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  在开始使用系统操作业务前，必须要用一些必备的基础数据，如商品、往来单位和仓库信息。同时还要检查计量单位信息是否包含我们已经使用的所有的系统。

一、商品管理维护

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第一步，需要将商品提前录入好。如果商品需要有多个类别，先进行商品类别的录入，再进行商品的录入；如果不需要分类别，直接进行商品的录入即可。

1、商品类别

【基础数据】-【商品管理】-【商品类别】，点击【新增】进行录入，类别编号系统自动生成，输入类别名称，选择上级类型，如下图所示：

商品类别录入完毕，如下图所示：

2、计量单位

   计量单位和商品类别一样要在录入商品之前提前维护好，系统自带默认计量单位中如果没有所需单位，可在【基础数据】-【商品管理】-【计量单位】点击【新增】添加，如下图所示：

3、商品管理

3.1、商品新增 单击此处查看商品管理维护视频

【基础数据】-【商品管理】-【商品管理】点击【新增】，商品编号根据编码规则自动生成，商品名称、商品类别、计量单位是必输项，其它非必输项可根据需要选填，如下图所示：

界面说明：

1、 商品编号，商品名称，商品类别，计量单位这些信息为必输项，其他信息根据实际需求录入。

2、 是否启用辅计量和是否启用批次，只有在系统参数选择了启用辅计量和启用批次后才能选择。启用批次后，出库方式需要选择是先进先出还是后进先出。

3、 商品新增时会默认把辅计量设置成和主计量一致，换算率默认为1，选择启用辅计量时，当选择的辅计量与主计量不一致时，换算率默认为0，可以修改成实际的换算率，如果是通用的换算率，也可以在计量单位换算字典中维护，此处的换算率设置成0.

4、 当启用了辅计量或批次后，所有和库存相关的单据像出入库，进货单，销货单这些单据在输入时如果商品启用了辅计量或批次，则在制单时必须要输入辅数量或批次信息。

5、 商品图片，系统可存储商品图片信息，在录单时选择添加商品图片功能。

6、 新增商品时商品编号默认为按编号规则自动生成，可以通过调整单设计来设置为手工输入，已经使用的商品不允许再修改商品编号信息。

保存后，商品列表即可看到此新增商品，如下图所示：

3.2、商品导入 单击此处查看商品导入视频

若商品条目过多，单个增加过于麻烦，可以直接进行导入。

【基础数据】-【商品管理】-【商品管理】点击【导入】，如下：

首先下载模板，在模板中录入商品信息，商品编号、商品名称、商品类别、计量单位名称是必输项，规格型号是非必输，如下图所示：

模板填好点击【上传文件】进行导入即可，如下图所示：

如果导入成功系统会提示导入成功多少条，如果导入 不成功，则前面的数字显示的是导入成功的条数，后面显示导入不成功的条数，目前刚才那3条都导入成功了。

导入后即可看到新增的商品，如图所示：

商品导入常见问题

1、数据没有全部导入进来

若模板数据填写有错误会导入失败，后面的红色字体是导入失败的条数，导入失败可以下载未导入成功的模板，打开即可看到错误原因，如下图：

选择下载并打开能看到具体的数据错误信息，如下：

第一行导入不进去的原因在于商品类别名称【办公用品1】在对应的商品类别中不存在，需要先在【基础数据——商品管理—-商品类别】中增加这个商品类别名称后再导入。

第二行导入不进去的原因在于计量单位名称【盒】在对应的计量单位中不存在，需要先在【基础数据——商品管理—-计量单位】中增加该计量单位后再导入。

2、有时企业还需要导入辅计量，采购价格，销售价格这些信息，这里就需要修改导入模板，在【设置中心—-系统管理—EXCEL配置—-导入配置】中修改导入模板，如下：

在导入配置功能中左边树上选中【基础数据—-商品管理—商品管理】，右边会显示商品管理的导入模板，然后选择上面的【编辑】功能，这样就可以设置商品的导入模板了，如下：

在上面中找到辅计量，勾上该数据，在右边打到辅计量数据，如果咱输入时只需要输入辅计量名称，则点右边的设置铵钮，设置辅计量支持输入名称 ，如下：

关联类型选择数据源，同时数据选项选择计量单位，如下：

输入计量，点查询，选中下面列表中的计量单位，设置上面的显示字段和保存字段如下所示，然后点确认就可以了。接下来设置采购价格和销售价格数据支持导入 ，目前采购价格在里面显示成了参考成本，取消勾选再勾选上参考成本就行了，同时修改参考成本为采购价格，如下：

