【功能说明】
根据客户的属性自动生成SOP任务,通过设定好的执行动作,在满足条件时自动下发/执行对应任务,从而实现不同场景用户维护要求。
【功能概要】
任务触发条件:根据客户属性设置SOP的触发条件
任务执行条件:根据不同的条件执行不同的任务
任务目标设置:设置任务完成的标准及相应执行设置,达到预期的业务目标
【操作说明】
1、新建SOP
1.1 SOP基础配置
1.11 SOP名称、生效时间、结束SOP
- 结束SOP:开启后,员工可在SOP执行过程中的任意阶段手动结束对应SOP,结束后,对应客户的当前SOP将不再继续执行,且对应客户满足条件时,可重新触发对应SOP
1.12 SOP触发条件(设置该SOP的触发条件)
- 当对应执行类型选择为“立即执行”时,在“适用范围”后面显示“预计可触达客户数”统计
- 预计可触达客户数:结合设置的“适用范围”条件,统计满足条件的对应对象客户数
1.2 添加任务节点
1.2.1 任务设置:任务名称、任务执行人员、任务条件、任务性质、执行任务类型、任务内容
[任务执行人员]
- 可选择执行人员为有关联SCRM账号的企微员工
- 不选择则表示所有满足筛选条件的客户所添加企微员工,有关联SCRM账号的,均可收到对应任务消息
- 当一个客户有加多个有关联SCRM账号的企微员工时,默认对应任务下发给对应客户的最近跟进人
[任务条件]
- 设置该任务执行的条件,在满足SOP触发条件的情况下,需同时满足对应任务触发条件,才会下发对应SOP任务
[任务性质]
- 单次任务:只执行一次
- 周期任务:在满足该任务触发条件的情况下,按周期生成执行任务
[任务内容]
- 支持配置多种消息类型的任务内容
- 一个任务最多可配置9条任务内容
1.2.2 任务完成相关设置:完成标准、任务截止时间、任务未完成提醒、忽略任务、未完成原因
[完成标准]
- 完成以上执行任务:只要完成下发的任务,对应任务状态即标识为“已完成”
- 达成以下设置指标:只要客户满足下方设置指标,对应任务状态即标识为“已完成”(系统自动判定)
- 完成以上执行任务,并达成以下设置指标:需同时完成下发的任务,及让客户满足下方设置的指标,对应任务状态才标识为“已完成”
[任务未完成提醒]
- 设置任务下方后,多久没完成,则生成对应的提醒
[忽略任务]
- 设置任务下方多久后,若任务还未完成,可执行忽略操作
[未完成原因]
- 设置任务未完成时,供选择的条件,该设置对执行任务及任务标准均生效
2、企微端收到任务并执行
2.1任务被触发时,会下发任务给到员工,员工收到对应消息提醒,可对对应任务执行相关处理
2.2任务状态分为“待办、已逾期、已忽略、已完成”
- 待办:任务还未完成/未被忽略,且当前时间在对应任务时间范围内
- 已逾期:已超任务截止时间,但还未完成且未被处理的任务
- 已忽略:被执行“忽略”操作,或因对应SOP被终止而“被忽略”的任务
- 已完成:根据配置的任务完成要求,已达对应要求完成任务的数据
3、SOP相关数据管理
3.1 SOP数据管理
- 触发次数:对应SOP被触发的次数;对应SOP每触发一次,该值+1。
- 下发任务数:对应SOP已下发的任务数之和;每下发一次任务,该值+1。
- 进行中任务数:对应SOP下发的任务中,状态为“进行中”的任务数量。
- 已逾期任务数:对应SOP下发的任务中,状态为“已逾期”的任务数量。
- 已忽略任务数:对应SOP下发的任务中,状态为“已忽略”的任务数量。
- 完成任务数:对应SOP下发的任务中,任务状态为“已完成”的任务数。
3.2 数据
- 数据分为SOP和任务数据统计
- SOP执行统计
- SOP数据汇总统计:统计指标有“触发总数、已完成、进行中、已结束”
- 触发总数:指对应SOP在满足触发条件的情况下被触发的次数
- 已完成:统计对应SOP被触发后,对应SOP下的所有任务均已完成的数量
- 进行中:统计对应SOP触发后,对应SOP下的任务还有执行中/待执行状态的数量
- 已结束:进行中的SOP被手动结束的数量
- SOP记录明细:统计对应SOP触发客户的记录明细
- 若对应SOP启用了“结束SOP”设置,则对应记录在“未完成”状态均可执行“结束”操作,可手动将对应客户SOP的执行强制终止
- SOP任务统计
- 若对应SOP启用了“结束SOP”设置,则对应记录在“未完成”状态均可执行“结束”操作,可手动将对应客户SOP的执行强制终止
- 任务统计:统计SOP下任务的数据情况,统计指标有:触发总数、进行中、已忽略、已逾期、已完成
- 任务总数:统计对应SOP下生成的任务总数
- 待执行:对应SOP下已经生成但还为下发的任务数
- 进行中:已经下发的任务中,当前还处于“进行中”状态的总数
- 已忽略:已下发的任务中,被处理为“已忽略”的总数
- 已逾期:已下发的任务中,已超过任务截止时间,还未被处理的总数
- 已完成:已下发的任务中,状态变更为“已完成”的总数
- 已删除:已生成的任务中,还未下发,但对应任务已被删除的总数
- 任务记录明细:统计对应SOP下任务的记录明细