲烷的增温效应已造成了约30%的全球变暖。机构认为，随着全球甲烷监测步伐加速，甲烷排放量透明化有望加快推进各国开展甲烷减排顶层设计，催生甲烷人为排放源的治理需求。
A股上市公司中，百川畅银（300614）已通过与国内100多个县市合作，累计回收甲烷气体约33.76亿立方，贡献清洁电力约54.01亿度，减排二氧化碳约3681万吨。圣元环保（300867）垃圾焚烧发电业务与垃圾填埋甲烷（沼气）发电均具有绿色减排效果，公司相关项目的CCER（国家核证自愿减排量）备案准备工作正处于备案审批阶段。
2、中阿峰会或将催化该领域投资机遇，这家公司拥有相关资质
首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开，分析人士指出，举办首届中国-阿拉伯国家峰会是中阿关系史上具有里程碑意义的大事，将把中阿合作推到一个全新高度。
2022年前三季度，中阿贸易额达3192.95亿美元，同比增长35.28%，接近2021年全年水平。机构认为，未来随着中阿关系持续升级，双方贸易额有望持续快速增长，人民币国际化和跨境支付CIPS系统迎来发展的重要契机。
A股上市公司中，海联金汇（002537）拥有“跨境外汇支付资质”和“跨境人民币支付许可”，跨境业务通过合作银行接入CIPS系统，目前相关业务涵盖了8大行业领域。京北方（002987）在跨境支付方面，公司多年前已开始协助部分客户接入SWIFT系统、CIPS系统（人民币跨境支付系统），并参与了数字货币桥项目。
3、数字经济时代的“黄金”、“石油”，该领域配套政策密集出台
日前《数据要素流通标准化白皮书》发布，重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、制度模式、技术标准等发展现状，为构建我国数据要素流通的标准体系奠定基础。
数据资源作为重要生产要素，是数字经济时代的“黄金”、“石油”，数据要素的战略地位和重要性不断提升。机构认为，要使得数据真正成为新一轮经济增长主要动力，核心是解决数据价值权属等法规制度以及零信任、隐私计算等技术问题。建议关注网络安全、底层软硬件、政务大数据和医疗IT等核心领域。
A股上市公司中，易华录（300212）为中央企业中国华录集团控股上市公司，公司数据湖可以实现数据经济时代关键生产要素——数据要素提供全量存储。三维天地（301159）产品应用领域广泛，先后为全国多个省市级的疾控中心、食品药品监督部门、环境保护部门、市场监督管理部门等政府机构，以及中国石化、华为、比亚迪等大型企业提供检验检测信息化及数据资产管理等专业服务。
4、光伏电池的“明日之星”，全球最大钙钛矿光伏生产线投产
总投资超过2亿元的极电光能150MW钙钛矿光伏生产线正式在江苏省无锡市投产运行。据了解，该产线是全球目前已投产且产能最大的钙钛矿光伏生产线，，达产后年产值可达3亿元。
钙钛矿的理论极限转换效率远高于晶硅电池和薄膜电池。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结电池理论效率达45%，转换效率随着钙钛矿材料的叠加使用，转换效率不断提升至新的高度。机构认为，钙钛矿光伏行业处于工艺“萌芽期”，多条试验线即将落地，2022年行业新增产能开工近1GW，现有规划超27GW，处于从概念提出到中试线落地的成长初期，与N型晶硅电池的“萌芽期”有一定的相似之处。
A股上市公司中，金晶科技（600586）产品TCO玻璃具有对可见光高透过率和高导电率，是光伏薄膜电池组件及钙钛矿电池组件的主要配件。京山轻机（000821）在钙钛矿领域，可提供PVD镀膜设备、团簇型多腔蒸镀设备、ITO玻璃清洗机等产品，已有部分钙钛矿电池设备出货。

2022.12.12

宏观新闻
1、国务院联防联控机制综合组12月8日晚召开全国新冠肺炎疫情防控工作电视电话会议，推动各地细致入微落实新十条优化措施，刻不容缓推进医疗资源准备工作。会议强调，尽快升级改造亚定点医院，填平补齐医疗机构重症床位、发热门诊、设备设施，发热门诊应开尽开，充分发挥城乡三级医疗卫生服务网作用，提升农村救治能力，构建新冠肺炎分级诊疗体系；要加快推进老年人等重点人群疫苗接种；要加强对医务人员关心关爱，积极扩充医务人员数量，保持医疗队伍稳定性和战斗力。
宏观新闻
1、国务院联防联控机制综合组12月8日晚召开全国新冠肺炎疫情防控工作电视电话会议，推动各地细致入微落实新十条优化措施，刻不容缓推进医疗资源准备工作。会议强调，尽快升级改造亚定点医院，填平补齐医疗机构重症床位、发热门诊、设备设施，发热门诊应开尽开，充分发挥城乡三级医疗卫生服务网作用，提升农村救治能力，构建新冠肺炎分级诊疗体系；要加快推进老年人等重点人群疫苗接种；要加强对医务人员关心关爱，积极扩充医务人员数量，保持医疗队伍稳定性和战斗力。
2、上交所总经理蔡建春在上交所2022年股权投资机构交流会上表示，希望股权投资机构和证券公司充分利用上交所平台，将有限的资源配置到国家科技创新最需要的地方，持续加大对关键领域、重要区域和薄弱环节的支持力度，与上交所加强合作、互相赋能，共同助力打好关键核心技术攻坚战。
3、国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《通知》指出，以省内城乡医院对口帮扶关系为基础，遴选省内城市综合实力较强的二级及以上综合性医院，按照分区包片原则，与各县（市）建立对口帮扶机制，以“一对一”紧密帮扶为基础、“一对多”灵活帮扶为补充，组建覆盖辖区内所有农村地区的新冠肺炎医疗服务城乡联动工作组，通过下沉巡诊、派驻专业人员、建立远程医疗协作网等方式，提升农村地区新冠肺炎医疗服务能力。
4、钟南山在接受记者采访时表示，当前预防重心要从预防感染转到预防重症，加强新冠疫苗接种是下一步关键。根据团队模型测算，预计广州第一波感染峰值可能会在明年一月中上旬到二月中期到来，三月份中上旬进入平稳阶段，乐观估计在明年上半年可恢复到疫情前的生活状态。
5、据深圳卫健委，12月11日开始，不再对来（返）深人员采取疫情核查防控措施。
6、财政部有关负责人表示，2022年特别国债发行采用市场化方式，严格按照相关法律法规，在全国银行间债券市场面向有关银行定向发行，发行过程不涉及社会投资者，个人不能购买。2022年特别国债是2007年特别国债的等额滚动发行，仍与原有资产负债相对应，不会增加财政赤字。
行业新闻
1、国家互联网信息办公室等三部门发布《互联网信息服务深度合成管理规定》，明确了深度合成数据和技术管理规范。要求深度合成服务提供者和技术支持者加强训练数据管理和技术管理，保障数据安全。深度合成服务提供者对使用其服务生成或编辑的信息内容，应当添加不影响使用的标识。提供智能对话、合成人声、人脸生成、沉浸式拟真场景等生成或者显著改变信息内容功能的服务的，应当进行显著标识，避免公众混淆或者误认。要求任何组织和个人不得采用技术手段删除、篡改、隐匿相关标识。
2、市场监管总局发布关于规范涉疫物资网络交易秩序的工作提示，要求互联网平台企业加强合规管理，严防平台内经营者实施虚假宣传、欺诈等行为，坚决杜绝平台内经营者发“疫情财”情况出现。
3、国务院物流保通保畅工作领导小组办公室印发通知落实“新十条”优化措施。全面取消各地设立的公路、航道、船闸防疫检查点，不再查验货车司乘人员、船舶船员的核酸检测阴性证明和健康码。全力做好疫苗、抗原检测试剂、药品、口罩等医疗物资运输服务保障，加强生产供应、运输需求等信息共享，及时研判形势，做好应急运力储备，强化跟踪服务，统筹做好生产企业关键物料和产成品运输保障工作，确保医疗物资运输高效顺畅。
4、记者近日实地调研南京、深圳等地线下抗原自测盒销售情况发现，药店多无现货，且到货期一周以上。有连锁药店透露，目前抗原自测盒的上游货源大多无法给出现货，也给不出交货日期。而抗原试剂厂商人士表示，目前下单，下周一开始排单发货，根据付款顺序制定发货计划，同时根据订单数量制定滚动发货周期，一般难以一次性发完全部订单数量。专家却认为，目前抗原自测盒的短缺情况不会持续太久，相关企业准备的产能正在释放。
5、河北发布关于规范防疫药品及涉疫物资价格和市场秩序的公告，公告规定不得以“莲花清瘟”仿冒“连花清瘟”等向大企业、名优药品借“势”，“傍名牌”“搭便车”等恶意攀附他人商业标识。
6、国家中医药管理局中医疫病防治专家委员会发布《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》。儿童治疗方案方面，指引提出，1.症见恶寒发热、肌肉酸痛者，可用小儿柴桂退热颗粒、小儿风热清口服液等。2.症见发热、咽干咽痛、咳嗽者，可用金振口服液、儿童清肺口服液、小儿消积止咳口服液、减味小儿化痰散等。3.症见发热、食少腹胀、口臭、大便酸臭或秘结者，可用健儿清解液、小儿豉翘清热颗粒等。4.症见咽痛明显者，可用小儿清咽颗粒、开喉剑喷雾剂(儿童型)等。5.症见咳嗽明显者，可用清宣止咳颗粒、小儿止咳糖浆、小儿清肺止咳片等。6.症见乏力、纳食不香者，可用醒脾养儿颗粒等。
公司新闻
1、华数传媒公告，云溪投资拟向浙江易通传媒、西湖电子集团转让所持有15.47%股份。若本次股份转让实施完成，云溪投资将不再持有本公司股份。
2、易事特公告，广东恒锐拟将其持有的公司17.94%的股权协议转让给广物控股集团，广物控股集团取得公司控制权。
3、和胜股份公告，与宁德时代签订《战略合作协议》，进一步加深双方在新能源产业的合作，开展新能源汽车电池系统下箱体等深入合作。
4、广生堂公告，控股子公司福建广生中霖生物科技有限公司的口服小分子广谱抗新型冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂一类创新药物GST-HG171片I期临床试验已完成全部受试者入组和临床观察并于近日取得临床研究总结报告。
5、金圆股份公告，由于西藏地区疫情影响，现场尽调及资料收集工作无法在有效期内按原计划完成，终止购买阿里锂源49%股份。
6、银泰黄金公告，沈国军及中国银泰投资有限公司拟将其合计持有公司20.93%的股份转让给山东黄金，若本次转让全部顺利实施完成，山东黄金将成为公司控股股东。
7、金石亚药发布异动公告，2021年度，快克、小快克产品实现营业收入5.3亿元，占公司总营业收入的比重为50.23%。
8、基蛋生物公告，公司自主研发、生产的新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（乳胶法）于近日取得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
9、记者从知情人士了解到，在山东省卫健委最新印发的《山东省新型冠状病毒肺炎中医药防治方案（2022优化版）》中，相比前一版，纳入了一些新入选的中成药作为新冠推荐治疗方案，其中康缘药业旗下药品新入选较多，共有三款。其他新入选的药品还包括片仔癀、步长制药、上海凯宝等药企旗下产品。
10、乐心医疗公告，公司于近日收到加拿大卫生局医疗器械部设备许可服务科的回复，获知公司腕式电子血压计的医疗器械注册证申请事宜已经获得受理。
11、据港交所资料，山东博安生物技术股份有限公司通过港股主板上市聆讯。瑞银集团和安信国际担任联席保荐人。
环球市场
1、美股上周五三大指数集体收跌，道指跌0.91%，周跌2.77%；标普500指数跌0.74%，周跌3.37%；纳指跌0.7%，周跌3.99%。大型科技股多数下跌，能源股全线走低。热门中概股涨跌参半，纳斯达克中国金龙指数跌1.21%，周涨2.42%。
2、美国11月PPI同比上涨7.4%，预估为7.2%，前值为8.0%；美国11月PPI环比上涨0.3%，预估为0.2%，前值为0.2%。
3、美联储季度金融账户报告显示，第三季度股市市值下降1.9万亿美元；第三季度美国家庭净资产降至143.3万亿美元；第三季度家庭债务年化增长率为6.3%；第三季度非金融债务总额年化增长率为4.9%；第三季度房地产市值上涨0.8万亿美元。
4、当地时间12月11日，乌克兰总统泽连斯基与法国总统马克龙通电话。双方讨论了实施和平方案、国防合作和乌克兰能源供应等问题。
投资机会参考
1、日均销量大增400多倍，这类产品有望成为重要检测手段
丁香医生App数据显示，目前自测盒的日均销量对比11月份增长400多倍。也有其他药店工作人员反馈，目前还有少量自测盒，但卖完之后估计很难补货了。
12月8日，国务院联防联控机制综合组印发新冠病毒抗原检测应用方案，对于老年人，方案提出，居家老年人和养老机构老年人均可自主购买抗原检测试剂。机构认为，抗原检测产品有望成为重要检测手段，阶段性需求爆发或带动抗原产品的放量，生产厂商及相关渠道有望在这一过程中发挥重要作用。
A股上市公司中，易瑞生物（300942）的产品“新型冠状病毒抗原检测试剂盒”已取得《医疗器械注册证》，是全国仅有的3家新冠荧光抗原生产厂家之一。万孚生物（300482）是国内首批新冠抗原获证企业，公司的抗原检测试剂采用胶体金法，可定性检测样本中的新冠病毒N蛋白抗原。
2、12月份部分国际航线机票预订量有望翻倍，行业高景气已在酝酿
近一个月以来，国内多家航空公司先后宣布恢复或加密部分国际航线，仅12月份，南航、东航、国航三大航空公司就开通了136条国际航线。
业内人士表示，随着出入境政策调整，12月份部分国际航线机票预订量有望翻倍。加之元旦春节将至，入境航班需求也会有明显提升，航空公司的国际航线运力将进一步释放。机构认为，一线机场始终是中国民航业的优质核心资产，尽管短期经营仍受疫情影响，但其汇聚高端流量的平台属性没有改变，自然垄断的地位也没有改变，机场板块存在确定性估值修复机会。
A股上市公司中，春秋航空（601021）已拥有116架A320系列飞机机队，成为国内在飞航线、载运旅客人次、旅客周转量等规模最大的民营航空公司之一。白云机场（600004）是国内三大门户复合型枢纽机场之一，是国家着力打造的珠三角世界级机场群及粤港澳大湾区的核心机场。
3、房交会期间武汉二环外区域不再限购
针对武汉调整限购，解除二环外楼市限购的消息，多位武汉本地业内人士表示，该调整仅限于第39届武汉房交会期间，此次武汉房地产交易会期间，将有204家房企、210个主要在售楼盘的5.8万套房源供市民挑选。
房地产行业“三箭连珠”供给端融资支持框架基本形成，预期随着国内疫情管控优化，经济活动复苏，居民收入预期修复，行业供需回暖可期。机构认为，股权融资放开将推动行业格局进一步优化，但销售修复尚需时日，政策放松预期仍在。短期内，再融资放开带来的机会包含两条主线。第一条是大股东拥有较多房地产或土地资产的上市国有房企；第二条是估值较低的绩优房企。中长期来看，坚定看好“三高房企”、信用修复和政策放松下的销售复苏。
A股上市公司中，大悦城（000031）开发、管理、经营的以大悦城为品牌的城市综合体商业地产在中国商业地产领域处于领先地位，公司是中粮集团旗下唯一的地产业务平台。南国置业（002305）主营房地产的开发与运营，涵盖多种物业类型的开发，以武汉为核心区域，布局于成都、南京、重庆等城市，实控人为中国电建集团。
4、东南亚电商平台龙头年内三获注资，最新估值已超110亿美元
据媒体DealStreetAsia从新加坡会计与企业管制局（ACRA）获得的数据显示，阿里巴巴近日再向东南亚电商平台Lazada注资3.425亿美元。加上5月的3.7825亿美元和8月的9.125亿美元，今年以来，阿里巴巴向Lazada投入的资金已超16亿美元。
海关数据显示，2020年我国跨境电商进出口规模达1.62万亿元人民币，增长25.7%。2021年我国跨境电商进出口规模达1.92万亿元人民币，增长18.6%，实现连续两年高速增长。机构认为，跨境电商出海是大势所趋，中国电商出海在商品及物流侧的基础能力扎实，未来在新流量的驱动下，商业模式仍将持续进化。
A股上市公司中，嘉诚国际（603535）2021年已承接Lazada平台新加坡及马来西亚等东南亚国家的跨境电商出口业务；华凯易佰（300592）子公司易佰网络合作的第三方B2C电商平台速卖通和Lazada以及合作的B2B采购电商平台1688.com为阿里巴巴旗下资产。

