OKKI系统的核心管理对象是：账号、邮箱、客户、商机和订单。在系统使用过程中，管理员应当对这些对象有适应性的设计以符合公司业务的实际需要。设置总览如下：

1 账号设置

1.1 组织架构设置

主账号需要在企业中心（https://e.xiaoman.cn）明确各个账号的组织归属，及时调整组织关系，有利于分层管理。调整组织架构，编辑成员信息的指引如下：

2.2 账号的权限分配

默认状态下，所有子账号的权限为普通成员（只有查看自己的权限且没有设置权限），主账号应当根据实际情况设置特定账号的查看和设置权限，具体可以参考以下引用文档中的第3点：系统激活、子账号邀请和权限配置

2 邮箱的设置

每一个小满的账号下都应当绑定相应的邮箱，可以绑定多个。
主账号要确保每一个账号正常绑定邮箱，系统才能正常运行，主账号可以在“企业管理-下属信息-下属单页”中查看邮箱绑定的情况，有❕ 的表示邮箱绑定异常或者没有绑定邮箱。

邮箱的配置参考：邮箱绑定和配置

3 客户管理的设置

3.1 客户数据的导入

在启用CRM之前，企业沉淀了很多客户信息，包括已经建立合作的客户、正在联系中的客户和历史搜集的潜在客户等，这些客户需要全量导入到OKKI系统中统一管理

1. 客户数据表格的导入：线下表格客户数据的导入

2. 阿里客户通客户的导入和同步：阿里客户通客户的导入

   3.2 客户分类标准的建立

   3.2.1 分类标准建立举例

   

   3.2.2 设置路径

3. 分组设置

1. 来源设置

1. 自定义字段设置

1. 标签设置（标签仅各个账号独立可见，以上3项设置为公司统一）

3.3 公海机制设置

公海可以存放长期未跟进和未成交的客户，通过公海机制让资源流动，未成交的客户新员工可以再次开发。

客户板块的详细介绍如下：客户板块的功能说明

4 商机管理的设置

商机管理主要应用于产品销售周期较长的团队进行销售过程管理。 详细使用说明参见：商机板块的功能说明

5 交易管理的设置

交易管理主要内容涉及产品管理、报价单管理和订单流程化管理。

详细使用说明参见：交易板块的功能说明

6 其他设置项阐释

1. 角色权限：设置各个账号的查看权限和设置权限，赋予特定账号的部门数据查看和设置权限
2. 公海管理：设置公海领取规则和公海分组
3. 客户跟进规则：设置有效的客户跟进动作
4. 客户成交规则：设置客户成交的参考口径（订单或者商机）
5. 建档黑名单；设置不能建档的联系人（一般公司内部联系人不能建档、骗子联系人不能建档等）
6. 客户上限：设置用户的建档上限，防止某账号占用大量资源
7. 营销设置：在此处给子账号分配营销邮件额度
8. 汇率设置：设置系统内部统计的币种（美元或者人民币）
9. 回款单设置：设置回款单的字段以更符合实际需要

主账号设置精讲视频：