1.系统设置流程

  1.   系统基础规则分配，便于分配权限、设置审批流程、考核目标、提成规则、数据自定义、打印模板等，无权限用户无法进入该页面，进入该页面需要有“系统设置”权限。<br />

2.基础信息设置

（1）单位信息设置
设置贵司联系方式、软件显示您公司logo、登录背景图片替换等，最常见使用功能为logo替换。

（2）部门设置
通过钉钉获取过来的部门组织结构，如果部门需要增加、减少、调整部门间上下级关系，进入钉钉管理后台调整部门组织结构后，系统自动更新，如有延迟，可手工点击“从钉钉更新组织结构”，进行手工更新。

（3）岗位设置
员工权限的岗位名称，先设置岗位，再选择岗位对应的员工，实现分配员工操作系统数据权限的效果。

（4）员工设置
员工信息管理后台，包括员工权限分配、是否允许登录系统等规则，也可以记录其他信息，形成员工档案。

3.应用规则设置

（1）审核流程设置
审核流程设置是控制员工所创建的信息是否需要审核的规则，根据不同单据类型，可设置不同审核流程。

（2）考勤规则设置
如果需要用金智CRM手机端签到考勤、借助中控iface考勤机考勤等，可开启设置考勤规则等。

（3）工作评分设置
工作量化可开启单据评分功能，支持手工评分（打开单据，添加点评时输入分数）和自动评分（跟进单据新建、编辑、删除设置的分数，对应的自动计算增减分）。

（4）提成规则设置
可针对销售人员、部门主管，按照销售签单金额或者合同回款金额等，按设置的提成规则，自动计算提成。

（5）周/月报提醒设置
要求填写周报、月报的企业，可设置周月报提醒，按期未提交周报月报的，系统将自动给相关人员推送提醒。

（6）考核目标设置
对员工日常工作任务量设置任务目标，实际完成数值与任务目标进行自动比对。

4.提醒设置

（1）推送提醒设置
信息推送设置，可按需开启推送的单据以及提取的信息，默认系统开启的推送可满足常规需求。
（2）旧版工作台提醒设置
2019年3月后开通系统用户可忽略该设置，该设置为习惯了旧版工作台用法的用户所保留的设置。

5.产品设置

（1）产品权限分组设置
让产品信息，分人查看与管理，一部分人员查看一部分产品信息，例如，生产型企业，希望销售人员看到成品信息但不需要销售人员看到原材料信息，采购人员需要看到原材料信息但不需要看到成品信息等。

（2）产品多规格功能
相同产品存在不同的材质、颜色、尺寸、大小或者不同销售单位等，可以选择开启产品多规格功能，多数企业属于标准化产品销售模式，可无需开启该功能。

（3）产品预设价格别名
产品信息页面零售价右侧的预设价格1、预设价格2、预设价格3，代表企业可以重命名的销售价格，可以进行别名输入，输入后，按照输入的名称显示为售价名称。

6.模板管理

（1）单据打印模板设置
对于报价记录、合同订单、发货单等业务单据，可自定义设置单据打印模板，单据打印或导出时，按照设置的打印模板显示内容与样式。

（2）打印产品明细项设置
报价单、合同订单、发货单、入库单等单据打印或导出页面产品明细显示列，可通过“打印产品明细项设置”来控制，勾选的内容就是单据中产品明细显示的内容，勾选的先后顺序就是产品明细显示的先后顺序。

（3）显示产品明细项设置
包含产品信息的报价记录、合同订单、发货单等单据，新建或打开单据页面产品明细显示列，可以自定义，勾选的内容就是单据中产品明细显示的内容，勾选的先后顺序就是产品明细显示的先后顺序。

（4）快递单打印模板
原传统样式快递单打印，可设置快递单打印模板，如果是通过快递公司微信公众号、快递公司官网等下单寄件，则无需设置该模板。

（5）短信模板设置
需要通过软件直接发送对外短信，短信号段为106*等号码样式，根据工信部短信核验要求，需要提前将短信范本提交短信网关平台审核，短信模板中相同信息，例如客户名称等，可用通配符{name}替代，发送后自动替换为软件中录入的客户名称。短信模板审核通过后，短信100%送达。未审核通过前也可发送短信，可能存在延迟或无法送达的情况。