2.9 客户保有量设置

客户保有量应用场景

   对于需要按业务人员个人能力差异，分配不同人员不同数量的客户时，可以启用客户保有量方案，超过设置的保有量客户后，不能新增或领用客户。

客户保有量规则说明

1. 客户池来源：指从客户池中领用或分配客户到客户列表，不是指客户池中的客户。
2. 客户保有量方案不管什么时候新建或编辑，系统判定的规则是方案设置的适用人员名下的客户数量与保有量数字的对比，不是从方案添加时间往后适配新添加的客户数量。
3. 中途添加的方案保有量小于适用人员已经有的客户数量，仅仅是不能再添加新客户数量，已经存在的超量的客户数量不受影响。
4. 客户属于新建的，客户名下有合同订单就视为签单客户，客户如果是从客户池分配或领回的，不管之前该客户是否有合同，都不视为签单客户计算保有量名额，需要从领回时间往后看有无新增合同订单，再算签约客户。
5. 客户列表查看“本人保有量客户”，适用于查看本人自己符合保有量的客户，方便判定距离保有量客户上限还可以新增多少客户。
6. 供应商兼做客户的，按供应商身份对待，不按照客户计算保有量，客户达到保有量上限后，不可以新增客户，但是可以新增供应商（如果有供应商权限），客户保有量规则不限制供应商。
7. 批量导入客户时，按照客户保有量-已存在客户后的剩余数量作为可导入客户数量，比如保有量6个，已存在客户3个，剩余可导入3个。如果一次导入5个客户，只有前面3个客户能成功导入。
8. 员工离职转移交接客户，可以转移交接客户给其他员工，不限制转移交接后，是否超过其他员工的客户保有量，但是员工将自己名下的客户（具有所有权，非公共池客户）可以转移给其他员工，判定其他员工的客户保有量。

参考讲解视频（4分钟）