销售管理

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一、业务流程

常见业务流程：

1、有销售合同的销售流程

销售订单—发货单—销售发票—收款

适用于客户确定，直接与客户签订销售合同的企业，具体流程如下：

【销售管理】-【销售订单】点击【新增】，如下图所示：

在销售订单新增页面，表头信息根据需要填写，表体选择商品后填入数量和单价，其他信息根据需要填写，填写完毕点击保存按钮，如下图所示：

新增完成后，销售订单列表中销售合同就做完了，如下图所示：

【销售管理】-【订单管理】可以对销售合同直接进行【发货】、【开票】、【收款】操作，如下图所示：

点击【发货】选择数据，选中需要发货商品，若想分次发货也可以修改数量，点击下一步，如图所示：

选择好数据进行销售出库，根据需要填写好信息保存即可，会自动生成发货单，在【销售管理】-【发货单】可查看到，如下图所示：

发货完毕之后进行开票，【订单管理】-【开票】，点击开票，选择数据，下一步，如下图所示：

选择好数据后进行销售开票，选择好发票类型等信息，点击完成保存即可，会自动生成销售发票，在【销售管理】-【销售发票】中可查看，如图所示：

开票完成之后进行收款，【销售管理】-【收款】，点击收款，选择数据，下一步，如下图所示：

选择好数据之后进行销售收款，业务员、部门、客户、业务类型、结算方式、客户名称是必输项，点击完成进行保存，会自动生成收款单，在【现金往来】-【收款单】中可查看，如下图所示：

有销售合同的销售流程如上。

2、没有销售合同的销售流程

发货单—销售发票—收款

适用于不需要管理客户合同，直接进行销售出库的企业。

开票 销售管理—-销售发票

新增销售发票先选择客户会自动带出这个客户下未开票的单子 在明细勾选要开票的商品就可以

收款 销售管理—销货单

在销货单（发货单）找到这个单子更多里面有个生成收款 点击直接生成收款单

3、销售退货

二、销售工作台

销售人员可以在销售工作台界面实现所有的销售业务，第一部分是订单概况，点击蓝色字体就可以看到销售的待审核订单、待发货订单、待收款订单和待开票订单；第二部分是销售预览，可以看到本日、本月、本季以及本年的一个签单量和签单额、发货额、开票额以及回款额；第三部分是Top10客户，可以根据签单额、发货额或者回款额进行排序，看到我们前十名客户的信息，可以添加客户，签订销售订单，进行发货，开票，收款等所有业务操作，同时还可以按照不同维度对客户进行统计分析。

三、主要功能

1、销售订单

功能路径：销售管理—销售订单

功能描述：非必做单据，适用于客户确定的企业，直接与客户签订销售合同。

功能介绍：打开销售订单功能，操作界面如下：

销售订单界面说明：

可以选择显示的时间段，多条件查询可以进行信息筛选，可以根据销售员、客户、收款方式等待进行筛选；更多展开是执行、中止、强制完成和打印。

新增销售订单界面说明：

表头中，销售员、客户和收款方式为必输项，订单名称、备注等为非必输项，可根据需要进行选填。

表体中，点击三个点添加商品，商品可以添加多个，添加好商品后，数量和含税单价为必输项，含税金额会根据数量和单价的乘积自动计算，规格型号、税率等为非必输项，根据需要进行选填。

2、订单管理

功能路径：销售管理—订单管理

功能描述：可一键进行发货、开票、收款操作

功能介绍：打开订单管理功能，操作界面如下：

订单管理界面说明：

多条件查询可进行条件筛选，多选可进行批量发货、批量开票、批量收款的批量操作，查看订单可以联查到相应的采购订单。

3、发货单

功能路径：销售管理—发货单

功能描述：必做单据，适用于不需要管理客户合同，直接进行销售发货的企业。

功能介绍：打开发货单功能，操作界面如下：

发货单界面说明：

同样可多条件查询进行条件筛选。

新增发货单界面说明：

可参照销售订单进行发货，首先选择好客户，再点击【参照销售订单】，在弹出的参照页面选择要参照的订单，选中订单点击确认保存，销售订单的信息就会自动填写过来，如下图：

4、销售发票

功能路径：销售管理—销售发票

功能描述：适用于需要进行销售开票的情况

功能介绍：打开销售发票新增操作界面如下：

销售发票新增界面说明：

选择客户后，商品列表会自动列出此客户订购的所有商品，选择供货商后，全部选中这些商品，税价合计和金额会自动填写，发票类型为必输项，其他根据需要填写后保存即可。

5、销售退货

功能路径：销售管理—销售退货

功能描述：适用于需要进行销售退货的情况

功能介绍：打开销售退货新增界面功能，操作界面如下：

销售退货界面说明：

可参照发货单进行销售退货，选择好客户，点击【参照】，选择需要退货的发货单，修改退货数量，必输项填写好保存即可；不参照，填好信息保存即可。

四、销售类报表

1、查询报表

销售订单跟踪

可以查询销售订单的每张订单汇总的数据

联查销售订单可以看到这张销售订单具体的表单信息

联查生成单据

先选中某一行 然后点击联查生成单据 可以看到这张销售订单有没有生成 发货单 收款单 发票单的具体情况

销售订单明细

查询每张销售订单具体的销售商品情况

销货单明细

查询商品发货信息

选中某一行右上角点击联查可以看到发货单表单信息

2、统计报表