客资管理概述
销氪App的客户功能模块，主要是提供智能的客户关系管理系统，助力企业智能跟进客户，借助CRM及各类应用实现从客户获取、触达、跟进、转化的全流程，成就以客户为中心的数字化转型。自定义公私海线索规则，提升线索使用率；360度全景式客户管理，记录客户信息与行为，加速商机转化；高度自定义的规则配置，满足企业差异化业务需求。

业务场景举例
——以前还在用excel表格管理各项客户资料，现在用销氪APP让客户资料数字化，跟进记录随时可看；
——以前手动分配资源，未及时跟进的资源得不到有效处理，现在用公海管理资源，提升资源使用率；
——以前商机阶段靠口述，预计成单靠猜测，现在用销氪做商机销售阶段管理，科学管理业绩增长更快。

相关业务
线索 客户 商机 线索公海 客户公海 待办客资

一、线索管理

1、如何新建线索

通过底部导航菜单客户，进入对应页面，点击右上角【+】，可进入快捷入口，选择【新建线索】，填写*必填项，即可新建线索。
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注意：不同企业可依据自身需求，自定义线索中哪些信息为必填项，必填项可在管理后台CRM版块设定。详细设置路径为【CRM>业务对象>线索>字段设置】。

客资去重提示：新建线索时，会实时检验管理后台配置过的去重规则，当检测到有重复信息时，会有对应的已存在重复xx的提示。
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注意：不同企业可依据自身需求，自定义去重规则，去重规则可在管理后台CRM版块设定。详细设置路径为【CRM>业务对象>客户（或线索、商机）>去重设置】。

2、如何管理线索

通过底部导航菜单客户，进入对应页面，点击【线索】可进入线索列表页面，点击页面中的某条线索，可进入线索详情页，在线索详情页，可进行这些操作：打标签、呼叫、签到、发短信、附近客户、写跟进、编辑、创建计划、转客户、放弃、变更所属人、添加协作人、删除等操作。
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1）呼叫：清洗线索时，点击呼叫，会进行外呼操作；
2）打标签：清洗线索时，通过对客资意向的判断，点击“+”，可对该线索打标签；
3）写跟进：点击“写跟进”，可记录每一次清洗线索的情况；
4）编辑：清洗线索时，发现线索更多的信息，点击“编辑”，可完善线索信息；
5）签到：清洗线索时，如需外出拜访，点击“签到”，可记录外勤情况，方便管理者知道外勤动向；
6）附近客户：外出拜访时，可点击“附近客户”，可查看周边企业，可领取后再去拜访，提升外勤效率；
7）新建计划：清洗线索时，点击“新建计划”，选择计划开始时间、输入计划内容、选择参与人，保存后，系统会在计划开始前5分钟提醒；
8）转客户：潜在客户的意向沟通清楚后，可点击“转客户”将潜在客户转为意向客户；
9）放弃线索：点击“更多”，线索没有跟进的价值，点击“放弃”可放弃线索至线索池，待销售管理重新分配其他销售或删除；点击“变更所属人”，销售管理可将下属线索变更至其他销售名下；点击“删除”则会删除该线索资料；
10）添加协作人：如清洗线索时需要其他人进行协助，可点击“更多”后，点击“添加协作人”，选择员工，协作人可帮助管理编辑线索，但协作人无法执行转客户、删除、放弃、变更所属人等操作。

注意：不同企业可依据自身需求，自定义资源的标签属性，资源标签可在管理后台CRM版块设定。详细设置路径为【CRM>业务对象>线索>资源标签设置】。

3、线索如何转客户

通过底部导航菜单客户，进入对应页面，点击【线索】可进入线索列表页面，点击页面中的某条线索，可进入线索详情页，在线索详情页可进行写跟进、编辑、转客户、放弃等操作，当将线索转客户时，需填写必备信息，支持线索转客户时同步创建商机。
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客户工商校验：线索转客户编辑客户名称时，当录入的客户名称字数大于等于两个字时，会实时模糊匹配企业在工商数据库里注册的企业名称，进行工商校验，支持将企业的工商信息自动回填至系统的客户资料中。
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客资去重提示：线索转客户时，会实时检验管理后台配置过的去重规则，如检测到有重复信息，会有对应的已存在重复xx的提示。
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二、客户管理

1、如何新建客户

通过底部导航菜单客户，进入对应页面，点击右上角【+】，可进入快捷创建入口，选择【新建客户】，填写*必填项，即可新建客户。
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注意：不同企业可依据自身需求，自定义客户信息中哪些信息为必填项，必填项可在管理后台CRM版块设定。详细设置路径为【CRM>业务对象>客户>字段设置】。

客资去重提示：新建客户时，会实时检验管理后台配置过的去重规则，如检测到有重复信息，会有对应的已存在重复客户提示，点击可查看查重结果，如在销售客户私海，表明该客户其他人在跟进。
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注意：不同企业可依据自身需求，自定义去重规则，去重规则可在管理后台CRM版块设定。详细设置路径为【CRM>业务对象>客户（或线索、商机）>去重设置】。

