待办计划
销氪的待办计划基于客资管理而设定,可针对不同阶段的潜在客户、意向客户及商机等创建计划,设定计划开始时间、计划内容、计划参与人等,保持账号登录状态下,系统会在计划开始前5分钟,以消息提醒、弹窗提醒等形式,告知计划将要开始,帮助销售不错过重点客户。
业务场景举例
销售人员靠脑子去记客户跟进任务,很可能遗漏某个客户。通过CRM系统可以提前设定客资计划,避免因为工作繁忙忘记了跟进而造成客户流失,确保能够及时跟进。
如何操作
一、销氪PC端操作指南
1、创建待办计划
1)客资列表新建计划
在【客资管理】模块,选择要跟进的客资(线索/客户/商机),以线索为例,勾选需要添加计划的线索后,点击“新建计划”,输入计划开始时间、计划内容、计划参与人后,点击确认即可。
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2)客资详情页创建计划
在【客资管理】模块,选择要跟进的客资(线索/客户/商机),以线索为例,进入线索详情页后,点击“新建计划”,输入计划开始时间、计划内容、计划参与人后,点击确认即可。
3)在待办计划页创建计划
在【待办计划】中,点击“创建计划”,设置计划开始时间,填写计划内容,点确定后保存。
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2、查看跟进待办计划
待办计划创建完成之后,在【待办计划】中,可以了解客资待办计划,支持按计划创建维度()、计划开始时间(今天、15分钟内、1小时内、自定义)、关联对象(线索、客户、商机)、计划状态(未完成、逾期、已完成)、参与人、创建人筛选查看待办计划,计划完成后,可点击完成。
3、待办计划提醒
待办计划创建完毕之后,计划开始前5分钟,系统会出现弹窗及消息提示,提醒销售去完成待办计划。
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二、销氪APP端操作指南
在移动端也可便捷使用客资计划,利用客资计划提升客资跟进效率。
1、如何创建客资待办计划
1)在【客户】模块创建计划
在【客户】模块,选择要跟进的客资(线索/客户/商机),以跟进客户为例,在客户列表,选择要跟进的客户,在客户详情页,点击创建计划,选择计划开始时间和计划内容即可。
2)在【应用】模块创建计划
在【应用>计划】中,也支持创建客资计划,点击“计划”后,点击右上角“+”,即可创建计划,创建计划时需设置开始时间、计划内容、关联对象、选择客资及计划参与人等。
2、跟进待办计划
待办计划创建完成之后,客资详情会显示计划情况,待办客资也会显示待办计划情况,此外,首页也能看到客资计划。计划开始前5分钟,账号登录状态下,会有弹窗及消息提醒去跟进计划。