第一步：数据接入

1、为什么要接入数据

CartSee需要对接您目前独立站的建站平台，将您站内的用户、订单、商品等数据，同步到后台；保障后续的用户群设置、营销自动化、营销流程功能正常使用

2、可以接入哪些平台

目前只支持shopify平台对接

3、如何接入我的shopify数据

1. 自动接入（暂未开放）：由工作人员为您注册账号，登录后台后先进入新用户引导流程
2. 手动接入：流程见以下文档【shopify手动接入流程】

   4、我可以将多个shopify站点接入同一个 CartSee 帐户吗？

   不可以，目前仅支持单个 CartSee 帐户接入一个shopify站点。
   如果您通过同一个建站平台创建了多个电子商务商店，则需要联系工作人员为每个商店创建一个 CartSee 帐户。
   如果您通过不同建站平台，创建不同电商网站，如funpinpin、店匠等，那么未来cartsee在接入这些建站平台后，可以将各自站点与同一个 CartSee 接入。

   5、所有未来计划接入的系统名单

   导航到您帐户的【数据接入】菜单，全部集成中，列举了未来平台会添加的三方系统名单
   

   6、特殊说明

   三方数据平台迁移

   如果您之前使用kalviyo，因klaviyo的signup form收集的用户信息不会导入shopify，因此您需要手动导出用户明细，并将明细提供给cartsee工作人员，帮您导入CartSee后台，或者您可以直接将该部分用户导入到Shopify的Customer列表，cartsee会自动同步；
   klaviyo导出方式：创建Segments，properties选择consent_method，值等于Klaviyo Form，执行分群计算并导出为CSV

   Shopify订阅设置

   与大多EDM产品不同，CartSee发送邮件时，目前不会根据用户的订阅状态（acceptmarketing）区别对待，无论是否订阅都会发送邮件，如果您希望只有订阅用户才能收到邮件，需要在分群中设置用户属性：订阅状态=已订阅，同时为了提升已订阅用户的覆盖率，建议您在Shopify后台的营销模块，对电子邮件订阅、短信订阅的双向确认弹窗进行反选；
   Shopify后台入口：设置>通知>营销
   

   第二步：添加品牌信息

   1、为什么要添加品牌信息

   因CartSee核心服务为邮件营销，因此需设置您品牌的统一发送邮箱地址、发件人名称，便于您的邮件营销正常运行；初次进入CarSee后台会进入引导流程，提示您进行相关设置，之后也可以在CartSee后台>【账号设置】>【邮件设置】内，变更相关信息；
   同时为了规避国际反邮件垃圾法的影响，建议完善您的其他公司信息，详情见：CartSee隐私协议

   2、后台显示的时间是按什么时区展示

   当前CartSee后台显示的所有时间，都是按照北京时间（UTC+8）展示，暂时不支持切换成其他时区；

   第三步：发件人邮箱验证

   引导流程的信息提供完成后，系统将向您登录后台的邮箱发送一封主题为”Confirm your CartSee email“的邮件
   需要打开邮件并点击邮件中的验证链接 完整验证
   
   注：经测试 腾讯企业邮会对邮件自动拦截，若您没有收到，需检查垃圾箱或拦截清单 是否有该邮件 操作方式如下：
   
   

   第四步：创建符合您业务需要的用户群

   1、什么是用户群

   日常精细化运营中，您可能会通过用户生命周期模型、RFM模型、用户活跃度等维度，对用户群体进行细分，用户群模块就是基于用户的属性、以及用户在站点内的行为、在CartSee邮件内的交互行为，进行条件分组，分组结果是动态计算；
   

   2、我可以创建哪些分群

   通过不同维度规则的组，可以创建无数种分群结果，以下分群逻辑供您参考：

• 复购用户：下单次数＞1次的用户 用户未出现在取消订阅或拒收邮件人群中
• 需召回用户：下单次数≥1次 近180天下单次数=0
• 所有邮件订阅用户：当前邮件订阅状态为是的用户（初始订阅状态来自shopify的customers）
• 14天内邮件订阅新用户：订阅时间在14天内 用户未出现在取消订阅或拒收邮件用户中
• 3个月内活跃用户：近90天打开或点击邮件用户
• 3个月内非活跃用户：订阅时间在90天前 收到邮件次数≥5次 90天内打开邮件或点击邮件次数=0
• 1年内非活跃用户：订阅时间在365天前 收到邮件次数≥10次 365天内打开邮件或点击邮件次数=0
• 取消订阅用户：当前订阅状态为否的用户（若用户在邮件中触发了取消订阅请求 则将订阅状态更新为未订阅）
• 拒收邮件用户：邮件被硬退回（hard bounce）或邮件被连续7次软退回（soft bounce）或标记为垃圾邮件的用户（来自邮件发送状态）
• VIP用户：下单≥5次 用户未出现在取消订阅或拒收邮件人群中
• 流失风险用户：下单≥1次 近180天未下单 近90天收到邮件≥2次 近90天打开邮件0次 用户未出现在取消订阅或拒收邮件用户中

  3、用户群多久更新一次

  用户群的更新节点：

1. 用户群创建成功会计算一次结果；
2. 用户群创建成功后，系统每天凌晨2点自动更新一次；
3. 进入用户群编辑，无论是否修改，只要点击【保存】，变更新一次；
4. 营销活动中发送对象所包含的用户群，到了邮件发送时间会更新一次；

