跟单记录新建、手机端拜访签到

跟单记录新建、手机端拜访签到

一、跟单记录新建
**用途：
用于记录跟踪客户过程中每一次已经发生的事务。

操作：
1.电脑端：办公-任务/跟进记录-新建跟进记录。
2.电脑端：客户-客户管理-点击客户主题-进入客户视图-右上角新建-跟进记录。

演示：办公-任务/跟进记录-新建跟进记录。

客户-客户管理-点击客户主题-进入客户视图-右上角新建-跟进记录。

3..手机端：办公-任务/跟进-右下角加号-新建跟进记录
（1）从办公模块进入到任务/跟进

（2）点击右下角加号

（3）新建跟进记录

二、手机端拜访签到
操作：**
客户-周边客户-找到相应客户-点击签到
（1）进入客户模块，找到周边客户

（2）进入到周边客户，点击客户名称

（3）点击签到