2022年

7月

• 设置后台增加【菜单设置】，可自定义调整系统的左侧菜单栏
• 设置后台增加【控制台】，可查看版本信息及权益
• 统计优化：“作废”状态的合同金额不计入总合同金额、未回款金额的统计中

6月

• 探迹CRM底座升级
• 增加多公海功能，可支持设置多个公海
• 客户退回公海可以填写退回公海原因
• 表单导入支持新增、更新数据导入流程表单，支持触发审批流
• 新增单行输入框、数据输入框、金额等字段的列表排序
• 自定义表单支持随时开启/关闭审批流程
• 说明文字控件支持富文本编辑
• 数字、金额字段支持设置默认值、配置公式或函数
• 合同、订单表的【已回款金额/未回款金额】、【已开票金额/未开票金额】支持筛选和导出

2月

• 预置的商机表单新增启用/停用功能
• 删除优化：批量删除客户可同时勾选删除该客户的联系人
• 产品表单，新增产品名称查重功能，支持自定义开启/停用
• 新增手机端客户掉保提醒，可通过点击工作通知的提醒进入CRM查看掉保客户

2021年

12月

• 客户关系2.0版本上线
• 支持批量新增/替换协同人
• 客户跟进状态优化：跟进状态名称可编辑，可设置跟进状态是否必填
• APP端客户表新增联系人对齐PC端，新增联系人直接创建联系人表单

11月

• APP端 修改客户名称可以单独每个字进行修改
• 支持搜索框跨表搜索：客户表的搜索框可搜索联系人表的内容
• 支持进行表单字段排序，如：创建时间，跟进时间，掉保时间等

10月

• APP端销售工作台，一体化解决方案
• APP端增加企业客户下拉联想
• 产品表-可自定义设置是否开启产品名称查重
• 合同，商机，订单，开票等表单支持设置启用/停用
• 【增加导入通知】批量导入客户后，对应负责人将收到工作通知，点击可查看本次导入客户

9月

• 客户关系平台化
• 新增客户上限设置
• 支持通过手机通讯录添加客户
• 产品表单增加【批量下架】功能
• 掉保规则增加【掉入公海多少天，前负责人不能领取】规则

8月

• 标签支持搜索
• 表单支持勾选部分导出
• APP端其他表单增加【筛选】功能
• APP端【客户列表】筛选排序功能对齐PC端
• 【评论】功能默认发送给表单创建人和评论人
• 客户表增加筛选项：掉保时间、动态更新时间、最近拜访时间、最近跟进时间等

7月

• 个人客户上线，可根据企业形态选择不同客户类型；
• 查重规则可自定义，根据企业需求设置对应的查重字段；
• 客户表单的联系人字段内容可自定义设置；
• 客户详情页底部菜单栏优化，更方便操作；
• 管理后台侧边菜单栏归纳整理，更容易查找对应设置项；

6月

• 优化根据记录、创建商机等链路，当未选择客户时，选择关联项会给出必选提示；
• 创建客户群样式优化，底部交互在windows上不在知道；
• 优化关联客户标签的展示样式；
• 【修复bug】表单操作后，外部列表不同步刷新的问题；
• 【修复bug】导航设置中，将首页拖拽进入导航子菜单后展示错误问题；