客户关系2.0升级
一、导航变更
- 点击【客户】👉 客户列表，联系人表，跟进记录表，效率助手（客保助手，客户录入助手）；
点击【销售】👉 历史表单：业务统计，其他自定义表单；
👉 业务管理：销售工作台，客户公海、数据分析、商机、合同、等预置表单
点击【营销】👉 查看【探迹拓客】应用；
- 点击【服务】👉查看服务窗、客户群、资料库等应用；
二、后台设置入口更新
- 进入应用—右上角点击—进入客户管理后台—设置【客户设置】、【历史表单】、【应用管理】】等；
- 进入应用—点击【销售】—-侧边栏下方【设置】—进入【智能提醒】、【掉保设置】、【业务状态】、【产品分类】等设置
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