2022.12.13

宏观新闻
1、央行初步统计，2022年11月份社会融资规模增量为1.99万亿元，比上年同期少6109亿元。11月末，广义货币(M2)余额264.7万亿元，同比增长12.4%；狭义货币(M1)余额66.7万亿元，同比增长4.6%。11月份人民币贷款增加1.21万亿元，同比少增596亿元。
2、央行数据显示，11月末，本外币存款余额263.96万亿元，同比增长11.1%。月末人民币存款余额257.78万亿元，同比增长11.6%。11月份人民币存款增加2.95万亿元，同比多增1.81万亿元。其中，住户存款增加2.25万亿元，非金融企业存款增加1976亿元，财政性存款减少3681亿元，非银行业金融机构存款增加6680亿元。
3、央行公告，2022年12月12日，人民银行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场一级交易商买入7500亿元特别国债。
4、北京市政府新闻发言人徐和建表示，当前要把推进复工复产放在突出位置，按照应复尽复、愿复必复、愿到尽到原则，各区政府或主管部门不应设置复工复产审批，不应设置到岗率上限。北京市药监局副局长王厚廷介绍，12月12日，北京一次性投放2500万新冠抗原检测试剂。
5、上海市疫情防控工作领导小组办公室发布持续优化调整疫情防控的相关措施，除特定场所外，不再要求查验“随申码”扫“场所码”。自2022年12月13日零时起，上海全市疫情风险区“清零”，全市实施常态化防控措施。
行业新闻
1、国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知，医疗机构可以通过互联网诊疗平台，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。鼓励医联体内上级医院通过远程会诊、远程诊断、远程培训等方式提高基层医疗机构对高风险人群的识别、诊断和处置能力。
2、中央网信办部署开展“清朗·移动互联网应用程序领域乱象整治”专项行动，从严惩处应用程序提供者为获得更好的排名或者推荐位，刷虚假下载量和好评，诱导用户下载。坚决打击应用程序分发平台弄虚作假，为应用程序作虚假排名推荐。对通过浏览器以链接或二维码等方式提供下载服务的，须按照《移动互联网应用程序信息服务管理规定》进行备案。
3、中国船东协会常务副会长张守国表示，2021-2022年如此高的利润，历史上从来没出现过，可以看到未来一段时间也不可能再出现，因为市场是不正常的，成本没那么高，收入也不应该那么高，行业收益将回归正常区间。在此背景下，集装箱运力期货成为行业关注的风口。
4、中国电信、中国联通、中国移动三大运营商先后表示，将按照相关法律规定，自12月13日0时“通信行程卡”服务下线后，同步删除用户行程相关数据，依法保障个人信息安全。
5、杭州亚运会电竞比赛部分项目近日在中国杭州电竞中心进行了全流程、全要素实战演练，旨在全方位检验赛事运行能力，为明年杭州亚运会电竞比赛保驾护航。本次测试项目为英雄联盟、王者荣耀（亚运版）、和平精英（亚运版）和FIFA Online，是腾讯电竞运动会冬季总决赛的一部分。
6、“新十条”落地后的首个周末，财联社记者走访广深两地旅行市场了解到，多个已复业的市内景点门票打折让利消费者，景区人气渐回暖，但较疫情前仍有差距。多家旅行社工作人员称，近期线上咨询量大增，但观望者仍居多。冬季“往南看海、往北看雪”特点突出，海南游、冰雪游、泡温泉等旅游路线受游客热捧。
7、日前，有多位投资者在社交平台上表示，自己购买的西安银行理财产品亏损严重。其中一张由投资者提供的截图显示，截至某日，西安银行“西银安心双周盈”产品七日年化收益率为-33.5%，“西银安心周周盈”产品七日年化收益率为-23.01%。对此，西安银行工作人员回应称，七日年化收益率并非产品的实际收益率。
公司新闻
1、以岭药业公告，连花清咳片获得新加坡注册批文。
2、通威股份公告，拟在南通市投资年产25GW高效光伏组件项目。
3、晶澳科技公告，拟115.47亿元对公司一体化产能进行扩建。
4、融钰集团公告，公司证券简称自12月13日起变更为“皓宸医疗”。
5、国民技术公告，董事俞鹂因涉嫌内幕交易公司股票，被证监会立案。
6、记者从复星医药方面获悉，正与互联网医疗平台接洽合作，多渠道实现新冠药物“阿兹夫定”可及性。
7、蔚蓝锂芯公告，拟与中科海钠联合开发圆柱钠离子电池。
8、顺灏股份公告，拟与久森新能源设立钠离子电池项目公司。
9、上海凯宝发布异动公告，公司产品痰热清胶囊等均含有原材料熊胆粉。
10、牧原股份公告，拟以10亿元-20亿元回购股份。同日，公司还公告，拟发行全球存托凭证，并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.58%，纳指涨1.26%，标普500指数涨1.43%，大型科技股多数上涨，特斯拉逆市跌超6%，热门中概股普跌，哔哩哔哩跌超9%。
2、WTI 原油期货收涨3.03%，报73.17美元/桶；布伦特原油期货收涨2.48%，报77.99美元/桶。
3、COMEX 2月黄金期货收跌1.0%，报1792.30美元/盎司。
投资机会参考
1、数据资源拟入表，数据要素市场化有望加速推进
财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，文件指出企业内部使用的数据资源，符合无形资产准则规定的定义和确认条件的，应当确认为无形资产；企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源，符合存货准则规定的定义和确认条件的，应当确认为存货。
数据资源作为新生产要素，对生产方式及社会治理等各方面的重要程度不断提升。作为国家重要战略资源，国家出台一系列政策及立法，推动数据产业发展。机构认为，我国数据要素市场规模将在2025年突破1749亿元，2021-2025年复合增速超过25%。
A股上市公司中，三维天地（301159）服务客户包括40余家央企与30余家世界500强企业，已建立超过100万条涵盖国家、行业、地方、团体等各级标准的检验检测方法标准和产品标准数据库。铜牛信息（300895）计划筹备的铜牛数据资产登记中心可为各行业客户提供数据权属登记、数据资产公示、数据资产质量评价、帮助客户实现数据资产确权和价值评估等增值服务，为客户实现数据资产化奠定基础。
2、不再要求查验核酸健康码，行业或将迎来新一轮复苏
文化和旅游部对相关疫情防控工作指南再次进行了调整更新除对导游上团前核验健康码外，相关指南均不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地检。
12月7日，国家联防联控发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》即“新十条”，包括不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检等。机构认为，国内旅游出行市场及国际入境航班短期有望快速释放需求弹性，随着消费信心提振、精准防控下疫情逐步企稳，出行市场将迎来新一轮复苏。
A股上市公司中，长白山（603099）拥有长白山北、西、南景区交通运营线路的独家经营权，是长白山保护开发区最大的旅游客运公司，同时也是区域拥有车辆最多的旅运公司。西域旅游（300859）经营区域包括世界自然遗产地、国家5A级风景名胜区天山天池景区和3A级五彩湾温泉景区，公司已初步形成了比较完整的旅游业务链。
3、商业银行为房企源源不断提供融资额度，供需两端政策共振有望助推销售迈入复苏道路
浙商银行分别与保利置业、首开股份、信达地产、绿城中国、滨江集团等多家房地产企业签署全面战略合作协议，提供意向性融资合计1600亿元。
房企融资环境有望进一步好转，促进已销售房屋竣工交付提速，对行业需求端、居民预期提振产生积极意义。机构认为，供给侧“三箭齐发”托底房企融资，需求侧政策想象空间也已打开，预计经营稳定但由于行业资金趋紧而短期流动性紧张的房企，将率先脱困，迎来信用修复。
A股上市公司中，深物业A（000011）已形成以房地产开发为主业 ，物业管理、租赁、出租汽车营运、餐饮服务、物流仓储等为辅的跨行业、多元化的经营格局；新城控股（601155）主营房地产开发、商业运营管理，公司采用住宅+商业地产双轮驱动的运营模式，以上海为中枢，长三角为核心，已基本完成全国重点城市群、重点城市的全面布局。
4、Ambrx公布Her2ADC最新II期临床数据，股价暴涨10倍
12月9日，AmbrxBiopharma在SABCS会议上公布了HER2ADC新药ARX788的II期ACE-Breast-03研究最新数据。
研究显示，ARX788治疗既往接受过Kadcyla（T-DM1）治疗后进展的转移性乳腺癌ORR为57.1%。受此影响，Ambrx股价大涨10倍，总市值为1.73亿美元。机构认为，乳腺癌是严重威胁全世界女性健康的第一大恶性肿瘤，目前晚期HER2阳性乳腺癌患者一线治疗主要以曲妥珠单抗为基础，二线以小分子激酶抑制剂为基础，三线及以后患者尚无获批的标准治疗药物，具有较大的未满足临床需求。
A股上市公司中，药明康德（603259）持有Ambrx总股本11.1%的股份。科伦药业（002422）乳腺癌创新药A166在血液循环中稳定性高，符合预期设计，整体耐受性、安全性良好，无间质性肺炎和明显的骨髓抑制及胃肠道毒性，在经过多线抗HER2治疗后的HER2阳性乳腺癌患者中显示出具有临床意义且较优的抗肿瘤活性，预期可为HER2阳性乳腺癌患者提供一种高效低毒的治疗新选择。

