销售自动化SFA,主要用于批量自动发送邮件、短信、周期性提醒等,首先需要设置SFA方案,方案设置时,选择方案类型,发送时间模式,添加完具体内容后,启用方案。在客户视图可以选择对具体一个客户启用SFA方案,也可以在SFA序列中,批量针对大量客户启用SFA方案。

    1. SFA工作台
      所有已启动方案的执行、提醒汇总。
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      1. SFA序列
      所有执行中、结束、中止状态的方案,批量针对大量客户启用SFA方案,即新建SFA。
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      1. SFA执行日志
      所有执行中的方案事件序列汇总。
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      1. SFA模板设置
      发送邮件时可以这是固定的样式模板,在设置方案事件时可以调用。
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      SFA方案设置:方案名称——设置方案的具体事件——启动。可以在客户试图中启动对应设置好的方案。
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      添加事件时可以选择具体的每个事件的执行时间规则,调取对应SFA模板样式。
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