修改参考成本为采购价格，同样的方法找到销售价格，取消勾选再勾选上就行，，如下：

设置好这些数据后，点确认，就完成对导入模板的修改了，回到商品管理那里，下载模板，内容如下：

3.3、 商品界面设置

如果在商品维护界面想增加别的信息或者隐藏一些信息，则可以通过【开发平台】——【表单定义】——【表单设计】功能，设置商品新增界面的显示与隐藏。如下所示：

选择系统单据—-输入商品管理，点查询，选中商品管理，然后点编辑，就可以设置商品界面了，如下图所示：

选择下一步，到表单设计界面，选中要设置的信息，在右边属性里就可以设置该项信息的所有属性了，包括是否在PC端和移动端显示，默认值，显示内容，字段属性等信息。如果想要增加一些信息，可以使用下面的自定义项信息，设置该项信息的显示内容，字段属性，默认值，并设置在PC端和移动端显示出来就可以了。

二、往来单位维护

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第二步，需要将往来单位提前维护好，我们默认已有的往来单位类别是客户和供应商。如果需要其他类别的往来单位，先添加好单位类别；如果只分客户和供应商，直接进行往来单位的录入即可。

1、单位类别

【基础数据】-【往来单位】-【单位类别】 点击【新增】进行录入，类别编号系统自动生成，输入类别名称，选择上级类别，点击确认保存往来单位类别就录入好了，如下图所示：

保存后单位类别即录入完毕，如下图所示：

2、往来单位 点击此处查看往来单位新增导入视频

2.1、往来单位新增

【基础数据】-【往来单位】-【往来单位】点击【新增】，单位编号系统自动生成，单位名称、类型、类别为必输项，其他非必输项根据需要填写，如下图所示：

界面说明：

1、 【单位编号】【单位名称】【类型】【类别】是必填项。

2、 【类型】设置了三个选项：供应商，客户和往来单位，只能从这三项中选择一项。往来单位表示该单位既是供应商又是客户。

3、新增往来单位时单位编号默认为按编码规则来自动生成，也可以通过表单设计来调整成可以手动输入，已经使用的往来单位不允许再修改往来单位编号信息。

2.2、往来单位导入

若往来单位条目过多，单个增加过于麻烦，可以直接进行导入，具体可参照商品导入。

【基础数据】-【往来单位】-【往来单位】点击【导入】，其中，编号、单位名称、类型、客户是必输项，类型根据是供货商还是客户填数字1或2即可，联系人、手机是非必输，根据需要选填，如下图所示：

三、仓库管理

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【基础数据】—【商品管理】—【仓库管理】在打开的仓库管理列表中点击“新增”打开仓库界面。

界面说明：

1、 仓库支持多级仓库，同时仓库编号，名称，上级仓库是必输项。

2、 仓库编号默认为2位，仓库没有被使用前则可以删除，被使用过则不允许删除。

3、 仓库状态有正常和停用，状态为停用的仓库在录入单据时不能选择

4、 仓库可以设置是否启用货位，如果启用了货位，货位信息在货位字典中维护，且只有启用了货位的仓库才能维护货位信息，且在录入出入库单据时必须选择货位信息。

5、 仓库可以使用定位功能，可以通过GPS定位仓库的位置，控制如果仓库不在地理位置范围内，不能进行该仓库的出库移库操作。

6、 导入功能

仓库信息支持Excel导入，导入功能与商品管理导入功能类似，具体操作请参见商品管理导入功能。