采购管理

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一、业务流程

常见业务流程：

1、正常采购

正常采购支持以下几种采购流程：
1.1  采购需求--采购申请--采购订单--进货单
    这个是最完整的采购流程，适用于企业规模相对大一些，一般采购需要由各个部门提出需求，采购部汇总各部门需求进行合并下达形成采购申请，然后由采购部进行比质比价或直接与供应商签定采购合同，进行采购的企业。具体流程如下：

【采购管理】-【采购需求】点击【新增】如下图：

新增一张采购需求单，选择商品，商品需求数量必输，其他信息根据需要填写，填写完毕点击保存按钮保存，如下图：

【采购管理】-【采购需求】即可看到此采购需求单，选中此张单据，点击【更多】-【下达计划】，如下图：

在弹出的下达计划界面选择好【建议供货商】，点击确认按钮保存，如下图：

在转进的下达采购申请页面，选择业务员、是否询价，如果不询价，选择商品后填入计划价格，信息填写完毕点击保存按钮，如下图：

【采购管理】-【采购申请】即可看到此采购申请单，选中此张单据，点击【更多】-【下达采购】，如下图：

确定下达采购即完成，如下图：

【采购管理】-【采购订单】即可看到此采购订单，如下图：

【采购管理】-【订单管理】可直接进行【入库】【收票】【付款】操作，如下图：

点击【入库】，选中数据点击下一步，如下图：

选择好入库仓库，点击完成即可完成入库，如下图：

点击【收票】，选中数据点击下一步，如下图：

选择好发票类型后点击完成即可完成收票，如下图：

点击【付款】，选中数据点击下一步，如下图：

选择好业务员及其部门、结算方式、账户名称后点击完成即可完成付款，如下图：

【采购管理】-【进货单】即可看到相应进货单，如下图：

1.2  采购申请--采购订单--进货单
     适用于供应商不确定，需要根据各部门提出的采购申请，直接比质比价或者直接根据采购申请与供应商签订单采购合同的企业
1.3  采购订单--进货单
     适用于供应商确定的企业，直接与供应商签订采购合同的企业。
1.4  进货单
     适用于不需要管理供应商合同，直接进行采购入库的企业。

2、比质比价

 适用于企业需要通过比质比价后才能与供应商签订采购合同的企业，具体流程如下：

【采购申请单】是否询价如果选择【是】，下达采购之前需要进行采购询价，【更多】-【采购询价】如下图：

点击【新增】添加需要询价的供货商个数，这里以两个为例，可以直接点击编号框选择已有的供货商，也可以直接手动输入一个新的供货商的信息，如果询价选的是新供货商，这个新供货商会自动添加到往来单位里面，询价范围可以指定向哪家供货商询价哪些商品，选择完毕点击确认，如下图：

再次【下达询价】确认报价，如下图：

如果启用客商协同，直接点读取报价即可，如果不启用客商协同就进行手工报价，选中一个供货商进行手工报价，如下图：

输入单价，点击确认保存即可，如下图：

选择另一个供货商进行报价，如下图：

输入单价，点击保存即可，如下图：

供货商都报价完成后就可以看到我们的价格了，这里可以指定比价方式，当前比价方式是总额比价，我们也可以选择明细比价，如下图：

这里为明细比价，选中商品就可以看到此商品各供货商的报价单价，如下图：

我们选择一个报价低的供货商，直接点击为选用按钮，确认选用即可，如下图：

确认好之后未选用就会变成已选用，我们的询报价也就完成了，如下图：

询报价完成后可查看此单据，如下图：

可以看到询报价的单价、金额、供货商就有了，如下图：

同时被选择的新供货商也会自动添加到往来单位里面，如下图：

二、采购工作台

实时查看采购所有业务情况 联查跟踪明细 支持所有采购业务操作

采购员可以在采购工作台界面实现所有的采购业务，第一部分是订单概况，点击蓝色字体就可以看到采购的待审核订单、待入库订单、待付款订单和待开票订单；第二部分是采购预览，可以看到本日、本月、本季以及本年的一个采购量和采购额、进货额、收票额以及付款额；第三部分是Top10供货商，可以根据订单额、进货额或者付款额进行排序，看到我们前十名供货商的信息，可以添加供应商，签订采购订单，进行入库，开票，付款等所有业务操作，同时还可以按照不同维度对供应商进行统计分析。

三、主要功能

采购单据录入通用说明

采购单据操作通用说明

1、采购需求

功能路径：采购管理—采购需求

功能描述：非必做单据，适用于需要把各部门的需求汇总下达采购申请

功能介绍：打开采购需求功能，操作界面如下：

采购需求界面说明：

左上角可以选择单据显示的时间段，更多展开是下达计划和打印。

采购需求新增界面说明：

【复制】可以复制一张内容一样的单据，复制完保存即可。

【业务日期】必输项，默认为当前日期，可以修改。如果已经月结，则业务日期必须是月结期间之后的日期。

【需求单号】默认按系统预置的编码规则生成，编号规则以修改，在设置中心—系统管理—单据编码修改，也可以不按编码规则来生成，直接手工输入，在设置中心—平台开发—表单定义—表单设计把单据编号标签设置成文本框的控件。

