设置后台内容介绍主要从表单编辑设置和权限设置两方面进行

暂时只支持在PC端进行设置，仅管理员权限可用

一、如何进行表单编辑

1、客户，联系人，跟进记录表单设置

【入口】：客户管理后台→客户设置→字段设置→编辑
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1.1表单基础设置

填写表单名称，表单说明，发起表单权限设置，编辑模板并导出数据权限设置
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1.2表单设计

进行表单的具体设计，表单控件的增减，具体控件的设置
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1.3表单高级设置

点击进入高级设置，如表单展示设置，表单填写设置，表单权限设置
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1.4表单预览/发布

【预览】表单设计完成后，点击预览，可预览表单效果；
【发布】点击发布，表单上线，可开始使用；
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2、系统表单&自定义表单设置

系统表单：商机、合同、回款、产品、订单、开票
自定义表单：根据使用需求搭建的专属表单
【入口】：销售→设置→表单管理→系统表单/自定义表单→编辑
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2.1系统表单设置

1）表单基础设置
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2）表单页面设计
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3）表单流程设置
合同、回款、订单、开票申请这4个表单是系统预置的流程表单；自定义表单可随时开启/关闭审批流程
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2.2创建自定义表单

销售→设置→表单管理→自定义表单→创建表单

  • 创建表单基本信息，如名称等
  • 在设计界面，拖动组件自己所需的组件到设计面板，并设置好内容，如标题、选项等
  • 摄者审批流程、选取审批人
  • 创建好表单之后，点击保存，自定义表单便可以正常使用了

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2.3表单分组

分组设置
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分组展示
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2.4表单关联

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二、权限设置

1、组织架构

探迹CRM组织架构同步钉钉CRM，可在组织架构查看成员角色和部门image.png

2、权限设置

2.1默认权限组

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2.2新增权限组

1）点击新增→选择权限组成员→配置权限
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2）操作权限
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3）管理范围
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4）字段权限
字段权限与表单权限的关系：
表单操作权限的查看/编辑没有配置的话，字段权限配置不生效；
表单操作权限的查看/编辑勾选了之后，字段权限没有勾选的就没有这个权限；
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