2022.12.14

世界杯战报
北京时间今日凌晨，卡塔尔世界杯首场半决赛打响，阿根廷3：0战胜克罗地亚，阿根廷率先闯进决赛。
宏观新闻
1、国务院联防联控机制12月13日召开新闻发布会，有记者提问，有公众认为接种新冠疫苗并没有预防效果，而且无法阻止反复感染。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆回应称，其实接种疫苗可以预防感染，也可以预防发病，另外也可以预防重症和预防死亡。目前来看，新冠病毒疫苗现有预防感染或者发病的效果不是我们期望的那么理想，但是预防重症和预防死亡的效果还是非常显著的。
2、香港特区政府医务卫生局局长卢宠茂昨日介绍，除香港市民出行无须扫描安心出行二维码，以及香港取消黄码之外，香港明日起，撤销从香港前往内地和澳门人士在口岸、机场的“检测待行”安排，旅客持48小时内核酸检测阴性证明即可通行。
3、国务院联防联控机制12月13日召开新闻发布会，北京儿童医院主任医师钱素云在会上表示，儿童感染新冠病毒以后的表现和成人是相似的，也主要是上呼吸道感染的症状，所以主要表现为发烧、咳嗽、流鼻涕、鼻塞，这是大部分孩子的表现，还有一部分是不典型的症状，出现重症的几率是非常低的。
4、港交所星期二宣布，旗下证券市场即将推出「港币-人民币双柜台模式」及双柜台庄家机制，进一步支持人民币柜台在香港上市、交易及结算。在双柜台模式下，香港交易所将优化相关交易及结算安排，让投资者可以互换同一个发行人发行的港币柜台及人民币柜台证券。
行业新闻
1、新冠口服药可以网售了，辉瑞新冠特效药Paxlovid及首个国产新冠口服药阿兹夫定片均能实现线上开具药方。据悉，1药网旗下互联网医院的新冠咨询门诊开始预售辉瑞新冠口服抗病毒药物Paxlovid（奈玛特韦/利托那韦片），定价为2980元/盒。国产新冠口服药阿兹夫定将先在方舟健客APP和京东健康发热门诊上实现线上处方，售价为330元/瓶（1mg35片）。
2、北京市文化和旅游局发布关于恢复旅行社及在线旅游企业经营进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务的通知：即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营在京团队旅游、进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。
3、近日有市场消息称，南京市限购区内有2套房产的家庭，可在江心洲、秦淮区南部新城、玄武区红山新城、鼓楼区幕府创新城四地范围内购买第3套房。南京多位业内人士向记者表示，已有购房者开出购房证明。不过，南京市住房保障和房产局相关人士表示，并未传达过该通知。
4、乘联会秘书长崔东树发文称，根据乘联会数据，全国乘用车市场价格段结构走势是持续上行，高端车型销售提升明显，中低价车型销量减少。5万元以下车型的销量占比目前仅有4%，较2020年的占比持续上升。
5、海南省药品监管局副局长黎运达表示，当前新冠治疗相关药品和抗原诊断试剂需求急剧增大，海南省药品监管局各部门狠抓防疫用药械安全监管，全力保障海南省医药防疫物资质量。加强网络销售新冠治疗药物监管，严格执行处方药销售管理制度。
6、国家药监局召开加强新冠病毒抗原检测试剂质量安全监管视频调度会，要求各新冠病毒抗原检测试剂注册人、生产经营企业要全面落实《医疗器械监督管理条例》及其配套规章制度要求，坚持问题导向，强化底线思维，聚焦质量安全风险隐患，对标质量管理体系要求，全面开展排查治理。
7、山东省医疗保障局日前发布《关于执行山东省第三批药品（中成药专项）集中带量采购中选结果的通知》，明确2023年1月1日起。今年11月8日，山东省第三批（中成药专项）集中带量采购67个药品划分为15个品种组竞争，全部产生拟中选结果，平均降价44.31%，最高降幅87.97%。
8、国家邮政局13日发布消息称，进入12月以来，邮政快递业加快复苏，迎来新一轮业务高峰，但仍有部分地区存在着用户感知快递不快、发货较慢、派送不及时等问题。当前，快递企业正在加快统筹全网资源，保障平稳渡过业务高峰。邮政、顺丰、京东物流等开启“夜派”模式，延长派件时长，以保障快件尽快送达。
9、工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》，其中提到，工业和信息化领域数据处理者在中华人民共和国境内收集和产生的重要数据和核心数据，法律、行政法规有境内存储要求的，应当在境内存储，确需向境外提供的，应当依法依规进行数据出境安全评估。
公司新闻
1、万华化学公告，拟176亿元建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目。
2、吉利汽车港交所公告，拟分拆极氪于美国交易所上市。
3、蓝帆医疗公告，拟不超过24.8亿元投建科创总部及产业化基地项目。
4、岭南控股公告，国有股权无偿划转，公司控股股东拟变更。
5、德赛西威披露投资者关系活动记录表公告，智能驾驶业务IPU04产品已在理想、小鹏等车型上进行量产。
6、云南铜业公告，拟64.24亿元投建西南铜业分公司搬迁项目。
7、威高骨科公告，拟10.3亿元购买新生医疗100%股权。
8、拓维信息公告，子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购项目投标。
9、宁波港公告，头门港务拟购买头门港一期、二期码头资产。
10、中国平安公告，前11月子公司合计原保险合同保费收入7064.26亿元。
环球市场
1、美国11月CPI同比上升7.1%，为2021年12月以来最小增幅，预估为7.3%，前值为7.7%。
2、美股三大指数高开低走集体收涨，道指涨0.31%，纳指涨1.01%，标普500指数涨0.74%。大型科技股普遍上涨，特斯拉逆市跌超4%，热门中概股多数上涨。
3、WTI 原油期货收涨3.03%，报75.39美元/桶；布伦特原油期货收涨3.45%，报80.68美元/桶。
4、COMEX 2月黄金期货收涨将近1.9%，报1825.50美元/盎司。
投资机会参考
1、平均3-4年一个运行周期，中药上游产品价格月内涨幅100%
记者从多位药材从业人士处获悉，近期清热解毒类药材走货加快，价格普涨。其中连翘价格已涨至185-210元/公斤，较上月底价格涨幅100%。有业内人士称：“连翘现在是上午一个价，下午一个价。”
参照中药材价格指数（综合200），2007年以来中药材价格平均3-4年一个运行周期。最近的一次低点是2019年初，至今高景气周期持续接近3年。机构认为，目前中药材市场受疫情负面影响逐渐减弱，市场需求量有所回升，加上国内物价较为稳定，对中药材价格底线起到支撑作用，预计后期价格有望继续上行。
A股上市公司中，振东制药（300158）目前有82万亩道地药材种植基地，主要品种有连翘、酸枣仁、柴胡、黄芩、地黄、红花、瓜蒌、远志、党参、山茱萸等二十多个品种。香雪制药（300147）在宁夏、四川、云南、湖北、广东等地投资建立中药材生产基地，其中山西中药材基地主要涉及连翘等。
2、线下消费场景复苏，行业或进入周期上升阶段
12月7日，国家联防联控发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》即“新十条”。防疫政策不断优化，对人员复工复产、跨地区流动、线下消费起到促进作用。
2023年整体经济形势将明显好转，与线下出行高度相关的本地生活、可选消费等行业有望全面复苏，带动电商、互联网广告等行业走出低谷。机构认为，国内旅游出行市场及国际入境航班短期有望快速释放需求弹性，随着消费信心提振、精准防控下疫情逐步企稳，出行市场将迎来新一轮复苏。
A股上市公司中，兆讯传媒（301102）作为国内专业的高铁数字媒体运营商，目前已发展为全国高铁站点布局广度、数字媒体资源数量排名前列的高铁数字媒体运营商。易点天下（301171）与字节跳动等头部媒体或其代理商建立了稳定的合作关系；在广告主客户方面，公司赢得了阿里巴巴、腾讯、网易、欢聚时代、三七互娱、小米等知名企业的信赖。
3、互联网医疗扮演关键角色，2023年市场规模或超800亿元
国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知提出，医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。
互联网医疗行业是指以互联网技术为主体，形成了覆盖健康管理、自诊、诊断、治疗、用药和康复的全价值链条，进而实现在线问诊、远程医疗、互联网医院、在线医保支付、医药电商、医院管理信息化等场景落地。机构认为，2023年我国互联网医疗市场规模预期达876.1亿元，同比增长25.1%。未来随着多种应用场景促互联网+医疗的深度融合，互联网医疗服务、医疗信息化、医药电商、互联网商保、医疗智能硬件等将成为行业重点，形成完整的医药闭环。
A股上市公司中，万达信息（300168）蛮牛健康（海南）管理服务有限公司，拥有互联网医院的执业许可证，可提供在线问诊和在线开药的服务。浙江震元（000705）互联网医院已取得牌照，互联网医院相关功能正不断建设完善中，将依托实体医疗机构，为患者提供更加便捷、高效、安全的医疗服务，发挥远程医疗服务的积极作用。
4、超百亿元第三代半导体项目签约，厂商或充分受益这一波十年以上产业趋势
西咸新区泾河新城官微发布消息称，其已经与江西誉鸿锦材料科技有限公司签订了战略合作框架协议。此次签约意味着总投资116亿元的西安第三代化合物半导体芯片与器件产业化项目正式落户泾河新城。
第三代半导体主要应用的三大领域分别是光电子器件、射频电子器件和功率电子器件。前瞻产业院预计，到2025年我国第三代半导体整体市场规模有望超过500亿元。机构认为，在5G通信、新能源汽车、光伏等领域头部企业逐步使用第三代半导体，原来的传统功率器件、射频器件、LED芯片公司也都会是三代半导体产业链的重要玩家，并充分受益于这一波十年以上的产业趋势。
*A股上市公司中，捷捷微电（300623）拥有氮化镓和碳化硅相关实用新型专利5件，目前有少量碳化硅器件的封测，该系列产品仍在持续研究推进过程中；东尼电子（603595）碳化硅前期500片样片已交付，下游反馈良好，公司将根据下游验证情况推进后续量产.

2022.12.15

世界杯战报
北京时间今日凌晨，卡塔尔世界杯第二场半决赛打响，法国2：0战胜摩洛哥，法国与阿根廷会师决赛。
宏观新闻
1、中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择，是促进我国长远发展和长治久安的战略决策。《纲要》指出，促进居住消费健康发展。加强房地产市场预期引导，支持居民合理自住需求，遏制投资投机性需求。
2、在昨日外交部发言人汪文斌主持的例行记者会上，对于美国计划将30多家中企列入贸易黑名单，以及试图将华为等外国公司排除在美国的财政系统之外的提问，汪文斌表示，这是赤裸裸的经济胁迫和科技霸凌行径。汪文斌指出，我们坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压中国企业。中方将坚定维护中国企业的正当合法权益。
3、央行就《金融基础设施监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。未经批准，任何单位或者个人不得设立或者以任何形式运营金融基础设施，不得使用“金融”“交易所”、“交易中心”、“登记结算”、“清算”、“交易报告”等涉及金融基础设施服务或近似的名称。要求金融基础设施运营机构监测所在市场整体运行风险，维护市场秩序，强化风险管理。
4、张伯礼院士表示，国务院联防联控机制“新十条”的发布，让有乡愁的人们有了回家过年的盼头。在疫情新形势下，相信疫情防控部门和各地政府也都在未雨绸缪，因地制宜制定返乡政策，今年大概率是个团圆年。但春运人员迁徙传播风险较高，相关准备工作仍需加强，个人防疫意识和措施切不可放松。
行业新闻
1、工业和信息化部消费品工业司副司长周健介绍，总体看，抗原检测试剂、疫苗、口罩等重点医疗物资产能是充足的，抗原检测试剂在一些地方出现了暂时性短缺，主要是因为前期市场需求较少，终端药店库存较低。随着产能不断释放，产量会迅速提升，能够满足群众的需要。
2、网传1药网旗下互联网医院的新冠咨询门诊开始预售新冠口服抗病毒药物Paxlovid（奈玛特韦/利托那韦片），定价为2980元/盒。针对这一事件，辉瑞知情人士表示，Paxlovid网售为不实消息，系1药网单方面所为，与辉瑞公司无关，Paxlovid国内售价仍为2300元每盒，是仅在医院内售卖的处方药，需遵医嘱使用，不存在加价售卖的问题。
3、工信部、网信办发布进一步规范移动智能终端应用软件预置行为的通告，生产企业应确保移动智能终端中除基本功能软件外的预置应用软件均可卸载，并提供安全便捷的卸载方式供用户选择。不可卸载的APP应限于系统设置、多媒体摄录、接打电话、应用商店等少数基本功能软件。自2023年1月1日起执行。
4、中金所公告，自2022年12月19日交易时起，在沪深300、中证500、中证1000、上证50股指期货上，客户某一合约日内开仓交易的最大数量为500手。在沪深300、中证1000、上证50股指期权上，客户某一期权品种日内开仓交易的最大数量为200手，某一月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手，某一深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。
5、广州举行“抢机遇，拼经济，抓发展”新闻发布会。广州市文化广电旅游局副局长柯显东表示，广州将整合银联、商业银行、企业商家等资源，发放文化和旅游消费券。同时，开展文旅惠民“惠行动”，通过政府补助，鼓励景区、旅行社、酒店、民宿等推出优惠打折产品，让市民群众以“惠民价”畅游美丽广州、畅享欢乐元旦春节假期。
6、在深圳举行的2022碳达峰碳中和论坛暨深圳国际低碳城论坛上，深圳虚拟电厂管理中心13日与中国铁塔、中国电信、中国移动、中国联通、华为数字能源等单位签订虚拟电厂建设合作协议，将合力推动全市5G基站储能系统到2023年全部接入该中心，为保障能源电力系统安全提供快速、灵活的调节能力。
7、澳大利亚锂矿商皮尔巴拉（Pilbara）北京时间14日完成了第13次锂精矿拍卖，成交价为7505美元/吨FOB，较11月16日的拍卖成交价7805美元/吨FOB下跌3.84%。
公司新闻
1、吉林敖东公告，控股子公司获得20个中药配方颗粒上市备案凭证。
2、康希诺公告，公司肌注式新冠疫苗及吸入用新冠疫苗被推荐作为第二剂次加强免疫接种。
3、人人乐收关注函，要求确认公司基本面是否发生重大变化。
4、步步高披露股票交易异常波动公告，公司战略将做重大调整。
5、新华制药收深交所关注函，核查是否存在涉嫌内幕交易情形。
6、道恩股份发布股价异动公告，积极供应口罩布聚丙烯熔喷专用料。
7、多瑞医药发布股价异常波动的补充公告，布洛芬混悬液正按计划组织生产，尚未形成销售。
8、方盛制药公告，拟230万元受让“强力枇杷露”药品的所有权。
9、东北制药发布异动公告，公司产品对乙酰氨基酚入选发热症状常用药物。
10、华夏幸福公告，以下属公司股权实施债务重组及股权激励。
11、贵州茅台公告，拟投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目。
环球市场
1、美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%之间，这也是美联储今年第七次加息。
2、美股三大指数集体收跌，道指跌0.42%，纳指跌0.76%，标普500指数跌0.61%，科技股多数下跌，热门中概股涨跌不一。
3、WTI 原油期货结算价收涨2.5%，报77.28美元/桶，布伦特原油期货结算价收涨2.5%，报82.70美元/桶。
4、COMEX 2月黄金期货结算价收跌0.4%，报1818.7美元/盎司。
投资机会参考
1、销售额有望连续3年创新高，这类产品是半导体产业的“发动机”
《2022年度总半导体设备预测报告》预计今年全球半导体制造设备销售金额有望达到1085亿美元，较去年成长5.9%，将连续3年创下新高。
半导体设备是半导体技术迭代的基石，是半导体产业的发动机。近日，国内鼓励半导体设备发展政策再加码。机构认为，国内半导体设备行业穿越周期，长期成长属性无虞。一方面国内半导体设备厂商坚持高研发投入，基本在15%以上，助力技术追赶；另一方面，国内企业发展初期下高研发投入导致国内厂商净利率较低，随着企业经营规模扩大，规模效应显现，盈利能力有望进一步提升，业绩弹性进一步释放。
A股上市公司中，长川科技（300604）产品获得了长电科技、华天科技、通富微电等多个一流集成电路企业的使用和认可，以自主研发的产品实现了测试机、分选机的部分进口替代。至纯科技（603690）是国内能提供到28纳米制程节点全部湿法工艺的本土供应商，单片式、槽式湿法设备得到客户认可，单片湿法设备多工艺已通过验证并交付。
2、国产新冠口服药阿兹夫定即将开放网售
国产新冠口服药阿兹夫定的独家商业化合作方复星医药表示，阿兹夫定即将开放网售，阿兹夫定将先在方舟健客APP和京东健康发热门诊上实现线上处方，开具处方同样需要持有核酸检测阳性或者抗原检测阳性作为依据，售价为330元/瓶（1mg35片）。
多个互联网平台已开始、或即将放开销售两款新冠口服药，即辉瑞的奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（PAXLOVID）和真实生物的阿兹夫定。机构认为，疫情防控边际变化带来疫苗、新冠药物、医疗服务的增量机遇。当下BA5再次印证新冠呈现流感化发展，未来新冠疫苗需求将具有持续性。联防联控机制要求加强新冠相关药物储备，新冠小分子口服药和新冠相关中药将是未来新冠防控重要保障。
A股上市公司中，奥翔药业（603229）子公司麒正药业与真实生物签订《委托加工生产框架协议》和《药品委托生产质量协议》，麒正药业不仅将为真实生物供应阿兹夫定原料药，还将为真实生物代加工生产阿兹夫定片。华润双鹤（600062）与真实生物签署《战略合作协议》及《阿兹夫定片委托加工生产框架协议》，将为真实生物加工生产阿兹夫定片。
3、中国电信携手华为打造智能仓储物流方案，2026年行业规模或超2600亿元
近日，中国电信广东公司携手华为，使用创新的5G确定性网络解决方案，为深圳市今天国际物流技术股份有限公司打造5G智能仓储物流解决方案。
智能仓储和智能物流是供应链物流的核心，主要通过自动化的电控系统技术实现企业生产过程的自动化、信息化和智能化，用于专业化的高密度仓库物料全流程运输管理。机构认为，智能仓储物流行业在高端制造的发展趋势下前景广阔，建议关注两类企业，一类是原软件研发实力较强的智能仓储物流厂商，另一类是原擅长仓储物流硬件设备，后逐步成长为智能系统解决方案提供商的企业。
A股上市公司中，新宁物流（300013）持续致力于以创新推进智能物流产业发展，以智能仓储为发展方向，实现对汽车业、家电业等行业赋能，创造各行业运作新标杆；音飞储存（603066）为华为技术、华为机器、华为数字能源技术、华为数字技术、海思半导体等企业提供仓储设备和服务，汽车行业客户包括一汽、特斯拉、上汽、大众、宝马、马自达、本田等车企。
*4、厂商酝酿再次涨价10%，该关键材料贯穿半导体整个制造环节
据TheElec消息，用于生产计算机芯片的石英等原材料价格预计再次上涨10%，部分韩国制造商将近期提高价格。石英供应商称提价的原因在于，其上游供应商也将涨价。据悉，在芯片生产中，石英用于晶圆刻蚀，随着先进工艺对刻蚀要求提高，石英的需求也进一步增加。
石英制品是半导体关键辅材之一，其贯穿半导体产品的整个制造环节，从多晶硅的生产，到硅片成型，再到氧化、光刻、刻蚀、扩散等环节，均需要大量的石英制品参与。机构认为，半导体行业长期向好叠加光伏市场高速增长，叠加N型单晶电池转换效率提升潜力较大，有望成为下一代主流技术路线，将进一步打开高纯石英砂的需求增长空间。
A股上市公司中，中旗新材（001212）已取得广西罗城县拉荣脉石英矿及拉马矿区脉石英矿的采矿权。脉石英岩化学成分很纯，SiO2含量达99%以上。富通信息（000836）子公司久智科技生产的高纯石英产品，除自用外还可向半导体、激光光电、光伏等产业配套供货。

