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相关流程说明

1、 产品销售流程

常见流程：

① 创建客户资料——② 创建客户需求——③ 给客户报价+主管领导审批——④ 签订订单+主管领导审批——⑤ 收回货款+主管领导审批——⑥ 进入订单添加出库申请——⑦ 仓库出库确认——⑧ 进入订单进行发货

对应软件操作：

① 销售人员：创建客户资料。
② 销售人员：进入客户视图，创建销售机会。
③ 销售人员：进入销售机会，新建报价记录。
销售主管：对报价记录进行审批。
④ 销售人员：新建订单。
销售主管：对订单进行审批。
⑤ 销售人员：新建回款记录。
财务主管：审批回款记录。
⑥ 销售人员：进入订单，添加出库申请。
⑦ 库管人员：在出库单中，确认销售订单申请的出库。
⑧ 销售人员：进入订单进行发货。

2、 采购进货流程

常见流程：

① 采购申请+主管领导审批——②供应商询价——③ 确定采购+主管领导审批——④ 支付部分货款+主管领导审批——⑤ 采购到货申请入库——⑥ 产品入库确认——⑦支付尾款

对应软件操作：

① 采购人员：新建采购申请。
库存人员：出库不足转采购申请。
采购主管：审批通过。
② 采购人员：向供应商询价，新增供应商的，在客户管理中，创建客户。
③ 采购人员：将采购申请转成采购单或直接新建采购单。
采购主管：审批通过。
④ 采购人员：做付款记录。
财务主管：审核通过，确认付款。
⑤ 采购人员：从采购单进入，提交入库申请。
⑥ 库管人员：在入库单中确认入库。
⑦ 采购人员：新建付款记录。
⑧ 财务主管：审批通过，确认付款。

3、 业务跟单流程

常见流程：

① 确定意向客户——② 分析客户需求——③ 安排客户跟单——④ 具体跟进客户——⑤ 发出报价单+主管领导审批——⑥ 促成合作签约+主管领导审批——⑦ 通知产品出库——⑧ 记录业务回款+主管领导审批——⑨进入客户维系

对应软件操作：

① 销售人员：新建客户。
② 销售人员：创建销售机会。
③ 销售人员：创建日程、待办任务、或者启用业务跟单的手动事务SFA。
④ 销售人员：创建行动历史记录、通过软件收发邮件、通过来电CTI记录通话录音。
⑤ 销售人员：新建报价单，发出报价单。
主管领导：审批报价单。
⑥ 销售人员：新建订单，录入合约信息，附件上传合同文本等。
主管领导：审批订单。
⑦ 销售人员：进入订单添加出库申请。
⑧ 销售人员：新建回款记录、新建回款计划安排回款催收提醒。
主管领导：审批回款。
⑨ 销售人员：启用销售自动化维系客户。

4、 项目拓展流程

常见流程：

① 进行项目立项——② 确定项目单位、决策人——③ 进行项目跟进——④ 创建销售机会——⑤ 进行项目报价+主管领导审批——⑥ 签订具体订单+主管领导审批——⑦ 收回款项+主管领导审批——⑧ 记录项目开销——⑨ 了解项目统计

对应软件操作：

① 项目主管：创建新项目，分配项目成员。
② 项目主管：新建协助单位，创建联系人。
③ 项目成员：进行项目跟踪。
④ 项目成员：创建销售机会。
⑤ 项目成员：创建报价记录。
项目主管：审批报价。
⑥ 项目成员：新建订单，管理合约信息，附件上传合同文本等。
项目主管：审批订单。
⑦ 项目成员：新建回款记录。
财务主管：审批回款。
⑧ 项目成员：新建费用。
⑨ 企业领导：查看项目统计漏斗。

5、 产品生产流程

常见流程：

① 新建产品配装表/物料清单——②签订销售订单/安排生产备货 ——③ 主管领导审批通过+导成生成生产单——④ 安排生产人员 ——⑤ 生产领料——⑥ 开始生产+记录完工数量——⑦ 生产完工质检——⑧ 生产完工入库——⑨ 录入生产加工费

对应的岗位关系

① 生产主管/生产设计：将生产产品需要用到的生产物料、产品配装单，新增产品配装表，对生产图纸附件上传。
② 销售人员：订单页面，添加生产申请，将订单导出为生产申请单。
生产主管：制定生产备货，新建生产申请单。
③ 生产主管：审批通过生产申请单，导出成生产单。
④ 车间主任：根据生产单安排生产人员，开出领料单。
⑤ 生产人员：到仓库领取生产用料。
仓管人员：配置生产用料，确认出库。
⑥ 车间主任：记录生产进度，完工数量登记，生产余料退料。
⑦ 质检人员：安排质检，产品合格不合格，返修、报废等记录，添加入库申请。
⑧ 仓管人员：生产入库确认。
⑨ 车间主任：录入生产工人计件工资。

6、 产品维修流程（植入系统，可选植入）

常见流程：

① 客户报修——② 指派维修人员维修——③ 记录维修明细、沟通内容——④ 交付客户确认——⑤ 进入客户回访

对应的岗位关系

① 售后人员：做客服记录，将维修人作为执行人。
② 维修人员：新建维修单。
③ 维修人员：进入维修单，编辑配件更换明细等，记录和客户的沟通内容。
④ 维修人员：交付客户，记录客户反馈，将客户签单单据上传附件。
⑤ 客服人员：回访客户产品是否正常运行。

7、 财务管理流程(可选植入)

常见流程：

一、读取CRM记账

① 销售人员创建回款记录/采购人员创建付款记录——② 电子账簿记账-从CRM读取数据——③ 确认为收入或支出

对应的岗位关系

销售人员：创建回款计划、回款记录。
采购人员：创建付款计划、付款记录。
财务人员：读取CRM数据，回款计划、付款计划读取为应收款、应付款。
回款记录、付款记录，读取后确认为收入、支出。

二、电子账簿直接记账

① 添加收入支出、应收应付、工资支出——② 看帐审帐——③ 查看统计数据

对应的岗位关系

① 财务出纳：添加收支、应收应付、工资。
② 财务主管：看帐审帐。
③ 公司领导：查看统计数据。

8、 日常工作流程

① 进行工作考勤——② 查看内部公告——③ 查看日程、待办任务——④ 执行确认其他信息（审批、查看待确认库存等）——⑤ 创建工作总结+主管领导点评——⑥ 进行工作安排

对应的岗位关系

① 公司员工：上下班考勤。
② 公司员工：查看内部公告。
③ 公司员工：查看日程、待办任务。
④ 不同岗位员工：
企业领导：查看待审批信息、员工日志。
销售人员：查看日程、待办任务、回款计划、重点客户纪念日提醒。
采购人员：查看采购到货提醒。
库管人员：查看待确认出入库信息、库存上下限提醒。
客服人员：查看客户投诉、反馈售后维修。
维修人员：查看新增维修反馈。
⑤ 公司员工：创建工作日报，汇报当天工作情况。
主管领导：对员工提交的工作总结进行查看、点评，给出相应评分。
⑥ 公司员工：按日或按周等创建工作计划。