【需求部门】非必输项，下拉选择部门。

【需求人员】非必输项，下拉选择人员。

商品可以添加多个，添加好商品，需求数量必填，规格、建议供货商、单价、备注非必填。

2、采购申请

功能路径：采购管理—采购申请

功能描述：非必做单据，适用于供应商不确定，需要提出采购申请的

功能介绍：打开采购申请功能，操作界面如下：

采购申请界面说明：

多条件查询可以根据业务员、计划编号是否完成下达进行筛选，勾选包含已完成会显示下达采购完成的信息；更多展开是采购询价、下达采购和打印。

采购申请新增界面说明：

【业务员】必输项，下拉选择人员。

【是否询价】必输项，选择否的话，不需要进行采购询价，选择是的话，采购申请单保存后需要先进行询价，询价完成之后才能签订采购合同。

商品可以添加多个，添加好商品后，数量、需求日期必填，规格型号、计划价格、金额、供货商非必填。

3、采购订单

功能路径：采购管理—采购订单

功能描述：非必做单据，适用于供应商确定的企业，直接与供应商签订采购合同。

功能介绍：打开采购订单功能，操作界面如下：

采购订单界面说明：

多条件查询可以进行信息筛选，可以根据采购员、供应商、订单编号、订单名称、付款方式、订单状态、订单信息、审批状态进行筛选；更多展开是执行、中止、强制完成和打印。

新增采购订单界面说明：

表头中，采购员、供应商和付款方式为必输项，订单名称、付款到期日、预付定金、收货地址和备注为非必输项，可根据需要进行选填。

表体中，商品可以添加多个，添加好商品后，数量和含税单价为必输项，含税金额会根据数量和单价的乘积自动计算，规格型号、税率和备注为非必输项，根据需要进行选填。

4、订单管理

功能路径：采购管理—订单管理

功能描述：可一键进行入库、收票、付款操作

功能介绍：打开订单管理功能，操作界面如下：

订单管理界面说明：

多条件查询可进行信息筛选，可直接对供应商进行筛选，多选可进行批量入库、批量发票、批量付款的批量操作，查看订单可以联查到相应的采购订单。

5、进货单

功能路径：采购管理—进货单

功能描述：必做单据，适用于不需要管理供应商合同，直接进行采购入库的企业。

功能介绍：打开进货单功能，操作界面如下：

进货单界面说明：

更多—销售出库可直接进行销售出库，生成发货单。

新增进货单界面说明：

表头中，仓库、采购员、供货商为必输项，车牌号、发货人、发货人电话、备注为非必输项。

表体中，数量和单价为必输项，金额根据数量和单价的乘积自动计算，其他项根据需要填写。

6、采购发票

功能路径：采购管理—采购发票

功能描述：适用于需要进行采购发票的情况

功能介绍：打开采购发票新增功能，操作界面如下：

采购发票新增界面说明：

选择供货商后，商品列表会自动列出向此供货商订购的所有商品，全部选中这些商品，税价合计和金额会自动填写，发票类型为必输项，其他根据需要填写后保存即可。

7、采购退货

功能路径：采购管理—采购退货

功能描述：适用于采购需要进行退货的情况

功能介绍：打开采购退货新增界面功能，操作界面如下：

采购退货界面说明：

可参照进货单进行退货，选择好供货商，点击【参照进货单】，选择需要退货的进货单，可修改退货数量，必输项填写好保存即可；不参照进货单，直接选择仓库、采购员、供货商、选择商品填写数量保存即可。

四、采购退货

当采购的货物质量不合格需要退货时，可以进行采购退货，【采购管理】-【采购退货】-【新增】，如下图：

先选择供货商，然后点击参照进货单，如下图：

选择需要进行退货的单据，选择完毕点击确认，如下图：

修改需要退货的数量，完成后进行保存，采购退货单就做好了，如下图：

五、采购类报表

1、查询报表

如：【采购管理】-【查询报表】-【采购订单跟踪】选中需要联查的单据进行联查，如下图：

【联查采购订单】可联查到此单据对应的采购订单，如下图：

【联查生成单据】可联查到此单据生成的进货单、采购发票、付款单，如下图：

2、统计报表

如：【采购管理】-【统计报表】-【商品采购统计表】选中需要联查的商品进行联查，如下图：

可连查到所有此商品的进货单明细，选中某条进货信息可继续进行联查入库单，如下图：

相应入库单明细即可查出，如下图：