2022.12.16

宏观新闻
1、国务院副总理刘鹤在第五轮中国－欧盟工商领袖和前高官对话上发表书面致辞。刘鹤指出，对于明年中国经济实现整体性好转，我们极有信心。房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。
2、国务院联防联控机制举行新闻发布会，国家卫健委新闻发言人米锋介绍，当前，疫情防控的工作重心从防控感染转到医疗救治。国家卫生健康委基层卫生健康司司长聂春雷表示，为了提升基层应对能力，可招募近五年内退休工作人员。
3、钟南山院士15日下午在全国高校抗疫大讲堂讲座中表示，感染过一次奥密克戎后，一年内再次感染的比例非常小。对于近期网上“北方毒株比南方凶”的说法，钟南山谈到，毒株不存在区别。钟南山院士表示：奥密克戎（BA.4/5，BF.7）感染不可怕，绝大多数可在7—10天完全恢复。当前新冠肺炎应叫新冠上呼吸道感染，简单说就叫“新冠感冒”。
4、外交部发言人汪文斌12月15日主持例行记者会。对于美国政府计划将一些中国企业从“未经核实清单”中移除的提问，汪文斌表示，中方在有关问题上的立场是一贯、明确的，我们敦促美方停止泛化国家安全概念，停止对中国特定企业采取歧视性、不公平的做法，停止将经贸问题政治化、武器化。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。
行业新闻
1、国务院物流保通保畅工作领导小组办公室印发《关于进一步畅通邮政快递服务保障民生物资运输的通知》。通知指出，充分发挥骨干邮政快递企业作用，要集中解决邮件快件积压问题，重点保障药品、防疫物资及民生物资配送服务。要健全完善突发情况下应急预案，强化邮政快递人员、物资储备，保障邮政快递服务不中断。
2、江西法院微信公众号发文警示：一些人却利用“放开”钻空子，趁机开始在朋友圈销售抗原试剂检测盒和退烧药等各类药品，这不乏有人低买高卖，甚至有人还因此上当受骗。江西高院指出，个人售卖抗原属违法行为。抗原检测试剂不同于口罩，个人私自贩卖抗原试剂属违法，如果试剂出现造假、以不合格产品冒充合格产品，情节严重的可判处无期徒刑。
3、交通运输部发布进一步落实进京客运疫情防控优化措施的通知，进一步落实进京客运疫情防控优化措施。有序恢复进京道路客运服务，取消核酸检测阴性证明查验及“落地检”要求。
4、据近日PVInfoLink发布的最新光伏供应链价格显示，本周光伏产业链价格迎来全线下跌。其中，硅片价格跌幅最大，最小跌幅至6.4%，最大跌幅达11.6%；电池片各尺寸均价跌幅在5.8%-8.4%；多晶致密料均价下跌3.8%。
5、湖南平江县召开促进房地产市场稳健发展工作座谈会。会上平江县副县长夏海强调，要准确把握宏观经济政策，抢抓有利政策机遇，进一步提高房地产行业信心；要加强房地产行业的自立，从提升房地产产品的品质来赢得市场，对打“价格战”进行恶行竞争的企业要采取相关措施。
6、字节跳动CEO梁汝波在昨日举行的全员CEO面对面会议上表示，会持续地进行“去肥增痩”，但采取的方式会较为温和。此外，将进一步发展出海电商，每个业务要更为聚焦。有接近字节的人士透露，2022年10月以来，抖音、幸福里、飞书、电商、财经等部门已有小规模的人员调整。
7、上海市文化和旅游局发布《持续优化调整本市文旅场所疫情防控相关措施》。通知明确，上海市各类文旅场所不再要求查验游客（观众、消费者）核酸检测阴性证明。各类文旅场所不再要求查验“随申码”等健康码，不再要求扫“场所码”（含“数字哨兵”）。不再对各类文旅场所工作人员核酸检测频次提出统一要求。
8、财联社记者获悉，在昨日发布的《苏州市新冠病毒感染者居家隔离指引（市民版）》中，有多种药物被列入新冠居家治疗常用药参考表，包括苏州本地企业江苏吴中旗下的连芩珍珠滴丸，以及以岭药业旗下的连花清瘟颗粒、步长制药旗下的宣肺败毒颗粒、济人药业旗下的疏风解毒胶囊、扬子江药业旗下的苏黄止咳胶囊等。
公司新闻
1、吉林敖东公告，控股子公司获得医疗机构传统中药制剂备案证书。
2、大港股份公告，控股股东大宗交易减持530万股。
3、格力地产发布异动公告，免税集团前三季营收12.64亿元，净利润2.16亿元。
4、陆家嘴公告，拟购买陆家嘴集团相关优质资产，股票复牌。
5、国轩高科公告，拟泰国设合资公司，建设动力锂离子电池Pack基地。
6、华控赛格披露投资者关系活动记录表公告，奥原新材料一直维持满排满产状态。
7、科达利公告，ACC预计向公司批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。
8、一汽解放公告，子公司拟6.71亿元投资长春检测中心。
9、亿纬锂能发布大圆柱电池、“π”电池系统、固态及钠离子电池等相关技术与产品。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道指跌2.25%，纳指跌3.23%，标普500指数跌2.49%。大型科技股普跌，苹果、谷歌、高通、英伟达均跌超4%。
2、WTI 原油期货结算价收跌1.51%，报76.11美元/桶；布伦特原油期货结算价收跌1.8%，报81.21美元/桶。
3、COMEX 2月黄金期货收跌1.7%，报1787.80美元/盎司。
投资机会参考
1、钠离子电池赛道掀投资热潮，2023年或成产业化元年
日前，蔚蓝锂芯、顺灏股份和普利特等上市公司披露公告，拟布局钠离子电池项目。
今年以来，工信部等部门相继出台文件，进一步加大政策支持力度。在此背景下，钠离子电池赛道涌现投资热潮。机构认为，钠电池主要应用领域包括A00级电动车领域、电动两轮车领域、储能领域，预计2023年或为钠电产业化元年，2024年大规模量产，有望成为锂电池的有效补充。
A股上市公司中，七彩化学（300758）正在布局普鲁士白正极材料和层状氧化物正极材料双技术路线，计划明年二季度实现钠离子电池0.5Gwh生产线投产，远期规划10Gwh以上产能。同兴环保（003027）与中科大团队合作，实现钠离子电池的产业化，正在开展钠离子电池正极材料及电池产品的中试放大实验。
2、扩大内需的重点领域，防控措施优化以来行业加速复苏
中共中央、国务院近日印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》指出，统筹国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地、示范物流园区等布局建设，优化国家层面的骨干物流基础设施网络，提高跨区域物流服务能力，支撑构建“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系。优化以综合物流园区、专业配送中心、末端配送网点为支撑的商贸物流设施网络。
进入12月以来，邮政快递业加快复苏，迎来新一轮业务高峰，特别自12月7日国务院联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》以来，单日揽收量保持在3.6亿件以上。机构认为，2023年行业业务量恢复至1227亿件，对应增速10%，或为快递行业格局稳固之年。头部企业仍能靠产品与服务获得份额提升，盈利稳健增长；落后企业持续面临压力，关注潜在的管理改善、降本兑现情况，或存在修复弹性机会。
A股上市公司中，南山控股（002314）子公司宝湾物流在全国范围内拥有并管理75个智慧物流园区，运营、管理和规划在建（含待建项目）仓储面积达900万平方米。天顺股份（002800）以乌鲁木齐为中心开通了德国哈恩航线、比利时列日航线、奥地利维也纳航线、英国伦敦航线等。
3、2022年贺岁档票房破5亿，《阿凡达：水之道》1.63亿元领跑
数据显示，截至12月14日16时14分，2022年贺岁档（含预售）总票房（11月25日-12月31日）突破5亿元。其中，《阿凡达：水之道》以预售总票房（含点映）1.63亿元的成绩暂时领跑。
《阿凡达：水之道》12月7日开启预售，售票总票房已经超过1个亿，创2022年内地电影开售首日预售票房最高纪录。机构认为，《阿凡达：水之道》引进有效缓解影片供给侧压力，进口片是票房大盘尤其是非档期票房的重要组成部分，疫情前的2019年进口片票房占全年总票房的37.92%。随着后续更多城市的疫情管控措施优化，终端影院营业率或进一步抬升。
A股上市公司中，万达电影（002739）是国内领先的影院投资及运营商，票房、观影人次、市场份额已连续十年位居国内领先地位。金逸影视（002905）是国内具有领先优势且极具发展潜力的影视传媒集团，主营业务涵盖院线发行、电影放映及相关衍生业务、影视制作投资，是国内第一批进入中国电影放映终端的民营公司，业内处于领先地位。
4、耗资40亿的西南省份最大数据中心建成，“东数西算”工程总投资已超4000亿元
四川云上天府云计算中心计划于本月完成全部设备的安装工程，该云计算中心总投资约40亿元，项目单体建筑超5万平方米，拟建6120个平均功率5千瓦的高标准机柜，建成后可容纳服务器约10万台。
自今年2月启动实施“东数西算”工程以来，项目总投资超过4000亿元，算力集聚效应初步显现。机构认为，东数西算工程投资的落地，明显的拉动了信息技术服务产业，尤其是云计算产业的高速增长，是数字基建投资中率先落地的核心部分，为数字经济发展打下了坚实的基础。
A股上市公司中，直真科技（003007）IDC运营管理平台是为数据中心大规模IT设备提供能源管理的综合解决方案，是华为的合作伙伴，拥有华为授予的运营商专线业务管理联合整体解决方案认证；左江科技（300799）的安全多主机平台是在安全同构双主机和安全异构双主机基础上，设计的堆叠类型的多主机平台系统，适用于服务中心、数据中心等应用场所，可以提供高性能和高可靠性兼备的数据处理服务。
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2022.12.19

