协议客户管理 - 图2

协议客户管理

创建协议客户：

双击营销部管理→协议客户管理目录，进入【协议客户管理】窗口
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单击〖增加〗按钮，进入【协议客户维护窗口】填写协议客户资料登记表
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主信息栏说明：

协议编号 填入客户签约合同的编号（非必填）
标示 系统编号 系统自动生成
签约日期 可根据签约合同的日期修改，默认按创建时间生成
卡号 有实体卡号的填入（非必填）
签约人 协议合同关联的销售员（必填）（可用于后期销售业绩统计）
客户名称(中文) 单位名称（必填）
客户名称(英文) 单位英文名称（非必填）
地址 签约单位地址（非必填）
邮编 （非必填）
车牌 （非必填）

个人信息：

姓名(中文) 针对个人协议客户使用（非必填）
联系电话 针对个人协议客户使用（非必填）
传真 针对个人协议客户使用（非必填）
手机 针对个人协议客户使用（非必填）
公司Email 针对个人协议客户使用（非必填）
身份证号 针对个人协议客户使用（非必填）

账户属性信息：

分类 账户所在的客户分类如 签单协议，普通现付协议（必填）
客户级别 可关联协议价格（后台可设置多种等级的协议价格，部门消费时选择对应的协议账户会显示对应的价格。）（非必填）
市场类型 可用于市场类型分析报表的统计（必填）
市场来源 可用于市场来源分析报表的统计（必填）
市场渠道 可用于市场渠道分析报表的统计（必填）
佣金方式 可设置佣金计算方式，关联佣金功能，用于佣金的统计

账号信息：

活动开始时间 针对活动使用，指定活动时间范围内执行特殊的优惠
活动结束时间 针对活动使用，指定活动时间范围内执行特殊的优惠
是否执行特殊日期优惠 针对活动使用，指定活动时间范围内执行特殊的优惠
是否有效 账户是否有效，如将来停用可以通过此项关闭。（必填）
是否有协议 是否有签约合同（必填）
是否判断逾期 是否判断使用期 时间根据下方有效时间设置判断，此项不选下方设置了有效时间也不起作用。默认不选，账户长期有效。
有效时间至 设置账户的有效时间
是否允许挂账 账户是否允许签单挂账（签单账户必选）
是否允许透支 是否允许透支 对应下方透支金额使用（签单账户必选）
透支金额 设置固定的透支金额（签单账户必填）

修改协议客户资料：

在【协议客户管理】窗口中双击相应协议客户，进入【协议客户基本信息维护窗口】，可以修改相应的协议客户资料。

公关活动：

在【协议客户基本信息维护窗口】中，单击『活动』标签页，单击〖新建〗按钮，可以新建相应协议客户的公关活动。维护相应的主题、描述、开始时间、结束时间、状态、优先级、完成率、类别等信息。
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投诉建议维护：

在【协议客户基本信息维护窗口】中，单击『投诉栏』标签页，单击〖新建〗按钮，可以新建做相应的信息添加。
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相关人设置：

可增加协议单位指定的签单人，支持添加多个签单人，可上传相关签单人的签字图片，便于消费时部门收银员核对信息。
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