导入方式 1.表格导入 2.阿里同步 3.AI识别邮件自动建档 4.手动逐个建档
    导入逻辑 填写模板批量导入 同步客户通数据 同步邮件的时候自动建档 手动添加客户
    优势 客户数据质量可控 便捷 便捷 客户数据质量可控
    劣势 前期整理工作多 客户通数据质量可能存在良莠不齐、只能同步阿里客户 可能存在归属不对应、遗漏部分客户、建档非客户联系人等 建档操作频繁
    适用场景 已有客户表格,对客户数据精细化程度要求高 客户通数据有一定的整理,归属正确,主要客户来源阿里等 没有其他的客户资料汇总表,大部分联系人都在邮件里 客户量较少,精细化需求高
    1. 表格导入(推荐)

    最推荐的导入方式,具体操作参见:线下表格客户数据的导入

    1. 客户通同步

    客户通同步的数据比较多,用户应考量客户通数据的质量后再选择是否同步,具体可参见:阿里客户通客户的导入

    1. AI识别邮件自动建档

    AI识别的逻辑是,在绑定邮箱之前开启AI自动创建客户(路径:AI-AI自动化配置-客户创建自动化开启)。绑定邮箱后,历史邮件会陆续进入小满系统,小满会识别这些邮件中的有业务往来的联系人自动建档为客户。
    自动识别目前也存在一些不足点:可能会建档一些非客户的联系人,客户联系人和多位同事联系建档归属人可能会产生偏差,小部分客户可能没有建档。
    若使用这种方式,在自动创建后要注意复查调整。

    1. 手动逐个建档

    用户可以在邮件界面快速将邮箱联系人建档为客户,这种方式更多适用于新客户的及时建档。
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