联系人
联系人是客户的主体,是所有客户的联系人汇总。一个客户可以有多个联系人,联系人也可以是客户中某一个商机的主要负责人。在业务对象联系人中,可进行【字段设置】、【字段依赖关系】、【去重规则】,企业可重点关注【去重规则】。
1、字段设置
销氪提供了一套【联系人】信息所需的预设字段,如姓名、手机号、客户名称等等。也支持设置联系人的自定义字段,以满足不同企业的特定需求。
具体如何操作
如何自定义联系人的字段:
在“管理后台->CRM->业务对象->联系人->字段设置”,点击“新建字段”,可以自定义字段,按页面要求,设置字段属性,如字段类型、字段名称等等。
如何编辑字段:
在“管理后台->CRM->业务对象->联系人->字段设置”,针对需要编辑的字段,点击“编辑”,可以修改字段的属性,如修改字段名称、选择字段是否必填等。
如何禁用字段:
在“管理后台->CRM->业务对象->联系人->字段设置”,针对需要禁用的字段,点击“禁用”,可以禁用该字段,禁用意味着该字段不会出现在销氪PC和APP的客户模块。
2、字段依赖关系
字段依赖关系用于建立两个字段对应父子关系,例如:行业一级,行业二级,可设置行业一级的教育,只对应行业二级的儿童英语,画画培训等。一般无需设置。
如何设置字段依赖关系:
在“管理后台->CRM->业务对象->联系人->字段依赖关系”,点击“新建”,依次选择父字段,及子字段,选好以后,点击“下一步”,通过勾选可以设置选项间的对应关系。
3、去重规则
去重规则主要用来判断业务记录是否重复,用于避免销售撞单。联系人的去重规则默认按手机号去重,支持自定义去重规则。
如何设置联系人去重规则:
在“管理后台->CRM->业务对象->联系人->去重规则”,支持企业按自身业务需求,自定义去重规则。点击“新建”,添加资源范围(如不添加范围则为全部数据),添加需要去重的字段,填写提示信息里的文字,如该联系人已存在,点击确定即可。