用途:
客户回收是将具体分属于特定销售人员跟进的客户,按条件筛选出来,可执行回收到客户公共池,作为公共客户,进入再次分配。用以促进业务跟单效率,或者满足销售人员离职后批量转移客户给其他员工跟进等需求。
操作:
具有系统设置权限的人, 通过PC端-工具-系统设置-客户池筛选设置进入。或客户——客户管理——左下角“设置客户池筛选方案”进行设置。
1、筛选方案较简单,从“客户池筛选”—“创建新的分组”,可针对不同分组内的人员设置不同的回收条件,选择了组内管理员和普通成员,则只有组内人员可以看到该组公共池的客户,不在组内的人看不了,不选择则默认有公共池权限的人都可以看到。
2、点击“+添加方案”按钮进行设定具体的筛选条件,先选定筛选客户的范围(图①),再设置具体的筛选条件(图②),然后将符合条件的客户查询出来(图③),保存筛选方案(图④)。系统分为自动回收和手工回收,自动回收满足条件的有系统自动执行,手工回收:在“客户管理”—客户列表中即可将筛选方案的客户放入客户池。