销售机会/项目管理

用途：
一、销售机会管理
1.客户产生购买需求，对公司而言就是一次销售机会，就有可能会转化为订单，通过记录销售机会，便于了解销售机2.会的分布情况与转化率等。
销售漏斗汇总您权限范围内可以看到全部的销售机会，便于了解有公司有多少销售机会在跟进，不同的机会成交可能性与合计的预测金额有多少，方便评估售前环节的销售质量。部门主管级领导可以查看下属人员客户未来预期收益及所处于关键阶段的客户给予指导沟通。
3.销售机会列表点开主题，同样进入销售机会视图，可以添加销售机会沟通记录，相关合同、订单、回款等信息。
二、项目管理
1.针对项目型公司，多人协作，周期比较长，多期需求可能产生多笔订单的管理，可以项目的建立、选择多个项目成员、跟进。项目可关联多个协作单位及公司人员关系，有售前售中售后的全过程。
2.可以设置不同项目阶段及项目成交预期，最终汇总到项目漏斗中，直观的显示不同阶段的项目及未来的成交预期。
3.项目的跟进及操作：建好项目会添加到项目列表中，点开对应项目主题，进入到项目管理视图页面。可以建立与项目有关的相关单据信息，右上角更多中可以汇总项目的相关款项核算项目的盈亏。

操作：
销售-销售机会
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销售-项目管理-项目跟单管理
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