企业数字化转型项目中，很重要的一个环节是业务调研。
尤其在业务中台项目中，业务调研相关的高层访谈、战略分析、业务调研、流程分析、系统分析、蓝图设计、数据仓库等事中台成功的关键。同时业务调研也是一个合格的业务架构师、系统架构师、产品负责人、技术负责人等角色必备的核心技能。
以芯片制造企业华虹集团总部为例，总部整合子公司各个业务方向的数据，并为子公司提供管理、政策、战略等对接，更多扮演的是一个大脑和中枢神经的角色。那么如何为华虹集团总部（以下简称华虹）设计这样一套数字化转型解决方案，以下梳理一些我的想法。

指导思想：商业画布

业务调研首先要对企业总体进行全面了解，业界有不同的整理方法，个人比较推荐”商业画布”，通过商业模式画布九宫格”价值主张、成本、收入、重要合作伙伴、关键活动、关键资源、客户关系、渠道通路、客户”，将企业商业模式可视化，分析公司全面的商业情况。

商业模式画布图由 9 个方格组成，如上图所示。
有些信息可以在网上搜集，比如客户财报、官网、公开报道等，而更多的需要再具体的业务调研中进一步与公司高层、各部门关键角色进行交流。
商业画布作为总体的指导思想，在调研前尽量尝试填写，并在后续调研中逐步优化。
填写时有一定顺序：首先要了解客户的用户群，再确定他们的需求（价值定位），客户是如何接触到他们（渠道），怎么盈利（收益流），凭借什么筹码实现盈利（核心资源），可以帮助客户的人（合伙人），以及客户根据综合成本定价和收入情况。

前期准备：调研计划

调研之前，需要和客户项目负责人进行充分交流，并梳理详细的调研计划，计划中需要涵盖调研主题、参与部门、议题、目标、方式等。需要尽量全面和明确，比如调研主体是华虹集团总部，可能涉及到生产部门、销售部门、售后部门、进销存管理、政策对接、财务对接、办公系统等多方面，而参与方式可能有实地考察、当面访谈、线上会议、电话沟通、问卷调查等多种方式。

明确了调研计划，需要准备相关的调研问题，可以采用如下方式：

• 金字塔：归纳过程，先提出具体封闭式选择型问题，再进行半开放式问题进行发散。
• 漏斗：演绎过程，先进性开放式的提问，再逐步对焦。
• 菱形结构：上面两种方式的结合，从一个明确问题进行发散，然后过渡到另一个开放问题，再逐步聚焦。

分层梳理

职能层

业务调研首先需要与关键角色（如企业的高层、项目负责人等）进行充分交流，目的是关注建设目标和客户总体期望值。
高层访谈过程中，尽可能收集他们认为的企业核心商业问题，需要了解企业当前的组织结构，梳理各部门答题的职能和工作职责，公司当前的行业现状与挑战、竞争对手、业务方向、战略规划、组织层级和相应考核指标；特别的，要了解关键角色对项目的期望，当前他们关心的核心业务和数字化痛点。
要点：交流过程中要注意，尽量缩小范围，以聊天的方式，逐步让调研对象说出真实期望和意图。

业务层

和高层及企业关键角色交流之后，下面还要对项目涉及到的业务进行详细的调研，核心目的是对业务进行全方位的了解，关注业务场景、业务核心角色、业务主次、业务痛点等。这个过程非常关键，需要与各业务关键角色进行深度、多频次的交流，逐步梳理，而且还需要一些实地考察和侧面体验。
交流中，因为大家的业务知识可能不在一个层面，对于一些业务术语、名词解释等也要进行梳理，达到与客户在职能域梳理业务元素的共频，为后续的具体业务活动和流程打好基础。

对于芯片制造行业集团数字化项目，一般偏向于行政端的建设，主要可能又有如下业务域的分析：

• 人事管理
• 财务管理
• 资产管理
• 生产管理
• 安全管理
• 政策管理

要点：尽量通过场景来引导客户，关注客户痛点，通过实地考察侧面收集资料。

流程层

业务层关键活动和节点调研之后，要对具体的业务流程进行梳理。
在高端制造业，核心流程……
业务流程，是为达到特定的价值目标而由不同的人分别共同完成的一系列活动。活动之间不仅有严格的先后顺序限定，而且活动的内容、方式、责任等也都必须有明确的安排和界定，以使不同活动在不同岗位角色之间进行转手交接成为可能。
传统的流程分析可能有很多层，比如从组织流程、业务场景流程、应用调用流程、数据接口等，这里建议不用过分强调边界，主要将核心流程通过图的方式清晰地展示出来，业务和技术人员都能看懂就好。更加详细的数据梳理、边界设定，在系统设计时会由业务架构师界定。
业务流程要清晰地定义活动、流程、角色、数据，以及目前流程的痛点，同时通过数据展示内外部的联系，比如业务协作、信息流向。

库存流程图 eg

更推荐使用泳道图来做业务流程定义，横轴表示主要参与者或者系统，纵轴可以按职能/角色/活动进行归类，一目了然。

点餐泳道图 eg

要点：核心梳理项目相关的业务流程，充分了解现有流程，从流程痛点考虑初步优化思路。不要发散，关注业务目标主线。

系统层

企业数字化改造，企业组织和业务流程的痛点，很大程度需要通过系统层面的优化。
系统层面的核心角色主要是企业的CIO、CTO、信息化IT部门等，需要关注企业的总体技术架构、整体IT组织能力、系统分层设计、当前采用的各系统现状和痛点、系统之间交互方式、企业核心的技术栈、相关的开发部署方式等。
对于企业历史系统的梳理，可以从这些维度来加以分析：

• 系统软件
• 系统名称
• 启用时间
• 使用部门
• 主要功能
• 系统接口
• 系统优势
• 系统不足
• 系统自控性
• 未来规划
• ……

要点：分析企业IT的能力（研发能力和使用能力）、核心的IT痛点（比如系统稳定性、安全性、便携性）、以及采购的第三方供应商系统的自主把控力以及配合意愿。

整理复查：输出调研报告

最后，通过以上梳理和总结，需要整理总体的调研报告，完善商业画布，从组织职能、业务流程、系统数据等多维度，将企业数字化转型调研进行总结，重点要关注业务和系统的痛点、企业的规划、关键角色的观点，以及一些事项的跟进调查。
要注意的是，调研并非一蹴而就，可能需要反复的交流、考察、修改优化。
是否做好了调研，可以最后问自己几个问题：

• 业务对象清楚了没有？企业高层和核心用户的诉求是否清楚。
• 业务场景清楚了没有？核心业务场景是否弄清楚，是否能打通，在脑海中完整地形成一个故事。
• 业务流程清楚了没有？各环节的角色、流程、活动是否清楚，主线流程是否清晰。
• 跨部门的业务关系清楚了没有？部门之间关系以及产生的哪些业务往来是否清楚。
• 系统现状和痛点清楚了没有？一共有多少个系统，谁在用，用的什么技术，有什么痛点，有什么规划……