1、【客户列表】填写跟进记录

【入口】：我的客户表单，点击对应客户，进入客户详情页，点击下方【写跟进】图标，进行跟进记录填写
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填写详情：
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【客户】客户，联系人等相关客户信息，系统自动回填，无需再次选择；
【拜访内容】填写这次跟进的具体内容；
【下次跟进时间】可设置下次跟进时间，跟进时间关联钉钉日程，到期自动提醒，不遗漏重要事项；
【发送到聊天】可把跟进记录发送给钉钉聊天联系人/钉钉群，详情看下图；
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2、【跟进记录】列表新建/批量导入

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新建跟进记录时，关联客户需进行手动选择。
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移动端操作展示如下：
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