1、页面和权限
1）页面入口：钉钉新零售工作台——会员中心——会员管理——客资跟进管理。
2）账号权限：品牌运营。
2、客资管理操作（PC端）
1）查询条件
a、渠道：
渠道分为两级菜单，包含目前所有已上线渠道（包含订单和表单），可全选和反选、多选。（其他——上门服务等四个渠道，指使用链接投放的留资）
b、留资信息：
可根据留资时间，客户手机号，客户姓名，客户状态进行查询。
客户状态说明：已预约——客户留资，已确认——客资分配到经销商，已分配——客资分配到门店，已邀约——门店已联系客户，已到店——客户到店核销，已下单——客户开单，已付款——完成第一阶段付款，已完结——完成付款，已终止——操作终止的客资。（待评价和已超时将调整下线）
c、客资来源：
增加跟进表单id和活动id进行检索，可针对单次活动和单个表单进行客资查询。以及可针对手工录入客资进行区分。
d、客资分配：
可按照城市和经销商编码检索，针对城市维度、商家维度进行查询。（经销商适用于卖场线，二期增加门店维度）
2）客户列表
a、列表信息：
客户——客户预留的姓名和电话，客户地址——客户预留的地址，留资时间，承接人——分配的门店和店员，预计到店时间——沟通后客户确认的到店时间，其他说明——有价券和商详渠道展示商品id，并可点击跳转到商详页；客服渠道展示客服id和客服子账号名称；团新家渠道展示归属门店和导购，状态——显示客资当前状态，操作——包含查看、分配和电话功能，可直接在列表页面进行分配和电话跟进，电话功能为双端呼叫（类似于钉钉电话，拨打后分配人先接通后才开始呼叫客户）。
b、新增客资：
支持商家私域客资手工录入，姓名、手机号、同城站三项为必填项，其余信息为选填项。目前仅支持卖场线客服渠道留资录入，且客资状态只包含已预约，已分配和已邀约。后续将支持品牌线商家和更多渠道，并且支持批量录入，确定了上线时候会同步大家。
3）扩展字段：
支持勾选扩展字段——包含客资归属人、归属城市、归属卖场、经销商、订单编号。（二期将增加门店字段，红色为卖场线专用，品牌线商家可忽略）。客资归属人——留资的归属人，订单编号——对已成交的订单展示订单编号。
4）查看：
支持查看客资的详细信息以及跟进日志。
1、留资时间：同一个客户多笔留资可在留资时间栏进行选择切换，如图2。
2、基本信息：分配前可编辑客户基本信息（置灰字段无法修改），点击保存生效。
3、需求描述：分配前可编辑客户需求描述（置灰字段无法修改），备注栏可自主编辑客户具体信息，点击保存生效。
4、客户跟踪：系统生成日志，记录客资的每一步跟进状态变更信息。
5、终止：对于没有跟进价值的客资，可以操作终止跟进。
5）分配：
可选择预约到店时间，选择门店——城市+门店+人员，分配说明可备选信息。二期对部分渠道客资支持自动分配到对应门店。
3、客资管理操作（移动端）
1）添加客资管理卡片：
2）客资跟进角色：
3）分配和跟进：
客资承接人可对客资进行电话呼叫和信息修改。二期将增加店长分配给店员功能。
4）移动端老版系统——客户管理组件下线。
老版CRM在PC端——线索跟进已经下线，因此配套的移动端组件——客户管理也需要操作线下，以防门店导购误操作，具体线下操作流如下：
a、上面的组件—客资管理是新版，下面的组件——客户管理是老版，老版需要操作下线。
b、切换到新零售管理员角色，进入工作台管理，选择门店工作台，点击下一步，点击编辑，进入卡片管理，找到门店工作台——客户卡片，点击前面的红色减号，删除该卡片，然后点击保存，操作完成。
4、客资到店转化
客资核销
表单留资用户到店/到家后，商户需要核销预约凭证，或直接进行开单（开单过程中会自动核销），商户核销&开单操作区为两种场景：
1）（短视频、直播间、全景视频、链接投放）表单预约（除商品0元预约本身的所有渠道投放）的消费者到店/到家核销和开单；
A、商户扫码：电子凭证或会员码，以下两个入口（“扫码”&“扫一扫”）均可扫码：商户可以扫消费者电子凭证，也可以扫消费者会员码；
B、表单留资列表：确认仅核销或直接开单。
仅核销：留资消费者到店或商户上门后，消费者只是领取权益（如领到店礼）或商户上门服务履约完成，消费者没有意愿当场成单，则商户点击“仅核销”。
直接开单：留资消费者到店或商户上门后可直接成单，则商户点击“直接开单”，直接跳转。（开单过程中会自动核销预约凭证，即平台系统的客资状态为“已到店”）
若快捷收银入口功能被关闭了，不影响表单留资pos核销唤起快捷收银开单，前提是商品发布时，销售渠道类型选择“线上线下全渠道”。
2）商品0元预约的消费者到店/到家核销和开单。
A、商户扫码：电子凭证或手工输入以下两个入口（“扫码”&“扫一扫”）均可扫码：商户可以扫消费者电子凭证；“手工输入”依然可输入电子凭证号码或手机短信验证码.
B、创建尾款订单（同原有操作）。
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