线索概述
    销氪的线索一般是通过寻客宝、访客名片，广告、地推、陌拜、老客户介绍等多种方式获得的潜在客户的基础信息，这些信息在销氪CRM中统称为线索。要注意的是，【线索】相当于企业的“潜在客户”资源。
    获得线索后，销售人员可以持续跟进和推动线索，到成熟阶段后，将线索转为客户，从中挖掘商机，最终推动交易完成。

    业务场景举例
    ——企业购买寻客宝后，通过寻客宝查询，可以领取潜在资料，清洗后转为线索去跟进；
    ——企业通过销氪APP转发海报、资讯、产品等，通过名片访客可追踪轨迹，转化为线索后去跟进；
    ——企业通过其他手段诸如广告、地推、陌拜等收集到的资源，可导入到系统后去跟进；
    ——线索和线索公海搭配使用，提升资源使用率，好资源分配给好销售，避免资源浪费；
    ——销售在跟进客资时，可通过查重工具查重，避免销售之间撞单。
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    如何操作
    1、新建线索
    操作方式：客资管理->线索->点击新建->输入必填信息后保存。
    在销氪客资管理的线索模块，点击“新建”，即可新建线索，按页面要求填写必填项，其他选填即可。（每个企业的必填项可自己设置，具体可查看使用指南【销氪管理后台：CRM业务对象】部分）
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    新建线索时，系统会检验管理后台配置过的去重规则，当检测到有重复信息，在保存时，会出现已存在重复XX的提示。点击提示可查看具体信息。
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    2、导入
    1）导入线索
    操作方式：客资管理->线索->点击导入（选择导入线索）->下载数据模板->按要求填写必填信息保存->点击上传文件（上传已填好的数据模板）->点击确定即可。
    在销氪客资管理的线索模块，点击“导入”、“下载数据模板”，在模板中批量填入信息，表头标红部分为必填项，其他为选填，最多支持导入10000条数据。随后，点击“上传文件”，即可完成线索的导入。注意：后缀名必须为xlsx，文件大小不得大于10M。
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    2）导入跟进记录
    操作方式：客资管理->线索->点击导入（选择导入跟进记录）->下载数据模板->按要求填写必填信息保存->点击上传文件（上传已填好的数据模板）->点击确定即可。
    在销氪客资管理的线索模块，点击导入后，选择导入跟进记录，按页面要求下载数据模板，填写表格里必填的信息，再上传数据模板即可。其中，数据模板里的ID需先导出相关线索。（*注：导入跟进记录是导入跟线索相关联的跟进记录）

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    3、线索详情（管理线索）
    在销氪客资管理的线索模块，单击某条线索可进入【线索详情页】，在线索详情页，可以查看线索的详细情况，包括线索的基本信息、线索跟进动态。支持写跟进、编辑、新建计划、拨打电话、转客户、关联企微客户、放弃、变更所属人、删除、标签展示编辑及协作人编辑等操作。
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    在清洗线索时，可在线索详情页进行如下操作：
    a）写跟进：点击“写跟进”，每一次跟进后，可在文本框输入跟进文字，记录跟进情况，支持上传图片和文件，上传图片支持jpg、jpeg、png、bmp、gif格式，单个图片最大10M，最多支持上传9张照片；上传文件支持txt、png、jpg、jpeg、bmp、gif、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、mp3、mp4、zip、rar格式，单个文件最大100M，最多支持上传10个文件。
    b）编辑：点击“编辑”，可以补充完善线索的基础信息；
    c）新建计划：点击“新建计划”，可以设置计划开始时间、计划内容、计划参与人，系统会在计划开始前5分钟提醒去跟进；
    d）拨打电话：如已开通呼叫中心，点击“拨打电话”时，会通过呼叫中心的4G话机、多卡话机或云呼叫进行外呼；
    e）转客户：潜在客户的意向沟通清楚后，点击“转客户”，可将潜在客户转为意向客户。线索转客户时，系统会检验管理后台配置过的去重规则，当检测到有重复信息，在保存客户时，会提示已存在重复客户数量，点击即可查看具体信息；
    f）关联企微客户：如您已添加该线索的企业微信，点击“关联企微客户”，选择相应的微信昵称后，点击确定则可将该线索同相对应的企业微信关联；
    g）放弃线索：线索没有跟进的价值，点击“放弃”可放弃至线索池，待销售管理重新分配其他销售；点击“变更所属人”，销售管理可将线索变更至其他销售名下；点击“删除”会删除线索信息；
    h）打标签：点击标签展示处的“编辑”，可给线索打标签；
    i）协作人添加：点击协作人处的编辑，可为线索添加协作人。
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    4、查重工具
    在销氪客资管理模块，点击“查重工具”，支持输入客资相关关键字进行客资全局查重，如输入手机号、客户名称、商机名称，可查询客资中是否有重复数据，避免撞单。
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    查重后，如查重结果客资是在公海，销售可进行领取操作；如查重结果客资所属人为其他销售，则销售没必要再录入。
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    5、操作全部数据
    支持对线索列表中的数据执行操作全部数据操作，可按需求筛选数据后，对筛选的全部数据执行操作全部数据操作。在实际清洗线索时，可对需要操作的全部数据执行变更所属人、发短信、放弃、删除等操作。
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    6、批量操作
    销氪提供多种批量操作的动作，销售可在勾选需要批量操作的线索后，点击相应的动作即可。如批量拨打、发送短信、添加到AI外呼、批量编辑、变更所属人、添加协作人、放弃、删除、批量导出、新建计划、转客户、标签编辑等等。
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    7、查询线索
    在销氪客资管理的线索模块，支持按姓名/手机/电话/微信号/QQ号/邮箱/公司名称/职位/公司网址/备注等信息，搜索查询系统内的线索。
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    8、列表
    在销氪客资管理的线索列表，点击列表可以自定义配置列表中显示哪些线索信息，列表显示的信息包括但不限于如姓名、录入方式、手机、公司名称、行业、所属人、跟进状态、最近跟进时间、预计掉保时间等等，支持拖拽调整显示列项顺序。
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    9、设置筛选条件
    在销氪的线索模块，系统默认展示资源范围、联系方式、跟进状态三个筛选项，点击设置，可设置筛选条件，设置筛选条件时，支持勾选需要显示的筛选项，通过拖动可以调整筛选项的顺序。
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    10、导出线索
    在销氪客资管理的线索模块，点击“导出”、“下载导出文件”，可将销售线索列表中的线索资料批量导出为xlsx文档。
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