客户管理

一、客户新建、批量导入、名片扫描

用途：

  1.   客户资料通过电脑端新建、通过excel批量导入客户资料、手机端通过名片扫描读取形成客户资料。

操作：

  1.   单一添加客户：<br />      电脑端-客户-客户管理-新建客户，新建客户之前，建议通过新建客户打开页面右下角“表单设置”，调整下客户资料所需字段。对客户种类、阶段等可自定义下拉选分类名称，点击客户种类、阶段等右侧小齿轮，进入数据字典后台调整，新建的客户能通过工商名录检索的，可直接回填形成客户资料。
  3.   批量导入客户：<br />      先完成单一添加客户页面，调整好客户资料所需要字段与自定义分类名称。通过电脑端-批量导入客户页面，下载批量导入客户excel表单，打开模板表单添加或导入客户资料，保存表单。最后通过批量导入客户页面，浏览上传批量导入客户资料。<br />      导入客户提醒：<br />      1、一次建议导入客户数量少于1000条（可略多），以避免数据量过多，无法完成10秒内处理完毕，而被钉钉应用错误判定为超时而阻断进程，导致后续客户资料无法导入。<br />      2、对于已存在客户的重复导入，后续模板导入的客户资料，如果已经与之前导入客户重复，导入时将自动跳过（不是覆盖替换效果）。<br />      <br />     名片扫描增加客户：<br />     手机端-底部速建“＋”-名片扫描，扫描名片形成客户资料。

二、客户撞单、客户合并、上下级客户

撞单客户用途：

对于撞单客户，系统会给与提示，防止业务跟单重复。

操作：

1、公司名称完全一致系统不允许录入。
2、对于联系方式重复，比如：手机、QQ、邮箱、身份证、座机、钉钉号等系统都会有判重规则，但是此类信息可录入，录入后会在撞单客户里边显示，且会给对应已录入对应联系方式的业务员推送钉通知，提醒撞单。

客户合并用途：

将多人跟重的客户进行合并处理，将一个客户名下的相关单据信息合并到另一个客户名下。

操作：

PC端-客户-客户合并，选择客户，执行合并即可。

上下级客户用途：

对于一些集团公司，下属或有分公司，可以用上下级客户进行管理，体现上下级客户关系。

操作：

PC端-客户-客户管理-新建客户，选择对应的上级客户即可。客户列表，点击客户名称进入到客户视图页面，可以查看对应的客户上下级关系树状图。

三、客户共享、客户转移、手动放公共池

用途：

  1.   客户共享：同一个客户，可能要公司的几个员工同时进行跟进，那直接可以与员工进行共享，共同跟进。<br />       客户转移：公司内部职位调动、员工离职后，我们要把客户转移给其他公司的同事进行跟进。<br />       客户放公共池：对于失效的客户，可以有员工手工从客户列表放入到客户池。或设置客户回收方案，符合条件的客户会被回收到客户池。

操作：

1、客户-客户管理，可按条件筛选出条件范围内的客户，进行多选或权限，进行批量转移、批量共享、批量放入客户池。
2、客户-客户管理-点击客户名称进入客户视图，可进行单个客户的共享、转移、放入客户池。

四、客户自动回收与回收前提醒

用途：

客户回收是将具体分属于特定销售人员跟进的客户，按条件筛选出来，可执行回收到客户公共池，作为公共客户，进入再次分配。用以促进业务跟单效率，或者满足销售人员离职后批量转移客户给其他员工跟进等需求。分为系统自动回收和手工回收，自动回收方案为满足条件由系统自动执行放入到客户池。
回收方案设置，可设置提前多少天提醒，以起到激励员工尽快会回访客户的目的。

操作：

  1.    具有系统设置权限的人， 通过PC端-工具-系统设置-客户池筛选设置进入。或客户——客户管理——左下角“设置客户池筛选方案”进行设置。