谁都没有想到，在持续震荡2年之后，在2020年的最后时刻，光伏行业竟然因为习总书记的一个碳达峰、碳中和承诺，改命成功，从一个不被投资界看好的*华丽地变成了香饽饽。
时隔10年，光伏行业再次受到大资本的青睐。
遗憾的是，身为业内人，竟然在这么关键的事情上丧失了敏感性，对着学生大谈碳中和、光伏产业的美好未来，却白白错过了一个投资的大好时机。不能原谅的错。
2020年12月20日，著名投资公司高瓴以 158.41 亿元的高位接盘光伏龙头企业隆基股份（SH：601012）6% 股份，彻底引爆了国内光伏行业的行情。几天之内，隆基股份股价涨幅超过 20%。今年以来，隆基的股价已经上涨了249%，如今市值已突破3200亿，再创新高。阳光电源、东方日升、上机数控等光伏企业同步大涨。
12月10日，高瓴参与了另一位光伏巨头通威股份的定增5亿元，以市场价格28元八折拿下。不过，在价格和总数上，与此次接盘隆基股份都不在一个量级，也可侧面看出高瓴对隆基和通威两家公司的重视程度不同。
此外，广东高景太阳能与珠海市国资委共同签署了总投资 170 亿元的光伏项目，涉及 50GW 的超大规模硅片项目，投产后将成为继隆基、中环之外的中国第三大硅片厂商。而这家去年才成立的公司背后，是另一家巨型资本公司 IDG 的影子。
有意思的是，光伏虽然是典型的战略新兴产业，但过去相当长的时间里，很多投资者都不认同其成长性。特别是在光伏行业经历了2012-2015年间的持续低迷和始终要拿国家补贴来成长。
此前，中国承诺 2030 年碳排达峰，对应非化石能源占一次能源消费比重将达到 20%，如今这一比例被提高到了 25% 左右，2030 年的风、光装机目标定在了 12 亿千瓦以上。这不仅是中国对碳排放下降提出的明确目标，也是《巴黎协定》签订以来，中国提出的最远期的减碳承诺。这也意味着中国已经将 “碳中和” 与能源转型提升到了国家高度，光伏行业成为了大国竞赛的关键领域。
据全国新能源消纳监测预警中心数据，截至 9 月底，中国风电、光伏并网装机均达到 2.2 亿千瓦，合计为 4.4 亿千瓦。距 2030 年 12 亿千瓦的累计太阳能、风电装机最低要求，仍有逾近 7.5 亿千瓦的装机差额，如果以此数据按 10 年平均计算，即意味着风、光每年的新增装机将不低于 75GW。
这意味着非常确定性的市场增量。“十三五” 期间（2016 年－2020 年），中国折合年均新增光伏装机量在 39.4GW 左右。从 39.4GW 到 75GW，增幅超过 90%。
还有更加乐观的预期。据国家能源局及光伏协会消息，预计 “十四五” 期间（2021 年 - 2025 年）国内年均新增光伏装机规模乐观预计将达到 90 吉瓦。
国家能源局新能源司副司长任育之曾在 2020 中国光伏行业年度大会上预计，到今年底，光伏发电从规模上将超过风电，成为全国第三大电源。
Mingxian
2020.12.25
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