为了使企业客户资源合理高效的流转,可以根据客户的重要程度等特征,将客户资源分配给不同的销售人员跟进。分配:添加负责人

分配操作:

①单个客户分配

【入口】我的客户表单,点击对应客户,进入客户详情页,点击下方【分配】图标;
选取想要分配给到的销售人员,点击确定即可增加客户负责人,销售人员允许多选,即一个客户拥有多个负责人去同步跟进
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②批量分配

【入口】我的客户列表→勾选需要分配的客户→点击分配→确定→选择分配人员
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移动端操作展示如下:
客户流转—如何进行客户分配 - 图3