客户工商校验：新建客户时，当录入的客户名称字数大于等于两个字，会实时模糊匹配企业在工商数据库里注册的企业名称，进行工商校验，支持将企业的工商信息自动回填至系统的客户资料中。

2、如何管理客户

通过底部导航菜单客户，进入对应页面，点击【客户】可进入客户列表页面，点击列表页中的某客户，可进入客户详情页，在客户详情页，可进行这些操作：打标签、呼叫、签到、发短信、附近客户、写跟进、设置分组、编辑、新建、更多（新建商机、新建联系人、放弃、变更所属人、添加协作人、删除）等操作。
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1）呼叫：跟进客户时，点击“呼叫”，会进行外呼操作；
2）打标签：跟进客户时，通过对客资意向的判断，点击“+”，可对该客户打标签；
3）发短信：跟进客户时，点击“发短信”，可以进入短信编辑页面，给客户发短信；
4）签到：跟进客户时，如需外出拜访，点击“签到”，可记录外勤情况，方便管理者知道外勤动向；
5）附近客户：外出拜访客户时，可点击“附近客户”，可顺路查看附近有哪些公司，可了解公司详情后一并拜访，提升外勤效率；
6）写跟进：点击“写跟进”，可记录每一次跟进客户的情况；
7）设置分组：点击“设置分组”，可为客户设定分组；
8）编辑：跟进客户时，发现客户更多的信息，点击“编辑”，可完善客户信息；
9）新建计划：跟进客户时，点击“新建计划”，选择计划开始时间、输入计划内容、选择计划参与人，保存后，系统会在计划开始前5分钟提醒去完成计划；
10）新建商机：意向客户有真实的购买意向后，点击“更多”后，点击“新建商机”，填写必填项，即可创建一条商机；
11）新建联系人：To B 企业客户可能需要多个联系人决策，跟进客户时，如发现了该客户公司的其他联系人，可点击“新建联系人”，将联系人方式关联到该客户；
12）添加协作人：跟进客户时，如客户需要其他人来协助维护，可点击“添加协作人”，选择协作的员工，协作人可对客户进行写跟进、编辑、设置分组、创建计划、呼叫、发短信等等操作，协作人无法进行放弃、变更所属人、删除、新建商机等操作；
13）放弃客户：点击“更多”，客户暂时没有跟进价值时，可点击“放弃”，客户将回流至客户公海；点击“变更所属人”，销售管理可将客户变更至其他销售名下；点击“删除”会删除该客户资料。

注意：不同企业可依据自身需求，自定义资源的标签属性，资源标签可在管理后台CRM版块设定。详细设置路径为【CRM>业务对象>客户>资源标签设置】。

3、如何新建商机

跟进客户时，发现客户对产品与服务的真实购买意向后，可通过【客户】创建商机。通过底部导航菜单客户，进入对应页面，点击【客户】可进入客户列表页面，点击页面中的某客户，可进入客户详情页，在跟进客户时，发现客户对产品与服务的真实购买意向后，点击底部导航中的“更多”后，点击“新建商机”即可创建商机。
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或在客户列表页，向左滑动某客户，也可进行写跟进和新建商机操作。
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4、如何关联企业微信客户

操作方式：客户->右上角“+”->新建客户->导入客户->完善客户信息->保存->客户详情页管理客户
通过底部导航菜单客户，进入对应页面，点击右上角【+】，可进入快捷创建入口，选择【新建客户】，点击【导入客户】，完善带*必填项，点击保存，就能将企业微信客户同销氪相关联。
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后续可在客户详情跟进管理该客户，也可在企业微信聊天侧边栏跟进该客户。
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三、商机管理

如何管理商机

通过底部导航菜单客户，进入对应页面，点击【商机】，可进入商机列表页面，在该页面可管理商机，左滑某个商机，可快捷写跟进。
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在商机详情页，可全面管理商机。支持呼叫、签到、发短信、附近客户、写跟进、编辑、添加协作人、新建计划、更多（关联联系人、删除）等操作。
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1）呼叫：管理商机时，点击“呼叫”，将进行外呼操作；
2）签到：推动商机时，如需外出拜访，点击“签到”，可记录外勤情况，方便管理者知道外勤动向；
3）发短信：推动商机时，也可点击“发短信”触达客户；
4）附近客户：外出拜访客户时，可点击“附近客户”，可查看周边企业，顺路一道拜访，提升外勤效率；
5）写跟进：点击“写跟进”，可记录每一次跟进商机的情况；
6）编辑：推动商机时，点击“编辑”，可修改商机预计成交时间、预计成交金额、销售阶段等等商机信息；
7）添加协作人：推动商机时，如需要其他成员协同维护该商机，可点击“添加协作人”，选择员工作为协作人，协作人可协助维护商机，但无法进行删除操作；
8）新建计划：推动商机时，点击“新建计划”，选择计划开始时间、输入计划内容、选择计划参与人，保存后，系统会在计划开始前5分钟提醒去完成计划；
9）关联联系人：推动商机时，需“关联联系人”，联系人指的是对成单起着关键作用的角色，点击“更多”后，点击“关联联系人”，可进行关联联系人操作；
10）删除：点击“更多”后，点击“删除”，会删除该商机信息。