   第五步：创建一个营销自动化流程

   1、什么是营销自动化

   营销自动化是CarSee的核心功能，可以帮助企业的营销人员在无需耗费研发资源的情况下，完成对用户的个性化的持续邮件触达。
   通过营销自动化，您可以将用户行为（包括在站点内的活跃行为、邮件往来的交互行为），作为触发条件，在预设的时间内对您自定义的目标用户群体，发送营销邮件，进而实现您的业务目标；

   2、如何创建自动化流程

   详情可见：创建自动化流程文档

   第六步：创建营销活动

   营销活动对标传统EDM的Campaign功能，可以帮助企业的运营和营销人员，在指定时间，对指定用户群体，发送个性化邮件，并实时监测活动效果，从而提升关键指标和运营效率，使用营销活动常见的场景包括：

• 运营私域流量池：通过固定频次，持续向用户发送高质量邮件内容，实现Inbound marketing（集客式营销），建立商家自己的私域流量；
• 提升店铺GMV：通过发送活动，如新品预告、产品发布、店铺大促、单品打折等，促进用户下单转化，提升店铺收入。

通过创建一个营销活动，实现在指定时间、对指定用户群体，发送单次的邮件活动。配置内容包括：活动名称、发送人群、排除人群（可不设置）、发送时间、邮件内容。

邮件设计最佳实践

• 建议您的LOGO放在邮件顶部，尺寸在 150 到 300 像素左右宽。
• 导航栏建议不超过四个菜单，并分别指向您网站的不同页面。
• 邮件主题，请尝试使用有影响力、有趣且与您的收件人相关的内容。我们建议使用不超过10 个单词或 60 个字符，以便您的主题适合大多数设备而不会被截断。
• 确保您在电子邮件中的某处包含以下内容：
  • 取消订阅链接（为满足反垃圾邮件法，邮件模板的页脚会自动提供一串Text，内容“Unsubscribe“附带退订链接）
  • 页脚可以展示贵公司名称和联系信息，以满足发送和送达最佳实践。

    第七步：监控您的邮件发送效果

    CartSee提供了一整套报告工具，可帮助您了解电子邮件在发送后的表现。分析您的发送，对于您的整体发送者声誉和在客户中的成功至关重要。

    如何评估您的邮件效果

    您可以通过首页的数据概览，对您商店整体的订单转化、用户转化、邮件转化有一定了解，并根据趋势判断业务健康度；您也可以通过工作人员获取每个营销活动、自动化流程的表现数据，分析各环节的漏斗（数据指标口径）
    

    监控指标说明

    | 指标名称 | 口径说明 | | —- | —- | | 来自CartSee销售额 | 保留2位小数，统计周期内邮件归因订单总实付金额（总销售额加上税费和运费减去折扣和退货） | | 来自CartSee订单数 | 自然数，统计周期内邮件归因总订单数（包含取消单） | | 转化率 | 保留2位小数，邮件归因订单数/总邮件送达数 | | 已发送数 | 邮件发送数（独立邮件id去重计数） | | 退回数 | 邮件发送失败被弹回数量（独立邮件id去重计数） | | 送达数 | 邮件成功送达到用户邮箱的数量（独立邮件id去重计数） | | 打开数 | 邮件打开数（独立邮件id去重计数） | | 点击数 | 邮件点击数，自然数 | | 投诉数 | aws投诉邮件数（独立邮件id去重计数） | | 退订数 | 邮件unsubscribe数（独立邮件id去重计数） | | 客单价 | 邮件归因销售额/邮件归因订单数 | | 用户平均价值 | CartSee销售额/邮件送达独立用户数 | | 送达率 | 邮件送达数/邮件发送数（独立邮件id去重计数） | | 退回率 | 邮件退回数/邮件发送数（独立邮件id去重计数） | | 打开率 | 打开邮件数/总邮件送达数（独立邮件id去重计数） | | 点击率 | 邮件链接点击数/总邮件送达数（独立邮件id去重计数） | | 退订率 | 收到邮件且退订用户数/总送达用户数（独立用户去重计数） | | 投诉率 | 收到邮件且将邮件标记为垃圾邮件的用户数/总送达用户数（独立用户去重计数） |

垃圾邮件问题

投诉率是因为您的内容不合规（比如包含不合法的地址或强烈的销售倾向），被用户或被用户邮箱服务平台标记为垃圾邮件，若投诉率过高，会影响您的邮件通道声誉，进而影响后续邮件发送。
您可以通过以下方法降低投诉率：

1. 进行垃圾邮件测试：Litmus等服务将通过使用一系列标准过滤器并使用 Gmail、Yahoo、AOL 等的平均收件箱进行测试，帮助您检查电子邮件是否最终进入垃圾邮件文件夹。
2. 导入其他三方EDM平台黑名单：若您过去使用过Klaviyo、Mailchimp等邮件发送工具，请将这些平台的异常email黑名单导出，提供给CartSee工作人员，系统默认将其标记为黑名单用户，在发送前直接过滤。

   第八步：创建一个抽奖大转盘收集更多用户资料

   与中心化电商平台不同，独立站下单不需要登录，因此只能通过用户订单中的联系人信息，进行额外的营销触达，而独立站的转化率只在5%以内，对未下单的95% 用户，需要额外的工具来收集用户联系方式。
   通过CartSee订阅工具， 营销人员可以在不影响网站转化率的前提下，尽可能多的收集用户资料，用于邮件、短信等通道营销活动。创建订阅抽奖大转盘