导入方式 | 1.表格导入 | 2.阿里同步 | 3.AI识别邮件自动建档 | 4.手动逐个建档 |
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导入逻辑 | 填写模板批量导入 | 同步客户通数据 | 同步邮件的时候自动建档 | 手动添加客户 |
优势 | 客户数据质量可控 | 便捷 | 便捷 | 客户数据质量可控 |
劣势 | 前期整理工作多 | 客户通数据质量可能存在良莠不齐、只能同步阿里客户 | 可能存在归属不对应、遗漏部分客户、建档非客户联系人等 | 建档操作频繁 |
适用场景 | 已有客户表格,对客户数据精细化程度要求高 | 客户通数据有一定的整理,归属正确,主要客户来源阿里等 | 没有其他的客户资料汇总表,大部分联系人都在邮件里 | 客户量较少,精细化需求高 |
- 表格导入(推荐)
最推荐的导入方式,具体操作参见:线下表格客户数据的导入
- 客户通同步
客户通同步的数据比较多,用户应考量客户通数据的质量后再选择是否同步,具体可参见:阿里客户通客户的导入
- AI识别邮件自动建档
AI识别的逻辑是,在绑定邮箱之前开启AI自动创建客户(路径:AI-AI自动化配置-客户创建自动化开启)。绑定邮箱后,历史邮件会陆续进入小满系统,小满会识别这些邮件中的有业务往来的联系人自动建档为客户。
自动识别目前也存在一些不足点:可能会建档一些非客户的联系人,客户联系人和多位同事联系建档归属人可能会产生偏差,小部分客户可能没有建档。
若使用这种方式,在自动创建后要注意复查调整。
- 手动逐个建档
用户可以在邮件界面快速将邮箱联系人建档为客户,这种方式更多适用于新客户的及时建档。