线索常见问题

Q：如何获取/创建线索
A：支持单条创建线索、批量导入线索、线索池（公海）领取线索、名片访客转线索、寻客宝领取线索、变更线索所属人等。

Q：如何跟进、转化、放弃线索？
A：1、支持“拨打电话”或“拜访签到（APP端）”跟进线索
2、将意向线索进行“转客户”，“编辑”线索详情，“写跟进”记录线索跟进情况
3、将无意向或跟进无果的线索“放弃”至线索池，或变更所属人给其他销售，或删除

Q：如何设置筛选条件来筛选线索？
A：在线索列表中点击【设置-设置筛选项】，最多选择10个筛选条件，支持调整筛选条件的展示位置。

Q：如何使用线索列表中的“查重工具”？
A：在客资数据入库前，可以通过查重工具在全局客资范围内搜索客资是否存在于企业内。输入的关键词精确匹配业务对象设置的去重规则，若在公海的数据，可以领取至私海跟进；若是私海数据，可以显示此数据在其他销售私海。

客户常见问题

Q：如何获取/创建客户？
A：支持单条新建客户、批量导入客户、客户公海领取客户、线索转客户、变更线索所属人等

Q：如何跟进、转化、放弃客户？
A：1、支持“拨打电话”或“拜访签到（APP端）”跟进客户
2、将有产品购买意向的客户“新建商机”，“编辑”客户详情，“写跟进”记录客户跟进信息
3、将无产品购买意向的客户“放弃”至客户公海，或变更所属人给其他销售，或删除

Q：如何设置筛选条件来筛选客户？
A：在客户列表中点击【设置-设置筛选项】，最多选择10个筛选条件，支持调整筛选条件的展示位置。

Q：如何在客户列表页展示出更多的客户字段？
A：在客户列表中点击【列表】，设置所需展示的客户字段，支持选择所有字段，支持调整展示位置，支持导出所选字段的内容

Q：创建客户时，是否支持对客户进行工商校验？
A：支持。新建客户时，当录入的客户名称字数大于等于两个字，会实时模糊匹配企业在工商数据库里注册的企业名称，进行工商校验，支持将企业的工商信息自动回填至系统的客户资料中。

Q：客户创建后，是否允许修改客户名称？
A：管理员可在后台自定义设置是否允许修改客户名称

Q：离职人员的客户资源如何转交？
A：员工如离职，可以在客户模块中，筛选出客户所属人后，执行“变更所属人”，或“放弃-公海”的操作。
即，销售小王要离职，小王的老大小张可以筛选出所属人为小王的客户，点击“变更所属人”，将客户转交给小李，后续由小李负责跟进；小张也可以点击“放弃-公海”，后续公司其他员工可以去公海里领取。

商机常见问题

Q：如何获取/创建商机？
A：在客户名下创建商机，或新建商机关联客户。

Q：一个客户名下是否支持创建多个商机？是否支持创建多个联系人？
A：两个都支持。由于一些企业级的大客户有众多的产品线，每条产品线对应一条商机，每条商机对应一个联系人。

Q：如何设置筛选条件来筛选商机？
A：在商机列表中点击【设置-设置筛选项】，最多选择10个筛选条件，支持调整筛选条件的展示位置。

Q：如何在商机列表页展示出更多的字段？
A：在商机列表中点击【列表】，设置所需展示的字段，支持选择所有字段，支持调整展示位置，支持导出所选字段的内容。

Q：商机销售阶段是否支持自定义？
A：不支持编辑100%赢单和0%输单的状态，其他的商机的阶段名称和阶段进度可根据企业商机流程自定义编辑，最多支持编辑20个商机阶段（含赢单、输单），阶段进度的数字支持设置1—99的整数。

Q：赢单之后商机是否支持修改？
A：支持。管理后台可以支持打开修改商机的信息。

Q：赢单可以点击多次吗？
A：不可以。赢单输单是系统默认的，无法进行设置。

Q：商机赢单/输单状态后，商机信息是否允许再次编辑？
A：管理员可在后台自定义设置是否允许编辑商机的赢单/输单状态。

公海常见问题

Q：公海有什么价值
A：公海目的在于提高销售人员的积极性，促进客户资源充分利用，缩短成交周期，挖掘客户价值。
公海主要特点：
1）公海自动回收一定时间没有跟进和没有转化的线索；
2）公海自动回收一段时间没有跟进和没有再次成交的客户；
3）公海允许公海负责人分配客资给公海成员，也可以主动回收客资回到公海
4）公海成员可以从自己所属公海中主动获取新的客资，也可以放弃客资到公海

Q：线索公海是什么
A：线索公海指的是无特定负责人的线索所组成的企业公共资源。

Q：如何管理线索公海
A：可以通过如下操作来管理线索公海：
1）导入：在销氪客资管理的线索公海模块，销售管理者点击“新建”或“导入”均可将线索资源导入线索公海。以导入为例，点击“导入”，下载数据模板，填写完信息后，上传文件即可；
2）分配：在销氪客资管理的线索公海模块，销售管理者在勾选线索公海中的线索资源后，点击“分配”，选定员工，即可将线索资源分配给指定销售；
3）领取：在销氪客资管理的线索公海模块，普通销售在勾选线索公海中的线索资源后，点击“领取”，即可从线索公海领取线索资源。

