当销售人员获得客户后，如果一段时间内没有跟进动作，系统会自动将用户私海池的客户回收至公海池。为了保证销售的有效跟进频率，引入掉保规则。

1、如何进行掉保规则设置

针对销售跟进客户的三种状态分别设计掉保规则，包括：【获得客户后无跟进操作】、【跟进客户时无跟进操作】和【获得客户后未成交时】，其中，当一个客户有多个掉保规则时，取掉保时间最短的规则；

【入口】：销售→设置→公海管理→掉保规则（只有管理员才能进入设置后台）
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设置详情
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① 【规则名称】：名称需有唯一性，不可重复；
②【使用人员】： 针对不同的人员可以设置不同的掉保规则；
③【跟进动作】：包括写跟进记录、通话、更新客户跟进状态、更新标签、拜访客户、更新表单配置（新建或更新合同，商机，回款等关联表单）、全部过去活动（创建日程提醒、创建日报、编辑客户资料）；
④【回收提醒】：可设置掉保前多少天提醒客户负责人。

2、如何查看即将掉保的客户

① 回收客户前，钉钉【工作通知】中会收到客户即将掉保的定时提醒；
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② 常用筛选分组【即将掉保】中还可以查看即将掉保的客户列表与详情；
【入口】客户列表→更多分组→即将掉保（分组顺序可在分组管理中设置）
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