宏观新闻
1、中央经济工作会议要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。
2、中央财经委员会办公室分管日常工作副主任韩文秀表示：今年经济增长与年初的预期目标存在差距，但其他多项指标都较好完成。一些面向未来的结构性指标有突出的表现，预计今年经济总量超过120万亿元。
3、财政部副部长许宏才解读明年如何实施积极的财政政策。许宏才表示，加力主要体现在包括统筹财政收入、财政赤字、专项债券、调度资金等，保持适度支出强度，加强国家重大战略任务财力保障，持续推动财力下沉等方面。
4、央行副行长刘国强表示：2023年的货币政策，总量要够，结构要准。总量要够，既包括更好满足实体经济的需要，也包括保持金融市场流动性合理充裕，资金价格维持合理弹性，不大起大落。结构要准，就是要持续加大对普惠小微、科技创新、绿色发展、基础设施等重点领域和薄弱环节的支持力度，要继续落实好一系列结构性货币政策。
行业新闻
1、中央经济工作会议指出，加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，加快规划建设新型能源体系，提升国家战略物资储备保障能力。实施新一轮千亿斤粮食
（我国粮食产能连续7年稳定在1.3万亿斤以上，产量连续7年稳定在1.3万亿斤以上，10年再上一个千亿斤新台阶，2021年产量创历史新高、达到13657亿斤，人均粮食占有量达到483公斤，高于国际公认的400公斤粮食安全线；
今年，黑龙江省继续抓好粮食生产，全省粮食作物计划播种面积2.185亿亩以上，比2021年增加23.1万亩以上，粮食总产稳定在1500亿斤以上
）产能提升行动。提升传统产业在全球产业分工中的地位和竞争力，加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广。
2、中央经济工作会议指出，要确保房地产市场平稳发展，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，同时要坚决依法打击违法犯罪行为。
3、全国政协经济委员会副主任宁吉喆表示：要建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明和国家级旅游休闲城市和街区，推进红色旅游自驾游等创新发展，完善海洋旅游、游轮旅游等发展政策，可以预期明年必将迎来旅游业的恢复性增长热潮。
4、中国人民银行副行长刘国强12月17日表示，在党中央关怀下，金融稳定法目前已进入人大立法程序，明年有望出台。这将明显提高金融重大风险防控能力，为守住不发生系统性金融风险的底线发挥重要作用。
5、据北京市医疗保障局消息，将“复方氨酚烷胺胶囊”等6个药品临时纳入本市医疗保险、工伤保险药品报销范围。报销比例按照甲类药品执行。本通知自2022年12月18日起执行，有效期至2023年3月18日。
6、湖北省医疗保障局网站发布通知，12月20日起调整包含布洛芬混悬液、百蕊颗粒等21个药品挂网价，最高下调3162元。
7、民航局近日下发《安全有序恢复航空运输市场的工作方案》，对于国内航空运输市场分阶段恢复作出具体时间规划，并在其中特别强调了恢复过程中“安全第一”。《方案》提出到2023年1月31日，以2019年日均客运航班量的88%为基数进行恢复。
8、国家能源局数据显示，截至11月底，全国累计发电装机容量约25.1亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长15.1%；太阳能发电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长29.4%。1-11月份，全国主要发电企业电源工程完成投资5525亿元，同比增长28.3%。其中，太阳能发电2000亿元，同比增长290.1%。电网工程完成投资4209亿元，同比增长2.6%。
9、据国家发展改革委监测，12月5-9日当周，36个大中城市精瘦肉零售价格周均价同比涨幅低于30%，根据国家发展改革委等部门联合印发的《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》有关规定，退出价格过度上涨预警区间。
公司新闻
1、以岭药业发布声明，多方面均证实连花清瘟有良好的安全性。
2、国药集团发布告知函称，未代理辉瑞公司新冠病毒治疗药物Paxlovid。
3、深纺织A公告，拟收购恒美光电全部股权或控股权，股票停牌。
4、新华制药回复关注函，正全力以赴组织市场急需的布洛芬片等药品生产。
5、沃森生物公告，新冠变异株mRNA疫苗获得Ⅲ期临床试验伦理审查批件。
6、金石亚药披露投资者关系活动记录表公告，由于市场需求增加 公司产品在部分终端存在断货情况。
7、如意集团公告，抗菌抗病毒可机洗毛精纺面料的开发与研制项目处于中试阶段。
8、新兴装备公告，控股股东拟向长安汇通协议转让公司股份，股票停牌。
9、海外最大中国股票基金（摩根基金-中国A股机遇基金）11月大举加仓贵州茅台，加仓幅度高达100%。
环球市场
1、美股三大指数上周五集体收跌，道指跌0.85%，；纳指跌0.97%，标普500指数跌1.12%。贵金属、金属加工、太空概念走高，科技股多数下跌。
2、美联储梅斯特表示，她对终端利率的预期略微高于点阵图中显示的中间值；一旦加息完成，美联储将需要将利率峰值维持更长时间。
投资机会参考
1、加快实施“东数西算”等重大工程，项目总投资已超过4000亿元
国家发展改革委新闻发言人表示，加快发展数字经济，加快实施“东数西算”等重大工程，开展数字化转型试点，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。
此前，国家发展改革委高技术司副司长张志华介绍，自今年2月，国家发展改革委会同中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等部门启动实施“东数西算”工程以来，项目总投资超过4000亿元，算力集聚效应初步显现。机构认为，投资信息基建是刺激经济增长的重要手段，展望2023年，判断国内三大运营商资本开支结构变化趋势仍持续，有线侧及东数西算投资有望进一步加大。
A股上市公司中，佳力图（603912）制冷产品和解决方案在贵州、内蒙古、甘肃、宁夏、河北、河南、上海、安徽、广东、四川、重庆等地广泛应用，辐射范围涵盖“东数西算”的8大枢纽点。依米康（300249）已拥有关键设备、智能工程、物联软件、智慧服务四大业务的全产业链布局，四大业务已服务于全国多个地区的数据中心。
2、防疫物资需求旺盛，该上游核心材料产能跟不上
记者从一家生产口罩的上市公司获悉，由于熔喷布供应偏紧及产能仍在爬坡中，公司大部分口罩订单的交期已由此前的当天交付拉长至7天左右。
N95口罩开始热销。口罩带来病毒过滤作用的主要材料就是极细密且带静电的内层过滤布——熔喷无纺布。近期口罩需求旺盛之下，熔喷布价格大涨。记者今日从一家生产口罩的上市公司获悉，当前电驻级熔喷布价格约为3-7万元每吨，前期常态价格约为2万元每吨；水驻级熔喷布价格已达9-10万元每吨，较前期常态价格（4-5万元每吨）几近翻倍。该公司人士还透露，目前口罩需求旺盛，但熔喷布产能跟不上，致使价格不断上涨，“几乎一两天一个价”。
A股上市公司中，金发科技（600143）目前公司熔喷料、熔喷布、口罩、防护服等防疫产品订单非常充足，近期受市场旺盛需求影响，部分产品出现短暂供不应求的情况。国恩股份（002768）全资子公司国恩熔喷产业为北京冬奥会“中国冰雪”品牌系列口罩熔喷布独家供应商。
3、车用、工控需求导致这类芯片2023年供应全面吃紧
恩智浦全球销售执行副总裁RonMartino表示，车用、工控等市场需求还是相当强劲，预期MCU吃紧会持续，且会是全面性的吃紧。近期资本支出将会维持在高点，确保客户能取得足够的产能支持。
汽车芯片的缺芯缓解速度慢于消费电子，今年三季度海外主流厂商如ST、瑞萨、NXP等大厂的MCU芯片持续紧俏，交期继续延长，且普遍呈现涨价态势。机构认为，在汽车电动化、智能化、网联化的影响下，汽车芯片市场整体呈现增长趋势，通过并购叠加内生发展，中国汽车级半导体有望获得大的突破，相关汽车半导体企业有望深度受益本土替代和汽车电动智能带来单车半导体价值量显著提升机遇。
A股上市公司中，中颖电子（300327）公司车用MCU芯片在积极研发和落地部署中，目前处于研发测试阶段，已有客户接洽并规划导入；中微半导（688380）新一代车规级MCU截止三季度末总共出货量在小百万颗量级。
4、隆基p型及无铟HJT电池效率再破世界纪录
近日，经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)权威认证报告，隆基绿能在M6全尺寸单晶硅片和自研的量产型制程工艺基础上，创造了p型HJT电池26.56%、无铟HJT电池26.09%转换效率的新世界纪录，进一步夯实了低成本HJT电池的产业化技术基础。
目前国内外光伏厂商均在进行异质结扩产，各公司公告显示，全球异质结规划产能超过120GW。机构认为，2022年是HJT降本增效加速推进的一年，维持2022年全行业扩产20-30GW扩产预期不变，预计2022年底HJT电池片的单W生产成本与PERC打平，2023年开始全行业扩产爆发&主流大厂将开始规模扩产。
A股上市公司中，罗博特科（300757）能够提供HJT电池技术路径下的各环节配套自动化设备及产品，公司关于HJT技术路径的自动化智能化产品目前已更新迭代至第三代。金刚光伏（300093）异质结电池生产线在产能爬坡阶段，微晶线HJT电池平均转换效率达到24.95%，电池最高转换效率已达25.2%，异质结组件量产功率稳定达到700W+。

2022.12.20

1、中共中央、国务院发布关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见，意见指出，合理降低市场主体获取数据的门槛，增强数据要素共享性、普惠性，激励创新创业创造。其中还提到，统筹构建规范高效的数据交易场所，构建数据安全合规有序跨境流通机制；建立健全数据流通监管制度，制定数据流通和交易负面清单。
2、中国证监会、香港证监会发布《联合公告》，原则同意两地交易所进一步扩大股票互联互通标的范围。沪深股通的标的范围调整为：市值50亿人民币及以上且符合一定流动性标准等条件的上证A股指数/深证综合指数成份股。港股通的标的范围调整为：将沪港通下港股通标的范围扩大至与深港通下港股通一致。
3、外交部发言人毛宁宣布，应中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅邀请，澳大利亚外长黄英贤将于12月20日至21日对中国进行访问。
4、日前，经中共中央批准，中央纪委国家监委对工业和信息化部原党组书记、部长肖亚庆严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予肖亚庆开除党籍处分，由国家监委给予其政务撤职处分，降为一级主任科员，办理退休手续。
5、北京市疫情防控新闻发布会上通报，对于居家隔离康复感染者自出现症状之日起计，居家隔离需满7天；如居家隔离满7天时未使用退烧药情况下，发热症状消退超过24小时，且其他症状好转，可解除隔离，如仍有发热症状，待发热症状消退超过24小时且其他症状好转后解除隔离，解除隔离后可返岗复工，无需进行核酸和抗原检测。
行业新闻
1、国资委党委召开扩大会议，会议强调，要牢牢把握高质量发展这个首要任务，强化关键核心技术攻关；要加快国有经济布局优化和结构调整，着力打造现代产业链链长，推动传统产业转型升级和新兴产业加快布局。要坚决防范化解重大风险，统筹疫情防控和企业经营发展，牢牢守住不发生系统性风险底线。
2、据“珠海发布”19日消息，珠海市市场监管局决定自12月20日起，在市内约500多家零售药店持续供应退热类药品作拆零销售。布洛芬缓释胶囊、双氯芬酸钠缓释胶囊、洛索洛芬钠胶囊七天内购买量不超过6粒，布洛芬混悬液七天内购买量不超过1瓶。上述品种七天内只能选购其中一种。
3、北京市药品监督管理局副局长王厚廷介绍，本市企业释放最大产能。全市13家医药企业可生产20余种相关药品，目前在产品种开足马力生产，18日的日产量较前日提升3倍。在国家医保局的支持下，已将6个品种纳入临时性医保目录。4家新冠抗原检测试剂生产企业日产量提高至800万人份。
4、新一轮成品油调价窗口将于今天0时开启。从国家发改委获悉，本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油零售限价每吨分别下调480元和460元。这是国内成品油价格连续第三次下调，也是本年度最后一次调价。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花19元。
5、国家发展改革委等部门印发《关于推动家政进社区的指导意见》。《指导意见》提出，到2023年底，促进家政服务业提质扩容“领跑者”行动重点推进城市的社区家政网点服务能力覆盖率达到90%以上，全国家政服务网点服务能力进一步提升。到2025年，全国基本实现社区家政服务能力全覆盖。
6、上海市政府昨天召开常务会议。会议指出，要进一步健全激励模式，重中之重在于推动使命驱动与市场驱动有机结合，将各方面力量拧成一股绳，集中力量开展重大科技攻关和产业化协同攻关，通过市场需求引导资源有效配置，切实增强企业和新型研发机构等的自主创新能力。
7、内蒙古自治区支持新型储能发展的若干政策（2022—2025年）印发，政策提到，支持锂电池、液流电池、压缩空气、飞轮等新型储能规模化发展布局，对其他形式储能开展试点示范工作。
公司新闻
1、金圆股份公告，拟购买阿里锂源15%股权。
2、中国医药发布异动公告，截止11月底，辉瑞新冠药销售规模占公司前三季营收比未到1.5%。
3、复星医药公告，复必泰BNT162b2、复必泰二价疫苗均获正式注册为中国香港药品/制品。
4、万科A公告，拟制定发行境外上市外资股（H股）方案。
5、华夏幸福公告，拟以下属公司股权实施债务重组。
6、基石药业在港交所公告，舒格利单抗用于治疗NSCLC的上市许可申请获英国MHRA受理。
7、圆通速递公告，11月快递产品收入44.26亿元，同比下降1.91%。
8、稳健医疗披露投资者关系活动记录表公告，近期抗原试剂收入已超过2022年前面几个月总和。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.5%，纳指跌1.49%，标普500指数跌0.91%，热门科技股多数下跌，中概汽车股走低，小鹏汽车跌超6%。
2、WTI原油期货收涨1.21%，报75.19美元/桶；布伦特原油期货收涨0.96%，报79.8美元/桶。
3、COMEX 2月黄金期货收跌0.1%，报1797.7美元/盎司。
投资机会参考
1、2023年还将出台新举措，房地产板块估值有望重塑
中央财办有关负责同志就中央经济工作会议精神和当前经济热点问题作深入解读时表示，2022年已出台的政策要持续抓好，2023年还将出台新举措，侧重研究解决改善房企资产负债状况等。
12月16日，中央经济工作会议强调要确保房地产市场平稳发展，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求。要防范化解金融风险，压实各方责任，防止形成区域性系统性金融风险。机构认为，短期部分民营房企受金融支持现金流或出现边际改善，而中长期看央国企的发展更有支撑，在优质的土储和持续的拿地能力加持下，更享宽松政策带来的利好。首推稳健经营且能保持一定拿地强度的头部央国企和改善型房企。
A股上市公司中，中国武夷（000797）发展在非洲、亚洲、北美洲、大洋洲等30多个国家和地区建设了100多个项目。作为国有控股上市公司，公司在融资等方面也具有一定优势。中交地产（000736）实际控制人中交集团是基础建设领域龙头企业，拥有强大的经济技术实力和投融资实力，公司作为中交集团在房地产板块唯一的A股上市平台，具备良好的企业背景及信用水平等条件。
2、首次“出海”，国产飞机正式交付首家海外客户
我国自行研制具有完全自主知识产权的喷气式支线客机ARJ21正式交付首家海外客户印尼翎亚航空（TransNusa），标志着国产喷气式客机首次进入海外市场。
ARJ21飞机是中短程涡扇支线客机，航程2225至3700公里，主要用于中心城市与周边中小城市的辐射型航线，具有良好的高温性能、抗侧风能力和夜航运营性。机构认为，我国商用飞机市场已成为全球最主要民航客货运市场，当前民航客机市场主要由波音、空客两家航空巨头垄断，若我国国产民机能切入该市场，产业链相关上市公司大概率将充分受益此广阔市场空间。
A股上市公司中，广联航空（300900）参与了多款民用飞机研制项目，是ARJ-21、C919、CR929等机型的航空工装与零部件供应商。江航装备（688586）氧气系统和惰性化防护系统已在ARJ21、AG600、MA700、AC313等机型实现了配套。
3、行业进入门槛极高，这类产品多地库存量达到红色预警状态
国家卫生健康委、中央军委后勤保障部两部门联合印发《血站新冠病毒感染防控工作指引（第二版）》，指导采供血机构切实做好新形势下疫情防控工作，保障血站工作人员和献血者安全，实现血液安全供应。
据媒体报道，当前，江西省无偿献血工作正面临困难，血液库存全面告急，各种血型均十分紧缺。山东省血液中心多次发出血液库存低位预警，尤其是A型血和O型血库存量已经达到了红色预警状态。机构认为，我国人血白蛋白的人均用量为发达国家的50%左右，若假定未来我国血制品消费结构趋近于全球水平，即白蛋白市场占比约为20%，这对应我国血制品市场规模将达到1100-1300亿元。
A股上市公司中，博雅生物（300294）是全国少数的三类产品齐全的血液制品企业之一，也是少数具有新设浆站资质的企业之一，实际控制人华润集团是国务院国资委批准的国有资本投资公司。派林生物（000403）浆站数量合计达到38个，目前位居行业前三，子公司广东双林作为广东省最大的血液制品高新技术企业，拥有19个单采血浆站，已在采单采血浆站17个，2个建设完成等待验收。
4、数字人民币试点范围扩容：粤苏冀川四省全覆盖
“数字人民币”APP显示，试点范围再次扩大。全国共有17个省级行政区全域或部分城市开展数字人民币试点。
截至2022年8月31日，累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过560万个。机构认为，随着数字人民币系统的不断成熟，其有望成为跨境支付的重要交易方式。数字人民币规模化落地涉及发行、流通、应用等环节，建议关注银行IT、安全认证、终端支付及数字货币应用等领域的投资机会。
A股上市公司中，东信和平（002017）对数字货币安全管理方面有技术储备，拥有数字货币钱包硬钱包应用专利和数字货币密钥数据查询获取方法及装置专利。翠微股份（603123）的控股子公司海科融通主要从事第三方支付业务，拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质，已与多家银行在数字人民币线下收单领域达成合作，具备数字人民币跨行受理能力。
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2022.12.21

