商机概述
    商机是与客户做一笔生意的跟进过程，对于企业客户，一个完整的销售阶段大概包括初步洽淡、深入沟通、产品报价、谈判审核及最后的赢单或输单。要注意的是，【商机】相当于“意向客户”的“真实购买意向”，当【客户】有针对性购买产品需求时，可在【客户】项下新建一个或多个商机。

    业务场景举例
    比如某CRM解决方案公司A的一个销售阶段过程如下：
    在明确了客户需求，确认了客户的购买意向后，公司A派出了员工初步上门洽谈拜访演示，进而深入了解到客户的核心诉求，下一步就是给客户推荐方案进行产品报价，客户接到报价以后，需要进一步的沟通与谈判才能明确是否合作走合同流程，最终A公司要么和客户成功合作，即赢单，要么合作谈崩了，即输单。
    我们把这一销售阶段拆成初步洽谈、深入沟通、产品报价、谈判审核和赢单这几个阶段，每一阶段执行对应的工作任务，哪怕是一个销售新手，按照销售阶段规范化推进，他也能知道每个阶段能做些什么，避免因准备不充分造成丢单，大大提高赢单率。

    如何操作
    1、新建商机
    在销氪客资管理的商机模块，点击“新建”，即可新建商机。按页面要求填写必填项，其他选填即可。（注意：每个企业的必填项可自己设置，具体可查看使用指南>销氪管理后台>CRM业务对象部分）
    image.png
    **

    2、导入
    1）导入商机
    操作方式：商机->点击导入（选择导入商机）->下载数据模板表格->填写完善表格里的资料（表格中标红的为必填项）->点击上传文件上传已经填好的表格->点击确定
    在销氪客资管理的商机模块，点击“导入”，选择“导入商机”，按页面要求下载数据模板表格，填写完善表格信息，上传文件即可。（    注意：客户名称重复时，可填写客户ID区分商机关联的客户。客户ID获取方式：客户列表导出客户信息表格中获取。）
    image.png
    **

    2）导入跟进记录
    操作方式：客资管理->商机->点击导入（选择导入跟进记录）->下载数据模板->按要求填写必填信息保存->点击上传文件（上传已填好的数据模板）->点击确定即可。
    在销氪客资管理的商机模块，点击“导入”后，选择“导入跟进记录”，按页面要求下载数据模板，填写表格里必填的信息，再上传数据模板即可。其中，数据模板里的ID需先导出相关商机。（*注：客资ID获取方式：客资列表导出客资信息表格中获得。）
    image.png

    3、商机详情（管理商机）

    在销氪客资管理的商机模块，单击某条需要跟进的商机可进入【商机详情页】，在【商机详情页】可对商机进行跟进管理。跟进过程中，注意关联联系人，该联系人为影响商机的关键角色，同一个商机下可能存在多个联系人。此外，在商机详情页还可进行写跟进、编辑、创建计划、拨打电话、删除、编辑协作人等操作。
    image.png
    在推动管理商机时，可以在商机详情页进行下操作：

    a）关联联系人：商机跟进过程中，要找到对商机起着决定性作用的联系人，点击“关联联系人”可将商机和联系人关联；
    b）写跟进：点击“写跟进”，每一次跟进后，可在文本框输入跟进文字，记录跟进情况，支持上传图片和文件，上传图片支持jpg、jpeg、png、bmp、gif格式，单个图片最大10M，最多支持上传9张照片；上传文件支持txt、png、jpg、jpeg、bmp、gif、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、mp3、mp4、zip、rar格式，单个文件最大100M，最多支持上传10个文件；
    c）创建计划：点击“创建计划”，可以设置计划开始时间及计划内容，系统会在计划开始前5分钟提醒销售去跟进；
    d）拨打电话：关联联系人后，可点击“拨打电话”，如已开通呼叫中心，点击拨打电话时，会通过呼叫中心的4G话机、多卡话机或云呼叫外呼；
    e）变更商机销售阶段：跟进商机过程中，点击“编辑”，可变更商机的销售阶段，也可点击百分比来实现销售阶段的变更；
    f）编辑协作人：点击协作人处的“编辑”，可选择员工，作为商机的协作人，协作人可协同维护商机，但无法进行删除等操作。

    4、查重工具
    在销氪客资管理的商机模块，点击“查重工具”，支持输入客资相关关键字进行客资全局查重，如输入手机号、客户名称、商机名称，即可查询客资中是否有重复数据，避免撞单。
    image.png

    5、操作全部数据
    销售可筛选需要操作的商机数据后，对筛选的全部数据执行操作全部数据的动作，如发短信、删除等。
    image.png

    **

    6、批量操作
    销氪提供多种批量操作，销售可在勾选需要批量操作的商机后，点击相应的操作即可。如批量拨打、发送短信、批量编辑、添加协作人、删除、批量导出、新建计划等等。
    image.png

    **

    7、查询商机
    在销氪客资管理的商机模块，支持按商机名称搜索查询系统内的商机情况。
    image.png
    **

    **8、列表

    在销氪客资管理的商机模块，列表会显示商机相关的信息，点击列表可自定义配置商机显示列里的信息，包括但不限于如商机名称、销售阶段、阶段百分比、预计成交金额、所属人、最近跟进记录、最近跟进时间、意向产品、预计成交时间、金额、创建人、创建时间、最近修改时间、最近修改时间、最近修改人、最近跟进人、输单原因、输单时间、状态、协作人、计划开始时间、计划状态等等，支持拖拽调整显示列项顺序。
    image.png

    9、设置筛选条件
    在销氪客资管理的商机模块，点击设置，可自定义设置筛选条件，设置筛选条件时，支持勾选需要显示的筛选项，通过拖动可以调整筛选项的顺序。
    image.png
    **

    //
    image.png
    **

    10、导出商机
    在销氪客资管理的商机模块，点击“导出”、“下载导出文件”，可将商机列表中商机资料批量导出为xlsx文档。
    image.png