四、线索公海

1、默认公海操作

1）分配线索（管理者）
通过底部导航菜单客户，进入对应页面，点击【线索公海】，进入线索公海列表页，销售管理可对线索公海中的线索进行分配，选定要分配的线索，确认分配后，选中员工即可。
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2）领取线索（普通销售）
通过底部导航菜单客户，进入对应页面，点击【线索公海】进入线索公海列表页，销售可领取线索后去跟进。
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2、多公海操作

管理员设置公海规则后，一个销售如同时是多个公海成员，可进入相应的线索公海后，切换不同的公海，勾选公海中的线索后，可执行领取、分配、转移操作。其中转移指的是将所选线索从当前公海转移到其他公海。
注意：多公海规则的配置可查看“管理后台->CRM业务对象->线索”中的相关操作；领取、分配、转移等操作的权限视角色来定，后台管理员可查看“管理后台->企业管理->权限管理->业务权限->功能权限”中不同用户角色权限的设置。
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五、客户公海

1、系统默认公海操作

1）分配客户（管理者）
通过底部导航菜单客户，进入对应页面，点击【客户公海】可进入客户公海列表页，销售管理者可对客户资源进行分配，选中客户资源，确认分配，选择员工，即可完成客户公海客户的分配。
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2）领取客户（普通销售）
通过底部导航菜单客户，进入对应页面，点击【客户公海】可进入客户公海列表页，销售可领取客户资源后去跟进。
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2、多公海操作

管理员设置公海规则后，一个销售如同时是多个公海成员，可进入相应的线索公海后，切换不同的公海，多选相应的公海后，执行领取、分配、转移操作。其中转移指的是将所选线索从当前公海转移到其他公海。
注意：多公海规则的配置可查看“管理后台->CRM业务对象->线索”中的相关操作。
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六、待办客资

通过底部导航菜单客户，进入对应页面，在该页面可看到待办客资，通过待办客资，可查看待跟进客户、待跟进线索、三天内预计成交商机、即将掉保的线索、即将掉保的客户等。

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1、查看待跟进客户

通过待办客资，点击【待跟进客户】，可进入客户列表，查看待跟进客户。企业管理者有最高权限，可查看公司所有员工待跟进客户数据。支持通过排序了解待跟进客户情况；支持通过筛选，筛选出待跟进客户；支持通过多选，进行删除、放弃、分配、发短信等操作。
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注意：企业不同职位的员工所能查看的客资数据不一样，关于客资数据的查看权限，可通过管理后台企业管理版块设定。详细路径为【企业管理>权限管理>业务权限>数据权限】。

2、查看待跟进线索

通过待办客资，点击【待跟进线索】，可进入线索列表，查看待跟进线索。企业管理者有最高权限，可查看公司所有员工待跟进线索数据；支持通过排序，了解待跟进线索情况；支持通过筛选，组合筛选项，筛选出待跟进线索；支持通过多选，进行删除、放弃、分配、发短信等操作。
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3、查看三天内预计成交商机

通过待办客资，点击【三天内预计成交商机】，可进入商机列表，查看预计成交商机情况。企业管理者有最高权限，可查看公司所有员工商机情况。支持通过排序，了解预计成交商机情况；支持通过筛选，组合筛选项，筛选出预计成交的商机；支持通过多选，进行发短信等操作。
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4、查看即将掉保的线索

通过待办客资，点击【即将掉保的线索】，可进入线索列表，查看快要掉保的线索，及时去跟进。企业管理者有最高权限，可查看公司所有员工即将掉保线索数据。支持通过排序，了解即将掉保线索情况；支持通过筛选，组合筛选项，筛选出即将掉保线索；支持通过多选，进行删除、放弃、分配、发短信等操作。
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注意：不同企业可依据自身需求，自定义客户掉保规则，即在规定的时间内，未跟进或未转化的线索，会回收到线索池，线索掉保规则可在管理后台CRM版块设定。详细设置路径【CRM>业务对象>线索>掉保规则】。

5、查看即将掉保的客户

通过待办客资，点击【即将掉保的客户】，可进入客户列表，查看即将要掉保的客户，及时去跟进。企业管理者有最高权限，可查看公司所有员工即将掉保的客户数据。支持通过排序，了解即将掉保客户情况；支持通过筛选，组合筛选项，筛选出即将掉保客户；支持通过多选，进行删除、放弃、分配、发短信等操作。
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注意：不同企业可依据自身需求，自定义客户掉保规则，即在规定的时间内，未跟进或未转化的客户，会回收到客户公海，客户掉保规则可在管理后台CRM版块设定。详细设置路径【CRM>业务对象>客户>掉保规则】。