宏观新闻
1、国务院联防联控机制昨日举行新闻发布会，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，目前已经有多项研究显示，与完成全程或者加强免疫新冠病毒疫苗的人相比，没有接种疫苗的人住院风险和重症风险以及死亡风险比较大，其中也包括青年人和成年人，在这种风险有一定程度存在的情况下，我们可以通过疫苗来降低这种风险。
2、针对新冠死亡的判断标准的问题，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强在发布会上表示，由于新冠病毒导致的肺炎、呼吸衰竭导致的死亡，归类为新冠病毒感染导致的死亡。而因其他疾病、基础病，比如说心脑血管疾病、心梗等等这些疾病导致的死亡，就不把它归类为新冠导致的死亡。
3、上海证券交易所副总经理刘逖昨日出席可持续发展高峰论坛并发表演讲。他表示，下一步，上交所将推动上市公司高质量发展迈向新台阶。举措包括，强化科创属性全链条审核，引导保荐机构提升科创属性把关能力；持续巩固股票质押、债券等重点领域风险化解成效；开展投机炒作整治专项行动，多措并举遏制“炒差”“炒概念”乱象等。
4、财政部数据显示，1-11月累计，全国一般公共预算收入185518亿元，扣除留抵退税因素后增长6.1%，按自然口径计算下降3%。1-11月累计，全国一般公共预算支出227255亿元，比上年同期增长6.2%。
5、根据上海市当前疫情形势，为方便市民看病就医，上海市进一步优化门急诊就医流程，即日起上海全市各医疗机构对门急诊患者不再查验核酸阴性证明。各医疗机构严格落实首诊负责制和急危重症抢救制度，严禁以任何理由推诿或延误救治。
行业新闻
1、在国家市场监管总局新闻例行发布会上，国家药监局副局长黄果表示，当前，抗原检测是当前常见的检测方法之一，国家药监局先后对抗原检测试剂开展三轮次全覆盖专项抽检，未发现不合格产品，整体质量稳定。国家药监局还提到，由于方法学本身限制，抗原检测过程中会存在“假阴性”或“假阳性”的情况。
2、江苏省物流保通保畅工作领导小组办公室近日下发《关于切实做好畅通邮政快递末端配送“最后一公里”有关工作的通知》，要求全省各地切实保障邮政快递稳定畅通。原则上不再采取封控措施，对已关停关闭的要尽快恢复运行、尽快返岗复工；不再对邮政快递从业人员实施核酸检测，充分释放快递物流配送能力。
3、蔚来首席信息安全科学家、信息安全委员会负责人卢龙在蔚来官方社区发布公告，2022年12月11日，蔚来公司收到外部邮件，声称拥有蔚来内部数据，并以泄露数据勒索225万美元（当前约1570.5万元人民币）等额比特币。经初步调查，被窃取数据为2021年8月之前的部分用户基本信息和车辆销售信息。
4、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌2500元/吨，均价报55万元/吨，工业级碳酸锂跌2500元/吨，均价报52.5万元/吨；镍豆跌500元/吨。
5、央行初步统计，2022年三季度末，我国金融业机构总资产为413.46万亿元，同比增长10.1%；金融业机构负债为376.61万亿元，同比增长10.3%。
6、中国支付清算协会发布的《2022年移动支付用户使用情况问卷调查报告》显示，省会城市、副省级城市、乡镇和农村地区的移动支付用户占比均有提高。另外，各类场景的移动支付渗透率进一步提高，餐饮食品类场景、交通出行类场景、民生服务类场景的渗透率分别为：96.9%、76.3%和 68.5%。医疗健康类成为主流使用场景之一。
7、记者从安徽贝克药业了解到，由该企业自主研制的新冠治疗特效药物已通过有关临床实验和专业评审，目前正等待审批上市。据了解，作为一种小分子抑制剂，莫那匹拉韦可以干扰病毒的遗传密码使之出错，从而达到清除病毒的目的，主要针对于有暴露风险的、轻度至中度新冠肺炎非住院成年患者。
8、湖南省医疗保障局网站发布关于新冠肺炎防治药品应急挂网的通知。为有效应对当前新冠肺炎疫情，按照统一部署和相关程序，启动全省新冠肺炎疫情临床诊疗救治急需药品应急挂网绿色通道，分批挂网，应挂尽挂，确保全省医疗机构有序采购供应。
公司新闻
1、贵州茅台公告，2022年现金红利发放日为12月27日。
2、信立泰公告，SAL0133片药品临床试验申请获得受理，用于治疗成人轻型/普通型新冠肺炎。
3、悦心健康发布股价异动公告，公司养老服务业务收入目前营收金额较小。
4、亚玛顿公告，拟向晶澳科技销售光伏玻璃，预估合同总金额约60亿元。
5、证监会接收万科境外增发股份材料。
6、金龙鱼披露投资者关系活动记录表公告，没有任何计划要收购鲁花。
7、宁德时代与长安汽车成立合资公司。
8、ST开元收深交所关注函，要求说明资生环保拟投资卤水制备碳酸锂生产线扩建项目的具体金额及项目进展情况。
9、金风科技公告，拟转让澳洲Moorabool风电项目股权及授出26%股权期权。
10、古鳌科技公告，拟收购比太科技18.38%股权。
环球市场
1、美股三大指数小幅收涨，道指涨0.28%，纳指涨0.01%，标普500指数涨0.11%，贵金属、有色板块涨幅居前，特斯拉大跌8%创2020年11月以来新低，热门中概股多数下跌。
2、WTI 原油期货收平，报75.19美元/桶；布伦特原油期货收涨0.24%，报79.99美元/桶。
3、COMEX期金收涨1.54%，报1825.4美元/盎司。

2022.12.22

宏观新闻
1、国务院总理李克强20日主持召开国务院常务会议，部署深入抓好稳经济一揽子政策措施落地见效，推动经济巩固回稳基础、保持运行在合理区间；确定加强重点商品保供稳价措施，保障群众生活需求；部署持续做好稳就业保民生，兜牢民生底线。会议指出，坚持“两个毫不动摇”，支持民营企业提振信心、更好发展。
2、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》。意见提出，将符合条件的职业教育项目纳入地方政府专项债券、预算内投资等的支持范围。鼓励金融机构提供金融服务支持发展职业教育。探索建立基于专业大类的职业教育差异化生均拨款制度。
3、人民银行传达学习中央经济工作会议精神，会议提出，引导金融机构支持房地产行业重组并购，改善头部房企资产负债状况；加大稳健货币政策实施力度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。
4、日前，中国证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议，传达学习习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话、李克强总理的讲话和李强同志的总结讲话，研究部署贯彻落实措施。会议提到，大力支持房地产市场平稳发展；切实维护资本市场平稳运行，引导社保基金等各类中长期资金加大入市力度。
5、在12月21日举行的外交部例行记者会上，有记者就“中方是否有计划进一步优化入境隔离措施”向发言人提问。对此，中国外交部发言人毛宁回应称，中方将因时因势为跨境人员往来提供更多便利。
行业新闻
1、广期所发布通知称，工业硅期货将于2022年12月22日上市交易。各合约的挂牌基准价如下：SI2308合约18500元/吨，SI2309合约18500元/吨，SI2310合约18500元/吨，SI2311合约18500元/吨，SI2312合约18500元/吨。
2、据Electrek，特斯拉将暂停招聘并进行新一轮裁员。特斯拉告诉员工，公司正暂停招聘，并证实下个季度将出现另一波裁员。
3、第二十届新财富白金分析师名单出炉，长江证券邬博华、海通证券荀玉根、长江证券管泉森新晋成为2022年新财富白金分析师。同日，第二十届新财富钻石分析师也诞生，由浙商证券邱冠华获得。根据评选规则，累计10届“新财富最佳分析师”第一名的分析师，将获颁“新财富钻石分析师”荣誉奖项。
4、经报国务院批准，中国宝武钢铁集团有限公司与中国中钢集团有限公司实施重组，中国中钢集团有限公司整体划入中国宝武钢铁集团有限公司，不再作为国资委直接监管企业。
5、中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，本周硅片价格呈熔断式下跌。M6单晶硅片、M10单晶硅片、G12单晶硅片成交均价周环比跌幅分别为15.2%、20%、18.4%。本周跌幅包含前两周降价幅度，而根本原因是传导硅料降价。
6、丙酸是生产布洛芬等退烧药的主要原料。记者从中国石化集团获悉，面对退烧药需求激增，扬子石化—巴斯夫公司正全力保生产、保供应，助力药品生产。据了解，为确保供应，扬巴公司提前做好自身的生产计划、库存控制，以备客户出现非计划停车或临时增加需求的要求。
7、过往链家网、贝壳平台房源主页面清一色的参考价12月21日突然消失，取而代之的是正常的、不统一的挂牌价。不过，涉及中介平台否认广州已取消指导价，称挂出市场价是“为了让周边业主或者是买方可以有更多的参考，房价透明度更高”。该平台人士表示，目前贝壳、链家网上的具体房源页面，仍会同时显示挂牌价和参考价。
8、记者从融创方面了解到，日前，东方资产与融创中国就武汉桃花源项目达成融资合作。根据合作协议，本次融资总规模33.11亿元，所注入资金将用于化解原有债务以及支持项目的整体开发建设。此外，陕西金资与融创就咸阳森屿城项目的融资合作也已完成，这意味着国内首笔地方AMC对地产项目纾困的顺利落地。
公司新闻
1、重庆百货公告，拟吸收合并重庆商社，股票复牌。
2、舒泰神公告，计划就COVID-19适应症向NMPA进行BDB-001注册申报。
3、盘龙药业公告，公司冠状病毒3CL蛋白酶PROTACs获得美国专利授权。
4、北大医药公告，公司变更为无实际控制人。
5、川投能源公告，拟40.13亿元购买大渡河公司10%股权。
6、西安饮食收关注函，核查确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化。
7、中国联通发布元宇宙战略，打造从底座到应用的一体化平台。
8、大禹节水公告，联合体预中标高标准农田示范区建设项目。
9、新兴装备公告，实控人将变更为陕西省国资委，股票复牌。
10、亿纬锂能公告，公司SJ01 BMS项目通过ASPICE CL2认证。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.6%，纳指涨1.54%，标普500指数涨1.49%。科技股多数上涨，体育服饰板块涨幅居前，热门中概股普涨。
2、WTI 原油期货收涨2.7%，报78.29美元/桶；布伦特原油期货收涨2.76%，报82.20美元/桶。
3、COMEX 2月黄金期货收平，报1825.40美元/盎司。