Q：客户公海是什么
A：客户公海指的是无特定负责人的客户所组成的企业公共资源

Q：如何管理客户公海？
A：可以通过如下操作管理客户公海：
1）导入：在销氪客资管理的客户公海模块，销售管理者点击“新建”或“导入”均可将客户资源导入客户公海。以导入为例，点击“导入”，下载数据模板，填写完信息后，上传文件即可。
2）分配：在销氪客资管理的客户公海模块，销售管理者在勾选客户公海中的客户资源后，点击“分配”，选定员工，即可将客户资源分配给指定销售。
3）领取：在销氪客资管理的客户公海模块，普通销售在勾选客户公海中的客户资源后，点击“领取”，即可从客户公海领取客户资源。

Q：公海管理员和公海成员的区别
A：公海管理员不受公海规则限制。两个角色在公海的操作功能需要在线索和客户阶段设置对应的功能权限。

Q：用户是多个公海成员，设置了不同的回收规则，客资会掉入到哪个公海？
A：一个用户是多个公海成员，看哪个公海的回收规则先生效，客资就会掉入这个公海。

客资规则常见问题

Q：在“客资管理-商机”中新建商机，客户名称为空，输入后无法成功保存

A：商机是绑定在客户项下的，一个客户下支持创建多个商机，而这个客户必须存在在系统内，先前往“客资管理-客户”中创建客户，然后创建商机时输入客户名称进行绑定。

Q：将客户资料新建或导入线索时，提示“同号码已存在”

A：这是由于后台设置了去重规则，企业可以进行自定义设置。线索的去重规则默认按手机号去重，在线索中已存在的手机号码，其他销售无法重复录入。

Q：将客户资料新建或导入客户时，提示“同客户名称的数据已存在”

A：这是由于后台设置了去重规则，企业可以进行自定义设置。客户的去重规则默认按客户名称去重，在客户中已存在的客户名称，其他销售无法重复录入。

Q：在新建商机时，提示“同商机数据已存在”

A：这是由于后台设置了去重规则，企业可以进行自定义设置。商机的去重规则默认按客户名称和商机名称去重，在商机中已存在相同的客户名称和商机名称，其他销售无法重复录入。

Q：录入联系人信息时，提示“同手机号码的数据已存在”

A：这是由于后台设置了去重规则，企业可以进行自定义设置。联系人的去重规则默认按手机号去重，在联系人中已存在的手机号码，其他销售无法重复录入。

Q：客户名下是有联系人和联系方式的，在客户中新建商机后，商机中没有联系人和联系方式

A：在新建商机时，不会将客户中的联系人转移到商机，需要在商机中关联联系人，该联系人必须是存在该客户名下的。

Q：已经录入了商机，但无法在销售漏斗中搜索到该商机信息

A：销售在创建商机信息时会录入预计成交时间，销售漏斗是根据预计成交时间进行筛选的，不是根据销售创建商机的时间

Q：销售A在线索栏录入a手机号，销售B在客户栏也录入相同a手机号，后台能录入不走去重

A：一个是线索去重 ，一个是客户去重，两者不在一个维度，不同的业务对象下设置去重规则，互不影响，建议可以根据。

查重工具相关问题

Q：什么是查重工具？
A：“查重工具”，客资数据入库前，输入关键词判定要录入的数据是否已存在于企业中。
1）若是公海数据，可以在列表快捷领取至私海
2） 若是私海数据，点击可以查看数据详情

Q：查重工具的查询范围是什么？
A：查重工具会针对全公司用户数据查重。将关键词与每个对象“去重规则” 中启用的字段逐一匹配，只要命中其中一个字段，则视为重复数据。

全局搜索相关问题

Q：全局搜索是什么？
A：销氪PC端顶部导航的搜客资搜索框，即为“全局客资搜索”功能，可输入关键词，快速搜索线索、客户、商机中自己数据权限内的客资数据。

Q：全局搜索有什么搜索规则？
A：全局搜索的搜索范围是数据权限内用户数据。
支持搜索的对象及关键词字段如下：
1）线索：姓名、公司名称、手机、电话、微信号、QQ号、邮箱、职位、网址、备注；
2） 客户：客户名称、网址、备注；
3）商机：商机名称；
4）联系人：姓名、手机、电话。

协作人相关问题

Q：协作人能进行哪些操作
A：协作人权限支持自定义配置，系统默认勾选了“查看详情”、“编辑”、“写跟进”、“签到”、“附近客户”、“创建计划”功能权限。其他协作人的权限可在管理后台【企业管理-协同权限-协作人-功能权限】中自定义勾选。

Q：协作人的客资数据是否占有客资保有量
A：协作人的客资数据不占有客资保有量

Q：商机是否支持添加协作人
A：商机支持添加协作人，添加协作人后，协作人可基于系统设置的权限协同管理商机。

导入/导出相关问题

Q：导入客资时显示“地区输入不正确”？
A：字段类型为地址字段，字段名称为地区，导入客资时显示“地区输入不正确”，地址字段要符合录入规范，如：省市区，否则会报错。

Q：导入线索/客户时能直接分配吗？
A：可以，以线索为例，在销氪PC端线索列表，点击导入后，下载数据模板表格，表格中有个所属人字段，填写完信息时，在所属人处选择要分配的员工姓名，保存后，再上传到系统中，就能实现导入线索时直接分配线索。注意，所属人为非必填的信息，如果不填写，则不会实施分配。客户导入分配的规则也一样。

Q：导入商机时能去重吗？
A：客户名称重复时，可填写客户ID区分商机关联的客户。客户ID获取方式：客户列表导出客户信息表格中获取。