第21章项目组合管理

21.1.1项目组合

知识点1.项目组合是将项目、项目集，以及其他方面的工作内容组合起来进行有效管理，以保证满足组织的战略性的业务目标。
在任何一个给定的时刻，项目组合代表了它选择的组件的一个视图以及组合的战略目标；然而项目组合中的部件不见得要相互依赖或者直接相关。项目组合代表的组织的投资决策、项目优先级的排序以及资源的分配。项目组合代表了组织的意图、方向和进展，而不是确定的，一定要完成的工作和任务。

知识点2.在组织内部可能包含多个项目组合，每个项目组合都为了实现特定的战略目标。项目组合包含的组件都需要经过识别、评价、选择以及批准等过程，项目组合所包含的组件示意图，如图21-1所示。

21.1.2项目组合、项目集和项目之间的关系

知识点3.项目组合包含项目集、项目、项目组合子集以及日常运作业务，其目的在于通过组合管理方式来实现组织的战略目标。项目集则是项目子集、项目以及日常运作业务的集合，组织通过项目集管理来支持项目组合管理。
项目组合中包含的项目既可以位于项目集之内，也可以位于项目集之外。项目组合中的项目集和项目可能没有必然的联系，但它们都是组织实现战略时需要关注的管理对象。

知识点4.项目组合中所包含的模块具备如下的共同特征：
1）能够代表组织的投资或计划投资活动。
2）与组织的战略目标一致。
3）组织可对其进行组合管理。
4）具备可以被度量、分级以及设定优先级等量化管理特征。
5）共享和竞争组织资源。

21.2项目组合管理

知识点5.项目组合管理是对一组或者多组项目组合进行管理，以达成组织的战略目标。
知识点6.项目组合管理、项目集管理、项目管理在管理方面所存在的异同之处：

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21.2.1项目组合管理与组织级项目管理关系

知识点7.在组织级项目管理中，要求项目组合、项目集与项目与组织的战略方向保持一致；另一方面，三者为实现战略目标所做出的贡献又各有不同。

21.2.2项目组合管理与组织战略

知识点8.在图21-2中，组织的愿景、使命以及组织的战略目标为组合管理的战略规划以及项目集管理、项目管理和日常运作管理提供了指导方向。该图中的阴影部分则描述了组织战略目标与管理活动之外的关系，为了对项目集、项目以及日常运作提供更有效地指导，组织釆用了项目组合的方式对其进行管理。项目组合将组织的战略与一系列优先级不同的项目集、项目和运作活动相关联，关注组织内外部那些影响组织战略目标的重要因素。 顼目组合绩效管理根据组织的战略目标对项目组合进行监控，监控结果将作为组织战略发展方法的重要输入信息，必要时对组织战略进行相应的调整。将组织战略与项目组合相关联的终极目标是在组织内建立平衡的、可执行的计划，确保组织能够实现预定的战略目标。项目组合计划在以下六个方面与组织战略高度相关。

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项目组合治理、项目集管理、项目管理

21.3.1项目集管理

知识点1.项目集管理综合应用知识、过程、技能、工具以及技术来对其所包含的项目进行管理，以便满足项目集的需求，并能获取釆用单一项目管理方式所达不到的收益和控制。

21.3.2项目管理

知识点2.项目管理综合应用知识、过程、技能、工具以及技术来对项目活动进行管理，以便满足项目需求。

21.3.4项目组合治理

知识点3.项目组合治理意味着在组织内建立一个治理机构(例如项目组合治理委员会)，由该组织对项目组合的投资以及优先级设定做出决策。组合治理机构由一人或多人组成，人员具备所需的权力、知识和经验，以便能够判断项目组合模块是否与组织战略一致，并做出相应的决策。

21.4.1项目组合管理过程实施概述

知识点4.项目组合管理过程实施主要包括：
1）评估项目组合管理过程的当前状态。
2）定义项目组合管理的愿景和计划。
3）实施项目组合管理过程。
4）改进项目组合管理过程。

21.4.4实施项目组合管理过程

知识点5.实施项目组合管理过程关键步骤包括：
1）为项目组合管理过程的实施定义角色和职责。
2）沟通项目组合管理实施计划。
3）定义和部署详细的项目组合管理过程，并为参与人员和干系人提供培训。

21.5项目组合治理

知识点6.项目组合治理管理主要包如下五个子过程：
1）制定项目组合管理计划
2）定义项目组合
3）优化项目组合。
4）批准项目组合。
5）执行项目组合监督

21.6项目组合管理过程组

知识点7. 项目组合管理是对一个或多个项目组合的集中管理，通过对一个或多个项目组合、项目、项目集和运营的有效决策，在可利用的资源和企业战略计划的指导下，进行多个项目或项目群投资的选择和支持。项目组合管理是通过项目评价选择、多项目组合优化，确保项目符合企业的战略目标，从而实现企业收益最大化。项目组合管理的角色和过程覆盖了整个组织。

项目组合经理需要仔细考虑每个过程及其输入、输出。当管理一个项目组合时，包括选择和裁剪过程以适应组织和项目组合。项目组合管理是组织战略计划的一个整体任务，项目集、项目和其他管理过程，包括项目组合管理过程是具有一致性的、相关联的。

本部分分别阐述用以建立和管理项目组合组件的信息和内部联系过程，详述项目组合管理各个过程组，包括如下主要部分：
1）项目组合管理过程组。
2）定义过程组。
3）调整过程组
4）授权与控制过程组
5）项目组合管理过程的相互作用

知识点1.项目组合的过程组有清晰的依赖关系。项目组合经理可重复使用某个过程组，并且过程组内的个别过程优先于项目组合组件授权。一个过程组包括一些项目组合管理过程，它们通过各自的输入、输出联系在一起，一个过程的输出可能是另一个过程的输入。表21-2显示了分属于三个项目组合过程组和五个项目组合管理知识领域的16个项目组合管理过程。

21.7项目组合风险管理
知识点2.项目组合风险管理不同于项目风险管理以及项目集风险管理。在项目组合级别，组织可能会主动选择那些风险较高的方案，从而获得更高的回报。项目集风险管理和项目风险管理关注的风险多来自于项目集和项目的内部，项目组合则重点关注以下三个方面的目标：
1）项目组合财务价值最大化。
2）裁剪项目组合，确保项目组合满足组织的战略目标。
3）在组织给定的能力和实力限制条件下，对项目组合中的项目集和项目进行平衡。

知识点3.项目组合风险管理过程主要包含制订项目组合风险管理计划以及管理项目组合风险两个子过程，如下：
1）制订项目组合风险管理计划：包括识别项目组合的风险、风险责任人、风险承受能力以及风险管理过程。
2）管理项目组合风险：执行项目组合风险管理计划，包括风险评估、风险响应以及监督风险。

知识点4.图21-4列出了制订项目组合风险管理计划的输入输出。