1 系统激活流程

  1. 签约后，主账号邮箱和阿里MA后台会收到订单激活提醒信息，主账号根据信息完成主账号注册。
  2. 主账号登录https://mall.xiaoman.cn/order点击激活订单。

  3. 主账号登录https://crm.xiaoman.cn/,开启系统的使用。

    2 账号邀请

    2.1 账号说明

    系统刚激活只有主账号可以登录系统，其他用户需要在系统中发送邀请邮件，用户通过邮箱注册后才能获得账号。 注意注册的账号仅是登录小满系统的用户名，和邮箱账号密码不是一个体系，用户注册后需再进行邮箱的绑定。 子账号邀请后默认是普通用户权限，不具备部门管理员的查看权限和系统的设置权限，主账号根据实际情况可以给部分账号增加权限。

    2.2 账号邀请指引

    主账号进入系统网页端，按照下图指引邀请子账号。若子账号较多，可以选择批量邀请（批量邀请表格如下）。邀请后子账号邮箱会收到一封注册邀请链接，点击注册即可加入公司系统。
    批量邀请员工模板-案例.xlsx

    image.png

    image.png
    image.png

    3 账号权限配置

    3.1 部门管理员的设置

    部门管理员可以查看部门内子账号的邮件、客户和相关的统计数据，更好的执行层级管理制度。

  4. 明确组织架构

部门管理员和所辖子账号应该在同一组织组织部门中。如下图：外贸1部共有3个成员，管理员Jerry也在其中。
image.png

  1. 赋予部门管理者管理员身份

路径：企业管理-下属信息-下属单页-要设置的管理员账号页面-右上角设置部门管理员
image.png

  1. 设置查看权限

设置部门管理查看权限第2部操作好之后，还需要进一步设置查看范围，按提示进入角色权限设置界面。
image.png
添加部门管理员成员，并点击编辑进一步细化该角色的查看范围和设置权限。
image.png
image.png

3.2 其他角色权限设置说明

子账号在未设置权限前默认只有本人的查看权限，且不能进行系统的一些框架设置，实际应用过程中需要子账号承担一部分的设置工作，主账号可以在角色权限中设置相应角色并赋予相应权限。

  1. 设置内容

image.png

  1. 权限阐释说明

（1）查看权限：
image.png
（2）设置权限：
【客户相关设置】
客户设置：可以设置客户分组、公海规则、客户上限、客户成交规则等。
来源设置：可以设置客户的来源选项
字段设置：可以设置客户资料的模板，隐藏或者新增字段等
客户导出：可以将客户资料导出成excel
【邮箱相关设置】
邮箱绑定：可以查看全公司的邮箱绑定情况，并进行绑定、解绑、改绑等操作。
邮件模板：可以上传公司共享的邮件模板（建议全员开启共创邮件模板）
报价单/订单设置：可以设置单据字段和单据流程等。
【单据相关设置】
产品设置：可以设置产品分组和产品字段等
报价单/订单导出模板设置：可以上传单据导出模板
【商机相关设置】
商机设置：可以设置商机字段、商机流程和输单原因等
【绩效相关设置】
绩效设置：可以设置绩效规则和绩效目标
【阿里店铺绑定相关】
阿里店铺绑定：可以进行国际站绑定授权和同步设置等
【流程设计相关设置】
AI自动化配置：可以设置AI自动化的开启与关闭等
审批流设置：可以新建审批流程
工作流管理：可以新建自动化工作流程
【其他】
角色权限：可以进行权限的分配设置
营销设置：可以进行营销邮件额度的分配
云盘管理：可以创建共享云盘等
回收箱：可以查看删除信息，进行恢复和彻底删除等操作
image.png