客户概述
    销氪的客户一般是指意向客户，它可以是通过线索转化而来，也可能是销售通过其他各种渠道挖掘而来。要注意的是，【客户】相当于企业的“意向客户”资源，销售跟进线索后，可以将“潜在客户”转化成“意向客户”。

    业务场景举例
    ——根据to B企业的业务模式，客户一般指的是企业客户，如上海某某科技有限公司；
    ——销售通过其他渠道获取的客户，如客户介绍、线下拜访等，可录入到系统后去跟进；
    ——客户与客户公海搭配使用，提升资源使用率，好资源分配给好销售，避免资源浪费；
    ——销售只能查看自己权限范围内的客户，有效杜绝不同销售之间撞单情况的发生。

    如何操作
    1、新建客户
    操作方式：客户->点击新建->填写完善客户基础信息->保存
    在销氪客资管理的客户模块，点击“新建”，即可新建客户，按页面要求填写必填项，其他选填即可。（*每个企业的客户资料必填项可自己设置，具体可查看使用指南【销氪管理后台：CRM业务对象】部分）
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    2、导入
    1）导入客户
    操作方式：客户->点击导入（选择导入客户）->下载数据模板表格->填写完善表格里的资料（表格中标红的为必填项）->点击上传文件上传已经填好的表格->点击确定
    在销氪客资管理的客户模块，点击“导入”、“下载数据模板”，在模板中批量填入客户详情，其中表头标红部分为必填项，其他为选填，最多支持导入10000条数据。随后，点击“上传文件”，即可完成客户的导入。注意：后缀名必须为xlsx，文件大小不得大于10M。
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    2）导入跟进记录
    操作方式：客资管理->客户->点击导入（选择导入跟进记录）->下载数据模板->按要求填写必填信息保存->点击上传文件（上传已填好的数据模板）->点击确定即可。
    在销氪客资管理的客户模块，点击导入后，选择导入跟进记录，按页面要求下载数据模板，填写表格里必填的信息，再上传数据模板即可。其中，数据模板里的ID需先导出相关客户。（注：导入跟进记录是导入跟客户相关联的跟进记录）
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    3）导入联系人
    操作方式：客资管理->客户->点击导入（选择导入联系人）->下载数据模板->按要求填写必填信息保存->点击上传文件（上传已填好的数据模板）->点击确定即可。
    在销氪客资管理的客户模块，点击导入后，选择导入联系人，按页面要求下载数据模板，填写表格里必填的信息，再上传数据模板即可。其中，当客户名称重复时，可填写客户ID区分联系人关联的客户。（注：客户ID的获取可导出客户后获取）
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    3、客户详情
    在销氪客资管理的客户模块，单击某条客户可进入【客户详情页】，可进入【客户详情】页。在客户详情页可进行这些操作：写跟进、设置分组、编辑、创建计划、拨打电话、新建商机、新建联系人、放弃、变更所属人、删除、打标签、添加协作人等。
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    在管理跟进客户时，可进行如下操作：
    1）写跟进：点击“写跟进”，每一次跟进后，可在文本框输入跟进文字，记录跟进情况，支持上传图片和文件，上传图片支持jpg、jpeg、png、bmp、gif格式，单个图片最大10M，最多支持上传9张照片；上传文件支持txt、png、jpg、jpeg、bmp、gif、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、mp3、mp4、zip、rar格式，单个文件最大100M，最多支持上传10个文件；
    2）设置分组：点击“设置分组”，可为客户设置相应的分组；
    3）编辑：点击“编辑”，可以补充完善客户的基础信息；
    4）创建计划：点击“创建计划”，可以为客户创建跟进计划，可设置计划开始时间及计划内容，系统会在计划开始前5分钟提醒去跟进；
    5）拨打电话：如已开通呼叫中心，点击“拨打电话”时，会通过呼叫中心的4G话机、多卡话机或云呼叫外呼；
    6）新建商机：意向客户有真实的购买意向后，点击“新建商机”，可创建一条商机；
    7）新建联系人：跟进客户时，找到2个或以上的联系人时，可点击“新建联系人”，新建一个对接沟通的联系人；
    8）放弃客户：客户没有继续跟进的价值，点击“放弃”可放弃至客户公海，待销售管理重新分配其他销售或删除；点击“变更所属人”销售管理可将客户变更至其他销售名下；点击“删除”会删除客户信息；
    9）打标签：点击标签展示处的“编辑”，可给客户打标签；
    10）添加协作人：点击协作人处的编辑，可为客户添加协作人。

