商机
    商机一般指的是商业机会,发现、沟通、分析客户购买产品/服务意愿的过程,直至交易达成。在商机中,可进行【字段设置】、【字段依赖关系】、【去重规则】、【销售阶段】、【其他设置】,企业可重点关注【去重规则】、【销售阶段】。

    1、字段设置
    销氪提供了一套【商机】信息所需的预设字段,如商机名称、预计成交金额、预计成交时间、销售阶段、客户名称等等。也支持设置商机的自定义字段,以满足不同企业的特定需求。

    具体如何操作:
    如何自定义商机的字段:
    在“管理后台->CRM->业务对象->商机->字段设置”,点击“新建字段”,可以自定义字段,按页面要求,设置字段属性,如字段类型、字段名称等等。
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    如何编辑字段:
    在“管理后台->CRM->业务对象->商机->字段设置”,针对需要编辑的字段,点击“编辑”,可以修改字段的属性,如修改字段名称、选择字段是否必填等。
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    如何禁用字段
    在“管理后台->CRM->业务对象->商机->字段设置”,针对需要禁用的字段,点击“禁用”,可以禁用该字段,禁用意味着该字段不会出现在销氪PC和APP的商机模块。
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    2、字段依赖关系

    字段依赖关系用于建立两个字段对应父子关系,例如:行业一级,行业二级,可设置行业一级的教育,只对应行业二级的儿童英语,画画培训等。一般无需设置。

    如何设置字段依赖关系
    在“管理后台->CRM->业务对象->客户->字段依赖关系”,点击“新建”,依次选择父字段,及子字段,选好以后,点击“下一步”,通过勾选可以设置选项间的对应关系。
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    3、去重规则
    去重规则主要用来判断业务记录是否重复,用于避免销售撞单。商机的去重规则默认按客户名称和商机名称去重,支持自定义去重规则。

    如何设置商机的去重规则
    在“管理后台->CRM->业务对象->商机->去重规则”,支持企业按自身业务需求,自定义去重规则。点击“新建”,添加资源范围(如不添加范围则为全部数据),添加需要去重的字段,填写提示信息里的文字,如该联系人已存在,点击确定即可。
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    4、销售阶段
    销售阶段主要用来规范商机的销售流程。系统预设的销售阶段为初步接洽、需求确定、方案/报价、谈判审核、赢单、输单。不同企业也可按照自己的业务需求,设定自己的销售阶段。

    如何设置商机的销售阶段:
    在“管理后台->CRM->业务对象->商机->销售阶段”,如企业有自己的销售阶段流程,可基于默认的销售阶段,点击“编辑”,修改阶段名称和阶段进度。注意:阶段状态分为进行中、赢单和输单,进行中可支持设置1—99的数字,赢单默认为100%、输单默认为0,赢单和输单的阶段状态不支持修改,最多可创建20个销售阶段(含赢单、输单)。
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    此外,如通过“编辑”修改默认销售阶段无法满足企业需求,企业也可以点击“新建”,来创建一个销售阶段。
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    5、其他设置
    系统默认商机赢单/输单后,商机信息无法再次编辑。一般无需设置。
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