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开始使用前需要把钉钉组织中的人员同步到易+云ERP产品中,同时给每个使用软件的人员设置角色及功能权限。具体操作如下:
钉钉用户同步
开通试用后,首先需要把钉钉组织里面的用户同步到易+云ERP产品中,具体操作如下:
功能位置 单位组织——用户管理
打开用户管理后,点钉钉用户同步,就会根据使用范围把钉钉组织中需要使用产品的人员都给同步过来,如下:
选择钉钉用户同步后,除了把用户给同步过来,此外还会同时把部门和人员一起给同步过来,如下:
1、同步的用户数据,如下:
2、同步的部门信息,如下:
功能位置 单位组织—部门管理
3、同步的人员信息如下:
功能位置基础数据—人员管理,如下:
用户角色授权 点击此处查看角色授权视频
用户同步过来后,需要根据企业业务需求,给每个用户设置功能权限,如果有相同权限的人有多个的话,比如采购员,销售员,库管员有多个人员且具有相同的功能权限,可以先设置不同的角色,给角色赋上权限上,再把角色上添加人员。
使用角色进行授权还有一个好处,就是当人员离职时,我们只需要修改角色里的成员信息就可以了,不需要再单独给用户授权了。
此外还可以单独给用户授权,和角色授权类似,可以单独给每个用户设置不同的功能权限,但一旦人员离职后,新加入的人员还需要单独赋权限,这样会稍有些麻烦,一般建议使用用户管理授数据权限,启用数据权限后,单独给每个用户赋数据权限。
同时还可以给每个用户设置移动功能权限,具体的操作如下:
角色管理
【单位组织】—【角色管理】打开的角色管理列表界面。企业可以为所有操作人员设置角色,并按角色分配功能和数据权限,并添加成员,该角色下的成员拥有相同的功能和数据权限,角色管理功能界面如下所示:
系统预置了三种角色,主管理员、子管理员和普通用户。
1) 主管理员拥有所有功能权限,既包含系统管理员权限,也包含所有的功能权限。
2) 子管理员拥有所有业务模块和系统功能的权限,但没有开发平台,用户角色管理这些权限。
3) 普通用户只有使用业务模板以及设置基础数据功能的权限,其他像系统设置,开发平台,用户角色、系统管理都没有权限。
如果这三种角色满足不了企业需求,还可以“新增”角色,如下所示:
角色编号和角色名称必输,确认后就保存了角色信息。
1、** **添加成员
角色新增后,需要给角色添加成员,在角色管理界面中选择【更多】—-【添加成员】或【添加成员按部门】,可以给角色添加成员。选择部门信息,然后勾选部门里面的人员信息就可以了。还可以【查看成员】看一下当前角色下有哪些成员。如下所示
选中上述人员,然后确认,就可以给角色添加成员了。还可以选中【已选人员】查看当前角色都选择了哪些成员。
2、** **功能授权
可以给角色设置功能权限,包含:功能权限,铵钮权限,字段权限,表单权限。可以设置某一角色可以操作哪个功能,哪个铵钮,哪个字段,哪个表单的权限。
首先设置功能权限,如下:
如果有权限有勾选上,没有权限的不需要勾选,点下一步,设置铵钮权限,就是是否允许增删改的权限,如下:
如上,比如采购员只允许有查看商品的权限,没有增加,删除,修改的权限,再点下一步,可以设置各字段权限,如下:
有些企业不想让仓管员看到单价,金额等信息,可以通过这里设置,不勾选金额信息,则用户使用时就不显示当前信息了。再点下一步,点完成,就可以保存功能授权了。
3、 移动功能授权
设置该角色具有的移动功能权限,包含基础数据,各业务模块对应的功能,具体如下:
勾选表示有该功能的权限,否则没有该功能权限。
用户**授权**
【单位组织】—【用户管理】在打开的用户管理列表,选中当前用户中点击编辑角色,可以给当前用户赋角色,一个用户可以设置多个角色,也可以选择更多—-功能授权这里给用户单独赋权限,如下:。
如果启用了往来单位,仓库等数据权限,可以在这个更多—-数据权限中赋数据权限,具体如下
4、 数据授权
这里设置角色对应的数据权限,包含往来单位类别,人员权限,物料类别权限,部门权限,也可以设置仓库数据权限,设置时从左边勾选有权限的数据,设置好后点保存。
选择高级可以设置具体功能的数据权限,如果可以设置只能看到某些条件下的数据,具体操作界面如下:
右边选择要控制数据权限的功能,点击编辑,然后设置相应的条件就可以了。