1、合同订单新建
用途:
合同订单订单:订单即销售订单,销售出去的产品计算库存或者需要了解销售的具体产品明细,则用合同订单管理。 对于合同文本原件可以在订单中上传附件。
操作:
电脑端-合同-合同订单列表,右上角“新建合同订单”
演示:
手机端-合同订单-点击“+”
2、报价记录转合同订单
用途:
对于部分企业,售前报价后,以报价记录里边的大概产品和大概价格与客户成交,可以直接由报价记录转成合同订单(有变更的做简单微调),尤其适用于产品明细比较多的情况,可以大大节省录入合同订单的时间。
操作:
电脑端-销售-报价记录,点击“主题”进入 【查看】-报价记录 页面,右上角 一键“转成订单”即可
演示:
手机端-报价记录-点击报价记录主题进入报价记录查看页面-转成订单。