金智CRM介绍
金智CRM是「积木式」可拓展型CRM，满足企业人/财/物/事全闭环管理需求。<br /> 功能包含：客户管理、合同订单、进销存管理、生产管理、财务管理、维修工单、呼叫中心等200+应用为一体，帮助企业提升盈利能力、规范化信息管理流程。<br />
金智CRM进阶方向
默认开通版本为：金智CRM标准版，主要为销售业务流程管理。分成三个进阶方向：
一、通用模块选配：可切换升级成进销存版，或者增减植入模块，数据打通，满足常规通用功能需求；
二、零代码自定义：自定义设计智能表单，自定义流程，自定义审批，自定义统计等，满足一般个性化需求；
三、跨系统API互通：可对接钉钉生态内、钉钉生态外其他系统，实现数据跨系统打通，满足跨系统需求；
金智CRM使用大纲
| 学习阶段 | 学习地址 |
|---|---|
| 基础功能 | CRM管理+合同订单管理 |
| 进阶功能 | 进销存管理+工单管理+财务管理 |
| 设置功能 | 权限分配+流程设置+初始化设置 |
| 其他功能 | 打印设置+推送设置+考核/提成+序列号/批次号 |
如何玩转金智CRM
搞清楚以下5个方面的问题，即可快速上手金智CRM的基础功能与使用方法。
1. 如何启用各类的应用（PC端与手机端均可操作）？
版本切换：系统开通人进入-模块扩展，选择进销存，开启服务，变更授权，切换成进销存版本。
植入模块：系统开通人进入-模块扩展，选择财务、生产等模块，开启服务，变更授权，开启或关闭植入模块。
演示视频
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2. 如何进行不同人员配置不同权限、一人多岗？
权限分配：
工具-系统设置-岗位设置，选择具体岗位右侧“操作栏”，适用员工选择具体员工即可。如有需要可编辑具体岗位的权限，或者新增岗位。
一人多岗：
工具-系统设置-员工设置，编辑员工信息页面，选择岗位，选择多个（最多支持1人10个岗位），权限如需调整或新增，通过岗位设置管理。
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3.如何新建单据、表单字段增删改、单据打开与查询？
单据新建方法与入口基本一致，以客户资料新建为例：
新建客户：
客户-客户管理-新建客户，根据打开页面输入或选择信息，保存即可。
表单设置与数据分类自定义：
新建客户打开页面，右下角“表单设置”，可对单据字段开启、关闭、自定义增加、选择必填项、排列字段先后位置。
新建客户打开页面，客户种类、阶段等右侧有小齿轮标记，点击进入数据字典后台，可自定义增加、修改下拉分类数据。
单据打开与查询
客户-客户管理，在客户列表中点击客户名称，打开单据。
客户列表顶部有客户查询、高级查询等。
4.如何查看统计数据与自定义统计报表？
查看通用统计
PC端：工具-统计图表，进入查看统计数据，选择左侧大类统计项后，再选择明细统计项，有需要调整统计条件，切换到高级查询，检索统计数据。
手机端：手机端工作台首页，可查看常用统计项，页面最底部，有更多细分统计项。
自定义统计报表
如果默认统计数据无法满足，可通过自定义统计设置，选择需要的统计数据维度，重新获取软件数据库数据，形成新的统计报表。
5.如何设置单据审批流程，实现信息协同流转？
审批流程设置：
PC端-工具-系统设置-审核流程设置，需要开启审核的单据，开启审批规则，支持顺序审批、会签并列审批、或签任意审批等不同审批模式，审核流程规则设置页面，可设置抄送规则。
对接钉钉审批，系统自动推送流转单据。
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