2022.12.23

宏观新闻
1、上海证券交易所党委近日召开党委会，认真学习中央经济工作会议精神。上交所表示，强化对中小投资者的保护，更好平衡投资端和融资端；推动房地产业向新发展模式平稳过渡，助力数字经济和平台企业发展；全面落实新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案的各项措施；增强风险监测和分析能力，切实维护市场平稳运行。
2、针对感染新冠后身体痊愈的标准，北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾表示，从目前执行的第九版诊疗方案，第一，体温恢复正常3天以上；第二，症状基本消失或明显好转；第三，有肺炎症状的，在复查CT时，显示肺炎病灶已经明显吸收；第四，连续两天核酸检测阴性，或者Ct值≥35，或者3次抗原阴性。满足上述条件可达到治愈标准。
3、江苏省常州市中级人民法院一审公开开庭审理了河南省委原常委、政法委原书记甘荣坤受贿一案。被告人甘荣坤非法收受财物共计折合人民币1.66亿余元。检察机关提请以受贿罪追究甘荣坤的刑事责任。
行业新闻
1、国家发展改革委、国家能源局发布关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知，通知指出，规范有序做好2023年电力中长期合同签订履约工作，确保市场主体高比例签约；鼓励电力用户与新能源企业签订年度及以上绿电交易合同，锁定较长周期并且稳定的价格水平。
2、特斯拉网站上的销售页面周三显示，本月在美国和加拿大交付的Model 3和Model Y车型可享受折扣。在经济放缓之际，投资者担心该汽车制造商正面临需求疲软。网页显示，对于年底前交付的Model 3和Model Y汽车，该公司在美国提供7,500美元的折价，在加拿大提供5,000美元的折价，还提供1万英里的免费充电服务。
3、美团跑腿通过加大对骑手补贴、招募网约车司机增强远程运力等方式保障运力稳定，24小时满足用户同城范围、尤其是远距离取送需求。据了解，美团跑腿最远可提供70公里以内的同城取送服务。数据显示，最近一周通过美团跑腿取送药品的订单环比增长397%。
4、国家药监局发布消息，进一步加强疫情防控药品质量安全监管，保障药品安全形势总体稳定。加强应急审评审批。坚持研审联动，依法依规启动应急审批程序，截至目前，已附条件批准新冠病毒疫苗5个，另有8个新冠病毒疫苗纳入紧急使用；批准治疗药物11个、各类检测试剂128个。
5、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌2000元/吨，均价报54.7万元/吨，工业级碳酸锂跌3000元/吨，均价报52万元/吨；镍豆涨5500元/吨。
6、数据显示，截至12月22日，今年以来公募市场共成立了13只REITs产品，发行份额共计74亿份，整体发行规模约为419.48亿元，总市值约为420.46亿元。业内人士表示，已上市的公募REITs原始权益人均为特定区域或领域内的行业龙头，其积累数年的资产储备将为未来扩募打开合理想象空间，公募REITs常态化发行有望延续至明年。
7、世界卫生组织（WHO）12月20日在官网发布了新的HPV疫苗立场文件，更新了HPV疫苗接种次序方案推荐，指出接种一针HPV疫苗与接种二针效果相当。现在世卫组织关于HPV疫苗接种建议是：9至14岁女孩接种一针或二针HPV疫苗，15岁至20岁的女生接种一针或二针HPV疫苗，21岁以上女性接种二针HPV疫苗期间间隔6个月。
8、最高人民法院发布关于加强中医药知识产权司法保护的意见。《意见》提出，强化审判职能，全面提升中医药知识产权司法保护水平，主要包括9个条文，涵盖中医药专利、商业标志、商业秘密及国家秘密、著作权及相关权利、中药材资源、中药品种等各个领域的司法保护，加强中医药市场公平竞争秩序的维护等。
公司新闻
1、江淮汽车公告，拟收购蔚来汽车（安徽）有限公司部分资产。
2、徐家汇发布股价异动公告，受疫情防控政策调整影响，公司实体店整体客流大幅下降，短期内对公司经营造成较大不利影响，且零售市场整体趋势亦未明朗。
3、立方制药公告，子公司立方药业拟增资引进投资人华润润曜。
4、海源复材公告，拟投资新建光伏产业基地。
5、天鹅股份公告，近期累计触及4次异常波动，股票停牌核查。
6、众生药业发布股票交易异动公告称，公司创新药临床试验进度等具有一定不确定性。
7、安奈儿发布股票异动公告，电子束接枝改性面料应用及市场前景尚待进一步明确。
8、派生科技公告，实控人唐军被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元。
9、舒泰神公告，拟定增募资不超5.8亿元，用于新冠药STSA-1002和STSA-1005等。
10、吉林敖东披露投资者关系活动记录表公告，预计小儿柴桂退热口服液今年可能实现近2亿元销售额。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道指跌1.03%，纳指跌2.17%，标普500指数跌1.44%，大型科技股普跌，特斯拉大跌近9%，热门中概股多数下跌。
2、WTI 原油期货收跌1.02%，报77.49美元/桶；布伦特原油期货收跌1.48%，报80.98美元/桶。
3、COMEX期金收跌1.65%，报1795.3美元/盎司。

2022.12.26

宏观新闻
1、中央农村工作会议12月23日至24日在北京举行。习近平出席会议并发表重要讲话强调，全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。强国必先强农，农强方能国强。要铆足干劲，抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，大力推进农业农村现代化，为加快建设农业强国而努力奋斗。
2、国家卫健委25日发布说明称，从即日起，不再发布每日疫情信息，将由中国疾控中心发布相关疫情信息，供参考和研究使用。
3、银保监会学习贯彻中央经济工作会议精神，积极研究金融服务实体经济有关政策措施。银保监会将督促银行机构合理增加消费信贷，鼓励保险机构为各类消费场景提供个性化保险保障产品。继续发挥金融资金在住房、汽车等大宗消费方面的重要支持作用，做好养老、教育、医疗、文化、体育、餐饮、住宿、旅游等服务消费的综合金融服务。
4、深交所党委召开专题会议，认真学习贯彻中央经济工作会议精神。深交所表示，坚持“两个毫不动摇”，对国企民企一视同仁、平等对待，助力国有企业提高竞争力，支持民营企业发展壮大，促进平台企业规范健康发展。践行“建制度、不干预、零容忍”方针，严厉打击违法违规行为，维护市场“三公”秩序，塑造良好市场生态。
5、上海市疫情防控工作领导小组办公室发布优化新冠病毒感染者居家隔离康复后解除隔离和返岗复工的措施，阳性感染者同时满足以下两个条件，可结束居家隔离，恢复正常生活和外出：（一）居家隔离应满7天（自出现症状或核酸、抗原检测结果阳性之日起计）；（二）居家隔离满7天时，症状明显好转或无明显症状。
6、昨日，浙江第124场疫情发布会上介绍，目前，浙江日新增报告阳性人员数已突破100万例，根据近期病例监测和社区抽样调查结果，对感染情况进行预测，预计浙江的高峰将提前到达，在元旦前后进入高位平台期，期间日新增阳性人员最高将达200万，高峰期预计维持一周左右，将在春节前逐步回落。
行业新闻
1、国家卫健委发文表示，新冠病毒是呼吸道病毒，不会经输血传播。目前为止，全球尚没有新冠病毒通过输血途径传播的报道。血站会严格采供血管理，确保感染者康复并经过一段时间的健康观察后再献血。因此，曾感染过新冠的献血者捐献的血液是安全的。
2、沪深交易所上周五发布关于暂免收取部分2023年度费用的通知提到，免收上市公司2023年上市初费和上市年费等费用。
3、国务院联防联控机制综合组发布关于调整智飞龙科马重组新冠病毒疫苗（CHO细胞）接种人群范围并实施加强免疫接种的通知：一、智飞龙科马重组新冠病毒疫苗可用于3-17岁人群，接种人群范围扩大至3岁以上人群。二、使用智飞龙科马重组新冠病毒疫苗完成全程接种满6个月的18岁以上人群，可使用原疫苗进行1剂次加强免疫。
4、据中国民航网，东航接收的全球首架C919飞机，将从12月26日开始100小时的验证飞行。据悉，东航将争取在2023年春将C919正式投入商业载客运营。
5、记者在首都机场观察到，从全国民航数据来看，12月7日-12月20日国内实际执行客运航班量8.9万班次，已恢复至去年同期近八成水平。
6、上海市人民政府办公厅印发关于支持本市相关行业和企业稳岗留工有序运行若干政策措施的通知，其中提到，鼓励电商平台和邮政快递企业持续提供快递、外卖服务，补贴期间，对重点监测的电商平台和邮政快递企业，给予上岗工作的一线人员每人每天60元补贴；特别的，对元旦期间和春节期间上岗工作的一线人员，给予每人每天150元补贴。
7、中央网信办秘书局、中国证监会办公厅印发《非法证券活动网上信息内容治理工作方案》。其中提出，通过各地各有关部门共同努力，2023年3月底前，现有网上涉股市“黑嘴”、非法荐股的信息、账号和网站平台得到基本处置。2023年6月底前，证券业务必须持牌经营的要求得到落实，网上证券信息内容明显改善，非法证券活动多发频发态势得到有效遏制。
8、中国足协发布关于对广东省第十六届运动会足球项目男子乙A组决赛有关单位及个人处罚决定的公告，对广州市足球协会予以临时暂停中国足球协会会员资格2年的处罚（自2022年12月25日至2024年12月24日止）。终身禁止谢志光、王亚军、张修宇、蔡光辉等四人从事任何在中国足球协会管理下与足球运动有关的活动。
9、乘联会消息，12月狭义乘用车零售销量预计220.0万辆，同比增长4.5%，环比增长33.3%；其中新能源零售销量预计70.0万辆，同比增长47.4%，环比增长17.0%，渗透率31.8%。
公司要闻
1、TCL中环大幅下调单晶硅片价格，降幅超23%。
2、隆基绿能12月单晶硅片价格公示，价格有所下调。
3、中贝通信公告，公司预中标中国移动北京公司2023-2025年室分及集客工程施工服务集中采购项目，预估中标金额合计2.08亿元。
4、阿里云公告香港可用区C服务中断事件说明，并向所有受到故障影响的客户公开致歉称将尽快处理赔偿事宜。
5、林洋能源公告，公司预中标约1.74亿元南方电网招标项目。
6、君实生物：与Hikma签署许可与商业化协议，可获得合计最高达1200万美元的付款，外加销售净额近20%的阶梯分成。
7、陕西金叶公告，陕西金叶发布股票交易异常波动公告称，医养产业处在培育期，尚未开展具体业务。
8、西部黄金公告，子公司伊犁公司发生一起井下坍塌事故，事故发生时共有40人在井下作业，22人安全升井，井下18人被困。
9、国电电力公告，公司控股子公司象山公司拟投资建设象山1号海上风电（二期）工程项，该项目项目动态总投资49.74亿元。
10、汇金通公告，公司及下属子公司预中标国家电网采购项目金额合计约1.27亿元。
11、首航高科公告，公司联合中标上海电力新疆哈密北10万千瓦光热发电项目EPC总承包工程，中标价12.16亿元。
环球市场
1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨0.54%，上周累计上涨0.86%；纳指涨0.21%，上周累计下跌1.94%；标普500指数涨0.59%，上周累计下跌0.2%。
2、美国国会众议院以225票赞成，201票反对的结果通过一项1.7万亿美元的支出法案，用于为联邦政府部门提供资金至2023年9月，并向乌克兰提供新一轮大规模援助。
3、美国11月核心PCE物价指数同比上升4.7%，预期4.7%，前值5.0%。美国11月核心PCE物价指数环比上升0.2%，预期0.2%，前值0.2%。

2022.12.27

宏观新闻
1、国家卫健委发布公告，将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染；经国务院批准，自2023年1月8日起，解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施；新型冠状病毒感染不再纳入《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理。
2、中办、国办印发《关于做好2023年元旦春节期间有关工作的通知》。确保疫情防控措施调整转段平稳有序。其中提出，指导企事业单位结合工作需要和职工意愿错峰休假，指导学校错峰放假开学，实现错峰出行。此外，做好药物、检测试剂的生产供应储备和配送工作，依法查处哄抬价格、囤积居奇行为。
3、财政部等四部门发布《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2022年年报工作的通知》。其中提出，企业应当严格执行会计准则，加强内部控制，全面提升2022年年报质量。
行业新闻
1、国家药监局局长焦红26日在京调研检查新冠病毒疫苗及治疗药物生产流通企业工作情况。焦红强调，时刻绷紧质量安全这根弦，持续加强生产供应、流通使用等各环节、全链条的动态监管，切实保障药品质量安全，有力服务疫情防控大局。
2、2022年5月，市场监管总局依据《反垄断法》对知网涉嫌实施垄断行为立案调查。2022年12月26日，市场监管总局依法作出行政处罚决定，责令知网停止违法行为，并处以其2021年中国境内销售额17.52亿元5%的罚款，计8760万元。随后，知网发布15项整改措施：包括解除独家合作协议、学术文献数据库服务实际成交价格三年内下调30%以上。
3、12月26日上午北京多家社区卫生服务中心表示，均表示目前已收到参加抗病毒药物奈玛特韦/利托那韦片（Paxlovid）应用培训的通知，但药物还没有配送到，不清楚何时配送。北京市医保局医药服务处介绍，该药物将划归北京医保甲类进行报销。中国医药证代告诉记者，目前互联网渠道无法购买新冠口服药Paxlovid。
4、中国信通院发布的月度数据显示，2022年10月，国内市场手机出货量2435.6万部，同比下降27.5%。
5、经国家药监局审查，批准杭州协合医疗用品有限公司的新冠病毒抗原检测试剂产品。截至目前，国家药监局已批准47个新冠病毒抗原检测试剂产品。
6、在《财经》杂志主办的“北京房地产健康发展研讨会”上，经济学家马光远表示，房地产调控政策放开后市场再次暴涨的概率等于零。建议包括一线在内的所有的城市应该完全放弃包括限购在内的所有的房地产领域的限制政策，房地产调控应该完全退出。
7、国家邮政局党组26日召开会议，传达学习中央农村工作会议精神。会议指出，要强化能力建设，全力以赴推进快递进村工作，抓紧补齐农村寄递物流基础设施短板，继续做好巩固行业脱贫攻坚成果各项工作。
8、据四川省医疗保障局官网，种植牙集采规则《口腔种植体系统省际联盟集中带量采购文件》日前正式发布。文件显示，种植牙集采明年1月启动，最高价2380元/套。
公司新闻
1、悦康药业公告，公司YKYY017雾化吸入剂取得用于预防新型冠状病毒感染临床试验批件。
2、鼎际得公告，子公司拟超98亿元投资建设POE高端新材料项目。
3、高测股份公告，预计2022年净利润同比增长340%-375%。
4、宏润建设公告，拟不超10亿元投建5GW高效光伏电池组件项目。
5、国中水务公告，拟8.5亿元受让北京汇源重整设立的平台公司31.48%股份。
6、炬光科技公告，多名股东拟合计减持不超过11.78%股份。
7、华夏幸福公告，子公司拟9.99亿元转让四项资产。
8、贵州茅台酒股份有限公司招聘收取120元考试费一事受到关注。12月26日，贵州茅台方面回应称，为考务费，决定不再收取。
9、能辉科技公告，与云南金能签订100MW农光互补光伏项目EPC总承包合同。
10、永泰能源公告，拟与长沙理工大学贾传坤教授共同投资设立储能装备公司。
环球市场
1、欧美股市因圣诞节假期休市一日。
2、富时中国A50指数期货夜盘收涨0.74%，报12995点。
3、土耳其总统埃尔多安宣布在黑海水域发现580亿立方米天然气，目前土耳其在黑海的总天然气储量为7100亿立方米。

