您好,目前我们在商机更新自动化可做到以下几点自动更新
团队成员
自动将包含当前商机对应PI的邮件的所属业务员添加到商机团队成员,角色为可编辑
关联联系人
自动将包含当前商机对应PI的邮件的对应客户联系人添加到商机的关联联系人
销售金额
在没有手动编辑币种和销售金额的情况下,自动根据商机邮件动态中的PI附件和CI附件更新销售金额
商机文档
自动将商机邮件动态中的 PI、报价、CI、PL、水单附件添加到商机文档
商机阶段(此功能需要手动编辑规则)
自动根据邮件类型触发商机销售阶段的变更。感谢支持~!