1 表格数据整理

汇总现有的表格数据，提取并统一客户关键信息。
比如：客户名称+联系人名称+国家+联系邮箱+询价产品+客户分组+跟进历史等

2 将表格数据填充到小满客户导入模板

2.1 从小满系统中下载导入模板

https://crm.xiaoman.cn/config/import
导入客户模板.xls

2.2 将信息填充模板中

2.3 填写注意点

1. 默认公司名称和联系人邮箱必填，若没有邮箱，则电话或者社交账号必填
2. 导入模板部分列可以不填写，但不能删除

3. 若模板中没有你需要的字段，可以在系统中新增，并在导入模板中填写

   3 检查导入情况

   按一下路径查看导入详情，可以查看导入成功的记录和导入失败的原因，根据失败原因调整后再次导入。
   

   4 导入客户案例演示

4. 汇总线下表格数据

A公司线下表格格式比较多，通过整合整理，梳理出了客户数据的主要字段如下：
客户名称、客户简称、联系人和联系人邮箱（1家公司有多个）、联系电话、客户主营产品、客户询价产品、国家、来源、客户分组、客户备注等

1. 在OKKI系统中下载导入模板

下载模板后发现模板中缺了【客户主营产品】和【客户询价产品】两项，于是在OKKI系统设置-字段显示中增加，并在导入模板中加入。

1. 梳理模板填写标准并完成模板填写

客户分组一律填写：多次成交客户、初次成交客户、意向客户、潜在客户
来源一律填写：阿里巴巴、展会、自主开发、转介绍等

1. 导入数据，并通过失败原因找到部分导入异常项，逐一处理
2. 在客户列表中查看导入的数据。