客户公海管理

为了促进销售人员的积极性，并将客户进行统一管理，引入了客户公海与私海的概念。
公海特点：
公海客户可以将客户统一管理，由销售主管统一分配、由销售人员统一领取并通过系统统一回收。让客户资源合理高效的流转，避免企业客户资源的沉积和浪费。

公海页面概述

公海位置：销售→客户公海

①【切换企业/个人客户公海】：点击切换进入个人客户公海、企业客户公海；
②【多公海】：点击进入有查看权限的不同公海
③【常用筛选分组】：切换不同分组可更快速查看今日新增、本月新增、从未跟进，可以在“更多分组”创建更多自定义筛选分组或对现有分组进行排序；
④【高级筛选】：你可以根据更多高级条件进行筛选；
⑤【显示列】：根据需要自定义设置列表展示字段及字段排序。

1、如何在公海进行客户流转

（1）领取：在公海池将客户领取到自己的私海进行跟进，避免同企业的销售人员撞单
（2）分配：为了使企业客户资源合理高效的流转，可以根据客户的重要程度等特征，将客户资源分配给不同的销售人员跟进。分配：添加负责人

操作：
①单个客户领取、分配
【入口】客户公海表单，点击对应客户，进入客户详情页，点击下方 『领取』『分配』图标；

②批量领取、分配
【入口】客户公海列表→勾选需要领取/分配的客户→点击『领取』『分配』

移动端操作展示如下：

2、如何设置多个公海

CRM支持设置多个公海，把不同的客户群体退回到不同的公海，拥有对应公海权限的人员才可查看，领取该公海的客户；企业客户/个人客户公海分别支持设置20个公海；

【设置入口】：销售→设置→公海管理→公海分组（只有管理员才能进入设置后台）

3、如何设置公海权限

可在公海权限设置入口配置公海的操作权限、字段权限；
【设置入口】：销售→设置→公海管理→公海权限（只有管理员才能进入设置后台）


字段权限设置：
设置具体某个字段的查看和编辑权限；
字段权限是基于已有权限的进一步细分，如操作权限的『编辑』权限没有配置，字段权限里勾选了『编辑』权限，在公海还是不可编辑的；