为了使企业客户资源合理高效的流转,可以根据客户的重要程度、行业属性等特征,将客户资源移交给不同的销售人员跟进。移交:更换负责人

移交条件:

客户属于私海客户,对应的销售人员有客户的管理权限;

移交操作:

①单个客户移交

【入口】我的客户表单,点击对应客户,进入客户详情页,点击下方【移交】图标;
选取想要移交给到的销售人员,点击确定即可将客户移交出去,销售人员允许多选,即一个客户拥有多个负责人去同步跟进
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②批量移交

【入口】客户列表→勾选需要移交的客户→点击移交→确定→选择移交人员
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移动端操作展示如下:
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