1. 注册与登录

① 点击“免费试用”即可进入到注册界面

② 选择注册方式
现支持账号名/邮箱注册、微信扫码快捷注册



③ 完善信息，填写项目名称及邀请码（非必填）

2. 如何添加实时聊天插件

在“设置”—“聊天插件”处创建插件，并对插件在样式、是否对用户进行信息收集、集成入口配置等方面进行设置，设置好后可以点击“预览”查看效果。

• 插件装修：设计插件的样式，包括插件名称、聊天背景框颜色、头像、窗口名称、插件位置等；
• 信息调查：通过设置“聊前调查”和“离线留资”，可以收集用户的名称、手机号码、邮箱等；
• 引流部件：可以在网页中显示多个聊天挂件，包括我们的客服插件、Messenger、Line、WhatsApp、Email，从而会显示下图网页的聊天挂件，帮助您达到引流的效果。

设置好插件后，便可将插件安装在您的网站上了，安装方式如下：

• 若是自建站点，可以通过JavaScript代码在网站安装SaleSmartly

① 复制代码：在【设置】—【渠道】—【聊天插件】，在列表中选择你所想要安装的插件，复制其代码；或者在【设置】—【聊天插件】—【编辑插件】，“集成安装”处，也可以查看到代码。
② 自建站点安装SaleSmartly：访问站点托管的服务器后，找到包含标签的文件（一般为index，具体请咨询站点的开发工程师），打开文件，在标记前粘贴上JavaScript代码，保存更改生效即可成功安装。

• 可以将插件安装各站点上，包括在Shopline、Shoplazza、Shopify、Shopyy等，具体见https://www.yuque.com/salesmartly/gmkarh/wgf9cm

下列展示如何在您的ShopLine应用商店中安装SaleSmartly，其它独立站同理：

3. 如何接入社媒聊天渠道

在SaleSmartly平台，可以与多渠道的用户进行聊天，集中管理各渠道联系人，进行营销触达，下文会教你如何集成Messenger及Facebook评论、Email、Line、WhatsApp、Telegram、Instagram在SaleSmartly上，帮助您更有效更方便与不同渠道的用户沟通交流！

• Messenger及帖子评论集成

① 首先需要授权Facebook账号到平台上
②登录Facebook账号后，点击以（你的账号名）的身份继续，勾选需要绑定的主页，然后点击【下一步】，选择SaleSmartly可以对主页执行的操作（建议全部选“是”）后点击【完成】，授权完成后，点击【确定】跳转回到SaleSmartly系统，见下示例图：

• Instagram集成

① 首先，添加Instagram账号（注意是填写账号名）
② 授权Facebook账号（如果Ins当前的主页没授权，需要先授权FB账号）
③ 点击跳转到对应的FB主页，将您的FB主页链接到您的Instagram帐户
④ 在Facebook上绑定您的Instagram账号
⑤ 将将您的Instagram帐户变成企业或创作者帐户

• Email集成

获取授权码教程：https://www.yuque.com/salesmartly/gmkarh/ndevk2

• Telegram集成：具体见Telegram如何集成 · 语雀
• WhatsApp集成：具体见WhatsApp如何集成 · 语雀
• Line集成：具体见集成Line聊天到SaleSmartly · 语雀
• Slack集成：具体见Slack如何集成·语雀

4. 如何与客户进行聊天

设置好插件后，启用插件，点击“预览”，即可进入到模拟聊天的界面，模拟访客发送消息，在【消息互动】—【在线聊天】即可查看到发送过来的消息，进入到聊天界面，发送消息，就可以与客户进行聊天了。
同样，将社媒渠道集成到SaleSmartly后，点击“启用”，若社交平台上的用户有发给您的消息，你就可以在【消息互动】—【在线聊天】查看到发送过来的消息，并且回复。

5. 如何设置机器人自动化

设置自动化回复流程，机器人可以帮您去回复访客消息、解决访客的初步疑惑、引导访客下单等，比如：在新访客开启新会话时，机器人主动发送欢迎语；当访客咨询订单、物流等信息时，机器人能引导访客自助查询相关信息；当访客访问特定页面后，机器人可以推送折扣卡片，收集邮箱再营销。这样设置可以提高顾客咨询效率，降低客诉率，快来尝试创建和使用自动化流程回复用户的消息吧！
① 在“自动化”中点击“创建流程”；
② 点击“触发器”板块，添加触发器并设置好触发条件，然后点击“＋”添加新的步骤，通过连线将节点关联起来。设置完成后，点击“创建”然后命名即可。 其中，在创建过程中，您可以点击右上角“测试一下”进行体验流程效果。

除此之外，您也可以使用SaleSmartly平台上的自动化流程模板，帮助您更快速设置自动化回复。

6. 如何管理您的团队

在“设置”—“团队”处就可以管理成员，进行添加成员，设置成员的接待上限、角色、分配渠道聊天权限等。关于添加成员：

• 如果成员的邮箱已经注册了SaleSmartly账号，登录即可看到已经拉进您的团队项目了。
• 如果成员邮箱未注册了SaleSmartly账号，初始密码会发到成员的邮箱，登录SaleSmartly就可以了。

7. 其他功能

• 联系人管理：在这个功能下，您可查看到有效客户的相关信息，包括渠道来源、邮箱、手机、访客标签等，在这基础上可对这些有效客户进行群发消息、群发邮件、打标签等；同时也可以查看全量客户的相关信息，便于你查看实时的访客记录。

【注：有效客户指从全量客户中，过滤得到含有邮箱或手机号码的客户，同时也包含Messenger、Telegram、Instagram、 Line、WhatsApp和第三方用户】

• 访客标签：在【数据洞察】—【访客标签】中点击【添加标签】输入标签名称即可。在这个功能下，您可以添加和管理访客标签。设置标签后，方便您在群发邮件/群发消息时，选择特定的用户群体。

• 邮件群发：在这个功能下，您可以创建邮件计划，对特定用户发送邮件，执行邮件计划后可查看发送效果与漏斗转化，并支持全链路的数据跟踪，包括发送状态、发送成功数、独立点击数、独立站下单、退订等数据，并支持导出发送/下单记录明细。此外，平台还有丰富的外贸邮件模板供您选择，满足你不同的发送目的。

• 知识库：在这个功能下，您可以添加和管理FAQ，设置之后，机器人可以将根据访客消息/关键词，自动回复匹配到FAQ的答案，让机器人拥有问答能力。客服在会话框输入关键词时，也将会实时显示相关联的FAQ问法/常用语，可快速选择发送提升你回复用户消息的效率，从而整体上提升客服回复用户消息的效率。

8. 常见问题

1） Q：设置了自动化流程后，怎么选择性应用在某些渠道呢？
A：可以在【设置】—【渠道】处，点击你想要设置的渠道，找到【操作】一列，点击“编辑自动化”，取消勾选“关联所有自动化”，选择想要应用在该渠道的自动化流程即可，见下图。

2） Q：不想让团队成员查看其他成员的对话，该怎么设置呢？
A：可以在【设置】—【团队】—【添加成员】处，在“角色”选择处，选择“成员”，进行权限编辑，见下图。