1、【我的客户】页面概述

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①【切换客户类型】：点击切换个人客户/企业客户；
②【常用筛选分组】：切换不同分组可更快速查看今日新增、本月新增、我负责的、我协同的，可以在“更多分组”创建更多自定义筛选分组或对现有分组进行排序；
③【高级筛选】：可以根据更多高级条件进行筛选；
④【显示列】：可以根据需要，个性化的显示列表字段和进行列表字段排序。

2、新建客户

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①点击客户表单右上角【新建】按钮
②填写客户相关信息，即可新建单个客户
【客户名称】
在填写企业客户名称时，系统会自动关联工商局注册过的公司；
选择某个公司之后，会自动匹配企业信息，包含工商、经营、风险、产权证书等信息；
为了保证客户的唯一性，系统还会有查重校验，相同名称的客户不允许同时存在多条。
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移动端操作展示如下：
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3、批量导入客户

①点击客户表单【导入】按钮
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②下载Excel模板，按照模板填写信息
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③上传填写好的Excel模板，核对无误，点击【开始导入】
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④导入成功，完成批量上传
如何新增客户 - 图8