2022.12.28

宏观新闻
1、国务院联防联控机制27日召开新闻发布会，介绍新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施有关情况。国家卫生健康委副主任李斌表示，“乙类乙管”打的是有准备之仗，而绝不是被动的放开；国家卫生健康委医政司司长焦雅辉表示，现在出现的白肺与原始毒株和疫苗接种没有关系。
2、金融稳定法草案27日提请十三届全国人大常委会第三十八次会议审议。这是该草案首次提请全国人大常委会会议审议。该草案主要规定涉及建立金融稳定工作机制，强化金融风险防范机制，完善金融风险化解机制，明确金融风险处置职责分工和后备资金来源，充实金融风险处置措施等方面内容。
3、国家发展改革委召开稳住经济大盘督导服务视频连线工作会，听取北京、上海、安徽、广东等4省市相关工作情况介绍，会议要求，统筹推进保交楼、稳就业、保供稳价等稳经济一揽子政策措施落地见效，全力以赴做好岁末年初各项工作，促进经济进一步回稳向好、实现明年好的开局。
4、日本首相岸田文雄昨日宣布针对来自中国的旅客的最新检疫措施，自12月30日起，7天内有中国旅居史的旅客，将在入境日本时接受落地检，如果被检测出阳性，原则上会进行7天隔离。
5、据湖北发布官微消息，近期，网络上流传，是不是2020年的病毒株又来了？武汉市疾控中心传染病防制所所长杨小兵介绍，监测数据显示，现阶段武汉市流行的奥密克戎变异毒株仍然是BA.5.2。
6、2022年12月27日，中央组织部有关负责同志出席国务院国有资产监督管理委员会领导干部会议，宣布中央决定：张玉卓同志任国务院国有资产监督管理委员会党委书记。
行业新闻
1、国家广播电视总局印发通知称，国家对国产网络剧片发行实行许可制度。国务院广播电视主管部门负责受理持有《广播电视节目制作经营许可证》的中央单位及其直属机构等提出的申请，省级广播电视主管部门负责受理本辖区内广播电视播出机构、广播电视节目制作经营机构等提出的申请。
2、国家移民管理局自明年1月8日起优化移民管理政策措施，包括有序恢复受理审批中国公民因出国旅游、访友申请普通护照，恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注等。
3、国家发展改革委办公厅发布关于开展2023年度企业债券本息兑付风险排查和加强存续期管理有关工作的通知，其中提到，省级发展改革部门应对辖区内近期以及2023年企业债券本息兑付风险开展全量排查，提前掌握辖区内每一支企业债券还本付息资金安排和风险状况。
4、中央农办主任，农业农村部党组书记、部长唐仁健主持召开部党组会议，传达学习中央经济工作会议、中央农村工作会议精神。会议强调，要抓紧研究制定加快建设农业强国规划。
5、近日，交通运输部印发《逐步有序恢复国际道路客运工作方案》，明确自2023年1月8日起，调整公路口岸国际道路运输“客停货通”政策，在公路口岸恢复客运出入境服务后，逐步有序恢复国际道路客运服务。
6、央行公布的《2022年第四季度城镇储户问卷调查报告》显示，未来三个月，16.0%的居民打算购房，这一比例大幅低于三季度的17.1%，并创下了2016年下半年以来的新低（2016年二季度比例为15.1%）。同时，认为房价将继续上涨的居民比例仍在降低。
7、记者27日以消费者身份致电辉瑞中国产品咨询热线，询问新冠口服药Paxlovid（奈玛特韦/利托那韦片）的销售情况。接线人员表示，Paxlovid是处方药，必须由医生开具处方后才能购买。对于Paxlovid的供应情况，该人员表示，公司没有停止供应，也没有出现断货情况。医院可能分批次进货。
8、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌5500元/吨，均价报53.7万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报50.75万元/吨；氢氧化锂跌3500~4000元/吨；镍豆涨5000元/吨。
9、复星健康宣布，线上平台开通赴港复必泰二价疫苗的接种意向登记，可去香港打复必泰二价疫苗。
公司新闻
1、老百姓公告，拟于12月28日起部分门店向人民群众免费拆零发放布洛芬。
2、传艺科技公告，控股孙公司签钠离子动力电池储能系统合作开发协议。
3、碧桂园港交所公告，取得50.55亿元贷款的财务资助。
4、山东路桥公告，子公司拟收购高速越南公司70%股权和相关债权。
5、申通快递公告，控股股东等与阿里网络签署《经第二次修订和重述的购股权协议之延期协议》。
6、艾可蓝公告，拟将部分募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
7、玉龙股份公告，拟与大连融科围绕钒矿资源全产业链开展合作。
8、容百科技公告，预计2022年净利润同比增长44.89%到53.67%。
9、通威太阳能公布最新电池片价格，182mm、210mm的单晶PERC电池价格分别为1.07元/W、1.06元/W，与上次报价大幅下调。
环球市场
1、美股主要指数多数收跌，道指涨0.11%，纳指跌1.38%，标普500指数跌0.41%。热门科技股多数下跌，特斯拉跌超11%，市值不足3500亿美元，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨逾2%。
2、COMEX 2月黄金期货收涨1.05%，报1823.10美元/盎司。
3、WTI 原油期货收跌0.04%，报79.53美元/桶；布伦特原油期货收涨0.49%，报84.33美元/桶。

2022.12.29

宏观新闻
1、昨天，香港特区行政长官李家超召开“应对疫情指导及协调组”记者会，宣布进一步优化香港防疫措施，取消所有入境强制核酸检测及所有社交距离措施。
2、据彭博社报道，美将考虑对来自中国的入境旅客采取新入境管制措施。对此，中国外交部发言人汪文斌28日回应称，中方始终认为各国防疫措施应当科学适度，不应影响正常的人员交往。
3、全国发展和改革工作会议28日在京召开。国家发展改革委主任何立峰指出，着力稳增长、稳就业、稳物价，大力提振市场信心，积极扩大国内有效需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用，推动经济运行整体好转。
4、日前，中共中央决定：吴政隆同志不再担任江苏省委书记、常委、委员职务，另有任用。
行业新闻
1、海关总署发布公告，自2023年1月8日起，取消入境人员全员核酸检测，所有入境人员均需向海关申报入境前48小时内新型冠状病毒核酸检测结果。
2、中国民航局制定恢复国际客运航班工作方案，自2023年1月8日起，不再对国际客运航班实施“五个一”和“一国一策”、不再定义入境高风险航班，取消入境航班75%客座率限制等调控措施。
3、据《科创板日报》记者了解，辉瑞明星抗新冠口服药奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（即Paxlovid） 医保支付价格已由2300元/盒下调至1890元/盒。
4、重庆市5部门发布通知调整房地产政策，通知明确，自有住房用于长租可不计入套数，原则上一个家庭只核减一套。
5、财联社记者获悉，银保监会向业内下发涉刑案件自查认定细则，鼓励各银行保险机构主动作为，深挖案件，堵塞漏洞，防范化解案件风险。
6、国家新闻出版署发布12月国产网络游戏审批信息，共84款游戏获批。国家新闻出版署发布2022年进口网络游戏审批信息，共45款游戏获批，其中包括腾讯的《宝可梦大集结》等。
7、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌4500元/吨，均价报53.25万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报50.25万元/吨；氢氧化锂跌5000元/吨；镍豆涨5700元/吨。
公司新闻
1、万华化学公告，明年1月份开始纯MDI挂牌价上调500元/吨。
2、康希诺公告，公布吸入用及肌注式新冠疫苗近期临床研究成果。
3、华友钴业公告，终止2022年度非公开发行股票事项。
4、日丰股份公告，控股股东拟减持不超过3.16%股份。
5、华夏幸福公告，拟向华润置地转让下属公司合计124亿元股权及债权。
6、西安旅游发布异动公告，控股股东减持公司0.93%股份。
7、宝馨科技公告，预计2022年净利同比增95%-192%。
8、大为股份公告，拟220亿元投建锂矿产资源综合利用及锂电池产业链项目等。
9、中国交建公告，拟分拆子公司公规院、一公院、二公院重组上市。
10、北方稀土公告，调整稀土精矿交易价格及增加采购量议案获股东大会通过。
11、英联股份公告，拟30.89亿元投建锂电池复合铜箔、铝箔项目。
12、嘉寓股份公告，子公司与比亚迪供应链解除太阳能组件销售合同。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道指跌1.1%，纳指跌1.35%，标普500指数跌1.21%。热门科技股多数下跌，苹果跌超3%，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.78%。
2、WTI 原油期货收跌0.71%，报78.96美元/桶；布伦特原油期货收跌1.27%，报83.26美元/桶。
3、COMEX 2月黄金期货收跌0.4%，报1815.8美元/盎司。

2022.12.30

宏观新闻
1、国务院关税税则委员会发布公告，2023年将调整部分商品的进出口关税，调整后我国关税总水平将从7.4%降至7.3%。2023年1月1日起，对钾肥、未锻轧钴等实施零关税，降低部分木材和纸制品、硼酸等商品进口关税。
2、全国财政工作视频会议在北京召开。会议强调，2023年积极的财政政策要加力提效，重点要把握5个方面。会议还要求，增强财政政策的针对性有效性，强化政府投资对全社会投资的引导带动。
3、针对当前中国是否低估新冠死亡人数，中国国家卫生健康委员会新冠疫情应对领导小组专家组组长梁万年29日在北京接受媒体采访时表示，从公共卫生角度来看，在疫情流行和快速传播期，很难准确判断有多少病死率、死亡率，只有疫情周期过去后，才能比较精准地判断，现阶段应把防重症、防病亡放在优先位置。
4、上交所上市公司2022年年报预约披露时间出炉，和邦生物、康缘药业、东宏股份拔得头筹，将于2023年2月21日率先披露。盛美上海将于2月25日披露。
行业新闻
1、国务院联防联控机制综合组发布关于在城乡基层充分应用中药汤剂开展新冠病毒感染治疗工作的通知，研究确定一批适合新冠病毒感染患者治疗的中药协定处方。通知指出，要加大用于新冠病毒感染治疗相关重点中药饮片市场供给。
2、12月29日，在工信部召开的疫情防控重点医疗物资保障情况新闻发布会上，工业和信息化部党组成员、副部长王江平表示，布洛芬和对乙酰氨基酚日产量1.9亿片，较月初翻了超4倍；工业和信息化部消费品司司长何亚琼表示，抗原日产能1.1亿人份，指压式血氧仪日产超25万部。
3、在昨天的商务部例行发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，我们将着力稳定汽车消费，支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。支持餐饮等行业恢复发展，促进家电家居消费，推动绿色智能家电下乡和以旧换新。
4、近日，三部门印发《关于严禁养老机构违法违规开展医疗服务的通知》，《通知》要求，严禁无资质机构和人员提供医疗服务，包括坚决杜绝养老机构内无执业资质的机构以相关名义提供医疗服务、坚决杜绝养老机构内无行医资质的相关人员以相关名义提供医疗服务、强化养老机构主体责任等3项措施。
5、交通运输部运输服务司副司长王绣春在“疫情防控重点医疗物资保障情况”新闻发布会上表示，已建立医疗物资运输保障日调度制度，同时，严格落实新冠病毒疫苗货物运输车辆高速公路免费优先通行政策，保障疫苗货物安全高效运输。
6、漳州市发布《漳州市人民政府办公室关于印发漳州市促进房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》，支持“卖旧买新”改善住房方面。其子女购买新建商品住房的，补贴1万元。
7、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌5000元/吨，均价报52.75万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报49.75万元/吨；氢氧化锂跌4000~5000元/吨；镍豆跌200元/吨。
公司新闻
1、贵州茅台公告，2022年预计实现净利约626亿元，同比增19.33%。
2、亨迪药业公告，公司药品布洛芬颗粒通过仿制药一致性评价。
3、润都股份公告，原料药“布洛芬”获批上市。
4、天鹅股份公告，停牌核查工作已完成，12月30日复牌。
5、国中水务发布风险提示公告，公司参与北京汇源不良资产破产重整计划为财务性投资。
6、君实生物回应新冠药VV116进展：尚未提交上市申请，监管部门认为还需要提供更多数据支持。
7、腾讯调整出明晟指数为误读，为更精准反应送配美团红股。
8、中国生物制药有限公司发布公告，正大天晴获平安盐野义新冠治疗药物中国大陆独家市场推广权。
9、乾照光电公告，海信视像增持公司3.19%股份，拟最终取得公司控制权。
10、广汽集团公告，预计2022年实现利税总额651.9亿元，同比增约13.2%。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.05%，纳指涨2.59%，标普500指数涨1.74%。大型科技股普涨，特斯拉大涨逾8%，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.68%。
2、WTI 原油期货收跌0.71%，报78.40美元/桶；布伦特原油期货收跌1.20%，报82.26美元/桶。
3、COMEX 2月黄金期货收涨0.56%，报1826美元/盎司。