要点说明：
1.跟单记录的分类
2.跟进记录与待办任务介绍
待办任务：是指对于未来事项的提醒。能够自动传递给公司内的执行人，支持多人任务，也就是说可以多个人同时去完成同一个任务。待办任务建立后可以进行完成或结束操作，该任务会在工作台进行提醒。
跟进记录：用于记录跟踪客户过程中每一次已经发生的事务。主要是对客户的实时跟进记录、与客户沟通情况的记录。
3.批量导入跟进记录的模板字段设置
这边要注意字段有三种状态，分别为“是否启用”“是否必填”“是否常用”。如果设置启用，则该字段会现出在导入模板中。设置不启用则不会出现在导入模板中。如果设置必填则必须输入该字段信息，否则无法进行导入。
4.批量导入模板相关提示信息
批量导入模板相关提示信息，日期时间的格式要注意，格式不正确无法进行导入操作。红色字段为必填项，不填写无法进行导入操作。
参考视频（5分29秒）：
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