开票作为企业经济业务活动的重要环节,是证明商品和资金所有权转移,进行会计核算的重要依据。
页面概述
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【新建/导入】:你可以新建一个开票申请,也可以按规则批量导入
【显示列】:你可以根据需要个性化的显示列表字段和字段排序
【筛选】:你可以将常用筛选项放在列表上方,也可对常用筛选项进行移动或隐藏
【更多分组】:你可以根据需要保存常用筛选分组,进入分组查看筛选结果,避免重复筛选

1、新建开票

1)开票申请列表新建/导入开票

在开票申请列表:点击新建/导入,录入开票对应的字段内容,开票必须选择关联客户对象;选择关联的合同/订单,系统会校验该合同/订单待开票金额,开票创建成功之后,默认发起审批流,审批通过之后视为开票成功。
注:如在开票申请时同时选择合同和订单,会对被选择的合同和订单都进行一笔开票申请
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移动端操作展示如下:

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2)合同列表新建开票

在合同详情页新建开票,合同信息系统会自动回填
【入口】:合同表单,点击对应合同,进入合同详情页,点击开票,下方创建开票申请

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3)订单列表新建开票

在订单详情页新建开票,订单信息系统会自动回填
【入口】:订单表单,点击对应订单,进入订单详情页,点击开票,下方创建开票申请

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4)审批说明

开票申请表单作为一个带有业务流属性的表单,在新建的时候,是会发起开票审批流程的;
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客户管理与钉钉OA、IM全面打通,创建审批表单时,在选择对应的审批人以及抄送人之后,对应审批人会收到工作通知消息推送,方便及时处理,不遗漏任何一条审批单。
开票管理 - 图11

2、客户开票信息

记录客户开票的相关信息:发票抬头,纳税人识别号,开户银行,银行账号等,关联客户,在进行开票申请时,可直接选择对应客户的开票信息,减少重复录入
【入口1】:开票申请列表→新建→选择客户开票信息,或在选择页面直接新建
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【入口二】客户开票信息列表→新建/批量导入
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