1. 识别全部潜在项目相关方及其相关信息，如他们的角色、部门、利益、知识水平、期望和影响力。关键相关方通常很容易识别，包括所有受项目结果影响的决策者和管理者，如项目发起人、项目经理和主要客户。通常可对已识别的相关方进行访谈，来识别其他干系人，扩充相关方名单，直至列出全部潜在相关方。
2. 识别每个相关方可能产生的影响或提供的支持，并把他们分类，以便制定管理策略。在相关方很多的情况下，就必须对关键相关方进行分类和排序，以便有效分配精力，来了解和管理关键相关方的期望。