速云CRM(Word)

【客户背景】
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老板：我想看看近三个月销售部门每个员工的客户质量情况，汇总后明天上班给我。
经理: 现在销售人员发展的客户挺多的，但是没有明确分出哪些是重点客户，哪些是潜力客户，哪些客户是暂时没有合作意向的，而且每个客户的相关数据也都不完整，汇总起来比较困难。
老板：那明天给我一个概况吧，每个客户的数据一定要统计下来，以便后期分析。
经理：好的，要是有一个专门的客户系统来统计每个客户情况就好了。

【用户痛点】
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1.客户资源管理散乱，缺乏规范的管理系统；
2.传统的人工统计费时费力，容易出错，监管人员不能精准统计。
3.管理者无法量化销售和客户数据，影响企业发展。

【解决方案】

1.客户数据实时录入系统，实施统一管理，保障企业客户资源的安全性；

2.能够有效的推动销售业绩快速上升；
3.系统自动进行汇总统计，以多种报表形式呈现，实现数据可视化。

【模块截图】

（1）PC端截图
1.客户行业：包含排序、行业、说明和状态等信息。

2.客户来源：包含排序、客户来源、说明和状态等信息。
3.客户等级：点击新增，录入客户登记、客户折扣、说明、状态等信息。

4.客户阶段：点击新增，录入客户阶段、说明等信息。

5.客户质量：点击新增，录入客户质量、说明、状态等情况。
6.产品分类：点击新增，录入分类名称、编号（自动生成）、图片、说明等信息。

7.产品资料：内容包含产品名称、编号、分类、规格、成本价格、销售单位、产品描述和贴图等信息。
8.业绩目标：设置月度目标、目标业绩、达成额、业绩差额和达成率等信息。
9.客户：录入客户名称、编号（系统自动生成）、电话、客户行业、客户质量等信息，有助于企业更好的管理客户信息。
10.联系人：关联客户表单，录入联系人姓名、电话、邮编、部门等信息。
11.商机：新增商机，关联客户、联系人，客户名称、联系人、联系电话自动填充，录入商机阶段、成功概率等信息，便于更好的了解商机。

12.合同订单：新增合同订单，关联客户、商机，录入客户折扣数额、合同名称、合同开始/结束日期、产品明细等信息。13.回款：录入回款信息，关联合同和客户表单，录入合同金额、付款方式、未收金额等信息。14.开票：选择关联客户和合同，合同金额、发票类型等信息自动填充。15.跟进记录:选择关联客户、商机，客户名称自动填充，录入跟进时间、方式和跟进内容等信息，可设置下次跟进提醒时间。16.拜访签到：选择客户，录入客户状态、跟进内容等信息。17.工作报告：选择报告类型，内容包含总结、计划、图片和附件等信息。18.统计报表：数据统计清晰、立体呈现更直观、列表图表多样化 。（2）移动端截图
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