    4、企业微信客户关联
    在管理后台完成企业微信授权中的配置，且员工关联成功后，可通过新建客户，录入企业微信客户。
    操作方式：客户->新建->导入企业微信客户->选择需要导入的微信昵称->完善客户资料->保存->客户详情页管理客户
    第一步：在客户中，点击“新建”后，在新建客户页面，点击“导入企业微信客户”。
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    第二步：选择微信昵称，将企业微信客户录入到销氪
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    第三步：完善客户资料，填写必填的信息后，点击“保存”，即可成功将企业微信客户同销氪相关联。
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    第四步：在客户详情页管理客户。
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    5、查重工具
    在销氪客资管理的客户模块，点击“查重工具”，支持输入客资相关关键字进行客资全局查重，如输入手机号、客户名称、商机名称，即可查询客资中是否有重复数据，避免撞单。
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    查重后，如查重结果客资是在公海，销售可进行领取操作；如查重结果客资所属人为其他销售，销售没必要再录入。
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    6、客户去重提示&客户工商校验
    1）客户去重提示：
    新建客户时，系统会检验管理后台配置的去重规则，当检测到有重复信息，会提示已存在重复客户数量，点击可查看该重复客户情况，避免重复录入引发撞单。
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    2）客户工商校验：
    新建客户时，当录入的客户名称字数大于等于两个字，会实时模糊匹配企业在工商数据库里注册的企业名称，进行工商校验，如匹配到客户名称，点击客户名称即可，支持将企业的工商信息自动回填至系统的客户资料中，如未匹配到客户名称，可输入完整的企业名称后，点击深度查询进行匹配。
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    7、操作全部数据
    客户支持筛选后，对筛选的全部数据执行操作全部数据操作。在实际跟进客户时，可对需要操作的全部数据执行变更所属人、发短信、放弃、删除等操作。
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    8、客户分组
    在销氪客资管理客户模块的客户列表中，点击“>”，展开客户分组模块，点击“新建分组”，设定客户分组名称，每一个销售最多可创建50个客户分组，每个分组名称最多支持10个字。
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    客户分组创建完毕后，销售可依据客户共性，如客户标签一致、目前沟通进度一致、意向产品一致等等，勾选客户后，点击“设置分组”，选择相应的客户分组，就能为客户设置分组。
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    注意：在客户分组区域可新建分组、调整分组名称、删除分组等操作，此外，客户分组区域支持收起和展开，每次进入客户列表时，收起、展开的状态支持记忆上次的选择，且系统会记忆上次所选的客户分组。

    9、批量操作
    销氪提供多种批量操作的动作，销售可在勾选需要批量操作的客户后，点击相应的动作即可。如批量拨打、发送短信、批量编辑、设置分组、变更所属人、添加协作人、放弃-公海、删除、批量导出、新建计划、标签编辑等等。
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    10、查询客户
    在销氪客资管理的客户模块，支持按客户名称/公司网址/备注等信息搜索查询系统内的客户情况。
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    11、客户列表

    在销氪客资管理的客户模块，列表会显示客户相关的情况，支持自定义配置列表显示列项中的客户信息，包括但不限于诸如客户名称、标签、客户来源、客户等级、行业、企业规模、所属人、跟进状态、最近跟进记录、最近跟进时间、预计掉保时间等等，支持拖拽调整显示列项顺序。
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    12、设置筛选条件
    在销氪的客户模块，点击设置，可设置筛选条件，设置筛选条件时，支持勾选需要显示的筛选项，通过拖动可以调整筛选项的顺序。
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    13、导出客户
    在销氪客资管理的客户模块，点击“导出”、“下载导出文件”，可将客户列表中的客户资料批量导出为xlsx文档。
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