客户管理
一、客户新建、批量导入、名片扫描
用途:
客户资料通过电脑端新建、通过excel批量导入客户资料、手机端通过名片扫描读取形成客户资料。
操作:
单一添加客户:<br /> 电脑端-客户-客户管理-新建客户,新建客户之前,建议通过新建客户打开页面右下角“表单设置”,调整下客户资料所需字段。对客户种类、阶段等可自定义下拉选分类名称,点击客户种类、阶段等右侧小齿轮,进入数据字典后台调整,新建的客户能通过工商名录检索的,可直接回填形成客户资料。
批量导入客户:<br /> 先完成单一添加客户页面,调整好客户资料所需要字段与自定义分类名称。通过电脑端-批量导入客户页面,下载批量导入客户excel表单,打开模板表单添加或导入客户资料,保存表单。最后通过批量导入客户页面,浏览上传批量导入客户资料。<br /> 导入客户提醒:<br /> 1、一次建议导入客户数量少于1000条(可略多),以避免数据量过多,无法完成10秒内处理完毕,而被钉钉应用错误判定为超时而阻断进程,导致后续客户资料无法导入。<br /> 2、对于已存在客户的重复导入,后续模板导入的客户资料,如果已经与之前导入客户重复,导入时将自动跳过(不是覆盖替换效果)。<br /> <br /> 名片扫描增加客户:<br /> 手机端-底部速建“+”-名片扫描,扫描名片形成客户资料。
二、客户撞单、客户合并、上下级客户
撞单客户用途:
操作:
1、公司名称完全一致系统不允许录入。
2、对于联系方式重复,比如:手机、QQ、邮箱、身份证、座机、钉钉号等系统都会有判重规则,但是此类信息可录入,录入后会在撞单客户里边显示,且会给对应已录入对应联系方式的业务员推送钉通知,提醒撞单。
客户合并用途:
将多人跟重的客户进行合并处理,将一个客户名下的相关单据信息合并到另一个客户名下。
操作:
上下级客户用途:
对于一些集团公司,下属或有分公司,可以用上下级客户进行管理,体现上下级客户关系。
操作:
PC端-客户-客户管理-新建客户,选择对应的上级客户即可。客户列表,点击客户名称进入到客户视图页面,可以查看对应的客户上下级关系树状图。
三、客户共享、客户转移、手动放公共池
用途:
客户共享:同一个客户,可能要公司的几个员工同时进行跟进,那直接可以与员工进行共享,共同跟进。<br /> 客户转移:公司内部职位调动、员工离职后,我们要把客户转移给其他公司的同事进行跟进。<br /> 客户放公共池:对于失效的客户,可以有员工手工从客户列表放入到客户池。或设置客户回收方案,符合条件的客户会被回收到客户池。
操作:
1、客户-客户管理,可按条件筛选出条件范围内的客户,进行多选或权限,进行批量转移、批量共享、批量放入客户池。
2、客户-客户管理-点击客户名称进入客户视图,可进行单个客户的共享、转移、放入客户池。
四、客户自动回收与回收前提醒
用途:
客户回收是将具体分属于特定销售人员跟进的客户,按条件筛选出来,可执行回收到客户公共池,作为公共客户,进入再次分配。用以促进业务跟单效率,或者满足销售人员离职后批量转移客户给其他员工跟进等需求。分为系统自动回收和手工回收,自动回收方案为满足条件由系统自动执行放入到客户池。
回收方案设置,可设置提前多少天提醒,以起到激励员工尽快会回访客户的目的。
操作:
具有系统设置权限的人, 通过PC端-工具-系统设置-客户池筛选设置进入。或客户——客户管理——左下角“设置客户池筛选方案”进行设置。